墨西哥市场分析报告

HS 390210 · 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物；聚丙烯 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）

5年累计进口额 $1029.1M · 年均增速 -12.6% · 市场近年收缩
中国份额 20.0%（海关来源口径）
目标价位带：高价位 · 数据覆盖 2021–2025

墨西哥初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物；聚丙烯市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $1.0B · CAGR -12.6% · 显著下降 · 海关来源口径 20.0% · 进口商集中度分散。

5年累计进口额

$1.0B

FOB（离岸价）· 2021–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

20.0%

市场年均增速 -12.6%

活跃进口商

755

2021–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$158.0M

同比2024年 -8.8%

已知供应商

1,276

含中国及非中国来源

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 390210 — 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物；聚丙烯。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
39021001 未添加炭黑目录匹配 Sin adición de negro de humo	79.9%	数量缺失	—
39021099 其他 · 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物；聚丙烯目录匹配 Los demás	20.1%	数量缺失	—

真实成交产品示例

这些来自原始交易产品字段，用来帮助判断本 HS 编码是否覆盖你的具体产品；它们不是 HS code 描述，也不会参与 HS 类别解释。

#1 聚丙烯（基础聚合物） POLIPROPILENO 样本占比 20.96%

#2 聚丙烯均聚物 POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO 样本占比 15.61%

#3 聚丙烯（品牌/牌号） BOREALIS 0988696990 样本占比 14.19%

#4 聚丙烯树脂（未指定类型） RESINA DE POLIPROPILENO 样本占比 13.08%

#5 聚丙烯薄膜/扁丝级 RAFIA PARA EXTRUSION 样本占比 0.41%

#6 聚丙烯粒料/颗粒 GRANULOS DE POLIPROPILENO 样本占比 0.40%

39021001 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	韩国	$164.9M	20.1%
2	中国	$131.8M	16.0%
3	哥伦比亚	$123.1M	15.0%
4	沙特阿拉伯	$72.3M	8.8%
5	越南	$51.5M	6.3%
6	泰国	$49.2M	6.0%

39021099 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$74.3M	35.9%
2	韩国	$37.2M	18.0%
3	意大利	$16.5M	8.0%
4	日本	$14.6M	7.1%
5	德国	$12.6M	6.1%
6	法国	$8.4M	4.1%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 390210 全部子码 (2 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2021–2025 5 年累计 FOB $1.0B · CAGR -12.6% · 显著下降。2021 年 $271.4M → 2025 年 $158.0M。2022 年达峰 $294.5M · 最新年较峰值 -46.3%。活跃进口商 347 → 362 家。近 12 月 · 新进场 183 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2021	$271.4M	基准年	$36.8M	13.5%	347
2022	$294.5M	+8.5%	$49.5M	16.8%	365
2023	$131.9M	-55.2%	$24.9M	18.9%	351
2024	$173.3M	+31.4%	$48.8M	28.2%	353
2025	$158.0M	-8.8%	$46.1M	29.1%	362

月度进口热力图（逐年×月）

颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律

横向滑动查看 12 个月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2021

$9065K

$9603K

$14654K

$17343K

$18909K

$18981K

$33206K

$30566K

$29243K

$30022K

$32685K

$27123K

2022

$24238K

$20586K

$21671K

$27527K

$30541K

$36618K

$31747K

$26137K

$23208K

$23981K

$16604K

$11636K

2023

$10209K

$10814K

$11243K

$12498K

$10955K

$12831K

$8808K

$8060K

$9296K

$9997K

$11962K

$15213K

2024

$12057K

$13802K

$11679K

$17166K

$17306K

$14929K

$13011K

$16892K

$12001K

$13460K

$17327K

$13651K

2025

$13989K

$12856K

$16681K

$14540K

$15668K

$11122K

$12431K

$10983K

$11376K

$13383K

$12283K

$12732K

月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。

近 12 月 FOB 变化

-8.8%

中国份额变化

+1.0%

新进场进口商

183

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 5 年累计 20.0% · 前三来源中国 20.0% / 韩国 19.6% / 哥伦比亚 12.0% · CR5 64.1%。供应商口径 5 年累计 17.5%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。

#	来源国	5年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	中国	$206.1M	20.0%
2	韩国	$202.2M	19.6%
3	哥伦比亚	$123.4M	12.0%
4	沙特	$73.0M	7.1%
5	越南	$54.8M	5.3%
6	泰国	$53.5M	5.2%
7	台湾	$37.0M	3.6%
8	奥地利	$37.0M	3.6%
9	意大利	$36.7M	3.6%
10	日本	$29.7M	2.9%

深色行 = 中国来源

来源国年度 FOB 趋势

叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国

中国来源年均增速

+5.8%

5年年均增速

中国 vs 非中国增速差

+22.7%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

64.1%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$36.8M → $46.1M

2021–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

71.0%

中价位段

21.9%

高价位段

18.7%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段 FOB $411.1M · 占大盘 39.9% · 进口商 467 家。中价段中国渗透 21.9% · CR5 38.0%。参照 · 低价段渗透 71.0% · 高价段渗透 18.7%。中价段单价区间 $0.87–$49.38。

进口商 755 家 · HHI 2.5 · CR5 29.5% · CR10 41.0% · 集中度分散。规模分档 · 大型 151 家 (FOB 占比 91%) · 中型 453 家 · 小型 151 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (114家) · 中·高渗透·持平 (89家) · 小·高渗透·持平 (71家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	5 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MEXICO SA DE CV	$96.7M	1.7%	1,440	5年 (2021–2025)	11	韩国
2	BIOFILM SA	$73.2M	0.0%	329	5年 (2021–2025)	10	沙特阿拉伯
3	BREDERO SHAW MEXICO SA DE CV	$49.2M	0.0%	143	5年 (2021–2025)	3	奥地利
4	GRUPO QUIMISOR SA DE CV	$43.0M	18.3%	308	5年 (2021–2025)	25	韩国
5	POLIPETROSUR S DE RL DE CV	$41.5M	0.3%	478	5年 (2021–2025)	5	哥伦比亚
6	KIMBERLY CLARK DE MEXICO SA DE CV	$27.4M	33.7%	192	5年 (2021–2025)	11	哥伦比亚
7	LG ELECTRONICS REYNOSA SA DE CV	$26.1M	0.0%	281	5年 (2021–2025)	3	韩国
8	ARTES GRAFICAS UNIDAS SA DE CV	$26.0M	18.3%	123	3年 (2021–2023)	7	哥伦比亚
9	MINGHUA DE MEXICO SA DE CV	$22.0M	100.0%	131	5年 (2021–2025)	4	中国
10	ZOBELE MEXICO SA DE CV	$17.3M	32.4%	325	5年 (2021–2025)	8	韩国
11	NUTRIGO SA DE CV	$17.1M	5.6%	176	5年 (2021–2025)	10	越南
12	VINMAR PLASTICHEM S DE RL DE CV	$13.5M	35.9%	139	5年 (2021–2025)	9	中国
13	GUALA DISPENSING MEXICO SA DE CV	$12.9M	0.0%	259	5年 (2021–2025)	4	哥伦比亚
14	ALTOPRO SA DE CV	$12.6M	21.1%	75	4年 (2021–2024)	12	台湾
15	MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS SA DE CV	$11.9M	50.1%	57	2年 (2021–2022)	1	中国
16	GS CALTEX MEXICO S DE RL DE CV	$11.5M	2.9%	503	5年 (2021–2025)	11	韩国
17	BONLAM SA DE CV	$11.4M	7.9%	87	5年 (2021–2025)	19	沙特阿拉伯
18	QUIMICOS Y PLASTICOS CENTURION SA DE CV	$11.3M	75.5%	118	5年 (2021–2025)	13	中国
19	BIO BOLSA AMBITEX SA DE CV	$11.0M	24.9%	69	4年 (2021–2024)	12	台湾
20	VERATEC DE MEXICO SA DE CV	$9.5M	5.6%	142	5年 (2021–2025)	12	韩国

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比
1	SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MEXICO SA DE CV	$96.7M	1.7%
2	BIOFILM SA	$73.2M	0.0%
3	BREDERO SHAW MEXICO SA DE CV	$49.2M	0.0%
4	POLIPETROSUR S DE RL DE CV	$41.5M	0.3%
5	LG ELECTRONICS REYNOSA SA DE CV	$26.1M	0.0%
6	GUALA DISPENSING MEXICO SA DE CV	$12.9M	0.0%
7	MANN+HUMMEL MEXICO SA DE CV	$8.7M	0.0%
8	SUMITOMO CORPORAT MEX SA CV	$7.9M	0.0%
9	ENTRADA GROUP DE MEXICO S DE RL DE CV	$6.3M	0.5%
10	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV	$6.2M	0.0%
11	ADVANCED COMPOSITES MEXICANA SA DE CV	$5.8M	0.0%
12	CLIMATE SYSTEMS MEXICANA SA DE CV	$5.4M	0.0%
13	POLIMEROS APPL SA DE CV	$5.0M	0.0%
14	ALTCAM MEXICO SA DE CV	$5.0M	0.0%
15	PHOENIX PACKAGING MEXICO SA DE CV	$5.0M	0.0%
16	VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV	$4.7M	0.0%
17	POLITEL SA DE CV	$4.4M	0.0%
18	KROMBERG & SCHUBERT MEXICO LE S DE RL DE CV	$4.2M	0.0%
19	AUTONEUM MEXICO OPERATIONS SA DE CV	$4.1M	0.0%
20	FRAENKISCHE INDUSTRIAL PIPES MEXICO SA DE CV	$4.0M	0.0%

进口商年度进退场

年份	新进入	退场	净变化
2021	+347	-76	+271
2022	+125	-102	+23
2023	+100	-90	+10
2024	+86	-125	-39
2025	+97	-0	+97

新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）

⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。

进口商规模分布

头部 20%

151 家 · 均值 $6.2M · 入段下限 $971K（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

453 家 · 均值 $197K · 区间 $7K – $971K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

151 家 · 均值 $2K · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

29.5%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

41.0%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

2.5%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 755 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商 1,276 家 · 中国供应商 471 家 (占 36.9%)。供应商口径 5 年累计 17.5%。供应商集中度 · HHI 5.0 · 分散 · CR5 25.8%。

来自中国供应商的占比供应商口径

17.5%

471 家中国供应商

CR5（供应商集中度）

25.8%

前5供应商 FOB 合计占比

CR5（中国供应商集中度）

6.8%

前5中国供应商 FOB 合计占比

供应商类型分析

非中国竞争供应商

5 家

按5年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）

1. ESENTTIA S.A. — $84.8M (8.2%)

2. SAMSUNG C&T AMERICA INC. — $73.7M (7.2%)

3. BOREALIS AG — $47.7M (4.6%)

4. TAGHLEEF INDUSTRIES L.L.C. — $28.1M (2.7%)

5. LONGHORN POLYMERS LTD — $27.7M (2.7%)

工厂铺货型

5 家

中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型

VINMAR INTERNATIONAL LLC

MONTACHEM INTERNATIONAL INC

SHANGHAI QISHEN PLASTIC INDUSTRY CO. LTD

长尾小众型

5 家

客户≤2 家的小众长尾型

QINGDAO HAIER NEW MATERIAL DEVELOPMENT CO. LTD.

PREMIUM SOUND SOLUTIONS AMERICA LLC

SUGOR INDUSTRIAL CO. LTD.

非中国竞争者分析

非中国前 5 来源合计 49.3%。韩国 19.6% (FOB $202.2M) · 哥伦比亚 12.0% (FOB $123.4M) · 沙特 7.1% (FOB $73.0M) · 越南 5.3% (FOB $54.8M) · 泰国 5.2% (FOB $53.5M)。

供应商规模排名

深蓝=中国来源；橄榄=非中国

供应商排行（前 15 名）

#	供应商	5 年 FOB	市场份额	客户数	报关来源国
1	ESENTTIA S.A.	$84.8M	8.2%	29	哥伦比亚
2	SAMSUNG C&T AMERICA INC.	$73.7M	7.2%	1	韩国
3	BOREALIS AG	$47.7M	4.6%	19	芬兰
4	未识别供应商（原始名称缺失）	$31.1M	3.0%	35	中国
5	TAGHLEEF INDUSTRIES L.L.C.	$28.1M	2.7%	1	EMIRATOS ARABES
6	LONGHORN POLYMERS LTD	$27.7M	2.7%	2	法国
7	STAVIAN CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY	$26.4M	2.6%	33	越南
8	ESENTTIA S.A	$21.5M	2.1%	8	哥伦比亚
9	VINMAR INTERNATIONAL LLC	$18.1M	1.8%	13	中国
10	SABIC AMERICAS LLC	$17.3M	1.7%	9	沙特阿拉伯
11	SABIC AMERICAS INC	$16.5M	1.6%	8	沙特阿拉伯
12	LCY CHEMICAL CORP.	$15.8M	1.5%	10	台湾
13	GS CALTEX CORPORATION	$15.6M	1.5%	4	韩国
14	GLOBAL PLASTICS LLC	$14.7M	1.4%	18	越南
15	LG CHEM AMERICA INC	$13.4M	1.3%	8	韩国

📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。

中国供应商 × 关键买家

中国供应商	FOB	主要买家 (前 3)
KINGFA SCIENCE AND TECHNOLOGY USA INC	$31.1M	MINGHUA DE MEXICO SA DE CV 68%PLASTIEXPORTS SA DE CV 5%YAMADA-VISTAMEX SA DE CV 5%
VINMAR INTERNATIONAL LLC	$18.1M	VINMAR PLASTICHEM S DE RL DE CV 52%PRODUCTOS DUNA SA DE C V 19%RAFISACOS SA DE CV 11%
MONTACHEM INTERNATIONAL INC	$7.8M	ARTES GRAFICAS UNIDAS SA DE CV 61%BIOFILM SA 33%POLIETILENO PUBLICITARIO SA 2%
QINGDAO HAIER NEW MATERIAL DEVELOPMENT CO. LTD.	$6.5M	CONTROLADORA MABE SA DE CV 100%
PREMIUM SOUND SOLUTIONS AMERICA LLC	$6.3M	ENTRADA GROUP DE MEXICO S DE RL DE CV 100%

单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。

数据边界说明

供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 1,276 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

低价段 · FOB $1.4M · 占比 0.1% · 进口商 55 家 · 中国渗透 71.0% · 单价 $0.00–$0.84。中价段 · FOB $411.1M · 占比 39.9% · 进口商 467 家 · 中国渗透 21.9% · 单价 $0.87–$49.38。

高价段 · FOB $616.7M · 占比 59.9% · 进口商 233 家 · 中国渗透 18.7% · 单价 $51.75–$23666.66。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`39021001`	未添加炭黑 Sin adición de negro de humo	高价位	0.1% / 34.0% / 65.9%	跨多段 (中价位+高价位)	$822.2M	79.9%
`39021099`	其他 · 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物；聚丙烯 Los demás	中价位	0.3% / 63.7% / 36.0%	跨多段 (中价位+高价位)	$206.9M	20.1%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 39021001 子码（未添加炭黑）下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

低价位

$0.00–$0.84

进口商 55 家

FOB 占比 0.1%

中国渗透（FOB加权）71.0%

中价位

$0.87–$49.38

进口商 467 家

FOB 占比 39.9%

中国渗透（FOB加权）21.9%

高价位目标段位

$51.75–$23666.66

进口商 233 家

FOB 占比 59.9%

中国渗透（FOB加权）18.7%

价位带	价格区间 ($/件)	进口商数	FOB 占比	中国渗透（FOB加权）	目标段位
低价位	$0.00–$0.84	55	0.1%	71.0%	非目标
中价位	$0.87–$49.38	467	39.9%	21.9%	非目标
高价位	$51.75–$23666.66	233	59.9%	18.7%	目标段位

各价位段主要来源国（Top 5）

每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB

价位带	来源国	FOB	段内FOB占比
低价位	韩国	$78.0M	29.3%
	哥伦比亚	$55.9M	21.0%
	中国中国	$51.2M	19.2%
	日本	$11.2M	4.2%
	越南	$10.2M	3.8%
中价位	哥伦比亚	$67.4M	20.7%
	中国中国	$64.3M	19.7%
	奥地利	$35.8M	11.0%
	意大利	$22.3M	6.8%
	芬兰	$18.3M	5.6%
高价位	韩国	$107.2M	24.6%
	中国中国	$90.5M	20.8%
	沙特阿拉伯	$48.1M	11.0%
	泰国	$48.0M	11.0%
	越南	$40.8M	9.4%

1high 段 FOB 占 60% (≥25% 体量门槛)
2中国渗透 18.7% (<50% · 仍有空间)
3233 家进口商在此段 · 候选池足够

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 755 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 31 家 (FOB $78.4M) · 维持信号 314 家 (FOB $327.7M) · 收缩信号 410 家 (FOB $623.0M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (114家) · 中·高渗透·持平 (89家) · 小·高渗透·持平 (71家) · 中·封闭·上升 (68家) · 中·封闭·下滑 (66家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 16 家 · 综合 FOB $43.6M · 中国份额信号：5 年累计 20% · 处于早期阶段区间 (<30%) · 市场增速信号：5 年 CAGR -12.6% · 萎缩区间 (≤-5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 17% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 2.5 · 分散 (≤0.10)。

主力切入价位

高价位

进入角度

高价段 · 中国份额 <30% · cohort 下行

产品聚焦

39021001 · high价位段 FOB $542.3M

中国当前位置

中国整体处于早期阶段 · 来源国 + 供应商口径均低

积极信号

31 家

$78.4M

31 家 · 综合 FOB $78.4M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

大·中渗透·上升
大·低渗透·上升
中·低渗透·上升
中·中渗透·上升

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	ZOBELE MEXICO SA DE CV	$17.3M
2	POLIMEROS NACIONALES SA DE CV	$6.7M
3	PRODUCTOS DUNA SA DE C V	$5.5M
4	SACOS DE POLIPROPILENO ESPECIALIZADOS SA DE CV	$4.5M
5	CNP INTERNATIONAL S DE RL DE CV	$4.2M
6	PANASONIC ECOLOGY SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	$4.1M
7	NEXEO PLASTICS MEXICO S DE RL DE CV	$3.7M
8	SOUTHERN POLYMER S DE RL DE CV	$3.3M
9	POLYPAPER DE MEXICO SA DE CV	$2.7M
10	INYECCIONES PLASTICAS DE QUERETARO SA DE CV	$2.6M
11	WEENER PLASTICS SA DE CV	$2.4M
12	INSUMOS INTERNACIONALES G C SA DE CV	$2.3M
13	NAGASE ENTERPRISE MEXICO SA DE CV	$2.3M
14	STAVIAN CHEMICAL MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$1.8M
15	INABATA MEXICO SA DE CV	$1.8M

维持信号

314 家

$327.7M

314 家 · 综合 FOB $327.7M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	GRUPO QUIMISOR SA DE CV	$43.0M
2	KIMBERLY CLARK DE MEXICO SA DE CV	$27.4M
3	ARTES GRAFICAS UNIDAS SA DE CV	$26.0M
4	MINGHUA DE MEXICO SA DE CV	$22.0M
5	VINMAR PLASTICHEM S DE RL DE CV	$13.5M
6	ALTOPRO SA DE CV	$12.6M
7	MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS SA DE CV	$11.9M
8	QUIMICOS Y PLASTICOS CENTURION SA DE CV	$11.3M
9	BIO BOLSA AMBITEX SA DE CV	$11.0M
10	RAFISACOS SA DE CV	$9.2M
11	ARRENDADORA EMM SA DE CV	$9.0M
12	OPP FILM MEXICO SA DE CV	$8.4M
13	ADLAND PLASTICS SA DE CV	$7.8M
14	INDUSTRIA MEGACINTA SA DE CV	$7.3M
15	CONTROLADORA MABE SA DE CV	$6.9M

收缩信号

410 家

$623.0M

410 家 · 综合 FOB $623.0M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MEXICO SA DE CV	$96.7M
2	BIOFILM SA	$73.2M
3	BREDERO SHAW MEXICO SA DE CV	$49.2M
4	POLIPETROSUR S DE RL DE CV	$41.5M
5	LG ELECTRONICS REYNOSA SA DE CV	$26.1M
6	NUTRIGO SA DE CV	$17.1M
7	GUALA DISPENSING MEXICO SA DE CV	$12.9M
8	GS CALTEX MEXICO S DE RL DE CV	$11.5M
9	BONLAM SA DE CV	$11.4M
10	VERATEC DE MEXICO SA DE CV	$9.5M
11	MANN+HUMMEL MEXICO SA DE CV	$8.7M
12	SUMITOMO CORPORAT MEX SA CV	$7.9M
13	ITOCHU MEXICO SA DE CV	$7.0M
14	INDUSTRIAS BORIS SA DE CV	$6.7M
15	ENTRADA GROUP DE MEXICO S DE RL DE CV	$6.3M

规模前 5 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	ZOBELE MEXICO SA DE CV	大·中渗透·上升	$6.0M	$17.3M	32% 中国渗透 · 近年 +19%
2	POLIMEROS NACIONALES SA DE CV	大·中渗透·上升	$380K	$6.7M	36% 中国渗透 · 近年 +180%
3	PRODUCTOS DUNA SA DE C V	大·低渗透·上升	无可比上年	$5.5M	25% 中国渗透 · 近年 +168%
4	SACOS DE POLIPROPILENO ESPECIALIZADOS SA DE CV	大·中渗透·上升	无可比上年	$4.5M	32% 中国渗透 · 近年 +7%
5	CNP INTERNATIONAL S DE RL DE CV	大·低渗透·上升	$824K	$4.2M	28% 中国渗透 · 近年 +32%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	RAFISACOS SA DE CV	锚定型	$9.2M	Anchor tier · 窗口 FOB $9.2M · 中国份额 15%
2	SACOS DE POLIPROPILENO ESPECIALIZADOS SA DE CV	锚定型	$4.5M	Anchor tier · 窗口 FOB $4.5M · 中国份额 32%
3	PRET COMPOSITE MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	锚定型	$2.8M	Anchor tier · 窗口 FOB $2.8M · 中国份额 97%
4	SKYRUG SA DE CV	锚定型	$1.7M	Anchor tier · 窗口 FOB $1.7M · 中国份额 100%
5	DISTRIBUCION Y LOGISTICA CEDIMEX SA DE CV	锚定型	$1.7M	Anchor tier · 窗口 FOB $1.7M · 中国份额 96%

中等体量 · 中国份额上升 cohort

以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国渠道均值≥90% · 数据呈高度集中状态。

#	进口商	画像	5年FOB	中国占比
1	GAIM REGIOMONTANA S.A. DE C.V.	中等体量 · 上升趋势	$773K	100.0%
2	YANGTZE OPTICS MEXICO CABLE SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$784K	85.6%
3	INJELIC AUTO PARTS SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$839K	100.0%
4	NISSHA PMX TECHNOLOGIES SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$804K	100.0%
5	JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$812K	82.0%

规模最大新进入者：PRET COMPOSITE MATERIALS S. DE R.L. DE C.V. · 首次进口 2025-01-01 · 5年累计 FOB $2.8M · 中国渗透 97.3%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	PRET COMPOSITE MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$2.8M	97.3%	✓	2025-01-01
2	BINEX LINE MEXICO SA DE CV	$2.6M	91.4%	✓	2024-01-01
3	STAVIAN CHEMICAL MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$1.8M	23.2%	✓	2024-01-01
4	DISTRIBUCION Y LOGISTICA CEDIMEX SA DE CV	$1.7M	96.3%	✓	2024-01-01
5	TUOPU GROUP MEXICO S DE RL DE CV	$1.6M	100.0%	✓	2024-01-01
6	BJAM MEXICANA SA DE CV	$1.1M	34.8%	✓	2024-01-01
7	DONG KOOK MEXICO SA DE CV	$1.1M	99.6%	✓	2024-01-01
8	METSO OUTOTEC MEXICO SA DE CV	$960K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
9	YHMX MEXICANA S DE RL DE CV	$955K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
10	CLC DISPENSING PUMP MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$854K	100.0%	✓	2024-01-01
11	YANFENG INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TECHNOLOGY MEXICO S DE RL DE CV	$848K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
12	CHUNIL MEXICO SA DE CV	$826K	100.0%	✓	2024-01-01
13	JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	$812K	82.0%	✓	2024-01-01
14	PASS AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV	$785K	100.0%	✓	2025-01-01
15	YANGTZE OPTICS MEXICO CABLE SA DE CV	$784K	85.6%	✓	2024-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 207 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 207 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	BIOFILM SA	大·封闭·下滑	$73.2M	0.0%
2	GRUPO QUIMISOR SA DE CV	大·低渗透·下滑	$43.0M	18.3%
3	POLIPETROSUR S DE RL DE CV	大·封闭·下滑	$41.5M	0.3%
4	KIMBERLY CLARK DE MEXICO SA DE CV	大·中渗透·下滑	$27.4M	33.7%
5	ARTES GRAFICAS UNIDAS SA DE CV	大·低渗透·下滑	$26.0M	18.3%
6	MINGHUA DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$22.0M	100.0%
7	NUTRIGO SA DE CV	大·封闭·下滑	$17.1M	5.6%
8	VINMAR PLASTICHEM S DE RL DE CV	大·中渗透·下滑	$13.5M	35.9%
9	GUALA DISPENSING MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$12.9M	0.0%
10	ALTOPRO SA DE CV	大·低渗透·下滑	$12.6M	21.1%
11	MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS SA DE CV	大·中渗透·下滑	$11.9M	50.1%
12	GS CALTEX MEXICO S DE RL DE CV	大·封闭·下滑	$11.5M	2.9%
13	BONLAM SA DE CV	大·封闭·下滑	$11.4M	7.9%
14	QUIMICOS Y PLASTICOS CENTURION SA DE CV	大·高渗透·下滑	$11.3M	75.5%
15	VERATEC DE MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$9.5M	5.6%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 280 家

中国渗透 ≥50% · 共 280 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	MINGHUA DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$22.0M	100.0%
2	QUIMICOS Y PLASTICOS CENTURION SA DE CV	大·高渗透·下滑	$11.3M	75.5%
3	ARRENDADORA EMM SA DE CV	大·高渗透·上升	$9.0M	66.2%
4	CONTROLADORA MABE SA DE CV	大·高渗透·上升	$6.9M	100.0%
5	GOPLAS SA DE CV	大·高渗透·下滑	$6.8M	93.0%
6	PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS REYNOSA MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$4.2M	100.0%
7	ENSAMBLES HYSON SA DE CV	大·高渗透·上升	$3.4M	100.0%
8	XINQUAN MEXICO AUTOMOTIVE TRIM S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$3.1M	95.1%
9	PRET COMPOSITE MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	大·高渗透·持平	$2.8M	97.3%
10	BINEX LINE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$2.6M	91.4%
11	HISENSE MONTERREY HOME APPLIANCE MANUFACTURING S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$2.5M	100.0%
12	FORESIGHT MEXICO CO LTD S DE RL DE CV	大·高渗透·上升	$1.9M	100.0%
13	PLASTIEXPORTS SA DE CV	大·高渗透·下滑	$1.9M	87.5%
14	ENVASES AGRICOLAS E INDUSTRIALES SA DE CV	大·高渗透·上升	$1.8M	87.6%
15	YAMADA-VISTAMEX SA DE CV	大·高渗透·下滑	$1.7M	95.7%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 75 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 75 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	HANMAC MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$7K	0.0%
2	ODW-ELEKTRIK MEXICO S DE RL DE CV	小·封闭·下滑	$7K	0.0%
3	ESD PRODUCTION SYSTEMS SA DE CV	小·封闭·持平	$7K	0.0%
4	EMPRESAS VILHER SA DE CV	小·封闭·下滑	$7K	0.0%
5	EMILIANO ESPINOZA ESPINOZA	小·封闭·持平	$6K	0.0%
6	LA TERMOPLASTIC F.B.M. S. DE R.L. DE C.V.	小·封闭·持平	$6K	0.0%
7	PARABOR MEXICO SA DE CV	小·封闭·上升	$6K	0.0%
8	HI LEX MEXICANA SA DE CV	小·封闭·上升	$6K	0.0%
9	EPBS S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$6K	0.0%
10	GRUPO AEMA DE MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$6K	0.0%
11	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE S.A. DE C.V.	小·封闭·持平	$5K	0.0%
12	SISTEMAS MECATRONICOS INTICA S.A.P.I. DE C.V.	小·封闭·上升	$5K	0.0%
13	LABORATORIOS PISA SA DE CV	小·封闭·持平	$5K	0.0%
14	GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$5K	0.0%
15	KIPP AUTOMOTIVE MEXICO S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$5K	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 16 家 · 综合 FOB $43.6M
2中国份额信号：5 年累计 20% · 处于早期阶段区间 (<30%)
3市场增速信号：5 年 CAGR -12.6% · 萎缩区间 (≤-5%)
4供应商密度信号：中国供应商占 17% · 低-中密度区间 (<40%)
5集中度信号：HHI 2.5 · 分散 (≤0.10)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: mex-390210-2021-2025
Release ID: 01KY4Y3E8SW1GJTFGVSXQZ0JTP
数据窗口: 2021–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-22
创建来源: system:step3
进口商数: 755
供应商数: 1,276
总 FOB (5y): $1.0B
年均增速 (5y): -12.6%
中国份额: 20.0%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/mex-390210-2021-2025/01KY4X93THM148ZRKPZS0JZ25P
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-22 20:51 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2021	$271.4M	基准年	$36.8M	13.5%	347
2022	$294.5M	+8.5%	$49.5M	16.8%	365
2023	$131.9M	-55.2%	$24.9M	18.9%	351
2024	$173.3M	+31.4%	$48.8M	28.2%	353
2025	$158.0M	-8.8%	$46.1M	29.1%	362

来源国完整列表（共 52 个）

#	国家	5 年 FOB	市场份额
1	中国	$206.1M	20.0%
2	韩国	$202.2M	19.6%
3	哥伦比亚	$123.4M	12.0%
4	沙特	$73.0M	7.1%
5	越南	$54.8M	5.3%
6	泰国	$53.5M	5.2%
7	台湾	$37.0M	3.6%
8	奥地利	$37.0M	3.6%
9	意大利	$36.7M	3.6%
10	日本	$29.7M	2.9%

本报告所有数字均来自 01KY4X93THM148ZRKPZS0JZ25P 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（755 家）和供应商列表（1,276 家），可通过上方下载按钮获取。

墨西哥 市场分析报告

产品海关编码详情

真实成交产品示例

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

来源国年度 FOB 趋势

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

供应商规模排名

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

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