墨西哥 市场分析报告
HS 848340 · 齿轮与齿轮箱 · 含变速器和扭矩转换器 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）
- 5年累计进口额 $1997.3M · 年均增速 +10.2% · 市场持续扩张
- 中国份额 33.8%（海关来源口径）
- 目标价位带：中价位 · 数据覆盖 2021–2025
墨西哥齿轮与齿轮箱市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $2.0B · CAGR +10.2% · 显著上升 · 海关来源口径 33.8%（供应商口径对照 31.3%） · 进口商集中度 分散。
5年累计进口额
$2.0B
FOB（离岸价）· 2021–2025年合计
来自中国占比 海关来源口径
33.8%
市场年均增速 +10.2%
活跃进口商
9,675
2021–2025年有记录买家
最近年进口额（2025）
$502.3M
同比2024年 +6.8%
已知供应商
17,880
含中国及非中国来源
CH 0
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 848340 — 齿轮与齿轮箱 · 含变速器和扭矩转换器。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比（金额） | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 84834009 单位重量不超过25克的齿轮或摩擦轮 目录匹配 Engranes o ruedas de fricción, con peso unitario igual o inferior a 25 g | 99.6% | $0.669/件 | +10.3% |
| 84834000 齿轮和摩擦轮，不包括链轮 目录匹配 Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas | 0.3% | $1.98/件 | +37.8% |
| 84834099 其他 · 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） 目录匹配 Los demás | 0.1% | $8.37/件 | — |
| 84834002 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） 目录匹配 Gears and gearing; (not toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately); ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters | 0.0% | $0.914/件 | -100.0% |
| 84834001 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） 目录匹配 Gears and gearing; (not toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately); ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters | 0.0% | $0.391/件 | -100.0% |
| 84834003 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） 目录匹配 Gears and gearing; (not toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately); ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters | 0.0% | $0.305/件 | — |
| 84834007 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） 目录匹配 Gears and gearing; (not toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately); ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters | 0.0% | $51.52/件 | — |
84834009 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $625.3M | 33.8% |
| 2 | 日本 | $227.0M | 12.3% |
| 3 | 德国 | $192.0M | 10.4% |
| 4 | 韩国 | $174.4M | 9.4% |
| 5 | 意大利 | $129.2M | 7.0% |
| 6 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $103.1M | 5.6% |
84834000 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ESLOVAQUIA | $3.6M | 77.9% |
| 2 | 德国 | $766K | 16.6% |
| 3 | 中国 | $76K | 1.7% |
| 4 | 韩国 | $60K | 1.3% |
| 5 | 台湾 | $38K | 0.8% |
| 6 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $24K | 0.5% |
84834099 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $228K | 18.0% |
| 2 | 中国 | $220K | 17.3% |
| 3 | 巴西 | $204K | 16.1% |
| 4 | 意大利 | $199K | 15.6% |
| 5 | 德国 | $122K | 9.6% |
| 6 | 美国 | $91K | 7.2% |
84834002 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $203K | 38.5% |
| 2 | 中国 | $131K | 24.9% |
| 3 | 意大利 | $92K | 17.4% |
| 4 | REPUBLICA CHECA | $35K | 6.6% |
| 5 | 美国 | $26K | 5.0% |
| 6 | 韩国 | $16K | 3.1% |
84834001 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | $57K | 36.5% |
| 2 | 中国 | $42K | 27.0% |
| 3 | 西班牙 | $38K | 24.3% |
| 4 | 印度 | $7K | 4.4% |
| 5 | 瑞典 | $6K | 4.0% |
| 6 | 韩国 | $2K | 1.1% |
84834003 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | $72K | 92.5% |
| 2 | 瑞士 | $6K | 7.4% |
| 3 | 台湾 | $140 | 0.2% |
84834007 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $1K | 85.1% |
| 2 | 意大利 | $215 | 14.9% |
⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制）， 与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大， 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 848340 全部子码 (7 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)CH 1
市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2025 5 年累计 FOB $2.0B · CAGR +10.2% · 显著上升。2021 年 $340.9M → 2025 年 $502.3M。活跃进口商 1,415 → 6,696 家。近 12 月 · 新进场 6,908 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $340.9M | 基准年 | $120.6M | 35.4% | 1415 |
| 2022 | $351.6M | +3.2% | $147.9M | 42.0% | 1534 |
| 2023 | $332.2M | -5.5% | $49.9M | 15.0% | 1682 |
| 2024 | $470.2M | +41.6% | $130.9M | 27.8% | 6678 |
| 2025 | $502.3M | +6.8% | $176.5M | 35.1% | 6696 |
月度进口热力图（逐年×月）
颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律
横向滑动查看 12 个月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021
$26181K
$24091K
$33225K
$29451K
$30616K
$27847K
$26626K
$35296K
$28111K
$25840K
$25211K
$28414K
2022
$23780K
$34451K
$34281K
$33589K
$35378K
$29934K
$28607K
$26857K
$26982K
$24248K
$26669K
$26874K
2023
$26962K
$26896K
$26081K
$27158K
$27251K
$27187K
$27454K
$29053K
$30399K
$30040K
$27129K
$26570K
2024
$43493K
$34203K
$37110K
$42355K
$39878K
$37667K
$42068K
$43227K
$35523K
$35095K
$42481K
$37133K
2025
$45766K
$31102K
$34303K
$47003K
$42213K
$33286K
$43786K
$44587K
$47472K
$47380K
$48039K
$37359K
月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。
近 12 月 FOB 变化
+6.8%
中国份额变化
+7.3%
新进场进口商
6908
近 12 月首次出现
数据边界说明
数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比CH 2
来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 5 年累计 33.8%（供应商口径对照 31.3%） · 前三来源 中国 33.8% / 日本 13.1% / 德国 10.4% · CR5 73.6%。供应商口径 5 年累计 13.0%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。
| # | 来源国 | 5年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $625.7M | 33.8% |
| 2 | 日本 | $242.4M | 13.1% |
| 3 | 德国 | $193.0M | 10.4% |
| 4 | 韩国 | $174.5M | 9.4% |
| 5 | 意大利 | $129.5M | 7.0% |
| 6 | 美国 | $108.7M | 5.9% |
| 7 | 西班牙 | $62.2M | 3.4% |
| 8 | 印度 | $54.4M | 2.9% |
| 9 | 奥地利 | $31.2M | 1.7% |
| 10 | 台湾 | $30.1M | 1.6% |
深色行 = 中国来源
来源国年度 FOB 趋势
叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国
中国来源年均增速
+10.0%
5年年均增速
中国 vs 非中国增速差
-0.3%
正值=中国增速更快
CR5（前5来源国集中度）
73.6%
前5来源国 FOB 合计占比
来源国总数
135
有记录的不同来源国家数量
中国 FOB 绝对值变化
$120.6M → $176.5M
2021–2025 绝对额变化趋势
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025CH 3
进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段 FOB $1.3B · 占大盘 64.4% · 进口商 4,890 家。中价段中国渗透 34.1% · CR5 41.6%。参照 · 低价段渗透 61.3% · 高价段渗透 8.8%。中价段单价区间 $11.25–$334.28。
进口商 9,675 家 · HHI 2.2 · CR5 26.8% · CR10 39.3% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 1,935 家 (FOB 占比 99%) · 中型 5,805 家 · 小型 1,935 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (1,945家) · 中·封闭·下滑 (1,229家) · 小·封闭·持平 (1,178家)。
进口商组合散点图
X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透
进口商排行（前 20 名）
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTORES REYNOSA SA DE CV | $178.3M | 94.5% | 704 | 5年 (2021–2025) | 23 | 中国 |
| 2 | HITACHI ASTEMO MEXICO SA DE CV | $112.1M | 4.3% | 4,717 | 5年 (2021–2025) | 59 | 日本 |
| 3 | MOTORES JOHN DEERE SA DE CV | $99.3M | 1.7% | 3,776 | 5年 (2021–2025) | 110 | 西班牙 |
| 4 | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | $79.8M | 2.3% | 525 | 5年 (2021–2025) | 20 | 日本 |
| 5 | HYUNDAI WIA MEXICO S DE RL DE CV | $65.9M | 0.0% | 3,080 | 5年 (2021–2025) | 26 | 韩国 |
| 6 | ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES SA DE CV | $61.4M | 25.6% | 2,560 | 5年 (2021–2025) | 43 | 韩国 |
| 7 | FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SA DE CV | $51.2M | 77.2% | 2,217 | 5年 (2021–2025) | 103 | 中国 |
| 8 | CATERPILLAR INDUSTRIAS MEXICO S DE RL DE CV | $50.1M | 17.4% | 6,156 | 5年 (2021–2025) | 138 | 意大利 |
| 9 | OECHSLER MEXICO SA DE CV | $43.7M | 0.0% | 1,875 | 5年 (2021–2025) | 16 | 德国 |
| 10 | INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V. | $42.6M | 99.7% | 1,727 | 5年 (2021–2025) | 35 | 中国 |
| 11 | BRP QUERETARO SA DE CV | $31.9M | 3.9% | 1,880 | 5年 (2021–2025) | 32 | 意大利 |
| 12 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE MEXICANA S.A. DE C.V. | $28.6M | 45.8% | 395 | 5年 (2021–2025) | 51 | 中国 |
| 13 | BROSE MEXICO SA DE CV | $27.8M | 5.2% | 3,030 | 5年 (2021–2025) | 89 | 德国 |
| 14 | MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV | $27.6M | 0.0% | 2,726 | 5年 (2021–2025) | 14 | 日本 |
| 15 | VESTAS EOLICA S.A.U. | $27.5M | 0.0% | 378 | 5年 (2021–2025) | 7 | 中国 |
| 16 | BRP MEXICO SA DE CV | $25.2M | 0.0% | 170 | 2年 (2024–2025) | 3 | 奥地利 |
| 17 | BLACK & DECKER DE REYNOSA S DE RL DE CV | $24.7M | 94.2% | 614 | 5年 (2021–2025) | 15 | 中国 |
| 18 | VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV | $22.4M | 38.0% | 2,570 | 5年 (2021–2025) | 71 | 中国 |
| 19 | STABILUS SA DE CV | $21.9M | 70.8% | 1,930 | 5年 (2021–2025) | 43 | 中国 |
| 20 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV | $21.1M | 96.3% | 2,513 | 5年 (2021–2025) | 20 | 中国 |
进口商年度进退场
| 年份 | 新进入 | 退场 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | +1415 | -241 | +1174 |
| 2022 | +711 | -283 | +428 |
| 2023 | +627 | -357 | +270 |
| 2024 | +5030 | -2084 | +2946 |
| 2025 | +1878 | -0 | +1878 |
新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）
⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。
同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。
进口商规模分布
头部 20%
1935 家 · 均值 $1.0M · 入段下限 $23K（该段最小进口商年均采购额）
中腰 60%
5805 家 · 均值 $5K · 区间 $216 – $23K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）
尾部 20%
1935 家 · 均值 $81 · 偶发/测试性采购为主
注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。
CR5（前5家集中度）
26.8%
前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例
CR10（前10家集中度）
39.3%
前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例
HHI（赫芬达尔指数）
2.2%
low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断
数据边界说明
进口商组合覆盖 9,675 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）CH 4
供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
供应商 17,880 家 · 中国供应商 4,218 家 (占 23.6%)。供应商口径 5 年累计 13.0%。供应商集中度 · HHI 2.3 · 分散 · CR5 12.1%。
来自中国供应商的占比 供应商口径
13.0%
4218 家中国供应商
CR5（供应商集中度）
12.1%
前5供应商 FOB 合计占比
CR5（中国供应商集中度）
3.0%
前5中国供应商 FOB 合计占比
供应商类型分析
非中国竞争供应商
5 家
按5年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）
1. ONDO CORPORATION — $78.1M (3.9%)
2. HYUNDAI WIA CORPORATION — $64.4M (3.2%)
3. OECHSLER AG. — $42.7M (2.1%)
4. MOLLA S.R.L. — $25.4M (1.3%)
5. MITSUBISHI ELECTRIC BUILDING SOLUTIONS CORPORATION — $19.9M (1.0%)
工厂铺货型
5 家
中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型
TSP AUTO PARTS CO. LTD.
ASIA VNA GROUP LTD
Aptiv Manufacturing Management Services S.A R.L.
长尾小众型
5 家
客户≤2 家的小众长尾型
JOHN DEERE MEXICO S.A.R.L.
JOHN DEERE MEXICO SARL
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY (CHINA) CO. LTD
非中国竞争者分析
非中国前 5 来源合计 45.7%。日本 13.1% (FOB $242.4M) · 德国 10.4% (FOB $193.0M) · 韩国 9.4% (FOB $174.5M) · 意大利 7.0% (FOB $129.5M) · 美国 5.9% (FOB $108.7M)。
供应商规模排名
深蓝=中国来源；橄榄=非中国
供应商排行（前 15 名）
| # | 供应商 | 5 年 FOB | 市场份额 | 客户数 | 报关来源国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO CORPORATION | $78.1M | 3.9% | 1 | 日本 |
| 2 | HYUNDAI WIA CORPORATION | $64.4M | 3.2% | 5 | 韩国 |
| 3 | OECHSLER AG. | $42.7M | 2.1% | 4 | 德国 |
| 4 | JOHN DEERE MEXICO S.A.R.L. | $30.8M | 1.5% | 1 | 中国 |
| 5 | MOLLA S.R.L. | $25.4M | 1.3% | 1 | 意大利 |
| 6 | MITSUBISHI ELECTRIC BUILDING SOLUTIONS CORPORATION | $19.9M | 1.0% | 4 | 日本 |
| 7 | HYUNDAI TRANSYS INC. | $19.2M | 1.0% | 2 | 韩国 |
| 8 | HITACHI ASTEMO INDIANA INC. | $16.6M | 0.8% | 6 | 日本 |
| 9 | WOORIM POWER TRAIN SOLUTION CO. LTD. | $16.5M | 0.8% | 1 | 韩国 |
| 10 | CATERPILLAR SARL. | $13.7M | 0.7% | 4 | 法国 |
| 11 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | $13.4M | 0.7% | 1 | 意大利 |
| 12 | VESTAS MANUFACTURING A/S | $12.7M | 0.6% | 1 | 丹麦 |
| 13 | BHARAT GEARS LIMITED | $12.0M | 0.6% | 1 | 印度 |
| 14 | JOHN DEERE MEXICO SARL | $10.1M | 0.5% | 2 | 中国 |
| 15 | HITACHI HIGH-TECH AMERICA INC. | $9.5M | 0.5% | 2 | 泰国 |
📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。 跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。
中国供应商 × 关键买家
| 中国供应商 | FOB | 主要买家 (前 3) |
|---|---|---|
| JOHN DEERE MEXICO S.A.R.L. | $30.8M | INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V. 100% |
| JOHN DEERE MEXICO SARL | $10.1M | INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V. 100%COMERCIALIZADORA MARVEL SA DE CV 0% |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY (CHINA) CO. LTD | $6.9M | SIEMENS GESA RENEWABLE ENERGY SA DE CV 100% |
| TSP AUTO PARTS CO. LTD. | $6.0M | PROMOTORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES SA DE CV 39%BW COMERCIAL SA DE CV 34%DYNAGEAR DE MEXICO SA DE CV 21% |
| PORITE YANGZHOU TECHNOLOGY & INDUSTRY CO. LTD | $5.8M | BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE CV 100% |
单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。
数据边界说明
供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 17,880 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025CH 5
价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
低价段 · FOB $213.1M · 占比 10.7% · 进口商 1,344 家 · 中国渗透 61.3% · 单价 $0.00–$11.25。中价段 · FOB $1.3B · 占比 64.4% · 进口商 4,890 家 · 中国渗透 34.1% · 单价 $11.25–$334.28。
高价段 · FOB $497.1M · 占比 24.9% · 进口商 3,427 家 · 中国渗透 8.8% · 单价 $334.38–$714105.63。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布（低 / 中 / 高） | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
84834009 |
单位重量不超过25克的齿轮或摩擦轮 Engranes o ruedas de fricción, con peso unitario igual o inferior a 25 g | 中价位 | 10.7% / 64.6% / 24.7% | 跨多段 (低价位+中价位+高价位) | $1990.0M | 99.6% |
84834000 |
齿轮和摩擦轮，不包括链轮 Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas | 高价位 | 0.0% / 0.4% / 99.6% | 单段 (高价位) | $5.2M | 0.3% |
84834099 |
其他 · 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） Los demás | 中价位 | 3.5% / 51.5% / 45.0% | 跨多段 (中价位+高价位) | $1.3M | 0.1% |
84834002 |
齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） Gears and gearing; (not toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately); ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters | 中价位 | 3.5% / 96.2% / 0.3% | 单段 (中价位) | $527K | 0.0% |
84834001 |
齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） Gears and gearing; (not toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately); ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters | 中价位 | 14.9% / 80.1% / 5.0% | 跨多段 (低价位+中价位) | $155K | 0.0% |
84834003 |
齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） Gears and gearing; (not toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately); ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters | 中价位 | 7.4% / 92.5% / 0.2% | 单段 (中价位) | $78K | 0.0% |
84834007 |
齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） Gears and gearing; (not toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately); ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $1K | 0.0% |
价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按
该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 84834009 子码（单位重量不超过25克的齿轮或摩擦轮） 下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。
同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。
子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。
低价位
$0.00–$11.25
进口商 1344 家
FOB 占比 10.7%
中国渗透（FOB加权）61.3%
中价位目标段位
$11.25–$334.28
进口商 4890 家
FOB 占比 64.4%
中国渗透（FOB加权）34.1%
高价位
$334.38–$714105.63
进口商 3427 家
FOB 占比 24.9%
中国渗透（FOB加权）8.8%
| 价位带 | 价格区间 ($/件) | 进口商数 | FOB 占比 | 中国渗透（FOB加权） | 目标段位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低价位 | $0.00–$11.25 | 1344 | 10.7% | 61.3% | 非目标 |
| 中价位 | $11.25–$334.28 | 4890 | 64.4% | 34.1% | 目标段位 |
| 高价位 | $334.38–$714105.63 | 3427 | 24.9% | 8.8% | 非目标 |
各价位段主要来源国（Top 5）
每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB
| 价位带 | 来源国 | FOB | 段内FOB占比 |
|---|---|---|---|
| 低价位 | 中国 中国 | $171.7M | 51.4% |
| 韩国 | $56.0M | 16.7% | |
| 日本 | $25.3M | 7.6% | |
| 德国 | $18.8M | 5.6% | |
| 台湾 | $18.1M | 5.4% | |
| 中价位 | 日本 | $184.4M | 29.3% |
| 中国 中国 | $180.8M | 28.7% | |
| 韩国 | $84.4M | 13.4% | |
| 德国 | $36.2M | 5.7% | |
| 西班牙 | $35.6M | 5.7% | |
| 高价位 | 中国 中国 | $273.2M | 30.7% |
| 德国 | $138.1M | 15.5% | |
| 意大利 | $104.9M | 11.8% | |
| ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $86.7M | 9.7% | |
| 韩国 | $34.1M | 3.8% |
- 1mid 段 FOB 占 64% (≥25% 体量门槛)
- 2中国渗透 34.1% (<50% · 仍有空间)
- 34890 家进口商在此段 · 候选池足够
⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。
价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。 单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。
数据边界说明
价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 9,675 家进口商数据CH 6
国家级行动信号
路线图、积极信号买家、价位段、风险段
3 信号 cohort 分布 · 积极信号 191 家 (FOB $146.6M) · 维持信号 2,408 家 (FOB $715.8M) · 收缩信号 7,076 家 (FOB $1.1B)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (1,945家) · 中·封闭·下滑 (1,229家) · 小·封闭·持平 (1,178家) · 中·封闭·上升 (1,136家) · 中·高渗透·持平 (650家)。
国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 95 家 · 综合 FOB $65.7M · 中国份额信号：5 年累计 34% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号：5 年 CAGR 10.2% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 13% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 2.2 · 分散 (≤0.10)。
主力切入价位
中价位
进入角度
中价段 · 中国份额 30-60% · cohort 上升
产品聚焦
84834009 · mid价位段 FOB $1285.7M
中国当前位置
中国处于扩张区间 · 来源国占比 30-60%
积极信号
191 家
$146.6M
191 家 · 综合 FOB $146.6M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort
- 大·低渗透·上升
- 大·中渗透·上升
- 中·中渗透·上升
- 中·低渗透·上升
- 小·中渗透·上升
- 小·低渗透·上升
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | CATERPILLAR INDUSTRIAS MEXICO S DE RL DE CV | $50.1M |
| 2 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE MEXICANA S.A. DE C.V. | $28.6M |
| 3 | DENSO MEXICO SA DE CV | $15.2M |
| 4 | SIEMENS GESA RENEWABLE ENERGY SA DE CV | $12.5M |
| 5 | JABIL CIRCUIT DE MEXICO S DE RL DE CV | $9.8M |
| 6 | SEG AUTOMOTIVE MEXICO MANUFACTURING SA DE CV | $6.2M |
| 7 | TERNIUM MEXICO SA DE CV | $5.9M |
| 8 | JOHNSON CONTROLS BE OPERATIONS MEXICO S DE RL DE CV | $3.5M |
| 9 | CAMARADECIMAVILLA MEXICO SA DE CV | $1.2M |
| 10 | JOPER SA DE CV | $983K |
| 11 | TETRA PAK RDC MEXICO S.A. DE C.V. | $966K |
| 12 | MAQUINAS DIESEL SA DE CV | $910K |
| 13 | FLEXTRONICS MANUFACTURING AGUASCALIENTES SA DE CV | $578K |
| 14 | ROCHESTER SENSORS SA DE CV | $458K |
| 15 | INGENIO TRES VALLES SA DE CV | $455K |
维持信号
2408 家
$715.8M
2408 家 · 综合 FOB $715.8M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort
- 大·高渗透·上升
- 大·低渗透·下滑
- 大·高渗透·下滑
- 大·中渗透·下滑
- 大·低渗透·持平
- 大·中渗透·持平
- 大·高渗透·持平
- 中·中渗透·下滑
- 中·高渗透·上升
- 中·高渗透·下滑
- 中·高渗透·持平
- 中·低渗透·下滑
- 中·低渗透·持平
- 中·中渗透·持平
- 小·高渗透·持平
- 小·高渗透·上升
- 小·中渗透·持平
- 小·低渗透·持平
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | MOTORES REYNOSA SA DE CV | $178.3M |
| 2 | ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES SA DE CV | $61.4M |
| 3 | FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SA DE CV | $51.2M |
| 4 | INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V. | $42.6M |
| 5 | BLACK & DECKER DE REYNOSA S DE RL DE CV | $24.7M |
| 6 | VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV | $22.4M |
| 7 | STABILUS SA DE CV | $21.9M |
| 8 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV | $21.1M |
| 9 | DSV SOLUTIONS SA DE CV | $20.9M |
| 10 | ADIENT INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV | $16.7M |
| 11 | ROYAL BORDER SA DE CV | $9.7M |
| 12 | REMY COMPONENTES S DE R.L. DE C.V. | $8.9M |
| 13 | KEIHIN DE MEXICO S.A. DE C.V. | $8.4M |
| 14 | BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE CV | $7.6M |
| 15 | LOCOMOTIVE MANUFACTURING AND SERVICES SA DE CV | $6.8M |
收缩信号
7076 家
$1134.9M
7076 家 · 综合 FOB $1134.9M · 信号：中国封闭 或 小规模下滑 · 收缩信号 cohort
- 大·封闭·持平
- 大·封闭·上升
- 大·封闭·下滑
- 中·封闭·下滑
- 中·封闭·持平
- 中·封闭·上升
- 小·封闭·持平
- 小·封闭·上升
- 小·低渗透·下滑
- 小·中渗透·下滑
- 小·封闭·下滑
- 小·高渗透·下滑
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | HITACHI ASTEMO MEXICO SA DE CV | $112.1M |
| 2 | MOTORES JOHN DEERE SA DE CV | $99.3M |
| 3 | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | $79.8M |
| 4 | HYUNDAI WIA MEXICO S DE RL DE CV | $65.9M |
| 5 | OECHSLER MEXICO SA DE CV | $43.7M |
| 6 | BRP QUERETARO SA DE CV | $31.9M |
| 7 | BROSE MEXICO SA DE CV | $27.8M |
| 8 | MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV | $27.6M |
| 9 | VESTAS EOLICA S.A.U. | $27.5M |
| 10 | BRP MEXICO SA DE CV | $25.2M |
| 11 | HYUNDAI POWERTECH MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $20.8M |
| 12 | BROSE QUERETARO SA DE CV | $16.4M |
| 13 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | $14.9M |
| 14 | CATERPILLAR AMERICAS MEXICO S DE RL DE CV | $12.7M |
| 15 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | $11.0M |
规模前 5 家 · 按 FOB 降序
| # | 进口商 | 画像 | 上年 FOB | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INDUSTRIAS MEXICO S DE RL DE CV | 大·低渗透·上升 | $10.4M | $50.1M | 17% 中国渗透 · 近年 +14% |
| 2 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE MEXICANA S.A. DE C.V. | 大·中渗透·上升 | $6.0M | $28.6M | 46% 中国渗透 · 近年 +41% |
| 3 | DENSO MEXICO SA DE CV | 大·中渗透·上升 | $4.0M | $15.2M | 39% 中国渗透 · 近年 +37% |
| 4 | SIEMENS GESA RENEWABLE ENERGY SA DE CV | 大·低渗透·上升 | $1.7M | $12.5M | 23% 中国渗透 · 近年 +111% |
| 5 | JABIL CIRCUIT DE MEXICO S DE RL DE CV | 大·中渗透·上升 | $817K | $9.8M | 43% 中国渗透 · 近年 +345% |
锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INDUSTRIAS MEXICO S DE RL DE CV | 锚定型 | $50.1M | Anchor tier · 窗口 FOB $50.1M · 中国份额 17% |
| 2 | BROSE QUERETARO SA DE CV | 锚定型 | $16.4M | Anchor tier · 窗口 FOB $16.4M · 中国份额 6% |
| 3 | REMY COMPONENTES S DE R.L. DE C.V. | 锚定型 | $8.9M | Anchor tier · 窗口 FOB $8.9M · 中国份额 10% |
| 4 | MAGNA CLOSURES DE MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $6.3M | Anchor tier · 窗口 FOB $6.3M · 中国份额 83% |
| 5 | KIEKERT DE MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $5.6M | Anchor tier · 窗口 FOB $5.6M · 中国份额 7% |
中等体量 · 中国份额上升 cohort
以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额已过半 · 但 cohort 内尚有非中国 / 多源采购的进口商。
| # | 进口商 | 画像 | 5年FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANDARD MOTOR PRODUCTS DE MEXICO S DE RL DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $793K | 95.1% |
| 2 | MAQUINAS DIESEL SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $910K | 15.7% |
| 3 | ADMINISTRADORES DE MAQUILA S DE RL DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $952K | 98.5% |
| 4 | 未披露进口商 #4 | 中等体量 · 上升趋势 | $651K | 99.7% |
| 5 | JOHNSON CONTROLS FALCON INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $661K | 2.4% |
规模最大新进入者：BRP MEXICO SA DE CV · 首次进口 2024-01-01 ·
5年累计 FOB $25.2M ·
中国渗透 0.0%。
近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月
以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底 快照。蓝色行 = 已有中国采购。
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 有中国采购 | 首次进口 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRP MEXICO SA DE CV | $25.2M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 2 | CATERPILLAR AMERICAS MEXICO S DE RL DE CV | $12.7M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 3 | F R TECNOLOGIAS DE FLUJO SA DE CV | $9.7M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 4 | DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV | $6.8M | 0.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 5 | MAQUILAS TETA KAWI S.A. DE C.V. | $5.9M | 25.6% | ✓ | 2024-01-01 |
| 6 | ACEROS BECK SA DE CV | $5.3M | 0.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 7 | CURTISS-WRIGHT CONTROLS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4.7M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 8 | GLOBE MOTORS DE MEXICO S.A. DE C. V. | $4.2M | 0.1% | ✓ | 2024-01-01 |
| 9 | ZODIAC AEROSPACE EQUIPO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $4.1M | 0.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 10 | MOTOREDUCTORES U S SA DE CV | $3.4M | 0.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 11 | AMETEK LAMB MOTORES DE MEXICO S DE RL DE CV | $3.2M | 0.4% | ✓ | 2024-01-01 |
| 12 | INTUITIVE SURGICAL S DE RL DE CV | $3.1M | 0.6% | ✓ | 2024-01-01 |
| 13 | JARVIS DE MEXICO S.A. DE C.V. | $2.6M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 14 | ACCEL COMERCIAL SA DE CV | $2.4M | 0.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 15 | CUSTOM SENSORS & TECHNOLOGIES DE MEXICO SA DE CV | $2.3M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
产品升级机遇
84834009 — 单位重量不超过25克的齿轮或摩擦轮（Gears or friction wheels, with unit weight not exceeding 25 g）占市场 99.6% FOB， 均价 $0.669/件。 中国在此子码渗透率 31.4%， 与市场整体持平。
分类信号客户
以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。
近期订单收缩
2652 家
近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 2652 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $79.8M | 2.3% |
| 2 | HYUNDAI WIA MEXICO S DE RL DE CV | 大·封闭·下滑 | $65.9M | 0.0% |
| 3 | ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES SA DE CV | 大·低渗透·下滑 | $61.4M | 25.6% |
| 4 | OECHSLER MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $43.7M | 0.0% |
| 5 | INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V. | 大·高渗透·下滑 | $42.6M | 99.7% |
| 6 | MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $27.6M | 0.0% |
| 7 | BLACK & DECKER DE REYNOSA S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $24.7M | 94.2% |
| 8 | VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV | 大·中渗透·下滑 | $22.4M | 38.0% |
| 9 | STABILUS SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $21.9M | 70.8% |
| 10 | DSV SOLUTIONS SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $20.9M | 93.2% |
| 11 | HYUNDAI POWERTECH MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 大·封闭·下滑 | $20.8M | 0.1% |
| 12 | ADIENT INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $16.7M | 87.5% |
| 13 | CATERPILLAR AMERICAS MEXICO S DE RL DE CV | 大·封闭·下滑 | $12.7M | 0.0% |
| 14 | SCHAEFFLER MEXICO S DE RL DE CV | 大·封闭·下滑 | $9.6M | 0.0% |
| 15 | KEIHIN DE MEXICO S.A. DE C.V. | 大·高渗透·下滑 | $8.4M | 75.0% |
下次评估窗口：季度
中国份额已饱和
2205 家
中国渗透 ≥50% · 共 2205 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTORES REYNOSA SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $178.3M | 94.5% |
| 2 | FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $51.2M | 77.2% |
| 3 | INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V. | 大·高渗透·下滑 | $42.6M | 99.7% |
| 4 | BLACK & DECKER DE REYNOSA S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $24.7M | 94.2% |
| 5 | STABILUS SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $21.9M | 70.8% |
| 6 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·上升 | $21.1M | 96.3% |
| 7 | DSV SOLUTIONS SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $20.9M | 93.2% |
| 8 | ADIENT INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $16.7M | 87.5% |
| 9 | ROYAL BORDER SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $9.7M | 67.7% |
| 10 | KEIHIN DE MEXICO S.A. DE C.V. | 大·高渗透·下滑 | $8.4M | 75.0% |
| 11 | BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $7.6M | 77.8% |
| 12 | LOCOMOTIVE MANUFACTURING AND SERVICES SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $6.8M | 97.7% |
| 13 | L&V 5 MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $6.7M | 99.9% |
| 14 | MAGNA CLOSURES DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $6.3M | 82.8% |
| 15 | CONTROLADORA MABE SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $6.0M | 60.6% |
下次评估窗口：半年
长尾小规模无中国采购
1337 家
体量小 + 中国渗透 0% · 共 1337 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONALES EN VENTAS DE AEROPARTES, SAS DE CV | 小·封闭·持平 | $216 | 0.0% |
| 2 | PANELFISA-MEX SA DE CV | 小·封闭·持平 | $216 | 0.0% |
| 3 | SCHUNK INTEC S.A. DE C.V. | 小·封闭·持平 | $215 | 0.0% |
| 4 | NUTEC FIBRATEC S.A DE C.V | 小·封闭·上升 | $215 | 0.0% |
| 5 | KAIZEN-DO MEXICO SA DE CV | 小·封闭·持平 | $214 | 0.0% |
| 6 | NORTECH WATER SPECIALTIES S DE RL DE CV | 小·封闭·下滑 | $214 | 0.0% |
| 7 | CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL | 小·封闭·持平 | $214 | 0.0% |
| 8 | KRETZ SOLUCIONES SA DE CV | 小·封闭·上升 | $213 | 0.0% |
| 9 | CORESA RETRO PARTES SA DE CV | 小·封闭·下滑 | $213 | 0.0% |
| 10 | D GARCIA GROUP LOS CABOS SA DE CV | 小·封闭·持平 | $213 | 0.0% |
| 11 | EASY IMPORT S DE R L DE C V | 小·封闭·持平 | $213 | 0.0% |
| 12 | CLIMAS Y PROYECTOS LEYCO SA DE CV | 小·封闭·持平 | $213 | 0.0% |
| 13 | MEGGIT AIRCRAFT BRAKING SYSTEMS QUERETARO S DE R.L. DE C.V. | 小·封闭·持平 | $213 | 0.0% |
| 14 | AGUASCALIENTES STEEL COIL CENTER SA DE CV | 小·封闭·下滑 | $212 | 0.0% |
| 15 | TRIX INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 小·封闭·持平 | $212 | 0.0% |
下次评估窗口：季度
- 1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 95 家 · 综合 FOB $65.7M
- 2中国份额信号：5 年累计 34% · 处于中间区间 (30-60%)
- 3市场增速信号：5 年 CAGR 10.2% · 扩张区间 (≥5%)
- 4供应商密度信号：中国供应商占 13% · 低-中密度区间 (<40%)
- 5集中度信号：HHI 2.2 · 分散 (≤0.10)
数据边界说明
国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势APPENDIX
数据溯源
数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。
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↓ 下载数据快照 JSON包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用
年度进口额汇总
| 年份 | 总 FOB | 同比 | 来自中国 | 中国占比 | 活跃进口商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $340.9M | 基准年 | $120.6M | 35.4% | 1415 |
| 2022 | $351.6M | +3.2% | $147.9M | 42.0% | 1534 |
| 2023 | $332.2M | -5.5% | $49.9M | 15.0% | 1682 |
| 2024 | $470.2M | +41.6% | $130.9M | 27.8% | 6678 |
| 2025 | $502.3M | +6.8% | $176.5M | 35.1% | 6696 |
来源国完整列表（共 135 个）
| # | 国家 | 5 年 FOB | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $625.7M | 33.8% |
| 2 | 日本 | $242.4M | 13.1% |
| 3 | 德国 | $193.0M | 10.4% |
| 4 | 韩国 | $174.5M | 9.4% |
| 5 | 意大利 | $129.5M | 7.0% |
| 6 | 美国 | $108.7M | 5.9% |
| 7 | 西班牙 | $62.2M | 3.4% |
| 8 | 印度 | $54.4M | 2.9% |
| 9 | 奥地利 | $31.2M | 1.7% |
| 10 | 台湾 | $30.1M | 1.6% |
本报告所有数字均来自 01KWN4N3XNGAGC7D39EVC09649 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（9,675 家）和供应商列表（17,880 家），可通过上方下载按钮获取。