墨西哥 市场分析报告
HS 848310 · 传动轴 · 含凸轮轴、曲轴及曲柄 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）
- 4年累计进口额 $1687.8M · 年均增速 +14.5% · 市场持续扩张
- 中国份额 32.5%（海关来源口径）
- 目标价位带：中价位 · 数据覆盖 2021–2025
墨西哥传动轴市场 · 2021–2025 4 年累计 FOB $1.7B · CAGR +10.7% · 显著上升 · 海关来源口径 32.5%（供应商口径对照 28.9%） · 进口商集中度 分散。
4年累计进口额
$1.7B
FOB（离岸价）· 2021–2025年合计
来自中国占比 海关来源口径
32.5%
市场年均增速 +14.5%
活跃进口商
3,754
2021–2025年有记录买家
最近年进口额（2025）
$512.0M
同比2024年 +17.1%
已知供应商
3,772
含中国及非中国来源
CH 0
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 848310 — 传动轴 · 含凸轮轴、曲轴及曲柄。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比（金额） | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 84831008 传动轴（包括凸轮轴和曲轴）及曲柄 raw ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS. | 88.2% | 数量缺失 | — |
| 84831000 传动轴（包括凸轮轴和曲轴）及曲柄 raw ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS. | 9.0% | 数量缺失 | — |
| 8483109900 其他 · 传动轴（包括凸轮轴及曲轴）及曲柄 raw Los demás | 1.4% | 数量缺失 | — |
| 8483109100 曲轴 raw Cigüeñales | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 8483109200 凸轮轴 raw Arboles de levas | 0.5% | 数量缺失 | — |
| 8483101000 航空发动机用 raw De motores de aviación | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 8483109300 软轴 raw Arboles flexibles | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 84831001 轴或曲轴 raw FLECHAS O CIGÜEÑALES. | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 84831002 凸轮轴或其毛坯 raw ARBOLES DE LEVAS O SUS ESBOZOS. | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 84831004 用于传递运动的柔性轴（软轴） raw ARBOLES FLEXIBLES (CHICOTES) PARA TRANSMITIR MOVIM | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 84831003 传动轴 raw ARBOLES DE TRANSMISIÓN. | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 84831006 柔性轴（软轴），不包括…… raw ARBOLES FLEXIBLES (CHICOTES), EXCEPTO LO COMPRENDI | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 84831099 其他 · 传动轴（包括凸轮轴及曲轴）及曲柄 raw LOS DEMÁS. | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 84831007 可确认为专用于…… raw RECONOCIBLES COMO CONCEBIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA T | 0.0% | 数量缺失 | — |
真实成交产品示例
这些来自原始交易产品字段，用来帮助判断本 HS 编码是否覆盖你的具体产品；它们不是 HS code 描述，也不会参与 HS 类别解释。
#1
传动轴（通用术语）
FLECHA
#2
柔性轴/拉线
CHICOTE
#3
曲轴
CIGUENAL
#4
凸轮轴
ARBOL DE LEVAS
#5
传动轴
ARBOL DE TRANSMISION
#6
钢制轴
FLECHA DE ACERO
84831008 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $443.2M | 33.6% |
| 2 | 德国 | $181.3M | 13.7% |
| 3 | 印度 | $138.5M | 10.5% |
| 4 | 韩国 | $121.5M | 9.2% |
| 5 | 台湾 | $74.2M | 5.6% |
| 6 | 日本 | $59.3M | 4.5% |
84831000 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $42.8M | 31.9% |
| 2 | 中国 | $35.3M | 26.3% |
| 3 | HUNGRIA | $19.6M | 14.6% |
| 4 | 德国 | $11.5M | 8.6% |
| 5 | 法国 | $9.7M | 7.2% |
| 6 | 西班牙 | $6.0M | 4.4% |
8483109900 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $9.3M | 40.8% |
| 2 | 中国 | $3.7M | 16.4% |
| 3 | 德国 | $3.3M | 14.6% |
| 4 | 巴西 | $1.2M | 5.2% |
| 5 | 日本 | $806K | 3.5% |
| 6 | 意大利 | $770K | 3.4% |
8483109100 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2.5M | 29.0% |
| 2 | 美国 | $2.0M | 23.9% |
| 3 | 印度 | $1.3M | 14.8% |
| 4 | 德国 | $701K | 8.2% |
| 5 | 巴西 | $680K | 8.0% |
| 6 | 日本 | $480K | 5.6% |
8483109200 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $2.9M | 37.3% |
| 2 | 中国 | $2.4M | 31.6% |
| 3 | 印度 | $993K | 12.9% |
| 4 | 巴西 | $249K | 3.2% |
| 5 | 德国 | $193K | 2.5% |
| 6 | 墨西哥 | $184K | 2.4% |
8483101000 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $4.7M | 100.0% |
| 2 | 法国 | $583 | 0.0% |
| 3 | Taiwan (Formosa) | $520 | 0.0% |
| 4 | Republica Dominicana | $448 | 0.0% |
| 5 | El Salvador | $121 | 0.0% |
| 6 | 印度 | $111 | 0.0% |
8483109300 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | $886K | 48.6% |
| 2 | 中国 | $274K | 15.0% |
| 3 | 印度 | $235K | 12.9% |
| 4 | 日本 | $173K | 9.5% |
| 5 | Corea (Sur), Republica de | $61K | 3.3% |
| 6 | 巴西 | $33K | 1.8% |
84831001 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $612K | 55.8% |
| 2 | 台湾 | $147K | 13.4% |
| 3 | 德国 | $82K | 7.5% |
| 4 | 韩国 | $57K | 5.2% |
| 5 | 西班牙 | $35K | 3.2% |
| 6 | 印度 | $27K | 2.4% |
84831002 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | $108K | 40.3% |
| 2 | 巴西 | $105K | 39.2% |
| 3 | 美国 | $32K | 11.9% |
| 4 | 中国 | $15K | 5.7% |
| 5 | 印度 | $6K | 2.1% |
| 6 | 德国 | $1K | 0.5% |
84831004 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | $108K | 42.7% |
| 2 | 波兰 | $67K | 26.7% |
| 3 | 中国 | $63K | 24.8% |
| 4 | ESLOVENIA | $8K | 3.1% |
| 5 | 菲律宾 | $6K | 2.2% |
| 6 | 韩国 | $596 | 0.2% |
84831003 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | $87K | 55.6% |
| 2 | 中国 | $40K | 25.4% |
| 3 | 德国 | $17K | 11.1% |
| 4 | 西班牙 | $9K | 6.1% |
| 5 | 越南 | $1K | 0.7% |
| 6 | 土耳其 | $1K | 0.7% |
84831006 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $4K | 27.9% |
| 2 | 意大利 | $4K | 26.8% |
| 3 | 菲律宾 | $3K | 18.2% |
| 4 | 中国 | $2K | 10.7% |
| 5 | 瑞典 | $1K | 7.7% |
| 6 | 土耳其 | $432 | 3.1% |
84831099 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | $6K | 49.3% |
| 2 | 意大利 | $3K | 24.8% |
| 3 | 中国 | $3K | 22.7% |
| 4 | 日本 | $284 | 2.2% |
| 5 | 印度 | $105 | 0.8% |
84831007 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $5K | 86.1% |
| 2 | 土耳其 | $730 | 13.9% |
⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制）， 与报告封面及 CH2 中国份额指标（4年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大， 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 848310 全部子码 (14 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（4年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)CH 1
市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2025 4 年累计 FOB $1.7B · CAGR +10.7% · 显著上升。2021 年 $341.5M → 2025 年 $512.0M。活跃进口商 1,074 → 2,683 家。近 12 月 · 新进场 1,750 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $341.5M | 基准年 | $90.9M | 26.6% | 1074 |
| 2022 | $396.9M | +16.2% | $156.1M | 39.3% | 1195 |
| 2023 | $437.3M | +10.2% | $65.3M | 14.9% | 1298 |
| 2025 | $512.0M | +17.1% | $175.9M | 34.3% | 2683 |
月度进口热力图（逐年×月）
颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律
横向滑动查看 12 个月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021
$23094K
$27534K
$34764K
$31428K
$30259K
$31173K
$24801K
$25476K
$29025K
$29876K
$27195K
$26881K
2022
$25160K
$24465K
$35215K
$31805K
$31935K
$37491K
$34247K
$35158K
$33844K
$38868K
$29032K
$39692K
2023
$28586K
$31899K
$36147K
$33411K
$37044K
$40352K
$42687K
$36629K
$39053K
$38676K
$33404K
$39438K
2025
$41293K
$35125K
$36853K
$39756K
$43791K
$41732K
$47752K
$45958K
$42565K
$48176K
$40901K
$48110K
月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。
近 12 月 FOB 变化
+17.1%
中国份额变化
+19.4%
新进场进口商
1750
近 12 月首次出现
数据边界说明
数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比CH 2
来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 4 年累计 32.5%（供应商口径对照 28.9%） · 前三来源 中国 32.5% / 德国 13.2% / 印度 9.4% · CR5 70.3%。供应商口径 4 年累计 22.1%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。
| # | 来源国 | 4年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $488.2M | 32.5% |
| 2 | 德国 | $198.2M | 13.2% |
| 3 | 印度 | $141.6M | 9.4% |
| 4 | 韩国 | $122.4M | 8.2% |
| 5 | 日本 | $103.7M | 6.9% |
| 6 | 台湾 | $75.3M | 5.0% |
| 7 | 奥地利 | $56.8M | 3.8% |
| 8 | 意大利 | $38.0M | 2.5% |
| 9 | 巴西 | $32.2M | 2.1% |
| 10 | 美国 | $25.6M | 1.7% |
深色行 = 中国来源
来源国年度 FOB 趋势
叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国
中国来源年均增速
+17.9%
4年年均增速
中国 vs 非中国增速差
+10.3%
正值=中国增速更快
CR5（前5来源国集中度）
70.3%
前5来源国 FOB 合计占比
来源国总数
167
有记录的不同来源国家数量
中国 FOB 绝对值变化
$90.9M → $175.9M
2021–2025 绝对额变化趋势
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025CH 3
进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段 FOB $1.1B · 占大盘 64.2% · 进口商 1,732 家。中价段中国渗透 21.1% · CR5 54.6%。参照 · 低价段渗透 60.7% · 高价段渗透 23.5%。中价段单价区间 $12.38–$332.95。
进口商 3,754 家 · HHI 3.5 · CR5 36.0% · CR10 47.5% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 750 家 (FOB 占比 99%) · 中型 2,253 家 · 小型 751 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (892家) · 中·高渗透·持平 (660家) · 小·高渗透·持平 (386家)。
进口商组合散点图
X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透
进口商排行（前 20 名）
| # | 进口商 | 4 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRP QUERETARO SA DE CV | $168.5M | 6.2% | 9,447 | 4年 (2021–2025) | 128 | 奥地利 |
| 2 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | $162.8M | 5.3% | 555 | 4年 (2021–2025) | 30 | 德国 |
| 3 | MANUFACTURERA DE CIGUEAALES DE MEXICO SA DE CV | $109.2M | 0.4% | 535 | 4年 (2021–2025) | 14 | 印度 |
| 4 | HYUNDAI DE MEXICO SA DE CV | $100.2M | 3.4% | 4,740 | 4年 (2021–2025) | 61 | 韩国 |
| 5 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | $66.4M | 18.0% | 975 | 4年 (2021–2025) | 48 | HUNGRIA |
| 6 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | $51.2M | 3.5% | 470 | 4年 (2021–2025) | 36 | 日本 |
| 7 | BROSE MEXICO SA DE CV | $37.9M | 35.1% | 5,265 | 4年 (2021–2025) | 95 | 德国 |
| 8 | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | $37.7M | 69.3% | 241 | 4年 (2021–2025) | 27 | 中国 |
| 9 | MOTORES JOHN DEERE SA DE CV | $37.1M | 9.1% | 915 | 4年 (2021–2025) | 41 | 英国 |
| 10 | DSV SOLUTIONS SA DE CV | $31.0M | 82.6% | 868 | 4年 (2021–2025) | 34 | 中国 |
| 11 | VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV | $30.5M | 45.3% | 2,230 | 4年 (2021–2025) | 52 | 中国 |
| 12 | STANLEY BLACK & DECKER DE MONTERREY S DE RL DE CV | $26.6M | 76.9% | 572 | 4年 (2021–2025) | 26 | 中国 |
| 13 | CONTROLADORA MABE SA DE CV | $25.6M | 99.6% | 1,043 | 4年 (2021–2025) | 24 | 中国 |
| 14 | JATCO MEXICO SA DE CV | $23.8M | 0.0% | 3,962 | 4年 (2021–2025) | 28 | 印度尼西亚 |
| 15 | BORGWARNER COMPONENTES PDS S DE RL DE CV | $23.3M | 75.5% | 2,008 | 4年 (2021–2025) | 29 | 中国 |
| 16 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV | $22.7M | 95.0% | 1,076 | 4年 (2021–2025) | 12 | 中国 |
| 17 | SABMEX & CO SA DE CV | $20.7M | 0.1% | 296 | 4年 (2021–2025) | 6 | 台湾 |
| 18 | DENSO MEXICO SA DE CV | $19.7M | 45.1% | 731 | 4年 (2021–2025) | 28 | 中国 |
| 19 | MOTORES REYNOSA SA DE CV | $19.1M | 84.1% | 728 | 4年 (2021–2025) | 19 | 中国 |
| 20 | ENGINE POWER COMPONENTS DE MEXICO S DE RL DE CV | $19.0M | 0.0% | 437 | 4年 (2021–2025) | 5 | 巴西 |
进口商年度进退场
| 年份 | 新进入 | 退场 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | +1074 | -236 | +838 |
| 2022 | +493 | -328 | +165 |
| 2023 | +437 | -507 | -70 |
| 2025 | +1750 | -0 | +1750 |
新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）
⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。
同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。
进口商规模分布
头部 20%
750 家 · 均值 $2.2M · 入段下限 $34K（该段最小进口商年均采购额）
中腰 60%
2253 家 · 均值 $7K · 区间 $353 – $34K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）
尾部 20%
751 家 · 均值 $134 · 偶发/测试性采购为主
注：三档按进口商4年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。
CR5（前5家集中度）
36.0%
前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例
CR10（前10家集中度）
47.5%
前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例
HHI（赫芬达尔指数）
3.5%
low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断
数据边界说明
进口商组合覆盖 3,754 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按4年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）CH 4
供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
供应商 3,772 家 · 中国供应商 1,352 家 (占 35.8%)。供应商口径 4 年累计 22.1%。供应商集中度 · HHI 2.3 · 分散 · CR5 8.9%。
来自中国供应商的占比 供应商口径
22.1%
1352 家中国供应商
CR5（供应商集中度）
8.9%
前5供应商 FOB 合计占比
CR5（中国供应商集中度）
5.8%
前5中国供应商 FOB 合计占比
供应商类型分析
非中国竞争供应商
5 家
按4年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）
1. HYUNDAI WIA CORPORATION — $59.1M (3.5%)
2. BHARAT FORGE LIMITED — $24.2M (1.4%)
3. MAHLE METAL LEVE S.A. — $19.4M (1.1%)
4. TYC BROTHER INDUSTRIAL CO. LTD. — $14.9M (0.9%)
5. A.C.S.A. STEEL FORGINGS S.P.A. — $14.9M (0.9%)
工厂铺货型
5 家
中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型
SUMMIT PRECISION ENGINE PRODUCTS (WUHAN) LIMITED
CHANGAN FORD AUTOMOBILE CO. LTD.
CHONG QING RONG-JUE MOTORCYCLE CO. LTD
长尾小众型
5 家
客户≤2 家的小众长尾型
CHANGZHOU YATONG JIEWEI ELECTROMOTOR CO. LTD
JOHN DEERE MEXICO S.AR.L.
STAHLSCHMIDT LTD
非中国竞争者分析
非中国前 5 来源合计 42.7%。德国 13.2% (FOB $198.2M) · 印度 9.4% (FOB $141.6M) · 韩国 8.2% (FOB $122.4M) · 日本 6.9% (FOB $103.7M) · 台湾 5.0% (FOB $75.3M)。
供应商规模排名
深蓝=中国来源；橄榄=非中国
供应商排行（前 15 名）
| # | 供应商 | 4 年 FOB | 市场份额 | 客户数 | 报关来源国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI WIA CORPORATION | $59.1M | 3.5% | 7 | 韩国 |
| 2 | SUMMIT PRECISION ENGINE PRODUCTS (WUHAN) LIMITED | $25.1M | 1.5% | 21 | 中国 |
| 3 | BHARAT FORGE LIMITED | $24.2M | 1.4% | 2 | 印度 |
| 4 | CHANGAN FORD AUTOMOBILE CO. LTD. | $22.6M | 1.3% | 7 | 中国 |
| 5 | CHONG QING RONG-JUE MOTORCYCLE CO. LTD | $20.0M | 1.2% | 93 | 中国 |
| 6 | MAHLE METAL LEVE S.A. | $19.4M | 1.1% | 18 | 巴西 |
| 7 | FLOW CONTROL LLC FLOJET | $16.2M | 1.0% | 5 | 中国 |
| 8 | TYC BROTHER INDUSTRIAL CO. LTD. | $14.9M | 0.9% | 22 | 台湾 |
| 9 | A.C.S.A. STEEL FORGINGS S.P.A. | $14.9M | 0.9% | 2 | 意大利 |
| 10 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO.LTD | $14.9M | 0.9% | 2 | HUNGRIA |
| 11 | CHONGQING HUANSONG INDUSTRIES GROUP IMP. Y EXP. TRADE CO. LTD | $14.6M | 0.9% | 70 | 中国 |
| 12 | KWANG JIN VIET NAM CO. LTD | $12.5M | 0.7% | 2 | 越南 |
| 13 | KSR MOTORS (THAILAND) CO.LTD. | $11.8M | 0.7% | 5 | 泰国 |
| 14 | CHANGZHOU YATONG JIEWEI ELECTROMOTOR CO. LTD | $11.8M | 0.7% | 2 | 中国 |
| 15 | JOHN DEERE MEXICO S.AR.L. | $11.7M | 0.7% | 1 | 中国 |
📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。 跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。
中国供应商 × 关键买家
| 中国供应商 | FOB | 主要买家 (前 3) |
|---|---|---|
| SUMMIT PRECISION ENGINE PRODUCTS (WUHAN) LIMITED | $25.1M | CONTROLADORA MABE SA DE CV 81%KOBLENZ ELECTRICA SA DE CV 11%ZOPPAS INDUSTRIES DE MEXICO SA DE CV 7% |
| CHANGAN FORD AUTOMOBILE CO. LTD. | $22.6M | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV 100%MOTO GALERIA SA DE CV 0%QB GLOBAL IMPORT SAS 0% |
| CHONG QING RONG-JUE MOTORCYCLE CO. LTD | $20.0M | BORGWARNER COMPONENTES PDS S DE RL DE CV 58%ROYAL BORDER SA DE CV 20%REYNOSO INTERNATIONAL SYSTEMS SA DE CV 5% |
| FLOW CONTROL LLC FLOJET | $16.2M | WR CONTROLS MEXICO S DE RL DE CV 47%BROSE PUEBLA SA DE CV 37%BROSE QUERETARO SA DE CV 16% |
| CHONGQING HUANSONG INDUSTRIES GROUP IMP. Y EXP. TRADE CO. LTD | $14.6M | LOCOMOTIVE MANUFACTURING AND SERVICES SA DE CV 67%BOSCH REXROTH SA DE CV 12%IMPORTADOR GRL SA DE CV 8% |
单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。
数据边界说明
供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 3,772 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025CH 5
价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
低价段 · FOB $431.1M · 占比 25.5% · 进口商 961 家 · 中国渗透 60.7% · 单价 $0.00–$12.33。中价段 · FOB $1.1B · 占比 64.2% · 进口商 1,732 家 · 中国渗透 21.1% · 单价 $12.38–$332.95。
高价段 · FOB $173.1M · 占比 10.3% · 进口商 1,061 家 · 中国渗透 23.5% · 单价 $335.12–$491994.62。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布（低 / 中 / 高） | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
84831008 |
传动轴（包括凸轮轴和曲轴）及曲柄 ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS. | 中价位 | 28.7% / 66.0% / 5.3% | 跨多段 (低价位+中价位) | $1489.2M | 88.2% |
84831000 |
传动轴（包括凸轮轴和曲轴）及曲柄 ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS. | 中价位 | 0.0% / 58.6% / 41.4% | 跨多段 (中价位+高价位) | $151.1M | 9.0% |
8483109900 |
其他 · 传动轴（包括凸轮轴及曲轴）及曲柄 Los demás | 高价位 | 3.8% / 13.8% / 82.4% | 跨多段 (中价位+高价位) | $22.9M | 1.4% |
8483109100 |
曲轴 Cigüeñales | 中价位 | 5.5% / 49.8% / 44.8% | 跨多段 (中价位+高价位) | $8.5M | 0.5% |
8483109200 |
凸轮轴 Arboles de levas | 高价位 | 11.4% / 39.9% / 48.6% | 跨多段 (低价位+中价位+高价位) | $7.7M | 0.5% |
8483101000 |
航空发动机用 De motores de aviación | 高价位 | 0.0% / 0.0% / 100.0% | 单段 (高价位) | $4.7M | 0.3% |
8483109300 |
软轴 Arboles flexibles | 高价位 | 12.5% / 37.3% / 50.2% | 跨多段 (低价位+中价位+高价位) | $1.8M | 0.1% |
84831001 |
轴或曲轴 FLECHAS O CIGÜEÑALES. | 低价位 | 55.2% / 38.6% / 6.3% | 跨多段 (低价位+中价位) | $1.1M | 0.1% |
84831002 |
凸轮轴或其毛坯 ARBOLES DE LEVAS O SUS ESBOZOS. | 中价位 | 0.5% / 99.4% / 0.1% | 单段 (中价位) | $267K | 0.0% |
84831004 |
用于传递运动的柔性轴（软轴） ARBOLES FLEXIBLES (CHICOTES) PARA TRANSMITIR MOVIM | 中价位 | 14.4% / 85.6% / 0.0% | 跨多段 (低价位+中价位) | $252K | 0.0% |
84831003 |
传动轴 ARBOLES DE TRANSMISIÓN. | 高价位 | 36.6% / 6.8% / 56.7% | 跨多段 (低价位+高价位) | $156K | 0.0% |
84831006 |
柔性轴（软轴），不包括…… ARBOLES FLEXIBLES (CHICOTES), EXCEPTO LO COMPRENDI | 中价位 | 46.3% / 53.7% / 0.0% | 跨多段 (低价位+中价位) | $14K | 0.0% |
84831099 |
其他 · 传动轴（包括凸轮轴及曲轴）及曲柄 LOS DEMÁS. | 低价位 | 60.9% / 26.3% / 12.8% | 跨多段 (低价位+中价位+高价位) | $13K | 0.0% |
84831007 |
可确认为专用于…… RECONOCIBLES COMO CONCEBIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA T | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $5K | 0.0% |
价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按
该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 84831008 子码（传动轴（包括凸轮轴和曲轴）及曲柄） 下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。
同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。
子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。
低价位
$0.00–$12.33
进口商 961 家
FOB 占比 25.5%
中国渗透（FOB加权）60.7%
中价位目标段位
$12.38–$332.95
进口商 1732 家
FOB 占比 64.2%
中国渗透（FOB加权）21.1%
高价位
$335.12–$491994.62
进口商 1061 家
FOB 占比 10.3%
中国渗透（FOB加权）23.5%
| 价位带 | 价格区间 ($/件) | 进口商数 | FOB 占比 | 中国渗透（FOB加权） | 目标段位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低价位 | $0.00–$12.33 | 961 | 25.5% | 60.7% | 非目标 |
| 中价位 | $12.38–$332.95 | 1732 | 64.2% | 21.1% | 目标段位 |
| 高价位 | $335.12–$491994.62 | 1061 | 10.3% | 23.5% | 非目标 |
各价位段主要来源国（Top 5）
每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB
| 价位带 | 来源国 | FOB | 段内FOB占比 |
|---|---|---|---|
| 低价位 | 中国 中国 | $221.7M | 57.0% |
| 日本 | $30.5M | 7.8% | |
| 韩国 | $29.3M | 7.5% | |
| 越南 | $17.0M | 4.4% | |
| 印度 | $12.7M | 3.3% | |
| 中价位 | 中国 中国 | $125.1M | 28.6% |
| 德国 | $84.5M | 19.3% | |
| 韩国 | $53.8M | 12.3% | |
| 日本 | $44.2M | 10.1% | |
| 印度 | $24.8M | 5.7% | |
| 高价位 | 中国 中国 | $132.4M | 19.6% |
| 印度 | $101.4M | 15.0% | |
| 德国 | $96.3M | 14.3% | |
| 奥地利 | $46.8M | 6.9% | |
| 台湾 | $44.9M | 6.7% |
- 1mid 段 FOB 占 64% (≥25% 体量门槛)
- 2中国渗透 21.1% (<50% · 仍有空间)
- 31732 家进口商在此段 · 候选池足够
⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。
价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。 单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。
数据边界说明
价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 3,754 家进口商数据CH 6
国家级行动信号
路线图、积极信号买家、价位段、风险段
3 信号 cohort 分布 · 积极信号 60 家 (FOB $110.4M) · 维持信号 1,767 家 (FOB $636.8M) · 收缩信号 1,927 家 (FOB $940.6M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (892家) · 中·高渗透·持平 (660家) · 小·高渗透·持平 (386家) · 小·封闭·持平 (311家) · 中·封闭·上升 (167家)。
国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 38 家 · 综合 FOB $31.8M · 中国份额信号：4 年累计 33% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号：4 年 CAGR 10.7% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 22% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 3.5 · 分散 (≤0.10)。
主力切入价位
中价位
进入角度
中价段 · 中国份额 <30% · cohort 上升
产品聚焦
84831008 · mid价位段 FOB $982.9M
中国当前位置
中国整体处于早期阶段 · 来源国 + 供应商口径均低
积极信号
60 家
$110.4M
60 家 · 综合 FOB $110.4M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort
- 大·低渗透·上升
- 大·中渗透·上升
- 中·中渗透·上升
- 中·低渗透·上升
- 小·中渗透·上升
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | $66.4M |
| 2 | CATERPILLAR INDUSTRIAS MEXICO S DE RL DE CV | $14.0M |
| 3 | HITACHI ASTEMO SAN LUIS POTOSI SA DE CV | $4.6M |
| 4 | EFP OPERATIONS MEXICANA SA DE CV | $2.8M |
| 5 | SIEMENS ENERGY S DE RL DE CV | $1.8M |
| 6 | HALLIBURTON DE MEXICO S DE RL DE CV | $771K |
| 7 | GHSP MEXICO SA DE CV | $759K |
| 8 | METSO OUTOTEC MEXICO SA DE CV | $714K |
| 9 | KIA MEXICO SA DE CV | $644K |
| 10 | REFACCIONES GENERALES DIESEL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | $604K |
| 11 | MARELLI TOLUCA MEXICO S DE RL DE CV | $464K |
| 12 | REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV | $402K |
| 13 | INTERNATIONAL PARTS DISTRIBUTION S DE RL DE CV | $383K |
| 14 | SCHNEIDER INDUSTRIAL TLAXCALA SA DE CV | $346K |
| 15 | MOTORES U S DE MEXICO SA DE CV | $322K |
维持信号
1767 家
$636.8M
1767 家 · 综合 FOB $636.8M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort
- 大·中渗透·持平
- 大·高渗透·下滑
- 大·高渗透·上升
- 大·中渗透·下滑
- 大·高渗透·持平
- 大·低渗透·持平
- 大·低渗透·下滑
- 中·高渗透·下滑
- 中·高渗透·持平
- 中·低渗透·持平
- 中·高渗透·上升
- 中·中渗透·持平
- 中·中渗透·下滑
- 中·低渗透·下滑
- 小·高渗透·持平
- 小·低渗透·持平
- 小·高渗透·上升
- 小·中渗透·持平
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | BROSE MEXICO SA DE CV | $37.9M |
| 2 | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | $37.7M |
| 3 | DSV SOLUTIONS SA DE CV | $31.0M |
| 4 | VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV | $30.5M |
| 5 | STANLEY BLACK & DECKER DE MONTERREY S DE RL DE CV | $26.6M |
| 6 | CONTROLADORA MABE SA DE CV | $25.6M |
| 7 | BORGWARNER COMPONENTES PDS S DE RL DE CV | $23.3M |
| 8 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV | $22.7M |
| 9 | DENSO MEXICO SA DE CV | $19.7M |
| 10 | MOTORES REYNOSA SA DE CV | $19.1M |
| 11 | INDUSTRIAS JOHN DEERE S DE RL DE CV | $15.2M |
| 12 | HITACHI ASTEMO MEXICO SA DE CV | $14.6M |
| 13 | LOCOMOTIVE MANUFACTURING AND SERVICES SA DE CV | $13.0M |
| 14 | GEMOMEX S DE RL DE CV | $12.7M |
| 15 | ZAT LOGISTICS MEXICO SA DE CV | $12.2M |
收缩信号
1927 家
$940.6M
1927 家 · 综合 FOB $940.6M · 信号：中国封闭 或 小规模下滑 · 收缩信号 cohort
- 大·封闭·持平
- 大·封闭·上升
- 大·封闭·下滑
- 中·封闭·持平
- 中·封闭·下滑
- 中·封闭·上升
- 小·封闭·持平
- 小·高渗透·下滑
- 小·封闭·下滑
- 小·封闭·上升
- 小·低渗透·下滑
- 小·中渗透·下滑
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | BRP QUERETARO SA DE CV | $168.5M |
| 2 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | $162.8M |
| 3 | MANUFACTURERA DE CIGUEAALES DE MEXICO SA DE CV | $109.2M |
| 4 | HYUNDAI DE MEXICO SA DE CV | $100.2M |
| 5 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | $51.2M |
| 6 | MOTORES JOHN DEERE SA DE CV | $37.1M |
| 7 | JATCO MEXICO SA DE CV | $23.8M |
| 8 | SABMEX & CO SA DE CV | $20.7M |
| 9 | ENGINE POWER COMPONENTS DE MEXICO S DE RL DE CV | $19.0M |
| 10 | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | $14.1M |
| 11 | BORGWARNER TURBO AND EMISSIONS SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | $12.0M |
| 12 | DY AUTO MEXICO SA DE CV | $11.7M |
| 13 | KWANG JIN SLP MEXICO SA DE CV | $11.2M |
| 14 | MAQUILA SOLUTIONS MEXICO SA DE CV | $9.5M |
| 15 | BOMBAS GRUNDFOS DE MEXICO MANUFACTURING SA DE CV | $7.1M |
规模前 5 家 · 按 FOB 降序
| # | 进口商 | 画像 | 上年 FOB | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | 大·低渗透·上升 | 无可比上年 | $66.4M | 18% 中国渗透 · 近年 +38% |
| 2 | CATERPILLAR INDUSTRIAS MEXICO S DE RL DE CV | 大·中渗透·上升 | 无可比上年 | $14.0M | 31% 中国渗透 · 近年 +28% |
| 3 | HITACHI ASTEMO SAN LUIS POTOSI SA DE CV | 大·低渗透·上升 | 无可比上年 | $4.6M | 27% 中国渗透 · 近年 +26% |
| 4 | EFP OPERATIONS MEXICANA SA DE CV | 大·低渗透·上升 | 无可比上年 | $2.8M | 10% 中国渗透 · 近年 +1959% |
| 5 | SIEMENS ENERGY S DE RL DE CV | 大·低渗透·上升 | 无可比上年 | $1.8M | 26% 中国渗透 · 近年 +6% |
锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRP QUERETARO SA DE CV | 锚定型 | $168.5M | Anchor tier · 窗口 FOB $168.5M · 中国份额 6% |
| 2 | BROSE MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $37.9M | Anchor tier · 窗口 FOB $37.9M · 中国份额 35% |
| 3 | CONTROLADORA MABE SA DE CV | 锚定型 | $25.6M | Anchor tier · 窗口 FOB $25.6M · 中国份额 100% |
| 4 | WR CONTROLS MEXICO S DE RL DE CV | 锚定型 | $9.0M | Anchor tier · 窗口 FOB $9.0M · 中国份额 100% |
| 5 | ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES SA DE CV | 锚定型 | $8.0M | Anchor tier · 窗口 FOB $8.0M · 中国份额 18% |
中等体量 · 中国份额上升 cohort
以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额尚未稳定 · cohort 内供应商组合多样。
| # | 进口商 | 画像 | 4年FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRW SISTEMAS DE DIRECCIONES S DE RL DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $996K | 85.8% |
| 2 | GHSP MEXICO SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $759K | 33.4% |
| 3 | CMI DE MEXICO INTERNATIONAL S DE RL DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $535K | 5.7% |
| 4 | PLASTIEXPORTS SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $583K | 100.0% |
| 5 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS MEXICO SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $953K | 2.7% |
规模最大新进入者：RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S · 首次进口 2025-01-01 ·
4年累计 FOB $3.8M ·
中国渗透 0.0%。
近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月
以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底 快照。蓝色行 = 已有中国采购。
| # | 进口商 | 4 年 FOB | 中国占比 | 有中国采购 | 首次进口 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S | $3.8M | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 2 | BAKER HUGHES DE COLOMBIA | $3.4M | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 3 | CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. | $3.0M | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 4 | DRUMMOND LTD | $2.8M | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 5 | ZF POWERTRAIN MODULES SALTILLO SA DE CV | $1.8M | 0.8% | ✓ | 2025-01-01 |
| 6 | DAEDONG DOOR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $1.7M | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 7 | CARBONES DEL CERREJON LIMITED | $1.7M | 1.8% | ✓ | 2025-01-01 |
| 8 | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA | $1.5M | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 9 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA | $1.3M | 0.6% | ✓ | 2025-01-01 |
| 10 | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P | $1.1M | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 11 | SCHLUMBERGER SURENCO S.A. | $907K | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 12 | GRUPO UMA S.A.S | $899K | 0.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 13 | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA | $822K | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 14 | ESENTTIA S.A. | $766K | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 15 | CUMMINS DE LOS ANDES S.A | $749K | 97.1% | ✓ | 2025-01-01 |
分类信号客户
以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。
近期订单收缩
586 家
近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 586 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUFACTURERA DE CIGUEAALES DE MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $109.2M | 0.4% |
| 2 | HYUNDAI DE MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $100.2M | 3.4% |
| 3 | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $37.7M | 69.3% |
| 4 | MOTORES JOHN DEERE SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $37.1M | 9.1% |
| 5 | VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV | 大·中渗透·下滑 | $30.5M | 45.3% |
| 6 | CONTROLADORA MABE SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $25.6M | 99.6% |
| 7 | BORGWARNER COMPONENTES PDS S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $23.3M | 75.5% |
| 8 | SABMEX & CO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $20.7M | 0.1% |
| 9 | ENGINE POWER COMPONENTS DE MEXICO S DE RL DE CV | 大·封闭·下滑 | $19.0M | 0.0% |
| 10 | INDUSTRIAS JOHN DEERE S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $15.2M | 78.6% |
| 11 | HITACHI ASTEMO MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $14.6M | 79.3% |
| 12 | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $14.1M | 3.5% |
| 13 | GEMOMEX S DE RL DE CV | 大·中渗透·下滑 | $12.7M | 41.0% |
| 14 | ZAT LOGISTICS MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $12.2M | 99.9% |
| 15 | BROSE PUEBLA SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $12.1M | 74.0% |
下次评估窗口：季度
中国份额已饱和
1632 家
中国渗透 ≥50% · 共 1632 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $37.7M | 69.3% |
| 2 | DSV SOLUTIONS SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $31.0M | 82.6% |
| 3 | STANLEY BLACK & DECKER DE MONTERREY S DE RL DE CV | 大·高渗透·上升 | $26.6M | 76.9% |
| 4 | CONTROLADORA MABE SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $25.6M | 99.6% |
| 5 | BORGWARNER COMPONENTES PDS S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $23.3M | 75.5% |
| 6 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·上升 | $22.7M | 95.0% |
| 7 | MOTORES REYNOSA SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $19.1M | 84.1% |
| 8 | INDUSTRIAS JOHN DEERE S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $15.2M | 78.6% |
| 9 | HITACHI ASTEMO MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $14.6M | 79.3% |
| 10 | LOCOMOTIVE MANUFACTURING AND SERVICES SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $13.0M | 96.9% |
| 11 | ZAT LOGISTICS MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $12.2M | 99.9% |
| 12 | BROSE PUEBLA SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $12.1M | 74.0% |
| 13 | ROYAL BORDER SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $11.2M | 83.2% |
| 14 | MECHANISMS DE SALTILLO SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $9.9M | 100.0% |
| 15 | SEG AUTOMOTIVE MEXICO MANUFACTURING SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $9.5M | 73.8% |
下次评估窗口：半年
长尾小规模无中国采购
327 家
体量小 + 中国渗透 0% · 共 327 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCC VEHICULOS COMERCIALES DE CARGA S DE R.L. DE C.V | 小·封闭·持平 | $351 | 0.0% |
| 2 | DOVAR INTERNACIONAL SA | 小·封闭·持平 | $347 | 0.0% |
| 3 | VALEO KAPEC SA DE CV | 小·封闭·持平 | $346 | 0.0% |
| 4 | ACESCO COLOMBIA S.A.S. | 小·封闭·持平 | $342 | 0.0% |
| 5 | METZERPLAS MEXICO S A P I DE CV | 小·封闭·持平 | $341 | 0.0% |
| 6 | TRANSMISION Y LUBRICACION INDUSTRIAL SA DE CV | 小·封闭·持平 | $340 | 0.0% |
| 7 | LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A.S. | 小·封闭·持平 | $338 | 0.0% |
| 8 | SUPER DIESEL SA DE CV | 小·封闭·持平 | $336 | 0.0% |
| 9 | TECAM S.A. TECNOLOGIA AMBIENTAL | 小·封闭·持平 | $333 | 0.0% |
| 10 | MAGUS SA DE CV | 小·封闭·持平 | $332 | 0.0% |
| 11 | MERCA PAPEL SA DE CV | 小·封闭·持平 | $331 | 0.0% |
| 12 | HK DONG A SA DE CV | 小·封闭·下滑 | $331 | 0.0% |
| 13 | REPRESENTACIONES GUMA S A S | 小·封闭·持平 | $331 | 0.0% |
| 14 | SURTI OEM S.A.S. | 小·封闭·持平 | $330 | 0.0% |
| 15 | TSC MANUFACTURING AND SUPPLY LLC SIN TIPO DE SOCIEDAD | 小·封闭·持平 | $330 | 0.0% |
下次评估窗口：季度
- 1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 38 家 · 综合 FOB $31.8M
- 2中国份额信号：4 年累计 33% · 处于中间区间 (30-60%)
- 3市场增速信号：4 年 CAGR 10.7% · 扩张区间 (≥5%)
- 4供应商密度信号：中国供应商占 22% · 低-中密度区间 (<40%)
- 5集中度信号：HHI 3.5 · 分散 (≤0.10)
数据边界说明
国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势APPENDIX
数据溯源
数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。
查看数据源详情 & 原始数据下载
↓ 下载数据快照 JSON包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用
年度进口额汇总
| 年份 | 总 FOB | 同比 | 来自中国 | 中国占比 | 活跃进口商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $341.5M | 基准年 | $90.9M | 26.6% | 1074 |
| 2022 | $396.9M | +16.2% | $156.1M | 39.3% | 1195 |
| 2023 | $437.3M | +10.2% | $65.3M | 14.9% | 1298 |
| 2025 | $512.0M | +17.1% | $175.9M | 34.3% | 2683 |
来源国完整列表（共 167 个）
| # | 国家 | 4 年 FOB | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $488.2M | 32.5% |
| 2 | 德国 | $198.2M | 13.2% |
| 3 | 印度 | $141.6M | 9.4% |
| 4 | 韩国 | $122.4M | 8.2% |
| 5 | 日本 | $103.7M | 6.9% |
| 6 | 台湾 | $75.3M | 5.0% |
| 7 | 奥地利 | $56.8M | 3.8% |
| 8 | 意大利 | $38.0M | 2.5% |
| 9 | 巴西 | $32.2M | 2.1% |
| 10 | 美国 | $25.6M | 1.7% |
本报告所有数字均来自 01KTERJEZG9VHDSCR9CEPEV30W 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（3,754 家）和供应商列表（3,772 家），可通过上方下载按钮获取。