墨西哥市场分析报告

HS 845521 · 金属轧机（热轧或热冷联合轧机） · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）

5年累计进口额 $638.1M · 年均增速 +69.1% · 市场持续扩张
中国份额 40.9%（海关来源口径）
目标价位带：中价位 · 数据覆盖 2021–2025

墨西哥金属轧机（热轧或热冷联合轧机）市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $638.1M · CAGR +69.1% · 显著上升 · 海关来源口径 40.9%（供应商口径对照 39.0%） · 进口商集中度 medium。

5年累计进口额

$638.1M

FOB（离岸价）· 2021–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

40.9%

市场年均增速 +69.1%

活跃进口商

2021–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$220.7M

同比2024年 -30.3%

已知供应商

含中国及非中国来源

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 845521 — 金属轧机（热轧或热冷联合轧机）。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
84552103 轧机机组目录匹配 Trenes de laminación	100.0%	数量缺失	—
84552199 金属轧机（热轧或热冷联合轧机）目录匹配 Metal-rolling mills; hot or combination hot and cold rolling mills	0.0%	数量缺失	—
8455219000 其他 · 金属轧机（热轧或热冷联合轧机）目录匹配 Outros	0.0%	数量缺失	—
8455211000 光滑轧辊用目录匹配 De cilindros lisos	0.0%	数量缺失	—

真实成交产品示例

这些来自原始交易产品字段，用来帮助判断本 HS 编码是否覆盖你的具体产品；它们不是 HS code 描述，也不会参与 HS 类别解释。

#1 无品牌/通用描述 712× SM SM 样本占比 36.46%

#2 完整轧机机组（部分拆卸） TREN DE LAMINACION COMPLETO PARCIALMENTE DESENSAMBLADO CON SUS PARTES Y ACCESORI 样本占比 13.37%

#3 棒材轧机 LAMINADOR DE BARRAS CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 样本占比 8.22%

#4 轧机（带附件） TREN DE LAMINACION EQUIPADO CON TODOS SUS ACCESORIOS Y ADITAMENTOS PARA SU BUEN 样本占比 8.19%

#5 板坯轧制线 ACERIA LINEA DE LAMINACION PARA PLANCHON DESENSAMBLADA COMPLETA CON TODOS SUS AC 样本占比 7.27%

#6 热轧机（线材/型材） TREN DE LAMINACION EN CALIENTE DE ALAMBRON DESENSAMBLADO CON ACCESORIOS PARA SU 样本占比 6.53%

84552103 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	意大利	$261.3M	42.9%
2	中国	$248.8M	40.9%
3	德国	$28.0M	4.6%
4	越南	$16.4M	2.7%
5	印度	$14.1M	2.3%
6	日本	$13.8M	2.3%

84552199 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	巴西	$69K	100.0%

8455219000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$58K	99.7%
2	智利	$180	0.3%

8455211000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$51K	100.0%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 845521 全部子码 (4 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2021–2025 5 年累计 FOB $638.1M · CAGR +69.1% · 显著上升。2021 年 $27.0M → 2025 年 $220.7M。2024 年达峰 $316.7M · 最新年较峰值 -30.3%。活跃进口商 12 → 31 家。近 12 月 · 新进场 41 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2021	$27.0M	基准年	$3.1M	11.5%	12
2022	$18.9M	-29.8%	$4.7M	24.8%	12
2023	$54.8M	+189.4%	$359K	0.7%	11
2024	$316.7M	+477.7%	$158.8M	50.1%	32
2025	$220.7M	-30.3%	$82.0M	37.1%	31

月度进口热力图（逐年×月）

颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律

横向滑动查看 12 个月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2021

$3388K

$5256K

$8114K

$2015K

$90K

$3191K

$102K

$1013K

$3587K

$21K

$191K

2022

$1067K

$735K

$5815K

$2339K

$2570K

$19K

$5147K

$2K

$1247K

2023

$236K

$13710K

$122K

$6864K

$527K

$4304K

$775K

$727K

$1552K

$13787K

$12213K

2024

$32766K

$36096K

$15226K

$36177K

$7821K

$19139K

$25640K

$5333K

$42961K

$34479K

$36737K

$24288K

2025

$9867K

$12256K

$30162K

$25751K

$26913K

$17640K

$37022K

$16730K

$8941K

$10308K

$7022K

$18055K

月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。

近 12 月 FOB 变化

-30.3%

中国份额变化

-13.0%

新进场进口商

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 5 年累计 40.9%（供应商口径对照 39.0%） · 前三来源意大利 42.9% / 中国 40.9% / 德国 4.6% · CR5 93.4%。供应商口径 5 年累计 22.4%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。

#	来源国	5年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	意大利	$261.3M	42.9%
2	中国	$248.9M	40.9%
3	德国	$28.0M	4.6%
4	越南	$16.4M	2.7%
5	印度	$14.1M	2.3%
6	日本	$13.8M	2.3%
7	泰国	$7.0M	1.2%
8	韩国	$4.8M	0.8%
9	西班牙	$4.4M	0.7%
10	奥地利	$2.2M	0.4%

深色行 = 中国来源

来源国年度 FOB 趋势

叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国

中国来源年均增速

+126.7%

5年年均增速

中国 vs 非中国增速差

+71.4%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

93.4%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$3.1M → $82.0M

2021–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

100.0%

中价位段

75.0%

高价位段

80.0%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段 FOB $705K · 占大盘 0.1% · 进口商 21 家。中价段中国渗透 75.0% · CR5 55.2%。参照 · 低价段渗透 100.0% · 高价段渗透 80.0%。中价段单价区间 $589.31–$60000.00。

进口商 69 家 · HHI 17.3 · CR5 79.3% · CR10 94.2% · 集中度 medium。规模分档 · 大型 13 家 (FOB 占比 97%) · 中型 42 家 · 小型 14 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (29家) · 小·高渗透·持平 (10家) · 中·封闭·持平 (6家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	5 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	GRUPO ACERERO SA DE CV	$189.8M	84.4%	156	4年 (2022–2025)	11	中国
2	DEACERO S A P I DE CV	$149.9M	85.2%	206	4年 (2022–2025)	8	意大利
3	T A 2000 SA DE CV	$68.7M	95.4%	164	2年 (2024–2025)	13	意大利
4	FRISA FORJADOS SA DE CV	$56.6M	76.8%	120	3年 (2023–2025)	17	中国
5	FRISA FORJADOS S.A DE C.V.	$40.8M	80.4%	96	2年 (2024–2025)	14	中国
6	ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV	$27.1M	100.0%	78	2年 (2021–2022)	2	德国
7	ACEROS D M SA DE CV	$26.9M	97.8%	43	3年 (2021–2025)	4	中国
8	SUACERO SA DE CV	$23.9M	43.5%	25	4年 (2021–2025)	3	越南
9	RASSINI SUSPENSIONES SA DE CV	$9.3M	100.0%	4	2年 (2021–2022)	2	日本
10	ARCO ALUMINUM ROLLING COMPANY SA DE CV	$7.6M	6.6%	18	3年 (2023–2025)	3	德国
11	GRUPO COLLADO SA DE CV	$6.8M	0.0%	1	1年 (2023–2023)	1	意大利
12	PRODUCTOS LAMINADOS DE MONTERREY S.A DE C.V.	$6.2M	0.0%	4	1年 (2024–2024)	1	意大利
13	ENERYA SA DE CV	$5.6M	0.0%	1	1年 (2025–2025)	1	意大利
14	GB METALES SA DE CV	$3.9M	0.0%	22	1年 (2021–2021)	2	韩国
15	GKN DRIVELINE CELAYA SA DE CV	$2.7M	0.0%	6	2年 (2024–2025)	1	德国
16	ACEROS D M S A DE C V	$2.5M	100.0%	6	2年 (2024–2025)	1	中国
17	TERNIUM MEXICO SA DE CV	$2.1M	90.7%	8	1年 (2021–2021)	2	中国
18	INDUSTRIAL DE ACERO VILSA S.A. DE C.V.	$1.2M	0.0%	10	2年 (2023–2024)	4	印度
19	GRUPO PERFIMEXA S.A DE C.V	$1.1M	0.0%	4	1年 (2024–2024)	1	意大利
20	TRUPER SA DE CV	$1.0M	0.0%	8	3年 (2021–2023)	1	德国

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比
1	GRUPO COLLADO SA DE CV	$6.8M	0.0%
2	PRODUCTOS LAMINADOS DE MONTERREY S.A DE C.V.	$6.2M	0.0%
3	ENERYA SA DE CV	$5.6M	0.0%
4	GB METALES SA DE CV	$3.9M	0.0%
5	GKN DRIVELINE CELAYA SA DE CV	$2.7M	0.0%
6	INDUSTRIAL DE ACERO VILSA S.A. DE C.V.	$1.2M	0.0%
7	GRUPO PERFIMEXA S.A DE C.V	$1.1M	0.0%
8	TRUPER SA DE CV	$1.0M	0.0%
9	INDUSTRIAS METALICAS DE MONCLOVA S. A. DE C. V.	$539K	0.0%

进口商年度进退场

年份	新进入	退场	净变化
2021	+12	-7	+5
2022	+9	-9	+0
2023	+7	-4	+3
2024	+24	-18	+6
2025	+17	-0	+17

新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）

⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。

进口商规模分布

头部 20%

13 家 · 均值 $47.6M · 入段下限 $5.6M（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

42 家 · 均值 $446K · 区间 $3K – $5.6M（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

14 家 · 均值 $698 · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

79.3%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

94.2%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

17.3%

medium · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 69 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商 97 家 · 中国供应商 38 家 (占 39.2%)。供应商口径 5 年累计 22.4%。供应商集中度 · HHI 47.0 · 高集中 · CR5 75.0%。

来自中国供应商的占比供应商口径

22.4%

38 家中国供应商

CR5（供应商集中度）

75.0%

前5供应商 FOB 合计占比

CR5（中国供应商集中度）

21.0%

前5中国供应商 FOB 合计占比

供应商类型分析

非中国竞争供应商

5 家

按5年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）

1. DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA — $274.9M (43.1%)

2. CEA GROUP SRL — $54.7M (8.6%)

3. CAMET METALLURGICAL TECHNOLOGIES CO. LTD. — $27.2M (4.3%)

4. SIDER ENGINEERING GROUP S.P.A — $16.9M (2.6%)

5. HILCO INDUSTRIAL ACQUISITIONS BV — $13.5M (2.1%)

工厂铺货型

0 家

中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型

长尾小众型

5 家

客户≤2 家的小众长尾型

BAOSTEEL ENGINEERING AND TECHNOLOGY GROUP CO. LTD

SMS GROUP S.P.A.

EXETRA S.P.A

非中国竞争者分析

非中国前 5 来源合计 54.8%。意大利 42.9% (FOB $261.3M) · 德国 4.6% (FOB $28.0M) · 越南 2.7% (FOB $16.4M) · 印度 2.3% (FOB $14.1M) · 日本 2.3% (FOB $13.8M)。

供应商规模排名

深蓝=中国来源；橄榄=非中国

供应商排行（前 15 名）

#	供应商	5 年 FOB	市场份额	客户数	报关来源国
1	DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA	$274.9M	43.1%	6	意大利
2	BAOSTEEL ENGINEERING AND TECHNOLOGY GROUP CO. LTD	$93.0M	14.6%	1	中国
3	CEA GROUP SRL	$54.7M	8.6%	1	未知
4	SMS GROUP S.P.A.	$28.8M	4.5%	2	中国
5	CAMET METALLURGICAL TECHNOLOGIES CO. LTD.	$27.2M	4.3%	2	德国
6	SIDER ENGINEERING GROUP S.P.A	$16.9M	2.6%	1	意大利
7	HILCO INDUSTRIAL ACQUISITIONS BV	$13.5M	2.1%	1	越南
8	TRANSFORMERS AND RECTIFIERS (INDIA) LTD	$9.9M	1.5%	1	印度
9	ELETTROTEK KABEL S.P.A.	$8.8M	1.4%	4	意大利
10	MORITA & COMPANY	$8.8M	1.4%	1	日本
11	EXETRA S.P.A	$8.4M	1.3%	1	中国
12	SOCIETA METALMECCANICA FRIULANA SRL	$7.4M	1.2%	2	意大利
13	ATS INTERNATIONAL S.R.L.	$6.8M	1.1%	1	意大利
14	STARKXZ AG	$6.6M	1.0%	1	德国
15	FIVES OTO S.P.A.	$6.2M	1.0%	1	意大利

📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。

中国供应商 × 关键买家

中国供应商	FOB	主要买家 (前 3)
BAOSTEEL ENGINEERING AND TECHNOLOGY GROUP CO. LTD	$93.0M	GRUPO ACERERO SA DE CV 100%
SMS GROUP S.P.A.	$28.8M	ACEROS D M SA DE CV 91%ACEROS D M S A DE C V 9%
EXETRA S.P.A	$8.4M	GRUPO ACERERO SA DE CV 100%
HEFEI ORIENT ENERGY EFFICIENCY TECHNOLOGY CO. LTD.	$2.0M	FRISA FORJADOS SA DE CV 68%FRISA FORJADOS S.A DE C.V. 32%
MITSUBISHI CORPORATION	$1.9M	TERNIUM MEXICO SA DE CV 100%

单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。

数据边界说明

供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 97 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

低价段 · FOB $21K · 占比 0.0% · 进口商 10 家 · 中国渗透 100.0% · 单价 $0.00–$264.71。中价段 · FOB $705K · 占比 0.1% · 进口商 21 家 · 中国渗透 75.0% · 单价 $589.31–$60000.00。

高价段 · FOB $637.2M · 占比 99.9% · 进口商 33 家 · 中国渗透 80.0% · 单价 $75450.02–$6752958.42。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`84552103`	轧机机组 Trenes de laminación	高价位	0.0% / 0.1% / 99.9%	单段 (高价位)	$637.9M	100.0%
`84552199`	金属轧机（热轧或热冷联合轧机） Metal-rolling mills; hot or combination hot and cold rolling mills	高价位	0.0% / 0.0% / 100.0%	单段 (高价位)	$69K	0.0%
`8455219000`	其他 · 金属轧机（热轧或热冷联合轧机） Outros	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$58K	0.0%
`8455211000`	光滑轧辊用 De cilindros lisos	中价位	0.0% / 0.0% / 0.0%	单段	$51K	0.0%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 84552103 子码（轧机机组）下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

低价位

$0.00–$264.71

进口商 10 家

FOB 占比 0.0%

中国渗透（FOB加权）100.0%

中价位目标段位

$589.31–$60000.00

进口商 21 家

FOB 占比 0.1%

中国渗透（FOB加权）75.0%

高价位

$75450.02–$6752958.42

进口商 33 家

FOB 占比 99.9%

中国渗透（FOB加权）80.0%

价位带	价格区间 ($/件)	进口商数	FOB 占比	中国渗透（FOB加权）	目标段位
低价位	$0.00–$264.71	10	0.0%	100.0%	非目标
中价位	$589.31–$60000.00	21	0.1%	75.0%	目标段位
高价位	$75450.02–$6752958.42	33	99.9%	80.0%	非目标

各价位段主要来源国（Top 5）

每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB

价位带	来源国	FOB	段内FOB占比
低价位	意大利	$5.9M	37.0%
	中国中国	$5.2M	32.3%
	德国	$2.5M	15.9%
	韩国	$838K	5.3%
	印度	$270K	1.7%
中价位	意大利	$39.3M	43.3%
	中国中国	$38.0M	41.9%
	德国	$4.8M	5.3%
	泰国	$2.8M	3.1%
	韩国	$1.5M	1.7%
高价位	意大利	$216.1M	43.0%
	中国中国	$205.6M	41.0%
	德国	$20.7M	4.1%
	越南	$15.4M	3.1%
	日本	$13.5M	2.7%

⚠ 目标段位中国渗透率 75.0% · 已高度饱和
本市场中/高价位段 FOB 体量均不足 25%（算法门槛）· 无满足"低渗透 + 大体量"双重条件的段位 · 算法退而选择最大 FOB 体量段 · 数据观察：中/高价位段为替代品段 · 低价位段仍有 25% 未被中国占据的份额。

1全段位中国渗透均 ≥50%
2mid 段中国渗透 75% · 段内最低
3mid 段 FOB 占比 0%

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 69 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 1 家 (FOB $23.9M) · 维持信号 49 家 (FOB $576.5M) · 收缩信号 19 家 (FOB $37.7M)。Top-5 cohort · 中·高渗透·持平 (29家) · 小·高渗透·持平 (10家) · 中·封闭·持平 (6家) · 大·高渗透·下滑 (4家) · 大·高渗透·上升 (4家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 1 家 · 综合 FOB $23.9M · 中国份额信号：5 年累计 41% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号：5 年 CAGR 69.1% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 22% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 17.3 · 中度集中 (0.10-0.25)。

主力切入价位

中价位

进入角度

中价段 · 中国份额 >60% · cohort 上升

产品聚焦

84552103 · mid价位段 FOB $705K

中国当前位置

中国份额接近饱和 · 来源国占比 ≥60%

积极信号

1 家

$23.9M

1 家 · 综合 FOB $23.9M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

大·中渗透·上升

代表性进口商（前1名 · 按FOB）

SUACERO SA DE CV

$23.9M

维持信号

49 家

$576.5M

49 家 · 综合 FOB $576.5M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	GRUPO ACERERO SA DE CV	$189.8M
2	DEACERO S A P I DE CV	$149.9M
3	T A 2000 SA DE CV	$68.7M
4	FRISA FORJADOS SA DE CV	$56.6M
5	FRISA FORJADOS S.A DE C.V.	$40.8M
6	ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV	$27.1M
7	ACEROS D M SA DE CV	$26.9M
8	RASSINI SUSPENSIONES SA DE CV	$9.3M
9	ACEROS D M S A DE C V	$2.5M
10	TERNIUM MEXICO SA DE CV	$2.1M
11	BELLOTA MEXICO SA DE CV	$364K
12	JOHNSON CONTROLS FALCON INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV	$326K
13	YANFENG INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TECHNOLOGY MEXICO S DE RL DE CV	$325K
14	PYROSOLUCIONES SA DE CV	$239K
15	KATAI INDUSTRIES SA DE CV	$234K

收缩信号

19 家

$37.7M

19 家 · 综合 FOB $37.7M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	ARCO ALUMINUM ROLLING COMPANY SA DE CV	$7.6M
2	GRUPO COLLADO SA DE CV	$6.8M
3	PRODUCTOS LAMINADOS DE MONTERREY S.A DE C.V.	$6.2M
4	ENERYA SA DE CV	$5.6M
5	GB METALES SA DE CV	$3.9M
6	GKN DRIVELINE CELAYA SA DE CV	$2.7M
7	INDUSTRIAL DE ACERO VILSA S.A. DE C.V.	$1.2M
8	GRUPO PERFIMEXA S.A DE C.V	$1.1M
9	TRUPER SA DE CV	$1.0M
10	INDUSTRIAS METALICAS DE MONCLOVA S. A. DE C. V.	$539K
11	LEON CORTEACERO S.A. DE C.V.	$495K
12	SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MEXICO SA DE CV	$339K
13	STEEL WAREHOUSE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	$116K
14	LUX-GOLD SA DE CV	$75K
15	ARAUCO INDUSTRIA DE MEXICO SA DE CV	$59K

规模前 1 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	SUACERO SA DE CV	大·中渗透·上升	$4.3M	$23.9M	44% 中国渗透 · 近年 +45%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	TERNIUM MEXICO SA DE CV	锚定型	$2.1M	Anchor tier · 窗口 FOB $2.1M · 中国份额 91%
2	BELLOTA MEXICO SA DE CV	锚定型	$364K	Anchor tier · 窗口 FOB $364K · 中国份额 100%
3	JOHNSON CONTROLS FALCON INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV	锚定型	$326K	Anchor tier · 窗口 FOB $326K · 中国份额 100%
4	YANFENG INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TECHNOLOGY MEXICO S DE RL DE CV	锚定型	$325K	Anchor tier · 窗口 FOB $325K · 中国份额 100%
5	PYROSOLUCIONES SA DE CV	锚定型	$239K	Anchor tier · 窗口 FOB $239K · 中国份额 100%

规模最大新进入者：T A 2000 SA DE CV · 首次进口 2024-01-01 · 5年累计 FOB $68.7M · 中国渗透 95.4%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	T A 2000 SA DE CV	$68.7M	95.4%	✓	2024-01-01
2	FRISA FORJADOS S.A DE C.V.	$40.8M	80.4%	✓	2024-01-01
3	PRODUCTOS LAMINADOS DE MONTERREY S.A DE C.V.	$6.2M	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
4	ENERYA SA DE CV	$5.6M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
5	GKN DRIVELINE CELAYA SA DE CV	$2.7M	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
6	ACEROS D M S A DE C V	$2.5M	100.0%	✓	2024-01-01
7	GRUPO PERFIMEXA S.A DE C.V	$1.1M	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
8	INDUSTRIAS METALICAS DE MONCLOVA S. A. DE C. V.	$539K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
9	LEON CORTEACERO S.A. DE C.V.	$495K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
10	JOHNSON CONTROLS FALCON INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV	$326K	100.0%	✓	2024-01-01
11	YANFENG INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TECHNOLOGY MEXICO S DE RL DE CV	$325K	100.0%	✓	2024-01-01
12	PYROSOLUCIONES SA DE CV	$239K	100.0%	✓	2024-01-01
13	REEDCAM S DE RL DE CV	$120K	100.0%	✓	2025-01-01
14	STEEL WAREHOUSE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	$116K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
15	INTERMEX MANUFACTURA DE CHIHUAHUA SA DE CV	$101K	100.0%	✓	2025-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 9 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 9 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	GRUPO ACERERO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$189.8M	84.4%
2	FRISA FORJADOS SA DE CV	大·高渗透·下滑	$56.6M	76.8%
3	FRISA FORJADOS S.A DE C.V.	大·高渗透·下滑	$40.8M	80.4%
4	ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$27.1M	100.0%
5	ARCO ALUMINUM ROLLING COMPANY SA DE CV	大·封闭·下滑	$7.6M	6.6%
6	ACEROS D M S A DE C V	中·高渗透·下滑	$2.5M	100.0%
7	INDUSTRIAS METALICAS DE MONCLOVA S. A. DE C. V.	中·封闭·下滑	$539K	0.0%
8	STEEL WAREHOUSE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	中·封闭·下滑	$116K	0.0%
9	DIAMANTEX S.A. DE C.V.	小·高渗透·下滑	$770	100.0%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 50 家

中国渗透 ≥50% · 共 50 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	GRUPO ACERERO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$189.8M	84.4%
2	DEACERO S A P I DE CV	大·高渗透·上升	$149.9M	85.2%
3	T A 2000 SA DE CV	大·高渗透·上升	$68.7M	95.4%
4	FRISA FORJADOS SA DE CV	大·高渗透·下滑	$56.6M	76.8%
5	FRISA FORJADOS S.A DE C.V.	大·高渗透·下滑	$40.8M	80.4%
6	ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$27.1M	100.0%
7	ACEROS D M SA DE CV	大·高渗透·上升	$26.9M	97.8%
8	RASSINI SUSPENSIONES SA DE CV	大·高渗透·上升	$9.3M	100.0%
9	ACEROS D M S A DE C V	中·高渗透·下滑	$2.5M	100.0%
10	TERNIUM MEXICO SA DE CV	中·高渗透·持平	$2.1M	90.7%
11	BELLOTA MEXICO SA DE CV	中·高渗透·持平	$364K	100.0%
12	JOHNSON CONTROLS FALCON INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV	中·高渗透·持平	$326K	100.0%
13	YANFENG INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TECHNOLOGY MEXICO S DE RL DE CV	中·高渗透·持平	$325K	100.0%
14	PYROSOLUCIONES SA DE CV	中·高渗透·持平	$239K	100.0%
15	KATAI INDUSTRIES SA DE CV	中·高渗透·持平	$234K	100.0%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 3 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 3 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	Sin Razon Social	小·封闭·持平	$2K	0.0%
2	YARAMANI IMPORT COMPA?IA ANONIMA	小·封闭·持平	$180	0.0%
3	HALDEX PRODUCTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	小·封闭·持平	$1	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 1 家 · 综合 FOB $23.9M
2中国份额信号：5 年累计 41% · 处于中间区间 (30-60%)
3市场增速信号：5 年 CAGR 69.1% · 扩张区间 (≥5%)
4供应商密度信号：中国供应商占 22% · 低-中密度区间 (<40%)
5集中度信号：HHI 17.3 · 中度集中 (0.10-0.25)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: mex-845521-2021-2025
Release ID: 01KWVFEQ8QY9ZD44ZVDDB6G4T2
数据窗口: 2021–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-06
创建来源: system:step3
进口商数: 69
供应商数: 97
总 FOB (5y): $638.1M
年均增速 (5y): +69.1%
中国份额: 40.9%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/mex-845521-2021-2025/01KWVF2E2C3FBHEZS1J6VBXE43
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-06 18:26 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2021	$27.0M	基准年	$3.1M	11.5%	12
2022	$18.9M	-29.8%	$4.7M	24.8%	12
2023	$54.8M	+189.4%	$359K	0.7%	11
2024	$316.7M	+477.7%	$158.8M	50.1%	32
2025	$220.7M	-30.3%	$82.0M	37.1%	31

来源国完整列表（共 32 个）

#	国家	5 年 FOB	市场份额
1	意大利	$261.3M	42.9%
2	中国	$248.9M	40.9%
3	德国	$28.0M	4.6%
4	越南	$16.4M	2.7%
5	印度	$14.1M	2.3%
6	日本	$13.8M	2.3%
7	泰国	$7.0M	1.2%
8	韩国	$4.8M	0.8%
9	西班牙	$4.4M	0.7%
10	奥地利	$2.2M	0.4%

本报告所有数字均来自 01KWVF2E2C3FBHEZS1J6VBXE43 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（69 家）和供应商列表（97 家），可通过上方下载按钮获取。

墨西哥 市场分析报告

产品海关编码详情

真实成交产品示例

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

来源国年度 FOB 趋势

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

供应商规模排名

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

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