墨西哥市场分析报告

HS 391990 · 塑料；自粘的板、片、膜、箔、带、条及其他扁平形状材料，宽度超过20厘米的成卷制品除外 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）

5年累计进口额 $1077.0M · 年均增速 -7.9% · 市场近年收缩
中国份额 46.8%（海关来源口径）
目标价位带：高价位 · 数据覆盖 2021–2025

墨西哥塑料；自粘的板、片、膜、箔、带、条及其他扁平形状材料，宽度超过20厘米的成卷制品除外市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $1.1B · CAGR -7.9% · 显著下降 · 海关来源口径 46.8% · 进口商集中度分散。

5年累计进口额

$1.1B

FOB（离岸价）· 2021–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

46.8%

市场年均增速 -7.9%

活跃进口商

3,262

2021–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$157.9M

同比2024年 -23.4%

已知供应商

5,980

含中国及非中国来源

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 391990 — 塑料；自粘的板、片、膜、箔、带、条及其他扁平形状材料，宽度超过20厘米的成卷制品除外。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
39199099 其他 · 塑料；自粘的板、片、膜、箔、带、条及其他扁平形状材料，宽度超过20厘米的成卷制品除外目录匹配 Las demás	99.2%	数量缺失	—
39199000 其他 · 塑料；自粘的板、片、膜、箔、带、条及其他扁平形状材料，宽度超过20厘米的成卷制品除外目录匹配 Las demás	0.8%	数量缺失	—

真实成交产品示例

这些来自原始交易产品字段，用来帮助判断本 HS 编码是否覆盖你的具体产品；它们不是 HS code 描述，也不会参与 HS 类别解释。

#1 自粘塑料薄膜/片材（卷材） LAMINAS ADHESIVAS, COMPOSICION: 100% POLIETILENO, PRESENTACI 样本占比 20.93%

#2 自粘胶带（通用/包装/双面） CINTA ADHESIVA 样本占比 11.14%

#3 自粘塑料标签（印刷/未印刷） ETIQUETA DE PLASTICO CON ADHESIVO IMPRESA 样本占比 8.96%

#4 汽车用自粘塑料件（含OEM编号） FIAT 0465144410 样本占比 5.18%

#5 自粘乙烯基/聚氯乙烯薄膜（广告/装饰用） VINILO AUTOADHESIVO 样本占比 4.47%

#6 自粘塑料片/卷（未具体说明材质，仅描述尺寸或用途） LARGO: 55CM X ANCHO: 10CM, CARACTERISTICAS: AUTOADHESIVO 样本占比 3.99%

39199099 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$503.3M	47.1%
2	韩国	$196.2M	18.4%
3	哥伦比亚	$62.7M	5.9%
4	日本	$46.4M	4.3%
5	德国	$43.0M	4.0%
6	台湾	$30.9M	2.9%

39199000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	德国	$5.0M	57.1%
2	日本	$2.1M	24.0%
3	中国	$601K	6.9%
4	泰国	$548K	6.3%
5	意大利	$252K	2.9%
6	西班牙	$112K	1.3%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 391990 全部子码 (2 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2021–2025 5 年累计 FOB $1.1B · CAGR -7.9% · 显著下降。2021 年 $219.4M → 2025 年 $157.9M。2022 年达峰 $250.9M · 最新年较峰值 -37.0%。活跃进口商 1,156 → 1,519 家。近 12 月 · 新进场 1,013 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2021	$219.4M	基准年	$99.2M	45.2%	1156
2022	$250.9M	+14.3%	$116.5M	46.4%	1229
2023	$242.4M	-3.4%	$122.1M	50.4%	1435
2024	$206.3M	-14.9%	$97.9M	47.5%	1513
2025	$157.9M	-23.4%	$68.2M	43.2%	1519

月度进口热力图（逐年×月）

颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律

横向滑动查看 12 个月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2021

$14944K

$17303K

$19734K

$17102K

$17168K

$19676K

$18937K

$18701K

$20332K

$18319K

$18518K

$18682K

2022

$20232K

$20541K

$24341K

$20184K

$17494K

$16830K

$22491K

$23399K

$20995K

$24297K

$20992K

$19083K

2023

$18523K

$17157K

$18574K

$17643K

$20025K

$21203K

$20670K

$26188K

$22598K

$19946K

$20147K

$19745K

2024

$22889K

$22304K

$18895K

$25956K

$15966K

$13211K

$15639K

$15199K

$13806K

$15565K

$13953K

$12925K

2025

$13485K

$12036K

$14011K

$13107K

$14068K

$16323K

$11210K

$13635K

$13011K

$12894K

$10902K

$13248K

月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。

近 12 月 FOB 变化

-23.4%

中国份额变化

-4.3%

新进场进口商

1013

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 5 年累计 46.8% · 前三来源中国 46.8% / 韩国 18.2% / 哥伦比亚 5.8% · CR5 79.8%。供应商口径 5 年累计 44.0%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。

#	来源国	5年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	中国	$503.9M	46.8%
2	韩国	$196.2M	18.2%
3	哥伦比亚	$62.7M	5.8%
4	日本	$48.5M	4.5%
5	德国	$48.0M	4.5%
6	台湾	$30.9M	2.9%
7	智利	$26.6M	2.5%
8	越南	$23.3M	2.2%
9	法国	$20.9M	1.9%
10	意大利	$20.5M	1.9%

深色行 = 中国来源

来源国年度 FOB 趋势

叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国

中国来源年均增速

-8.9%

5年年均增速

中国 vs 非中国增速差

-1.9%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

79.8%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$99.2M → $68.2M

2021–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

16.2%

中价位段

54.1%

高价位段

47.2%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段 FOB $568.5M · 占大盘 52.8% · 进口商 1,448 家。中价段中国渗透 54.1% · CR5 36.3%。参照 · 低价段渗透 16.2% · 高价段渗透 47.2%。中价段单价区间 $0.34–$8.75。

进口商 3,262 家 · HHI 1.5 · CR5 20.5% · CR10 30.8% · 集中度分散。规模分档 · 大型 652 家 (FOB 占比 98%) · 中型 1,957 家 · 小型 653 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (742家) · 中·封闭·持平 (357家) · 小·高渗透·持平 (293家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	5 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	ARCLAD DE MEXICO SA DE CV	$65.5M	3.7%	2,741	5年 (2021–2025)	18	哥伦比亚
2	NAVI LUX SA DE CV	$48.6M	74.2%	597	5年 (2021–2025)	14	中国
3	TRUPER SA DE CV	$41.6M	100.0%	653	5年 (2021–2025)	10	中国
4	KCU MEXICO SA DE CV	$36.9M	0.0%	1,936	5年 (2021–2025)	4	韩国
5	KRAEM SA DE CV	$27.8M	0.0%	2,616	4年 (2021–2024)	1	韩国
6	HD ELECTRONICS REYNOSAS DE RL	$25.0M	0.0%	1,197	5年 (2021–2025)	1	韩国
7	OVERLAMINATED MEXICO SA DE CV	$24.8M	71.8%	360	5年 (2021–2025)	4	中国
8	INDUSTRIAL PAPELERA VENUS SA DE CV	$22.7M	1.9%	481	5年 (2021–2025)	14	智利
9	MEXTRAN SA DE CV	$21.8M	56.0%	704	5年 (2021–2025)	20	中国
10	AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV	$16.7M	61.8%	4,303	5年 (2021–2025)	6	中国
11	GREEN B.P. MEXICOS DE RL DE CV	$16.7M	90.7%	287	5年 (2021–2025)	21	中国
12	IVEX DE MEXICO SA DE CV	$15.9M	0.0%	699	5年 (2021–2025)	1	法国
13	TESA TAPE MEXICO SA DE CV	$15.5M	4.5%	2,820	5年 (2021–2025)	3	德国
14	INDUSTRIAS TUK SA DE CV	$14.1M	66.0%	385	5年 (2021–2025)	18	中国
15	KWANG SUNG ELECTRONICS MEXICO SA DE CV	$12.3M	0.0%	12,395	5年 (2021–2025)	3	韩国
16	GRUPO MEXICANO IMPERIAL SA DE CV	$12.2M	77.5%	330	5年 (2021–2025)	27	中国
17	PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) SA DE CV	$12.1M	94.1%	167	5年 (2021–2025)	7	中国
18	BETTERWARE DE MEXICO SA DE CV	$11.8M	100.0%	679	5年 (2021–2025)	12	中国
19	POLI-FILM MEXICOS DE RL DE CV	$11.3M	20.1%	315	5年 (2021–2025)	8	德国
20	UPM RAFLATAC MEXICO SA DE CV	$11.2M	33.0%	368	5年 (2021–2025)	3	芬兰

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比
1	KCU MEXICO SA DE CV	$36.9M	0.0%
2	KRAEM SA DE CV	$27.8M	0.0%
3	HD ELECTRONICS REYNOSAS DE RL	$25.0M	0.0%
4	INDUSTRIAL PAPELERA VENUS SA DE CV	$22.7M	1.9%
5	IVEX DE MEXICO SA DE CV	$15.9M	0.0%
6	KWANG SUNG ELECTRONICS MEXICO SA DE CV	$12.3M	0.0%
7	MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV	$10.3M	0.0%
8	CUNO MEXICOS DE RL DE CV	$8.8M	0.0%
9	STARION REYNOSA SA DE CV	$6.7M	0.0%
10	PERMACEL OF MEXICOS DE RL DE CV	$6.3M	0.0%
11	KOPPERT MEXICO SA DE CV	$6.2M	0.0%
12	MANUFACTURAS Y COMPLEMENTOS DE ALUMINIO SA DE CV	$5.2M	0.0%
13	REPRESENTACIONES PFEIFER SA DE CV	$4.6M	0.0%
14	COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES SAPI DE CV	$4.3M	0.2%
15	HERRALUM INDUSTRIAL SA DE CV	$4.2M	0.0%
16	KIA MEXICO SA DE CV	$4.2M	0.1%
17	INSUMOS Y EQUIPO GRAFICO DIGITALES SA DE CV	$3.4M	0.0%
18	IMM INOX MARKET MESSICO SA DE CV	$3.2M	0.0%
19	NOVEM CAR INTERIOR DESIGN MEXICO SA DE CV	$3.0M	0.0%
20	SAMSUNG MEXICANA SA DE CV	$2.9M	1.8%

进口商年度进退场

年份	新进入	退场	净变化
2021	+1156	-311	+845
2022	+517	-334	+183
2023	+576	-438	+138
2024	+496	-660	-164
2025	+517	-0	+517

新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）

⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。

进口商规模分布

头部 20%

652 家 · 均值 $1.6M · 入段下限 $70K（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

1957 家 · 均值 $11K · 区间 $120 – $70K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

653 家 · 均值 $35 · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

20.5%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

30.8%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

1.5%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 3,262 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商 5,980 家 · 中国供应商 3,876 家 (占 64.8%)。供应商口径 5 年累计 44.0%。供应商集中度 · HHI 1.4 · 分散 · CR5 12.0%。

来自中国供应商的占比供应商口径

44.0%

3876 家中国供应商

CR5（供应商集中度）

12.0%

前5供应商 FOB 合计占比

CR5（中国供应商集中度）

9.0%

前5中国供应商 FOB 合计占比

供应商类型分析

非中国竞争供应商

5 家

按5年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）

1. KYOUNG RIM HTC — $27.8M (2.6%)

2. PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD SA — $27.3M (2.5%)

3. KCU CO.LTD — $25.4M (2.4%)

4. HD ELECTRONICS TEXAS INC. — $25.0M (2.3%)

5. PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A — $21.6M (2.0%)

工厂铺货型

5 家

中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型

SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO. LTD.

PRIME SIGN INDUSTRY LIMITED

SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO. LTD

长尾小众型

5 家

客户≤2 家的小众长尾型

QSPAC INDUSTRIES INC.

WAYBAR TRADING LIMITED

BISALAMA LLC

非中国竞争者分析

非中国前 5 来源合计 35.9%。韩国 18.2% (FOB $196.2M) · 哥伦比亚 5.8% (FOB $62.7M) · 日本 4.5% (FOB $48.5M) · 德国 4.5% (FOB $48.0M) · 台湾 2.9% (FOB $30.9M)。

供应商规模排名

深蓝=中国来源；橄榄=非中国

供应商排行（前 15 名）

#	供应商	5 年 FOB	市场份额	客户数	报关来源国
1	KYOUNG RIM HTC	$27.8M	2.6%	1	韩国
2	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD SA	$27.3M	2.5%	1	哥伦比亚
3	KCU CO.LTD	$25.4M	2.4%	1	韩国
4	HD ELECTRONICS TEXAS INC.	$25.0M	2.3%	1	韩国
5	QSPAC INDUSTRIES INC.	$24.0M	2.2%	1	中国
6	JIANGXI YONGGUAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD	$22.6M	2.1%	3	中国
7	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	$21.6M	2.0%	1	哥伦比亚
8	WAYBAR TRADING LIMITED	$19.0M	1.8%	1	中国
9	VIETNAM ADHES PACKAGING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	$18.5M	1.7%	9	越南
10	TESA SE	$18.2M	1.7%	2	德国
11	NOVACEL S.A.S.	$17.7M	1.6%	2	法国
12	BISALAMA LLC	$16.2M	1.5%	1	中国
13	LEARTBAR PARTNERS PTE LTD	$14.9M	1.4%	1	中国
14	SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO. LTD.	$10.4M	1.0%	6	中国
15	FEDRIGONI SELF-ADHESIVES CHILE S.A.	$10.1M	0.9%	2	智利

📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。

中国供应商 × 关键买家

中国供应商	FOB	主要买家 (前 3)
QSPAC INDUSTRIES INC.	$24.0M	OVERLAMINATED MEXICO SA DE CV 100%
JIANGXI YONGGUAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD	$22.6M	NAVI LUX SA DE CV 97%CINTAS COVE SA DE CV 2%LEADER DISTRIBUCION SA DE CV 0%
WAYBAR TRADING LIMITED	$19.0M	TRUPER SA DE CV 100%
BISALAMA LLC	$16.2M	AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV 100%
LEARTBAR PARTNERS PTE LTD	$14.9M	TRUPER SA DE CV 100%

单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。

数据边界说明

供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 5,980 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

低价段 · FOB $140.7M · 占比 13.1% · 进口商 831 家 · 中国渗透 16.2% · 单价 $0.00–$0.34。中价段 · FOB $568.5M · 占比 52.8% · 进口商 1,448 家 · 中国渗透 54.1% · 单价 $0.34–$8.75。

高价段 · FOB $367.8M · 占比 34.1% · 进口商 983 家 · 中国渗透 47.2% · 单价 $8.80–$5868.38。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`39199099`	其他 · 塑料；自粘的板、片、膜、箔、带、条及其他扁平形状材料，宽度超过20厘米的成卷制品除外 Las demás	中价位	13.2% / 52.5% / 34.3%	跨多段 (低价位+中价位+高价位)	$1068.2M	99.2%
`39199000`	其他 · 塑料；自粘的板、片、膜、箔、带、条及其他扁平形状材料，宽度超过20厘米的成卷制品除外 Las demás	中价位	0.0% / 87.0% / 13.0%	跨多段 (中价位+高价位)	$8.7M	0.8%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 39199099 子码（其他 · 塑料；自粘的板、片、膜、箔、带、条及其他扁平形状材料，宽度超过20厘米的成卷制品除外）下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

低价位

$0.00–$0.34

进口商 831 家

FOB 占比 13.1%

中国渗透（FOB加权）16.2%

中价位

$0.34–$8.75

进口商 1448 家

FOB 占比 52.8%

中国渗透（FOB加权）54.1%

高价位目标段位

$8.80–$5868.38

进口商 983 家

FOB 占比 34.1%

中国渗透（FOB加权）47.2%

价位带	价格区间 ($/件)	进口商数	FOB 占比	中国渗透（FOB加权）	目标段位
低价位	$0.00–$0.34	831	13.1%	16.2%	非目标
中价位	$0.34–$8.75	1448	52.8%	54.1%	非目标
高价位	$8.80–$5868.38	983	34.1%	47.2%	目标段位

各价位段主要来源国（Top 5）

每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB

价位带	来源国	FOB	段内FOB占比
低价位	韩国	$57.3M	68.1%
	中国中国	$15.8M	18.8%
	日本	$6.2M	7.4%
	越南	$1.5M	1.7%
	德国	$925K	1.1%
中价位	中国中国	$118.8M	39.0%
	韩国	$77.8M	25.6%
	哥伦比亚	$24.3M	8.0%
	法国	$18.7M	6.1%
	智利	$18.3M	6.0%
高价位	中国中国	$369.3M	53.7%
	韩国	$61.0M	8.9%
	德国	$44.7M	6.5%
	哥伦比亚	$38.3M	5.6%
	台湾	$30.3M	4.4%

1high 段 FOB 占 34% (≥25% 体量门槛)
2中国渗透 47.2% (<50% · 仍有空间)
3983 家进口商在此段 · 候选池足够

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 3,262 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 37 家 (FOB $33.1M) · 维持信号 1,985 家 (FOB $625.9M) · 收缩信号 1,240 家 (FOB $417.9M)。Top-5 cohort · 中·高渗透·持平 (742家) · 中·封闭·持平 (357家) · 小·高渗透·持平 (293家) · 小·封闭·持平 (283家) · 中·高渗透·下滑 (252家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 19 家 · 综合 FOB $27.3M · 中国份额信号：5 年累计 47% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号：5 年 CAGR -7.9% · 萎缩区间 (≤-5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 44% · 高密度区间 (≥40%) · 集中度信号：HHI 1.5 · 分散 (≤0.10)。

主力切入价位

高价位

进入角度

高价段 · 中国份额 30-60% · cohort 下行

产品聚焦

39199099 · high价位段 FOB $366.6M

中国当前位置

中国处于扩张区间 · 来源国占比 30-60%

积极信号

37 家

$33.1M

37 家 · 综合 FOB $33.1M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	3M MEXICO SA CV	$9.5M
2	VINILOS Y GRAFICOS DIGITALES SA DE CV	$5.5M
3	DISTRIBUIDORA GSL SA DE CV	$3.2M
4	MAQUILA DIE CUTS & SLITTING DE MEXICO SA DE CV	$1.2M
5	EPOCA KM SA DE CV	$1.1M
6	COMERCIALIZACION CREATIVA SA DE CV	$540K
7	SMART COATECH SA DE CV	$354K
8	PRODUCTOS Y SERVICIOS BHP SA DE CV	$180K
9	MAREL DE MEXICO SA DE CV	$139K
10	DRAEXLMAIER COMPONENTS AUTOMOTIVE DE MEXICOS DE RL DE CV	$121K
11	ACCESSA LOGISTICS SA DE CV	$69K
12	SUPPLY SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV	$44K
13	EPIQ MX.SA DE CV	$43K
14	INDUSTRIAL AND CONSUMER PRODUCTS TRADING ICP TRADING SA DE CV	$43K
15	DAXI S DE RL DE CV	$42K

维持信号

1985 家

$625.9M

1985 家 · 综合 FOB $625.9M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	NAVI LUX SA DE CV	$48.6M
2	TRUPER SA DE CV	$41.6M
3	OVERLAMINATED MEXICO SA DE CV	$24.8M
4	MEXTRAN SA DE CV	$21.8M
5	AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV	$16.7M
6	GREEN B.P. MEXICOS DE RL DE CV	$16.7M
7	INDUSTRIAS TUK SA DE CV	$14.1M
8	GRUPO MEXICANO IMPERIAL SA DE CV	$12.2M
9	PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) SA DE CV	$12.1M
10	BETTERWARE DE MEXICO SA DE CV	$11.8M
11	POLI-FILM MEXICOS DE RL DE CV	$11.3M
12	UPM RAFLATAC MEXICO SA DE CV	$11.2M
13	PLASTI MUNDO SA DE CV	$10.4M
14	SHURTAPE MEXICO SA DE CV	$9.8M
15	AVERY DENNISON SA DE CV	$9.6M

收缩信号

1240 家

$417.9M

1240 家 · 综合 FOB $417.9M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	ARCLAD DE MEXICO SA DE CV	$65.5M
2	KCU MEXICO SA DE CV	$36.9M
3	KRAEM SA DE CV	$27.8M
4	HD ELECTRONICS REYNOSAS DE RL	$25.0M
5	INDUSTRIAL PAPELERA VENUS SA DE CV	$22.7M
6	IVEX DE MEXICO SA DE CV	$15.9M
7	TESA TAPE MEXICO SA DE CV	$15.5M
8	KWANG SUNG ELECTRONICS MEXICO SA DE CV	$12.3M
9	MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV	$10.3M
10	CUNO MEXICOS DE RL DE CV	$8.8M
11	STARION REYNOSA SA DE CV	$6.7M
12	PERMACEL OF MEXICOS DE RL DE CV	$6.3M
13	KOPPERT MEXICO SA DE CV	$6.2M
14	MANUFACTURAS Y COMPLEMENTOS DE ALUMINIO SA DE CV	$5.2M
15	REPRESENTACIONES PFEIFER SA DE CV	$4.6M

规模前 5 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	3M MEXICO SA CV	大·中渗透·上升	$2.2M	$9.5M	41% 中国渗透 · 近年 +50%
2	VINILOS Y GRAFICOS DIGITALES SA DE CV	大·中渗透·上升	$934K	$5.5M	36% 中国渗透 · 近年 +58%
3	DISTRIBUIDORA GSL SA DE CV	大·低渗透·上升	$899K	$3.2M	14% 中国渗透 · 近年 +158%
4	MAQUILA DIE CUTS & SLITTING DE MEXICO SA DE CV	大·低渗透·上升	$160K	$1.2M	17% 中国渗透 · 近年 +44%
5	EPOCA KM SA DE CV	大·中渗透·上升	$34K	$1.1M	38% 中国渗透 · 近年 +21%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	MEXTRAN SA DE CV	锚定型	$21.8M	Anchor tier · 窗口 FOB $21.8M · 中国份额 56%
2	BETTERWARE DE MEXICO SA DE CV	锚定型	$11.8M	Anchor tier · 窗口 FOB $11.8M · 中国份额 100%
3	POLI-FILM MEXICOS DE RL DE CV	锚定型	$11.3M	Anchor tier · 窗口 FOB $11.3M · 中国份额 20%
4	SHURTAPE MEXICO SA DE CV	锚定型	$9.8M	Anchor tier · 窗口 FOB $9.8M · 中国份额 59%
5	AVERY DENNISON SA DE CV	锚定型	$9.6M	Anchor tier · 窗口 FOB $9.6M · 中国份额 67%

中等体量 · 中国份额上升 cohort

以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额已过半 · 但 cohort 内尚有非中国 / 多源采购的进口商。

#	进口商	画像	5年FOB	中国占比
1	FLUMING SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$992K	55.2%
2	IEE SENSING GDL SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$808K	6.9%
3	REEDCAM S DE RL DE CV	中等体量 · 上升趋势	$517K	94.3%
4	CULTI TECH SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$503K	100.0%
5	CIMA TERMINAL SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$828K	97.5%

规模最大新进入者：FLUMING SA DE CV · 首次进口 2024-01-01 · 5年累计 FOB $992K · 中国渗透 55.2%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	FLUMING SA DE CV	$992K	55.2%	✓	2024-01-01
2	CCP PRODUCTOS S A P I DE CV	$922K	100.0%	✓	2025-01-01
3	AMG REFLECTIVE MEXICO SA DE CV	$756K	100.0%	✓	2024-01-01
4	ELEGANT FASHION SA DE CV	$603K	100.0%	✓	2025-01-01
5	TECNIA LABEL MEXICO S.A. DE C.V.	$472K	100.0%	✓	2024-01-01
6	LAZOS INTERNACIONALES SA DE CV	$440K	100.0%	✓	2024-01-01
7	EDUMEX SA DE CV	$434K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
8	BRIDGESTONE DE MEXICO SA DE CV	$430K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
9	TRUE BLUE MANUFACTURING S DE RL DE CV	$427K	99.8%	✓	2024-01-01
10	MESOGRAFICA SA DE CV	$422K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
11	AVERY DENNISON SMARTRAC DE MEXICO S DE RL DE CV	$409K	100.0%	✓	2024-01-01
12	SMART COATECH SA DE CV	$354K	27.2%	✓	2024-01-01
13	ADHES INNOVATIONS SA DE CV	$320K	68.1%	✓	2024-01-01
14	KCUM SA DE CV	$294K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
15	MAQUILADORA MKR S DE RL DE CV	$275K	82.0%	✓	2025-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 829 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 829 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	NAVI LUX SA DE CV	大·高渗透·下滑	$48.6M	74.2%
2	TRUPER SA DE CV	大·高渗透·下滑	$41.6M	100.0%
3	KCU MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$36.9M	0.0%
4	KRAEM SA DE CV	大·封闭·下滑	$27.8M	0.0%
5	HD ELECTRONICS REYNOSAS DE RL	大·封闭·下滑	$25.0M	0.0%
6	AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV	大·高渗透·下滑	$16.7M	61.8%
7	GREEN B.P. MEXICOS DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$16.7M	90.7%
8	TESA TAPE MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$15.5M	4.5%
9	INDUSTRIAS TUK SA DE CV	大·高渗透·下滑	$14.1M	66.0%
10	KWANG SUNG ELECTRONICS MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$12.3M	0.0%
11	GRUPO MEXICANO IMPERIAL SA DE CV	大·高渗透·下滑	$12.2M	77.5%
12	PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) SA DE CV	大·高渗透·下滑	$12.1M	94.1%
13	BETTERWARE DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$11.8M	100.0%
14	PLASTI MUNDO SA DE CV	大·低渗透·下滑	$10.4M	19.1%
15	MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$10.3M	0.0%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 1932 家

中国渗透 ≥50% · 共 1932 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	NAVI LUX SA DE CV	大·高渗透·下滑	$48.6M	74.2%
2	TRUPER SA DE CV	大·高渗透·下滑	$41.6M	100.0%
3	OVERLAMINATED MEXICO SA DE CV	大·高渗透·上升	$24.8M	71.8%
4	AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV	大·高渗透·下滑	$16.7M	61.8%
5	GREEN B.P. MEXICOS DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$16.7M	90.7%
6	INDUSTRIAS TUK SA DE CV	大·高渗透·下滑	$14.1M	66.0%
7	GRUPO MEXICANO IMPERIAL SA DE CV	大·高渗透·下滑	$12.2M	77.5%
8	PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) SA DE CV	大·高渗透·下滑	$12.1M	94.1%
9	BETTERWARE DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$11.8M	100.0%
10	AVERY DENNISON SA DE CV	大·高渗透·持平	$9.6M	67.5%
11	INTERLINE DISTRIBUCIONES SA DE CV	大·高渗透·上升	$9.1M	100.0%
12	LEADER DISTRIBUCION SA DE CV	大·高渗透·下滑	$8.9M	70.6%
13	SOLUCIONES DE DISTRIBUCION INTEGRAL SA DE CV	大·高渗透·上升	$8.4M	100.0%
14	JANEL SA DE CV	大·高渗透·下滑	$8.1M	70.8%
15	BOE VISION ELECTRONIC TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$8.0M	100.0%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 320 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 320 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	GETCONTER GLOBAL SA DE CV	小·封闭·持平	$120	0.0%
2	CEMENTOS APASCO SA DE CV	小·封闭·持平	$120	0.0%
3	JTEKT AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV	小·封闭·下滑	$117	0.0%
4	MEXICOLVENSA DE CV	小·封闭·持平	$117	0.0%
5	KONE MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$117	0.0%
6	DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA DEL SUR SA DE CV	小·封闭·上升	$117	0.0%
7	ROSALES ALONSO LEONARDO DE JESUS	小·封闭·持平	$117	0.0%
8	FIT VEHICLE PARTS SA DE CV	小·封闭·持平	$117	0.0%
9	BAKER HUGHES OPERATIONS MEXICO S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$116	0.0%
10	ALMACENES PALACE RESORTS SA DE CV	小·封闭·上升	$115	0.0%
11	ESTRATEC SA DE CV	小·封闭·上升	$114	0.0%
12	ENCANTO RETAIL SA DE CV	小·封闭·持平	$114	0.0%
13	LG ELECTRONICS MEXICO SA DE CV	小·封闭·下滑	$112	0.0%
14	MANGO OPERACIONES MEXICO S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$111	0.0%
15	SPORT SERVICES INFRAESTRUCTURA SA DE CV	小·封闭·持平	$110	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 19 家 · 综合 FOB $27.3M
2中国份额信号：5 年累计 47% · 处于中间区间 (30-60%)
3市场增速信号：5 年 CAGR -7.9% · 萎缩区间 (≤-5%)
4供应商密度信号：中国供应商占 44% · 高密度区间 (≥40%)
5集中度信号：HHI 1.5 · 分散 (≤0.10)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: mex-391990-2021-2025
Release ID: 01KXZBPRH0YWZBCA7C82A0Q4H2
数据窗口: 2021–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-20
创建来源: system:step3
进口商数: 3,262
供应商数: 5,980
总 FOB (5y): $1.1B
年均增速 (5y): -7.9%
中国份额: 46.8%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/mex-391990-2021-2025/01KXZ082MZF46NA3C22DEGBVND
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-20 16:53 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2021	$219.4M	基准年	$99.2M	45.2%	1156
2022	$250.9M	+14.3%	$116.5M	46.4%	1229
2023	$242.4M	-3.4%	$122.1M	50.4%	1435
2024	$206.3M	-14.9%	$97.9M	47.5%	1513
2025	$157.9M	-23.4%	$68.2M	43.2%	1519

来源国完整列表（共 80 个）

#	国家	5 年 FOB	市场份额
1	中国	$503.9M	46.8%
2	韩国	$196.2M	18.2%
3	哥伦比亚	$62.7M	5.8%
4	日本	$48.5M	4.5%
5	德国	$48.0M	4.5%
6	台湾	$30.9M	2.9%
7	智利	$26.6M	2.5%
8	越南	$23.3M	2.2%
9	法国	$20.9M	1.9%
10	意大利	$20.5M	1.9%

本报告所有数字均来自 01KXZ082MZF46NA3C22DEGBVND 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（3,262 家）和供应商列表（5,980 家），可通过上方下载按钮获取。

墨西哥 市场分析报告

产品海关编码详情

真实成交产品示例

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

来源国年度 FOB 趋势

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

供应商规模排名

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

墨西哥市场分析报告