墨西哥市场分析报告

HS 391910 · 塑料；自粘的板、片、膜、箔、带、条及其他扁平形状材料，宽度不超过20厘米的成卷制品 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）

5年累计进口额 $639.7M · 年均增速 +10.5% · 市场持续扩张
中国份额 57.5%（海关来源口径）
目标价位带：高价位 · 数据覆盖 2021–2025

墨西哥塑料；自粘的板、片、膜、箔、带、条及其他扁平形状材料，宽度不超过20厘米的成卷制品市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $639.7M · CAGR +10.5% · 显著上升 · 海关来源口径 57.5% · 进口商集中度分散。

5年累计进口额

$639.7M

FOB（离岸价）· 2021–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

57.5%

市场年均增速 +10.5%

活跃进口商

3,775

2021–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$140.8M

同比2024年 -24.6%

已知供应商

7,639

含中国及非中国来源

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 391910 — 塑料；自粘的板、片、膜、箔、带、条及其他扁平形状材料，宽度不超过20厘米的成卷制品。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
39191001 宽度小于或等于20厘米的卷材目录匹配 En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm	99.9%	数量缺失	—
39191000 宽度小于或等于20厘米的卷材目录匹配 En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm	0.1%	数量缺失	—

真实成交产品示例

这些来自原始交易产品字段，用来帮助判断本 HS 编码是否覆盖你的具体产品；它们不是 HS code 描述，也不会参与 HS 类别解释。

#1 通用塑料胶带（包装/办公用） CINTA ADHESIVA 样本占比 22.44%

#2 汽车专用胶带/线束胶带 FIAT 0517226280 样本占比 7.34%

#3 自粘塑料带（卷材/片材） CINTA AUTOADHESIVA 样本占比 7.03%

#4 其他塑料胶带（含特定材质/用途） CINTA DE POLIPROPILENO 样本占比 5.49%

#5 标签/贴纸（塑料自粘） ETIQUETA 样本占比 3.77%

#6 电工绝缘胶带（PVC） CINTA AISLANTE 样本占比 1.96%

39191001 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$367.6M	57.5%
2	台湾	$57.1M	8.9%
3	韩国	$52.3M	8.2%
4	德国	$36.0M	5.6%
5	日本	$33.3M	5.2%
6	波兰	$13.4M	2.1%

39191000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	德国	$283K	49.4%
2	日本	$214K	37.4%
3	意大利	$53K	9.2%
4	巴西	$22K	3.8%
5	中国	$401	0.1%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 391910 全部子码 (2 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2021–2025 5 年累计 FOB $639.7M · CAGR +10.5% · 显著上升。2021 年 $94.3M → 2025 年 $140.8M。2024 年达峰 $186.7M · 最新年较峰值 -24.6%。活跃进口商 1,312 → 1,905 家。近 12 月 · 新进场 1,207 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2021	$94.3M	基准年	$47.1M	50.0%	1312
2022	$108.6M	+15.1%	$56.8M	52.4%	1410
2023	$109.4M	+0.8%	$60.4M	55.3%	1657
2024	$186.7M	+70.7%	$121.9M	65.3%	1767
2025	$140.8M	-24.6%	$81.4M	57.8%	1905

月度进口热力图（逐年×月）

颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律

横向滑动查看 12 个月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2021

$6849K

$6227K

$8506K

$7401K

$7992K

$7401K

$9097K

$8121K

$8686K

$7013K

$7224K

$9802K

2022

$7942K

$9043K

$10135K

$9813K

$10019K

$8404K

$9171K

$10480K

$9186K

$9206K

$7427K

$7731K

2023

$6894K

$7243K

$7427K

$9953K

$10300K

$10258K

$9381K

$11260K

$10468K

$8376K

$9828K

$7983K

2024

$9474K

$10893K

$8818K

$11992K

$10772K

$9369K

$12273K

$12215K

$12200K

$67959K

$10744K

$9952K

2025

$11987K

$10550K

$9203K

$10598K

$10901K

$10464K

$10682K

$12532K

$14483K

$13375K

$12350K

$13635K

建议备货月: 8月、9月（进口高峰前 30–45 天海运到港）

近 12 月 FOB 变化

-24.6%

中国份额变化

-7.5%

新进场进口商

1207

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 5 年累计 57.5% · 前三来源中国 57.5% / 台湾 8.9% / 韩国 8.2% · CR5 85.5%。供应商口径 5 年累计 41.8%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。

#	来源国	5年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	中国	$367.6M	57.5%
2	台湾	$57.1M	8.9%
3	韩国	$52.3M	8.2%
4	德国	$36.3M	5.7%
5	日本	$33.5M	5.2%
6	波兰	$13.4M	2.1%
7	越南	$12.3M	1.9%
8	泰国	$9.6M	1.5%
9	巴西	$8.1M	1.3%
10	意大利	$7.3M	1.1%

深色行 = 中国来源

来源国年度 FOB 趋势

叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国

中国来源年均增速

+14.6%

5年年均增速

中国 vs 非中国增速差

+8.7%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

85.5%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$47.1M → $81.4M

2021–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

72.1%

中价位段

54.9%

高价位段

53.5%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段 FOB $280.1M · 占大盘 43.8% · 进口商 1,721 家。中价段中国渗透 54.9% · CR5 34.7%。参照 · 低价段渗透 72.1% · 高价段渗透 53.5%。中价段单价区间 $0.45–$6.43。

进口商 3,775 家 · HHI 2.3 · CR5 28.3% · CR10 38.2% · 集中度分散。规模分档 · 大型 755 家 (FOB 占比 97%) · 中型 2,265 家 · 小型 755 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (806家) · 中·高渗透·上升 (381家) · 中·封闭·持平 (377家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	5 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	MEXICO CURTAIN WALL SYSTEM ENGINEERING S DE RL DE CV	$54.8M	100.0%	66	5年 (2021–2025)	2	中国
2	TRUPER SA DE CV	$41.2M	100.0%	1,781	5年 (2021–2025)	6	中国
3	MAQUILA SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	$37.2M	100.0%	411	5年 (2021–2025)	3	中国
4	3M MEXICO SA CV	$30.2M	27.2%	1,887	5年 (2021–2025)	26	波兰
5	GRUPO YAZAKI SA DE CV	$17.9M	18.6%	760	5年 (2021–2025)	12	泰国
6	SHARP ELECTRONICA MEXICO SA DE CV	$15.7M	100.0%	2,306	5年 (2021–2025)	4	中国
7	INDUSTRIAS TUK SA DE CV	$12.6M	82.6%	539	5年 (2021–2025)	19	中国
8	H Y J MEXICO SA DE CV	$12.2M	0.0%	428	5年 (2021–2025)	1	韩国
9	SEALING INTERNATIONAL TAPES S DE RL DE CV	$11.6M	12.6%	100	5年 (2021–2025)	9	台湾
10	CMI DE MEXICO INTERNATIONAL S DE RL DE CV	$11.2M	0.0%	323	5年 (2021–2025)	3	越南
11	CONDUCTORES TECNOLOGICOS DE JUAREZ SA DE CV	$11.2M	0.1%	224	5年 (2021–2025)	5	台湾
12	FLEXTRONICS PLASTICS SA DE CV	$9.6M	0.7%	65	5年 (2021–2025)	2	日本
13	ADHES INNOVATIONS SA DE CV	$9.2M	99.5%	701	3年 (2023–2025)	1	中国
14	TESA TAPE MEXICO SA DE CV	$9.0M	30.7%	2,442	5年 (2021–2025)	8	德国
15	NITTOMEX SA DE CV	$8.3M	0.0%	148	5年 (2021–2025)	4	台湾
16	ARNECOM SA DE CV	$8.2M	47.4%	1,347	5年 (2021–2025)	9	中国
17	AUTOSISTEMAS DE TORREON SA DE CV	$7.3M	8.7%	752	5年 (2021–2025)	6	台湾
18	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	$7.0M	63.9%	224	5年 (2021–2025)	7	中国
19	LG ELECTRONICS REYNOSA SA DE CV	$5.1M	1.1%	833	5年 (2021–2025)	11	韩国
20	NOVAPAK SISTEMAS SA DE CV	$4.9M	92.3%	393	5年 (2021–2025)	9	中国

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比
1	H Y J MEXICO SA DE CV	$12.2M	0.0%
2	CMI DE MEXICO INTERNATIONAL S DE RL DE CV	$11.2M	0.0%
3	CONDUCTORES TECNOLOGICOS DE JUAREZ SA DE CV	$11.2M	0.1%
4	FLEXTRONICS PLASTICS SA DE CV	$9.6M	0.7%
5	NITTOMEX SA DE CV	$8.3M	0.0%
6	LG ELECTRONICS REYNOSA SA DE CV	$5.1M	1.1%
7	STARION REYNOSA SA DE CV	$4.3M	0.0%
8	BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS IRAPUATO SA DE CV	$3.4M	1.8%
9	SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MEXICO SA DE CV	$3.4M	0.7%
10	KWANG SUNG ELECTRONICS MEXICO SA DE CV	$3.2M	0.0%
11	CA AUTOMOTIVE DURANGO S DE RL DE CV	$2.9M	0.5%
12	SISTEMAS DE ARNESES K & S MEXICANA SA DE CV	$2.9M	0.1%
13	PERMACEL OF MEXICOS DE RL DE CV	$2.7M	0.0%
14	CEYS MEXICANA SA DE CV	$2.6M	0.0%
15	OHSUNG DISPLAY MEXICO SA DE CV	$2.5M	0.0%
16	KYOUNG IL DE MEXICO SA DE CV	$2.3M	0.0%
17	DRAEXLMAIER PARTES AUTOMOTRICES DE MEXICO S DE RL DE CV	$2.0M	0.0%
18	KROMBERG & SCHUBERT MEXICOS EN C	$1.9M	0.7%
19	ESSITY HIGIENE Y SALUD MEXICO SA DE CV	$1.9M	0.0%
20	KOPPERT MEXICO SA DE CV	$1.8M	0.0%

进口商年度进退场

年份	新进入	退场	净变化
2021	+1312	-350	+962
2022	+596	-363	+233
2023	+660	-521	+139
2024	+600	-636	-36
2025	+607	-0	+607

新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）

⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。

进口商规模分布

头部 20%

755 家 · 均值 $824K · 入段下限 $45K（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

2265 家 · 均值 $8K · 区间 $125 – $45K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

755 家 · 均值 $37 · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

28.3%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

38.2%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

2.3%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 3,775 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商 7,639 家 · 中国供应商 5,242 家 (占 68.6%)。供应商口径 5 年累计 41.8%。供应商集中度 · HHI 3.1 · 分散 · CR5 14.1%。

来自中国供应商的占比供应商口径

41.8%

5242 家中国供应商

CR5（供应商集中度）

14.1%

前5供应商 FOB 合计占比

CR5（中国供应商集中度）

13.4%

前5中国供应商 FOB 合计占比

供应商类型分析

非中国竞争供应商

5 家

按5年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）

1. TESA SE — $11.1M (1.7%)

2. SENKO AMERICA CORPORATION — $11.0M (1.7%)

3. 3M EMEA GMBH — $9.8M (1.5%)

4. 3M DO BRASIL LTDA — $6.9M (1.1%)

5. PAN ASIAN TRADING CO. LTD — $6.0M (0.9%)

工厂铺货型

5 家

中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型

HEBEI YONGLE TAPE CO. LTD

JIANGXI YONGGUAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LTD

JIANGXI YONGGUAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD

长尾小众型

5 家

客户≤2 家的小众长尾型

PARCELMOBI S.A. DE C.V.

PARCELMOBI SA DE CV

PARCELMOBI S.A DE C.V

非中国竞争者分析

非中国前 5 来源合计 30.1%。台湾 8.9% (FOB $57.1M) · 韩国 8.2% (FOB $52.3M) · 德国 5.7% (FOB $36.3M) · 日本 5.2% (FOB $33.5M) · 波兰 2.1% (FOB $13.4M)。

供应商规模排名

深蓝=中国来源；橄榄=非中国

供应商排行（前 15 名）

#	供应商	5 年 FOB	市场份额	客户数	报关来源国
1	HEBEI YONGLE TAPE CO. LTD	$35.4M	5.5%	5	中国
2	PARCELMOBI S.A. DE C.V.	$17.8M	2.8%	1	中国
3	PARCELMOBI SA DE CV	$14.6M	2.3%	1	中国
4	TESA SE	$11.1M	1.7%	3	德国
5	SENKO AMERICA CORPORATION	$11.0M	1.7%	1	日本
6	3M EMEA GMBH	$9.8M	1.5%	1	德国
7	ADHES INTERNATIONAL LIMITED	$9.5M	1.5%	3	中国
8	PARCELMOBI S.A DE C.V	$8.3M	1.3%	1	中国
9	JIANGXI YONGGUAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LTD	$8.1M	1.3%	8	中国
10	3M DO BRASIL LTDA	$6.9M	1.1%	1	巴西
11	PAN ASIAN TRADING CO. LTD	$6.0M	0.9%	3	台湾
12	SEAL KING INDUSTRIAL CO. LTD	$5.4M	0.8%	3	中国
13	ACHEM TECHNOLOGY CORPORATION	$5.4M	0.8%	3	中国
14	SEAL KING INDUSTRIAL CO. LTD.	$5.2M	0.8%	4	台湾
15	NINGBO FENGHUA HUAHUA IMP.&EXP. CO. LTD	$4.4M	0.7%	2	中国

📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。

中国供应商 × 关键买家

中国供应商	FOB	主要买家 (前 3)
HEBEI YONGLE TAPE CO. LTD	$35.4M	MAQUILA SOLUTIONS MEXICO SA DE CV 98%NAVI LUX SA DE CV 2%SHURTAPE MEXICO SA DE CV 0%
PARCELMOBI S.A. DE C.V.	$17.8M	TRUPER SA DE CV 100%
PARCELMOBI SA DE CV	$14.6M	TRUPER SA DE CV 100%
ADHES INTERNATIONAL LIMITED	$9.5M	ADHES INNOVATIONS SA DE CV 97%CORPORATIVO BATANE SA DE CV 3%COMERCIALIZADORA TELATOR SA DE CV 0%
PARCELMOBI S.A DE C.V	$8.3M	TRUPER SA DE CV 100%

单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。

数据边界说明

供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 7,639 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

低价段 · FOB $114.5M · 占比 17.9% · 进口商 966 家 · 中国渗透 72.1% · 单价 $0.00–$0.45。中价段 · FOB $280.1M · 占比 43.8% · 进口商 1,721 家 · 中国渗透 54.9% · 单价 $0.45–$6.43。

高价段 · FOB $245.0M · 占比 38.3% · 进口商 1,087 家 · 中国渗透 53.5% · 单价 $6.47–$3148.73。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`39191001`	宽度小于或等于20厘米的卷材 En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm	中价位	17.9% / 43.8% / 38.3%	跨多段 (低价位+中价位+高价位)	$639.1M	99.9%
`39191000`	宽度小于或等于20厘米的卷材 En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm	高价位	0.0% / 9.7% / 90.3%	单段 (高价位)	$572K	0.1%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 39191001 子码（宽度小于或等于20厘米的卷材）下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

低价位

$0.00–$0.45

进口商 966 家

FOB 占比 17.9%

中国渗透（FOB加权）72.1%

中价位

$0.45–$6.43

进口商 1721 家

FOB 占比 43.8%

中国渗透（FOB加权）54.9%

高价位目标段位

$6.47–$3148.73

进口商 1087 家

FOB 占比 38.3%

中国渗透（FOB加权）53.5%

价位带	价格区间 ($/件)	进口商数	FOB 占比	中国渗透（FOB加权）	目标段位
低价位	$0.00–$0.45	966	17.9%	72.1%	非目标
中价位	$0.45–$6.43	1721	43.8%	54.9%	非目标
高价位	$6.47–$3148.73	1087	38.3%	53.5%	目标段位

各价位段主要来源国（Top 5）

每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB

价位带	来源国	FOB	段内FOB占比
低价位	中国中国	$61.0M	58.5%
	韩国	$12.5M	12.0%
	泰国	$9.4M	9.0%
	台湾	$9.2M	8.8%
	日本	$3.9M	3.7%
中价位	中国中国	$120.9M	54.2%
	台湾	$27.5M	12.3%
	韩国	$19.4M	8.7%
	德国	$12.7M	5.7%
	越南	$12.0M	5.4%
高价位	中国中国	$185.7M	59.5%
	日本	$21.3M	6.8%
	德国	$20.6M	6.6%
	韩国	$20.4M	6.5%
	台湾	$20.3M	6.5%

1全段位中国渗透均 ≥50%
2high 段中国渗透 54% · 段内最低
3high 段 FOB 占比 38%

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 3,775 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 29 家 (FOB $7.8M) · 维持信号 2,384 家 (FOB $439.9M) · 收缩信号 1,362 家 (FOB $191.9M)。Top-5 cohort · 中·高渗透·持平 (806家) · 中·高渗透·上升 (381家) · 中·封闭·持平 (377家) · 小·高渗透·持平 (344家) · 小·封闭·持平 (342家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 12 家 · 综合 FOB $1.7M · 中国份额信号：5 年累计 57% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号：5 年 CAGR 10.5% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 42% · 高密度区间 (≥40%) · 集中度信号：HHI 2.3 · 分散 (≤0.10)。

主力切入价位

高价位

进入角度

高价段 · 中国份额 30-60% · cohort 上升

产品聚焦

39191001 · high价位段 FOB $244.5M

中国当前位置

中国处于扩张区间 · 来源国占比 30-60%

积极信号

29 家

$7.8M

29 家 · 综合 FOB $7.8M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

大·低渗透·上升
大·中渗透·上升
中·中渗透·上升
中·低渗透·上升
小·低渗透·上升

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	SONY DE TIJUANA ESTE SA DE CV	$2.8M
2	DISTRIBUIDORA GSL SA DE CV	$2.3M
3	IEE SENSING GDL SA DE CV	$805K
4	CREACIONES PASCUA SA DE CV	$474K
5	PRODUCTOS Y SERVICIOS BHP SA DE CV	$241K
6	CDSUR S DE RL DE CV	$233K
7	PASS AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV	$137K
8	SUPPLY SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV	$129K
9	OWENS CORNING MEXICOSA DE CV	$44K
10	ACCIONES CORPORATIVAS INDUSTRIALES ASIATICAS SA DE CV	$40K
11	COMERCIALIZADORA MARVEL SA DE CV	$39K
12	MITSUMI AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	$19K
13	LG MAGNA E-POWERTRAIN MEXICO SA DE CV	$14K
14	TECO ELECTRIC & MACHINERY SA DE CV	$9K
15	REFRIMART DE MEXICO S.A. DE C.V.	$8K

维持信号

2384 家

$439.9M

2384 家 · 综合 FOB $439.9M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	MEXICO CURTAIN WALL SYSTEM ENGINEERING S DE RL DE CV	$54.8M
2	TRUPER SA DE CV	$41.2M
3	MAQUILA SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	$37.2M
4	3M MEXICO SA CV	$30.2M
5	GRUPO YAZAKI SA DE CV	$17.9M
6	SHARP ELECTRONICA MEXICO SA DE CV	$15.7M
7	INDUSTRIAS TUK SA DE CV	$12.6M
8	SEALING INTERNATIONAL TAPES S DE RL DE CV	$11.6M
9	ADHES INNOVATIONS SA DE CV	$9.2M
10	TESA TAPE MEXICO SA DE CV	$9.0M
11	ARNECOM SA DE CV	$8.2M
12	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	$7.0M
13	NOVAPAK SISTEMAS SA DE CV	$4.9M
14	GRUPO MEXICANO IMPERIAL SA DE CV	$4.6M
15	INDUSTRIAL DE TERMINALES SA DE CV	$4.4M

收缩信号

1362 家

$191.9M

1362 家 · 综合 FOB $191.9M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	H Y J MEXICO SA DE CV	$12.2M
2	CMI DE MEXICO INTERNATIONAL S DE RL DE CV	$11.2M
3	CONDUCTORES TECNOLOGICOS DE JUAREZ SA DE CV	$11.2M
4	FLEXTRONICS PLASTICS SA DE CV	$9.6M
5	NITTOMEX SA DE CV	$8.3M
6	AUTOSISTEMAS DE TORREON SA DE CV	$7.3M
7	LG ELECTRONICS REYNOSA SA DE CV	$5.1M
8	STARION REYNOSA SA DE CV	$4.3M
9	BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS IRAPUATO SA DE CV	$3.4M
10	SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MEXICO SA DE CV	$3.4M
11	INICS AMERICA SA DE CV	$3.2M
12	KWANG SUNG ELECTRONICS MEXICO SA DE CV	$3.2M
13	CA AUTOMOTIVE DURANGO S DE RL DE CV	$2.9M
14	SISTEMAS DE ARNESES K & S MEXICANA SA DE CV	$2.9M
15	PERMACEL OF MEXICOS DE RL DE CV	$2.7M

规模前 5 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	SONY DE TIJUANA ESTE SA DE CV	大·低渗透·上升	$478K	$2.8M	18% 中国渗透 · 近年 +49%
2	DISTRIBUIDORA GSL SA DE CV	大·低渗透·上升	$533K	$2.3M	15% 中国渗透 · 近年 +230%
3	IEE SENSING GDL SA DE CV	大·中渗透·上升	$4K	$805K	31% 中国渗透 · 近年 +20533%
4	CREACIONES PASCUA SA DE CV	大·低渗透·上升	$113K	$474K	21% 中国渗透 · 近年 +50%
5	PRODUCTOS Y SERVICIOS BHP SA DE CV	大·低渗透·上升	$34K	$241K	14% 中国渗透 · 近年 +512%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	TRUPER SA DE CV	锚定型	$41.2M	Anchor tier · 窗口 FOB $41.2M · 中国份额 100%
2	SHARP ELECTRONICA MEXICO SA DE CV	锚定型	$15.7M	Anchor tier · 窗口 FOB $15.7M · 中国份额 100%
3	TERAPACK SA DE CV	锚定型	$2.0M	Anchor tier · 窗口 FOB $2.0M · 中国份额 100%
4	RYDER CAPITAL S DE RL DE CV	锚定型	$827K	Anchor tier · 窗口 FOB $827K · 中国份额 100%
5	MULTI IMPORT SA DE CV	锚定型	$800K	Anchor tier · 窗口 FOB $800K · 中国份额 100%

中等体量 · 中国份额上升 cohort

以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国渠道均值≥90% · 数据呈高度集中状态。

#	进口商	画像	5年FOB	中国占比
1	HAPATRAN SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$460K	100.0%
2	BCS-AIS ENSAMBLES MEXICO S DE RL DE CV	中等体量 · 上升趋势	$614K	100.0%
3	LEADER DISTRIBUCION SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$458K	79.7%
4	BAJA FUR SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$660K	99.8%
5	INDUSTRY POLYSTYRENE SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$333K	100.0%

规模最大新进入者：MEXTAPE S DE RL DE CV · 首次进口 2024-01-01 · 5年累计 FOB $1.0M · 中国渗透 0.0%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	MEXTAPE S DE RL DE CV	$1.0M	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
2	MEXKET S DE RL DE CV	$930K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
3	RYDER CAPITAL S DE RL DE CV	$827K	100.0%	✓	2025-01-01
4	IEE SENSING GDL SA DE CV	$805K	31.3%	✓	2024-01-01
5	SERVICIOS EN COMERCIO EXTERIOR E INTERNACIONAL FLM S.C.	$709K	100.0%	✓	2025-01-01
6	MANUFACTURAS LA CRUZ SA DE CV	$629K	89.5%	✓	2024-01-01
7	BCS-AIS ENSAMBLES MEXICO S DE RL DE CV	$614K	100.0%	✓	2024-01-01
8	ALISTA IMPORTS SAPI DE CV	$514K	100.0%	✓	2025-01-01
9	LEADER DISTRIBUCION SA DE CV	$458K	79.7%	✓	2024-01-01
10	COMERCIALIZADORA MIRANDA CASAG Y ASOCIADOS SA DE CV	$416K	100.0%	✓	2025-01-01
11	INGRASYS TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	$412K	5.7%	✓	2024-01-01
12	COMERCIALIZADORA COLMAN SA DE CV	$348K	100.0%	✓	2025-01-01
13	ALTEC MANUFACTURAS SA DE CV	$326K	96.6%	✓	2025-01-01
14	INFINITE SOLUTIONS & LOGISTIC S.A. DE C.V.	$316K	100.0%	✓	2025-01-01
15	PMJ INDUSTRIAL SA DE CV	$307K	100.0%	✓	2024-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 876 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 876 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	MEXICO CURTAIN WALL SYSTEM ENGINEERING S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$54.8M	100.0%
2	TRUPER SA DE CV	大·高渗透·下滑	$41.2M	100.0%
3	MAQUILA SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$37.2M	100.0%
4	SHARP ELECTRONICA MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$15.7M	100.0%
5	H Y J MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$12.2M	0.0%
6	SEALING INTERNATIONAL TAPES S DE RL DE CV	大·低渗透·下滑	$11.6M	12.6%
7	TESA TAPE MEXICO SA DE CV	大·中渗透·下滑	$9.0M	30.7%
8	NITTOMEX SA DE CV	大·封闭·下滑	$8.3M	0.0%
9	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	大·高渗透·下滑	$7.0M	63.9%
10	LG ELECTRONICS REYNOSA SA DE CV	大·封闭·下滑	$5.1M	1.1%
11	NOVAPAK SISTEMAS SA DE CV	大·高渗透·下滑	$4.9M	92.3%
12	INDUSTRIAL DE TERMINALES SA DE CV	大·高渗透·下滑	$4.4M	100.0%
13	STARION REYNOSA SA DE CV	大·封闭·下滑	$4.3M	0.0%
14	FUJIKURA AUTOMOTIVE MEXICOS DE RL DE CV	大·中渗透·下滑	$4.0M	38.8%
15	BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS IRAPUATO SA DE CV	大·封闭·下滑	$3.4M	1.8%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 2339 家

中国渗透 ≥50% · 共 2339 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	MEXICO CURTAIN WALL SYSTEM ENGINEERING S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$54.8M	100.0%
2	TRUPER SA DE CV	大·高渗透·下滑	$41.2M	100.0%
3	MAQUILA SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$37.2M	100.0%
4	SHARP ELECTRONICA MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$15.7M	100.0%
5	INDUSTRIAS TUK SA DE CV	大·高渗透·上升	$12.6M	82.6%
6	ADHES INNOVATIONS SA DE CV	大·高渗透·上升	$9.2M	99.5%
7	ARGOS ELECTRICA SA DE CV	大·高渗透·下滑	$7.0M	63.9%
8	NOVAPAK SISTEMAS SA DE CV	大·高渗透·下滑	$4.9M	92.3%
9	GRUPO MEXICANO IMPERIAL SA DE CV	大·高渗透·上升	$4.6M	70.6%
10	INDUSTRIAL DE TERMINALES SA DE CV	大·高渗透·下滑	$4.4M	100.0%
11	VILCHES FERRETEROS SA DE CV	大·高渗透·上升	$4.2M	100.0%
12	NAVI LUX SA DE CV	大·高渗透·上升	$3.4M	100.0%
13	BOE VISION ELECTRONIC TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	大·高渗透·上升	$3.2M	100.0%
14	CANADIAN PLASTICS SA DE CV	大·高渗透·下滑	$3.2M	100.0%
15	SEALTECH S DE RL DE CV	大·高渗透·上升	$3.1M	92.4%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 372 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 372 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	SANDOLAT S.A. DE C.V.	小·封闭·持平	$124	0.0%
2	INTEGRADORA DE MOBILIARIO SA DE CV	小·封闭·持平	$123	0.0%
3	INDUSTRIAS ELECTRONICAS PACIFICO SA DE CV	小·封闭·持平	$122	0.0%
4	SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE R L GRUPO VASTI	小·封闭·持平	$122	0.0%
5	FERRARI STAMPI MEXICO S.A. DE C.V.	小·封闭·下滑	$122	0.0%
6	ZAT LOGISTICS SA DE CV	小·封闭·持平	$120	0.0%
7	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SA DE CV	小·封闭·持平	$120	0.0%
8	LOGISTICA INTERNACIONAL KI-KA SA DE CV	小·封闭·持平	$115	0.0%
9	PARFOIS MEXICO S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$114	0.0%
10	ADAM/MEDINA/MANUEL ENRIQUE	小·封闭·持平	$114	0.0%
11	KRETZ SOLUCIONES SA DE CV	小·封闭·持平	$113	0.0%
12	KONE MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$113	0.0%
13	ENVASES UNIVERSALES DE MEXICO S A P I DE CV	小·封闭·下滑	$113	0.0%
14	OPERADORA LDR SA DE CV	小·封闭·持平	$113	0.0%
15	TECNICOS DENTALES IMPORTACIONES S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$112	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 12 家 · 综合 FOB $1.7M
2中国份额信号：5 年累计 57% · 处于中间区间 (30-60%)
3市场增速信号：5 年 CAGR 10.5% · 扩张区间 (≥5%)
4供应商密度信号：中国供应商占 42% · 高密度区间 (≥40%)
5集中度信号：HHI 2.3 · 分散 (≤0.10)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: mex-391910-2021-2025
Release ID: 01KYJRD9QPCW0HFBB797BVYK48
数据窗口: 2021–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-27
创建来源: system:step3
进口商数: 3,775
供应商数: 7,639
总 FOB (5y): $639.7M
年均增速 (5y): +10.5%
中国份额: 57.5%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/mex-391910-2021-2025/01KYJQ4RBB65R3V2FYTNVGFXKS
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-28 05:41 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2021	$94.3M	基准年	$47.1M	50.0%	1312
2022	$108.6M	+15.1%	$56.8M	52.4%	1410
2023	$109.4M	+0.8%	$60.4M	55.3%	1657
2024	$186.7M	+70.7%	$121.9M	65.3%	1767
2025	$140.8M	-24.6%	$81.4M	57.8%	1905

来源国完整列表（共 77 个）

#	国家	5 年 FOB	市场份额
1	中国	$367.6M	57.5%
2	台湾	$57.1M	8.9%
3	韩国	$52.3M	8.2%
4	德国	$36.3M	5.7%
5	日本	$33.5M	5.2%
6	波兰	$13.4M	2.1%
7	越南	$12.3M	1.9%
8	泰国	$9.6M	1.5%
9	巴西	$8.1M	1.3%
10	意大利	$7.3M	1.1%

本报告所有数字均来自 01KYJQ4RBB65R3V2FYTNVGFXKS 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（3,775 家）和供应商列表（7,639 家），可通过上方下载按钮获取。

墨西哥 市场分析报告

产品海关编码详情

真实成交产品示例

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

来源国年度 FOB 趋势

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

供应商规模排名

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

墨西哥市场分析报告