墨西哥 市场分析报告
HS 640411 · 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）
- 5年累计进口额 $2641.6M · 年均增速 +7.7% · 市场持续扩张
- 中国份额 26.5%（海关来源口径）
- 目标价位带：中价位 · 数据覆盖 2021–2025
墨西哥运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $2.6B · CAGR +7.7% · 显著上升 · 海关来源口径 26.5% · 进口商集中度 分散。
5年累计进口额
$2.6B
FOB（离岸价）· 2021–2025年合计
来自中国占比 海关来源口径
26.5%
市场年均增速 +7.7%
活跃进口商
302
2021–2025年有记录买家
最近年进口额（2025）
$570.2M
同比2024年 +14.5%
已知供应商
1,134
含中国及非中国来源
CH 0
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 640411 — 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比（金额） | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 64041117 男式、成人及青年鞋 目录匹配 Para hombres, adultos y jóvenes | 84.7% | 数量缺失 | — |
| 64041199 男式、成人及青年鞋，鞋底有粘合条带并覆盖鞋帮，通过“硫化”工艺连接 目录匹配 Para hombres, adultos y jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado" | 10.8% | 数量缺失 | — |
| 64041112 儿童鞋 目录匹配 Para niños o niñas | 3.8% | 数量缺失 | — |
| 64041116 男式、成人及青年鞋 目录匹配 Para hombres, adultos y jóvenes | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 64041110 运动鞋 目录匹配 Calzado de deporte | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 64041111 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 目录匹配 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 64041109 儿童或婴幼儿运动鞋，但鞋底有粘合或模制条带并覆盖鞋帮的除外 目录匹配 De deporte para niños, niñas o infantes, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041121 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 目录匹配 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041104 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 目录匹配 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041120 网球鞋、篮球鞋、体操鞋、训练鞋及 目录匹配 Calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041114 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 目录匹配 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041107 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 目录匹配 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041105 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 目录匹配 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041108 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 目录匹配 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041113 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 目录匹配 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041115 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 目录匹配 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041118 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 目录匹配 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 64041122 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 目录匹配 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 0.0% | 数量缺失 | — |
真实成交产品示例
这些来自原始交易产品字段，用来帮助判断本 HS 编码是否覆盖你的具体产品；它们不是 HS code 描述，也不会参与 HS 类别解释。
#1
运动鞋/跑鞋
CAPELLADA TEXTIL, SUELA DE CAUCHO, PARA RUNNING
#2
中性/通用运动鞋
ZAPATILLAS
#3
男式运动鞋
CALZADO PARA HOMBRES
#4
女式运动鞋
CALZADO PARA MUJER
#5
品牌运动鞋（耐克/阿迪达斯等）
NIKE DOWNSHIFTER 11
#6
纺织帮面/橡胶底运动鞋
CAPELLADA TEXTIL, SUELA DE CAUCHO, PARA RUNNING
64041117 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $1116.5M | 49.9% |
| 2 | 中国 | $566.9M | 25.3% |
| 3 | 印度尼西亚 | $458.9M | 20.5% |
| 4 | CAMBOYA | $38.5M | 1.7% |
| 5 | 印度 | $34.2M | 1.5% |
| 6 | MYANMAR | $7.7M | 0.3% |
64041199 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $151.6M | 52.9% |
| 2 | 中国 | $84.8M | 29.6% |
| 3 | 印度尼西亚 | $29.8M | 10.4% |
| 4 | CAMBOYA | $10.3M | 3.6% |
| 5 | 印度 | $4.1M | 1.4% |
| 6 | 菲律宾 | $1.7M | 0.6% |
64041112 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $40.8M | 41.1% |
| 2 | 越南 | $33.5M | 33.8% |
| 3 | 印度尼西亚 | $20.6M | 20.8% |
| 4 | 印度 | $1.9M | 1.9% |
| 5 | CAMBOYA | $966K | 1.0% |
| 6 | MYANMAR | $544K | 0.5% |
64041116 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $5.3M | 64.1% |
| 2 | 越南 | $1.6M | 18.9% |
| 3 | BOSNIA-HERZEGOVINA | $943K | 11.4% |
| 4 | 印度尼西亚 | $114K | 1.4% |
| 5 | 巴基斯坦 | $72K | 0.9% |
| 6 | 台湾 | $65K | 0.8% |
64041110 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $4.1M | 79.0% |
| 2 | 印度尼西亚 | $615K | 12.0% |
| 3 | 中国 | $402K | 7.8% |
| 4 | MYANMAR | $29K | 0.6% |
| 5 | 意大利 | $15K | 0.3% |
| 6 | CAMBOYA | $14K | 0.3% |
64041111 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $2.9M | 71.3% |
| 2 | 中国 | $753K | 18.8% |
| 3 | 印度尼西亚 | $339K | 8.4% |
| 4 | CAMBOYA | $51K | 1.3% |
| 5 | 意大利 | $7K | 0.2% |
| 6 | 孟加拉国 | $4K | 0.1% |
64041109 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $861K | 93.2% |
| 2 | 越南 | $41K | 4.4% |
| 3 | 印度尼西亚 | $20K | 2.2% |
| 4 | 孟加拉国 | $2K | 0.2% |
| 5 | 印度 | $278 | 0.0% |
| 6 | ESLOVAQUIA | $118 | 0.0% |
64041121 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | $170K | 48.0% |
| 2 | 中国 | $102K | 28.9% |
| 3 | 越南 | $70K | 19.9% |
| 4 | CAMBOYA | $11K | 3.0% |
| 5 | 孟加拉国 | $1K | 0.3% |
64041104 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $229K | 99.4% |
| 2 | 中国 | $1K | 0.6% |
64041120 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | $71K | 37.1% |
| 2 | 中国 | $65K | 33.9% |
| 3 | 越南 | $46K | 24.3% |
| 4 | CAMBOYA | $6K | 3.4% |
| 5 | 孟加拉国 | $3K | 1.3% |
64041114 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $15K | 55.1% |
| 2 | 印度尼西亚 | $10K | 39.2% |
| 3 | 中国 | $1K | 4.7% |
| 4 | 孟加拉国 | $256 | 1.0% |
64041107 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $22K | 95.5% |
| 2 | 中国 | $1K | 4.5% |
64041105 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $8K | 85.9% |
| 2 | 越南 | $1K | 14.1% |
64041108 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ESLOVAQUIA | $5K | 88.3% |
| 2 | 越南 | $619 | 10.4% |
| 3 | 中国 | $82 | 1.4% |
64041113 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $3K | 99.5% |
| 2 | 中国 | $13 | 0.5% |
64041115 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | $2K | 100.0% |
64041118 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $1K | 100.0% |
64041122 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $25 | 53.0% |
| 2 | 印度尼西亚 | $23 | 47.0% |
⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制）， 与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大， 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 640411 全部子码 (18 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)CH 1
市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2025 5 年累计 FOB $2.6B · CAGR +7.7% · 显著上升。2021 年 $423.2M → 2025 年 $570.2M。活跃进口商 142 → 158 家。近 12 月 · 新进场 89 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $423.2M | 基准年 | $122.4M | 28.9% | 142 |
| 2022 | $621.0M | +46.8% | $194.1M | 31.3% | 141 |
| 2023 | $529.1M | -14.8% | $167.3M | 31.6% | 125 |
| 2024 | $498.1M | -5.9% | $139.5M | 28.0% | 151 |
| 2025 | $570.2M | +14.5% | $76.6M | 13.4% | 158 |
月度进口热力图（逐年×月）
颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律
横向滑动查看 12 个月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021
$30567K
$25911K
$36765K
$36676K
$42514K
$35670K
$32851K
$39738K
$43407K
$29891K
$34999K
$34188K
2022
$59798K
$48872K
$51754K
$40629K
$45575K
$44978K
$52850K
$57152K
$60306K
$55979K
$47505K
$55638K
2023
$48775K
$45797K
$40440K
$26724K
$43564K
$56604K
$49261K
$56045K
$49622K
$31467K
$36405K
$44381K
2024
$49732K
$45995K
$33814K
$33995K
$37349K
$37282K
$40623K
$46032K
$45186K
$36862K
$45528K
$45661K
2025
$66683K
$47661K
$48943K
$39007K
$46822K
$54086K
$49496K
$49913K
$45042K
$35587K
$38285K
$48715K
月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。
近 12 月 FOB 变化
+14.5%
中国份额变化
-14.6%
新进场进口商
89
近 12 月首次出现
数据边界说明
数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比CH 2
来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 5 年累计 26.5% · 前三来源 越南 49.6% / 中国 26.5% / 印度尼西亚 19.3% · CR5 98.8%。供应商口径 5 年累计 35.4%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。
| # | 来源国 | 5年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $1310.5M | 49.6% |
| 2 | 中国 | $699.9M | 26.5% |
| 3 | 印度尼西亚 | $510.6M | 19.3% |
| 4 | CAMBOYA | $49.9M | 1.9% |
| 5 | 印度 | $40.1M | 1.5% |
| 6 | MYANMAR | $9.1M | 0.3% |
| 7 | 孟加拉 | $5.8M | 0.2% |
| 8 | 巴西 | $4.9M | 0.2% |
| 9 | 菲律宾 | $2.0M | 0.1% |
| 10 | 秘鲁 | $1.6M | 0.1% |
深色行 = 中国来源
来源国年度 FOB 趋势
叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国
中国来源年均增速
-11.1%
5年年均增速
中国 vs 非中国增速差
-24.2%
正值=中国增速更快
CR5（前5来源国集中度）
98.8%
前5来源国 FOB 合计占比
来源国总数
37
有记录的不同来源国家数量
中国 FOB 绝对值变化
$122.4M → $76.6M
2021–2025 绝对额变化趋势
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025CH 3
进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段 FOB $2.3B · 占大盘 88.6% · 进口商 158 家。中价段中国渗透 27.9% · CR5 73.7%。参照 · 低价段渗透 99.0% · 高价段渗透 6.7%。中价段单价区间 $5.64–$23.83。
进口商 302 家 · HHI 11.9 · CR5 65.3% · CR10 84.0% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 60 家 (FOB 占比 99%) · 中型 181 家 · 小型 61 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (65家) · 小·高渗透·持平 (38家) · 中·高渗透·上升 (33家)。
进口商组合散点图
X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透
进口商排行（前 20 名）
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKE DE MEXICO SA DE CV | $652.8M | 6.5% | 40,748 | 5年 (2021–2025) | 81 | 越南 |
| 2 | ADIDAS INDUSTRIAL SA DE CV | $437.2M | 10.7% | 37,988 | 5年 (2021–2025) | 8 | 印度尼西亚 |
| 3 | IMPORTACIONES RDS SA DE CV | $312.7M | 17.3% | 23,524 | 5年 (2021–2025) | 6 | 越南 |
| 4 | FERGU IMPORT SA DE CV | $162.1M | 79.9% | 10,257 | 5年 (2021–2025) | 18 | 中国 |
| 5 | UNDER ARMOUR MEXICO S DE RL DE CV | $160.3M | 2.2% | 15,735 | 5年 (2021–2025) | 1 | 越南 |
| 6 | MULTI SPORTS SA DE CV | $146.2M | 41.9% | 8,017 | 5年 (2021–2025) | 3 | 越南 |
| 7 | COPPEL SA DE CV | $134.6M | 90.4% | 10,775 | 5年 (2021–2025) | 1 | 中国 |
| 8 | VANS LATINOAMERICANA MEXICO SA DE CV | $92.3M | 8.1% | 10,765 | 5年 (2021–2025) | 30 | 越南 |
| 9 | GRUPO CONVERSE DE MEXICO SA DE CV | $65.5M | 0.1% | 2,826 | 4年 (2021–2025) | 12 | 越南 |
| 10 | MONTE ROSA SPORTS SA DE CV | $55.4M | 0.0% | 907 | 4年 (2022–2025) | 2 | 越南 |
| 11 | ASICS SPORTS MEXICO SA DE CV | $52.6M | 0.0% | 2,494 | 5年 (2021–2025) | 3 | 越南 |
| 12 | FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV | $40.1M | 100.0% | 4,569 | 5年 (2021–2025) | 32 | 中国 |
| 13 | CO PRODUCTION DE TIJUANA SA DE CV | $30.8M | 82.6% | 1,240 | 3年 (2022–2024) | 44 | 中国 |
| 14 | NB ATLETICO DE MEXICO S DE RL DE CV | $20.5M | 4.2% | 1,630 | 5年 (2021–2025) | 6 | 越南 |
| 15 | WILSON SPORTING GOODS CO DE MEXICO SA DE CV | $17.9M | 7.7% | 828 | 5年 (2021–2025) | 23 | 越南 |
| 16 | DEVANLAY MEXICO SA DE CV | $12.9M | 0.2% | 1,005 | 5年 (2021–2025) | 1 | 越南 |
| 17 | IMPORTADORA PRIMEX SA DE CV | $12.7M | 76.9% | 139 | 5年 (2021–2025) | 5 | 中国 |
| 18 | IMPORTADORA STEVE MADDEN MEXICO S DE RL DE CV | $12.6M | 98.4% | 777 | 5年 (2021–2025) | 1 | 中国 |
| 19 | ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV | $12.6M | 16.4% | 28,821 | 5年 (2021–2025) | 2 | 越南 |
| 20 | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S DE RL DE CV | $11.1M | 99.4% | 1,616 | 5年 (2021–2025) | 45 | 中国 |
进口商年度进退场
| 年份 | 新进入 | 退场 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | +142 | -34 | +108 |
| 2022 | +45 | -34 | +11 |
| 2023 | +26 | -30 | -4 |
| 2024 | +46 | -46 | +0 |
| 2025 | +43 | -0 | +43 |
新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）
⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。
同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。
进口商规模分布
头部 20%
60 家 · 均值 $43.5M · 入段下限 $1.3M（该段最小进口商年均采购额）
中腰 60%
181 家 · 均值 $184K · 区间 $7K – $1.3M（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）
尾部 20%
61 家 · 均值 $2K · 偶发/测试性采购为主
注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。
CR5（前5家集中度）
65.3%
前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例
CR10（前10家集中度）
84.0%
前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例
HHI（赫芬达尔指数）
11.9%
low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断
数据边界说明
进口商组合覆盖 302 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）CH 4
供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
供应商 1,134 家 · 中国供应商 786 家 (占 69.3%)。供应商口径 5 年累计 35.4%。供应商集中度 · HHI 8.1 · 分散 · CR5 41.2%。
来自中国供应商的占比 供应商口径
35.4%
786 家中国供应商
CR5（供应商集中度）
41.2%
前5供应商 FOB 合计占比
CR5（中国供应商集中度）
20.3%
前5中国供应商 FOB 合计占比
供应商类型分析
非中国竞争供应商
5 家
按5年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）
1. ADIDAS INTERNATIONAL TRADING AG — $435.0M (16.5%)
2. PUMA INTERNATIONAL TRADING GMBH — $215.9M (8.2%)
3. COPPEL CORPORATION — $134.6M (5.1%)
4. FENG TAY ENTERPRISES CO LTD — $124.1M (4.7%)
5. TKG TAEK WANG CO. LTD — $68.4M (2.6%)
工厂铺货型
5 家
中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型
NEO COMMERCE GLOBAL CO. LTD.
CAPITAL GENERATION LTD.
HONG KONG POLARIS GLOBAL TRADING CO LTD
长尾小众型
5 家
客户≤2 家的小众长尾型
UNDER ARMOUR EUROPE BV
SKECHERS SARL
PUMA SPORTS LA S.A.
非中国竞争者分析
非中国前 5 来源合计 72.7%。越南 49.6% (FOB $1.3B) · 印度尼西亚 19.3% (FOB $510.6M) · CAMBOYA 1.9% (FOB $49.9M) · 印度 1.5% (FOB $40.1M) · MYANMAR 0.3% (FOB $9.1M)。
供应商规模排名
深蓝=中国来源；橄榄=非中国
供应商排行（前 15 名）
| # | 供应商 | 5 年 FOB | 市场份额 | 客户数 | 报关来源国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIDAS INTERNATIONAL TRADING AG | $435.0M | 16.5% | 1 | 印度尼西亚 |
| 2 | PUMA INTERNATIONAL TRADING GMBH | $215.9M | 8.2% | 1 | 越南 |
| 3 | UNDER ARMOUR EUROPE BV | $160.3M | 6.1% | 1 | 中国 |
| 4 | SKECHERS SARL | $143.2M | 5.4% | 2 | 中国 |
| 5 | COPPEL CORPORATION | $134.6M | 5.1% | 1 | 巴西 |
| 6 | FENG TAY ENTERPRISES CO LTD | $124.1M | 4.7% | 1 | 越南 |
| 7 | PUMA SPORTS LA S.A. | $96.6M | 3.7% | 1 | 中国 |
| 8 | JIA INTERNATIONAL CO. LTD | $87.6M | 3.3% | 1 | 中国 |
| 9 | TKG TAEK WANG CO. LTD | $68.4M | 2.6% | 1 | 越南 |
| 10 | WIN MEGA UNIVERSAL LIMITED | $65.4M | 2.5% | 1 | 印度尼西亚 |
| 11 | MONTE ROSA MERCHANT CORP. | $57.4M | 2.2% | 3 | 越南 |
| 12 | MEGA INTERNATIONAL TRADING LIMITED | $50.1M | 1.9% | 2 | 印度尼西亚 |
| 13 | XIAMEN HONGJINGLONG IMPORT AND EXPORT CO. LTD | $48.8M | 1.8% | 1 | 中国 |
| 14 | CHANG SHIN INC. | $47.9M | 1.8% | 1 | 印度尼西亚 |
| 15 | UNITED WELL TRADING LIMITED | $45.2M | 1.7% | 2 | 越南 |
📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。 跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。
中国供应商 × 关键买家
| 中国供应商 | FOB | 主要买家 (前 3) |
|---|---|---|
| UNDER ARMOUR EUROPE BV | $160.3M | UNDER ARMOUR MEXICO S DE RL DE CV 100% |
| SKECHERS SARL | $143.2M | MULTI SPORTS SA DE CV 98%ACCESSA LOGISTICS SA DE CV 2% |
| PUMA SPORTS LA S.A. | $96.6M | IMPORTACIONES RDS SA DE CV 100% |
| JIA INTERNATIONAL CO. LTD | $87.6M | NIKE DE MEXICO SA DE CV 100% |
| XIAMEN HONGJINGLONG IMPORT AND EXPORT CO. LTD | $48.8M | FERGU IMPORT SA DE CV 100% |
单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。
数据边界说明
供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 1,134 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025CH 5
价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
低价段 · FOB $29.7M · 占比 1.1% · 进口商 33 家 · 中国渗透 99.0% · 单价 $0.22–$5.36。中价段 · FOB $2.3B · 占比 88.6% · 进口商 158 家 · 中国渗透 27.9% · 单价 $5.64–$23.83。
高价段 · FOB $272.4M · 占比 10.3% · 进口商 111 家 · 中国渗透 6.7% · 单价 $25.33–$354.25。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布（低 / 中 / 高） | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
64041117 |
男式、成人及青年鞋 Para hombres, adultos y jóvenes | 中价位 | 0.6% / 90.6% / 8.7% | 单段 (中价位) | $2236.6M | 84.7% |
64041199 |
男式、成人及青年鞋，鞋底有粘合条带并覆盖鞋帮，通过“硫化”工艺连接 Para hombres, adultos y jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado" | 中价位 | 5.1% / 68.6% / 26.3% | 跨多段 (中价位+高价位) | $286.6M | 10.8% |
64041112 |
儿童鞋 Para niños o niñas | 中价位 | 1.1% / 97.9% / 1.0% | 单段 (中价位) | $99.3M | 3.8% |
64041116 |
男式、成人及青年鞋 Para hombres, adultos y jóvenes | 中价位 | 2.9% / 90.8% / 6.2% | 单段 (中价位) | $8.3M | 0.3% |
64041110 |
运动鞋 Calzado de deporte | 中价位 | 1.0% / 98.3% / 0.7% | 单段 (中价位) | $5.1M | 0.2% |
64041111 |
运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 中价位 | 2.0% / 97.5% / 0.5% | 单段 (中价位) | $4.0M | 0.2% |
64041109 |
儿童或婴幼儿运动鞋，但鞋底有粘合或模制条带并覆盖鞋帮的除外 De deporte para niños, niñas o infantes, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte | 中价位 | 0.4% / 93.9% / 5.7% | 单段 (中价位) | $924K | 0.0% |
64041121 |
运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $354K | 0.0% |
64041104 |
运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $231K | 0.0% |
64041120 |
网球鞋、篮球鞋、体操鞋、训练鞋及 Calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $190K | 0.0% |
64041114 |
运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 中价位 | 4.7% / 95.3% / 0.0% | 单段 (中价位) | $27K | 0.0% |
64041107 |
运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $23K | 0.0% |
64041105 |
运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 中价位 | 0.0% / 97.0% / 3.0% | 单段 (中价位) | $9K | 0.0% |
64041108 |
运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 高价位 | 0.0% / 11.7% / 88.3% | 跨多段 (中价位+高价位) | $6K | 0.0% |
64041113 |
运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $3K | 0.0% |
64041115 |
运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $2K | 0.0% |
64041118 |
运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $1K | 0.0% |
64041122 |
运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、健身鞋、训练鞋及类似鞋，外底以橡胶或塑料制，鞋面以纺织材料制 Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $48 | 0.0% |
价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按
该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 64041117 子码（男式、成人及青年鞋） 下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。
同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。
子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。
低价位
$0.22–$5.36
进口商 33 家
FOB 占比 1.1%
中国渗透（FOB加权）99.0%
中价位目标段位
$5.64–$23.83
进口商 158 家
FOB 占比 88.6%
中国渗透（FOB加权）27.9%
高价位
$25.33–$354.25
进口商 111 家
FOB 占比 10.3%
中国渗透（FOB加权）6.7%
| 价位带 | 价格区间 ($/件) | 进口商数 | FOB 占比 | 中国渗透（FOB加权） | 目标段位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低价位 | $0.22–$5.36 | 33 | 1.1% | 99.0% | 非目标 |
| 中价位 | $5.64–$23.83 | 158 | 88.6% | 27.9% | 目标段位 |
| 高价位 | $25.33–$354.25 | 111 | 10.3% | 6.7% | 非目标 |
各价位段主要来源国（Top 5）
每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB
| 价位带 | 来源国 | FOB | 段内FOB占比 |
|---|---|---|---|
| 低价位 | 中国 中国 | $393.9M | 51.6% |
| 越南 | $209.0M | 27.4% | |
| 印度尼西亚 | $129.9M | 17.0% | |
| 印度 | $9.0M | 1.2% | |
| MYANMAR | $6.8M | 0.9% | |
| 中价位 | 越南 | $475.0M | 51.5% |
| 印度尼西亚 | $238.5M | 25.9% | |
| 中国 中国 | $159.1M | 17.2% | |
| CAMBOYA | $23.9M | 2.6% | |
| 印度 | $20.2M | 2.2% | |
| 高价位 | 越南 | $626.5M | 65.6% |
| 中国 中国 | $146.9M | 15.4% | |
| 印度尼西亚 | $142.2M | 14.9% | |
| CAMBOYA | $19.6M | 2.0% | |
| 印度 | $10.9M | 1.1% |
- 1mid 段 FOB 占 89% (≥25% 体量门槛)
- 2中国渗透 27.9% (<50% · 仍有空间)
- 3158 家进口商在此段 · 候选池足够
⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。
价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。 单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。
数据边界说明
价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 302 家进口商数据CH 6
国家级行动信号
路线图、积极信号买家、价位段、风险段
3 信号 cohort 分布 · 积极信号 18 家 (FOB $927.2M) · 维持信号 218 家 (FOB $549.8M) · 收缩信号 66 家 (FOB $1.2B)。Top-5 cohort · 中·高渗透·持平 (65家) · 小·高渗透·持平 (38家) · 中·高渗透·上升 (33家) · 中·高渗透·下滑 (30家) · 大·高渗透·下滑 (19家)。
国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 11 家 · 综合 FOB $164.1M · 中国份额信号：5 年累计 26% · 处于早期阶段区间 (<30%) · 市场增速信号：5 年 CAGR 7.7% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 35% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 11.9 · 中度集中 (0.10-0.25)。
主力切入价位
中价位
进入角度
中价段 · 中国份额 <30% · cohort 上升
产品聚焦
64041117 · mid价位段 FOB $2027.4M
中国当前位置
中国整体处于早期阶段 · 来源国 + 供应商口径均低
积极信号
18 家
$927.2M
18 家 · 综合 FOB $927.2M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort
- 大·低渗透·上升
- 大·中渗透·上升
- 中·低渗透·上升
- 中·中渗透·上升
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | ADIDAS INDUSTRIAL SA DE CV | $437.2M |
| 2 | IMPORTACIONES RDS SA DE CV | $312.7M |
| 3 | MULTI SPORTS SA DE CV | $146.2M |
| 4 | ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV | $12.6M |
| 5 | GIORGIO ARMANI DE MEXICO S DE RL DE CV | $4.5M |
| 6 | CALZADO SANDAK SA CV | $2.9M |
| 7 | LEGENNDARY BRANDS SA DE CV | $2.4M |
| 8 | LIFESTYLE AND HERITAGE BRANDS OF MEXICO S DE RL DE CV | $2.1M |
| 9 | MADDEN CORPORATION SA DE CV | $1.4M |
| 10 | ALTA VERTICAL SA DE CV | $391K |
| 11 | COMERCIO EXCELENTE NORTE SUR SA DE CV | $159K |
| 12 | IMPEX MONDRAGON SA DE CV | $133K |
| 13 | IBTEX GROUP SA DE CV | $93K |
| 14 | IMPORTACIONES DE MODA ER SA DE CV | $61K |
| 15 | SPM LOGISTICA SA DE CV | $15K |
维持信号
218 家
$549.8M
218 家 · 综合 FOB $549.8M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort
- 大·高渗透·下滑
- 大·低渗透·下滑
- 大·高渗透·上升
- 大·高渗透·持平
- 大·低渗透·持平
- 中·低渗透·下滑
- 中·高渗透·下滑
- 中·高渗透·上升
- 中·中渗透·下滑
- 中·高渗透·持平
- 中·中渗透·持平
- 中·低渗透·持平
- 小·高渗透·持平
- 小·高渗透·上升
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | FERGU IMPORT SA DE CV | $162.1M |
| 2 | COPPEL SA DE CV | $134.6M |
| 3 | FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV | $40.1M |
| 4 | CO PRODUCTION DE TIJUANA SA DE CV | $30.8M |
| 5 | IMPORTADORA PRIMEX SA DE CV | $12.7M |
| 6 | IMPORTADORA STEVE MADDEN MEXICO S DE RL DE CV | $12.6M |
| 7 | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S DE RL DE CV | $11.1M |
| 8 | CCP MODA INTERNACIONAL SA DE CV | $10.1M |
| 9 | FASHION DEPOT SA DE CV | $9.1M |
| 10 | LEADER SHOES SA DE CV | $8.0M |
| 11 | COMERCIALIZADORA 1888 SA DE CV | $7.5M |
| 12 | SOLUCIONES EMPRESARIALES M. H. FASHION S DE RL DE CV | $6.4M |
| 13 | MAQUILADORAS INTERNACIONALES BAJA SA DE CV | $5.8M |
| 14 | SUBURBIA SA DE CV | $5.6M |
| 15 | DIVERTICALZADOS SA DE CV | $4.9M |
收缩信号
66 家
$1164.6M
66 家 · 综合 FOB $1164.6M · 信号：中国封闭 或 小规模下滑 · 收缩信号 cohort
- 大·封闭·上升
- 大·封闭·持平
- 大·封闭·下滑
- 中·封闭·上升
- 中·封闭·持平
- 中·封闭·下滑
- 小·高渗透·下滑
- 小·封闭·持平
- 小·封闭·上升
- 小·封闭·下滑
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | NIKE DE MEXICO SA DE CV | $652.8M |
| 2 | UNDER ARMOUR MEXICO S DE RL DE CV | $160.3M |
| 3 | VANS LATINOAMERICANA MEXICO SA DE CV | $92.3M |
| 4 | GRUPO CONVERSE DE MEXICO SA DE CV | $65.5M |
| 5 | MONTE ROSA SPORTS SA DE CV | $55.4M |
| 6 | ASICS SPORTS MEXICO SA DE CV | $52.6M |
| 7 | NB ATLETICO DE MEXICO S DE RL DE CV | $20.5M |
| 8 | WILSON SPORTING GOODS CO DE MEXICO SA DE CV | $17.9M |
| 9 | DEVANLAY MEXICO SA DE CV | $12.9M |
| 10 | PROVEEDURIA INTERNACIONAL DE LEON SA DE CV | $8.9M |
| 11 | ACCESSA LOGISTICS SA DE CV | $8.7M |
| 12 | ASESORES PROFESIONALES INVESTIMENTOS SA DE CV | $7.0M |
| 13 | RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO ZAL SA DE CV | $4.3M |
| 14 | ARENA CONTINENTAL IMPORTACIONES SA DE CV | $2.2M |
| 15 | COSTITX SA DE CV | $889K |
规模前 5 家 · 按 FOB 降序
| # | 进口商 | 画像 | 上年 FOB | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIDAS INDUSTRIAL SA DE CV | 大·低渗透·上升 | $77.8M | $437.2M | 11% 中国渗透 · 近年 +28% |
| 2 | IMPORTACIONES RDS SA DE CV | 大·低渗透·上升 | $47.7M | $312.7M | 17% 中国渗透 · 近年 +13% |
| 3 | MULTI SPORTS SA DE CV | 大·中渗透·上升 | $27.7M | $146.2M | 42% 中国渗透 · 近年 +6% |
| 4 | ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV | 大·低渗透·上升 | $2.5M | $12.6M | 16% 中国渗透 · 近年 +17% |
| 5 | GIORGIO ARMANI DE MEXICO S DE RL DE CV | 大·中渗透·上升 | $775K | $4.5M | 36% 中国渗透 · 近年 +21% |
锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES RDS SA DE CV | 锚定型 | $312.7M | Anchor tier · 窗口 FOB $312.7M · 中国份额 17% |
| 2 | FERGU IMPORT SA DE CV | 锚定型 | $162.1M | Anchor tier · 窗口 FOB $162.1M · 中国份额 80% |
| 3 | VANS LATINOAMERICANA MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $92.3M | Anchor tier · 窗口 FOB $92.3M · 中国份额 8% |
| 4 | GSG DE MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $2.9M | Anchor tier · 窗口 FOB $2.9M · 中国份额 100% |
| 5 | COORDINADORA PLUS DE TIJUANA SA DE CV | 锚定型 | $2.2M | Anchor tier · 窗口 FOB $2.2M · 中国份额 99% |
中等体量 · 中国份额上升 cohort
以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国渠道均值≥90% · 数据呈高度集中状态。
| # | 进口商 | 画像 | 5年FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO ITALY MARK S.A. DE C.V. | 中等体量 · 上升趋势 | $911K | 100.0% |
| 2 | COMEX PLATECH SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $625K | 100.0% |
| 3 | POLIRETO SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $681K | 100.0% |
| 4 | IMPORTACIONES PH SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $773K | 88.1% |
| 5 | CALZADO COQUETA SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $317K | 100.0% |
规模最大新进入者：PROVEEDURIA INTERNACIONAL DE LEON SA DE CV · 首次进口 2024-01-01 ·
5年累计 FOB $8.9M ·
中国渗透 3.3%。
近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月
以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底 快照。蓝色行 = 已有中国采购。
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 有中国采购 | 首次进口 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVEEDURIA INTERNACIONAL DE LEON SA DE CV | $8.9M | 3.3% | ✓ | 2024-01-01 |
| 2 | ACCESSA LOGISTICS SA DE CV | $8.7M | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 3 | SOLUCIONES EMPRESARIALES M. H. FASHION S DE RL DE CV | $6.4M | 80.5% | ✓ | 2024-01-01 |
| 4 | BELLE FASHION S DE RL DE CV | $4.2M | 91.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 5 | GB METALES SA DE CV | $4.2M | 58.6% | ✓ | 2024-01-01 |
| 6 | GSG DE MEXICO SA DE CV | $2.9M | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 7 | CMB BAJIO LOGISTICS S DE RL DE CV | $2.0M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 8 | COTE FASHION S DE RL DE CV | $1.7M | 71.6% | ✓ | 2024-01-01 |
| 9 | MYM SPIRITS SA DE CV | $1.4M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 10 | DUSITA COMERCIAL S DE RL DE CV | $1.2M | 99.3% | ✓ | 2024-01-01 |
| 11 | SPORTCOL MEXICO SA DE CV | $744K | 11.4% | ✓ | 2024-01-01 |
| 12 | VILON SA DE CV | $728K | 94.8% | ✓ | 2025-01-01 |
| 13 | KAIZEN INC S DE RL DE CV | $650K | 98.8% | ✓ | 2024-01-01 |
| 14 | ALTEC MANUFACTURAS SA DE CV | $508K | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 15 | GRUPO IANDE S DE RL DE CV | $393K | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
分类信号客户
以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。
近期订单收缩
79 家
近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 79 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERGU IMPORT SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $162.1M | 79.9% |
| 2 | COPPEL SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $134.6M | 90.4% |
| 3 | GRUPO CONVERSE DE MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $65.5M | 0.1% |
| 4 | FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $40.1M | 100.0% |
| 5 | CO PRODUCTION DE TIJUANA SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $30.8M | 82.6% |
| 6 | WILSON SPORTING GOODS CO DE MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $17.9M | 7.7% |
| 7 | IMPORTADORA PRIMEX SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $12.7M | 76.9% |
| 8 | IMPORTADORA STEVE MADDEN MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $12.6M | 98.4% |
| 9 | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $11.1M | 99.4% |
| 10 | CCP MODA INTERNACIONAL SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $10.1M | 100.0% |
| 11 | FASHION DEPOT SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $9.1M | 98.1% |
| 12 | LEADER SHOES SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $8.0M | 71.1% |
| 13 | COMERCIALIZADORA 1888 SA DE CV | 大·低渗透·下滑 | $7.5M | 17.6% |
| 14 | COMERCIAL CHAUSSURES SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $4.5M | 99.6% |
| 15 | JOMA MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $4.3M | 100.0% |
下次评估窗口：季度
中国份额已饱和
205 家
中国渗透 ≥50% · 共 205 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERGU IMPORT SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $162.1M | 79.9% |
| 2 | COPPEL SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $134.6M | 90.4% |
| 3 | FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $40.1M | 100.0% |
| 4 | CO PRODUCTION DE TIJUANA SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $30.8M | 82.6% |
| 5 | IMPORTADORA PRIMEX SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $12.7M | 76.9% |
| 6 | IMPORTADORA STEVE MADDEN MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $12.6M | 98.4% |
| 7 | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $11.1M | 99.4% |
| 8 | CCP MODA INTERNACIONAL SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $10.1M | 100.0% |
| 9 | FASHION DEPOT SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $9.1M | 98.1% |
| 10 | LEADER SHOES SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $8.0M | 71.1% |
| 11 | SOLUCIONES EMPRESARIALES M. H. FASHION S DE RL DE CV | 大·高渗透·上升 | $6.4M | 80.5% |
| 12 | MAQUILADORAS INTERNACIONALES BAJA SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $5.8M | 64.5% |
| 13 | SUBURBIA SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $5.6M | 100.0% |
| 14 | DIVERTICALZADOS SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $4.9M | 68.6% |
| 15 | MRG DE MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·上升 | $4.6M | 86.8% |
下次评估窗口：半年
长尾小规模无中国采购
17 家
体量小 + 中国渗透 0% · 共 17 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VESTIMAGEN SA DE CV | 小·封闭·持平 | $7K | 0.0% |
| 2 | T & FT DE PUEBLA SA DE CV | 小·封闭·持平 | $6K | 0.0% |
| 3 | LEDERY MEXICOSA DE CV | 小·封闭·持平 | $5K | 0.0% |
| 4 | PARTNET COMPANY S.A. DE C.V. | 小·封闭·持平 | $4K | 0.0% |
| 5 | LUATEX IMPORTACIONES SA DE CV | 小·封闭·持平 | $3K | 0.0% |
| 6 | TRUCA IMPORT & EXPORT SA DE CV | 小·封闭·持平 | $3K | 0.0% |
| 7 | HERMES DE PARIS MEXICO SA DE CV | 小·封闭·持平 | $3K | 0.0% |
| 8 | YOAZGO S DE RL DE CV | 小·封闭·上升 | $2K | 0.0% |
| 9 | COMERCIALIZADORA FRAMA SA DE CV | 小·封闭·上升 | $2K | 0.0% |
| 10 | RADAL IMPORTACIONES S.A. DE C.V. | 小·封闭·持平 | $2K | 0.0% |
| 11 | SOCIEDAD TEXTIL LONIA SA DE CV | 小·封闭·持平 | $1K | 0.0% |
| 12 | PROYECTOS XOLOTL SA DE CV | 小·封闭·持平 | $551 | 0.0% |
| 13 | PARFUMERIE VERSAILLES SA DE CV | 小·封闭·下滑 | $392 | 0.0% |
| 14 | MOTO BOUTIQUE S.A. DE C.V. | 小·封闭·持平 | $332 | 0.0% |
| 15 | WWG RIVIERA TRADING MEXICO S DE RL DE CV | 小·封闭·持平 | $189 | 0.0% |
下次评估窗口：季度
- 1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 11 家 · 综合 FOB $164.1M
- 2中国份额信号：5 年累计 26% · 处于早期阶段区间 (<30%)
- 3市场增速信号：5 年 CAGR 7.7% · 扩张区间 (≥5%)
- 4供应商密度信号：中国供应商占 35% · 低-中密度区间 (<40%)
- 5集中度信号：HHI 11.9 · 中度集中 (0.10-0.25)
数据边界说明
国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势APPENDIX
数据溯源
数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。
查看数据源详情 & 原始数据下载
↓ 下载数据快照 JSON包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用
年度进口额汇总
| 年份 | 总 FOB | 同比 | 来自中国 | 中国占比 | 活跃进口商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $423.2M | 基准年 | $122.4M | 28.9% | 142 |
| 2022 | $621.0M | +46.8% | $194.1M | 31.3% | 141 |
| 2023 | $529.1M | -14.8% | $167.3M | 31.6% | 125 |
| 2024 | $498.1M | -5.9% | $139.5M | 28.0% | 151 |
| 2025 | $570.2M | +14.5% | $76.6M | 13.4% | 158 |
来源国完整列表（共 37 个）
| # | 国家 | 5 年 FOB | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | $1310.5M | 49.6% |
| 2 | 中国 | $699.9M | 26.5% |
| 3 | 印度尼西亚 | $510.6M | 19.3% |
| 4 | CAMBOYA | $49.9M | 1.9% |
| 5 | 印度 | $40.1M | 1.5% |
| 6 | MYANMAR | $9.1M | 0.3% |
| 7 | 孟加拉 | $5.8M | 0.2% |
| 8 | 巴西 | $4.9M | 0.2% |
| 9 | 菲律宾 | $2.0M | 0.1% |
| 10 | 秘鲁 | $1.6M | 0.1% |
本报告所有数字均来自 01KY1YVY64NNMC07Q7WV5F2TVT 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（302 家）和供应商列表（1,134 家），可通过上方下载按钮获取。