阿根廷市场分析报告

HS 848340 · 齿轮与齿轮箱 · 含变速器和扭矩转换器 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）

5年累计进口额 $477.1M · 年均增速 +10.3% · 市场持续扩张
中国份额 22.4%（海关来源口径）
数据覆盖 2021–2025 · 3,038 家活跃进口商 · 价位带数据不可用

阿根廷齿轮与齿轮箱市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $477.1M · CAGR +10.3% · 显著上升 · 海关来源口径 22.4% · 进口商集中度分散。

5年累计进口额

$477.1M

FOB（离岸价）· 2021–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

22.4%

市场年均增速 +10.3%

活跃进口商

3,038

2021–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$108.1M

同比2024年 -1.4%

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 848340 — 齿轮与齿轮箱 · 含变速器和扭矩转换器。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
84834010900G 减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器）目录匹配 Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	58.0%	数量缺失	+11.0%
84834090100R 其他 · 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器）目录匹配 Los demás	19.0%	数量缺失	+0.0%
84834090900K 其他 · 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器）目录匹配 Los demás	13.6%	数量缺失	+10.4%
84834010130Y 减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器）目录匹配 Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	5.7%	数量缺失	+79.4%
84834010190T 减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器）目录匹配 Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	1.4%	数量缺失	-10.5%
84834010120V 减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器）目录匹配 Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	1.1%	数量缺失	+11.3%
84834010300Z 减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器）目录匹配 Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	0.7%	数量缺失	+57.0%
84834010110R 减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器）目录匹配 Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	0.3%	数量缺失	-69.9%
84834010200U 减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器）目录匹配 Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	0.2%	数量缺失	-40.3%

84834010900G — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$58.0M	21.0%
2	中国	$54.1M	19.6%
3	República Federal de Alemania	$48.5M	17.5%
4	丹麦	$26.0M	9.4%
5	意大利	$25.2M	9.1%
6	巴西	$22.2M	8.0%

84834090100R — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	西班牙	$16.1M	17.8%
2	美国	$15.5M	17.0%
3	巴西	$13.2M	14.6%
4	中国	$13.1M	14.4%
5	意大利	$9.8M	10.8%
6	República Federal de Alemania	$7.9M	8.7%

84834090900K — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$26.0M	40.1%
2	República Federal de Alemania	$9.5M	14.6%
3	加拿大	$5.6M	8.6%
4	中国	$5.5M	8.5%
5	巴西	$4.2M	6.4%
6	意大利	$4.0M	6.1%

84834010130Y — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$27.1M	100.0%
2	República Federal de Alemania	$13K	0.0%
3	台湾	$867	0.0%

84834010190T — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	加拿大	$2.1M	31.1%
2	República Federal de Alemania	$1.8M	26.3%
3	巴西	$1.0M	15.6%
4	美国	$858K	12.8%
5	中国	$452K	6.7%
6	阿根廷	$185K	2.8%

84834010120V — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$5.1M	100.0%
2	台湾	$709	0.0%

84834010300Z — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	巴西	$2.1M	65.0%
2	意大利	$585K	18.1%
3	中国	$263K	8.1%
4	República Federal de Alemania	$212K	6.6%
5	美国	$46K	1.4%
6	阿根廷	$12K	0.4%

84834010110R — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$1.2M	78.6%
2	巴西	$264K	17.3%
3	República Federal de Alemania	$18K	1.2%
4	波兰	$15K	1.0%
5	美国	$14K	0.9%
6	法国	$10K	0.6%

84834010200U — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	República Federal de Alemania	$512K	53.0%
2	中国	$171K	17.7%
3	巴西	$96K	9.9%
4	意大利	$84K	8.7%
5	美国	$53K	5.5%
6	比利时	$16K	1.7%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 848340 全部子码 (9 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2021–2025 5 年累计 FOB $477.1M · CAGR +10.3% · 显著上升。2021 年 $73.1M → 2025 年 $108.1M。活跃进口商 1,172 → 1,676 家。近 12 月 · 新进场 953 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2021	$73.1M	基准年	$13.4M	18.3%	1172
2022	$90.0M	+23.0%	$17.8M	19.8%	1269
2023	$96.3M	+7.0%	$25.9M	26.9%	1165
2024	$109.6M	+13.9%	$23.6M	21.5%	1417
2025	$108.1M	-1.4%	$26.3M	24.3%	1676

近 12 月 FOB 变化

-1.4%

中国份额变化

+2.8%

新进场进口商

953

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 5 年累计 22.4% · 前三来源中国 22.4% / 美国 21.1% / República Federal de Alemania 14.3% · CR5 75.2%。供应商口径数据本国海关不披露。

#	来源国	5年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	中国	$107.0M	22.4%
2	美国	$100.5M	21.1%
3	República Federal de Alemania	$68.4M	14.3%
4	巴西	$43.1M	9.0%
5	意大利	$39.8M	8.3%
6	西班牙	$30.0M	6.3%
7	丹麦	$26.2M	5.5%
8	加拿大	$12.5M	2.6%
9	日本	$7.6M	1.6%
10	印度	$6.1M	1.3%

深色行 = 中国来源

中国来源年均增速

+18.4%

5年年均增速

中国 vs 非中国增速差

+10.2%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

75.2%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$13.4M → $26.3M

2021–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

0.0%

中价位段

0.0%

高价位段

0.0%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段价位带聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法收敛（样本量不足或单价字段稀疏），因此本节中价段相关数据本期无输出。

进口商 3,038 家 · HHI 3.2 · CR5 34.1% · CR10 44.6% · 集中度分散。规模分档 · 大型 607 家 (FOB 占比 96%) · 中型 1,823 家 · 小型 608 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (673家) · 小·封闭·持平 (296家) · 中·封闭·上升 (291家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	5 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	HALLIBURTON ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$55.1M	0.0%	352	5年 (2021–2025)	6	美国
2	VESTAS ARGENTINA S.A	$36.0M	2.9%	265	5年 (2021–2025)	8	丹麦
3	INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A	$35.0M	2.5%	9,754	5年 (2021–2025)	27	西班牙
4	YPF SOCIEDAD ANONIMA	$20.9M	89.2%	113	5年 (2021–2025)	11	中国
5	CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	$15.5M	35.3%	2,547	5年 (2021–2025)	19	中国
6	NORDEX WINDPOWER S.A.	$14.2M	4.8%	99	5年 (2021–2025)	6	República Federal de Alemania
7	SEW EURODRIVE ARG S A	$10.8M	4.9%	992	5年 (2021–2025)	8	巴西
8	CNH ARGENTINA S.A.	$10.4M	0.5%	3,785	5年 (2021–2025)	25	巴西
9	FRIMETAL S A	$7.9M	100.0%	128	5年 (2021–2025)	3	中国
10	STM ARGENTINA S A	$7.2M	56.0%	139	5年 (2021–2025)	2	中国
11	PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA	$6.1M	49.3%	50	5年 (2021–2025)	8	中国
12	OILFIELD SERVICES S.A.	$5.4M	0.0%	12	3年 (2023–2025)	2	美国
13	TOYOTA ARGENTINA S A	$4.6M	0.1%	4,599	5年 (2021–2025)	12	泰国
14	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL ARGENTINA	$4.3M	75.7%	22	5年 (2021–2025)	4	中国
15	CALFRAC WELL SERVICES (ARGENTINA) SA	$4.2M	5.9%	52	5年 (2021–2025)	5	美国
16	LUFKIN ARGENTINA ACQUISITION C	$4.0M	80.6%	69	4年 (2022–2025)	3	中国
17	WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA SA	$3.6M	91.1%	34	5年 (2021–2025)	4	中国
18	SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$3.4M	0.3%	128	5年 (2021–2025)	13	意大利
19	VALMONT INDUSTRIES DE ARGENTINA S A	$3.4M	3.2%	98	3年 (2022–2024)	3	美国
20	GENNEIA S A	$3.2M	0.8%	20	5年 (2021–2025)	4	República Federal de Alemania

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比
1	HALLIBURTON ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$55.1M	0.0%
2	CNH ARGENTINA S.A.	$10.4M	0.5%
3	OILFIELD SERVICES S.A.	$5.4M	0.0%
4	TOYOTA ARGENTINA S A	$4.6M	0.1%
5	SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$3.4M	0.3%
6	GENNEIA S A	$3.2M	0.8%
7	CLAAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$3.2M	0.6%
8	FLOWSERVE SRL	$2.9M	0.0%
9	LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL	$2.9M	0.5%
10	TURBODISEL SOCIEDAD ANONIMA	$2.7M	0.2%
11	CARTOCOR SOCIEDAD ANONIMA	$2.6M	1.0%
12	TRANSMISIONES MARINAS S. A.	$2.5M	0.0%
13	MINERA ARGENTINA GOLD S A	$2.4M	0.0%
14	JARVIS ARGENTINA SAIC	$2.0M	0.0%
15	SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION ARGENTINA S.A.	$1.8M	0.0%
16	CENTRAL PUERTO S A	$1.8M	0.0%
17	FLEX-N-GATE ARGENTINA SRL	$1.6M	0.0%
18	GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A	$1.6M	0.0%
19	Q M EQUIPMENT S.A.	$1.6M	0.2%
20	NETZSCH ARGENTINA S A	$1.4M	0.0%

进口商规模分布

头部 20%

607 家 · 均值 $757K · 入段下限 $45K（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

1823 家 · 均值 $9K · 区间 $700 – $45K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

608 家 · 均值 $286 · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

34.1%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

44.6%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

3.2%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 3,038 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商实体数据不可用

此市场海关申报中发货方字段缺失或格式不规范，无法完成供应商实体识别。来源国（CH2）与价位带（CH5）分析基于来源地字段，仍然有效。

供应商数据本国海关不披露。

非中国前 5 来源合计 59.1%。美国 21.1% (FOB $100.5M) · República Federal de Alemania 14.3% (FOB $68.4M) · 巴西 9.0% (FOB $43.1M) · 意大利 8.3% (FOB $39.8M) · 西班牙 6.3% (FOB $30.0M)。

数据边界说明

供应商数据不可用 · 海关申报中发货方实体信息缺失或格式不规范，供应商识别率为零 · 来源国与价位带分析仍有效 · 数据窗口: 2021–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

价位段聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法生成稳定的低/中/高三段（样本量不足或单价字段稀疏），因此本节段位明细本期无输出。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`84834010900G`	减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器） Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$276.7M	58.0%
`84834090100R`	其他 · 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） Los demás	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$90.7M	19.0%
`84834090900K`	其他 · 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） Los demás	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$65.0M	13.6%
`84834010130Y`	减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器） Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$27.1M	5.7%
`84834010190T`	减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器） Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$6.7M	1.4%
`84834010120V`	减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器） Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$5.1M	1.1%
`84834010300Z`	减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器） Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$3.2M	0.7%
`84834010110R`	减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器） Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$1.5M	0.3%
`84834010200U`	减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器） Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$965K	0.2%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 84834010900G 子码（减速器、增速器、变速器及变速装置（包括扭矩变换器））下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

价位带分类数据暂缺 — 该市场数据量不足以完成 k-means 价位带聚类（通常因为进口记录数量少或单价字段缺失）。

⚠ 由于价位带分类数据不可用（见上方说明），本节不展示"目标段位 / 段位选择理由 / 段内来源国构成 / 段位饱和警告"。这些字段需要 ≥1 个价位带有 importerCount > 0；该市场当前 priceBands 全部为空或零，本节输出不可用。

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 3,038 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 80 家 (FOB $11.8M) · 维持信号 920 家 (FOB $134.8M) · 收缩信号 2,038 家 (FOB $330.5M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (673家) · 小·封闭·持平 (296家) · 中·封闭·上升 (291家) · 中·封闭·下滑 (289家) · 中·高渗透·持平 (247家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 39 家 · 综合 FOB $5.9M · 中国份额信号：5 年累计 22% · 处于早期阶段区间 (<30%) · 市场增速信号：5 年 CAGR 10.3% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：该国海关不披露供应商身份 · 用源头国份额作为替代基准 · 集中度信号：HHI 3.2 · 分散 (≤0.10)。

进入角度

中价段 · 中国份额 <30% · cohort 上升

中国当前位置

中国来源占比低 · 该国不披露供应商身份

⚠ 价位带数据不可用

目标价位 / 产品聚焦依赖价位带分类（k-means 聚类）· 该市场 priceBands 全部为空 · 本节不展示

积极信号

80 家

$11.8M

80 家 · 综合 FOB $11.8M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	INDUMIX S A	$1.7M
2	BETONMAC S.A. X	$1.5M
3	INDUSTRIAS MONTECOR S.R.L.	$1.5M
4	IMPLECOR S A	$1.4M
5	STIHL MOTOIMPLEMENTOS SA	$1.0M
6	NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.	$526K
7	CEMENTOS AVELLANEDA S A	$523K
8	COCH S A	$468K
9	VENVER SOCIEDAD ANONIMA	$208K
10	MUNDITOL SA I C E F E I	$186K
11	CARLOS MAINERO Y CIA S A I C F I	$158K
12	ALGODONERA DEL VALLE S.A.	$151K
13	NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA	$103K
14	PROMIN S A	$100K
15	MOLINARI SA	$94K

维持信号

920 家

$134.8M

920 家 · 综合 FOB $134.8M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	YPF SOCIEDAD ANONIMA	$20.9M
2	CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	$15.5M
3	FRIMETAL S A	$7.9M
4	STM ARGENTINA S A	$7.2M
5	PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA	$6.1M
6	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL ARGENTINA	$4.3M
7	LUFKIN ARGENTINA ACQUISITION C	$4.0M
8	WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA SA	$3.6M
9	TRANSPOWER SRL.	$3.1M
10	JOSE M.ALLADIO E HIJOS SA.	$3.0M
11	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S A	$2.7M
12	YOMEL S A	$2.6M
13	MAIZCO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$2.5M
14	SM-CYCLO DE ARGENTINA S.A.	$2.4M
15	GARRO FABRIL S.A.	$2.1M

收缩信号

2038 家

$330.5M

2038 家 · 综合 FOB $330.5M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	HALLIBURTON ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$55.1M
2	VESTAS ARGENTINA S.A	$36.0M
3	INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A	$35.0M
4	NORDEX WINDPOWER S.A.	$14.2M
5	SEW EURODRIVE ARG S A	$10.8M
6	CNH ARGENTINA S.A.	$10.4M
7	OILFIELD SERVICES S.A.	$5.4M
8	TOYOTA ARGENTINA S A	$4.6M
9	CALFRAC WELL SERVICES (ARGENTINA) SA	$4.2M
10	SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$3.4M
11	VALMONT INDUSTRIES DE ARGENTINA S A	$3.4M
12	GENNEIA S A	$3.2M
13	CLAAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$3.2M
14	FLOWSERVE SRL	$2.9M
15	LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL	$2.9M

规模前 5 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	INDUMIX S A	大·低渗透·上升	$106K	$1.7M	25% 中国渗透 · 近年 +210%
2	BETONMAC S.A. X	大·低渗透·上升	$66K	$1.5M	21% 中国渗透 · 近年 +392%
3	INDUSTRIAS MONTECOR S.R.L.	大·中渗透·上升	$24K	$1.5M	36% 中国渗透 · 近年 +2036%
4	IMPLECOR S A	大·低渗透·上升	$240K	$1.4M	23% 中国渗透 · 近年 +74%
5	STIHL MOTOIMPLEMENTOS SA	大·中渗透·上升	$171K	$1.0M	37% 中国渗透 · 近年 +54%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	锚定型	$15.5M	Anchor tier · 窗口 FOB $15.5M · 中国份额 35%
2	PARQUES EOLICOS PAMPEANOS S.A	锚定型	$294K	Anchor tier · 窗口 FOB $294K · 中国份额 100%
3	BELLINI HNOS S R L	锚定型	$229K	Anchor tier · 窗口 FOB $229K · 中国份额 100%
4	ALLOCHIS S.A.	锚定型	$225K	Anchor tier · 窗口 FOB $225K · 中国份额 100%
5	ES ENERGIA S.A.U.	锚定型	$172K	Anchor tier · 窗口 FOB $172K · 中国份额 100%

中等体量 · 中国份额上升 cohort

以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额已过半 · 但 cohort 内尚有非中国 / 多源采购的进口商。

#	进口商	画像	5年FOB	中国占比
1	COMPANIAS ASOCIADAS PETROLERAS S A	中等体量 · 上升趋势	$809K	99.6%
2	ENVISION ENERGY ARGENTINA SA	中等体量 · 上升趋势	$755K	100.0%
3	CEMENTOS AVELLANEDA S A	中等体量 · 上升趋势	$523K	31.6%
4	MINERA SANTA CRUZ S.A	中等体量 · 上升趋势	$342K	3.0%
5	BAKER HUGHES HOLDINGS ARGENTINA S.R.L.	中等体量 · 上升趋势	$445K	95.2%

规模最大新进入者：PETROLERA EL TREBOL S A · 首次进口 2024-01-01 · 5年累计 FOB $2.0M · 中国渗透 100.0%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	PETROLERA EL TREBOL S A	$2.0M	100.0%	✓	2024-01-01
2	ENVISION ENERGY ARGENTINA SA	$755K	100.0%	✓	2024-01-01
3	ISOLUX CORSAN ENERGIAS RENOVABLES S.A.	$683K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
4	ENERGETICA ARGENTINA SA	$665K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
5	POSCO ARGENTINA SAU	$576K	3.5%	✓	2024-01-01
6	CONTROL ASSET MANAGEMENT SA	$397K	90.5%	✓	2024-01-01
7	ARAUCO RENOVABLES S.A.U.	$373K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
8	BIOENERGIA SANTA ROSA S.A.	$350K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
9	A EVANGELISTA S A	$320K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
10	PARQUES EOLICOS PAMPEANOS S.A	$294K	100.0%	✓	2024-01-01
11	ALLOCHIS S.A.	$225K	100.0%	✓	2025-01-01
12	EMOVA MOVILIDAD S.A.	$203K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
13	LINEAERRE SA	$196K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
14	GERGOLET AGRICOLA S.A.	$154K	100.0%	✓	2025-01-01
15	RUL REP SA	$147K	100.0%	✓	2024-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 733 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 733 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	NORDEX WINDPOWER S.A.	大·封闭·下滑	$14.2M	4.8%
2	SEW EURODRIVE ARG S A	大·封闭·下滑	$10.8M	4.9%
3	FRIMETAL S A	大·高渗透·下滑	$7.9M	100.0%
4	STM ARGENTINA S A	大·中渗透·下滑	$7.2M	56.0%
5	PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA	大·中渗透·下滑	$6.1M	49.3%
6	OILFIELD SERVICES S.A.	大·封闭·下滑	$5.4M	0.0%
7	TOYOTA ARGENTINA S A	大·封闭·下滑	$4.6M	0.1%
8	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL ARGENTINA	大·高渗透·下滑	$4.3M	75.7%
9	SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	大·封闭·下滑	$3.4M	0.3%
10	VALMONT INDUSTRIES DE ARGENTINA S A	大·封闭·下滑	$3.4M	3.2%
11	FLOWSERVE SRL	大·封闭·下滑	$2.9M	0.0%
12	LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL	大·封闭·下滑	$2.9M	0.5%
13	TURBODISEL SOCIEDAD ANONIMA	大·封闭·下滑	$2.7M	0.2%
14	TRANSMISIONES MARINAS S. A.	大·封闭·下滑	$2.5M	0.0%
15	SM-CYCLO DE ARGENTINA S.A.	大·中渗透·下滑	$2.4M	46.1%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 837 家

中国渗透 ≥50% · 共 837 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	YPF SOCIEDAD ANONIMA	大·高渗透·上升	$20.9M	89.2%
2	FRIMETAL S A	大·高渗透·下滑	$7.9M	100.0%
3	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL ARGENTINA	大·高渗透·下滑	$4.3M	75.7%
4	LUFKIN ARGENTINA ACQUISITION C	大·高渗透·上升	$4.0M	80.6%
5	WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA SA	大·高渗透·上升	$3.6M	91.1%
6	TRANSPOWER SRL.	大·高渗透·上升	$3.1M	99.4%
7	JOSE M.ALLADIO E HIJOS SA.	大·高渗透·上升	$3.0M	98.6%
8	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S A	大·高渗透·上升	$2.7M	74.2%
9	YOMEL S A	大·高渗透·持平	$2.6M	64.5%
10	MAIZCO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	大·高渗透·上升	$2.5M	96.1%
11	GARRO FABRIL S.A.	大·高渗透·上升	$2.1M	66.5%
12	PETROLERA EL TREBOL S A	大·高渗透·下滑	$2.0M	100.0%
13	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	大·高渗透·下滑	$1.9M	100.0%
14	HOLCIM (ARGENTINA) SA	大·高渗透·下滑	$1.7M	92.0%
15	P C P OIL TOOLS S A	大·高渗透·下滑	$1.3M	94.9%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 332 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 332 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	SMART SOLUTION SRL	小·封闭·持平	$699	0.0%
2	ALIMENTOS REFRIGERADOS SOCIEDAD ANONIMA	小·封闭·下滑	$699	0.0%
3	COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL	小·封闭·持平	$693	0.0%
4	DISTRIBUIDORA CAMPOMAR SA	小·封闭·持平	$693	0.0%
5	DIMER S A	小·封闭·上升	$691	0.0%
6	CUFFIA ABELARDO ATILIO	小·封闭·持平	$689	0.0%
7	ACEROS CUYANOS S.A.	小·封闭·下滑	$686	0.0%
8	TOSO ALEJANDRO	小·封闭·下滑	$680	0.0%
9	CENTRO MILANO S.A.	小·封闭·持平	$678	0.0%
10	COASIN SACIYF	小·封闭·下滑	$675	0.0%
11	SOLUCIONES VIDRIADAS S.A.	小·封闭·持平	$675	0.0%
12	AERCOM S.A.	小·封闭·持平	$674	0.0%
13	H TRIMARCHI S R L	小·封闭·上升	$674	0.0%
14	BONMAR SRL	小·封闭·持平	$664	0.0%
15	ARMAFERRO SA	小·封闭·持平	$659	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 39 家 · 综合 FOB $5.9M
2中国份额信号：5 年累计 22% · 处于早期阶段区间 (<30%)
3市场增速信号：5 年 CAGR 10.3% · 扩张区间 (≥5%)
4供应商密度信号：该国海关不披露供应商身份 · 用源头国份额作为替代基准
5集中度信号：HHI 3.2 · 分散 (≤0.10)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: arg-848340-2021-2025
Release ID: 01KWNPWY9R8YFNEYFNWYYXXPQ0
数据窗口: 2021–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-03
创建来源: system:step3
进口商数: 3,038
供应商数: 0
总 FOB (5y): $477.1M
年均增速 (5y): +10.3%
中国份额: 22.4%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/arg-848340-2021-2025/01KWN3VP8QXG3B11T1HRJ75V55
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-04 12:41 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2021	$73.1M	基准年	$13.4M	18.3%	1172
2022	$90.0M	+23.0%	$17.8M	19.8%	1269
2023	$96.3M	+7.0%	$25.9M	26.9%	1165
2024	$109.6M	+13.9%	$23.6M	21.5%	1417
2025	$108.1M	-1.4%	$26.3M	24.3%	1676

来源国完整列表（共 76 个）

#	国家	5 年 FOB	市场份额
1	中国	$107.0M	22.4%
2	美国	$100.5M	21.1%
3	República Federal de Alemania	$68.4M	14.3%
4	巴西	$43.1M	9.0%
5	意大利	$39.8M	8.3%
6	西班牙	$30.0M	6.3%
7	丹麦	$26.2M	5.5%
8	加拿大	$12.5M	2.6%
9	日本	$7.6M	1.6%
10	印度	$6.1M	1.3%

本报告所有数字均来自 01KWN3VP8QXG3B11T1HRJ75V55 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（3,038 家）和供应商列表（0 家），可通过上方下载按钮获取。

阿根廷 市场分析报告

产品海关编码详情

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

阿根廷市场分析报告