墨西哥市场分析报告

HS 392010 · 塑料；乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带（非自粘），非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）

5年累计进口额 $888.7M · 年均增速 +1.6% · 市场基本稳定
中国份额 29.1%（海关来源口径）
目标价位带：中价位 · 数据覆盖 2021–2025

墨西哥塑料；乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带（非自粘），非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $888.7M · CAGR +1.6% · 轻微上升 · 海关来源口径 29.1%（供应商口径对照 27.0%） · 进口商集中度分散。

5年累计进口额

$888.7M

FOB（离岸价）· 2021–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

29.1%

市场年均增速 +1.6%

活跃进口商

2,127

2021–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$173.9M

同比2024年 -4.0%

已知供应商

3,362

含中国及非中国来源

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 392010 — 塑料；乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带（非自粘），非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
39201005 双向拉伸聚乙烯薄膜，不包括商业识别号3920.10.05.02和3920.10.05.04项下的产品目录匹配 Láminas de poli(etileno) biorientado, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 3920.10.05.02 y 3920.10.05.04	99.9%	数量缺失	—
39201099 其他 · 塑料；乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带（非自粘），非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合目录匹配 Las demás	0.1%	数量缺失	—
39201001 塑料；乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带（非自粘），非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合目录匹配 Plastics; plates, sheets, film, foil and strip (not self-adhesive), of polymers of ethylene, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials	0.0%	数量缺失	—
39201004 塑料；乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带（非自粘），非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合目录匹配 Plastics; plates, sheets, film, foil and strip (not self-adhesive), of polymers of ethylene, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials	0.0%	数量缺失	—
39201002 塑料；乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带（非自粘），非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合目录匹配 Plastics; plates, sheets, film, foil and strip (not self-adhesive), of polymers of ethylene, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials	0.0%	数量缺失	—

39201005 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$240.0M	29.1%
2	瑞典	$86.2M	10.5%
3	德国	$59.0M	7.2%
4	西班牙	$57.2M	6.9%
5	以色列	$50.9M	6.2%
6	希腊	$32.1M	3.9%

39201099 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	法国	$314K	58.0%
2	以色列	$93K	17.2%
3	巴西	$31K	5.8%
4	中国	$29K	5.4%
5	德国	$27K	5.1%
6	日本	$16K	3.0%

39201001 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$79K	58.7%
2	德国	$50K	37.1%
3	法国	$6K	4.2%

39201004 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$130K	100.0%

39201002 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	韩国	$3K	100.0%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 392010 全部子码 (5 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2021–2025 5 年累计 FOB $888.7M · CAGR +1.6% · 轻微上升。2021 年 $163.0M → 2025 年 $173.9M。2022 年达峰 $202.4M · 最新年较峰值 -14.0%。活跃进口商 605 → 1,019 家。近 12 月 · 新进场 804 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2021	$163.0M	基准年	$33.8M	20.7%	605
2022	$202.4M	+24.2%	$68.2M	33.7%	676
2023	$168.2M	-16.9%	$29.7M	17.6%	802
2024	$181.2M	+7.8%	$50.8M	28.0%	952
2025	$173.9M	-4.0%	$57.7M	33.2%	1019

月度进口热力图（逐年×月）

颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律

横向滑动查看 12 个月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2021

$9678K

$7094K

$12706K

$9579K

$15271K

$13724K

$15139K

$15726K

$16282K

$14084K

$15414K

$18294K

2022

$15937K

$11459K

$16078K

$14799K

$19670K

$19204K

$19689K

$18720K

$16560K

$21210K

$15065K

$13973K

2023

$13418K

$11545K

$16646K

$14479K

$17222K

$16523K

$14804K

$14451K

$13993K

$12349K

$10965K

$11780K

2024

$15097K

$13967K

$14081K

$18524K

$18147K

$14374K

$16393K

$14603K

$12713K

$14670K

$15321K

$13359K

2025

$17147K

$12838K

$15333K

$17203K

$13532K

$15705K

$15888K

$12466K

$14228K

$14842K

$12843K

$11920K

月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。

近 12 月 FOB 变化

-4.0%

中国份额变化

+5.1%

新进场进口商

804

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 5 年累计 29.1%（供应商口径对照 27.0%） · 前三来源中国 29.1% / 瑞典 10.4% / 德国 7.2% · CR5 59.8%。供应商口径 5 年累计 23.9%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。

#	来源国	5年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	中国	$240.2M	29.1%
2	瑞典	$86.2M	10.4%
3	德国	$59.0M	7.2%
4	西班牙	$57.2M	6.9%
5	以色列	$51.0M	6.2%
6	希腊	$32.1M	3.9%
7	巴西	$28.7M	3.5%
8	法国	$22.2M	2.7%
9	意大利	$21.8M	2.6%
10	韩国	$20.0M	2.4%

深色行 = 中国来源

来源国年度 FOB 趋势

叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国

中国来源年均增速

+14.3%

5年年均增速

中国 vs 非中国增速差

+16.9%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

59.8%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$33.8M → $57.7M

2021–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

19.2%

中价位段

27.4%

高价位段

30.0%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段 FOB $538.2M · 占大盘 60.6% · 进口商 1,191 家。中价段中国渗透 27.4% · CR5 35.9%。参照 · 低价段渗透 19.2% · 高价段渗透 30.0%。中价段单价区间 $0.91–$21.81。

进口商 2,127 家 · HHI 2.5 · CR5 23.8% · CR10 35.1% · 集中度分散。规模分档 · 大型 425 家 (FOB 占比 97%) · 中型 1,276 家 · 小型 426 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (465家) · 中·封闭·持平 (307家) · 小·高渗透·持平 (215家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	5 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	TETRA PAK QUERETARO SA DE CV	$108.7M	3.6%	1,003	5年 (2021–2025)	15	瑞典
2	SEALED AIR DE MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV	$29.3M	56.2%	1,034	5年 (2021–2025)	22	中国
3	INVERNADEROS MEXICANOS DEL PACIFICO SA DE CV	$25.5M	5.1%	291	5年 (2021–2025)	2	希腊
4	ALVAPLAST SA DE CV	$24.5M	3.3%	353	5年 (2021–2025)	14	西班牙
5	GRUPO MEXICANO IMPERIAL SA DE CV	$23.4M	81.9%	381	5年 (2021–2025)	25	中国
6	SCHREIBER MEXICO SA DE CV	$22.9M	5.2%	311	5年 (2021–2025)	8	荷兰
7	INVERNADEROS ESPECIALIZADOS SA DE CV	$21.8M	5.9%	119	5年 (2021–2025)	6	以色列
8	BIENES DE EQUIPO LIGEROCONSTRUCCION Y ASESORAMIENTO SA DE CV	$21.2M	88.0%	190	5年 (2021–2025)	5	中国
9	PROMONOVEDADES SA	$17.8M	88.1%	382	4年 (2022–2025)	1	中国
10	ATARFIL DE MEXICO SA DE CV	$17.2M	1.4%	211	5年 (2021–2025)	8	西班牙
11	VALFILM SA DE CV	$16.0M	21.8%	234	5年 (2021–2025)	12	巴西
12	GIRO PACK SA DE CV	$15.2M	3.0%	334	5年 (2021–2025)	2	西班牙
13	POLY-AG MEXICO SA DE CV	$13.6M	7.5%	78	2年 (2021–2022)	8	以色列
14	SYSTEMI SUMINISTRO Y SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV	$13.3M	7.4%	148	5年 (2021–2025)	8	马来西亚
15	MULTIVAC MEXICO SA DE CV	$12.1M	2.8%	341	5年 (2021–2025)	25	德国
16	SEALED AIR AMERICAS MANUFACTURING S DE RL DE CV	$11.8M	32.7%	223	4年 (2022–2025)	2	法国
17	FLAIR FLEXIBLE PACKAGING MEXICO SA DE CV	$10.6M	70.4%	429	5年 (2021–2025)	25	中国
18	POPUSA SA DE CV	$10.1M	8.7%	1,054	5年 (2021–2025)	13	土耳其
19	AVERY DENNISON SA DE CV	$9.8M	2.8%	257	5年 (2021–2025)	8	德国
20	METALISER SA DE CV	$9.4M	6.0%	70	4年 (2021–2025)	7	以色列

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比
1	ATARFIL DE MEXICO SA DE CV	$17.2M	1.4%
2	Q G SISTEMAS DE RIEGO SA DE CV	$9.2M	0.6%
3	BEMIS PACKAGING MEXICO SA DE CV	$8.4M	0.8%
4	J&S EMPAQUES S DE RL DE CV	$7.7M	1.5%
5	BARBIER PLASTICS SOLUTIONS LATIN AMERICA SA DE CV	$7.3M	1.2%
6	DSV SOLUTIONS SA DE CV	$4.0M	0.0%
7	MISSION HILLS SA DE CV	$3.7M	0.0%
8	PROCESADORA DE ALIMENTOS M&A SA DE CV	$3.5M	0.0%
9	AGRICOLA EL ROSAL SA DE CV	$3.4M	1.9%
10	AI-ASESORES SA DE CV	$2.7M	0.0%
11	PROVEEDORA DE SERVICIOS REGIOCAMPO SA DE CV	$2.7M	0.0%
12	RIVIERA TITANIUM SA DE CV	$2.3M	0.3%
13	FUJI SEAL PACKAGING DE MEXICO SA DE CV	$2.0M	0.0%
14	LDM SA DE CV	$2.0M	0.4%
15	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS INNOVADORES INNOVA SA DE CV	$1.9M	1.5%
16	AUSTIN BACIS SA DE CV	$1.8M	0.0%
17	BOXFLEX DE MEXICO SA DE CV	$1.7M	0.6%
18	BUERGOFOL GERMAN PACKAGING S DE RL DE CV	$1.7M	0.0%
19	SAN MIGUEL RED SUN FARMS SPR DE RL DE CV	$1.6M	0.0%
20	PLASTICOS CANTABRIA SA DE CV	$1.6M	0.0%

进口商年度进退场

年份	新进入	退场	净变化
2021	+605	-185	+420
2022	+330	-227	+103
2023	+388	-280	+108
2024	+411	-416	-5
2025	+393	-0	+393

新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）

⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。

进口商规模分布

头部 20%

425 家 · 均值 $2.0M · 入段下限 $105K（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

1276 家 · 均值 $21K · 区间 $555 – $105K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

426 家 · 均值 $162 · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

23.8%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

35.1%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

2.5%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 2,127 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商 3,362 家 · 中国供应商 1,862 家 (占 55.4%)。供应商口径 5 年累计 23.9%。供应商集中度 · HHI 3.9 · 分散 · CR5 22.0%。

来自中国供应商的占比供应商口径

23.9%

1862 家中国供应商

CR5（供应商集中度）

22.0%

前5供应商 FOB 合计占比

CR5（中国供应商集中度）

8.9%

前5中国供应商 FOB 合计占比

供应商类型分析

非中国竞争供应商

5 家

按5年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）

1. TETRA PAK INTERNATIONAL SA — $84.6M (9.5%)

2. GINEGAR PLASTIC PRODUCTS LTD — $37.8M (4.3%)

3. PLASTIKA KRITIS S.A. — $25.4M (2.9%)

4. TETRA PAK GLOBAL SUPPLY SA — $21.8M (2.5%)

5. TRIOWORLD NYBORG A/S — $18.6M (2.1%)

工厂铺货型

5 家

中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型

ORIENTAL COMMERCE CO.LTD

SHANDONG QILU ETHYLENE CHEMICALS CO.LTD

PRETTYLIFT INDUSTRY CO.LTD

长尾小众型

5 家

客户≤2 家的小众长尾型

SEALED AIR (CHINA) CO. LTD.

ASIA VNA GROUP LTD

ZHEJIANG ZHONGCHENG PACKING MATERIAL CO. LTD

非中国竞争者分析

非中国前 5 来源合计 34.6%。瑞典 10.4% (FOB $86.2M) · 德国 7.2% (FOB $59.0M) · 西班牙 6.9% (FOB $57.2M) · 以色列 6.2% (FOB $51.0M) · GRECIA 3.9% (FOB $32.1M)。

供应商规模排名

深蓝=中国来源；橄榄=非中国

供应商排行（前 15 名）

#	供应商	5 年 FOB	市场份额	客户数	报关来源国
1	TETRA PAK INTERNATIONAL SA	$84.6M	9.5%	1	瑞典
2	GINEGAR PLASTIC PRODUCTS LTD	$37.8M	4.3%	14	以色列
3	SEALED AIR (CHINA) CO. LTD.	$25.6M	2.9%	2	中国
4	PLASTIKA KRITIS S.A.	$25.4M	2.9%	3	希腊
5	TETRA PAK GLOBAL SUPPLY SA	$21.8M	2.5%	1	瑞典
6	ASIA VNA GROUP LTD	$20.3M	2.3%	2	中国
7	ZHEJIANG ZHONGCHENG PACKING MATERIAL CO. LTD	$20.2M	2.3%	1	中国
8	TRIOWORLD NYBORG A/S	$18.6M	2.1%	4	丹麦
9	SOLPLAST S.A.	$16.4M	1.8%	2	西班牙
10	GIRO GH S.A.	$14.9M	1.7%	1	西班牙
11	A.A. POLITIV (1999) LTD	$12.7M	1.4%	3	以色列
12	TRIOWORLD APELDOORN B.V	$12.6M	1.4%	1	荷兰
13	TG PLASTIC TECHNOLOGIES SDN. BHD.	$12.2M	1.4%	4	马来西亚
14	PERUPLAST S.A.	$9.6M	1.1%	2	秘鲁
15	TRIOWORLD APELDOORN B.V.	$9.2M	1.0%	1	ANTILLAS NEERLANDESAS

📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。

中国供应商 × 关键买家

中国供应商	FOB	主要买家 (前 3)
SEALED AIR (CHINA) CO. LTD.	$25.6M	SEALED AIR DE MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV 78%SEALED AIR AMERICAS MANUFACTURING S DE RL DE CV 22%
ASIA VNA GROUP LTD	$20.3M	PROMONOVEDADES SA 88%DIGITAL SOUND DE MEXICO SA 12%
ZHEJIANG ZHONGCHENG PACKING MATERIAL CO. LTD	$20.2M	BIENES DE EQUIPO LIGEROCONSTRUCCION Y ASESORAMIENTO SA DE CV 100%
SHANXI CROSS OCEAN TRADING CO. LTD	$6.5M	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEXZIN SA DE CV 100%
HAIPAI INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO. LIMITED	$6.4M	GRUPO MEXICANO IMPERIAL SA DE CV 100%

单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。

数据边界说明

供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 3,362 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

低价段 · FOB $114.9M · 占比 12.9% · 进口商 398 家 · 中国渗透 19.2% · 单价 $0.00–$0.91。中价段 · FOB $538.2M · 占比 60.6% · 进口商 1,191 家 · 中国渗透 27.4% · 单价 $0.91–$21.81。

高价段 · FOB $235.6M · 占比 26.5% · 进口商 538 家 · 中国渗透 30.0% · 单价 $21.86–$92088.91。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`39201005`	双向拉伸聚乙烯薄膜，不包括商业识别号3920.10.05.02和3920.10.05.04项下的产品 Láminas de poli(etileno) biorientado, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 3920.10.05.02 y 3920.10.05.04	中价位	12.9% / 60.6% / 26.5%	跨多段 (低价位+中价位+高价位)	$887.9M	99.9%
`39201099`	其他 · 塑料；乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带（非自粘），非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合 Las demás	中价位	0.7% / 91.8% / 7.4%	单段 (中价位)	$541K	0.1%
`39201001`	塑料；乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带（非自粘），非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合 Plastics; plates, sheets, film, foil and strip (not self-adhesive), of polymers of ethylene, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials	低价位	58.7% / 0.0% / 41.3%	跨多段 (低价位+高价位)	$135K	0.0%
`39201004`	塑料；乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带（非自粘），非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合 Plastics; plates, sheets, film, foil and strip (not self-adhesive), of polymers of ethylene, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials	高价位	0.0% / 0.0% / 100.0%	单段 (高价位)	$130K	0.0%
`39201002`	塑料；乙烯聚合物制板、片、膜、箔及带（非自粘），非泡沫且未加强、层压、支撑或类似组合 Plastics; plates, sheets, film, foil and strip (not self-adhesive), of polymers of ethylene, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials	低价位	100.0% / 0.0% / 0.0%	单段 (低价位)	$3K	0.0%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 39201005 子码（双向拉伸聚乙烯薄膜，不包括商业识别号3920.10.05.02和3920.10.05.04项下的产品）下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

低价位

$0.00–$0.91

进口商 398 家

FOB 占比 12.9%

中国渗透（FOB加权）19.2%

中价位目标段位

$0.91–$21.81

进口商 1191 家

FOB 占比 60.6%

中国渗透（FOB加权）27.4%

高价位

$21.86–$92088.91

进口商 538 家

FOB 占比 26.5%

中国渗透（FOB加权）30.0%

价位带	价格区间 ($/件)	进口商数	FOB 占比	中国渗透（FOB加权）	目标段位
低价位	$0.00–$0.91	398	12.9%	19.2%	非目标
中价位	$0.91–$21.81	1191	60.6%	27.4%	目标段位
高价位	$21.86–$92088.91	538	26.5%	30.0%	非目标

各价位段主要来源国（Top 5）

每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB

价位带	来源国	FOB	段内FOB占比
低价位	中国中国	$52.4M	25.0%
	希腊	$30.6M	14.6%
	以色列	$29.7M	14.2%
	德国	$19.4M	9.2%
	巴西	$11.9M	5.7%
中价位	中国中国	$108.8M	38.6%
	西班牙	$22.9M	8.1%
	以色列	$19.8M	7.0%
	丹麦	$14.5M	5.2%
	巴西	$12.0M	4.3%
高价位	中国中国	$78.9M	23.7%
	瑞典	$76.5M	22.9%
	德国	$34.3M	10.3%
	西班牙	$22.4M	6.7%
	法国	$17.9M	5.4%

1mid 段 FOB 占 61% (≥25% 体量门槛)
2中国渗透 27.4% (<50% · 仍有空间)
31191 家进口商在此段 · 候选池足够

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 2,127 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 55 家 (FOB $20.7M) · 维持信号 1,209 家 (FOB $305.5M) · 收缩信号 863 家 (FOB $562.5M)。Top-5 cohort · 中·高渗透·持平 (465家) · 中·封闭·持平 (307家) · 小·高渗透·持平 (215家) · 小·封闭·持平 (156家) · 中·高渗透·上升 (153家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 25 家 · 综合 FOB $15.3M · 中国份额信号：5 年累计 29% · 处于早期阶段区间 (<30%) · 市场增速信号：5 年 CAGR 1.6% · 稳定区间 (-5% 至 5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 24% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 2.5 · 分散 (≤0.10)。

主力切入价位

中价位

进入角度

中价段 · 中国份额 <30% · cohort 持平

产品聚焦

39201005 · mid价位段 FOB $537.7M

中国当前位置

中国整体处于早期阶段 · 来源国 + 供应商口径均低

积极信号

55 家

$20.7M

55 家 · 综合 FOB $20.7M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	NANOGRUPPE S A P I DE CV	$5.9M
2	ENVASES UNIVERSALES DE MEXICO S A P I DE CV	$1.5M
3	ARIPACK S DE RL DE CV	$1.0M
4	ISOCINDU SA DE CV	$872K
5	ALEPAK SA DE CV	$537K
6	LG ELECTRONICS REYNOSA SA DE CV	$409K
7	JKK PACK SA DE CV	$386K
8	EXCEL NOBLEZA S A P I DE CV	$297K
9	CHUPALETAS SA DE CV	$267K
10	ATPAK SA DE CV	$262K
11	HIHO WHEEL MEXICO SA DE CV	$213K
12	LIQUITANK SOLUTIONS MX SA DE CV	$209K
13	HWASEUNG AUTOMOTIVE MEXICO S DE RL DE CV	$186K
14	FABRICA DE ENVASES DEL PACIFICO SA DE CV	$119K
15	JOSEFA ESTELLES MAYOR MEXICANA SA DE CV	$105K

维持信号

1209 家

$305.5M

1209 家 · 综合 FOB $305.5M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	SEALED AIR DE MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV	$29.3M
2	GRUPO MEXICANO IMPERIAL SA DE CV	$23.4M
3	BIENES DE EQUIPO LIGEROCONSTRUCCION Y ASESORAMIENTO SA DE CV	$21.2M
4	PROMONOVEDADES SA	$17.8M
5	VALFILM SA DE CV	$16.0M
6	SEALED AIR AMERICAS MANUFACTURING S DE RL DE CV	$11.8M
7	FLAIR FLEXIBLE PACKAGING MEXICO SA DE CV	$10.6M
8	ASIA PRINT SA DE CV	$8.5M
9	BREYEL SA DE CV	$8.3M
10	3PACK DE MEXICO SA DE CV	$8.1M
11	PRODUCTOS INTERNACIONALES MABE SA DE CV	$6.8M
12	DEIMOS MEXICO SA DE CV	$6.7M
13	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEXZIN SA DE CV	$6.7M
14	EMBALAJE ST. JOHNS S DE RL DE CV	$4.7M
15	GAIM REGIOMONTANA SA DE CV	$4.4M

收缩信号

863 家

$562.5M

863 家 · 综合 FOB $562.5M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	TETRA PAK QUERETARO SA DE CV	$108.7M
2	INVERNADEROS MEXICANOS DEL PACIFICO SA DE CV	$25.5M
3	ALVAPLAST SA DE CV	$24.5M
4	SCHREIBER MEXICO SA DE CV	$22.9M
5	INVERNADEROS ESPECIALIZADOS SA DE CV	$21.8M
6	ATARFIL DE MEXICO SA DE CV	$17.2M
7	GIRO PACK SA DE CV	$15.2M
8	POLY-AG MEXICO SA DE CV	$13.6M
9	SYSTEMI SUMINISTRO Y SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV	$13.3M
10	MULTIVAC MEXICO SA DE CV	$12.1M
11	POPUSA SA DE CV	$10.1M
12	AVERY DENNISON SA DE CV	$9.8M
13	METALISER SA DE CV	$9.4M
14	Q G SISTEMAS DE RIEGO SA DE CV	$9.2M
15	ESSITY HIGIENE Y SALUD MEXICO SA DE CV	$9.1M

规模前 5 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	NANOGRUPPE S A P I DE CV	大·中渗透·上升	$2.6M	$5.9M	45% 中国渗透 · 近年 +26%
2	ENVASES UNIVERSALES DE MEXICO S A P I DE CV	大·低渗透·上升	无可比上年	$1.5M	16% 中国渗透 · 近年 +7051%
3	ARIPACK S DE RL DE CV	大·中渗透·上升	$249K	$1.0M	44% 中国渗透 · 近年 +51%
4	ISOCINDU SA DE CV	大·低渗透·上升	$162K	$872K	11% 中国渗透 · 近年 +7%
5	ALEPAK SA DE CV	大·低渗透·上升	$78K	$537K	13% 中国渗透 · 近年 +7%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	INVERNADEROS MEXICANOS DEL PACIFICO SA DE CV	锚定型	$25.5M	Anchor tier · 窗口 FOB $25.5M · 中国份额 5%
2	SCHREIBER MEXICO SA DE CV	锚定型	$22.9M	Anchor tier · 窗口 FOB $22.9M · 中国份额 5%
3	BIENES DE EQUIPO LIGEROCONSTRUCCION Y ASESORAMIENTO SA DE CV	锚定型	$21.2M	Anchor tier · 窗口 FOB $21.2M · 中国份额 88%
4	FLAIR FLEXIBLE PACKAGING MEXICO SA DE CV	锚定型	$10.6M	Anchor tier · 窗口 FOB $10.6M · 中国份额 70%
5	3PACK DE MEXICO SA DE CV	锚定型	$8.1M	Anchor tier · 窗口 FOB $8.1M · 中国份额 85%

中等体量 · 中国份额上升 cohort

以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国渠道均值≥90% · 数据呈高度集中状态。

#	进口商	画像	5年FOB	中国占比
1	ELEGANT MEXICAN FLOORING SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$886K	100.0%
2	CREW PACK S DE RL DE CV	中等体量 · 上升趋势	$839K	100.0%
3	MIREYA DE LOURDES ZAMUDIO AZAMAR	中等体量 · 上升趋势	$793K	100.0%
4	CASH DISPENSING MACHINES DE MEXICO SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$759K	100.0%
5	APRINT EMPAQUES S A P I DE CV	中等体量 · 上升趋势	$857K	86.1%

规模最大新进入者：NANOGRUPPE S A P I DE CV · 首次进口 2024-01-01 · 5年累计 FOB $5.9M · 中国渗透 44.7%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	NANOGRUPPE S A P I DE CV	$5.9M	44.7%	✓	2024-01-01
2	MISSION HILLS SA DE CV	$3.7M	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
3	PROVEEDORA DE SERVICIOS REGIOCAMPO SA DE CV	$2.7M	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
4	ALIMENTOS Y SALSAS DE MEXICO SA DE CV	$2.2M	5.4%	✓	2024-01-01
5	FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO SA DE CV	$1.2M	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
6	KIMBERLY CLARK DE MEXICO S A B DE C V	$925K	47.0%	✓	2024-01-01
7	ELEGANT MEXICAN FLOORING SA DE CV	$886K	100.0%	✓	2024-01-01
8	CREW PACK S DE RL DE CV	$839K	100.0%	✓	2024-01-01
9	MIREYA DE LOURDES ZAMUDIO AZAMAR	$793K	100.0%	✓	2024-01-01
10	CASH DISPENSING MACHINES DE MEXICO SA DE CV	$759K	100.0%	✓	2024-01-01
11	CORPORATIVO SANDUZE SA DE CV	$759K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
12	SAMSUNG MEXICANA SA DE CV	$736K	95.8%	✓	2024-01-01
13	KAPPER TECH SA DE CV	$630K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
14	DIMSA DIAMANTE TEXTILES SA DE CV	$572K	100.0%	✓	2025-01-01
15	HIDRO TECNOLOGIA DEL CENTRO SPR DE RL DE CV	$571K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 426 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 426 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	TETRA PAK QUERETARO SA DE CV	大·封闭·下滑	$108.7M	3.6%
2	ALVAPLAST SA DE CV	大·封闭·下滑	$24.5M	3.3%
3	GRUPO MEXICANO IMPERIAL SA DE CV	大·高渗透·下滑	$23.4M	81.9%
4	SCHREIBER MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$22.9M	5.2%
5	INVERNADEROS ESPECIALIZADOS SA DE CV	大·封闭·下滑	$21.8M	5.9%
6	PROMONOVEDADES SA	大·高渗透·下滑	$17.8M	88.1%
7	ATARFIL DE MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$17.2M	1.4%
8	VALFILM SA DE CV	大·低渗透·下滑	$16.0M	21.8%
9	MULTIVAC MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$12.1M	2.8%
10	SEALED AIR AMERICAS MANUFACTURING S DE RL DE CV	大·中渗透·下滑	$11.8M	32.7%
11	FLAIR FLEXIBLE PACKAGING MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$10.6M	70.4%
12	METALISER SA DE CV	大·封闭·下滑	$9.4M	6.0%
13	ESSITY HIGIENE Y SALUD MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$9.1M	6.7%
14	BEMIS PACKAGING MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$8.4M	0.8%
15	BREYEL SA DE CV	大·低渗透·下滑	$8.3M	13.8%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 1121 家

中国渗透 ≥50% · 共 1121 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	GRUPO MEXICANO IMPERIAL SA DE CV	大·高渗透·下滑	$23.4M	81.9%
2	BIENES DE EQUIPO LIGEROCONSTRUCCION Y ASESORAMIENTO SA DE CV	大·高渗透·上升	$21.2M	88.0%
3	PROMONOVEDADES SA	大·高渗透·下滑	$17.8M	88.1%
4	FLAIR FLEXIBLE PACKAGING MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$10.6M	70.4%
5	ASIA PRINT SA DE CV	大·高渗透·上升	$8.5M	92.2%
6	3PACK DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·持平	$8.1M	84.8%
7	DEIMOS MEXICO SA DE CV	大·高渗透·持平	$6.7M	82.3%
8	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEXZIN SA DE CV	大·高渗透·下滑	$6.7M	81.6%
9	EMBALAJE ST. JOHNS S DE RL DE CV	大·高渗透·上升	$4.7M	98.1%
10	GAIM REGIOMONTANA SA DE CV	大·高渗透·上升	$4.4M	76.0%
11	TRUPER SA DE CV	大·高渗透·下滑	$4.3M	79.2%
12	MACOK GROUP SA DE CV	大·高渗透·下滑	$3.3M	85.9%
13	NOW CAPITAL SC DE RL DE CV	大·高渗透·持平	$3.1M	71.2%
14	ANKAITECH MEXICO INTERNATIONAL GROUP S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$3.0M	86.6%
15	DESARROLLADORES CEUZ SA DE CV	大·高渗透·下滑	$2.8M	80.7%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 172 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 172 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	AJU STEEL MEXICO SA DE CV	小·封闭·下滑	$550	0.0%
2	AGRO PACIFICO SA DE CV	小·封闭·持平	$528	0.0%
3	PRINKIPIUM S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$517	0.0%
4	TEXTILES CASTELL SA DE CV	小·封闭·持平	$515	0.0%
5	ANTOLIN INTERIORS MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$508	0.0%
6	INFRACA MEXICO S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$496	0.0%
7	FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$496	0.0%
8	EVO DISTRIBUTION S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$488	0.0%
9	UNITED DRAGON SA DE CV	小·封闭·持平	$468	0.0%
10	CAUDALIE MEXICO S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$465	0.0%
11	POLYFIT S DE RL DE CV	小·封闭·下滑	$462	9.1%
12	VESTAS WTG MEXICO SA DE CV	小·封闭·下滑	$444	0.0%
13	B&S ELECTRON ONE SA DE CV	小·封闭·持平	$416	0.0%
14	GADUH IMPORTACIONES SA DE CV	小·封闭·持平	$405	0.0%
15	FOLI DE MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$388	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 25 家 · 综合 FOB $15.3M
2中国份额信号：5 年累计 29% · 处于早期阶段区间 (<30%)
3市场增速信号：5 年 CAGR 1.6% · 稳定区间 (-5% 至 5%)
4供应商密度信号：中国供应商占 24% · 低-中密度区间 (<40%)
5集中度信号：HHI 2.5 · 分散 (≤0.10)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

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包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: mex-392010-2021-2025
Release ID: 01KXFX6J3B2V03NGYSJ9CJMAR6
数据窗口: 2021–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-14
创建来源: system:step3
进口商数: 2,127
供应商数: 3,362
总 FOB (5y): $888.7M
年均增速 (5y): +1.6%
中国份额: 29.1%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/mex-392010-2021-2025/01KXFKTKSE7YZZKA39PFXVY7NC
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-14 16:51 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2021	$163.0M	基准年	$33.8M	20.7%	605
2022	$202.4M	+24.2%	$68.2M	33.7%	676
2023	$168.2M	-16.9%	$29.7M	17.6%	802
2024	$181.2M	+7.8%	$50.8M	28.0%	952
2025	$173.9M	-4.0%	$57.7M	33.2%	1019

来源国完整列表（共 84 个）

#	国家	5 年 FOB	市场份额
1	中国	$240.2M	29.1%
2	瑞典	$86.2M	10.4%
3	德国	$59.0M	7.2%
4	西班牙	$57.2M	6.9%
5	以色列	$51.0M	6.2%
6	希腊	$32.1M	3.9%
7	巴西	$28.7M	3.5%
8	法国	$22.2M	2.7%
9	意大利	$21.8M	2.6%
10	韩国	$20.0M	2.4%

本报告所有数字均来自 01KXFKTKSE7YZZKA39PFXVY7NC 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（2,127 家）和供应商列表（3,362 家），可通过上方下载按钮获取。

墨西哥 市场分析报告

产品海关编码详情

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

来源国年度 FOB 趋势

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

供应商规模排名

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

墨西哥市场分析报告