墨西哥 市场分析报告
HS 401120 · 新的充气橡胶轮胎，用于客运机动车辆或货运机动车辆 · 数据覆盖 2024–2025年（含年底数据）
- 2年累计进口额 $833.3M · 年均增速 +11028.2% · 市场持续扩张
- 中国份额 66.7%（海关来源口径）
- 目标价位带：高价位 · 数据覆盖 2024–2025
墨西哥新的充气橡胶轮胎，用于客运机动车辆或货运机动车辆市场 · 2024–2025 2 年累计 FOB $833.3M · CAGR +11028.2% · 显著上升 · 海关来源口径 66.7% · 进口商集中度 分散。
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 401120 — 新的充气橡胶轮胎，用于客运机动车辆或货运机动车辆。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比（金额） | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 40112004 内径大于44.45厘米，子午线结构 目录匹配 CON DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 44.45 CM, DE CONSTRUCCIÓN RADIAL. | 74.4% | 数量缺失 | — |
| 40112006 内径小于或等于44.45厘米 目录匹配 CON DIÁMETRO INTERIOR INFERIOR O IGUAL A 44.45 CM. | 14.8% | 数量缺失 | — |
| 4011201000 子午线轮胎 目录匹配 Radiales | 9.1% | 数量缺失 | — |
| 40112000 一套组装材料 目录匹配 UN LOTE DE MATERIAL DE ENSAMBLE | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 4011201010 橡胶；用于客车或卡车的新充气轮胎 类目匹配 Rubber; new pneumatic tyres, of a kind used on buses or lorries | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 4011201090 其他 · 新的充气橡胶轮胎，用于客运机动车辆或货运机动车辆 目录匹配 LOS DEMÁS | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 4011209000 其他 · 新的充气橡胶轮胎，用于客运机动车辆或货运机动车辆 目录匹配 Los demás | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 4011209090 橡胶；用于客车或卡车的新充气轮胎 类目匹配 Rubber; new pneumatic tyres, of a kind used on buses or lorries | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 4011209010 用于轻型卡车的类型 目录匹配 DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN CAMIONES LIVIANOS | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 40112005 内径大于44.45厘米，斜交结构 目录匹配 CON DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 44.45 CM, DE CONSTRUCCIÓN DIAGONAL. | 0.0% | 数量缺失 | — |
40112004 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $452.0M | 72.9% |
| 2 | 巴西 | $59.4M | 9.6% |
| 3 | 越南 | $29.0M | 4.7% |
| 4 | 泰国 | $22.1M | 3.6% |
| 5 | 日本 | $14.2M | 2.3% |
| 6 | 印度 | $12.2M | 2.0% |
40112006 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $36.3M | 29.5% |
| 2 | 越南 | $25.0M | 20.3% |
| 3 | 韩国 | $13.5M | 10.9% |
| 4 | 泰国 | $10.6M | 8.6% |
| 5 | 巴西 | $9.9M | 8.1% |
| 6 | REPUBLICA CHECA | $5.4M | 4.4% |
4011201000 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $61.3M | 80.5% |
| 2 | 巴西 | $4.1M | 5.4% |
| 3 | 泰国 | $2.7M | 3.5% |
| 4 | 墨西哥 | $1.6M | 2.1% |
| 5 | 台湾 | $1.3M | 1.7% |
| 6 | 哥伦比亚 | $943K | 1.2% |
40112000 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰国 | $3.9M | 100.0% |
4011201010 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2.6M | 73.4% |
| 2 | 巴西 | $278K | 7.9% |
| 3 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | $225K | 6.4% |
| 4 | 泰国 | $183K | 5.2% |
| 5 | 德国 | $121K | 3.5% |
| 6 | 南非 | $45K | 1.3% |
4011201090 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2.9M | 92.4% |
| 2 | 巴西 | $123K | 3.8% |
| 3 | 哥伦比亚 | $76K | 2.4% |
| 4 | 韩国 | $46K | 1.4% |
4011209000 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | $1.1M | 46.4% |
| 2 | 秘鲁 | $771K | 31.5% |
| 3 | 印度 | $470K | 19.2% |
| 4 | 泰国 | $34K | 1.4% |
| 5 | 中国 | $26K | 1.1% |
| 6 | 台湾 | $10K | 0.4% |
4011209090 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $152K | 48.6% |
| 2 | 印度 | $110K | 35.1% |
| 3 | 墨西哥 | $51K | 16.3% |
4011209010 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | $243K | 93.0% |
| 2 | 中国 | $17K | 6.6% |
| 3 | 印度尼西亚 | $1K | 0.4% |
40112005 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $103K | 100.0% |
⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制）， 与报告封面及 CH2 中国份额指标（2年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大， 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 401120 全部子码 (10 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（2年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2024–2025 2 年累计 FOB $833.3M · CAGR +11028.2% · 显著上升。2024 年 $7.4M → 2025 年 $825.9M。活跃进口商 73 → 351 家。近 12 月 · 新进场 355 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $7.4M | 基准年 | $6.4M | 86.9% | 73 |
| 2025 | $825.9M | +11028.2% | $549.0M | 66.5% | 351 |
月度进口热力图（逐年×月）
颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律
月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。
数据边界说明
数据窗口: 2024–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 2 年累计 66.7% · 前三来源 中国 66.7% / 巴西 8.9% / 越南 6.5% · CR5 89.3%。供应商口径 2 年累计 75.6%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。
| # | 来源国 | 2年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $555.4M | 66.7% |
| 2 | 巴西 | $73.9M | 8.9% |
| 3 | 越南 | $54.0M | 6.5% |
| 4 | 泰国 | $39.5M | 4.7% |
| 5 | 韩国 | $21.2M | 2.5% |
| 6 | 日本 | $17.9M | 2.1% |
| 7 | 印度 | $13.3M | 1.6% |
| 8 | 西班牙 | $8.5M | 1.0% |
| 9 | 哥伦比亚 | $6.7M | 0.8% |
| 10 | 捷克 | $5.6M | 0.7% |
深色行 = 中国来源
来源国年度 FOB 趋势
叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2024–2025进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段 FOB $301.3M · 占大盘 36.2% · 进口商 135 家。中价段中国渗透 73.2% · CR5 73.5%。参照 · 低价段渗透 88.0% · 高价段渗透 69.2%。中价段单价区间 $33.50–$92.06。
进口商 355 家 · HHI 6.3 · CR5 44.3% · CR10 58.5% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 71 家 (FOB 占比 91%) · 中型 213 家 · 小型 71 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (141家) · 小·高渗透·持平 (61家) · 大·高渗透·持平 (46家)。
进口商组合散点图
X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透
进口商排行（前 20 名）
| # | 进口商 | 2 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRE DIRECT SA DE CV | $160.8M | 69.1% | 16,338 | 1年 (2025–2025) | 39 | 中国 |
| 2 | TBC DE MEXICO SA DE CV | $85.4M | 70.6% | 7,469 | 1年 (2025–2025) | 16 | 中国 |
| 3 | HANKOOK TIRE DE MEXICO SA DE CV | $55.6M | 100.0% | 2,605 | 1年 (2025–2025) | 1 | 中国 |
| 4 | GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES S DE RL DE CV | $36.1M | 100.0% | 1,549 | 1年 (2025–2025) | 1 | 越南 |
| 5 | BRIDGESTONE DE MEXICO SA DE CV | $31.3M | 0.0% | 1,130 | 1年 (2025–2025) | 4 | 巴西 |
| 6 | INDUSTRIAS MICHELIN SA DE CV | $30.7M | 100.0% | 1,457 | 1年 (2025–2025) | 1 | 西班牙 |
| 7 | PROMETEON TYRE GROUP MEXICO SA DE CV | $29.2M | 0.0% | 1,209 | 1年 (2025–2025) | 2 | 巴西 |
| 8 | LLANTRAC S A P I DE CV | $23.4M | 99.3% | 2,210 | 1年 (2025–2025) | 7 | 中国 |
| 9 | TIA GB MEXICO S DE RL DE CV | $19.3M | 100.0% | 2,414 | 1年 (2025–2025) | 1 | 中国 |
| 10 | YOKOHAMA TIRE MEXICO S DE RL DE CV | $15.4M | 0.0% | 1,601 | 1年 (2025–2025) | 2 | 日本 |
| 11 | IMPORT TREADS DE MEXICO SA DE CV | $15.3M | 94.0% | 802 | 1年 (2025–2025) | 12 | 中国 |
| 12 | COMPANIA HULERA TORNEL SA DE CV | $14.8M | 37.1% | 622 | 1年 (2025–2025) | 2 | 印度 |
| 13 | CLASIFICACION GENERAL PARA EXTRANJEROS | $14.7M | 0.0% | 92 | 1年 (2025–2025) | 2 | 韩国 |
| 14 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO SA DE CV | $14.2M | 0.0% | 912 | 1年 (2025–2025) | 4 | REPUBLICA CHECA |
| 15 | RAC LLANTAS DE MEXICO SA DE CV | $11.3M | 99.1% | 600 | 1年 (2025–2025) | 6 | 中国 |
| 16 | FORTE UNIVERSAL DE MEXICO SA DE CV | $9.9M | 87.6% | 507 | 1年 (2025–2025) | 4 | 中国 |
| 17 | KARINA GOMEZ DE LA MORA | $8.1M | 100.0% | 340 | 1年 (2025–2025) | 1 | 中国 |
| 18 | CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV | $7.8M | 97.2% | 301 | 1年 (2025–2025) | 7 | 中国 |
| 19 | GRUPO MAZA INTERNACIONAL SA DE CV | $7.3M | 82.8% | 1,056 | 1年 (2025–2025) | 5 | 中国 |
| 20 | LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA DE CV | $6.9M | 77.6% | 986 | 1年 (2025–2025) | 8 | 中国 |
进口商年度进退场
| 年份 | 新进入 | 退场 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2024 | +73 | -4 | +69 |
| 2025 | +282 | -0 | +282 |
新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）
⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。
同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。
进口商规模分布
注：三档按进口商2年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。
数据边界说明
进口商组合覆盖 355 家活跃买家 · 数据窗口: 2024–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按2年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
供应商 283 家 · 中国供应商 212 家 (占 74.9%)。供应商口径 2 年累计 75.6%。供应商集中度 · HHI 3.6 · 分散 · CR5 24.8%。
供应商类型分析
非中国竞争者分析
非中国前 5 来源合计 24.8%。巴西 8.9% (FOB $73.9M) · 越南 6.5% (FOB $54.0M) · 泰国 4.7% (FOB $39.5M) · 韩国 2.5% (FOB $21.2M) · 日本 2.1% (FOB $17.9M)。
供应商规模排名
深蓝=中国来源；橄榄=非中国
供应商排行（前 15 名）
| # | 供应商 | 2 年 FOB | 市场份额 | 客户数 | 报关来源国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHONGQING HANKOOK TIRE CO.LTD. | $56.3M | 6.8% | 5 | 中国 |
| 2 | JINYU TIRE (HONG KONG) CO.LIMITED | $40.7M | 4.9% | 7 | 中国 |
| 3 | SHANDONG CHANGFENG TYRES CO., LTD. | $37.3M | 4.5% | 41 | 中国 |
| 4 | ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED | $36.7M | 4.4% | 37 | 中国 |
| 5 | GOODYEAR INTERNATIONAL CORPORATION | $36.1M | 4.3% | 1 | 中国 |
| 6 | MICHELIN NORTH AMERICA, INC. | $31.4M | 3.8% | 3 | 中国 |
| 7 | PROMETEON TYRE GROUP S.R.L. | $29.2M | 3.5% | 2 | 巴西 |
| 8 | MASTER INTERNATIONAL TRADING LIMITED. | $28.2M | 3.4% | 1 | 越南 |
| 9 | SAILUN GROUP HONG KONG CO. LIMITED | $25.7M | 3.1% | 15 | 中国 |
| 10 | BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | $24.3M | 2.9% | 6 | 巴西 |
| 11 | SHANDONG HAOHUA TIRE CO., LTD. | $22.3M | 2.7% | 25 | 中国 |
| 12 | T.I.A. (GB) LIMITED | $19.3M | 2.3% | 1 | 中国 |
| 13 | SHANDONG HUASHENG RUBBER CO.,LTD. | $19.1M | 2.3% | 15 | 中国 |
| 14 | VEE TYRE AND RUBBER CO. LTD. | $16.8M | 2.0% | 9 | 泰国 |
| 15 | NEXEN TIRE CORPORATION | $16.1M | 1.9% | 4 | 中国 |
📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。 跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。
中国供应商 × 关键买家
| 中国供应商 | FOB | 主要买家 (前 3) |
|---|---|---|
| CHONGQING HANKOOK TIRE CO.LTD. | $56.3M | HANKOOK TIRE DE MEXICO SA DE CV 99%AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A. 1%FRENOSEGURO CIA. LTDA. 0% |
| JINYU TIRE (HONG KONG) CO.LIMITED | $40.7M | TIRE DIRECT SA DE CV 57%KARINA GOMEZ DE LA MORA 20%GUZMAN TIRE IMPORTER SA DE CV 7% |
| SHANDONG CHANGFENG TYRES CO., LTD. | $37.3M | FORTE UNIVERSAL DE MEXICO SA DE CV 22%RAC LLANTAS DE MEXICO SA DE CV 21%LLANTRAC S A P I DE CV 18% |
| ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED | $36.7M | TBC DE MEXICO SA DE CV 80%SAUL NICOLAS HERRERA GONZALEZ 2%MUELLES Y ACCESORIOS EN GENERAL SA DE CV 2% |
| GOODYEAR INTERNATIONAL CORPORATION | $36.1M | GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES S DE RL DE CV 100% |
单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。
数据边界说明
供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 283 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2024–2025价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
低价段 · FOB $6.1M · 占比 0.7% · 进口商 17 家 · 中国渗透 88.0% · 单价 $0.75–$33.16。中价段 · FOB $301.3M · 占比 36.2% · 进口商 135 家 · 中国渗透 73.2% · 单价 $33.50–$92.06。
高价段 · FOB $526.0M · 占比 63.1% · 进口商 203 家 · 中国渗透 69.2% · 单价 $92.59–$582.14。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布（低 / 中 / 高） | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
40112004 |
内径大于44.45厘米，子午线结构 CON DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 44.45 CM, DE CONSTRUCCIÓN RADIAL. | 高价位 | 0.7% / 33.7% / 65.6% | 跨多段 (中价位+高价位) | $620.1M | 74.4% |
40112006 |
内径小于或等于44.45厘米 CON DIÁMETRO INTERIOR INFERIOR O IGUAL A 44.45 CM. | 高价位 | 1.2% / 46.3% / 52.5% | 跨多段 (中价位+高价位) | $123.3M | 14.8% |
4011201000 |
子午线轮胎 Radiales | 高价位 | 0.1% / 35.0% / 64.9% | 跨多段 (中价位+高价位) | $76.2M | 9.1% |
40112000 |
一套组装材料 UN LOTE DE MATERIAL DE ENSAMBLE | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $3.9M | 0.5% |
4011201010 |
橡胶；用于客车或卡车的新充气轮胎 Rubber; new pneumatic tyres, of a kind used on buses or lorries | 中价位 | 0.0% / 60.6% / 39.4% | 跨多段 (中价位+高价位) | $3.5M | 0.4% |
4011201090 |
其他 · 新的充气橡胶轮胎，用于客运机动车辆或货运机动车辆 LOS DEMÁS | 高价位 | 0.0% / 37.2% / 62.8% | 跨多段 (中价位+高价位) | $3.2M | 0.4% |
4011209000 |
其他 · 新的充气橡胶轮胎，用于客运机动车辆或货运机动车辆 Los demás | 高价位 | 0.0% / 46.7% / 53.3% | 跨多段 (中价位+高价位) | $2.4M | 0.3% |
4011209090 |
橡胶；用于客车或卡车的新充气轮胎 Rubber; new pneumatic tyres, of a kind used on buses or lorries | 高价位 | 0.0% / 35.1% / 64.9% | 跨多段 (中价位+高价位) | $312K | 0.0% |
4011209010 |
用于轻型卡车的类型 DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN CAMIONES LIVIANOS | 高价位 | 0.0% / 0.6% / 99.4% | 单段 (高价位) | $262K | 0.0% |
40112005 |
内径大于44.45厘米，斜交结构 CON DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 44.45 CM, DE CONSTRUCCIÓN DIAGONAL. | 高价位 | 0.0% / 0.0% / 100.0% | 单段 (高价位) | $103K | 0.0% |
价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按
该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 40112004 子码（内径大于44.45厘米，子午线结构） 下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。
同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。
子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。
| 价位带 | 价格区间 ($/件) | 进口商数 | FOB 占比 | 中国渗透（FOB加权） | 目标段位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低价位 | $0.75–$33.16 | 17 | 0.7% | 88.0% | 非目标 |
| 中价位 | $33.50–$92.06 | 135 | 36.2% | 73.2% | 非目标 |
| 高价位 | $92.59–$582.14 | 203 | 63.1% | 69.2% | 目标段位 |
各价位段主要来源国（Top 5）
每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB
| 价位带 | 来源国 | FOB | 段内FOB占比 |
|---|---|---|---|
| 低价位 | 中国 中国 | $183.6M | 88.7% |
| 越南 | $10.3M | 5.0% | |
| 泰国 | $4.4M | 2.1% | |
| 韩国 | $2.4M | 1.2% | |
| 香港 | $2.2M | 1.0% | |
| 中价位 | 中国 中国 | $214.7M | 86.9% |
| 越南 | $12.0M | 4.9% | |
| 泰国 | $10.9M | 4.4% | |
| 墨西哥 | $1.7M | 0.7% | |
| 巴西 | $1.4M | 0.6% | |
| 高价位 | 中国 中国 | $157.1M | 41.4% |
| 巴西 | $72.4M | 19.1% | |
| 越南 | $31.7M | 8.4% | |
| 泰国 | $24.2M | 6.4% | |
| 韩国 | $18.4M | 4.8% |
- 1全段位中国渗透均 ≥50%
- 2high 段中国渗透 69% · 段内最低
- 3high 段 FOB 占比 63%
⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。
价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。 单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。
数据边界说明
价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 355 家进口商数据国家级行动信号
路线图、积极信号买家、价位段、风险段
3 信号 cohort 分布 · 积极信号 5 家 (FOB $12.9M) · 维持信号 312 家 (FOB $685.8M) · 收缩信号 38 家 (FOB $134.6M)。Top-5 cohort · 中·高渗透·持平 (141家) · 小·高渗透·持平 (61家) · 大·高渗透·持平 (46家) · 中·高渗透·上升 (43家) · 中·封闭·持平 (16家)。
国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 4 家 · 综合 FOB $11.8M · 中国份额信号：2 年累计 67% · 处于高份额区间 (>60%) · 市场增速信号：2 年 CAGR 11028.2% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 76% · 高密度区间 (≥40%) · 集中度信号：HHI 6.3 · 分散 (≤0.10)。
- 大·中渗透·上升
- 中·低渗透·上升
- 中·中渗透·上升
| 1 | ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. | $3.8M |
| 2 | AUTOLLANTA C LTDA | $1.8M |
| 3 | SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A. | $1.1M |
| 4 | COPINTERLLANTA S.A. | $84K |
- 大·高渗透·持平
- 大·中渗透·持平
- 大·高渗透·上升
- 大·低渗透·持平
- 中·高渗透·上升
- 中·高渗透·持平
- 中·中渗透·持平
- 中·高渗透·下滑
- 中·低渗透·持平
- 小·高渗透·持平
- 小·高渗透·上升
| 1 | TIRE DIRECT SA DE CV | $160.8M |
| 2 | TBC DE MEXICO SA DE CV | $85.4M |
| 3 | HANKOOK TIRE DE MEXICO SA DE CV | $55.6M |
| 4 | GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES S DE RL DE CV | $36.1M |
| 5 | INDUSTRIAS MICHELIN SA DE CV | $30.7M |
| 6 | LLANTRAC S A P I DE CV | $23.4M |
| 7 | TIA GB MEXICO S DE RL DE CV | $19.3M |
| 8 | IMPORT TREADS DE MEXICO SA DE CV | $15.3M |
| 9 | COMPANIA HULERA TORNEL SA DE CV | $14.8M |
| 10 | RAC LLANTAS DE MEXICO SA DE CV | $11.3M |
| 11 | FORTE UNIVERSAL DE MEXICO SA DE CV | $9.9M |
| 12 | KARINA GOMEZ DE LA MORA | $8.1M |
| 13 | CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV | $7.8M |
| 14 | GRUPO MAZA INTERNACIONAL SA DE CV | $7.3M |
| 15 | LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA DE CV | $6.9M |
- 大·封闭·持平
- 中·封闭·上升
- 中·封闭·持平
- 中·封闭·下滑
- 小·封闭·持平
| 1 | BRIDGESTONE DE MEXICO SA DE CV | $31.3M |
| 2 | PROMETEON TYRE GROUP MEXICO SA DE CV | $29.2M |
| 3 | YOKOHAMA TIRE MEXICO S DE RL DE CV | $15.4M |
| 4 | CLASIFICACION GENERAL PARA EXTRANJEROS | $14.7M |
| 5 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO SA DE CV | $14.2M |
| 6 | CHINA MANUFACTURERS ALLIANCE LLC SIN TIPO DE SOCIEDAD | $6.4M |
| 7 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | $3.9M |
| 8 | TITAN TIRE CORPORATION OF MEXICO S DE RL DE CV | $3.2M |
| 9 | KUMHO TIRE DE MEXICO SA DE CV | $3.0M |
| 10 | EMPROSERVIS CIA. LTDA. | $1.6M |
| 11 | IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. | $1.6M |
| 12 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | $1.5M |
| 13 | ITALCAUCHOS CIA. LTDA. | $1.5M |
| 14 | PLATINIUM PART PLATPART S.A. | $1.3M |
| 15 | IMPORTACOP SA DE CV | $948K |
| # | 进口商 | 画像 | 上年 FOB | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. | 大·中渗透·上升 | $96K | $3.8M | 43% 中国渗透 · 近年 +3735% |
| 2 | AUTOLLANTA C LTDA | 大·中渗透·上升 | $99K | $1.8M | 30% 中国渗透 · 近年 +1642% |
| 3 | SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A. | 中·低渗透·上升 | $2K | $1.1M | 18% 中国渗透 · 近年 +55399% |
| 4 | COPINTERLLANTA S.A. | 中·中渗透·上升 | $9K | $84K | 46% 中国渗透 · 近年 +766% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRE DIRECT SA DE CV | 锚定型 | $160.8M | Anchor tier · 窗口 FOB $160.8M · 中国份额 69% |
| 2 | TBC DE MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $85.4M | Anchor tier · 窗口 FOB $85.4M · 中国份额 71% |
| 3 | HANKOOK TIRE DE MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $55.6M | Anchor tier · 窗口 FOB $55.6M · 中国份额 100% |
| 4 | GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES S DE RL DE CV | 锚定型 | $36.1M | Anchor tier · 窗口 FOB $36.1M · 中国份额 100% |
| 5 | INDUSTRIAS MICHELIN SA DE CV | 锚定型 | $30.7M | Anchor tier · 窗口 FOB $30.7M · 中国份额 100% |
以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额已过半 · 但 cohort 内尚有非中国 / 多源采购的进口商。
| # | 进口商 | 画像 | 2年FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERACION NACIONAL DEL TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR | 中等体量 · 上升趋势 | $887K | 100.0% |
| 2 | COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA. | 中等体量 · 上升趋势 | $876K | 69.7% |
| 3 | UNION DE COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 中等体量 · 上升趋势 | $987K | 100.0% |
| 4 | PUENTE LOPEZ JONNATHAN JAVIER | 中等体量 · 上升趋势 | $979K | 97.8% |
| 5 | TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA | 中等体量 · 上升趋势 | $798K | 77.8% |
近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月
以下进口商首次进口日期均属 2024-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2024–2025年底 · 数据基于 2025 年底 快照。蓝色行 = 已有中国采购。
| # | 进口商 | 2 年 FOB | 中国占比 | 有中国采购 | 首次进口 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRE DIRECT SA DE CV | $160.8M | 69.1% | ✓ | 2025-01-01 |
| 2 | TBC DE MEXICO SA DE CV | $85.4M | 70.6% | ✓ | 2025-01-01 |
| 3 | HANKOOK TIRE DE MEXICO SA DE CV | $55.6M | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 4 | GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES S DE RL DE CV | $36.1M | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 5 | BRIDGESTONE DE MEXICO SA DE CV | $31.3M | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 6 | INDUSTRIAS MICHELIN SA DE CV | $30.7M | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 7 | PROMETEON TYRE GROUP MEXICO SA DE CV | $29.2M | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 8 | LLANTRAC S A P I DE CV | $23.4M | 99.3% | ✓ | 2025-01-01 |
| 9 | TIA GB MEXICO S DE RL DE CV | $19.3M | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 10 | YOKOHAMA TIRE MEXICO S DE RL DE CV | $15.4M | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 11 | IMPORT TREADS DE MEXICO SA DE CV | $15.3M | 94.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 12 | COMPANIA HULERA TORNEL SA DE CV | $14.8M | 37.1% | ✓ | 2025-01-01 |
| 13 | CLASIFICACION GENERAL PARA EXTRANJEROS | $14.7M | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 14 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO SA DE CV | $14.2M | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 15 | RAC LLANTAS DE MEXICO SA DE CV | $11.3M | 99.1% | ✓ | 2025-01-01 |
以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSAL TYRES S.A. UNITYRES | 中·高渗透·下滑 | $216K | 100.0% |
| 2 | IMPORTADORA LA CONCORDIA TRANSMAYORGACALTDA CIA.LTDA. | 中·高渗透·下滑 | $72K | 100.0% |
| 3 | IMPORTADORA SALAZAR HERMANOS S.A. IMSAHER | 中·封闭·下滑 | $45K | 0.0% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRE DIRECT SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $160.8M | 69.1% |
| 2 | TBC DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $85.4M | 70.6% |
| 3 | HANKOOK TIRE DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $55.6M | 100.0% |
| 4 | GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES S DE RL DE CV | 大·高渗透·持平 | $36.1M | 100.0% |
| 5 | INDUSTRIAS MICHELIN SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $30.7M | 100.0% |
| 6 | LLANTRAC S A P I DE CV | 大·高渗透·持平 | $23.4M | 99.3% |
| 7 | TIA GB MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·持平 | $19.3M | 100.0% |
| 8 | IMPORT TREADS DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $15.3M | 94.0% |
| 9 | RAC LLANTAS DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $11.3M | 99.1% |
| 10 | FORTE UNIVERSAL DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $9.9M | 87.6% |
| 11 | KARINA GOMEZ DE LA MORA | 大·高渗透·持平 | $8.1M | 100.0% |
| 12 | CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $7.8M | 97.2% |
| 13 | GRUPO MAZA INTERNACIONAL SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $7.3M | 82.8% |
| 14 | LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $6.9M | 77.6% |
| 15 | RADIAL PROS DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $5.4M | 73.2% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANEACIONES INTEGRALES CVM S DE RL DE CV | 小·封闭·持平 | $22K | 0.0% |
| 2 | COMERCIALIZADORA THE NEW TIRES SA DE CV | 小·封闭·持平 | $22K | 0.0% |
| 3 | LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV | 小·封闭·持平 | $19K | 0.0% |
| 4 | GENERAL HAESA SA DE CV | 小·封闭·持平 | $18K | 0.0% |
| 5 | CIMA TERMINAL SA DE CV | 小·封闭·持平 | $11K | 0.0% |
| 6 | VISCONTICORP S.A. | 小·封闭·持平 | $10K | 0.0% |
| 7 | TIRES PLUS & PURIFIERS SOCIEDAD ANONIMA | 小·封闭·持平 | $9K | 0.0% |
| 8 | SINEA SA DE CV | 小·封闭·持平 | $7K | 0.0% |
- 1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 4 家 · 综合 FOB $11.8M
- 2中国份额信号：2 年累计 67% · 处于高份额区间 (>60%)
- 3市场增速信号：2 年 CAGR 11028.2% · 扩张区间 (≥5%)
- 4供应商密度信号：中国供应商占 76% · 高密度区间 (≥40%)
- 5集中度信号：HHI 6.3 · 分散 (≤0.10)
数据边界说明
国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2024–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势数据溯源
数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2024–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。
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↓ 下载数据快照 JSON包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用
年度进口额汇总
| 年份 | 总 FOB | 同比 | 来自中国 | 中国占比 | 活跃进口商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $7.4M | 基准年 | $6.4M | 86.9% | 73 |
| 2025 | $825.9M | +11028.2% | $549.0M | 66.5% | 351 |
来源国完整列表（共 38 个）
| # | 国家 | 2 年 FOB | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $555.4M | 66.7% |
| 2 | 巴西 | $73.9M | 8.9% |
| 3 | 越南 | $54.0M | 6.5% |
| 4 | 泰国 | $39.5M | 4.7% |
| 5 | 韩国 | $21.2M | 2.5% |
| 6 | 日本 | $17.9M | 2.1% |
| 7 | 印度 | $13.3M | 1.6% |
| 8 | 西班牙 | $8.5M | 1.0% |
| 9 | 哥伦比亚 | $6.7M | 0.8% |
| 10 | 捷克 | $5.6M | 0.7% |
本报告所有数字均来自 01KWN0BT1Z61PEK1KBSWV1CKT4 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（355 家）和供应商列表（283 家），可通过上方下载按钮获取。