墨西哥市场分析报告

HS 847990 · 具有独立功能的机械及机械器具的零件 · 数据覆盖 2022–2025年（含年底数据）

4年累计进口额 $450.6M · 年均增速 -9.6% · 市场近年收缩
中国份额 33.6%（海关来源口径）
目标价位带：高价位 · 数据覆盖 2022–2025

墨西哥具有独立功能的机械及机械器具的零件市场 · 2022–2025 4 年累计 FOB $450.6M · CAGR -9.6% · 显著下降 · 海关来源口径 33.6%（供应商口径对照 33.5%） · 进口商集中度分散。

4年累计进口额

$450.6M

FOB（离岸价）· 2022–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

33.6%

市场年均增速 -9.6%

活跃进口商

2,972

2022–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$137.8M

同比2024年 +9.2%

已知供应商

2,809

含中国及非中国来源

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 847990 — 具有独立功能的机械及机械器具的零件。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
84799018 可确认为专用于旋风或袋式除尘器目录匹配 Reconocibles como diseñadas exclusivamente para recolectores ciclón o de manga para polvo	96.3%	数量缺失	—
8479900000 零件目录匹配 Partes	3.7%	数量缺失	—

真实成交产品示例

这些来自原始交易产品字段，用来帮助判断本 HS 编码是否覆盖你的具体产品；它们不是 HS code 描述，也不会参与 HS 类别解释。

#1 电子装配机零件 PARTE PARA MAQUINA ELECTRONICA DE ENSAMBLE DE CONECTORES HS 847990 样本占比 4.60% 出现 20,560

#2 支架/支撑件 SOPORTE HS 847990 样本占比 2.98% 出现 13,343

#3 维修/保养套件 KIT DE REPARACION HS 847990 样本占比 2.97% 出现 13,277

#4 自动化/机器人零件 PARTE PARA MAQUINA DE AUTOMATIZACION HS 847990 样本占比 2.89% 出现 12,914

#5 机械臂/雨刮臂 BRAZO HS 847990 样本占比 2.57% 出现 11,486

#6 百叶窗/门机构零件 PARTES PARA MECANISMOS PARA PERSIANAS HS 847990 样本占比 2.06% 出现 9,196

84799018 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$146.3M	33.7%
2	德国	$57.4M	13.2%
3	日本	$44.2M	10.2%
4	韩国	$34.5M	7.9%
5	意大利	$23.7M	5.5%
6	美国	$19.0M	4.4%

8479900000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$4.8M	29.8%
2	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	$3.5M	21.4%
3	意大利	$1.8M	11.0%
4	德国	$1.8M	10.9%
5	印度	$904K	5.6%
6	巴西	$499K	3.1%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（4年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 847990 全部子码 (2 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（4年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2022–2025 4 年累计 FOB $450.6M · CAGR -9.6% · 显著下降。2022 年 $186.7M → 2025 年 $137.8M。2022 年达峰 $186.7M · 最新年较峰值 -26.2%。活跃进口商 946 → 2,018 家。近 12 月 · 新进场 2,025 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2022	$186.7M	基准年	$58.0M	31.1%	946
2023	$790	-100.0%	$790	100.0%	1
2024	$126.1M	+15967894% *基数效应	$45.3M	35.9%	1190
2025	$137.8M	+9.2%	$47.7M	34.6%	2018

月度进口热力图（逐年×月）

颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律

横向滑动查看 12 个月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2022

$12159K

$18144K

$20231K

$29492K

$5214K

$13156K

$18433K

$16955K

$12783K

$12867K

$9569K

$17656K

2023

$790

2024

$11359K

$18197K

$13151K

$9899K

$6134K

$5457K

$9605K

$9322K

$9922K

$14477K

$6907K

$11718K

2025

$13431K

$10594K

$11459K

$9903K

$12867K

$9996K

$14771K

$11132K

$8008K

$14499K

$10901K

$10207K

月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。

近 12 月 FOB 变化

+9.2%

中国份额变化

-1.3%

新进场进口商

2025

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2022–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 4 年累计 33.6%（供应商口径对照 33.5%） · 前三来源中国 33.6% / 德国 13.1% / 日本 9.8% · CR5 69.9%。供应商口径 4 年累计 24.7%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。

#	来源国	4年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	中国	$151.1M	33.6%
2	德国	$59.1M	13.1%
3	日本	$44.3M	9.8%
4	韩国	$34.5M	7.7%
5	意大利	$25.5M	5.7%
6	美国	$22.5M	5.0%
7	越南	$12.0M	2.7%
8	匈牙利	$10.2M	2.3%
9	台湾	$9.2M	2.0%
10	巴西	$8.6M	1.9%

深色行 = 中国来源

来源国年度 FOB 趋势

叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国

中国来源年均增速

-6.3%

4年年均增速

中国 vs 非中国增速差

+4.9%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

69.9%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

103

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$58.0M → $47.7M

2022–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

54.7%

中价位段

44.0%

高价位段

26.7%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2022–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段 FOB $83.9M · 占大盘 18.6% · 进口商 1,375 家。中价段中国渗透 44.0% · CR5 50.8%。参照 · 低价段渗透 54.7% · 高价段渗透 26.7%。中价段单价区间 $30.11–$927.30。

进口商 2,972 家 · HHI 3.7 · CR5 32.7% · CR10 41.7% · 集中度分散。规模分档 · 大型 594 家 (FOB 占比 96%) · 中型 1,783 家 · 小型 595 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (842家) · 中·高渗透·持平 (496家) · 小·高渗透·持平 (297家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	4 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	$70.8M	14.1%	64	3年 (2022–2025)	21	德国
2	PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL EPS	$23.2M	0.0%	6	1年 (2022–2022)	4	美国
3	CAMERON DE MEXICO SA DE CV	$22.1M	75.5%	1,536	3年 (2022–2025)	27	中国
4	BRP QUERETARO SA DE CV	$19.0M	10.4%	2,118	3年 (2022–2025)	41	越南
5	HYUNDAI MOBIS MEXICO S DE RL DE CV	$12.2M	63.0%	314	3年 (2022–2025)	10	中国
6	SANMINA-SCI RSP DE MEXICO SA DE CV	$9.4M	89.8%	159	3年 (2022–2025)	3	中国
7	GW PLASTICS MEXICANA S DE RL DE CV	$8.9M	0.0%	102	2年 (2024–2025)	1	HUNGRIA
8	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION EPS	$7.7M	100.0%	11	1年 (2024–2024)	1	中国
9	JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$7.5M	20.1%	256	3年 (2022–2025)	23	日本
10	NILFISK DE MEXICO MANUFACTURING S DE RL DE CV	$7.4M	49.1%	1,662	3年 (2022–2025)	36	中国
11	KIA MEXICO SA DE CV	$7.3M	0.7%	22	3年 (2022–2025)	6	韩国
12	JABIL CIRCUIT DE MEXICO S DE RL DE CV	$7.2M	68.0%	90	2年 (2022–2025)	16	中国
13	ETO MAGNETIC MEXICO S DE RL DE CV	$6.5M	100.0%	67	3年 (2022–2025)	1	中国
14	FLEXTRONICS TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV	$6.2M	77.7%	60	3年 (2022–2025)	15	中国
15	DEACERO S A P I DE CV	$6.1M	96.0%	141	3年 (2022–2025)	12	中国
16	DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO SA DE CV	$5.8M	18.5%	111	3年 (2022–2025)	7	中国
17	GRUPO CHAMBERLAIN S DE RL DE CV	$5.2M	78.8%	209	3年 (2022–2025)	21	中国
18	DSV SOLUTIONS SA DE CV	$4.8M	0.7%	70	2年 (2022–2024)	12	以色列
19	TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV	$4.7M	79.5%	452	3年 (2022–2025)	2	中国
20	TERNIUM MEXICO SA DE CV	$4.6M	0.6%	73	3年 (2022–2025)	17	法国

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	4 年 FOB	中国占比
1	PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL EPS	$23.2M	0.0%
2	GW PLASTICS MEXICANA S DE RL DE CV	$8.9M	0.0%
3	KIA MEXICO SA DE CV	$7.3M	0.7%
4	DSV SOLUTIONS SA DE CV	$4.8M	0.7%
5	TERNIUM MEXICO SA DE CV	$4.6M	0.6%
6	HIROTEC MEXICO SA DE CV	$4.2M	0.0%
7	SUNGWOO HITECH MEXICO SA DE CV	$2.8M	0.0%
8	MAHLE BEHR MEXICO S DE RL DE CV	$2.7M	1.8%
9	FABRICA DE JABON LA CORONA SA DE CV	$2.3M	0.0%
10	NORTH AMERICAN LIGHTING MEXICO SA DE CV	$2.2M	0.0%
11	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$2.1M	0.4%
12	BAKER HUGHES DE MEXICO S DE RL DE CV	$2.1M	0.0%
13	STABILUS SA DE CV	$1.9M	0.5%
14	HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L.	$1.9M	0.0%
15	GTA AMBIENTAL S DE RL DE CV	$1.7M	0.0%
16	HYUNDAI WIA MEXICO S DE RL DE CV	$1.5M	0.0%
17	DRAEXLMAIER COMPONENTS AUTOMOTIVE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1.4M	0.0%
18	MEXBRAZ IMPORTADORA SA DE CV	$1.3M	0.0%
19	INDUSTRIAS OLEOPALMA SA DE CV	$1.3M	0.0%
20	DERICHEBOURG RECYCLING MEXICO SA DE CV	$1.2M	0.0%

进口商年度进退场

年份	新进入	退场	净变化
2022	+946	-391	+555
2023	+1	-0	+1
2024	+723	-563	+160
2025	+1302	-0	+1302

新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）

⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。

进口商规模分布

头部 20%

594 家 · 均值 $732K · 入段下限 $43K（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

1783 家 · 均值 $9K · 区间 $409 – $43K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

595 家 · 均值 $143 · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商4年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

32.7%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

41.7%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

3.7%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 2,972 家活跃买家 · 数据窗口: 2022–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按4年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商 2,809 家 · 中国供应商 997 家 (占 35.5%)。供应商口径 4 年累计 24.7%。供应商集中度 · HHI 2.7 · 分散 · CR5 11.1%。

来自中国供应商的占比供应商口径

24.7%

997 家中国供应商

CR5（供应商集中度）

11.1%

前5供应商 FOB 合计占比

CR5（中国供应商集中度）

7.4%

前5中国供应商 FOB 合计占比

供应商类型分析

非中国竞争供应商

5 家

按4年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）

1. SANKI NORTH AMERICA INC — $17.4M (3.9%)

2. NOLATO MAGYARORSZAG KFT — $8.9M (2.0%)

3. BOBO MACHINE CO. LTD — $4.9M (1.1%)

4. EXIROS B.V. SUCURSAL URUGUAY — $4.4M (1.0%)

5. COSTACURTA S.P.A.-VICO — $4.2M (0.9%)

工厂铺货型

5 家

中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型

NINGBO MILE MOULD MANUFACTURING CO. LTD.

SHEN YANG JIANG HENG AUTO PARTS LIMITED COMPANY

FUJIAN EVERSTRONG LEGA POWER EQUIPMENTS CO.LTD

长尾小众型

5 家

客户≤2 家的小众长尾型

SHZHOU DOUSON DRILLING & PRODUCTION EQUIPMENT CO. LTD.

SUZHOU BRILLIANT FLOW CONTROL CO. LTD

HANGZHOU XZB TECH CO. LTD.

非中国竞争者分析

非中国前 5 来源合计 41.3%。德国 13.1% (FOB $59.1M) · 日本 9.8% (FOB $44.3M) · 韩国 7.7% (FOB $34.5M) · 意大利 5.7% (FOB $25.5M) · 美国 5.0% (FOB $22.5M)。

供应商规模排名

深蓝=中国来源；橄榄=非中国

供应商排行（前 15 名）

#	供应商	4 年 FOB	市场份额	客户数	报关来源国
1	SANKI NORTH AMERICA INC	$17.4M	3.9%	3	美国
2	NINGBO MILE MOULD MANUFACTURING CO. LTD.	$9.3M	2.1%	6	中国
3	NOLATO MAGYARORSZAG KFT	$8.9M	2.0%	1	HUNGRIA
4	SHEN YANG JIANG HENG AUTO PARTS LIMITED COMPANY	$7.8M	1.7%	19	中国
5	IKD CO. LTD	$6.5M	1.4%	3	中国
6	JIANGSU FUJIE ADVANCED MECHANICAL TECHNOLOGY GROUP CO. LTD.	$4.9M	1.1%	4	中国
7	BOBO MACHINE CO. LTD	$4.9M	1.1%	4	以色列
8	FUJIAN EVERSTRONG LEGA POWER EQUIPMENTS CO.LTD	$4.8M	1.1%	7	中国
9	DANIELI DO BRASIL LTDA.	$4.8M	1.1%	9	中国
10	EXIROS B.V. SUCURSAL URUGUAY	$4.4M	1.0%	2	韩国
11	COSTACURTA S.P.A.-VICO	$4.2M	0.9%	1	意大利
12	ECMMS PRECISION SINGAPORE PTE LTD.	$3.6M	0.8%	3	新加坡
13	SHZHOU DOUSON DRILLING & PRODUCTION EQUIPMENT CO. LTD.	$3.2M	0.7%	2	中国
14	WOOSUNG TOT CO. LTD	$3.1M	0.7%	1	韩国
15	SHINSUNG HITECH CO. LTD	$2.9M	0.6%	2	韩国

📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。

中国供应商 × 关键买家

中国供应商	FOB	主要买家 (前 3)
NINGBO MILE MOULD MANUFACTURING CO. LTD.	$9.3M	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION EPS 83%M S A DE MEXICO SA DE CV 14%PHARMA TAP SA DE CV 3%
SHEN YANG JIANG HENG AUTO PARTS LIMITED COMPANY	$7.8M	HYUNDAI MOBIS MEXICO S DE RL DE CV 99%GRUPO LLANTERO SAN MARTIN SA DE CV 0%MINGHUA DE MEXICO SA DE CV 0%
IKD CO. LTD	$6.5M	ETO MAGNETIC MEXICO S DE RL DE CV 100%IKD NEW ENERGY TECHNOLOGY SA DE CV 0%IKD MEXICO SA DE CV 0%
JIANGSU FUJIE ADVANCED MECHANICAL TECHNOLOGY GROUP CO. LTD.	$4.9M	CAMERON DE MEXICO SA DE CV 96%FMC TECHNOLOGIES DE MEXICO SA DE CV 2%ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S A P I DE CV 1%
FUJIAN EVERSTRONG LEGA POWER EQUIPMENTS CO.LTD	$4.8M	DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO SA DE CV 96%SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. 3%GELCAPS EXPORTADORA DE MEXICO SA DE CV 1%

单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。

数据边界说明

供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 2,809 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2022–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

低价段 · FOB $44.0M · 占比 9.8% · 进口商 699 家 · 中国渗透 54.7% · 单价 $0.01–$30.00。中价段 · FOB $83.9M · 占比 18.6% · 进口商 1,375 家 · 中国渗透 44.0% · 单价 $30.11–$927.30。

高价段 · FOB $322.6M · 占比 71.6% · 进口商 898 家 · 中国渗透 26.7% · 单价 $929.70–$1260042.31。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`84799018`	可确认为专用于旋风或袋式除尘器 Reconocibles como diseñadas exclusivamente para recolectores ciclón o de manga para polvo	高价位	9.9% / 17.8% / 72.3%	跨多段 (中价位+高价位)	$433.9M	96.3%
`8479900000`	零件 Partes	高价位	6.1% / 40.3% / 53.6%	跨多段 (中价位+高价位)	$16.6M	3.7%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 84799018 子码（可确认为专用于旋风或袋式除尘器）下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

低价位

$0.01–$30.00

进口商 699 家

FOB 占比 9.8%

中国渗透（FOB加权）54.7%

中价位

$30.11–$927.30

进口商 1375 家

FOB 占比 18.6%

中国渗透（FOB加权）44.0%

高价位目标段位

$929.70–$1260042.31

进口商 898 家

FOB 占比 71.6%

中国渗透（FOB加权）26.7%

价位带	价格区间 ($/件)	进口商数	FOB 占比	中国渗透（FOB加权）	目标段位
低价位	$0.01–$30.00	699	9.8%	54.7%	非目标
中价位	$30.11–$927.30	1375	18.6%	44.0%	非目标
高价位	$929.70–$1260042.31	898	71.6%	26.7%	目标段位

各价位段主要来源国（Top 5）

每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB

价位带	来源国	FOB	段内FOB占比
低价位	中国中国	$45.0M	64.8%
	HUNGRIA	$6.3M	9.0%
	越南	$4.9M	7.0%
	韩国	$1.8M	2.6%
	印度	$1.8M	2.6%
中价位	中国中国	$24.3M	40.7%
	越南	$6.5M	10.9%
	台湾	$5.0M	8.3%
	HUNGRIA	$3.4M	5.7%
	意大利	$3.4M	5.7%
高价位	中国中国	$81.8M	25.5%
	德国	$55.2M	17.2%
	日本	$42.2M	13.1%
	韩国	$30.0M	9.3%
	意大利	$21.6M	6.7%

1high 段 FOB 占 72% (≥25% 体量门槛)
2中国渗透 26.7% (<50% · 仍有空间)
3898 家进口商在此段 · 候选池足够

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 2,972 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 53 家 (FOB $46.3M) · 维持信号 1,243 家 (FOB $237.8M) · 收缩信号 1,676 家 (FOB $166.5M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (842家) · 中·高渗透·持平 (496家) · 小·高渗透·持平 (297家) · 小·封闭·持平 (276家) · 大·封闭·持平 (140家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 26 家 · 综合 FOB $14.2M · 中国份额信号：4 年累计 34% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号：4 年 CAGR -9.6% · 萎缩区间 (≤-5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 25% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 3.7 · 分散 (≤0.10)。

主力切入价位

高价位

进入角度

高价段 · 中国份额 <30% · cohort 下行

产品聚焦

84799018 · high价位段 FOB $313.7M

中国当前位置

中国整体处于早期阶段 · 来源国 + 供应商口径均低

积极信号

53 家

$46.3M

53 家 · 综合 FOB $46.3M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

大·低渗透·上升
大·中渗透·上升
中·低渗透·上升
中·中渗透·上升

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	BRP QUERETARO SA DE CV	$19.0M
2	JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	$7.5M
3	SAMSUNG MEXICANA SA DE CV	$1.7M
4	WEATHERFORD DE MEXICO S DE RL DE CV	$1.7M
5	CATERPILLAR INDUSTRIAS MEXICO S DE RL DE CV	$1.7M
6	WEG MEXICO SA DE CV	$1.5M
7	MEXPPAR TLANE SA DE CV	$1.4M
8	MUNTERS DE MEXICO S DE RL DE CV	$1.3M
9	FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SA DE CV	$1.1M
10	VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV	$1.1M
11	GRUPO ANTOLIN TLAXCALA S DE RL DE CV	$882K
12	GAIM REGIOMONTANA SA DE CV	$572K
13	KOTOBUKIYA TREVES DE MEXICO SA DE CV	$548K
14	COTEMAR SA DE CV	$507K
15	HOLCIM MEXICO OPERACIONES SA DE CV	$490K

维持信号

1243 家

$237.8M

1243 家 · 综合 FOB $237.8M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	$70.8M
2	CAMERON DE MEXICO SA DE CV	$22.1M
3	HYUNDAI MOBIS MEXICO S DE RL DE CV	$12.2M
4	SANMINA-SCI RSP DE MEXICO SA DE CV	$9.4M
5	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION EPS	$7.7M
6	NILFISK DE MEXICO MANUFACTURING S DE RL DE CV	$7.4M
7	JABIL CIRCUIT DE MEXICO S DE RL DE CV	$7.2M
8	ETO MAGNETIC MEXICO S DE RL DE CV	$6.5M
9	FLEXTRONICS TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV	$6.2M
10	DEACERO S A P I DE CV	$6.1M
11	DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO SA DE CV	$5.8M
12	GRUPO CHAMBERLAIN S DE RL DE CV	$5.2M
13	TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV	$4.7M
14	M S A DE MEXICO SA DE CV	$4.0M
15	ACCESSA LOGISTICS SA DE CV	$3.2M

收缩信号

1676 家

$166.5M

1676 家 · 综合 FOB $166.5M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL EPS	$23.2M
2	GW PLASTICS MEXICANA S DE RL DE CV	$8.9M
3	KIA MEXICO SA DE CV	$7.3M
4	DSV SOLUTIONS SA DE CV	$4.8M
5	TERNIUM MEXICO SA DE CV	$4.6M
6	HIROTEC MEXICO SA DE CV	$4.2M
7	SUNGWOO HITECH MEXICO SA DE CV	$2.8M
8	MAHLE BEHR MEXICO S DE RL DE CV	$2.7M
9	FABRICA DE JABON LA CORONA SA DE CV	$2.3M
10	NORTH AMERICAN LIGHTING MEXICO SA DE CV	$2.2M
11	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$2.1M
12	BAKER HUGHES DE MEXICO S DE RL DE CV	$2.1M
13	STABILUS SA DE CV	$1.9M
14	HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L.	$1.9M
15	JOHNSON CONTROLS ENTERPRISES MEXICO S DE RL DE CV	$1.9M

规模前 5 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	BRP QUERETARO SA DE CV	大·低渗透·上升	$4.0M	$19.0M	10% 中国渗透 · 近年 +91%
2	JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	大·低渗透·上升	$228K	$7.5M	20% 中国渗透 · 近年 +238%
3	SAMSUNG MEXICANA SA DE CV	大·低渗透·上升	$94K	$1.7M	13% 中国渗透 · 近年 +394%
4	WEATHERFORD DE MEXICO S DE RL DE CV	大·中渗透·上升	$538K	$1.7M	38% 中国渗透 · 近年 +38%
5	CATERPILLAR INDUSTRIAS MEXICO S DE RL DE CV	大·中渗透·上升	$283K	$1.7M	47% 中国渗透 · 近年 +147%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION EPS	锚定型	$7.7M	Anchor tier · 窗口 FOB $7.7M · 中国份额 100%
2	NILFISK DE MEXICO MANUFACTURING S DE RL DE CV	锚定型	$7.4M	Anchor tier · 窗口 FOB $7.4M · 中国份额 49%
3	ETO MAGNETIC MEXICO S DE RL DE CV	锚定型	$6.5M	Anchor tier · 窗口 FOB $6.5M · 中国份额 100%
4	SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A.	锚定型	$1.9M	Anchor tier · 窗口 FOB $1.9M · 中国份额 14%
5	INGRASYS TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	锚定型	$1.8M	Anchor tier · 窗口 FOB $1.8M · 中国份额 67%

中等体量 · 中国份额上升 cohort

以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额已过半 · 但 cohort 内尚有非中国 / 多源采购的进口商。

#	进口商	画像	4年FOB	中国占比
1	CRUSTACEOS & PECES DE SUD AMERICA S A CRUPESA	中等体量 · 上升趋势	$616K	100.0%
2	GRUPO ANTOLIN TLAXCALA S DE RL DE CV	中等体量 · 上升趋势	$882K	31.9%
3	ENVIROQUIP S DE RL DE CV	中等体量 · 上升趋势	$924K	100.0%
4	KOTOBUKIYA TREVES DE MEXICO SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$548K	26.4%
5	JOHNSON ELECTRIC GROUP MEXICO S DE RL DE CV	中等体量 · 上升趋势	$387K	100.0%

规模最大新进入者：GW PLASTICS MEXICANA S DE RL DE CV · 首次进口 2024-01-01 · 4年累计 FOB $8.9M · 中国渗透 0.0%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2022-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2022–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	4 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	GW PLASTICS MEXICANA S DE RL DE CV	$8.9M	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
2	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION EPS	$7.7M	100.0%	✓	2024-01-01
3	HIROTEC MEXICO SA DE CV	$4.2M	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
4	ACCESSA LOGISTICS SA DE CV	$3.2M	53.6%	✓	2024-01-01
5	FABRICA DE JABON LA CORONA SA DE CV	$2.3M	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
6	SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A.	$1.9M	13.5%	✓	2025-01-01
7	HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L.	$1.9M	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
8	INGRASYS TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	$1.8M	67.5%	✓	2025-01-01
9	IMPORT GREEN POWER TECHNOLOGY, EQUIPMENT & MACHINERY ITEM S.A	$1.4M	99.8%	✓	2025-01-01
10	SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	$1.3M	38.7%	✓	2024-01-01
11	HELLA AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV	$1.2M	13.5%	✓	2024-01-01
12	SHIBAURA MACHINE MEXICO SA DE CV	$1.0M	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
13	LG INNOTEK MEXICO SA DE CV	$889K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
14	TRANSPORTADORA OCCIDENTAL SA DE CV	$863K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
15	NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.	$795K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 374 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 374 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	大·低渗透·下滑	$70.8M	14.1%
2	HYUNDAI MOBIS MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$12.2M	63.0%
3	JABIL CIRCUIT DE MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$7.2M	68.0%
4	FLEXTRONICS TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$6.2M	77.7%
5	DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO SA DE CV	大·低渗透·下滑	$5.8M	18.5%
6	GRUPO CHAMBERLAIN S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$5.2M	78.8%
7	M S A DE MEXICO SA DE CV	大·中渗透·下滑	$4.0M	36.3%
8	ACCESSA LOGISTICS SA DE CV	大·中渗透·下滑	$3.2M	53.6%
9	SUNGWOO HITECH MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$2.8M	0.0%
10	NORTH AMERICAN LIGHTING MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$2.2M	0.0%
11	SANHUA AUTOMOTIVE MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$2.1M	100.0%
12	GTA AMBIENTAL S DE RL DE CV	大·封闭·下滑	$1.7M	0.0%
13	BAKER HUGHES PRESSURE CONTROL DE MEXICO SA DE CV	大·中渗透·下滑	$1.7M	33.5%
14	INTERMEX MANUFACTURA DE CHIHUAHUA SA DE CV	大·封闭·下滑	$1.4M	8.8%
15	XZB MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$1.3M	100.0%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 1159 家

中国渗透 ≥50% · 共 1159 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	CAMERON DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·上升	$22.1M	75.5%
2	HYUNDAI MOBIS MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$12.2M	63.0%
3	SANMINA-SCI RSP DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·上升	$9.4M	89.8%
4	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION EPS	大·高渗透·持平	$7.7M	100.0%
5	JABIL CIRCUIT DE MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$7.2M	68.0%
6	ETO MAGNETIC MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·上升	$6.5M	100.0%
7	FLEXTRONICS TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$6.2M	77.7%
8	DEACERO S A P I DE CV	大·高渗透·上升	$6.1M	96.0%
9	GRUPO CHAMBERLAIN S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$5.2M	78.8%
10	TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·上升	$4.7M	79.5%
11	SANHUA AUTOMOTIVE MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$2.1M	100.0%
12	INGRASYS TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	大·高渗透·持平	$1.8M	67.5%
13	PERSIANAS DE LOS ALTOS SA DE CV	大·高渗透·持平	$1.5M	70.0%
14	IMPORT GREEN POWER TECHNOLOGY, EQUIPMENT & MACHINERY ITEM S.A	大·高渗透·持平	$1.4M	99.8%
15	XZB MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$1.3M	100.0%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 281 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 281 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	MARMON ENGINE TECHNOLOGIES MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$406	0.0%
2	IRRAMINTA S.A.	小·封闭·持平	$406	0.0%
3	ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL CIA. LTDA.	小·封闭·持平	$398	0.0%
4	MIRANDA MENESES FRANCISCO JAVIER	小·封闭·持平	$396	0.0%
5	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES FAL SA DE CV	小·封闭·持平	$396	0.0%
6	B.BRAUN MEDICAL S.A.	小·封闭·持平	$392	0.0%
7	PROINMATEC S.A.S.	小·封闭·持平	$385	0.0%
8	AIRMAGIC WORLD MX S.A. DE C.V.	小·封闭·持平	$378	0.0%
9	INDUSTRIALIZADORA DANAMEX SA DE CV	小·封闭·持平	$377	0.0%
10	KELLER CIMENTACIONES DE LATINOAMERICA SA DE CV	小·封闭·持平	$374	0.0%
11	HIDROLAVADORAS HAMMEX SA DE CV	小·封闭·持平	$370	0.0%
12	INDUSTRIAS REUNIDAS CIA. LTDA. INDUNIDAS LABORATORIOS INDUNIDAS	小·封闭·持平	$367	0.0%
13	BIOTECNOLOGIA & GENETICA MARINA S.A. BIOGEMAR	小·封闭·持平	$363	0.0%
14	SERBRIMESA S.A.	小·封闭·持平	$362	0.0%
15	CNH COMERCIAL SA DE CV	小·封闭·持平	$362	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 26 家 · 综合 FOB $14.2M
2中国份额信号：4 年累计 34% · 处于中间区间 (30-60%)
3市场增速信号：4 年 CAGR -9.6% · 萎缩区间 (≤-5%)
4供应商密度信号：中国供应商占 25% · 低-中密度区间 (<40%)
5集中度信号：HHI 3.7 · 分散 (≤0.10)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2022–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2022–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: mex-847990-2021-2025
Release ID: 01KWR7XFT5CGDYQYZFFPBREE1M
数据窗口: 2022–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-05
创建来源: system:step3
进口商数: 2,972
供应商数: 2,809
总 FOB (4y): $450.6M
年均增速 (4y): -9.6%
中国份额: 33.6%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/mex-847990-2021-2025/01KWR43JVKYKW025MKN2MNMXMV
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-05 12:17 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2022	$186.7M	基准年	$58.0M	31.1%	946
2023	$790	-100.0%	$790	100.0%	1
2024	$126.1M	+15967894% *基数效应	$45.3M	35.9%	1190
2025	$137.8M	+9.2%	$47.7M	34.6%	2018

来源国完整列表（共 103 个）

#	国家	4 年 FOB	市场份额
1	中国	$151.1M	33.6%
2	德国	$59.1M	13.1%
3	日本	$44.3M	9.8%
4	韩国	$34.5M	7.7%
5	意大利	$25.5M	5.7%
6	美国	$22.5M	5.0%
7	越南	$12.0M	2.7%
8	匈牙利	$10.2M	2.3%
9	台湾	$9.2M	2.0%
10	巴西	$8.6M	1.9%

本报告所有数字均来自 01KWR43JVKYKW025MKN2MNMXMV 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（2,972 家）和供应商列表（2,809 家），可通过上方下载按钮获取。

墨西哥 市场分析报告

产品海关编码详情

真实成交产品示例

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

来源国年度 FOB 趋势

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

供应商规模排名

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

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