墨西哥 市场分析报告
HS 841370 · 未列名的离心式液体泵 · 数据覆盖 2021–2025年(含年底数据)
- 5年累计进口额 $723.4M · 年均增速 +31.5% · 市场持续扩张
- 中国份额 38.9%(海关来源口径)
- 目标价位带:高价位 · 数据覆盖 2021–2025
墨西哥未列名的离心式液体泵市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $723.4M · CAGR +22.8% · 显著上升 · 海关来源口径 38.9% · 进口商集中度 分散。
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 841370 — 未列名的离心式液体泵。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比(金额) | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 84137099 潜水泵,其排水管内径大于等于63毫米且不超过610毫米 目录匹配 Sumergibles, con tubería de descarga de diámetro interior igual o superior a 63 mm, sin exceder de 610 mm | 92.9% | 数量缺失 | — |
| 84137005 用于游泳池 目录匹配 Para albercas | 4.4% | 数量缺失 | — |
| 84137007 可确认为专为汽车挡风玻璃清洗系统设计的水泵 目录匹配 Bombas de agua, reconocibles como diseñadas exclusivamente para el sistema de limpiaparabrisas, para uso automotriz | 1.4% | 数量缺失 | — |
| 84137002 可确认为专为空调设备设计的水抽吸或循环泵 目录匹配 Extractoras o recirculatorias de agua, reconocibles como diseñadas exclusivamente para aparatos acondicionadores de aire | 0.7% | 数量缺失 | — |
| 84137001 便携式消防泵 目录匹配 Portátiles, contra incendio | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 84137000 其他离心泵 目录匹配 Las demás bombas centrífugas | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 84137004 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Pumps; centrifugal, n.e.c. in heading no. 8413, for liquids | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 84137003 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Pumps; centrifugal, n.e.c. in heading no. 8413, for liquids | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 84137006 未列名的离心式液体泵 目录匹配 Pumps; centrifugal, n.e.c. in heading no. 8413, for liquids | 0.0% | 数量缺失 | — |
真实成交产品示例
这些来自原始交易产品字段,用来帮助判断本 HS 编码是否覆盖你的具体产品;它们不是 HS code 描述,也不会参与 HS 类别解释。
84137099 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $251.3M | 37.4% |
| 2 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $124.7M | 18.6% |
| 3 | 意大利 | $45.7M | 6.8% |
| 4 | 德国 | $34.3M | 5.1% |
| 5 | 法国 | $33.1M | 4.9% |
| 6 | 西班牙 | $22.7M | 3.4% |
84137005 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $23.9M | 75.6% |
| 2 | 西班牙 | $3.1M | 9.9% |
| 3 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $1.5M | 4.7% |
| 4 | 意大利 | $789K | 2.5% |
| 5 | 韩国 | $475K | 1.5% |
| 6 | 日本 | $254K | 0.8% |
84137007 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | $2.6M | 26.1% |
| 2 | 韩国 | $2.2M | 21.9% |
| 3 | 越南 | $2.1M | 21.0% |
| 4 | 中国 | $1.8M | 17.9% |
| 5 | 日本 | $475K | 4.8% |
| 6 | 意大利 | $310K | 3.1% |
84137002 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $3.8M | 74.9% |
| 2 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $509K | 9.9% |
| 3 | 德国 | $119K | 2.3% |
| 4 | 加拿大 | $116K | 2.3% |
| 5 | 意大利 | $108K | 2.1% |
| 6 | 西班牙 | $90K | 1.8% |
84137001 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | $598K | 23.1% |
| 2 | 中国 | $507K | 19.5% |
| 3 | EMIRATOS ARABES | $343K | 13.2% |
| 4 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $245K | 9.5% |
| 5 | 日本 | $225K | 8.7% |
| 6 | 哥伦比亚 | $163K | 6.3% |
84137000 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | $1.5M | 71.8% |
| 2 | 西班牙 | $324K | 16.0% |
| 3 | 中国 | $77K | 3.8% |
| 4 | 波兰 | $71K | 3.5% |
| 5 | 韩国 | $54K | 2.7% |
| 6 | 印度 | $39K | 1.9% |
84137004 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $105K | 100.0% |
84137003 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | $18K | 100.0% |
84137006 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | $7K | 100.0% |
⚠ 口径注意:上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录(不受数据窗口年份限制), 与报告封面及 CH2 中国份额指标(5年窗口口径)存在数据包含范围差异,两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比(子码内占比)在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系: 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大, 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 841370 全部子码 (9 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB(5年累计金额口径)· 均价 = FOB / 数量(件)市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2025 5 年累计 FOB $723.4M · CAGR +22.8% · 显著上升。2021 年 $102.9M → 2025 年 $234.1M。2024 年达峰 $266.7M · 最新年较峰值 -12.2%。活跃进口商 718 → 3,177 家。近 12 月 · 新进场 3,850 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额(FOB);折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $102.9M | 基准年 | $54.2M | 52.7% | 718 |
| 2022 | $119.7M | +16.4% | $56.5M | 47.2% | 725 |
| 2024 | $266.7M | +122.8% | $87.8M | 32.9% | 3183 |
| 2025 | $234.1M | -12.2% | $83.1M | 35.5% | 3177 |
月度进口热力图(逐年×月)
颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例;单元格显示金额;同行横向对比季节节律
月度分布均匀,季节性信号不显著,备货以客户合同节奏为准。
数据边界说明
数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 5 年累计 38.9% · 前三来源 中国 38.9% / 美国 18.0% / 意大利 6.5% · CR5 73.1%。供应商口径 5 年累计 37.7%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。
| # | 来源国 | 5年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $281.6M | 38.9% |
| 2 | 美国 | $130.1M | 18.0% |
| 3 | 意大利 | $47.0M | 6.5% |
| 4 | 德国 | $36.7M | 5.1% |
| 5 | 法国 | $33.3M | 4.6% |
| 6 | 西班牙 | $26.4M | 3.6% |
| 7 | 日本 | $23.1M | 3.2% |
| 8 | 印度 | $12.8M | 1.8% |
| 9 | 匈牙利 | $12.1M | 1.7% |
| 10 | 韩国 | $11.2M | 1.6% |
深色行 = 中国来源
来源国年度 FOB 趋势
叠加柱 = 前 5 来源国;深蓝色 = 中国
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5(前5来源国集中度)= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段 FOB $278.6M · 占大盘 38.5% · 进口商 2,046 家。中价段中国渗透 65.0% · CR5 57.8%。参照 · 低价段渗透 57.6% · 高价段渗透 10.5%。中价段单价区间 $38.90–$1205.22。
进口商 4,931 家 · HHI 2.6 · CR5 27.5% · CR10 36.4% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 986 家 (FOB 占比 97%) · 中型 2,958 家 · 小型 987 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (1,334家) · 小·封闭·持平 (467家) · 中·高渗透·持平 (422家)。
进口商组合散点图
X=中国份额;Y=采购规模(log);实心=高中国渗透
进口商排行(前 20 名)
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLARREAL DIVISION EQUIPOS SA DE CV | $91.3M | 76.1% | 11,445 | 4年 (2021–2025) | 17 | 中国 |
| 2 | KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS S EN C | $33.7M | 8.4% | 242 | 4年 (2021–2025) | 9 | 法国 |
| 3 | CONSORCIO VALSI SA DE CV | $28.0M | 95.0% | 719 | 4年 (2021–2025) | 28 | 中国 |
| 4 | BOMBAS GRUNDFOS DE MEXICO SA DE CV | $24.9M | 4.3% | 3,658 | 4年 (2021–2025) | 26 | HUNGRIA |
| 5 | PEDROLLO MEXICO SA DE CV | $21.4M | 10.6% | 470 | 4年 (2021–2025) | 16 | 意大利 |
| 6 | CONTROLADORA MABE SA DE CV | $19.1M | 80.0% | 691 | 4年 (2021–2025) | 27 | 中国 |
| 7 | XYLEM WATER SOLUTIONS MEXICO S DE RL DE CV | $12.3M | 9.4% | 1,315 | 4年 (2021–2025) | 21 | 瑞典 |
| 8 | RUHRPUMPEN SA DE CV | $11.3M | 9.4% | 23 | 4年 (2021–2025) | 6 | 德国 |
| 9 | TUBERIAS VALVULAS NOROEST SA DE CV | $10.7M | 6.7% | 387 | 4年 (2021–2025) | 66 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
| 10 | JOHNSON ELECTRIC GROUP MEXICO S DE RL DE CV | $10.6M | 99.7% | 394 | 4年 (2021–2025) | 8 | 中国 |
| 11 | DAB PUMPS DE MEXICO SA DE CV | $9.8M | 6.6% | 940 | 4年 (2021–2025) | 3 | 意大利 |
| 12 | PUMPS F & Q SA DE CV | $9.3M | 96.9% | 816 | 4年 (2021–2025) | 30 | 中国 |
| 13 | INDUSTRIAS UNIDAS SA DE CV | $8.9M | 95.3% | 748 | 4年 (2021–2025) | 5 | 中国 |
| 14 | GRUPO NOVEM SA DE CV | $8.4M | 65.9% | 2,776 | 4年 (2021–2025) | 70 | 中国 |
| 15 | HONDA DE MEXICO SA DE CV | $8.3M | 4.6% | 336 | 4年 (2021–2025) | 12 | 泰国 |
| 16 | MOTORES FRANKLIN SA DE CV | $8.2M | 59.0% | 814 | 4年 (2021–2025) | 32 | 中国 |
| 17 | BARNES DE MEXICO SA DE CV | $7.4M | 92.1% | 1,521 | 4年 (2021–2025) | 22 | 中国 |
| 18 | KSB DE MEXICO SA DE CV | $7.2M | 0.2% | 459 | 4年 (2021–2025) | 15 | 德国 |
| 19 | DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO SA DE CV | $6.4M | 5.5% | 136 | 4年 (2021–2025) | 12 | 新加坡 |
| 20 | JOHNSON CONTROLS BE OPERATIONS MEXICO S DE RL DE CV | $6.3M | 2.3% | 430 | 3年 (2021–2025) | 18 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
进口商年度进退场
| 年份 | 新进入 | 退场 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | +718 | -209 | +509 |
| 2022 | +363 | -233 | +130 |
| 2024 | +2630 | -1312 | +1318 |
| 2025 | +1220 | -0 | +1220 |
新进入 = 该年首次出现进口记录;退场 = 该年后不再有记录(最新年份无退场计数)
⚠ 口径说明:此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数;进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。
同一进口商若连续三年活跃,三年都计入截面统计,但只在首年计入"进场"。两者均正确,但方法论不同,不可相互换算。
进口商规模分布
注:三档按进口商5年 FOB 总量排名切分(头 20% / 中 60% / 尾 20%),各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低(如 $275),说明尾部存在大量微量偶发进口商;该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标,均值偏低属正常现象,并非数据错误。
数据边界说明
进口商组合覆盖 4,931 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)(叙述中提及的单价均基于此口径)供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
供应商 8,412 家 · 中国供应商 2,477 家 (占 29.4%)。供应商口径 5 年累计 37.7%。供应商集中度 · HHI 5.2 · 分散 · CR5 17.2%。
供应商类型分析
非中国竞争者分析
非中国前 5 来源合计 37.8%。美国 18.0% (FOB $130.1M) · 意大利 6.5% (FOB $47.0M) · 德国 5.1% (FOB $36.7M) · 法国 4.6% (FOB $33.3M) · 西班牙 3.6% (FOB $26.4M)。
供应商规模排名
深蓝=中国来源;橄榄=非中国
供应商排行(前 15 名)
| # | 供应商 | 5 年 FOB | 市场份额 | 客户数 | 报关来源国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTUM INC | $48.6M | 6.7% | 1 | 中国 |
| 2 | RODA LLP | $23.3M | 3.2% | 1 | 中国 |
| 3 | A. KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH | $19.4M | 2.7% | 1 | 法国 |
| 4 | HANYU GROUP JOINT-STOCK CO. LTD | $19.1M | 2.6% | 4 | 中国 |
| 5 | ZILIO INDUSTRIES SPA | $14.3M | 2.0% | 1 | 意大利 |
| 6 | GRUNDFOS OPERATIONS A/S | $13.3M | 1.8% | 2 | HUNGRIA |
| 7 | ESPA 2025 S.L. | $13.3M | 1.8% | 1 | 西班牙 |
| 8 | NINGBO CACHENG MACHINERY AND ELECTRIC CO LTD | $12.9M | 1.8% | 2 | 中国 |
| 9 | A.KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH | $12.7M | 1.8% | 1 | 法国 |
| 10 | DAB PUMPS S.P.A. | $11.0M | 1.5% | 2 | 意大利 |
| 11 | XYLEM EUROPE GMBH | $10.9M | 1.5% | 1 | 瑞典 |
| 12 | JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LIMITED | $10.6M | 1.5% | 1 | 中国 |
| 13 | RUHRPUMPEN GMBH. | $9.2M | 1.3% | 1 | 德国 |
| 14 | LEO GROUP PUMP (ZHEJIANG) CO.LTD | $8.4M | 1.2% | 3 | 中国 |
| 15 | SULZER BOMBAS CHILE LIMITADA | $7.3M | 1.0% | 28 | 爱尔兰 |
📋 供应商分类口径:"中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国(origin_country=CN),与供应商的法人注册国无关。 跨国企业通过中国工厂/仓库发货者(如部分欧洲品牌的中国代工厂)同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地,而非公司总部或注册地。
中国供应商 × 关键买家
| 中国供应商 | FOB | 主要买家 (前 3) |
|---|---|---|
| ALTUM INC | $48.6M | VILLARREAL DIVISION EQUIPOS SA DE CV 100% |
| RODA LLP | $23.3M | VILLARREAL DIVISION EQUIPOS SA DE CV 100% |
| HANYU GROUP JOINT-STOCK CO. LTD | $19.1M | CONTROLADORA MABE SA DE CV 73%ZAT LOGISTICS MEXICO SA DE CV 26%WHIRLPOOL MEXICO S.A DE C.V 0% |
| NINGBO CACHENG MACHINERY AND ELECTRIC CO LTD | $12.9M | CONSORCIO VALSI SA DE CV 100%GRUPO EVANS SA DE CV 0% |
| JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LIMITED | $10.6M | JOHNSON ELECTRIC GROUP MEXICO S DE RL DE CV 100% |
单一客户依赖:依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。
数据边界说明
供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 8,412 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
低价段 · FOB $113.9M · 占比 15.7% · 进口商 667 家 · 中国渗透 57.6% · 单价 $0.00–$38.84。中价段 · FOB $278.6M · 占比 38.5% · 进口商 2,046 家 · 中国渗透 65.0% · 单价 $38.90–$1205.22。
高价段 · FOB $330.9M · 占比 45.7% · 进口商 2,218 家 · 中国渗透 10.5% · 单价 $1207.62–$687859.99。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布(低 / 中 / 高) | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
84137099 |
潜水泵,其排水管内径大于等于63毫米且不超过610毫米 Sumergibles, con tubería de descarga de diámetro interior igual o superior a 63 mm, sin exceder de 610 mm | 高价位 | 15.2% / 36.3% / 48.5% | 跨多段 (低价位+中价位+高价位) | $672.0M | 92.9% |
84137005 |
用于游泳池 Para albercas | 中价位 | 4.2% / 94.3% / 1.5% | 单段 (中价位) | $31.7M | 4.4% |
84137007 |
可确认为专为汽车挡风玻璃清洗系统设计的水泵 Bombas de agua, reconocibles como diseñadas exclusivamente para el sistema de limpiaparabrisas, para uso automotriz | 低价位 | 61.8% / 23.2% / 15.1% | 跨多段 (低价位+中价位+高价位) | $9.9M | 1.4% |
84137002 |
可确认为专为空调设备设计的水抽吸或循环泵 Extractoras o recirculatorias de agua, reconocibles como diseñadas exclusivamente para aparatos acondicionadores de aire | 低价位 | 60.0% / 25.8% / 14.2% | 跨多段 (低价位+中价位+高价位) | $5.1M | 0.7% |
84137001 |
便携式消防泵 Portátiles, contra incendio | 高价位 | 0.3% / 0.3% / 99.4% | 单段 (高价位) | $2.6M | 0.4% |
84137000 |
其他离心泵 Las demás bombas centrífugas | 低价位 | 62.1% / 37.9% / 0.0% | 跨多段 (低价位+中价位) | $2.0M | 0.3% |
84137004 |
未列名的离心式液体泵 Pumps; centrifugal, n.e.c. in heading no. 8413, for liquids | 中价位 | 6.7% / 93.1% / 0.2% | 单段 (中价位) | $105K | 0.0% |
84137003 |
未列名的离心式液体泵 Pumps; centrifugal, n.e.c. in heading no. 8413, for liquids | 高价位 | 0.0% / 0.0% / 100.0% | 单段 (高价位) | $18K | 0.0% |
84137006 |
未列名的离心式液体泵 Pumps; centrifugal, n.e.c. in heading no. 8413, for liquids | 高价位 | 0.0% / 0.0% / 100.0% | 单段 (高价位) | $7K | 0.0% |
价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成;子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明:子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按
该价位段进口商的全部采购汇总而成,因此可能跨越多个 HS 子码(例如部分进口商在 84137099 子码(潜水泵,其排水管内径大于等于63毫米且不超过610毫米) 下采购的高单价批次,可能被计入中/高价位段。)。
同一 HS 子码内,不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时,单件均价可能落在不同区间。
子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。
| 价位带 | 价格区间 ($/件) | 进口商数 | FOB 占比 | 中国渗透(FOB加权) | 目标段位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低价位 | $0.00–$38.84 | 667 | 15.7% | 57.6% | 非目标 |
| 中价位 | $38.90–$1205.22 | 2046 | 38.5% | 65.0% | 非目标 |
| 高价位 | $1207.62–$687859.99 | 2218 | 45.7% | 10.5% | 目标段位 |
各价位段主要来源国(Top 5)
每段仅显示份额最高的 5 个来源国,中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB
| 价位带 | 来源国 | FOB | 段内FOB占比 |
|---|---|---|---|
| 低价位 | 中国 中国 | $123.8M | 70.4% |
| 法国 | $29.6M | 16.8% | |
| 罗马尼亚 | $4.4M | 2.5% | |
| 日本 | $3.4M | 2.0% | |
| 印度 | $2.8M | 1.6% | |
| 中价位 | 中国 中国 | $113.7M | 58.1% |
| 意大利 | $32.1M | 16.4% | |
| 西班牙 | $10.6M | 5.4% | |
| 泰国 | $5.9M | 3.0% | |
| 台湾 | $4.1M | 2.1% | |
| 高价位 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $122.6M | 34.8% |
| 中国 中国 | $44.1M | 12.5% | |
| 德国 | $32.7M | 9.3% | |
| 西班牙 | $15.3M | 4.4% | |
| 意大利 | $14.0M | 4.0% |
- 1high 段 FOB 占 46% (≥25% 体量门槛)
- 2中国渗透 10.5% (<50% · 仍有空间)
- 32218 家进口商在此段 · 候选池足够
⚠ 两个"中国渗透"口径说明(请勿交叉引用数字):
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透(进口商数)"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数(进口商维度)。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB(金额维度);两张表底数不同,数字通常相差 5–20 百分点,均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。
价位带方法论: 价位带由 K-means 对进口商历史均价(FOB/件)自动聚类生成,反映实际进口价格分布,与产品零售定价无关。 单价 = FOB ÷ 净重(数量)。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白: 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间(如低价位上限 $X,中价位下限 $Y,中间无交易记录),这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组,空白区间表示该价格段历史上无进口申报,并非数据缺失。
数据边界说明
价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高),由本市场数据独立生成,不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透(FOB加权)" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB(金额加权中国份额)· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉(金额维度)· 覆盖 4,931 家进口商数据国家级行动信号
路线图、积极信号买家、价位段、风险段
3 信号 cohort 分布 · 积极信号 110 家 (FOB $15.8M) · 维持信号 1,455 家 (FOB $350.0M) · 收缩信号 3,366 家 (FOB $357.6M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (1,334家) · 小·封闭·持平 (467家) · 中·高渗透·持平 (422家) · 中·封闭·上升 (414家) · 小·高渗透·持平 (384家)。
国家信号 · cohort 信号:中渗透 + 上升 cohort 共 46 家 · 综合 FOB $2.9M · 中国份额信号:5 年累计 39% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号:5 年 CAGR 22.8% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号:中国供应商占 38% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号:HHI 2.6 · 分散 (≤0.10)。
- 大·低渗透·上升
- 大·中渗透·上升
- 中·中渗透·上升
- 中·低渗透·上升
- 小·低渗透·上升
- 小·中渗透·上升
| 1 | FLOWSERVE S DE RL DE CV | $5.2M |
| 2 | ROWAMEX SA DE CV | $2.3M |
| 3 | WILO MEXICO BOMBAS CENTRIFUGAS SA DE CV | $1.2M |
| 4 | HALLIBURTON DE MEXICO S DE RL DE CV | $1.2M |
| 5 | SISTEMAS HIDRONICOS DEL NORTE SA DE CV | $761K |
| 6 | CARTONES PONDEROSA SA DE CV | $739K |
| 7 | RUHRPUMPEN INDUSTRIAL SA DE CV | $657K |
| 8 | GRAINGER S.A DE C.V | $351K |
| 9 | VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV | $334K |
| 10 | PROPASAA INTERNACIONAL SA DE CV | $324K |
| 11 | CONVERTIDOR DE PAPEL SA DE CV | $298K |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO SA DE CV | $220K |
| 13 | EQUIPOS Y BOMBAS MXQ MEXICO SA DE CV | $218K |
| 14 | INDUSTRIAL ENVASADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS S.A.P.I DE C.V. | $168K |
| 15 | TURBOSERVICE INTERNATIONAL S DE RL DE CV | $154K |
- 大·高渗透·下滑
- 大·低渗透·持平
- 大·高渗透·上升
- 大·中渗透·下滑
- 大·低渗透·下滑
- 大·中渗透·持平
- 大·高渗透·持平
- 中·高渗透·持平
- 中·中渗透·下滑
- 中·低渗透·下滑
- 中·高渗透·下滑
- 中·高渗透·上升
- 中·中渗透·持平
- 中·低渗透·持平
- 小·高渗透·持平
- 小·高渗透·上升
- 小·中渗透·持平
- 小·低渗透·持平
| 1 | VILLARREAL DIVISION EQUIPOS SA DE CV | $91.3M |
| 2 | CONSORCIO VALSI SA DE CV | $28.0M |
| 3 | PEDROLLO MEXICO SA DE CV | $21.4M |
| 4 | CONTROLADORA MABE SA DE CV | $19.1M |
| 5 | JOHNSON ELECTRIC GROUP MEXICO S DE RL DE CV | $10.6M |
| 6 | PUMPS F & Q SA DE CV | $9.3M |
| 7 | INDUSTRIAS UNIDAS SA DE CV | $8.9M |
| 8 | GRUPO NOVEM SA DE CV | $8.4M |
| 9 | MOTORES FRANKLIN SA DE CV | $8.2M |
| 10 | BARNES DE MEXICO SA DE CV | $7.4M |
| 11 | SULZER PUMPS MEXICO SA DE CV | $6.3M |
| 12 | GLOBAL TECHNOLOGIES AND SUPPLIES SA DE CV | $5.7M |
| 13 | TRUPER SA DE CV | $5.3M |
| 14 | ZAT LOGISTICS MEXICO SA DE CV | $5.2M |
| 15 | GENERAL DE PRODUCTOS PARA EL AGUA SA CV | $4.4M |
- 大·封闭·下滑
- 大·封闭·上升
- 大·封闭·持平
- 中·封闭·持平
- 中·封闭·上升
- 中·封闭·下滑
- 小·封闭·持平
- 小·封闭·下滑
- 小·封闭·上升
- 小·中渗透·下滑
- 小·低渗透·下滑
- 小·高渗透·下滑
| 1 | KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS S EN C | $33.7M |
| 2 | BOMBAS GRUNDFOS DE MEXICO SA DE CV | $24.9M |
| 3 | XYLEM WATER SOLUTIONS MEXICO S DE RL DE CV | $12.3M |
| 4 | RUHRPUMPEN SA DE CV | $11.3M |
| 5 | TUBERIAS VALVULAS NOROEST SA DE CV | $10.7M |
| 6 | DAB PUMPS DE MEXICO SA DE CV | $9.8M |
| 7 | HONDA DE MEXICO SA DE CV | $8.3M |
| 8 | KSB DE MEXICO SA DE CV | $7.2M |
| 9 | DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO SA DE CV | $6.4M |
| 10 | JOHNSON CONTROLS BE OPERATIONS MEXICO S DE RL DE CV | $6.3M |
| 11 | PERMADUCTO SA DE CV | $5.2M |
| 12 | WEIR MINERALS MEXICO SA DE CV | $4.8M |
| 13 | ELECTRO OPTICA SA DE CV | $4.4M |
| 14 | AREA 1 MEXICO MV34 B.V. | $4.0M |
| 15 | CIMC ENRIC SJZ GAS EQUIPMENT INC /NFE PACIFICO LAP S. DE R.L. DE C.V | $3.5M |
| # | 进口商 | 画像 | 上年 FOB | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOWSERVE S DE RL DE CV | 大·低渗透·上升 | $723K | $5.2M | 23% 中国渗透 · 近年 +97% |
| 2 | ROWAMEX SA DE CV | 大·低渗透·上升 | $469K | $2.3M | 20% 中国渗透 · 近年 +51% |
| 3 | WILO MEXICO BOMBAS CENTRIFUGAS SA DE CV | 大·低渗透·上升 | $334K | $1.2M | 18% 中国渗透 · 近年 +42% |
| 4 | HALLIBURTON DE MEXICO S DE RL DE CV | 大·中渗透·上升 | $368K | $1.2M | 31% 中国渗透 · 近年 +91% |
| 5 | SISTEMAS HIDRONICOS DEL NORTE SA DE CV | 大·低渗透·上升 | $346K | $761K | 12% 中国渗透 · 近年 +20% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDROLLO MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $21.4M | Anchor tier · 窗口 FOB $21.4M · 中国份额 11% |
| 2 | CONTROLADORA MABE SA DE CV | 锚定型 | $19.1M | Anchor tier · 窗口 FOB $19.1M · 中国份额 80% |
| 3 | BARAJAS/QUEZADA/SAMUEL | 锚定型 | $2.6M | Anchor tier · 窗口 FOB $2.6M · 中国份额 100% |
| 4 | METAL MECANICA MACON SA DE CV | 锚定型 | $994K | Anchor tier · 窗口 FOB $994K · 中国份额 83% |
| 5 | ALDIS IMPORTACIONES SA DE CV | 锚定型 | $620K | Anchor tier · 窗口 FOB $620K · 中国份额 73% |
以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额尚未稳定 · cohort 内供应商组合多样。
| # | 进口商 | 画像 | 5年FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTONES PONDEROSA SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $739K | 21.5% |
| 2 | RUHRPUMPEN INDUSTRIAL SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $657K | 15.6% |
| 3 | SHINSUNG AUTOMOTIVE SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $980K | 2.5% |
| 4 | COMERCIALIZADORA MARVEL SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $980K | 97.2% |
| 5 | PENTAIR FLOW TECHNOLOGIES DE MEXICO S DE RL DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $862K | 3.3% |
近期新进入进口商(近 12 月首次记录)⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月
以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录(截止 2025年底),并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底 快照。蓝色行 = 已有中国采购。
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 有中国采购 | 首次进口 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRO OPTICA SA DE CV | $4.4M | 0.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 2 | MJ TOP TRADING SA DE CV | $4.1M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 3 | CIMC ENRIC SJZ GAS EQUIPMENT INC /NFE PACIFICO LAP S. DE R.L. DE C.V | $3.5M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 4 | IMPORTADORA ELECTRICA E HIDRAULICA SA DE CV | $3.5M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 5 | KIMEX INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV | $3.4M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 6 | MULTISERVICIOS MIKZA S. DE R.L. DE C.V | $3.3M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 7 | PAPELES Y CONVERCIONES DE MEXICO SA DE CV | $3.0M | 7.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 8 | HBG INTEGRAL SERVICES S DE RL DE CV | $2.9M | 0.8% | ✓ | 2024-01-01 |
| 9 | BAKER HUGHES DE MEXICO S DE RL DE CV | $2.8M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 10 | MCQUAY MEXICO, S. DE R.L DE C.V. | $2.8M | 0.3% | ✓ | 2024-01-01 |
| 11 | BARAJAS/QUEZADA/SAMUEL | $2.6M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 12 | DENSO MEXICO SA DE CV | $2.4M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 13 | ICA FLUOR DANIEL S DE RL DE CV | $2.4M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 14 | R&H PUMPS SYSTEMS S A P I DE CV | $2.2M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 15 | FABRICA DE PAPEL SAN FRANCISCO SA DE CV | $2.1M | 6.3% | ✓ | 2024-01-01 |
以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLARREAL DIVISION EQUIPOS SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $91.3M | 76.1% |
| 2 | KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS S EN C | 大·封闭·下滑 | $33.7M | 8.4% |
| 3 | CONSORCIO VALSI SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $28.0M | 95.0% |
| 4 | XYLEM WATER SOLUTIONS MEXICO S DE RL DE CV | 大·封闭·下滑 | $12.3M | 9.4% |
| 5 | PUMPS F & Q SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $9.3M | 96.9% |
| 6 | INDUSTRIAS UNIDAS SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $8.9M | 95.3% |
| 7 | GRUPO NOVEM SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $8.4M | 65.9% |
| 8 | MOTORES FRANKLIN SA DE CV | 大·中渗透·下滑 | $8.2M | 59.0% |
| 9 | KSB DE MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $7.2M | 0.2% |
| 10 | DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $6.4M | 5.5% |
| 11 | SULZER PUMPS MEXICO SA DE CV | 大·低渗透·下滑 | $6.3M | 11.7% |
| 12 | TRUPER SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $5.3M | 95.1% |
| 13 | PERMADUCTO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $5.2M | 0.0% |
| 14 | ZAT LOGISTICS MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $5.2M | 96.4% |
| 15 | ELECTRO OPTICA SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $4.4M | 0.0% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLARREAL DIVISION EQUIPOS SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $91.3M | 76.1% |
| 2 | CONSORCIO VALSI SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $28.0M | 95.0% |
| 3 | CONTROLADORA MABE SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $19.1M | 80.0% |
| 4 | JOHNSON ELECTRIC GROUP MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·上升 | $10.6M | 99.7% |
| 5 | PUMPS F & Q SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $9.3M | 96.9% |
| 6 | INDUSTRIAS UNIDAS SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $8.9M | 95.3% |
| 7 | GRUPO NOVEM SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $8.4M | 65.9% |
| 8 | BARNES DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $7.4M | 92.1% |
| 9 | GLOBAL TECHNOLOGIES AND SUPPLIES SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $5.7M | 61.3% |
| 10 | TRUPER SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $5.3M | 95.1% |
| 11 | ZAT LOGISTICS MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $5.2M | 96.4% |
| 12 | GENERAL DE PRODUCTOS PARA EL AGUA SA CV | 大·高渗透·上升 | $4.4M | 90.7% |
| 13 | MJ TOP TRADING SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $4.1M | 100.0% |
| 14 | CRYOINFRA SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $4.0M | 76.4% |
| 15 | OPERADORA DE MINAS E INSTALACIONES MINERAS SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $3.6M | 92.2% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTECITOS MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V. | 小·封闭·持平 | $692 | 0.0% |
| 2 | SPINA GROUP MEXICO INDUSTRIAL SOLUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 小·封闭·持平 | $690 | 0.0% |
| 3 | PROYEQ SA DE CV | 小·封闭·持平 | $688 | 0.0% |
| 4 | LSIU MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 小·封闭·持平 | $687 | 0.0% |
| 5 | MARLIN DEL CARIBE SA DE CV | 小·封闭·下滑 | $687 | 0.0% |
| 6 | AVAILMED S.A. DE C.V | 小·封闭·持平 | $687 | 0.0% |
| 7 | SALTER LABS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 小·封闭·持平 | $678 | 0.0% |
| 8 | MESS SERVICIOS METEOROLOGICOS S DE RL DE CV | 小·封闭·持平 | $676 | 0.0% |
| 9 | WOLLSDORF MEXICO SA DE CV | 小·封闭·持平 | $676 | 0.0% |
| 10 | CORPORACION LOGISTICA COMERCIAL JG, S.A. DE C.V. | 小·封闭·持平 | $674 | 0.0% |
| 11 | STULLER MEXICO S DE RL | 小·封闭·持平 | $671 | 0.0% |
| 12 | HASA INVESTMENTS SA DE CV | 小·封闭·持平 | $670 | 0.0% |
| 13 | MIDDLEBY WORLDWIDE SA DE CV | 小·封闭·上升 | $667 | 0.0% |
| 14 | GADEN SA DE CV | 小·封闭·持平 | $666 | 0.0% |
| 15 | AVANT MANUFACTURING DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 小·封闭·持平 | $666 | 0.0% |
- 1cohort 信号:中渗透 + 上升 cohort 共 46 家 · 综合 FOB $2.9M
- 2中国份额信号:5 年累计 39% · 处于中间区间 (30-60%)
- 3市场增速信号:5 年 CAGR 22.8% · 扩张区间 (≥5%)
- 4供应商密度信号:中国供应商占 38% · 低-中密度区间 (<40%)
- 5集中度信号:HHI 2.6 · 分散 (≤0.10)
数据边界说明
国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类(积极信号 / 维持信号 / 收缩信号)基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模(头部20%/中腰60%/尾部20%)· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比(>50%/>20%/≤20%)· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势数据溯源
数据来源:官方海关进出口申报记录,覆盖 2021–2025年,经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。
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年度进口额汇总
| 年份 | 总 FOB | 同比 | 来自中国 | 中国占比 | 活跃进口商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $102.9M | 基准年 | $54.2M | 52.7% | 718 |
| 2022 | $119.7M | +16.4% | $56.5M | 47.2% | 725 |
| 2024 | $266.7M | +122.8% | $87.8M | 32.9% | 3183 |
| 2025 | $234.1M | -12.2% | $83.1M | 35.5% | 3177 |
来源国完整列表(共 113 个)
| # | 国家 | 5 年 FOB | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $281.6M | 38.9% |
| 2 | 美国 | $130.1M | 18.0% |
| 3 | 意大利 | $47.0M | 6.5% |
| 4 | 德国 | $36.7M | 5.1% |
| 5 | 法国 | $33.3M | 4.6% |
| 6 | 西班牙 | $26.4M | 3.6% |
| 7 | 日本 | $23.1M | 3.2% |
| 8 | 印度 | $12.8M | 1.8% |
| 9 | 匈牙利 | $12.1M | 1.7% |
| 10 | 韩国 | $11.2M | 1.6% |
本报告所有数字均来自 01KXG915X686BV9MKFYK3XAMC8 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表(4,931 家)和供应商列表(8,412 家),可通过上方下载按钮获取。