墨西哥市场分析报告

HS 392390 · 塑料制用于运输或包装货物的物品（品目3923未列名） · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）

5年累计进口额 $317.0M · 年均增速 +6.8% · 市场持续扩张
中国份额 41.8%（海关来源口径）
目标价位带：高价位 · 数据覆盖 2021–2025

墨西哥塑料制用于运输或包装货物的物品（品目3923未列名）市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $317.0M · CAGR +6.8% · 显著上升 · 海关来源口径 41.8%（供应商口径对照 41.8%） · 进口商集中度分散。

5年累计进口额

$317.0M

FOB（离岸价）· 2021–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

41.8%

市场年均增速 +6.8%

活跃进口商

2,578

2021–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$73.1M

同比2024年 +5.3%

已知供应商

4,374

含中国及非中国来源

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 392390 — 塑料制用于运输或包装货物的物品（品目3923未列名）。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
39239099 其他 · 塑料制用于运输或包装货物的物品（品目3923未列名）目录匹配 Los demás	100.0%	数量缺失	—
39239000 其他 · 塑料制用于运输或包装货物的物品（品目3923未列名）目录匹配 Los demás	0.0%	数量缺失	—

39239099 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$132.5M	41.8%
2	德国	$28.4M	8.9%
3	韩国	$21.0M	6.6%
4	意大利	$19.9M	6.3%
5	法国	$18.3M	5.8%
6	日本	$14.9M	4.7%

39239000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	德国	$23K	97.3%
2	阿根廷	$628	2.7%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 392390 全部子码 (2 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2021–2025 5 年累计 FOB $317.0M · CAGR +6.8% · 显著上升。2021 年 $56.2M → 2025 年 $73.1M。活跃进口商 766 → 1,225 家。近 12 月 · 新进场 969 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2021	$56.2M	基准年	$17.5M	31.1%	766
2022	$62.2M	+10.7%	$22.9M	36.8%	815
2023	$56.0M	-10.0%	$26.9M	48.0%	975
2024	$69.5M	+24.1%	$32.7M	47.1%	1073
2025	$73.1M	+5.3%	$32.6M	44.6%	1225

月度进口热力图（逐年×月）

颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律

横向滑动查看 12 个月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2021

$4720K

$3625K

$4500K

$4463K

$4476K

$3550K

$5892K

$3918K

$4334K

$5428K

$5427K

$5882K

2022

$5139K

$4099K

$5238K

$4561K

$5483K

$5610K

$5035K

$8477K

$5332K

$4714K

$4416K

$4108K

2023

$4265K

$3893K

$5264K

$3607K

$4620K

$6461K

$4574K

$5049K

$4399K

$4963K

$4002K

$4884K

2024

$4631K

$4705K

$4977K

$6375K

$6160K

$4093K

$6162K

$6015K

$5958K

$6807K

$6779K

$6804K

2025

$7127K

$5449K

$5464K

$6086K

$5909K

$6088K

$6515K

$6560K

$5184K

$6877K

$5046K

$6815K

月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。

近 12 月 FOB 变化

+5.3%

中国份额变化

-2.4%

新进场进口商

969

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 5 年累计 41.8%（供应商口径对照 41.8%） · 前三来源中国 41.8% / 德国 9.0% / 韩国 6.6% · CR5 69.5%。供应商口径 5 年累计 28.2%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。

#	来源国	5年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	中国	$132.5M	41.8%
2	德国	$28.4M	9.0%
3	韩国	$21.0M	6.6%
4	意大利	$19.9M	6.3%
5	法国	$18.3M	5.8%
6	日本	$14.9M	4.7%
7	台湾	$11.2M	3.5%
8	西班牙	$11.1M	3.5%
9	美国	$8.2M	2.6%
10	墨西哥	$7.8M	2.4%

深色行 = 中国来源

来源国年度 FOB 趋势

叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国

中国来源年均增速

+16.9%

5年年均增速

中国 vs 非中国增速差

+15.8%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

69.5%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$17.5M → $32.6M

2021–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

83.4%

中价位段

57.7%

高价位段

21.0%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段 FOB $94.6M · 占大盘 29.8% · 进口商 987 家。中价段中国渗透 57.7% · CR5 41.2%。参照 · 低价段渗透 83.4% · 高价段渗透 21.0%。中价段单价区间 $0.56–$10.65。

进口商 2,578 家 · HHI 1.6 · CR5 19.7% · CR10 31.8% · 集中度分散。规模分档 · 大型 515 家 (FOB 占比 98%) · 中型 1,547 家 · 小型 516 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (627家) · 中·封闭·持平 (330家) · 小·高渗透·持平 (224家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	5 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV	$15.2M	0.9%	503	5年 (2021–2025)	14	意大利
2	COSMETIC COLORS SA DE CV	$14.3M	97.0%	1,298	5年 (2021–2025)	25	中国
3	MBB PRODUCTION MEXICO S DE RL DE CV	$13.6M	83.3%	5,719	4年 (2022–2025)	4	中国
4	VITRO ENVASES SA DE CV	$10.4M	0.0%	164	5年 (2021–2025)	1	法国
5	BEIERSDORF MANUFACTURING MEXICO SA DE CV	$8.7M	0.0%	384	5年 (2021–2025)	5	德国
6	ENVASES MULTIPAC SA DE CV	$8.1M	0.1%	56	4年 (2022–2025)	5	西班牙
7	SAMSUNG MEXICANA SA DE CV	$8.1M	51.9%	767	5年 (2021–2025)	4	中国
8	JATCO MEXICO SA DE CV	$7.7M	0.5%	14,621	5年 (2021–2025)	12	日本
9	GERRESHEIMER QUERETARO SA	$7.3M	0.0%	334	5年 (2021–2025)	15	意大利
10	ENVASES UNIVERSALES DE MEXICO SA DE CV	$7.2M	0.0%	553	5年 (2021–2025)	10	墨西哥
11	TOTAL LOGISTICS SA DE CV	$6.6M	100.0%	356	5年 (2021–2025)	2	中国
12	BELAUSTE SA DE CV	$6.4M	100.0%	181	5年 (2021–2025)	4	中国
13	BAJA FUR SA DE CV	$6.3M	67.9%	474	2年 (2021–2022)	4	中国
14	DIRECT PACK DE MEXICO S DE RL DE CV	$5.9M	0.0%	330	5年 (2021–2025)	2	台湾
15	TEXAS INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV	$5.5M	1.5%	230	5年 (2021–2025)	5	马来西亚
16	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV	$5.5M	0.0%	174	5年 (2021–2025)	7	巴西
17	ROBERT BOSCH SISTEMAS AUTOMOTRICES SA DE CV	$5.3M	1.8%	213	4年 (2022–2025)	3	德国
18	LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV	$5.1M	0.0%	66	5年 (2021–2025)	2	意大利
19	WATSON PHILLIPS Y CIA SUCESORES SA DE CV	$4.7M	0.0%	160	5年 (2021–2025)	1	法国
20	COCENCA S DE RL DE CV	$4.3M	0.0%	98	4年 (2021–2024)	1	墨西哥

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比
1	GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV	$15.2M	0.9%
2	VITRO ENVASES SA DE CV	$10.4M	0.0%
3	BEIERSDORF MANUFACTURING MEXICO SA DE CV	$8.7M	0.0%
4	ENVASES MULTIPAC SA DE CV	$8.1M	0.1%
5	JATCO MEXICO SA DE CV	$7.7M	0.5%
6	GERRESHEIMER QUERETARO SA	$7.3M	0.0%
7	ENVASES UNIVERSALES DE MEXICO SA DE CV	$7.2M	0.0%
8	DIRECT PACK DE MEXICO S DE RL DE CV	$5.9M	0.0%
9	TEXAS INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV	$5.5M	1.5%
10	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV	$5.5M	0.0%
11	ROBERT BOSCH SISTEMAS AUTOMOTRICES SA DE CV	$5.3M	1.8%
12	LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV	$5.1M	0.0%
13	WATSON PHILLIPS Y CIA SUCESORES SA DE CV	$4.7M	0.0%
14	COCENCA S DE RL DE CV	$4.3M	0.0%
15	J&S EMPAQUESS DE RL DE CV	$3.4M	0.0%
16	CMI DE MEXICO INTERNATIONAL S DE RL DE CV	$2.4M	0.0%
17	FRENADOS MEXICANOS SA DE CV	$2.2M	1.9%
18	ENVASES UNIVERSALES S A P I DE CV	$2.0M	0.0%
19	HYUNDAI POWERTECH MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$1.7M	0.0%
20	CORPORACION MITSUBA DE MEXICO SA DE CV	$1.7M	0.0%

进口商年度进退场

年份	新进入	退场	净变化
2021	+766	-256	+510
2022	+393	-252	+141
2023	+450	-359	+91
2024	+452	-486	-34
2025	+517	-0	+517

新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）

⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。

进口商规模分布

头部 20%

515 家 · 均值 $601K · 入段下限 $27K（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

1547 家 · 均值 $5K · 区间 $99 – $27K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

516 家 · 均值 $33 · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

19.7%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

31.8%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

1.6%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 2,578 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商 4,374 家 · 中国供应商 2,545 家 (占 58.2%)。供应商口径 5 年累计 28.2%。供应商集中度 · HHI 3.5 · 分散 · CR5 13.7%。

来自中国供应商的占比供应商口径

28.2%

2545 家中国供应商

CR5（供应商集中度）

13.7%

前5供应商 FOB 合计占比

CR5（中国供应商集中度）

9.8%

前5中国供应商 FOB 合计占比

供应商类型分析

非中国竞争供应商

5 家

按5年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）

1. EDM S.A.S. — $10.4M (3.3%)

2. ITW HI-CONE DIVISION DE ITW ESPABA S.L.U. — $6.5M (2.0%)

3. KING YUAN FU PACKAGING CO. LTD — $5.8M (1.8%)

4. C-PAK CERGAS SDN BHD — $5.4M (1.7%)

5. JATCO LTD. — $5.1M (1.6%)

工厂铺货型

5 家

中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型

QINGDAO ENLIGHTENING PLAST CO.LTD

QINGDAO HF MACHINERY CO.LTD

YIWU MINGCONG IMPORT AND EXPORT CO. LTD

长尾小众型

5 家

客户≤2 家的小众长尾型

YUYAO SOLO BEAUTY COSMETIC PACKAGING CO. LTD

PARCELMOBI SA DE CV

GREAT PACKAGING INTERNATIONAL DIVISION S.L.

非中国竞争者分析

非中国前 5 来源合计 32.4%。德国 9.0% (FOB $28.4M) · 韩国 6.6% (FOB $21.0M) · 意大利 6.3% (FOB $19.9M) · 法国 5.8% (FOB $18.3M) · 日本 4.7% (FOB $14.9M)。

供应商规模排名

深蓝=中国来源；橄榄=非中国

供应商排行（前 15 名）

#	供应商	5 年 FOB	市场份额	客户数	报关来源国
1	YUYAO SOLO BEAUTY COSMETIC PACKAGING CO. LTD	$12.1M	3.8%	1	中国
2	EDM S.A.S.	$10.4M	3.3%	1	法国
3	ANHUI YUHE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.LTD	$8.7M	2.7%	4	中国
4	ITW HI-CONE DIVISION DE ITW ESPABA S.L.U.	$6.5M	2.0%	1	西班牙
5	KING YUAN FU PACKAGING CO. LTD	$5.8M	1.8%	1	台湾
6	C-PAK CERGAS SDN BHD	$5.4M	1.7%	1	马来西亚
7	JATCO LTD.	$5.1M	1.6%	1	日本
8	THE AMERICAN BOTTLING COMPANY	$5.0M	1.6%	2	墨西哥
9	GUALA CLOSURES BULGARIA AD	$4.9M	1.6%	1	BULGARIA
10	未识别供应商（原始名称缺失）	$4.7M	1.5%	1	法国
11	CERVECERIA BUCANERO S.A.	$4.3M	1.4%	1	墨西哥
12	LAMEPLAST S.R.L.	$4.3M	1.4%	1	意大利
13	PARCELMOBI SA DE CV	$4.1M	1.3%	1	中国
14	GUALA CLOSURES S. P. A.	$3.9M	1.2%	1	意大利
15	GREAT PACKAGING INTERNATIONAL DIVISION S.L.	$3.7M	1.2%	1	中国

📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。

中国供应商 × 关键买家

中国供应商	FOB	主要买家 (前 3)
YUYAO SOLO BEAUTY COSMETIC PACKAGING CO. LTD	$12.1M	COSMETIC COLORS SA DE CV 100%
ANHUI YUHE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.LTD	$8.7M	BELAUSTE SA DE CV 71%FERRANICO SA DE CV 23%ALMET INDUSTRIAL SA DE CV 3%
PARCELMOBI SA DE CV	$4.1M	TRUPER SA DE CV 100%
GREAT PACKAGING INTERNATIONAL DIVISION S.L.	$3.7M	GREAT PACKAGING MX S DE RL DE CV 100%
TECH-COM (SHANGHAI) COMPUTER CO. LTD.	$2.5M	ZAT LOGISTICS MEXICO SA DE CV 100%

单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。

数据边界说明

供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 4,374 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

低价段 · FOB $49.9M · 占比 15.8% · 进口商 628 家 · 中国渗透 83.4% · 单价 $0.00–$0.55。中价段 · FOB $94.6M · 占比 29.8% · 进口商 987 家 · 中国渗透 57.7% · 单价 $0.56–$10.65。

高价段 · FOB $172.5M · 占比 54.4% · 进口商 963 家 · 中国渗透 21.0% · 单价 $10.69–$19430.01。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`39239099`	其他 · 塑料制用于运输或包装货物的物品（品目3923未列名） Los demás	高价位	15.8% / 29.8% / 54.4%	跨多段 (低价位+中价位+高价位)	$317.0M	100.0%
`39239000`	其他 · 塑料制用于运输或包装货物的物品（品目3923未列名） Los demás	中价位	0.0% / 56.9% / 43.1%	跨多段 (中价位+高价位)	$23K	0.0%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 39239099 子码（其他 · 塑料制用于运输或包装货物的物品（品目3923未列名））下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

低价位

$0.00–$0.55

进口商 628 家

FOB 占比 15.8%

中国渗透（FOB加权）83.4%

中价位

$0.56–$10.65

进口商 987 家

FOB 占比 29.8%

中国渗透（FOB加权）57.7%

高价位目标段位

$10.69–$19430.01

进口商 963 家

FOB 占比 54.4%

中国渗透（FOB加权）21.0%

价位带	价格区间 ($/件)	进口商数	FOB 占比	中国渗透（FOB加权）	目标段位
低价位	$0.00–$0.55	628	15.8%	83.4%	非目标
中价位	$0.56–$10.65	987	29.8%	57.7%	非目标
高价位	$10.69–$19430.01	963	54.4%	21.0%	目标段位

各价位段主要来源国（Top 5）

每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB

价位带	来源国	FOB	段内FOB占比
低价位	中国中国	$66.7M	68.0%
	意大利	$5.5M	5.6%
	马来西亚	$5.5M	5.6%
	法国	$4.7M	4.7%
	台湾	$3.1M	3.2%
中价位	中国中国	$35.2M	42.4%
	韩国	$12.8M	15.4%
	意大利	$10.6M	12.7%
	墨西哥	$5.0M	6.0%
	德国	$3.8M	4.6%
高价位	中国中国	$30.7M	22.6%
	德国	$23.4M	17.2%
	法国	$12.9M	9.5%
	日本	$11.7M	8.6%
	西班牙	$9.9M	7.3%

1high 段 FOB 占 54% (≥25% 体量门槛)
2中国渗透 21.0% (<50% · 仍有空间)
3963 家进口商在此段 · 候选池足够

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 2,578 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 30 家 (FOB $3.4M) · 维持信号 1,488 家 (FOB $143.4M) · 收缩信号 1,060 家 (FOB $170.2M)。Top-5 cohort · 中·高渗透·持平 (627家) · 中·封闭·持平 (330家) · 小·高渗透·持平 (224家) · 小·封闭·持平 (221家) · 中·高渗透·上升 (180家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 13 家 · 综合 FOB $2.3M · 中国份额信号：5 年累计 42% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号：5 年 CAGR 6.8% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 28% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 1.6 · 分散 (≤0.10)。

主力切入价位

高价位

进入角度

高价段 · 中国份额 <30% · cohort 上升

产品聚焦

39239099 · high价位段 FOB $172.5M

中国当前位置

中国整体处于早期阶段 · 来源国 + 供应商口径均低

积极信号

30 家

$3.4M

30 家 · 综合 FOB $3.4M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	BRIDGESTONE DE MEXICO SA DE CV	$605K
2	MELECS ELECTRONICS QUERETARO SA DE CV	$575K
3	OVELAR MEXICANA SA DE CV	$355K
4	ELECTRO OPTICA SA DE CV	$272K
5	BOSE SA DE CV	$216K
6	CS COMPONENT MEXICO SA DE CV	$198K
7	JOHNSON ELECTRIC GROUP MEXICO S DE RL DE CV	$119K
8	LS AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV	$98K
9	SAINT-GOBAIN AMERICA SA DE CV	$97K
10	COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	$77K
11	ZF ELECTRONIC SYSTEMS MONTERREY S DE RL DE CV	$30K
12	JOINT PRODUCTION SA DE CV	$20K
13	CONTITECH MEXICANA SA DE CV	$11K
14	PUNTO SUB S DE RL DE CV	$7K
15	PIOLAX MEXICANA SA DE CV	$7K

维持信号

1488 家

$143.4M

1488 家 · 综合 FOB $143.4M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	COSMETIC COLORS SA DE CV	$14.3M
2	MBB PRODUCTION MEXICO S DE RL DE CV	$13.6M
3	SAMSUNG MEXICANA SA DE CV	$8.1M
4	TOTAL LOGISTICS SA DE CV	$6.6M
5	BELAUSTE SA DE CV	$6.4M
6	BAJA FUR SA DE CV	$6.3M
7	TRUPER SA DE CV	$4.1M
8	GREAT PACKAGING MX S DE RL DE CV	$3.7M
9	FERRANICO SA DE CV	$3.2M
10	ZAT LOGISTICS MEXICO SA DE CV	$3.0M
11	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	$2.5M
12	ROYAL BORDER SA DE CV	$2.2M
13	PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV	$1.9M
14	FLEXTRONICS MANUFACTURING MEX SA DE CV	$1.7M
15	GAIM REGIOMONTANA SA DE CV	$1.6M

收缩信号

1060 家

$170.2M

1060 家 · 综合 FOB $170.2M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV	$15.2M
2	VITRO ENVASES SA DE CV	$10.4M
3	BEIERSDORF MANUFACTURING MEXICO SA DE CV	$8.7M
4	ENVASES MULTIPAC SA DE CV	$8.1M
5	JATCO MEXICO SA DE CV	$7.7M
6	GERRESHEIMER QUERETARO SA	$7.3M
7	ENVASES UNIVERSALES DE MEXICO SA DE CV	$7.2M
8	DIRECT PACK DE MEXICO S DE RL DE CV	$5.9M
9	TEXAS INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV	$5.5M
10	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV	$5.5M
11	ROBERT BOSCH SISTEMAS AUTOMOTRICES SA DE CV	$5.3M
12	LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV	$5.1M
13	WATSON PHILLIPS Y CIA SUCESORES SA DE CV	$4.7M
14	COCENCA S DE RL DE CV	$4.3M
15	J&S EMPAQUESS DE RL DE CV	$3.4M

规模前 5 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	BRIDGESTONE DE MEXICO SA DE CV	大·中渗透·上升	$103K	$605K	42% 中国渗透 · 近年 +64%
2	MELECS ELECTRONICS QUERETARO SA DE CV	大·中渗透·上升	$83K	$575K	32% 中国渗透 · 近年 +163%
3	OVELAR MEXICANA SA DE CV	大·低渗透·上升	$72K	$355K	11% 中国渗透 · 近年 +32%
4	ELECTRO OPTICA SA DE CV	大·中渗透·上升	$26K	$272K	44% 中国渗透 · 近年 +331%
5	BOSE SA DE CV	大·低渗透·上升	$4K	$216K	15% 中国渗透 · 近年 +62%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	TOTAL LOGISTICS SA DE CV	锚定型	$6.6M	Anchor tier · 窗口 FOB $6.6M · 中国份额 100%
2	DRISCOLL S OPERACIONES SA DE CV	锚定型	$1.4M	Anchor tier · 窗口 FOB $1.4M · 中国份额 100%
3	PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS SA DE CV	锚定型	$460K	Anchor tier · 窗口 FOB $460K · 中国份额 24%
4	MARBOL INDUSTRIA MUEBLERA SA DE CV	锚定型	$432K	Anchor tier · 窗口 FOB $432K · 中国份额 100%
5	HERRAMIENTAS HECORTSA DE CV	锚定型	$325K	Anchor tier · 窗口 FOB $325K · 中国份额 100%

中等体量 · 中国份额上升 cohort

以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国渠道均值≥90% · 数据呈高度集中状态。

#	进口商	画像	5年FOB	中国占比
1	DELMEX DE JUAREZ S DE RL DE CV	中等体量 · 上升趋势	$680K	100.0%
2	DIAGMEX SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$958K	100.0%
3	MOLEX DE MEXICO SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$531K	100.0%
4	UBIC CENTER SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$716K	80.0%
5	IBIDEN MEXICO SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$605K	77.1%

规模最大新进入者：GREAT PACKAGING MX S DE RL DE CV · 首次进口 2024-01-01 · 5年累计 FOB $3.7M · 中国渗透 98.3%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	GREAT PACKAGING MX S DE RL DE CV	$3.7M	98.3%	✓	2024-01-01
2	CMI DE MEXICO INTERNATIONAL S DE RL DE CV	$2.4M	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
3	INGRASYS TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	$1.0M	99.5%	✓	2024-01-01
4	CANEL'S SA DE CV	$796K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
5	ZELLER PLASTIK MEXICO SA DE CV	$761K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
6	FORTUNE PACKAGING MEXICO S.A. DE C.V.	$530K	100.0%	✓	2024-01-01
7	INTERPLEX MEXICO PRODUCTION SERVICES S. DE R.L. DE C.V.	$441K	100.0%	✓	2024-01-01
8	MARBOL INDUSTRIA MUEBLERA SA DE CV	$432K	100.0%	✓	2025-01-01
9	SILICES DE VERACRUZ SA DE CV	$401K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
10	GUACAMOLE DE LA SIERRA S A P I DE CV	$359K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
11	WELLDEX PUERTO INTERIOR SA DE CV	$354K	0.0%	✓	2025-01-01
12	FRANSLUX SA DE CV	$353K	100.0%	✓	2024-01-01
13	SPLENDOR PRODUCE S DE RL DE CV	$331K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
14	SHOEI MEXICANA SA DE CV	$319K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
15	INTERNATIONAL FRESH GUACAMOLE S DE RL DE CV	$253K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 528 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 528 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	BEIERSDORF MANUFACTURING MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$8.7M	0.0%
2	SAMSUNG MEXICANA SA DE CV	大·中渗透·下滑	$8.1M	51.9%
3	JATCO MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$7.7M	0.5%
4	ENVASES UNIVERSALES DE MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$7.2M	0.0%
5	BELAUSTE SA DE CV	大·高渗透·下滑	$6.4M	100.0%
6	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV	大·封闭·下滑	$5.5M	0.0%
7	J&S EMPAQUESS DE RL DE CV	大·封闭·下滑	$3.4M	0.0%
8	FERRANICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$3.2M	100.0%
9	ZAT LOGISTICS MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$3.0M	100.0%
10	AVON COSMETICS MANUFACTURINGS DE RL DE CV	大·封闭·下滑	$2.5M	8.2%
11	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$2.5M	99.8%
12	CMI DE MEXICO INTERNATIONAL S DE RL DE CV	大·封闭·下滑	$2.4M	0.0%
13	FRENADOS MEXICANOS SA DE CV	大·封闭·下滑	$2.2M	1.9%
14	ROYAL BORDER SA DE CV	大·高渗透·下滑	$2.2M	94.1%
15	HYUNDAI POWERTECH MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	大·封闭·下滑	$1.7M	0.0%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 1466 家

中国渗透 ≥50% · 共 1466 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	COSMETIC COLORS SA DE CV	大·高渗透·上升	$14.3M	97.0%
2	MBB PRODUCTION MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·持平	$13.6M	83.3%
3	TOTAL LOGISTICS SA DE CV	大·高渗透·上升	$6.6M	100.0%
4	BELAUSTE SA DE CV	大·高渗透·下滑	$6.4M	100.0%
5	BAJA FUR SA DE CV	大·高渗透·上升	$6.3M	67.9%
6	TRUPER SA DE CV	大·高渗透·上升	$4.1M	100.0%
7	GREAT PACKAGING MX S DE RL DE CV	大·高渗透·上升	$3.7M	98.3%
8	FERRANICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$3.2M	100.0%
9	ZAT LOGISTICS MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$3.0M	100.0%
10	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$2.5M	99.8%
11	ROYAL BORDER SA DE CV	大·高渗透·下滑	$2.2M	94.1%
12	PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·上升	$1.9M	96.6%
13	FLEXTRONICS MANUFACTURING MEX SA DE CV	大·高渗透·上升	$1.7M	96.8%
14	GAIM REGIOMONTANA SA DE CV	大·高渗透·下滑	$1.6M	92.7%
15	XIN POINT MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$1.5M	100.0%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 255 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 255 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	DEDIPROG TECHNOLOGY MEXICO S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$99	0.0%
2	EQUIPO AUTOMOTRIZ AMER SA CV	小·封闭·持平	$96	0.0%
3	SERVIBANDAS DE MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$96	0.0%
4	SANVAL FINE MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$95	0.0%
5	CONSORCIO EUROCON SA DE CV	小·封闭·持平	$94	0.0%
6	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROVETERINARIOS LA POTRANCA SA DE CV	小·封闭·持平	$93	0.0%
7	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	小·封闭·持平	$93	0.0%
8	TENKABEST S.A. DE C.V.	小·封闭·持平	$93	0.0%
9	ASUKY MED S. A. DE C. V.	小·封闭·持平	$91	0.0%
10	SAKAIYA DE MEXICO SA DE CV	小·封闭·上升	$90	0.0%
11	EQUIPESCA DE OBREGON SA DE CV	小·封闭·上升	$90	0.0%
12	VOLVO GROUP MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$90	0.0%
13	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO S DE RL DE CV	小·封闭·下滑	$89	0.0%
14	PHOENIX CONTACT PRODUCTION S.A. DE C.V.	小·封闭·持平	$88	0.0%
15	NUTRISERVICIOS PECUARIOS S.P.R. DE R.L.	小·封闭·上升	$86	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 13 家 · 综合 FOB $2.3M
2中国份额信号：5 年累计 42% · 处于中间区间 (30-60%)
3市场增速信号：5 年 CAGR 6.8% · 扩张区间 (≥5%)
4供应商密度信号：中国供应商占 28% · 低-中密度区间 (<40%)
5集中度信号：HHI 1.6 · 分散 (≤0.10)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: mex-392390-2021-2025
Release ID: 01KYEP4XACY140BSP0GDS1G2FT
数据窗口: 2021–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-25
创建来源: system:step3
进口商数: 2,578
供应商数: 4,374
总 FOB (5y): $317.0M
年均增速 (5y): +6.8%
中国份额: 41.8%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/mex-392390-2021-2025/01KYDGR7TAVGZMMC972M81Y1DS
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-26 15:45 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2021	$56.2M	基准年	$17.5M	31.1%	766
2022	$62.2M	+10.7%	$22.9M	36.8%	815
2023	$56.0M	-10.0%	$26.9M	48.0%	975
2024	$69.5M	+24.1%	$32.7M	47.1%	1073
2025	$73.1M	+5.3%	$32.6M	44.6%	1225

来源国完整列表（共 80 个）

#	国家	5 年 FOB	市场份额
1	中国	$132.5M	41.8%
2	德国	$28.4M	9.0%
3	韩国	$21.0M	6.6%
4	意大利	$19.9M	6.3%
5	法国	$18.3M	5.8%
6	日本	$14.9M	4.7%
7	台湾	$11.2M	3.5%
8	西班牙	$11.1M	3.5%
9	美国	$8.2M	2.6%
10	墨西哥	$7.8M	2.4%

本报告所有数字均来自 01KYDGR7TAVGZMMC972M81Y1DS 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（2,578 家）和供应商列表（4,374 家），可通过上方下载按钮获取。

墨西哥 市场分析报告

产品海关编码详情

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

来源国年度 FOB 趋势

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

供应商规模排名

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

墨西哥市场分析报告