墨西哥市场分析报告

HS 848330 · 未装有滚珠或滚子轴承的轴承座及滑动轴承 · 数据覆盖 2023–2025年（含年底数据）

3年累计进口额 $243.8M · 年均增速 +22375.5% · 市场持续扩张
中国份额 45.3%（海关来源口径）
目标价位带：高价位 · 数据覆盖 2023–2025

墨西哥未装有滚珠或滚子轴承的轴承座及滑动轴承市场 · 2023–2025 3 年累计 FOB $243.8M · CAGR +1399.2% · 显著上升 · 海关来源口径 45.3% · 进口商集中度分散。

3年累计进口额

$243.8M

FOB（离岸价）· 2023–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

45.3%

市场年均增速 +22375.5%

活跃进口商

2,184

2023–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$242.7M

同比2024年 +22375.5%

已知供应商

2,057

含中国及非中国来源

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 848330 — 未装有滚珠或滚子轴承的轴承座及滑动轴承。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
84833004 铁或钢制轴承座，带有用于液体或气体循环冷却的空腔，即使带有青铜或巴氏合金轴承目录匹配 "Chumaceras" de hierro o acero con oquedades para enfriamiento por circulación de líquidos o gases, aun cuando tengan cojinetes de bronce o de metal Babbit	89.6%	数量缺失	—
84833000 未装轴承的轴承箱；轴承目录匹配 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	10.0%	数量缺失	—
848330000090 未装轴承的轴承箱；轴承目录匹配 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	0.4%	数量缺失	—
848330000000 未装轴承的轴承箱；轴承目录匹配 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	0.0%	数量缺失	—
848330000010 未装轴承的轴承箱；轴承目录匹配 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	0.0%	数量缺失	—

84833004 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$98.6M	45.1%
2	日本	$24.7M	11.3%
3	德国	$20.7M	9.5%
4	韩国	$16.0M	7.3%
5	意大利	$10.0M	4.6%
6	印度	$9.5M	4.3%

84833000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$11.7M	48.1%
2	日本	$5.9M	24.1%
3	德国	$3.9M	16.2%
4	ESLOVAQUIA	$1.6M	6.4%
5	REPUBLICA CHECA	$813K	3.3%
6	泰国	$222K	0.9%

848330000090 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	日本	$369K	34.4%
2	美国	$310K	28.9%
3	德国	$85K	7.9%
4	中国	$71K	6.6%
5	印度	$34K	3.2%
6	巴西	$32K	3.0%

848330000000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$6K	85.2%
2	日本	$489	6.8%
3	德国	$324	4.5%
4	CHINA, REPUBLICA POP	$133	1.9%
5	意大利	$119	1.6%

848330000010 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$45	100.0%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（3年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 848330 全部子码 (5 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（3年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2023–2025 3 年累计 FOB $243.8M · CAGR +1399.2% · 显著上升。2023 年 $1.1M → 2025 年 $242.7M。活跃进口商 425 → 1,760 家。近 12 月 · 新进场 1,759 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2023	$1.1M	基准年	$87K	8.0%	425
2025	$242.7M	+22375.5%	$110.3M	45.4%	1760

月度进口热力图（逐年×月）

颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律

横向滑动查看 12 个月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2023

$200K

$96K

$174K

$47K

$95K

$83K

$100K

$34K

$24K

$62K

$40K

$125K

2025

$21086K

$18835K

$19194K

$19807K

$20427K

$17396K

$20665K

$21765K

$22870K

$22793K

$19292K

$18615K

月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。

近 12 月 FOB 变化

+22375.5%

中国份额变化

+37.4%

新进场进口商

1759

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2023–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 3 年累计 45.3% · 前三来源中国 45.3% / 日本 12.7% / 德国 10.1% · CR5 78.8%。供应商口径 3 年累计 36.1%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。

#	来源国	3年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	中国	$110.3M	45.3%
2	日本	$30.9M	12.7%
3	德国	$24.7M	10.1%
4	韩国	$16.1M	6.6%
5	意大利	$10.0M	4.1%
6	印度	$9.5M	3.9%
7	台湾	$6.0M	2.5%
8	西班牙	$5.6M	2.3%
9	巴西	$5.1M	2.1%
10	以色列	$2.9M	1.2%

深色行 = 中国来源

来源国年度 FOB 趋势

叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国

中国来源年均增速

+3469.1%

3年年均增速

中国 vs 非中国增速差

+2414.3%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

78.8%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$87K → $110.3M

2023–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

44.4%

中价位段

50.6%

高价位段

40.8%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2023–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段 FOB $115.8M · 占大盘 47.5% · 进口商 1,086 家。中价段中国渗透 50.6% · CR5 33.5%。参照 · 低价段渗透 44.4% · 高价段渗透 40.8%。中价段单价区间 $1.71–$48.80。

进口商 2,184 家 · HHI 2.4 · CR5 24.5% · CR10 36.3% · 集中度分散。规模分档 · 大型 436 家 (FOB 占比 98%) · 中型 1,311 家 · 小型 437 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (789家) · 中·高渗透·持平 (481家) · 小·封闭·持平 (239家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	3 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	BORGWARNER TURBO AND EMISSIONS SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	$26.8M	88.3%	1,386	1年 (2025–2025)	31	中国
2	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV	$11.7M	100.0%	77	1年 (2025–2025)	8	中国
3	TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV	$8.2M	100.0%	437	1年 (2025–2025)	2	中国
4	MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV	$6.8M	0.0%	84	1年 (2025–2025)	1	日本
5	ROYAL BORDER SA DE CV	$6.4M	100.0%	250	1年 (2025–2025)	7	中国
6	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	$6.2M	0.1%	212	1年 (2025–2025)	11	德国
7	THYSSENKRUPP METALURGICA DE MEXICO SA DE CV	$5.8M	9.4%	167	1年 (2025–2025)	8	意大利
8	STREIT MEXICO S DE RL DE CV	$5.7M	99.2%	219	1年 (2025–2025)	2	中国
9	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$5.7M	0.0%	106	1年 (2025–2025)	8	日本
10	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	$5.3M	5.5%	85	1年 (2025–2025)	4	韩国
11	ZF SUSPENSION TECHNOLOGY GUADALAJARA SA DE CV	$4.3M	1.4%	636	1年 (2025–2025)	50	德国
12	AMERICAN INDUSTRIES DE QUERETARO SA DE CV	$4.1M	100.0%	234	1年 (2025–2025)	4	中国
13	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV	$3.5M	0.0%	44	1年 (2025–2025)	4	巴西
14	EXEDY DYNAX MEXICO SA DE CV	$3.3M	0.0%	113	1年 (2025–2025)	5	日本
15	ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES SA DE CV	$3.2M	0.2%	197	1年 (2025–2025)	9	意大利
16	OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	$3.0M	99.7%	5,237	1年 (2025–2025)	8	中国
17	BMTS TECHNOLOGY S DE RL DE CV	$3.0M	13.5%	97	1年 (2025–2025)	2	SERBIA
18	KING ENGINE BEARINGS DE MEXICO SA DE CV	$2.9M	0.0%	12	1年 (2025–2025)	1	以色列
19	ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV	$2.9M	98.5%	18	1年 (2025–2025)	4	中国
20	DENSO MEXICO SA DE CV	$2.9M	0.0%	384	1年 (2025–2025)	6	日本

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	3 年 FOB	中国占比
1	MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV	$6.8M	0.0%
2	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	$6.2M	0.1%
3	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$5.7M	0.0%
4	ZF SUSPENSION TECHNOLOGY GUADALAJARA SA DE CV	$4.3M	1.4%
5	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV	$3.5M	0.0%
6	EXEDY DYNAX MEXICO SA DE CV	$3.3M	0.0%
7	ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES SA DE CV	$3.2M	0.2%
8	KING ENGINE BEARINGS DE MEXICO SA DE CV	$2.9M	0.0%
9	DENSO MEXICO SA DE CV	$2.9M	0.0%
10	STREIT LOGISTICS MEXICO S DE RL DE CV	$2.6M	0.0%
11	MAHLE COMPONENTES DE MOTOR DE MEXICO S DE RL DE CV	$2.2M	0.0%
12	ZF CHASSIS TECHNOLOGY SA DE CV	$2.0M	0.0%
13	HITACHI ASTEMO MEXICO SA DE CV	$2.0M	0.0%
14	BRP QUERETARO SA DE CV	$1.9M	0.0%
15	BORETS MEXICO S DE RL DE CV	$1.9M	0.0%
16	DY AUTO MEXICO SA DE CV	$1.4M	0.0%
17	AMES MONTERREY SA DE CV	$1.4M	0.0%
18	TOYOTA TSUSHO MEXICO SA DE CV	$1.3M	0.0%
19	HYUNDAE POLYTECH MEXICO S DE RL DE CV	$1.2M	0.0%
20	WELLDEX PUERTO INTERIOR SA DE CV	$1.1M	0.0%

进口商年度进退场

年份	新进入	退场	净变化
2023	+425	-424	+1
2025	+1759	-0	+1759

新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）

⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。

进口商规模分布

头部 20%

436 家 · 均值 $549K · 入段下限 $19K（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

1311 家 · 均值 $3K · 区间 $135 – $19K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

437 家 · 均值 $50 · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商3年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

24.5%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

36.3%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

2.4%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 2,184 家活跃买家 · 数据窗口: 2023–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按3年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商 2,057 家 · 中国供应商 659 家 (占 32.0%)。供应商口径 3 年累计 36.1%。供应商集中度 · HHI 5.3 · 分散 · CR5 16.8%。

来自中国供应商的占比供应商口径

36.1%

659 家中国供应商

CR5（供应商集中度）

16.8%

前5供应商 FOB 合计占比

CR5（中国供应商集中度）

16.8%

前5中国供应商 FOB 合计占比

供应商类型分析

非中国竞争供应商

5 家

按3年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）

1. MAHLE COMPONENTI MOTORI ITALIA S.R.L — $4.5M (1.9%)

2. TDC AUTO PARTS CO. LTD — $3.4M (1.4%)

3. KING ENGINE BEARINGS (MANUFACTURING AND MARKETING) LTD — $3.1M (1.3%)

4. BMTS TECHNOLOGY D. O. O. NOVI SAD — $2.6M (1.0%)

5. PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH — $2.5M (1.0%)

工厂铺货型

5 家

中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型

KHS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

MINHOO AUTO METAL PARTS (GUANGZHOU) CO. LTD

NINGBO YINZHOU CHINAUST AUTOMOBILE FITTINGS CORP. LTD

长尾小众型

5 家

客户≤2 家的小众长尾型

WUHAN SINOTEC CO. LTD.

NORI HOLDINGS CO LIMITED

HITACHI ASTEMO POWERTRAIN SYSTEMS (NANJING) LTD.

非中国竞争者分析

非中国前 5 来源合计 37.4%。日本 12.7% (FOB $30.9M) · 德国 10.1% (FOB $24.7M) · 韩国 6.6% (FOB $16.1M) · 意大利 4.1% (FOB $10.0M) · 印度 3.9% (FOB $9.5M)。

供应商规模排名

深蓝=中国来源；橄榄=非中国

供应商排行（前 15 名）

#	供应商	3 年 FOB	市场份额	客户数	报关来源国
1	PGI AUTO COMPONENTS KUNSHAN CO LTD	$11.8M	4.8%	4	中国
2	KHS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.	$9.4M	3.9%	10	中国
3	MINHOO AUTO METAL PARTS (GUANGZHOU) CO. LTD	$7.0M	2.9%	36	中国
4	WUHAN SINOTEC CO. LTD.	$6.7M	2.8%	1	中国
5	NORI HOLDINGS CO LIMITED	$6.0M	2.5%	2	中国
6	MAHLE COMPONENTI MOTORI ITALIA S.R.L	$4.5M	1.9%	2	意大利
7	TDC AUTO PARTS CO. LTD	$3.4M	1.4%	18	COREA (SUR)
8	KING ENGINE BEARINGS (MANUFACTURING AND MARKETING) LTD	$3.1M	1.3%	5	以色列
9	HITACHI ASTEMO POWERTRAIN SYSTEMS (NANJING) LTD.	$2.9M	1.2%	2	中国
10	NAXOS TECHNOLOGY LIMITED	$2.7M	1.1%	1	中国
11	NINGBO YINZHOU CHINAUST AUTOMOBILE FITTINGS CORP. LTD	$2.7M	1.1%	7	中国
12	BMTS TECHNOLOGY D. O. O. NOVI SAD	$2.6M	1.0%	1	SERBIA
13	PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH	$2.5M	1.0%	5	奥地利
14	SUMITOMO (SHI) CYCLO DRIVE CHINA LTD	$2.3M	1.0%	13	中国
15	SUMIRIKO AVS ROMANIA S.R.L.	$2.3M	1.0%	5	罗马尼亚

📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。

中国供应商 × 关键买家

中国供应商	FOB	主要买家 (前 3)
PGI AUTO COMPONENTS KUNSHAN CO LTD	$11.8M	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV 99%REGAL BELOIT DE GUADALAJARA S DE RL DE CV 1%VIBRACOUSTIC TOLUCA SA DE CV 0%
KHS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.	$9.4M	STREIT MEXICO S DE RL DE CV 60%STREIT LOGISTICS MEXICO S DE RL DE CV 28%BORGWARNER TURBO AND EMISSIONS SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV 12%
MINHOO AUTO METAL PARTS (GUANGZHOU) CO. LTD	$7.0M	BORGWARNER TURBO AND EMISSIONS SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV 53%ROYAL BORDER SA DE CV 22%KUNHWA MEXICO S DE RL DE CV 9%
WUHAN SINOTEC CO. LTD.	$6.7M	BORGWARNER TURBO AND EMISSIONS SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV 100%
NORI HOLDINGS CO LIMITED	$6.0M	BORGWARNER TURBO AND EMISSIONS SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV 100%MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO S A P I DE CV 0%

单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。

数据边界说明

供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 2,057 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2023–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

低价段 · FOB $47.3M · 占比 19.4% · 进口商 449 家 · 中国渗透 44.4% · 单价 $0.00–$1.67。中价段 · FOB $115.8M · 占比 47.5% · 进口商 1,086 家 · 中国渗透 50.6% · 单价 $1.71–$48.80。

高价段 · FOB $80.7M · 占比 33.1% · 进口商 649 家 · 中国渗透 40.8% · 单价 $49.21–$56981.69。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`84833004`	铁或钢制轴承座，带有用于液体或气体循环冷却的空腔，即使带有青铜或巴氏合金轴承 "Chumaceras" de hierro o acero con oquedades para enfriamiento por circulación de líquidos o gases, aun cuando tengan cojinetes de bronce o de metal Babbit	中价位	21.7% / 46.9% / 31.5%	跨多段 (低价位+中价位+高价位)	$218.4M	89.6%
`84833000`	未装轴承的轴承箱；轴承 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	中价位	0.0% / 52.4% / 47.6%	跨多段 (中价位+高价位)	$24.3M	10.0%
`848330000090`	未装轴承的轴承箱；轴承 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	中价位	0.6% / 63.8% / 35.6%	跨多段 (中价位+高价位)	$1.1M	0.4%
`848330000000`	未装轴承的轴承箱；轴承 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	高价位	3.5% / 15.2% / 81.4%	跨多段 (中价位+高价位)	$7K	0.0%
`848330000010`	未装轴承的轴承箱；轴承 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	中价位	0.0% / 100.0% / 0.0%	单段 (中价位)	$45	0.0%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 84833004 子码（铁或钢制轴承座，带有用于液体或气体循环冷却的空腔，即使带有青铜或巴氏合金轴承）下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

低价位

$0.00–$1.67

进口商 449 家

FOB 占比 19.4%

中国渗透（FOB加权）44.4%

中价位

$1.71–$48.80

进口商 1086 家

FOB 占比 47.5%

中国渗透（FOB加权）50.6%

高价位目标段位

$49.21–$56981.69

进口商 649 家

FOB 占比 33.1%

中国渗透（FOB加权）40.8%

价位带	价格区间 ($/件)	进口商数	FOB 占比	中国渗透（FOB加权）	目标段位
低价位	$0.00–$1.67	449	19.4%	44.4%	非目标
中价位	$1.71–$48.80	1086	47.5%	50.6%	非目标
高价位	$49.21–$56981.69	649	33.1%	40.8%	目标段位

各价位段主要来源国（Top 5）

每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB

价位带	来源国	FOB	段内FOB占比
低价位	中国中国	$13.4M	31.9%
	日本	$10.0M	24.0%
	韩国	$5.2M	12.5%
	德国	$2.9M	6.8%
	台湾	$2.1M	4.9%
中价位	中国中国	$45.6M	48.5%
	日本	$13.1M	13.9%
	韩国	$9.5M	10.1%
	德国	$8.3M	8.9%
	意大利	$5.7M	6.0%
高价位	中国中国	$51.3M	47.6%
	德国	$13.5M	12.5%
	日本	$7.4M	6.9%
	印度	$6.6M	6.1%
	巴西	$4.1M	3.8%

1high 段 FOB 占 33% (≥25% 体量门槛)
2中国渗透 40.8% (<50% · 仍有空间)
3649 家进口商在此段 · 候选池足够

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 2,184 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 0 家 (FOB —) · 维持信号 929 家 (FOB $127.7M) · 收缩信号 1,255 家 (FOB $116.1M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (789家) · 中·高渗透·持平 (481家) · 小·封闭·持平 (239家) · 大·封闭·持平 (227家) · 小·高渗透·持平 (195家)。

国家信号 · cohort 信号：进口商池中"中渗透 + 上升"组合为零 · 仅存在"低渗透 + 上升"或其他组合 · 中国份额信号：3 年累计 45% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号：3 年 CAGR 1399.2% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 36% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 2.4 · 分散 (≤0.10)。

主力切入价位

高价位

进入角度

高价段 · 中国份额 30-60% · cohort 上升

产品聚焦

84833004 · high价位段 FOB $68.7M

中国当前位置

中国处于扩张区间 · 来源国占比 30-60%

积极信号

0 家

—

0 家 · 综合 FOB — · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

维持信号

929 家

$127.7M

929 家 · 综合 FOB $127.7M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	BORGWARNER TURBO AND EMISSIONS SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	$26.8M
2	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV	$11.7M
3	TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV	$8.2M
4	ROYAL BORDER SA DE CV	$6.4M
5	STREIT MEXICO S DE RL DE CV	$5.7M
6	AMERICAN INDUSTRIES DE QUERETARO SA DE CV	$4.1M
7	OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	$3.0M
8	BMTS TECHNOLOGY S DE RL DE CV	$3.0M
9	ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV	$2.9M
10	GARRETT MOTION MEXICO SA DE CV	$2.7M
11	KUO MOTOR SA DE CV	$2.7M
12	VALEO KAPEC SA DE CV	$2.7M
13	STABILUS SA DE CV	$2.7M
14	KUNHWA MEXICO S DE RL DE CV	$2.3M
15	VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV	$2.0M

收缩信号

1255 家

$116.1M

1255 家 · 综合 FOB $116.1M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

大·封闭·持平
中·封闭·持平
小·封闭·持平

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV	$6.8M
2	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	$6.2M
3	THYSSENKRUPP METALURGICA DE MEXICO SA DE CV	$5.8M
4	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$5.7M
5	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	$5.3M
6	ZF SUSPENSION TECHNOLOGY GUADALAJARA SA DE CV	$4.3M
7	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV	$3.5M
8	EXEDY DYNAX MEXICO SA DE CV	$3.3M
9	ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES SA DE CV	$3.2M
10	KING ENGINE BEARINGS DE MEXICO SA DE CV	$2.9M
11	DENSO MEXICO SA DE CV	$2.9M
12	STREIT LOGISTICS MEXICO S DE RL DE CV	$2.6M
13	MAHLE COMPONENTES DE MOTOR DE MEXICO S DE RL DE CV	$2.2M
14	ZF CHASSIS TECHNOLOGY SA DE CV	$2.0M
15	HITACHI ASTEMO MEXICO SA DE CV	$2.0M

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	BORGWARNER TURBO AND EMISSIONS SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	锚定型	$26.8M	Anchor tier · 窗口 FOB $26.8M · 中国份额 88%
2	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV	锚定型	$11.7M	Anchor tier · 窗口 FOB $11.7M · 中国份额 100%
3	TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV	锚定型	$8.2M	Anchor tier · 窗口 FOB $8.2M · 中国份额 100%
4	ROYAL BORDER SA DE CV	锚定型	$6.4M	Anchor tier · 窗口 FOB $6.4M · 中国份额 100%
5	THYSSENKRUPP METALURGICA DE MEXICO SA DE CV	锚定型	$5.8M	Anchor tier · 窗口 FOB $5.8M · 中国份额 9%

规模最大新进入者：BORGWARNER TURBO AND EMISSIONS SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV · 首次进口 2025-01-01 · 3年累计 FOB $26.8M · 中国渗透 88.3%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2023-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2023–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	3 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	BORGWARNER TURBO AND EMISSIONS SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	$26.8M	88.3%	✓	2025-01-01
2	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV	$11.7M	100.0%	✓	2025-01-01
3	TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV	$8.2M	100.0%	✓	2025-01-01
4	MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV	$6.8M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
5	ROYAL BORDER SA DE CV	$6.4M	100.0%	✓	2025-01-01
6	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	$6.2M	0.1%	✓	2025-01-01
7	THYSSENKRUPP METALURGICA DE MEXICO SA DE CV	$5.8M	9.4%	✓	2025-01-01
8	STREIT MEXICO S DE RL DE CV	$5.7M	99.2%	✓	2025-01-01
9	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$5.7M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
10	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	$5.3M	5.5%	✓	2025-01-01
11	ZF SUSPENSION TECHNOLOGY GUADALAJARA SA DE CV	$4.3M	1.4%	✓	2025-01-01
12	AMERICAN INDUSTRIES DE QUERETARO SA DE CV	$4.1M	100.0%	✓	2025-01-01
13	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV	$3.5M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
14	EXEDY DYNAX MEXICO SA DE CV	$3.3M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
15	ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES SA DE CV	$3.2M	0.2%	✓	2025-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

中国份额已饱和 845 家

中国渗透 ≥50% · 共 845 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	BORGWARNER TURBO AND EMISSIONS SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·持平	$26.8M	88.3%
2	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV	大·高渗透·持平	$11.7M	100.0%
3	TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·持平	$8.2M	100.0%
4	ROYAL BORDER SA DE CV	大·高渗透·持平	$6.4M	100.0%
5	STREIT MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·持平	$5.7M	99.2%
6	AMERICAN INDUSTRIES DE QUERETARO SA DE CV	大·高渗透·持平	$4.1M	100.0%
7	OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	大·高渗透·持平	$3.0M	99.7%
8	ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV	大·高渗透·持平	$2.9M	98.5%
9	GARRETT MOTION MEXICO SA DE CV	大·高渗透·持平	$2.7M	100.0%
10	KUO MOTOR SA DE CV	大·高渗透·持平	$2.7M	95.7%
11	VALEO KAPEC SA DE CV	大·高渗透·持平	$2.7M	85.9%
12	STABILUS SA DE CV	大·高渗透·持平	$2.7M	77.4%
13	KUNHWA MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·持平	$2.3M	88.4%
14	INDUSTRIAS JOHN DEERE S DE RL DE CV	大·高渗透·持平	$1.3M	100.0%
15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	大·高渗透·持平	$1.3M	98.3%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 239 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 239 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	TRINION MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$135	0.0%
2	DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS BENOTTO SA DE CV	小·封闭·持平	$134	0.0%
3	DORNER LATIN AMERICA S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$133	0.0%
4	MEGA ALIMENTOS SA DE CV	小·封闭·持平	$133	0.0%
5	KUROTA MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$129	0.0%
6	A4C-SANKIN PRECISION TUBE S A P I DE CV	小·封闭·持平	$128	0.0%
7	SAMIL FOAM DE MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$128	0.0%
8	MIL-TEK MEXICO S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$126	0.0%
9	VALVERDE VALVERDE CRISTHIAN GERARDO	小·封闭·持平	$124	0.0%
10	CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE SOCIEDAD ANONIMA	小·封闭·持平	$122	0.0%
11	RAMALHOS HORNOS MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$122	0.0%
12	TOPASOL SOCIEDAD ANONIMA	小·封闭·持平	$120	0.0%
13	TERMINALES SANTAMARIA SOCIEDAD ANONIMA	小·封闭·持平	$117	0.0%
14	PROREPUESTOS PHI SOCIEDAD ANONIMA	小·封闭·持平	$115	0.0%
15	ALEAMEX SA DE CV	小·封闭·持平	$115	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：进口商池中"中渗透 + 上升"组合为零 · 仅存在"低渗透 + 上升"或其他组合
2中国份额信号：3 年累计 45% · 处于中间区间 (30-60%)
3市场增速信号：3 年 CAGR 1399.2% · 扩张区间 (≥5%)
4供应商密度信号：中国供应商占 36% · 低-中密度区间 (<40%)
5集中度信号：HHI 2.4 · 分散 (≤0.10)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2023–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2023–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: mex-848330-2021-2025
Release ID: 01KWPQ2W356860518VDWM1FFKF
数据窗口: 2023–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-04
创建来源: system:step3
进口商数: 2,184
供应商数: 2,057
总 FOB (3y): $243.8M
年均增速 (3y): +22375.5%
中国份额: 45.3%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/mex-848330-2021-2025/01KWPNGNG5KGXRSDMYX2XCRC5T
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-04 22:03 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2023	$1.1M	基准年	$87K	8.0%	425
2025	$242.7M	+22375.5%	$110.3M	45.4%	1760

来源国完整列表（共 79 个）

#	国家	3 年 FOB	市场份额
1	中国	$110.3M	45.3%
2	日本	$30.9M	12.7%
3	德国	$24.7M	10.1%
4	韩国	$16.1M	6.6%
5	意大利	$10.0M	4.1%
6	印度	$9.5M	3.9%
7	台湾	$6.0M	2.5%
8	西班牙	$5.6M	2.3%
9	巴西	$5.1M	2.1%
10	以色列	$2.9M	1.2%

本报告所有数字均来自 01KWPNGNG5KGXRSDMYX2XCRC5T 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（2,184 家）和供应商列表（2,057 家），可通过上方下载按钮获取。

墨西哥 市场分析报告

产品海关编码详情

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

来源国年度 FOB 趋势

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

供应商规模排名

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

墨西哥市场分析报告