阿根廷市场分析报告

HS 848310 · 传动轴 · 含凸轮轴、曲轴及曲柄 · 数据覆盖 2021–2023年（含年底数据）

3年累计进口额 $283.0M · 年均增速 +5.6% · 市场持续扩张
中国份额 12.8%（海关来源口径）
数据覆盖 2021–2023 · 1,626 家活跃进口商 · 价位带数据不可用

阿根廷传动轴市场 · 2021–2023 3 年累计 FOB $283.0M · CAGR +5.6% · 显著上升 · 海关来源口径 12.8% · 进口商集中度分散。

3年累计进口额

$283.0M

FOB（离岸价）· 2021–2023年合计

来自中国占比海关来源口径

12.8%

市场年均增速 +5.6%

活跃进口商

1,626

2021–2023年有记录买家

最近年进口额（2023）

$97.1M

同比2022年 -1.8%

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 848310 — 传动轴 · 含凸轮轴、曲轴及曲柄。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
84831019000J 其他 · 传动轴（包括凸轮轴及曲轴）及曲柄 raw LOS DEMAS. ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENALES) Y MA	51.1%	数量缺失	—
84831090000U 其他 · 传动轴（包括凸轮轴及曲轴）及曲柄 raw LOS DEMAS. ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENALES) Y MA	33.7%	数量缺失	—
84831020900Z 曲轴 raw LOS DEMAS. ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENALES) Y MA	7.8%	数量缺失	—
84831020100F 曲轴 raw DE LARGO TOTAL SUPERIOR A 200 MM PERO INFERIOR O IGUAL A 520 MM. ARBOLES DE TRAN	6.1%	数量缺失	—
84831030000K 软轴 raw ?RBOLES FLEXIBLES. ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENAL	0.7%	数量缺失	—
84831011000Y 重量≥900千克且长度≥2000毫米的锻件 raw FORJADOS, DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 900 KG Y LONGITUD SUPERIOR O IGUAL A 2.000	0.4%	数量缺失	—
84831040000V 曲柄 raw MANIVELAS. ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENALES) Y MA	0.1%	数量缺失	—
84831050000E 长度≥1500毫米且轴径≥400毫米的带过载保护齿形联轴器的传动轴 raw ?RBOLES DE TRANSMISI?N PROVISTOS DE ACOPLAMIENTOS DENTADOS CON ENTALLAS DE PROTE	0.1%	数量缺失	—
84831020200L 曲轴 raw ?RBOLES DE 3 LEVAS POR CILINDRO, INCLUSO CON ENGRANAJE DE MANDO, DE LOS TIPOS UT	0.0%	数量缺失	—

真实成交产品示例

这些来自原始交易产品字段，用来帮助判断本 HS 编码是否覆盖你的具体产品；它们不是 HS code 描述，也不会参与 HS 类别解释。

#1 传动轴（通用术语） FLECHA HS 848310 样本占比 26.29% 出现 249,518

#2 柔性轴/拉线 CHICOTE HS 848310 样本占比 12.53% 出现 118,954

#3 曲轴 CIGUENAL HS 848310 样本占比 7.57% 出现 71,898

#4 凸轮轴 ARBOL DE LEVAS HS 848310 样本占比 6.61% 出现 62,705

#5 传动轴 ARBOL DE TRANSMISION HS 848310 样本占比 3.56% 出现 33,747

#6 钢制轴 FLECHA DE ACERO HS 848310 样本占比 2.01% 出现 19,071

84831019000J — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	巴西	$41.8M	28.9%
2	日本	$37.9M	26.2%
3	美国	$20.2M	14.0%
4	中国	$11.5M	8.0%
5	法国	$10.2M	7.1%
6	南非	$9.4M	6.5%

84831090000U — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$20.8M	21.9%
2	日本	$20.8M	21.8%
3	República Federal de Alemania	$11.4M	12.0%
4	中国	$8.6M	9.0%
5	意大利	$7.8M	8.1%
6	巴西	$6.9M	7.2%

84831020900Z — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	法国	$5.2M	23.4%
2	美国	$4.1M	18.4%
3	墨西哥	$3.9M	17.7%
4	巴西	$3.0M	13.5%
5	中国	$2.9M	12.9%
6	西班牙	$1.6M	7.3%

84831020100F — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$12.1M	70.2%
2	República Federal de Alemania	$3.6M	21.1%
3	巴西	$668K	3.9%
4	西班牙	$245K	1.4%
5	芬兰	$215K	1.2%
6	匈牙利	$146K	0.8%

84831030000K — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$1.0M	53.1%
2	República Federal de Alemania	$414K	21.5%
3	美国	$220K	11.5%
4	墨西哥	$129K	6.7%
5	巴西	$59K	3.1%
6	Holanda	$15K	0.8%

84831011000Y — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$730K	58.1%
2	República Federal de Alemania	$358K	28.5%
3	意大利	$166K	13.2%
4	芬兰	$2K	0.1%
5	中国	$1K	0.1%
6	巴西	$112	0.0%

84831040000V — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	瑞典	$63K	25.0%
2	捷克	$38K	15.1%
3	República Federal de Alemania	$32K	12.6%
4	巴西	$24K	9.5%
5	意大利	$21K	8.2%
6	美国	$20K	7.8%

84831050000E — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	巴西	$65K	37.9%
2	República Federal de Alemania	$63K	36.6%
3	美国	$28K	16.3%
4	中国	$6K	3.5%
5	奥地利	$3K	2.0%
6	捷克	$2K	1.0%

84831020200L — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	巴西	$49K	37.5%
2	中国	$22K	16.8%
3	法国	$19K	14.5%
4	捷克	$10K	7.4%
5	西班牙	$9K	6.6%
6	芬兰	$8K	6.5%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（3年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 848310 全部子码 (9 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（3年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2021–2023 3 年累计 FOB $283.0M · CAGR +5.6% · 显著上升。2021 年 $87.1M → 2023 年 $97.1M。活跃进口商 1,010 → 916 家。近 12 月 · 新进场 616 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2021	$87.1M	基准年	$10.1M	11.6%	1010
2022	$98.8M	+13.5%	$13.6M	13.8%	1051
2023	$97.1M	-1.8%	$12.4M	12.8%	916

近 12 月 FOB 变化

-1.8%

中国份额变化

-1.0%

新进场进口商

616

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2021–2023 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 3 年累计 12.8% · 前三来源日本 20.8% / 巴西 18.6% / 美国 16.3% · CR5 75.0%。供应商口径数据本国海关不披露。

#	来源国	3年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	日本	$58.8M	20.8%
2	巴西	$52.5M	18.6%
3	美国	$46.2M	16.3%
4	中国	$36.1M	12.8%
5	República Federal de Alemania	$18.7M	6.6%
6	法国	$17.2M	6.1%
7	墨西哥	$13.1M	4.6%
8	南非	$9.4M	3.3%
9	意大利	$9.0M	3.2%
10	西班牙	$4.1M	1.5%

深色行 = 中国来源

中国来源年均增速

+10.8%

3年年均增速

中国 vs 非中国增速差

+6.0%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

75.0%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$10.1M → $12.4M

2021–2023 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

0.0%

中价位段

0.0%

高价位段

0.0%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2023

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段价位带聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法收敛（样本量不足或单价字段稀疏），因此本节中价段相关数据本期无输出。

进口商 1,626 家 · HHI 10.0 · CR5 62.6% · CR10 69.1% · 集中度分散。规模分档 · 大型 325 家 (FOB 占比 97%) · 中型 975 家 · 小型 326 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (372家) · 小·封闭·持平 (187家) · 中·封闭·下滑 (174家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	3 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	TOYOTA ARGENTINA S A	$56.0M	0.0%	3,984	3年 (2021–2023)	4	日本
2	INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A	$46.9M	15.1%	6,265	3年 (2021–2023)	25	美国
3	CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	$45.8M	6.2%	2,754	3年 (2021–2023)	18	巴西
4	FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	$16.8M	42.7%	3,335	3年 (2021–2023)	13	南非
5	GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI	$11.7M	0.0%	2,600	3年 (2021–2023)	8	墨西哥
6	BAKER HUGHES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$6.8M	22.3%	470	3年 (2021–2023)	6	美国
7	SCHLUMBERGER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$3.5M	0.3%	463	3年 (2021–2023)	7	美国
8	AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$3.1M	18.4%	3,643	3年 (2021–2023)	18	巴西
9	CESAR A AMOROSO S R L	$2.6M	100.0%	377	3年 (2021–2023)	1	中国
10	VALTER MOTOR SA	$2.5M	18.7%	239	3年 (2021–2023)	7	巴西
11	CLAAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$2.4M	0.3%	2,695	3年 (2021–2023)	16	República Federal de Alemania
12	HALLIBURTON ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$2.2M	0.0%	116	3年 (2021–2023)	4	美国
13	VISUAR S.A.	$1.9M	100.0%	87	3年 (2021–2023)	1	中国
14	MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U	$1.9M	0.0%	390	3年 (2021–2023)	2	巴西
15	ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S A	$1.8M	15.9%	192	3年 (2021–2023)	10	美国
16	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SA E. E.	$1.7M	0.0%	18	3年 (2021–2023)	4	奥地利
17	CNH ARGENTINA S.A.	$1.5M	0.8%	1,757	3年 (2021–2023)	22	美国
18	FLOWSERVE SRL	$1.5M	0.2%	141	3年 (2021–2023)	12	墨西哥
19	VESTAS ARGENTINA S.A	$1.5M	3.4%	51	3年 (2021–2023)	6	丹麦
20	FINNING SOLUCIONES MINERAS SA	$1.4M	5.8%	403	3年 (2021–2023)	8	美国

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	3 年 FOB	中国占比
1	TOYOTA ARGENTINA S A	$56.0M	0.0%
2	GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI	$11.7M	0.0%
3	SCHLUMBERGER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$3.5M	0.3%
4	CLAAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$2.4M	0.3%
5	HALLIBURTON ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$2.2M	0.0%
6	MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U	$1.9M	0.0%
7	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SA E. E.	$1.7M	0.0%
8	CNH ARGENTINA S.A.	$1.5M	0.8%
9	FLOWSERVE SRL	$1.5M	0.2%
10	SEW EURODRIVE ARG S A	$1.2M	0.3%
11	SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION ARGENTINA S.A.	$1.2M	0.0%
12	YOMEL S A	$1.2M	0.7%
13	MANSFIELD MINERA S A	$1.2M	0.0%
14	NOVOMET ARGENTINA S.A.	$1.1M	0.0%
15	EXTERRAN ARGENTINA SRL	$1.1M	0.0%
16	ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y	$865K	0.0%
17	SANDVIK ARGENTINA S A	$851K	0.0%
18	CARLOS MAINERO Y CIA S A I C F I	$846K	0.0%
19	PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA	$803K	0.1%
20	CENTRAL PUERTO S A	$741K	0.0%

进口商规模分布

头部 20%

325 家 · 均值 $847K · 入段下限 $35K（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

975 家 · 均值 $8K · 区间 $555 – $35K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

326 家 · 均值 $221 · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商3年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

62.6%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

69.1%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

10.0%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 1,626 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2023 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按3年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商实体数据不可用

此市场海关申报中发货方字段缺失或格式不规范，无法完成供应商实体识别。来源国（CH2）与价位带（CH5）分析基于来源地字段，仍然有效。

供应商数据本国海关不披露。

非中国前 5 来源合计 68.4%。日本 20.8% (FOB $58.8M) · 巴西 18.6% (FOB $52.5M) · 美国 16.3% (FOB $46.2M) · República Federal de Alemania 6.6% (FOB $18.7M) · 法国 6.1% (FOB $17.2M)。

数据边界说明

供应商数据不可用 · 海关申报中发货方实体信息缺失或格式不规范，供应商识别率为零 · 来源国与价位带分析仍有效 · 数据窗口: 2021–2023

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

价位段聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法生成稳定的低/中/高三段（样本量不足或单价字段稀疏），因此本节段位明细本期无输出。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`84831019000J`	其他 · 传动轴（包括凸轮轴及曲轴）及曲柄 LOS DEMAS. ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENALES) Y MA	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$144.5M	51.1%
`84831090000U`	其他 · 传动轴（包括凸轮轴及曲轴）及曲柄 LOS DEMAS. ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENALES) Y MA	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$95.3M	33.7%
`84831020900Z`	曲轴 LOS DEMAS. ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENALES) Y MA	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$22.2M	7.8%
`84831020100F`	曲轴 DE LARGO TOTAL SUPERIOR A 200 MM PERO INFERIOR O IGUAL A 520 MM. ARBOLES DE TRAN	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$17.3M	6.1%
`84831030000K`	软轴 ?RBOLES FLEXIBLES. ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENAL	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$1.9M	0.7%
`84831011000Y`	重量≥900千克且长度≥2000毫米的锻件 FORJADOS, DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 900 KG Y LONGITUD SUPERIOR O IGUAL A 2.000	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$1.3M	0.4%
`84831040000V`	曲柄 MANIVELAS. ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENALES) Y MA	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$253K	0.1%
`84831050000E`	长度≥1500毫米且轴径≥400毫米的带过载保护齿形联轴器的传动轴 ?RBOLES DE TRANSMISI?N PROVISTOS DE ACOPLAMIENTOS DENTADOS CON ENTALLAS DE PROTE	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$171K	0.1%
`84831020200L`	曲轴 ?RBOLES DE 3 LEVAS POR CILINDRO, INCLUSO CON ENGRANAJE DE MANDO, DE LOS TIPOS UT	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$130K	0.0%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 84831019000J 子码（其他 · 传动轴（包括凸轮轴及曲轴）及曲柄）下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

价位带分类数据暂缺 — 该市场数据量不足以完成 k-means 价位带聚类（通常因为进口记录数量少或单价字段缺失）。

⚠ 由于价位带分类数据不可用（见上方说明），本节不展示"目标段位 / 段位选择理由 / 段内来源国构成 / 段位饱和警告"。这些字段需要 ≥1 个价位带有 importerCount > 0；该市场当前 priceBands 全部为空或零，本节输出不可用。

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 1,626 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 40 家 (FOB $11.9M) · 维持信号 412 家 (FOB $87.2M) · 收缩信号 1,174 家 (FOB $183.9M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (372家) · 小·封闭·持平 (187家) · 中·封闭·下滑 (174家) · 中·封闭·上升 (169家) · 大·封闭·上升 (111家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 15 家 · 综合 FOB $1.4M · 中国份额信号：3 年累计 13% · 处于早期阶段区间 (<30%) · 市场增速信号：3 年 CAGR 5.6% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：该国海关不披露供应商身份 · 用源头国份额作为替代基准 · 集中度信号：HHI 10.0 · 分散 (≤0.10)。

进入角度

中价段 · 中国份额 <30% · cohort 上升

中国当前位置

中国来源占比低 · 该国不披露供应商身份

⚠ 价位带数据不可用

目标价位 / 产品聚焦依赖价位带分类（k-means 聚类）· 该市场 priceBands 全部为空 · 本节不展示

积极信号

40 家

$11.9M

40 家 · 综合 FOB $11.9M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

大·低渗透·上升
大·中渗透·上升
中·中渗透·上升
中·低渗透·上升

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	BAKER HUGHES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$6.8M
2	ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S A	$1.8M
3	PERTRAK SOCIEDAD ANONIMA	$530K
4	NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC, SUCURSAL ARGENTINA S. E. E.	$433K
5	HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$347K
6	MINERA SANTA CRUZ S.A	$315K
7	FERNANDEZ INSUA S.A.	$258K
8	PERMAQUIM SOCIEDAD ANONIMA	$218K
9	LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA	$139K
10	CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A.	$92K
11	ESCANDINAVIA DEL PLATA SA	$87K
12	SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A	$83K
13	NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.	$75K
14	YAMAHA MOTOR ARGENTINA SA	$70K
15	QUINTANA WELLPRO S.A.	$70K

维持信号

412 家

$87.2M

412 家 · 综合 FOB $87.2M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A	$46.9M
2	FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	$16.8M
3	AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$3.1M
4	CESAR A AMOROSO S R L	$2.6M
5	VALTER MOTOR SA	$2.5M
6	VISUAR S.A.	$1.9M
7	FAPERSA I C S A	$1.3M
8	NORDEX WINDPOWER S.A.	$1.3M
9	RODAMET S A C I	$1.2M
10	LUFKIN ARGENTINA ACQUISITION C	$692K
11	TETRA PAK S.R.L.	$651K
12	MILLEX S A	$552K
13	TRACK MAR SACI	$425K
14	SAN ANTONIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	$412K
15	CEDICOR SRL	$411K

收缩信号

1174 家

$183.9M

1174 家 · 综合 FOB $183.9M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	TOYOTA ARGENTINA S A	$56.0M
2	CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	$45.8M
3	GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI	$11.7M
4	SCHLUMBERGER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$3.5M
5	CLAAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$2.4M
6	HALLIBURTON ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$2.2M
7	MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U	$1.9M
8	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SA E. E.	$1.7M
9	CNH ARGENTINA S.A.	$1.5M
10	FLOWSERVE SRL	$1.5M
11	VESTAS ARGENTINA S.A	$1.5M
12	FINNING SOLUCIONES MINERAS SA	$1.4M
13	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$1.2M
14	SEW EURODRIVE ARG S A	$1.2M
15	SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION ARGENTINA S.A.	$1.2M

规模前 5 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	BAKER HUGHES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	大·低渗透·上升	$1.8M	$6.8M	22% 中国渗透 · 近年 +52%
2	ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S A	大·低渗透·上升	$573K	$1.8M	16% 中国渗透 · 近年 +60%
3	PERTRAK SOCIEDAD ANONIMA	大·中渗透·上升	$88K	$530K	34% 中国渗透 · 近年 +306%
4	NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC, SUCURSAL ARGENTINA S. E. E.	大·低渗透·上升	$131K	$433K	18% 中国渗透 · 近年 +74%
5	HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	大·低渗透·上升	$106K	$347K	17% 中国渗透 · 近年 +69%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	NORDEX WINDPOWER S.A.	锚定型	$1.3M	Anchor tier · 窗口 FOB $1.3M · 中国份额 98%
2	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	锚定型	$1.2M	Anchor tier · 窗口 FOB $1.2M · 中国份额 7%
3	NEOREP SRL	锚定型	$359K	Anchor tier · 窗口 FOB $359K · 中国份额 100%
4	MERCOMAX S A	锚定型	$290K	Anchor tier · 窗口 FOB $290K · 中国份额 100%
5	FERNANDEZ INSUA S.A.	锚定型	$258K	Anchor tier · 窗口 FOB $258K · 中国份额 27%

中等体量 · 中国份额上升 cohort

以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额尚未稳定 · cohort 内供应商组合多样。

#	进口商	画像	3年FOB	中国占比
1	LUFKIN ARGENTINA ACQUISITION C	中等体量 · 上升趋势	$692K	80.4%
2	DISTRIBUIDORA CUMMINS S A	中等体量 · 上升趋势	$815K	3.8%
3	VALMONT INDUSTRIES DE ARGENTINA S A	中等体量 · 上升趋势	$480K	8.0%
4	MILLEX S A	中等体量 · 上升趋势	$552K	100.0%
5	CRAC-COOP.DE PROV.DE RECTIF.AUTOMOT.DE CBA.LTDA. X	中等体量 · 上升趋势	$718K	9.1%

规模最大新进入者：NORDEX WINDPOWER S.A. · 首次进口 2023-01-01 · 3年累计 FOB $1.3M · 中国渗透 97.8%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2023 年底 · 距渲染 36 个月

以下进口商首次进口日期均属 2021–2023 年数据范围内的历史记录（截止 2023年底），并非本报告数据覆盖 2021–2023年底 · 数据基于 2023 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	3 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	NORDEX WINDPOWER S.A.	$1.3M	97.8%	✓	2023-01-01
2	LUFKIN ARGENTINA ACQUISITION C	$692K	80.4%	✓	2022-01-01
3	UABL S.A.	$550K	0.0%	未见中国采购	2023-01-01
4	O-TEK ARGENTINA S.A.	$278K	0.0%	未见中国采购	2023-01-01
5	BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.	$216K	0.0%	未见中国采购	2022-01-01
6	SANOFI PASTEUR SA	$185K	0.0%	未见中国采购	2022-01-01
7	A EVANGELISTA S A	$152K	0.0%	未见中国采购	2023-01-01
8	IVECO ARGENTINA S.A.	$118K	3.2%	✓	2022-01-01
9	SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO S.A.	$115K	0.0%	未见中国采购	2022-01-01
10	SHELL COMPANIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A.	$110K	0.0%	未见中国采购	2022-01-01
11	PANALPINA TRANSPORTES MUNDIALES SA	$102K	0.0%	未见中国采购	2022-01-01
12	CERAMICA RUTA 16 SRL	$97K	0.0%	未见中国采购	2022-01-01
13	PIRO Y RUIZ S C A	$96K	0.0%	未见中国采购	2023-01-01
14	PATAGONIA 360 S.A.	$92K	0.0%	未见中国采购	2023-01-01
15	GENNEIA S A	$89K	4.9%	✓	2022-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 396 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 396 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A	大·低渗透·下滑	$46.9M	15.1%
2	CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	大·封闭·下滑	$45.8M	6.2%
3	FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	大·中渗透·下滑	$16.8M	42.7%
4	GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI	大·封闭·下滑	$11.7M	0.0%
5	AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	大·低渗透·下滑	$3.1M	18.4%
6	VALTER MOTOR SA	大·低渗透·下滑	$2.5M	18.7%
7	CLAAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	大·封闭·下滑	$2.4M	0.3%
8	HALLIBURTON ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	大·封闭·下滑	$2.2M	0.0%
9	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SA E. E.	大·封闭·下滑	$1.7M	0.0%
10	FINNING SOLUCIONES MINERAS SA	大·封闭·下滑	$1.4M	5.8%
11	FAPERSA I C S A	大·中渗透·下滑	$1.3M	43.4%
12	YOMEL S A	大·封闭·下滑	$1.2M	0.7%
13	NOVOMET ARGENTINA S.A.	大·封闭·下滑	$1.1M	0.0%
14	EXTERRAN ARGENTINA SRL	大·封闭·下滑	$1.1M	0.0%
15	CARLOS MAINERO Y CIA S A I C F I	大·封闭·下滑	$846K	0.0%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 367 家

中国渗透 ≥50% · 共 367 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	CESAR A AMOROSO S R L	大·高渗透·持平	$2.6M	100.0%
2	VISUAR S.A.	大·高渗透·上升	$1.9M	100.0%
3	NORDEX WINDPOWER S.A.	大·高渗透·持平	$1.3M	97.8%
4	RODAMET S A C I	大·高渗透·持平	$1.2M	100.0%
5	LUFKIN ARGENTINA ACQUISITION C	大·高渗透·上升	$692K	80.4%
6	MILLEX S A	大·高渗透·上升	$552K	100.0%
7	TRACK MAR SACI	大·高渗透·下滑	$425K	97.7%
8	NEOREP SRL	大·高渗透·下滑	$359K	100.0%
9	MERCOMAX S A	大·高渗透·持平	$290K	100.0%
10	M M A MANUFACTURA DE MOTORES ARGENTINOS S R L	大·高渗透·下滑	$231K	98.7%
11	RAPA SACI Y F	大·高渗透·上升	$202K	95.7%
12	BAKER HUGHES HOLDINGS ARGENTINA S.R.L.	大·高渗透·下滑	$198K	87.2%
13	TERCOM S R L	大·高渗透·下滑	$185K	100.0%
14	D SOLANS Y OTROS S A	大·高渗透·上升	$127K	100.0%
15	INTERBIKE S.R.L	大·高渗透·下滑	$106K	100.0%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 208 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 208 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	FLINT INK ARGENTINA S.R.L	小·封闭·持平	$541	0.0%
2	PRODUCTORES AVICOLAS SAN MARTIN S.A.	小·封闭·持平	$539	0.0%
3	DHOLLANDIA ARGENTINA S.A.	小·封闭·上升	$536	0.0%
4	BOZALES ICAS - HITE ARGENTINA	小·封闭·上升	$536	0.0%
5	METRIVE S.A.	小·封闭·持平	$530	0.0%
6	GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.	小·封闭·下滑	$530	0.0%
7	COAMERZZO S.R.L.	小·封闭·持平	$522	0.0%
8	AZ SA	小·封闭·持平	$517	0.0%
9	GEOPATAGONIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	小·封闭·上升	$514	0.0%
10	FALKON ENERGY S.A.	小·封闭·持平	$512	0.0%
11	ROMA PACK S A	小·封闭·持平	$509	0.0%
12	PASTORINO GLOBAL SERVICES S.A.	小·封闭·持平	$503	0.0%
13	PETROQUIMICA RIO TERCERO S A	小·封闭·持平	$501	0.0%
14	FRESENIUS KABI SA	小·封闭·持平	$500	0.0%
15	SINERGIUM BIOTECH SA	小·封闭·持平	$496	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 15 家 · 综合 FOB $1.4M
2中国份额信号：3 年累计 13% · 处于早期阶段区间 (<30%)
3市场增速信号：3 年 CAGR 5.6% · 扩张区间 (≥5%)
4供应商密度信号：该国海关不披露供应商身份 · 用源头国份额作为替代基准
5集中度信号：HHI 10.0 · 分散 (≤0.10)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2023 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2023年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: arg-848310-2021-2025
Release ID: 01KWX1WCJSS6NT8TE2XRAP93CJ
数据窗口: 2021–2023
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-06-06
创建来源: system:step3
进口商数: 1,626
供应商数: 0
总 FOB (3y): $283.0M
年均增速 (3y): +5.6%
中国份额: 12.8%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/arg-848310-2021-2025/01KTERFWAEB6KQQBN4SF4XFRE6
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-07 09:08 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2021	$87.1M	基准年	$10.1M	11.6%	1010
2022	$98.8M	+13.5%	$13.6M	13.8%	1051
2023	$97.1M	-1.8%	$12.4M	12.8%	916

来源国完整列表（共 70 个）

#	国家	3 年 FOB	市场份额
1	日本	$58.8M	20.8%
2	巴西	$52.5M	18.6%
3	美国	$46.2M	16.3%
4	中国	$36.1M	12.8%
5	República Federal de Alemania	$18.7M	6.6%
6	法国	$17.2M	6.1%
7	墨西哥	$13.1M	4.6%
8	南非	$9.4M	3.3%
9	意大利	$9.0M	3.2%
10	西班牙	$4.1M	1.5%

本报告所有数字均来自 01KTERFWAEB6KQQBN4SF4XFRE6 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（1,626 家）和供应商列表（0 家），可通过上方下载按钮获取。

阿根廷 市场分析报告

产品海关编码详情

真实成交产品示例

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

阿根廷市场分析报告