阿根廷市场分析报告

HS 848360 · 离合器及联轴器 · 含万向节 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）

5年累计进口额 $209.9M · 年均增速 -10.4% · 市场近年收缩
中国份额 12.9%（海关来源口径）
数据覆盖 2021–2025 · 2,565 家活跃进口商 · 价位带数据不可用

阿根廷离合器及联轴器市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $209.9M · CAGR -10.4% · 显著下降 · 海关来源口径 12.9% · 进口商集中度分散。

5年累计进口额

$209.9M

FOB（离岸价）· 2021–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

12.9%

市场年均增速 -10.4%

活跃进口商

2,565

2021–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$30.0M

同比2024年 +13.0%

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 848360 — 离合器及联轴器 · 含万向节。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
84833029000X 其他 · 未装有滚珠或滚子轴承的轴承座及滑动轴承目录匹配 Outros	53.0%	数量缺失	+5.1%
84833090000X 其他 · 未装有滚珠或滚子轴承的轴承座及滑动轴承目录匹配 Los demás	14.9%	数量缺失	+16.1%
84836090100V 其他 · 离合器及联轴器（包括万向节）目录匹配 Los demás	5.7%	数量缺失	+49.4%
84836019900D 其他 · 离合器及联轴器（包括万向节）目录匹配 Outras	5.1%	数量缺失	-3.2%
84836019100K 其他 · 离合器及联轴器（包括万向节）目录匹配 Outras	5.1%	数量缺失	+15.5%
84836090900N 其他 · 离合器及联轴器（包括万向节）目录匹配 Los demás	5.0%	数量缺失	+25.3%
84836090200A 其他 · 离合器及联轴器（包括万向节）目录匹配 Los demás	4.1%	数量缺失	-12.3%
84833021000L 内径≥200毫米的轴承目录匹配 De diâmetro interno igual ou superior a 200 mm	4.0%	数量缺失	-0.9%
84836090400L 其他 · 离合器及联轴器（包括万向节）目录匹配 Los demás	1.4%	数量缺失	-6.2%
84833010000U 轴承目录匹配 Cojinetes	1.1%	数量缺失	-2.1%
84836011000U 摩擦式离合器目录匹配 De fricção	0.4%	数量缺失	+4.5%
84836090300F 其他 · 离合器及联轴器（包括万向节）目录匹配 Los demás	0.2%	数量缺失	-10.9%

84833029000X — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$24.8M	22.3%
2	巴西	$16.7M	15.0%
3	中国	$14.6M	13.1%
4	República Federal de Alemania	$10.8M	9.7%
5	意大利	$5.3M	4.8%
6	日本	$5.2M	4.7%

84833090000X — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$6.0M	19.0%
2	中国	$5.4M	17.2%
3	巴西	$3.4M	11.0%
4	西班牙	$3.2M	10.2%
5	República Federal de Alemania	$3.0M	9.5%
6	瑞典	$2.7M	8.6%

84836090100V — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$3.9M	32.5%
2	República Federal de Alemania	$1.3M	11.1%
3	日本	$1.2M	10.5%
4	意大利	$1.1M	9.4%
5	中国	$929K	7.8%
6	印度	$892K	7.5%

84836019900D — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	巴西	$4.6M	43.0%
2	美国	$1.7M	15.7%
3	中国	$1.4M	13.0%
4	República Federal de Alemania	$1.3M	11.7%
5	泰国	$990K	9.2%
6	意大利	$156K	1.4%

84836019100K — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	泰国	$6.5M	60.5%
2	中国	$2.5M	23.4%
3	巴西	$860K	8.1%
4	美国	$515K	4.8%
5	República Federal de Alemania	$143K	1.3%
6	土耳其	$64K	0.6%

84836090900N — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$3.6M	34.2%
2	República Federal de Alemania	$2.0M	19.3%
3	中国	$890K	8.5%
4	巴西	$722K	6.9%
5	意大利	$606K	5.8%
6	日本	$508K	4.9%

84836090200A — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$2.3M	26.6%
2	República Federal de Alemania	$2.1M	24.7%
3	波兰	$717K	8.4%
4	印度	$676K	7.9%
5	中国	$408K	4.8%
6	巴西	$377K	4.4%

84833021000L — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$2.0M	24.3%
2	República Federal de Alemania	$2.0M	24.0%
3	巴西	$741K	8.8%
4	意大利	$679K	8.1%
5	瑞典	$604K	7.2%
6	日本	$566K	6.7%

84836090400L — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	意大利	$663K	23.3%
2	美国	$559K	19.6%
3	República Federal de Alemania	$502K	17.6%
4	中国	$488K	17.2%
5	Holanda	$300K	10.6%
6	法国	$69K	2.4%

84833010000U — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$1.0M	44.0%
2	巴西	$332K	14.1%
3	俄罗斯	$209K	8.9%
4	意大利	$179K	7.6%
5	República Federal de Alemania	$168K	7.1%
6	英国	$113K	4.8%

84836011000U — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	República Federal de Alemania	$368K	40.9%
2	美国	$225K	25.0%
3	中国	$125K	13.9%
4	意大利	$53K	5.9%
5	西班牙	$49K	5.4%
6	印度	$44K	4.9%

84836090300F — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	República Federal de Alemania	$208K	46.1%
2	意大利	$87K	19.1%
3	西班牙	$70K	15.5%
4	美国	$39K	8.6%
5	中国	$21K	4.6%
6	巴西	$17K	3.7%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 848360 全部子码 (12 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2021–2025 5 年累计 FOB $209.9M · CAGR -10.4% · 显著下降。2021 年 $46.5M → 2025 年 $30.0M。2022 年达峰 $53.8M · 最新年较峰值 -44.2%。活跃进口商 1,202 → 1,147 家。近 12 月 · 新进场 640 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2021	$46.5M	基准年	$5.5M	11.7%	1202
2022	$53.8M	+15.5%	$7.0M	13.0%	1241
2023	$53.0M	-1.4%	$7.8M	14.7%	1163
2024	$26.6M	-49.9%	$3.2M	12.1%	1022
2025	$30.0M	+13.0%	$3.6M	11.8%	1147

近 12 月 FOB 变化

+13.0%

中国份额变化

-0.2%

新进场进口商

640

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 5 年累计 12.9% · 前三来源美国 22.2% / 巴西 13.6% / 中国 12.9% · CR5 65.8%。供应商口径数据本国海关不披露。

#	来源国	5年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	美国	$46.6M	22.2%
2	巴西	$28.5M	13.6%
3	中国	$27.0M	12.9%
4	República Federal de Alemania	$23.9M	11.4%
5	泰国	$12.0M	5.7%
6	意大利	$10.6M	5.0%
7	日本	$10.0M	4.8%
8	瑞典	$5.9M	2.8%
9	西班牙	$5.1M	2.4%
10	印度	$4.7M	2.2%

深色行 = 中国来源

中国来源年均增速

-10.2%

5年年均增速

中国 vs 非中国增速差

+0.2%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

65.8%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$5.5M → $3.6M

2021–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

0.0%

中价位段

0.0%

高价位段

0.0%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段价位带聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法收敛（样本量不足或单价字段稀疏），因此本节中价段相关数据本期无输出。

进口商 2,565 家 · HHI 1.6 · CR5 22.4% · CR10 32.0% · 集中度分散。规模分档 · 大型 513 家 (FOB 占比 95%) · 中型 1,539 家 · 小型 513 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (504家) · 中·封闭·上升 (302家) · 小·封闭·持平 (290家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	5 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A	$14.7M	1.7%	11,337	5年 (2021–2025)	34	美国
2	TOYOTA ARGENTINA S A	$10.7M	0.0%	6,832	5年 (2021–2025)	9	泰国
3	MAHLE ARGENTINA S A	$8.0M	0.1%	341	5年 (2021–2025)	7	巴西
4	BAKER HUGHES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$7.5M	25.0%	2,177	5年 (2021–2025)	18	美国
5	S K F ARGENTINA S A	$6.1M	17.3%	4,192	5年 (2021–2025)	21	瑞典
6	SCHLUMBERGER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$5.4M	8.3%	1,282	5年 (2021–2025)	13	美国
7	CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	$4.4M	1.9%	1,902	5年 (2021–2025)	21	巴西
8	SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION ARGENTINA S.A.	$3.5M	1.2%	4,551	5年 (2021–2025)	20	芬兰
9	INDUSTRIAS JUAN F SECCO S A	$3.4M	11.2%	557	5年 (2021–2025)	20	奥地利
10	NISSAN ARGENTINA S.A.	$3.4M	0.0%	1,158	5年 (2021–2025)	9	西班牙
11	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SA E. E.	$3.3M	0.0%	62	5年 (2021–2025)	8	意大利
12	SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$2.7M	0.1%	333	5年 (2021–2025)	19	美国
13	FLOWSERVE SRL	$2.6M	13.0%	307	5年 (2021–2025)	17	美国
14	YPF SOCIEDAD ANONIMA	$2.5M	0.0%	158	5年 (2021–2025)	16	日本
15	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	$2.2M	0.0%	319	5年 (2021–2025)	13	República Federal de Alemania
16	FINNING SOLUCIONES MINERAS SA	$2.1M	29.2%	2,861	5年 (2021–2025)	24	美国
17	FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	$2.1M	1.2%	2,202	5年 (2021–2025)	26	泰国
18	FIDEICOMISO CENTRAL TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO	$2.0M	0.0%	30	5年 (2021–2025)	4	日本
19	ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y	$1.8M	3.0%	291	5年 (2021–2025)	16	意大利
20	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$1.8M	8.9%	4,224	5年 (2021–2025)	28	日本

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比
1	INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A	$14.7M	1.7%
2	TOYOTA ARGENTINA S A	$10.7M	0.0%
3	MAHLE ARGENTINA S A	$8.0M	0.1%
4	CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	$4.4M	1.9%
5	SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION ARGENTINA S.A.	$3.5M	1.2%
6	NISSAN ARGENTINA S.A.	$3.4M	0.0%
7	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SA E. E.	$3.3M	0.0%
8	SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$2.7M	0.1%
9	YPF SOCIEDAD ANONIMA	$2.5M	0.0%
10	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	$2.2M	0.0%
11	FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	$2.1M	1.2%
12	FIDEICOMISO CENTRAL TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO	$2.0M	0.0%
13	CLAAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$1.7M	0.2%
14	PEDRO NOSSOVITCH Y CIA S A	$1.7M	0.1%
15	MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U	$1.7M	0.0%
16	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S A	$1.7M	0.0%
17	NOVOMET ARGENTINA S.A.	$1.6M	0.0%
18	GARRO FABRIL S.A.	$1.6M	0.4%
19	CENTRAL PUERTO S A	$1.6M	0.4%
20	DAEMA SA	$1.6M	0.0%

进口商规模分布

头部 20%

513 家 · 均值 $389K · 入段下限 $32K（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

1539 家 · 均值 $7K · 区间 $281 – $32K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

513 家 · 均值 $112 · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

22.4%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

32.0%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

1.6%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 2,565 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商实体数据不可用

此市场海关申报中发货方字段缺失或格式不规范，无法完成供应商实体识别。来源国（CH2）与价位带（CH5）分析基于来源地字段，仍然有效。

供应商数据本国海关不披露。

非中国前 5 来源合计 58.0%。美国 22.2% (FOB $46.6M) · 巴西 13.6% (FOB $28.5M) · República Federal de Alemania 11.4% (FOB $23.9M) · 泰国 5.7% (FOB $12.0M) · 意大利 5.0% (FOB $10.6M)。

数据边界说明

供应商数据不可用 · 海关申报中发货方实体信息缺失或格式不规范，供应商识别率为零 · 来源国与价位带分析仍有效 · 数据窗口: 2021–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

价位段聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法生成稳定的低/中/高三段（样本量不足或单价字段稀疏），因此本节段位明细本期无输出。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`84833029000X`	其他 · 未装有滚珠或滚子轴承的轴承座及滑动轴承 Outros	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$111.2M	53.0%
`84833090000X`	其他 · 未装有滚珠或滚子轴承的轴承座及滑动轴承 Los demás	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$31.3M	14.9%
`84836090100V`	其他 · 离合器及联轴器（包括万向节） Los demás	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$11.9M	5.7%
`84836019900D`	其他 · 离合器及联轴器（包括万向节） Outras	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$10.8M	5.1%
`84836019100K`	其他 · 离合器及联轴器（包括万向节） Outras	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$10.7M	5.1%
`84836090900N`	其他 · 离合器及联轴器（包括万向节） Los demás	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$10.4M	5.0%
`84836090200A`	其他 · 离合器及联轴器（包括万向节） Los demás	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$8.6M	4.1%
`84833021000L`	内径≥200毫米的轴承 De diâmetro interno igual ou superior a 200 mm	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$8.4M	4.0%
`84836090400L`	其他 · 离合器及联轴器（包括万向节） Los demás	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$2.8M	1.4%
`84833010000U`	轴承 Cojinetes	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$2.4M	1.1%
`84836011000U`	摩擦式离合器 De fricção	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$901K	0.4%
`84836090300F`	其他 · 离合器及联轴器（包括万向节） Los demás	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$452K	0.2%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 84836090100V 子码（其他 · 离合器及联轴器（包括万向节））下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

价位带分类数据暂缺 — 该市场数据量不足以完成 k-means 价位带聚类（通常因为进口记录数量少或单价字段缺失）。

⚠ 由于价位带分类数据不可用（见上方说明），本节不展示"目标段位 / 段位选择理由 / 段内来源国构成 / 段位饱和警告"。这些字段需要 ≥1 个价位带有 importerCount > 0；该市场当前 priceBands 全部为空或零，本节输出不可用。

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 2,565 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 93 家 (FOB $4.5M) · 维持信号 735 家 (FOB $47.3M) · 收缩信号 1,737 家 (FOB $158.0M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (504家) · 中·封闭·上升 (302家) · 小·封闭·持平 (290家) · 中·封闭·下滑 (249家) · 中·高渗透·持平 (172家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 38 家 · 综合 FOB $2.2M · 中国份额信号：5 年累计 13% · 处于早期阶段区间 (<30%) · 市场增速信号：5 年 CAGR -10.4% · 萎缩区间 (≤-5%) · 供应商密度信号：该国海关不披露供应商身份 · 用源头国份额作为替代基准 · 集中度信号：HHI 1.6 · 分散 (≤0.10)。

进入角度

中价段 · 中国份额 <30% · cohort 下行

中国当前位置

中国来源占比低 · 该国不披露供应商身份

⚠ 价位带数据不可用

目标价位 / 产品聚焦依赖价位带分类（k-means 聚类）· 该市场 priceBands 全部为空 · 本节不展示

积极信号

93 家

$4.5M

93 家 · 综合 FOB $4.5M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL ARGENTINA	$364K
2	PALMERO SAN LUIS SA	$306K
3	ESTRELLA SERVICIOS PETROLEROS S.A.	$302K
4	NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.	$241K
5	ESCANDINAVIA DEL PLATA SA	$224K
6	CARRARO ARGENTINA S A	$210K
7	FESTO S A	$206K
8	MINERA SANTA CRUZ S.A	$201K
9	GODOY POVINA SOCIEDAD ANONIMA	$171K
10	CAMERON ARGENTINA S A I C	$164K
11	RODAMAR S.R.L	$157K
12	SERVIN INGENIERIA S.A.	$111K
13	MACIZO DEL DESEADO PERFORACIONES S. A.	$96K
14	ALPLA AVELLANEDA S A	$84K
15	REPUESTOS PESADOS S R L	$84K

维持信号

735 家

$47.3M

735 家 · 综合 FOB $47.3M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	BAKER HUGHES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$7.5M
2	S K F ARGENTINA S A	$6.1M
3	INDUSTRIAS JUAN F SECCO S A	$3.4M
4	FLOWSERVE SRL	$2.6M
5	FINNING SOLUCIONES MINERAS SA	$2.1M
6	JOYRI S.R.L.	$1.3M
7	B P B MEDITERRANEA S A	$1.1M
8	ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S A	$1.1M
9	D SOLANS Y OTROS S A	$1.0M
10	DANNER PARTS S.A.	$1.0M
11	FAPERSA I C S A	$869K
12	GRUPO MOTOR S.R.L.	$751K
13	FIDEICOMISO CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO	$520K
14	MILLEX S A	$407K
15	GESTAMP BAIRES S.A.	$389K

收缩信号

1737 家

$158.0M

1737 家 · 综合 FOB $158.0M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A	$14.7M
2	TOYOTA ARGENTINA S A	$10.7M
3	MAHLE ARGENTINA S A	$8.0M
4	SCHLUMBERGER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$5.4M
5	CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	$4.4M
6	SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION ARGENTINA S.A.	$3.5M
7	NISSAN ARGENTINA S.A.	$3.4M
8	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SA E. E.	$3.3M
9	SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$2.7M
10	YPF SOCIEDAD ANONIMA	$2.5M
11	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	$2.2M
12	FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	$2.1M
13	FIDEICOMISO CENTRAL TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO	$2.0M
14	ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y	$1.8M
15	FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$1.8M

规模前 5 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL ARGENTINA	大·中渗透·上升	$19K	$364K	34% 中国渗透 · 近年 +331%
2	PALMERO SAN LUIS SA	大·低渗透·上升	$6K	$306K	14% 中国渗透 · 近年 +179%
3	ESTRELLA SERVICIOS PETROLEROS S.A.	大·中渗透·上升	无可比上年	$302K	31% 中国渗透 · 近年 +57%
4	NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.	大·中渗透·上升	$16K	$241K	33% 中国渗透 · 近年 +33%
5	ESCANDINAVIA DEL PLATA SA	大·低渗透·上升	$7K	$224K	14% 中国渗透 · 近年 +57%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	SCHLUMBERGER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	锚定型	$5.4M	Anchor tier · 窗口 FOB $5.4M · 中国份额 8%
2	TETRA PAK S.R.L.	锚定型	$926K	Anchor tier · 窗口 FOB $926K · 中国份额 10%
3	ALTISSIMO S A	锚定型	$337K	Anchor tier · 窗口 FOB $337K · 中国份额 100%
4	JARA MATIAS JOEL	锚定型	$154K	Anchor tier · 窗口 FOB $154K · 中国份额 100%
5	TRAFIGURA ARGENTINA SA	锚定型	$144K	Anchor tier · 窗口 FOB $144K · 中国份额 71%

中等体量 · 中国份额上升 cohort

以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额尚未稳定 · cohort 内供应商组合多样。

#	进口商	画像	5年FOB	中国占比
1	Q M EQUIPMENT S.A.	中等体量 · 上升趋势	$708K	4.1%
2	GRUPO MOTOR S.R.L.	中等体量 · 上升趋势	$751K	93.5%
3	FACTORIA AUTOPARTISTA SA	中等体量 · 上升趋势	$646K	4.1%
4	MILLEX S A	中等体量 · 上升趋势	$407K	100.0%
5	L USINE SA	中等体量 · 上升趋势	$449K	5.1%

规模最大新进入者：LEON NESTOR GREGORIO · 首次进口 2024-01-01 · 5年累计 FOB $808K · 中国渗透 0.0%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	LEON NESTOR GREGORIO	$808K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
2	ALTISSIMO S A	$337K	100.0%	✓	2024-01-01
3	RURAL SANTA FE SOC ANONIMA IND COM Y AGROP S. A. S. A.	$325K	100.0%	✓	2024-01-01
4	OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA	$306K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
5	EXINTRADER S.A.	$273K	100.0%	✓	2024-01-01
6	ELECTROMECANICA ESTRADA S.R.L.	$228K	100.0%	✓	2024-01-01
7	TERMINAL 4 S A	$225K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
8	QM CRYOGENIC SA	$213K	1.4%	✓	2024-01-01
9	TECNASIG S.R.L	$209K	72.8%	✓	2024-01-01
10	EMOVA MOVILIDAD S.A.	$199K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
11	GEARVEL S A I Y C	$173K	1.7%	✓	2024-01-01
12	V.M.G.S.A. X	$159K	80.6%	✓	2024-01-01
13	TEKMATIC SA	$156K	68.4%	✓	2024-01-01
14	JARA MATIAS JOEL	$154K	100.0%	✓	2024-01-01
15	KONRAD LUCAS EMANUEL	$143K	100.0%	✓	2024-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 663 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 663 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	TOYOTA ARGENTINA S A	大·封闭·下滑	$10.7M	0.0%
2	MAHLE ARGENTINA S A	大·封闭·下滑	$8.0M	0.1%
3	BAKER HUGHES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	大·低渗透·下滑	$7.5M	25.0%
4	S K F ARGENTINA S A	大·低渗透·下滑	$6.1M	17.3%
5	CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	大·封闭·下滑	$4.4M	1.9%
6	INDUSTRIAS JUAN F SECCO S A	大·低渗透·下滑	$3.4M	11.2%
7	NISSAN ARGENTINA S.A.	大·封闭·下滑	$3.4M	0.0%
8	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SA E. E.	大·封闭·下滑	$3.3M	0.0%
9	FLOWSERVE SRL	大·低渗透·下滑	$2.6M	13.0%
10	YPF SOCIEDAD ANONIMA	大·封闭·下滑	$2.5M	0.0%
11	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	大·封闭·下滑	$2.2M	0.0%
12	FINNING SOLUCIONES MINERAS SA	大·低渗透·下滑	$2.1M	29.2%
13	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S A	大·封闭·下滑	$1.7M	0.0%
14	CENTRAL PUERTO S A	大·封闭·下滑	$1.6M	0.4%
15	GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI	大·封闭·下滑	$1.4M	6.8%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 623 家

中国渗透 ≥50% · 共 623 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	JOYRI S.R.L.	大·高渗透·上升	$1.3M	100.0%
2	B P B MEDITERRANEA S A	大·高渗透·下滑	$1.1M	100.0%
3	D SOLANS Y OTROS S A	大·高渗透·下滑	$1.0M	100.0%
4	DANNER PARTS S.A.	大·高渗透·下滑	$1.0M	100.0%
5	GRUPO MOTOR S.R.L.	大·高渗透·上升	$751K	93.5%
6	MILLEX S A	大·高渗透·上升	$407K	100.0%
7	GESTAMP BAIRES S.A.	大·高渗透·下滑	$389K	96.9%
8	EDUARDO H PEREZ Y HNOS S A	大·高渗透·下滑	$356K	93.6%
9	AUTOPARTES GENESIS S.A.	大·高渗透·上升	$343K	100.0%
10	SOHIPREN S A	大·高渗透·下滑	$339K	63.5%
11	ALTISSIMO S A	大·高渗透·持平	$337K	100.0%
12	RURAL SANTA FE SOC ANONIMA IND COM Y AGROP S. A. S. A.	大·高渗透·上升	$325K	100.0%
13	NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA	大·高渗透·上升	$289K	98.4%
14	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY L	大·高渗透·上升	$288K	60.3%
15	RODAMIENTOS IRIONDO S R L	大·高渗透·下滑	$286K	90.4%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 335 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 335 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	ARTELCOM SOCIEDAD ANONIMA	小·封闭·持平	$281	0.0%
2	JOSE CARTELLONE CONST CIVILES S A	小·封闭·持平	$280	0.0%
3	S A ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS ESCORIHUELA	小·封闭·持平	$279	0.0%
4	SURSEM SOCIEDAD ANONIMA	小·封闭·持平	$279	0.0%
5	RULEMANES ALOGA SRL	小·封闭·持平	$279	0.0%
6	CUBIERTAS INDUSTRIALES S.A.	小·封闭·持平	$278	0.0%
7	GPSMUNDO S.R.L.	小·封闭·下滑	$277	0.0%
8	OTIS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	小·封闭·持平	$273	0.0%
9	IRRI-AR S.A.	小·封闭·持平	$273	0.0%
10	BELTRAN QUIROGA CAMILO FERNAND	小·封闭·持平	$271	0.0%
11	GAMISOL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA	小·封闭·持平	$269	0.0%
12	ESPUNA S. R. L.	小·封闭·上升	$269	0.0%
13	E V A SA	小·封闭·持平	$269	0.0%
14	T F S.A.S	小·封闭·持平	$269	0.0%
15	INDUSTRIAS AMANCO ARGENTINA S.A.	小·封闭·持平	$268	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 38 家 · 综合 FOB $2.2M
2中国份额信号：5 年累计 13% · 处于早期阶段区间 (<30%)
3市场增速信号：5 年 CAGR -10.4% · 萎缩区间 (≤-5%)
4供应商密度信号：该国海关不披露供应商身份 · 用源头国份额作为替代基准
5集中度信号：HHI 1.6 · 分散 (≤0.10)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: arg-848360-2021-2025
Release ID: 01KWQWEDTV6K1K6K0TAZAEPP5E
数据窗口: 2021–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-03
创建来源: system:step3
进口商数: 2,565
供应商数: 0
总 FOB (5y): $209.9M
年均增速 (5y): -10.4%
中国份额: 12.9%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/arg-848360-2021-2025/01KWN5G141EGKHST2M6YQ1ENTF
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-05 08:56 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2021	$46.5M	基准年	$5.5M	11.7%	1202
2022	$53.8M	+15.5%	$7.0M	13.0%	1241
2023	$53.0M	-1.4%	$7.8M	14.7%	1163
2024	$26.6M	-49.9%	$3.2M	12.1%	1022
2025	$30.0M	+13.0%	$3.6M	11.8%	1147

来源国完整列表（共 85 个）

#	国家	5 年 FOB	市场份额
1	美国	$46.6M	22.2%
2	巴西	$28.5M	13.6%
3	中国	$27.0M	12.9%
4	República Federal de Alemania	$23.9M	11.4%
5	泰国	$12.0M	5.7%
6	意大利	$10.6M	5.0%
7	日本	$10.0M	4.8%
8	瑞典	$5.9M	2.8%
9	西班牙	$5.1M	2.4%
10	印度	$4.7M	2.2%

本报告所有数字均来自 01KWN5G141EGKHST2M6YQ1ENTF 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（2,565 家）和供应商列表（0 家），可通过上方下载按钮获取。

阿根廷 市场分析报告

产品海关编码详情

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

阿根廷市场分析报告