阿根廷 市场分析报告
HS 870870 · 车轮及其零件、附件 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）
- 5年累计进口额 $1012.6M · 年均增速 +1.8% · 市场基本稳定
- 中国份额 6.0%（海关来源口径）
- 数据覆盖 2021–2025 · 660 家活跃进口商 · 价位带数据不可用
阿根廷车轮及其零件、附件市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $1.0B · CAGR +1.8% · 轻微上升 · 海关来源口径 6.0%（供应商口径对照 6.0%） · 进口商集中度 medium。
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 870870 — 车轮及其零件、附件。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比（金额） | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 87087090900Z 其他 · 车轮及其零件、附件 类目匹配 Outros | 36.0% | 数量缺失 | — |
| 87087090291T 其他 · 车轮及其零件、附件 类目匹配 Outros | 25.2% | 数量缺失 | — |
| 87087090299K 其他 · 车轮及其零件、附件 类目匹配 Outros | 14.9% | 数量缺失 | — |
| 87087090294Z 其他 · 车轮及其零件、附件 类目匹配 Outros | 11.1% | 数量缺失 | — |
| 87087090293X 其他 · 车轮及其零件、附件 类目匹配 Outros | 4.5% | 数量缺失 | — |
| 87087090100F 其他 · 车轮及其零件、附件 类目匹配 Outros | 3.1% | 数量缺失 | — |
| 87087010000X 车轮 类目匹配 Ruedas | 3.0% | 数量缺失 | — |
| 87087090292V 其他 · 车轮及其零件、附件 类目匹配 Outros | 1.2% | 数量缺失 | — |
| 87087090211R 其他 · 车轮及其零件、附件 类目匹配 Outros | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 87087090212U 其他 · 车轮及其零件、附件 类目匹配 Outros | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 87087090213W 其他 · 车轮及其零件、附件 类目匹配 Outros | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 87087090219J 其他 · 车轮及其零件、附件 类目匹配 Outros | 0.2% | 数量缺失 | — |
87087090900Z — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $278.4M | 76.4% |
| 2 | 泰国 | $46.9M | 12.9% |
| 3 | 中国 | $18.0M | 4.9% |
| 4 | 美国 | $5.4M | 1.5% |
| 5 | 日本 | $2.5M | 0.7% |
| 6 | 意大利 | $2.0M | 0.5% |
87087090291T — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $68.2M | 26.7% |
| 2 | 泰国 | $65.7M | 25.7% |
| 3 | 墨西哥 | $22.9M | 9.0% |
| 4 | Marruecos | $22.1M | 8.6% |
| 5 | República Federal de Alemania | $17.9M | 7.0% |
| 6 | 中国 | $17.0M | 6.7% |
87087090299K — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $58.8M | 39.4% |
| 2 | 泰国 | $53.4M | 35.7% |
| 3 | 中国 | $13.2M | 8.9% |
| 4 | 南非 | $6.9M | 4.6% |
| 5 | 波兰 | $4.0M | 2.7% |
| 6 | República Federal de Alemania | $3.0M | 2.0% |
87087090294Z — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $72.9M | 65.5% |
| 2 | 南非 | $14.7M | 13.2% |
| 3 | 罗马尼亚 | $12.4M | 11.1% |
| 4 | 泰国 | $4.6M | 4.1% |
| 5 | 印度 | $2.0M | 1.8% |
| 6 | 中国 | $1.4M | 1.3% |
87087090293X — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $32.2M | 70.5% |
| 2 | 匈牙利 | $7.8M | 17.2% |
| 3 | 波兰 | $2.7M | 6.0% |
| 4 | 中国 | $1.3M | 2.9% |
| 5 | 墨西哥 | $1.1M | 2.4% |
| 6 | 土耳其 | $376K | 0.8% |
87087090100F — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $14.7M | 47.2% |
| 2 | 泰国 | $7.7M | 24.6% |
| 3 | 中国 | $3.7M | 12.0% |
| 4 | 西班牙 | $2.0M | 6.3% |
| 5 | República Federal de Alemania | $860K | 2.8% |
| 6 | 美国 | $734K | 2.4% |
87087010000X — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $18.7M | 61.5% |
| 2 | 意大利 | $3.6M | 12.0% |
| 3 | 中国 | $2.6M | 8.6% |
| 4 | 印度 | $2.4M | 7.9% |
| 5 | 美国 | $1.2M | 4.0% |
| 6 | 英国 | $752K | 2.5% |
87087090292V — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $10.4M | 89.2% |
| 2 | 中国 | $384K | 3.3% |
| 3 | 瑞典 | $265K | 2.3% |
| 4 | 印度 | $235K | 2.0% |
| 5 | 波兰 | $98K | 0.8% |
| 6 | 匈牙利 | $72K | 0.6% |
87087090211R — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $2.5M | 61.5% |
| 2 | 美国 | $353K | 8.5% |
| 3 | 台湾 | $343K | 8.3% |
| 4 | 中国 | $296K | 7.2% |
| 5 | República Federal de Alemania | $204K | 4.9% |
| 6 | 阿根廷 | $203K | 4.9% |
87087090212U — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $1.5M | 72.8% |
| 2 | 巴西 | $560K | 26.6% |
| 3 | República Federal de Alemania | $6K | 0.3% |
| 4 | 美国 | $5K | 0.3% |
| 5 | 法国 | $628 | 0.0% |
| 6 | 瑞典 | $47 | 0.0% |
87087090213W — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $1.5M | 71.7% |
| 2 | 中国 | $366K | 17.4% |
| 3 | 美国 | $94K | 4.5% |
| 4 | 芬兰 | $78K | 3.7% |
| 5 | Sri Lanka | $23K | 1.1% |
| 6 | 英国 | $9K | 0.4% |
87087090219J — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $377K | 24.2% |
| 2 | 中国 | $348K | 22.4% |
| 3 | 巴西 | $346K | 22.3% |
| 4 | República Federal de Alemania | $136K | 8.7% |
| 5 | 美国 | $107K | 6.9% |
| 6 | 英国 | $67K | 4.3% |
⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制）， 与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大， 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 870870 全部子码 (12 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2025 5 年累计 FOB $1.0B · CAGR +1.8% · 轻微上升。2021 年 $159.5M → 2025 年 $171.4M。2023 年达峰 $258.4M · 最新年较峰值 -33.7%。活跃进口商 242 → 430 家。近 12 月 · 新进场 276 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $159.5M | 基准年 | $10.4M | 6.5% | 242 |
| 2022 | $227.5M | +42.6% | $15.5M | 6.8% | 266 |
| 2023 | $258.4M | +13.6% | $13.0M | 5.0% | 238 |
| 2024 | $195.7M | -24.2% | $7.8M | 4.0% | 316 |
| 2025 | $171.4M | -12.4% | $13.5M | 7.9% | 430 |
数据边界说明
数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 5 年累计 6.0%（供应商口径对照 6.0%） · 前三来源 巴西 55.4% / 泰国 17.7% / 中国 6.0% · CR5 85.3%。供应商口径数据本国海关不披露。
| # | 来源国 | 5年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $559.2M | 55.4% |
| 2 | 泰国 | $178.2M | 17.7% |
| 3 | 中国 | $60.3M | 6.0% |
| 4 | 南非 | $37.2M | 3.7% |
| 5 | 墨西哥 | $26.4M | 2.6% |
| 6 | República Federal de Alemania | $24.3M | 2.4% |
| 7 | Marruecos | $22.1M | 2.2% |
| 8 | 美国 | $17.3M | 1.7% |
| 9 | 罗马尼亚 | $14.1M | 1.4% |
| 10 | 印度 | $13.4M | 1.3% |
深色行 = 中国来源
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段价位带聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法收敛（样本量不足或单价字段稀疏），因此本节中价段相关数据本期无输出。
进口商 660 家 · HHI 18.7 · CR5 74.5% · CR10 88.8% · 集中度 medium。规模分档 · 大型 132 家 (FOB 占比 99%) · 中型 396 家 · 小型 132 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (111家) · 中·高渗透·持平 (107家) · 小·高渗透·持平 (60家)。
进口商组合散点图
X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透
进口商排行（前 20 名）
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA ARGENTINA S A | $375.1M | 0.0% | 40,335 | 5年 (2021–2025) | 23 | 巴西 |
| 2 | VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | $173.8M | 0.0% | 14,800 | 5年 (2021–2025) | 21 | 巴西 |
| 3 | FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | $99.6M | 12.4% | 16,682 | 5年 (2021–2025) | 21 | 泰国 |
| 4 | RENAULT ARGENTINA S.A | $53.8M | 0.0% | 18,641 | 5年 (2021–2025) | 18 | 墨西哥 |
| 5 | PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | $52.0M | 3.6% | 26,127 | 5年 (2021–2025) | 16 | 巴西 |
| 6 | GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI | $42.6M | 28.4% | 12,022 | 5年 (2021–2025) | 8 | 泰国 |
| 7 | FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S A | $32.3M | 9.5% | 19,630 | 5年 (2021–2025) | 13 | 巴西 |
| 8 | MERCEDES-BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | $31.6M | 0.0% | 4,299 | 5年 (2021–2025) | 20 | 巴西 |
| 9 | NISSAN ARGENTINA S.A. | $21.6M | 1.5% | 6,566 | 5年 (2021–2025) | 15 | 巴西 |
| 10 | INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A | $16.6M | 0.4% | 3,409 | 5年 (2021–2025) | 12 | 巴西 |
| 11 | IVECO ARGENTINA S.A. | $12.1M | 0.0% | 1,178 | 5年 (2021–2025) | 8 | 匈牙利 |
| 12 | CNH ARGENTINA S.A. | $9.2M | 0.0% | 3,285 | 5年 (2021–2025) | 10 | 巴西 |
| 13 | AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | $7.1M | 1.9% | 2,152 | 5年 (2021–2025) | 15 | 意大利 |
| 14 | MINERA ARGENTINA GOLD S A | $7.1M | 0.0% | 80 | 5年 (2021–2025) | 6 | 澳大利亚 |
| 15 | MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U | $5.6M | 0.0% | 281 | 5年 (2021–2025) | 6 | 巴西 |
| 16 | FINNING SOLUCIONES MINERAS SA | $4.6M | 2.2% | 635 | 5年 (2021–2025) | 12 | 美国 |
| 17 | G.E.C. S.A. | $4.5M | 18.8% | 98 | 5年 (2021–2025) | 2 | 巴西 |
| 18 | S K F ARGENTINA S A | $3.0M | 40.4% | 2,757 | 5年 (2021–2025) | 16 | 中国 |
| 19 | CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A. | $2.9M | 0.0% | 491 | 2年 (2021–2022) | 11 | 巴西 |
| 20 | RODAMET S A C I | $2.4M | 99.3% | 186 | 5年 (2021–2025) | 7 | 中国 |
进口商规模分布
注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。
数据边界说明
进口商组合覆盖 660 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
此市场海关申报中发货方字段缺失或格式不规范，无法完成供应商实体识别。 来源国（CH2）与价位带（CH5）分析基于来源地字段，仍然有效。
供应商数据本国海关不披露。
非中国前 5 来源合计 81.8%。巴西 55.4% (FOB $559.2M) · 泰国 17.7% (FOB $178.2M) · 南非 3.7% (FOB $37.2M) · 墨西哥 2.6% (FOB $26.4M) · República Federal de Alemania 2.4% (FOB $24.3M)。
数据边界说明
供应商数据不可用 · 海关申报中发货方实体信息缺失或格式不规范，供应商识别率为零 · 来源国与价位带分析仍有效 · 数据窗口: 2021–2025价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
价位段聚类未形成 · K-means 算法在本市场进口商样本上无法生成稳定的低/中/高三段（样本量不足或单价字段稀疏），因此本节段位明细本期无输出。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布（低 / 中 / 高） | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
87087090900Z |
其他 · 车轮及其零件、附件 Outros | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $364.4M | 36.0% |
87087090291T |
其他 · 车轮及其零件、附件 Outros | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $255.3M | 25.2% |
87087090299K |
其他 · 车轮及其零件、附件 Outros | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $151.3M | 14.9% |
87087090294Z |
其他 · 车轮及其零件、附件 Outros | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $112.9M | 11.1% |
87087090293X |
其他 · 车轮及其零件、附件 Outros | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $45.7M | 4.5% |
87087090100F |
其他 · 车轮及其零件、附件 Outros | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $31.1M | 3.1% |
87087010000X |
车轮 Ruedas | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $30.3M | 3.0% |
87087090292V |
其他 · 车轮及其零件、附件 Outros | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $11.6M | 1.2% |
87087090211R |
其他 · 车轮及其零件、附件 Outros | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $4.1M | 0.4% |
87087090212U |
其他 · 车轮及其零件、附件 Outros | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $2.1M | 0.2% |
87087090213W |
其他 · 车轮及其零件、附件 Outros | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $2.1M | 0.2% |
87087090219J |
其他 · 车轮及其零件、附件 Outros | 中价位 | 0.0% / 0.0% / 0.0% | 单段 | $1.6M | 0.2% |
价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按
该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 87087090900Z 子码（其他 · 车轮及其零件、附件） 下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。
同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。
子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。
价位带分类数据暂缺 — 该市场数据量不足以完成 k-means 价位带聚类（通常因为进口记录数量少或单价字段缺失）。
⚠ 由于价位带分类数据不可用（见上方说明），本节不展示"目标段位 / 段位选择理由 / 段内来源国构成 / 段位饱和警告"。 这些字段需要 ≥1 个价位带有 importerCount > 0；该市场当前 priceBands 全部为空或零，本节输出不可用。
⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。
价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。 单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。
数据边界说明
价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 660 家进口商数据国家级行动信号
路线图、积极信号买家、价位段、风险段
3 信号 cohort 分布 · 积极信号 26 家 (FOB $9.7M) · 维持信号 328 家 (FOB $174.5M) · 收缩信号 306 家 (FOB $828.4M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (111家) · 中·高渗透·持平 (107家) · 小·高渗透·持平 (60家) · 小·封闭·持平 (48家) · 中·高渗透·上升 (42家)。
国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 15 家 · 综合 FOB $4.1M · 中国份额信号：5 年累计 6% · 处于早期阶段区间 (<30%) · 市场增速信号：5 年 CAGR 1.8% · 稳定区间 (-5% 至 5%) · 供应商密度信号：该国海关不披露供应商身份 · 用源头国份额作为替代基准 · 集中度信号：HHI 18.7 · 中度集中 (0.10-0.25)。
- 大·低渗透·上升
- 大·中渗透·上升
- 中·低渗透·上升
- 中·中渗透·上升
- 小·中渗透·上升
- 小·低渗透·上升
| 1 | G.E.C. S.A. | $4.5M |
| 2 | S K F ARGENTINA S A | $3.0M |
| 3 | SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION ARGENTINA S.A. | $662K |
| 4 | DI GILIO ROQUE ANTONIO | $511K |
| 5 | MANSFIELD MINERA S A | $334K |
| 6 | INDUSTRIAS JUAN F SECCO S A | $291K |
| 7 | COWDIN S.A. | $78K |
| 8 | J C ZUPPIROLI S A C I M | $46K |
| 9 | DISTRIBUIDORA ARGENTINA DE ROD | $44K |
| 10 | GRUPO SIMPA S A | $29K |
| 11 | TOMAS MORENO Y COMPA#IA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM | $22K |
| 12 | D D I SOCIEDAD ANONIMA | $11K |
| 13 | DISTRIBUIDORA IDEM S A | $10K |
| 14 | SILVA EZEQUIEL MARIO | $10K |
| 15 | CM PERFORMANCE PARTS S.H. DE C | $9K |
- 大·低渗透·持平
- 大·低渗透·下滑
- 大·高渗透·持平
- 大·中渗透·下滑
- 大·高渗透·下滑
- 大·高渗透·上升
- 大·中渗透·持平
- 中·高渗透·上升
- 中·高渗透·下滑
- 中·高渗透·持平
- 中·中渗透·下滑
- 中·低渗透·下滑
- 中·低渗透·持平
- 中·中渗透·持平
- 小·高渗透·上升
- 小·高渗透·持平
- 小·低渗透·持平
| 1 | FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | $99.6M |
| 2 | GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI | $42.6M |
| 3 | RODAMET S A C I | $2.4M |
| 4 | FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | $2.1M |
| 5 | AFFINIA ARGENTINA S.A. | $2.0M |
| 6 | CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | $1.8M |
| 7 | FERNANDEZ INSUA S.A. | $1.6M |
| 8 | AMERICAN AGRO SRL | $1.6M |
| 9 | FRAS LE ARGENTINA S A | $1.6M |
| 10 | DI GILIO HERMANOS E HIJOS SA | $1.1M |
| 11 | CORVEN S A C I F | $1.0M |
| 12 | CILBRAKE SRL | $950K |
| 13 | ALTERNATIVAS COMERCIALES SA | $818K |
| 14 | RURAL SANTA FE SOC ANONIMA IND COM Y AGROP S. A. S. A. | $792K |
| 15 | PICCARDO DIEGO NELSON Y PICCARDO SANTIAGO RUBEN SH. | $604K |
- 大·封闭·下滑
- 大·封闭·上升
- 大·封闭·持平
- 中·封闭·上升
- 中·封闭·下滑
- 中·封闭·持平
- 小·封闭·持平
- 小·封闭·上升
- 小·封闭·下滑
- 小·高渗透·下滑
- 小·中渗透·下滑
| 1 | TOYOTA ARGENTINA S A | $375.1M |
| 2 | VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | $173.8M |
| 3 | RENAULT ARGENTINA S.A | $53.8M |
| 4 | PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | $52.0M |
| 5 | FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S A | $32.3M |
| 6 | MERCEDES-BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | $31.6M |
| 7 | NISSAN ARGENTINA S.A. | $21.6M |
| 8 | INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A | $16.6M |
| 9 | IVECO ARGENTINA S.A. | $12.1M |
| 10 | CNH ARGENTINA S.A. | $9.2M |
| 11 | AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | $7.1M |
| 12 | MINERA ARGENTINA GOLD S A | $7.1M |
| 13 | MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U | $5.6M |
| 14 | FINNING SOLUCIONES MINERAS SA | $4.6M |
| 15 | CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A. | $2.9M |
| # | 进口商 | 画像 | 上年 FOB | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.E.C. S.A. | 大·低渗透·上升 | $279K | $4.5M | 19% 中国渗透 · 近年 +423% |
| 2 | S K F ARGENTINA S A | 大·中渗透·上升 | $178K | $3.0M | 40% 中国渗透 · 近年 +144% |
| 3 | SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION ARGENTINA S.A. | 大·低渗透·上升 | $133K | $662K | 11% 中国渗透 · 近年 +51% |
| 4 | DI GILIO ROQUE ANTONIO | 大·中渗透·上升 | 无可比上年 | $511K | 37% 中国渗透 · 近年 +4362% |
| 5 | MANSFIELD MINERA S A | 大·中渗透·上升 | $178K | $334K | 49% 中国渗透 · 近年 +191% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | 锚定型 | $99.6M | Anchor tier · 窗口 FOB $99.6M · 中国份额 12% |
| 2 | KIA ARGENTINA S A | 锚定型 | $167K | Anchor tier · 窗口 FOB $167K · 中国份额 32% |
| 3 | ALPHA FIGHIERA S.R.L. | 锚定型 | $136K | Anchor tier · 窗口 FOB $136K · 中国份额 100% |
| 4 | ITALBO S R L | 锚定型 | $124K | Anchor tier · 窗口 FOB $124K · 中国份额 100% |
| 5 | BRAMCO S A C I F A | 锚定型 | $85K | Anchor tier · 窗口 FOB $85K · 中国份额 100% |
以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国渠道均值≥90% · 数据呈高度集中状态。
| # | 进口商 | 画像 | 5年FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RURAL SANTA FE SOC ANONIMA IND COM Y AGROP S. A. S. A. | 中等体量 · 上升趋势 | $792K | 97.9% |
| 2 | ALTERNATIVAS COMERCIALES SA | 中等体量 · 上升趋势 | $818K | 95.9% |
| 3 | EXPOYER S A | 中等体量 · 上升趋势 | $397K | 70.7% |
| 4 | PICCARDO DIEGO NELSON Y PICCARDO SANTIAGO RUBEN SH. | 中等体量 · 上升趋势 | $604K | 98.9% |
| 5 | UNLIMITED ACCESORIOS S.A.S. | 中等体量 · 上升趋势 | $345K | 100.0% |
近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月
以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底 快照。蓝色行 = 已有中国采购。
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 有中国采购 | 首次进口 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA RODAMIENTOS SRL | $243K | 98.4% | ✓ | 2024-01-01 |
| 2 | IBARRA DAMIAN | $158K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 3 | ALPHA FIGHIERA S.R.L. | $136K | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 4 | MIRGOR SA C I F I A | $120K | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 5 | FLUX ARGENTINA SRL | $103K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 6 | DIVISION REPUESTOS DE LEANDRO | $93K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 7 | BRAMCO S A C I F A | $85K | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 8 | MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S R L | $78K | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 9 | LAROCCA NEUMATICOS S A | $65K | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 10 | DIMES S.A. | $65K | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 11 | FERNANDEZ FERNANDO GABRIEL | $62K | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 12 | MAQUINARIA E INSUMOS ANDINOS S | $58K | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 13 | RICAMBI AUTO SPORT S.R.L. | $58K | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 14 | GLOBAL WHEEL SRL | $49K | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 15 | TRASLADO Y DISTRIBUCION SA | $47K | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA ARGENTINA S A | 大·封闭·下滑 | $375.1M | 0.0% |
| 2 | VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | 大·封闭·下滑 | $173.8M | 0.0% |
| 3 | RENAULT ARGENTINA S.A | 大·封闭·下滑 | $53.8M | 0.0% |
| 4 | PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 大·封闭·下滑 | $52.0M | 3.6% |
| 5 | GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI | 大·低渗透·下滑 | $42.6M | 28.4% |
| 6 | MERCEDES-BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 大·封闭·下滑 | $31.6M | 0.0% |
| 7 | NISSAN ARGENTINA S.A. | 大·封闭·下滑 | $21.6M | 1.5% |
| 8 | IVECO ARGENTINA S.A. | 大·封闭·下滑 | $12.1M | 0.0% |
| 9 | CNH ARGENTINA S.A. | 大·封闭·下滑 | $9.2M | 0.0% |
| 10 | AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 大·封闭·下滑 | $7.1M | 1.9% |
| 11 | MINERA ARGENTINA GOLD S A | 大·封闭·下滑 | $7.1M | 0.0% |
| 12 | FINNING SOLUCIONES MINERAS SA | 大·封闭·下滑 | $4.6M | 2.2% |
| 13 | CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A. | 大·封闭·下滑 | $2.9M | 0.0% |
| 14 | FINNING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 大·中渗透·下滑 | $2.1M | 34.7% |
| 15 | AFFINIA ARGENTINA S.A. | 大·高渗透·下滑 | $2.0M | 97.6% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODAMET S A C I | 大·高渗透·持平 | $2.4M | 99.3% |
| 2 | AFFINIA ARGENTINA S.A. | 大·高渗透·下滑 | $2.0M | 97.6% |
| 3 | CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | 大·高渗透·上升 | $1.8M | 100.0% |
| 4 | FERNANDEZ INSUA S.A. | 大·高渗透·下滑 | $1.6M | 77.8% |
| 5 | AMERICAN AGRO SRL | 大·高渗透·上升 | $1.6M | 100.0% |
| 6 | FRAS LE ARGENTINA S A | 大·高渗透·上升 | $1.6M | 100.0% |
| 7 | CORVEN S A C I F | 大·高渗透·下滑 | $1.0M | 100.0% |
| 8 | CILBRAKE SRL | 大·高渗透·下滑 | $950K | 100.0% |
| 9 | ALTERNATIVAS COMERCIALES SA | 大·高渗透·上升 | $818K | 95.9% |
| 10 | RURAL SANTA FE SOC ANONIMA IND COM Y AGROP S. A. S. A. | 大·高渗透·上升 | $792K | 97.9% |
| 11 | PICCARDO DIEGO NELSON Y PICCARDO SANTIAGO RUBEN SH. | 大·高渗透·上升 | $604K | 98.9% |
| 12 | DHM INDUSTRIA S.A. | 大·高渗透·下滑 | $598K | 100.0% |
| 13 | F.A. RODAMIENTOS S.A. | 大·高渗透·上升 | $436K | 100.0% |
| 14 | MULTIRUEDAS SA. | 大·高渗透·持平 | $418K | 100.0% |
| 15 | RODAMIENTOS BROTHERS SRL | 大·高渗透·上升 | $402K | 100.0% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUAS MARTIN SRL | 小·封闭·持平 | $1K | 0.0% |
| 2 | OPEN OFFICE SOCIEDAD ANONIMA | 小·封闭·持平 | $984 | 0.0% |
| 3 | VOLTAICA S.A.S. | 小·封闭·持平 | $942 | 0.0% |
| 4 | TORUNO SA | 小·封闭·持平 | $874 | 0.0% |
| 5 | MERCEDES LA PLATA S.R.L. | 小·封闭·持平 | $870 | 0.0% |
| 6 | PILARES COMPANIA ALIMENTICIA SA | 小·封闭·持平 | $839 | 0.0% |
| 7 | UCO VALLEY S.A.. | 小·封闭·持平 | $837 | 0.0% |
| 8 | PALMEIRO ALDO ALFREDO | 小·封闭·持平 | $800 | 0.0% |
| 9 | TANTRUN S.R.L. | 小·封闭·持平 | $782 | 0.0% |
| 10 | ANDES ENERGY S.A. | 小·封闭·持平 | $715 | 0.0% |
| 11 | APACHE S.A. | 小·封闭·上升 | $704 | 0.0% |
| 12 | TRACTOMAC | 小·封闭·下滑 | $695 | 0.0% |
| 13 | TOLEDO CHRISTIAN DAVID | 小·封闭·持平 | $630 | 0.0% |
| 14 | CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO | 小·封闭·持平 | $628 | 0.0% |
| 15 | GRUPO FENIX SA | 小·封闭·持平 | $616 | 0.0% |
- 1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 15 家 · 综合 FOB $4.1M
- 2中国份额信号：5 年累计 6% · 处于早期阶段区间 (<30%)
- 3市场增速信号：5 年 CAGR 1.8% · 稳定区间 (-5% 至 5%)
- 4供应商密度信号：该国海关不披露供应商身份 · 用源头国份额作为替代基准
- 5集中度信号：HHI 18.7 · 中度集中 (0.10-0.25)
数据边界说明
国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势数据溯源
数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。
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年度进口额汇总
| 年份 | 总 FOB | 同比 | 来自中国 | 中国占比 | 活跃进口商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $159.5M | 基准年 | $10.4M | 6.5% | 242 |
| 2022 | $227.5M | +42.6% | $15.5M | 6.8% | 266 |
| 2023 | $258.4M | +13.6% | $13.0M | 5.0% | 238 |
| 2024 | $195.7M | -24.2% | $7.8M | 4.0% | 316 |
| 2025 | $171.4M | -12.4% | $13.5M | 7.9% | 430 |
来源国完整列表（共 60 个）
| # | 国家 | 5 年 FOB | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $559.2M | 55.4% |
| 2 | 泰国 | $178.2M | 17.7% |
| 3 | 中国 | $60.3M | 6.0% |
| 4 | 南非 | $37.2M | 3.7% |
| 5 | 墨西哥 | $26.4M | 2.6% |
| 6 | República Federal de Alemania | $24.3M | 2.4% |
| 7 | Marruecos | $22.1M | 2.2% |
| 8 | 美国 | $17.3M | 1.7% |
| 9 | 罗马尼亚 | $14.1M | 1.4% |
| 10 | 印度 | $13.4M | 1.3% |
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