墨西哥市场分析报告

HS 401110 · 新的充气橡胶轮胎，用于机动小客车（包括旅行小客车及赛车） · 数据覆盖 2024–2025年（含年底数据）

2年累计进口额 $975.9M · 年均增速 +9867.0% · 市场持续扩张
中国份额 25.9%（海关来源口径）
目标价位带：高价位 · 数据覆盖 2024–2025

墨西哥新的充气橡胶轮胎，用于机动小客车（包括旅行小客车及赛车）市场 · 2024–2025 2 年累计 FOB $975.9M · CAGR +9867.0% · 显著上升 · 海关来源口径 25.9%（供应商口径对照 25.9%） · 进口商集中度分散。

2年累计进口额

$975.9M

FOB（离岸价）· 2024–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

25.9%

市场年均增速 +9867.0%

活跃进口商

280

2024–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$966.2M

同比2024年 +9867.0%

已知供应商

287

含中国及非中国来源

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 401110 — 新的充气橡胶轮胎，用于机动小客车（包括旅行小客车及赛车）。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
40111010 用于乘用车的类型（包括家庭型（“旅行车”或“客货两用车”）及赛车）。目录匹配 DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO (INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS).	85.2%	数量缺失	—
4011101000 子午线轮胎目录匹配 Radiales	9.1%	数量缺失	—
40111000 用于乘用车的类型（包括家庭型（“旅行车”或“客货两用车”）及赛车）。目录匹配 DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO (INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS).	5.6%	数量缺失	—
4011109000 其他 · 新的充气橡胶轮胎，用于机动小客车（包括旅行小客车及赛车）目录匹配 Los demás	0.1%	数量缺失	—

40111010 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	越南	$181.2M	21.8%
2	中国	$161.5M	19.4%
3	巴西	$93.1M	11.2%
4	韩国	$61.2M	7.4%
5	日本	$59.4M	7.1%
6	泰国	$56.4M	6.8%

4011101000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$60.4M	68.1%
2	泰国	$4.5M	5.0%
3	秘鲁	$3.0M	3.4%
4	巴西	$2.9M	3.3%
5	COSTA RICA	$2.8M	3.2%
6	台湾	$2.5M	2.8%

40111000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$30.7M	56.5%
2	韩国	$9.4M	17.3%
3	德国	$8.0M	14.8%
4	巴西	$4.9M	9.0%
5	泰国	$1.2M	2.1%
6	阿根廷	$142K	0.3%

4011109000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	墨西哥	$1.0M	86.6%
2	巴西	$115K	9.6%
3	意大利	$32K	2.6%
4	中国	$11K	0.9%
5	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	$3K	0.3%
6	德国	$443	0.0%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（2年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 401110 全部子码 (4 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（2年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2024–2025 2 年累计 FOB $975.9M · CAGR +9867.0% · 显著上升。2024 年 $9.7M → 2025 年 $966.2M。活跃进口商 61 → 279 家。近 12 月 · 新进场 280 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2024	$9.7M	基准年	$7.4M	76.6%	61
2025	$966.2M	+9867.0%	$245.2M	25.4%	279

月度进口热力图（逐年×月）

颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律

横向滑动查看 12 个月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2024

$498K

$3517K

$5679K

2025

$79731K

$73095K

$67040K

$70237K

$63236K

$73360K

$77865K

$85983K

$92417K

$100540K

$99262K

$83470K

月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。

新进场进口商

280

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2024–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 2 年累计 25.9%（供应商口径对照 25.9%） · 前三来源中国 25.9% / 越南 18.8% / 巴西 10.4% · CR5 68.8%。供应商口径 2 年累计 30.9%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。

#	来源国	2年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	中国	$252.6M	25.9%
2	越南	$183.4M	18.8%
3	巴西	$101.1M	10.4%
4	韩国	$71.9M	7.4%
5	泰国	$62.0M	6.4%
6	日本	$61.1M	6.3%
7	秘鲁	$48.3M	4.9%
8	印度尼西亚	$34.0M	3.5%
9	罗马尼亚	$21.5M	2.2%
10	德国	$20.5M	2.1%

深色行 = 中国来源

来源国年度 FOB 趋势

叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国

中国来源年均增速

+3200.2%

2年年均增速

中国 vs 非中国增速差

-28541.9%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

68.8%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$7.4M → $245.2M

2024–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

100.0%

中价位段

46.5%

高价位段

5.0%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2024–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段 FOB $476.9M · 占大盘 48.9% · 进口商 210 家。中价段中国渗透 46.5% · CR5 54.0%。参照 · 低价段渗透 100.0% · 高价段渗透 5.0%。中价段单价区间 $9.82–$48.20。

进口商 280 家 · HHI 5.0 · CR5 41.1% · CR10 59.5% · 集中度分散。规模分档 · 大型 56 家 (FOB 占比 92%) · 中型 168 家 · 小型 56 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (93家) · 小·高渗透·持平 (46家) · 中·高渗透·上升 (31家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	2 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	TIRE DIRECT SA DE CV	$124.3M	20.9%	34,847	1年 (2025–2025)	34	越南
2	GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES S DE RL DE CV	$103.1M	0.0%	5,768	1年 (2025–2025)	1	巴西
3	INDUSTRIAS MICHELIN SA DE CV	$66.7M	0.0%	14,952	1年 (2025–2025)	3	泰国
4	CLASIFICACION GENERAL PARA EXTRANJEROS	$56.4M	0.0%	771	1年 (2025–2025)	5	韩国
5	PIRELLI NEUMATICOS SA DE CV	$50.5M	0.0%	4,528	1年 (2025–2025)	1	巴西
6	TBC DE MEXICO SA DE CV	$47.7M	31.4%	9,963	1年 (2025–2025)	9	中国
7	HANKOOK TIRE DE MEXICO SA DE CV	$36.2M	0.0%	4,065	1年 (2025–2025)	1	韩国
8	YOKOHAMA TIRE MEXICO S DE RL DE CV	$34.1M	0.0%	6,132	1年 (2025–2025)	1	日本
9	KUMHO TIRE DE MEXICO SA DE CV	$32.4M	0.0%	10,145	1年 (2025–2025)	1	越南
10	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	$29.3M	37.8%	53	1年 (2025–2025)	3	泰国
11	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	$28.4M	32.4%	104	1年 (2025–2025)	7	韩国
12	CONTINENTAL TIRE DE MEXICO SA DE CV	$26.0M	0.0%	3,498	1年 (2025–2025)	5	巴西
13	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$24.1M	94.5%	57	1年 (2025–2025)	2	中国
14	BRIDGESTONE DE MEXICO SA DE CV	$23.6M	0.0%	3,429	1年 (2025–2025)	4	COSTA RICA
15	IMPORT TREADS DE MEXICO SA DE CV	$18.4M	88.9%	2,821	1年 (2025–2025)	8	越南
16	NT MEXICO S DE RL DE CV	$16.0M	0.0%	5,430	1年 (2025–2025)	1	日本
17	TIA GB MEXICO S DE RL DE CV	$14.2M	0.0%	5,708	1年 (2025–2025)	1	中国
18	GRUPO MAZA INTERNACIONAL SA DE CV	$8.1M	24.8%	2,276	1年 (2025–2025)	4	越南
19	COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES S A P I DE CV	$8.0M	0.0%	18	1年 (2025–2025)	1	德国
20	LLANTAS AVANTE DEL ESTE S.A. DE C.V.	$7.7M	100.0%	3,185	1年 (2025–2025)	2	越南

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	2 年 FOB	中国占比
1	GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES S DE RL DE CV	$103.1M	0.0%
2	INDUSTRIAS MICHELIN SA DE CV	$66.7M	0.0%
3	CLASIFICACION GENERAL PARA EXTRANJEROS	$56.4M	0.0%
4	PIRELLI NEUMATICOS SA DE CV	$50.5M	0.0%
5	HANKOOK TIRE DE MEXICO SA DE CV	$36.2M	0.0%
6	YOKOHAMA TIRE MEXICO S DE RL DE CV	$34.1M	0.0%
7	KUMHO TIRE DE MEXICO SA DE CV	$32.4M	0.0%
8	CONTINENTAL TIRE DE MEXICO SA DE CV	$26.0M	0.0%
9	BRIDGESTONE DE MEXICO SA DE CV	$23.6M	0.0%
10	NT MEXICO S DE RL DE CV	$16.0M	0.0%
11	TIA GB MEXICO S DE RL DE CV	$14.2M	0.0%
12	COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES S A P I DE CV	$8.0M	0.0%
13	IMPORTACOP SA DE CV	$6.8M	0.0%
14	LLANTERA AUTOMOTRIZ R. Y ASOCIADOS SA DE CV	$6.6M	0.0%
15	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	$5.6M	0.0%
16	CAR-LO MAGNO TRADE S.A. DE C.V.	$5.3M	0.0%
17	MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV	$5.1M	0.0%
18	BMW DE MEXICO SA DE CV	$3.5M	1.3%
19	ZAFCO LLANTAS MEXICO S DE RL DE CV	$1.8M	0.0%
20	GLOBAL AGUILA AZTECA SA DE CV	$1.6M	0.0%

进口商年度进退场

年份	新进入	退场	净变化
2024	+61	-1	+60
2025	+219	-0	+219

新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）

⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。

进口商规模分布

头部 20%

56 家 · 均值 $16.1M · 入段下限 $1.9M（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

168 家 · 均值 $434K · 区间 $27K – $1.9M（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

56 家 · 均值 $9K · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商2年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

41.1%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

59.5%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

5.0%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 280 家活跃买家 · 数据窗口: 2024–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按2年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商 287 家 · 中国供应商 190 家 (占 66.2%)。供应商口径 2 年累计 30.9%。供应商集中度 · HHI 8.1 · 分散 · CR5 35.7%。

来自中国供应商的占比供应商口径

30.9%

190 家中国供应商

CR5（供应商集中度）

35.7%

前5供应商 FOB 合计占比

CR5（中国供应商集中度）

17.3%

前5中国供应商 FOB 合计占比

供应商类型分析

非中国竞争供应商

5 家

按2年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）

1. CARRERA AUTO INTERNATIONA CO. LTD — $120.7M (12.4%)

2. MICHELIN NORTH AMERICA, INC. — $67.5M (6.9%)

3. PIRELLI TYRE S.P.A. MILAN SWISS BRANCH BASEL — $50.5M (5.2%)

4. HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD. — $47.3M (4.8%)

5. VEE TYRE AND RUBBER CO. LTD. — $37.0M (3.8%)

工厂铺货型

5 家

中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型

SAILUN JINYU GROUP (HONGKONG) CO. LIMITED

ZODO TIRE CO , LIMITED

SHANDONG HAOHUA TIRE CO., LTD.

长尾小众型

5 家

客户≤2 家的小众长尾型

MAXTREK TYRE LIMITED

TOYOTA TSUSHO MEXICO S.A. DE C.V.

COUNTRY TYRE LIMITED

非中国竞争者分析

非中国前 5 来源合计 49.2%。越南 18.8% (FOB $183.4M) · 巴西 10.4% (FOB $101.1M) · 韩国 7.4% (FOB $71.9M) · 泰国 6.4% (FOB $62.0M) · 日本 6.3% (FOB $61.1M)。

供应商规模排名

深蓝=中国来源；橄榄=非中国

供应商排行（前 15 名）

#	供应商	2 年 FOB	市场份额	客户数	报关来源国
1	CARRERA AUTO INTERNATIONA CO. LTD	$120.7M	12.4%	11	巴西
2	MICHELIN NORTH AMERICA, INC.	$67.5M	6.9%	4	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
3	SAILUN JINYU GROUP (HONGKONG) CO. LIMITED	$60.5M	6.2%	11	中国
4	PIRELLI TYRE S.P.A. MILAN SWISS BRANCH BASEL	$50.5M	5.2%	1	巴西
5	未识别供应商（原始名称缺失）	$49.4M	5.1%	4	越南
6	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD.	$47.3M	4.8%	6	韩国
7	VEE TYRE AND RUBBER CO. LTD.	$37.0M	3.8%	10	泰国
8	NEXEN TIRE CORPORATION	$35.4M	3.6%	4	中国
9	ZODO TIRE CO , LIMITED	$29.0M	3.0%	20	中国
10	MASTER INTERNATIONAL TRADING LIMITED.	$26.2M	2.7%	1	越南
11	SHANDONG HAOHUA TIRE CO., LTD.	$22.3M	2.3%	25	中国
12	SHANDONG CHANGFENG TYRES CO., LTD.	$21.2M	2.2%	33	中国
13	TOYO TIRE CORPORATION	$16.1M	1.7%	2	日本
14	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	$15.3M	1.6%	1	巴西
15	T.I.A. (GB) LIMITED	$14.2M	1.5%	1	越南

📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。

中国供应商 × 关键买家

中国供应商	FOB	主要买家 (前 3)
SAILUN JINYU GROUP (HONGKONG) CO. LIMITED	$60.5M	TIRE DIRECT SA DE CV 91%IMPORT TREADS DE MEXICO SA DE CV 3%LLANTERA AUTOMOTRIZ R. Y ASOCIADOS SA DE CV 2%
NEXEN TIRE CORPORATION	$35.4M	CLASIFICACION GENERAL PARA EXTRANJEROS 76%TBC DE MEXICO SA DE CV 22%LUBRICANTES Y LACAS C LTDA LUBRILACA 1%
ZODO TIRE CO , LIMITED	$29.0M	TIRE DIRECT SA DE CV 30%TBC DE MEXICO SA DE CV 24%ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE CV 10%
SHANDONG HAOHUA TIRE CO., LTD.	$22.3M	IMPORT TREADS DE MEXICO SA DE CV 39%TBC DE MEXICO SA DE CV 17%TIRE DIRECT SA DE CV 13%
SHANDONG CHANGFENG TYRES CO., LTD.	$21.2M	RAC LLANTAS DE MEXICO SA DE CV 29%FORTE UNIVERSAL DE MEXICO SA DE CV 26%LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA DE CV 8%

单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。

数据边界说明

供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 287 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2024–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

低价段 · FOB $202K · 占比 0.0% · 进口商 10 家 · 中国渗透 100.0% · 单价 $0.50–$7.31。中价段 · FOB $476.9M · 占比 48.9% · 进口商 210 家 · 中国渗透 46.5% · 单价 $9.82–$48.20。

高价段 · FOB $498.8M · 占比 51.1% · 进口商 60 家 · 中国渗透 5.0% · 单价 $49.88–$490.00。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`40111010`	用于乘用车的类型（包括家庭型（“旅行车”或“客货两用车”）及赛车）。 DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO (INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS).	高价位	0.0% / 47.7% / 52.3%	跨多段 (中价位+高价位)	$831.1M	85.2%
`4011101000`	子午线轮胎 Radiales	中价位	0.0% / 63.3% / 36.7%	跨多段 (中价位+高价位)	$89.3M	9.1%
`40111000`	用于乘用车的类型（包括家庭型（“旅行车”或“客货两用车”）及赛车）。 DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO (INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS).	高价位	0.0% / 44.1% / 55.9%	跨多段 (中价位+高价位)	$54.3M	5.6%
`4011109000`	其他 · 新的充气橡胶轮胎，用于机动小客车（包括旅行小客车及赛车） Los demás	高价位	0.0% / 13.1% / 86.9%	跨多段 (中价位+高价位)	$1.2M	0.1%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 40111010 子码（用于乘用车的类型（包括家庭型（“旅行车”或“客货两用车”）及赛车）。）下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

低价位

$0.50–$7.31

进口商 10 家

FOB 占比 0.0%

中国渗透（FOB加权）100.0%

中价位

$9.82–$48.20

进口商 210 家

FOB 占比 48.9%

中国渗透（FOB加权）46.5%

高价位目标段位

$49.88–$490.00

进口商 60 家

FOB 占比 51.1%

中国渗透（FOB加权）5.0%

价位带	价格区间 ($/件)	进口商数	FOB 占比	中国渗透（FOB加权）	目标段位
低价位	$0.50–$7.31	10	0.0%	100.0%	非目标
中价位	$9.82–$48.20	210	48.9%	46.5%	非目标
高价位	$49.88–$490.00	60	51.1%	5.0%	目标段位

各价位段主要来源国（Top 5）

每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB

价位带	来源国	FOB	段内FOB占比
低价位	中国中国	$139.6M	56.5%
	越南	$81.4M	33.0%
	马来西亚	$8.1M	3.3%
	泰国	$7.0M	2.8%
	韩国	$3.8M	1.5%
中价位	中国中国	$77.3M	26.3%
	越南	$75.7M	25.7%
	韩国	$28.7M	9.8%
	日本	$28.4M	9.7%
	巴西	$15.2M	5.2%
高价位	巴西	$85.4M	19.6%
	泰国	$39.8M	9.2%
	韩国	$39.5M	9.1%
	秘鲁	$37.9M	8.7%
	中国中国	$35.8M	8.2%

1high 段 FOB 占 51% (≥25% 体量门槛)
2中国渗透 5.0% (<50% · 仍有空间)
360 家进口商在此段 · 候选池足够

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 280 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 14 家 (FOB $29.8M) · 维持信号 208 家 (FOB $428.1M) · 收缩信号 58 家 (FOB $518.0M)。Top-5 cohort · 中·高渗透·持平 (93家) · 小·高渗透·持平 (46家) · 中·高渗透·上升 (31家) · 中·封闭·持平 (24家) · 大·封闭·持平 (18家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 10 家 · 综合 FOB $24.1M · 中国份额信号：2 年累计 26% · 处于早期阶段区间 (<30%) · 市场增速信号：2 年 CAGR 9867.0% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 31% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 5.0 · 分散 (≤0.10)。

主力切入价位

高价位

进入角度

高价段 · 中国份额 <30% · cohort 上升

产品聚焦

40111010 · high价位段 FOB $434.7M

中国当前位置

中国整体处于早期阶段 · 来源国 + 供应商口径均低

积极信号

14 家

$29.8M

14 家 · 综合 FOB $29.8M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

大·中渗透·上升
中·低渗透·上升
中·中渗透·上升

代表性进口商（前12名 · 按FOB）

1	CONAUTO C.A.	$4.0M
2	ESTOVAN S.A.	$2.4M
3	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA SURTI-LLANTAS CIA. LTDA.	$2.0M
4	DURALLANTA S.A.	$2.0M
5	SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A.	$1.7M
6	ITALCAUCHOS CIA. LTDA.	$1.5M
7	COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.	$1.3M
8	CEPSA S.A.	$1.3M
9	NITROLLANTA CIA. LTDA.	$1.3M
10	FRENOSEGURO CIA. LTDA.	$1.3M
11	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	$950K
12	SAGARLLANTAS CIA. LTDA.	$216K

维持信号

208 家

$428.1M

208 家 · 综合 FOB $428.1M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	TIRE DIRECT SA DE CV	$124.3M
2	TBC DE MEXICO SA DE CV	$47.7M
3	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	$29.3M
4	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	$28.4M
5	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$24.1M
6	IMPORT TREADS DE MEXICO SA DE CV	$18.4M
7	GRUPO MAZA INTERNACIONAL SA DE CV	$8.1M
8	LLANTAS AVANTE DEL ESTE S.A. DE C.V.	$7.7M
9	FORTE UNIVERSAL DE MEXICO SA DE CV	$7.1M
10	CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA.	$7.1M
11	RAC LLANTAS DE MEXICO SA DE CV	$7.0M
12	TT ASSEMBLY MEXICO SA DE CV	$6.6M
13	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.	$6.3M
14	ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE CV	$6.2M
15	GENERAL TIRE DE LA COSTA SA DE CV	$6.1M

收缩信号

58 家

$518.0M

58 家 · 综合 FOB $518.0M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

大·封闭·持平
大·封闭·上升
中·封闭·持平
中·封闭·上升
小·封闭·持平

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES S DE RL DE CV	$103.1M
2	INDUSTRIAS MICHELIN SA DE CV	$66.7M
3	CLASIFICACION GENERAL PARA EXTRANJEROS	$56.4M
4	PIRELLI NEUMATICOS SA DE CV	$50.5M
5	HANKOOK TIRE DE MEXICO SA DE CV	$36.2M
6	YOKOHAMA TIRE MEXICO S DE RL DE CV	$34.1M
7	KUMHO TIRE DE MEXICO SA DE CV	$32.4M
8	CONTINENTAL TIRE DE MEXICO SA DE CV	$26.0M
9	BRIDGESTONE DE MEXICO SA DE CV	$23.6M
10	NT MEXICO S DE RL DE CV	$16.0M
11	TIA GB MEXICO S DE RL DE CV	$14.2M
12	COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES S A P I DE CV	$8.0M
13	IMPORTACOP SA DE CV	$6.8M
14	LLANTERA AUTOMOTRIZ R. Y ASOCIADOS SA DE CV	$6.6M
15	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	$5.6M

规模前 5 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	CONAUTO C.A.	大·中渗透·上升	$814K	$4.0M	50% 中国渗透 · 近年 +287%
2	ESTOVAN S.A.	大·中渗透·上升	$628K	$2.4M	44% 中国渗透 · 近年 +179%
3	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA SURTI-LLANTAS CIA. LTDA.	大·中渗透·上升	$553K	$2.0M	49% 中国渗透 · 近年 +167%
4	DURALLANTA S.A.	大·中渗透·上升	$139K	$2.0M	31% 中国渗透 · 近年 +1238%
5	SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A.	中·低渗透·上升	$57K	$1.7M	13% 中国渗透 · 近年 +2717%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	TIRE DIRECT SA DE CV	锚定型	$124.3M	Anchor tier · 窗口 FOB $124.3M · 中国份额 21%
2	TBC DE MEXICO SA DE CV	锚定型	$47.7M	Anchor tier · 窗口 FOB $47.7M · 中国份额 31%
3	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	锚定型	$29.3M	Anchor tier · 窗口 FOB $29.3M · 中国份额 38%
4	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	锚定型	$28.4M	Anchor tier · 窗口 FOB $28.4M · 中国份额 32%
5	NISSAN MEXICANA SA DE CV	锚定型	$24.1M	Anchor tier · 窗口 FOB $24.1M · 中国份额 94%

中等体量 · 中国份额上升 cohort

以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额已过半 · 但 cohort 内尚有非中国 / 多源采购的进口商。

#	进口商	画像	2年FOB	中国占比
1	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	中等体量 · 上升趋势	$950K	37.5%
2	CARROS247 S.A.	中等体量 · 上升趋势	$910K	90.1%
3	COMERCIALIZADORA INTERLLANTAS ECUADOR ECUINTERLLAN S.A.S.	中等体量 · 上升趋势	$913K	82.7%
4	COMVIVSA COMERCIAL VILLA VERDUGO S.A.	中等体量 · 上升趋势	$851K	100.0%
5	KEYTEL S.A.	中等体量 · 上升趋势	$720K	100.0%

规模最大新进入者：TIRE DIRECT SA DE CV · 首次进口 2025-01-01 · 2年累计 FOB $124.3M · 中国渗透 20.9%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2024-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2024–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	2 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	TIRE DIRECT SA DE CV	$124.3M	20.9%	✓	2025-01-01
2	GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES S DE RL DE CV	$103.1M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
3	INDUSTRIAS MICHELIN SA DE CV	$66.7M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
4	CLASIFICACION GENERAL PARA EXTRANJEROS	$56.4M	0.0%	✓	2025-01-01
5	PIRELLI NEUMATICOS SA DE CV	$50.5M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
6	TBC DE MEXICO SA DE CV	$47.7M	31.4%	✓	2025-01-01
7	HANKOOK TIRE DE MEXICO SA DE CV	$36.2M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
8	YOKOHAMA TIRE MEXICO S DE RL DE CV	$34.1M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
9	KUMHO TIRE DE MEXICO SA DE CV	$32.4M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
10	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	$29.3M	37.8%	✓	2025-01-01
11	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	$28.4M	32.4%	✓	2025-01-01
12	CONTINENTAL TIRE DE MEXICO SA DE CV	$26.0M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
13	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$24.1M	94.5%	✓	2025-01-01
14	BRIDGESTONE DE MEXICO SA DE CV	$23.6M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
15	IMPORT TREADS DE MEXICO SA DE CV	$18.4M	88.9%	✓	2025-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 2 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 2 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	BUELE MAZA ESMAR ADOLFO	中·高渗透·下滑	$81K	100.0%
2	MEJIA CARRASCO VICTOR LEONEL	中·高渗透·下滑	$39K	100.0%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 196 家

中国渗透 ≥50% · 共 196 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	NISSAN MEXICANA SA DE CV	大·高渗透·持平	$24.1M	94.5%
2	IMPORT TREADS DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·持平	$18.4M	88.9%
3	LLANTAS AVANTE DEL ESTE S.A. DE C.V.	大·高渗透·持平	$7.7M	100.0%
4	FORTE UNIVERSAL DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·持平	$7.1M	78.9%
5	CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA.	大·高渗透·上升	$7.1M	84.0%
6	RAC LLANTAS DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·持平	$7.0M	86.6%
7	TT ASSEMBLY MEXICO SA DE CV	大·高渗透·持平	$6.6M	100.0%
8	ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE CV	大·高渗透·持平	$6.2M	100.0%
9	AUTOMOTIVE LOGISTICS SC	大·高渗透·持平	$5.4M	100.0%
10	LATINEG SA	大·高渗透·上升	$4.6M	100.0%
11	LCH TYRES SA DE CV	大·高渗透·持平	$4.4M	79.9%
12	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA DE CV	大·高渗透·持平	$4.1M	72.1%
13	MAXXIMUNDO CIA. LTDA.	大·高渗透·上升	$3.5M	86.6%
14	FUTURAMA TIRES SA DE CV	大·高渗透·持平	$3.5M	100.0%
15	KIA MEXICO SA DE CV	大·高渗透·持平	$3.1M	100.0%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 11 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 11 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	JOSE BARBA MATSURA	小·封闭·持平	$27K	0.0%
2	PLANEACIONES INTEGRALES CVM S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$14K	0.0%
3	BKSCORP SA DE CV	小·封闭·持平	$6K	0.0%
4	BELCOMMERCE S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$4K	0.0%
5	BMW SLP SA DE CV	小·封闭·持平	$2K	0.0%
6	KAL TIRE ECUADOR S.A.	小·封闭·持平	$1K	0.0%
7	CABEZAS DANILO	小·封闭·持平	$1K	0.0%
8	SIGMAPLAST S.A.	小·封闭·持平	$980	0.0%
9	CEVALLOS VARELA ALFREDO NICOLAS	小·封闭·持平	$680	0.0%
10	ALVAREZ BARBA S.A.	小·封闭·持平	$284	0.0%
11	OSLINGER TURF EQUIPMENT S.A.	小·封闭·持平	$257	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 10 家 · 综合 FOB $24.1M
2中国份额信号：2 年累计 26% · 处于早期阶段区间 (<30%)
3市场增速信号：2 年 CAGR 9867.0% · 扩张区间 (≥5%)
4供应商密度信号：中国供应商占 31% · 低-中密度区间 (<40%)
5集中度信号：HHI 5.0 · 分散 (≤0.10)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2024–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2024–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: mex-401110-2021-2025
Release ID: 01KWN202AD0E1TMZM1ANYFCPKJ
数据窗口: 2024–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-03
创建来源: system:step3
进口商数: 280
供应商数: 287
总 FOB (2y): $975.9M
年均增速 (2y): +9867.0%
中国份额: 25.9%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/mex-401110-2021-2025/01KWMZQZM93KGE4ECMM2Q3T8TY
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-04 06:36 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2024	$9.7M	基准年	$7.4M	76.6%	61
2025	$966.2M	+9867.0%	$245.2M	25.4%	279

来源国完整列表（共 42 个）

#	国家	2 年 FOB	市场份额
1	中国	$252.6M	25.9%
2	越南	$183.4M	18.8%
3	巴西	$101.1M	10.4%
4	韩国	$71.9M	7.4%
5	泰国	$62.0M	6.4%
6	日本	$61.1M	6.3%
7	秘鲁	$48.3M	4.9%
8	印度尼西亚	$34.0M	3.5%
9	罗马尼亚	$21.5M	2.2%
10	德国	$20.5M	2.1%

本报告所有数字均来自 01KWMZQZM93KGE4ECMM2Q3T8TY 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（280 家）和供应商列表（287 家），可通过上方下载按钮获取。

墨西哥 市场分析报告

产品海关编码详情

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

来源国年度 FOB 趋势

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

供应商规模排名

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

墨西哥市场分析报告