墨西哥市场分析报告

HS 848360 · 离合器及联轴器 · 含万向节 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）

5年累计进口额 $157.3M · 年均增速 +52.6% · 市场持续扩张
中国份额 36.8%（海关来源口径）
目标价位带：高价位 · 数据覆盖 2021–2025

墨西哥离合器及联轴器市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $157.3M · CAGR +23.6% · 显著上升 · 海关来源口径 36.8% · 进口商集中度分散。

5年累计进口额

$157.3M

FOB（离岸价）· 2021–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

36.8%

市场年均增速 +52.6%

活跃进口商

5,350

2021–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$109.3M

同比2024年 +10024.6%

已知供应商

7,906

含中国及非中国来源

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 848360 — 离合器及联轴器 · 含万向节。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
84836099 其他 · 离合器及联轴器（包括万向节）目录匹配 Los demás	64.0%	$1.27/件	+215.6%
84836001 离合器目录匹配 Embragues	30.6%	$4.95/件	+26.4%
84836002 弹性联轴器，单位重量大于或等于600千克的锻钢联轴器目录匹配 Acoplamientos elásticos, acoplamientos de acero forjado con peso unitario superior o igual a 600 kg	3.6%	$268/件	+2102.3%
84836000 离合器及联轴器（包括铰接接头）目录匹配 Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación	1.1%	$1.52/件	-50.9%
848330000090 未装轴承的轴承箱；轴承目录匹配 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	0.7%	$7.51/件	—
848330000000 未装轴承的轴承箱；轴承目录匹配 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	0.0%	$10.63/件	—
848330000010 未装轴承的轴承箱；轴承目录匹配 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	0.0%	$11.27/件	—

84836099 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$26.0M	25.8%
2	德国	$21.5M	21.3%
3	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	$16.2M	16.1%
4	韩国	$10.8M	10.7%
5	意大利	$5.3M	5.2%
6	REPUBLICA CHECA	$2.9M	2.9%

84836001 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$31.0M	64.5%
2	巴西	$3.1M	6.4%
3	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	$2.2M	4.7%
4	德国	$2.1M	4.3%
5	日本	$2.1M	4.3%
6	韩国	$1.9M	4.0%

84836002 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	韩国	$3.4M	61.1%
2	中国	$806K	14.3%
3	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	$411K	7.3%
4	德国	$333K	5.9%
5	意大利	$238K	4.2%
6	西班牙	$128K	2.3%

84836000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	日本	$1.1M	62.5%
2	泰国	$276K	15.7%
3	西班牙	$185K	10.5%
4	巴西	$76K	4.4%
5	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	$67K	3.8%
6	英国	$31K	1.8%

848330000090 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	日本	$369K	34.4%
2	美国	$310K	28.9%
3	德国	$85K	7.9%
4	中国	$71K	6.6%
5	印度	$34K	3.2%
6	巴西	$32K	3.0%

848330000000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$6K	85.2%
2	日本	$489	6.8%
3	德国	$324	4.5%
4	CHINA, REPUBLICA POP	$133	1.9%
5	意大利	$119	1.6%

848330000010 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	美国	$45	100.0%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 848360 全部子码 (7 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2021–2025 5 年累计 FOB $157.3M · CAGR +23.6% · 显著上升。2021 年 $46.9M → 2025 年 $109.3M。活跃进口商 679 → 4,677 家。近 12 月 · 新进场 4,245 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2021	$46.9M	基准年	$20.3M	43.3%	679
2023	$1.1M	-97.7%	$87K	8.0%	418
2025	$109.3M	+10024.6%	$37.5M	34.3%	4677

月度进口热力图（逐年×月）

颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律

横向滑动查看 12 个月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2021

$3529K

$4016K

$4056K

$3536K

$3943K

$3822K

$4159K

$3207K

$3978K

$3967K

$4788K

$3925K

2023

$200K

$96K

$174K

$47K

$94K

$83K

$100K

$34K

$24K

$62K

$40K

$125K

2025

$9052K

$7317K

$9387K

$9664K

$10102K

$9152K

$7680K

$9958K

$8920K

$10123K

$8347K

$9636K

月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。

近 12 月 FOB 变化

+10024.6%

中国份额变化

+26.3%

新进场进口商

4245

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 5 年累计 36.8% · 前三来源中国 36.8% / 德国 15.3% / 美国 12.5% · CR5 79.3%。供应商口径 5 年累计 21.4%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。

#	来源国	5年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	中国	$57.9M	36.8%
2	德国	$24.0M	15.3%
3	美国	$19.7M	12.5%
4	韩国	$16.1M	10.3%
5	日本	$7.0M	4.5%
6	意大利	$5.9M	3.7%
7	巴西	$3.6M	2.3%
8	捷克	$3.5M	2.2%
9	西班牙	$3.2M	2.1%
10	法国	$2.8M	1.8%

深色行 = 中国来源

来源国年度 FOB 趋势

叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国

中国来源年均增速

+16.6%

5年年均增速

中国 vs 非中国增速差

-11.6%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

79.3%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

104

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$20.3M → $37.5M

2021–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

37.9%

中价位段

61.9%

高价位段

11.3%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段 FOB $76.1M · 占大盘 48.4% · 进口商 2,327 家。中价段中国渗透 61.9% · CR5 63.0%。参照 · 低价段渗透 37.9% · 高价段渗透 11.3%。中价段单价区间 $11.68–$206.69。

进口商 5,350 家 · HHI 2.7 · CR5 32.9% · CR10 42.4% · 集中度分散。规模分档 · 大型 1,070 家 (FOB 占比 96%) · 中型 3,210 家 · 小型 1,070 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (2,492家) · 小·封闭·持平 (766家) · 大·封闭·持平 (685家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	5 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	$14.0M	88.5%	278	2年 (2021–2025)	13	中国
2	REMY COMPONENTES S DE R.L. DE C.V.	$13.9M	92.5%	301	2年 (2021–2025)	19	中国
3	SEG AUTOMOTIVE MEXICO MANUFACTURING SA DE CV	$9.2M	83.6%	100	2年 (2021–2025)	5	中国
4	BROSE MEXICO SA DE CV	$7.9M	0.0%	806	2年 (2021–2025)	33	德国
5	THYSSENKRUPP PRESTA DE MEXICO SA DE CV	$6.7M	0.0%	197	2年 (2021–2025)	39	韩国
6	JABIL CIRCUIT DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$4.3M	17.7%	27	1年 (2025–2025)	6	韩国
7	VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV	$3.0M	40.1%	579	2年 (2021–2025)	32	中国
8	BRP QUERETARO SA DE CV	$2.8M	0.0%	266	2年 (2021–2025)	10	奥地利
9	SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MEXICO SA DE CV	$2.4M	99.4%	74	2年 (2021–2025)	12	中国
10	SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION DE MEXICO SA DE CV	$2.4M	94.8%	1,435	1年 (2025–2025)	3	德国
11	NEAPCO MEXICO S DE RL DE CV	$2.3M	100.0%	61	1年 (2025–2025)	1	中国
12	WILLI ELBE MANUFACTURING S DE RL DE CV	$2.2M	0.0%	46	2年 (2021–2025)	2	德国
13	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$1.8M	0.1%	441	2年 (2021–2025)	24	日本
14	REYNOSO INTERNACIONAL SYSTEMS SA DE CV	$1.8M	0.0%	82	2年 (2021–2025)	4	巴西
15	US MOTOR WORKS S DE RL DE CV	$1.4M	100.0%	45	1年 (2025–2025)	8	中国
16	TETRA PAK SA DE CV	$1.4M	0.0%	2,117	2年 (2021–2025)	4	德国
17	BLUE SIDE SA DE CV	$1.3M	100.0%	27	2年 (2021–2025)	2	中国
18	ADUALINK VMI SERVICES SA DE CV	$1.3M	0.0%	73	2年 (2021–2025)	12	巴西
19	ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV	$1.3M	73.0%	33	2年 (2021–2025)	9	中国
20	SMP FOUR SEASONS DE MEXICO S DE RL DE CV	$1.2M	86.3%	60	2年 (2021–2025)	3	中国

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比
1	BROSE MEXICO SA DE CV	$7.9M	0.0%
2	THYSSENKRUPP PRESTA DE MEXICO SA DE CV	$6.7M	0.0%
3	BRP QUERETARO SA DE CV	$2.8M	0.0%
4	WILLI ELBE MANUFACTURING S DE RL DE CV	$2.2M	0.0%
5	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$1.8M	0.1%
6	REYNOSO INTERNACIONAL SYSTEMS SA DE CV	$1.8M	0.0%
7	TETRA PAK SA DE CV	$1.4M	0.0%
8	ADUALINK VMI SERVICES SA DE CV	$1.3M	0.0%
9	MARGO IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. DE C.V.	$1.2M	0.0%
10	TERNIUM MEXICO SA DE CV	$882K	0.0%
11	JOHNSON CONTROLS BE OPERATIONS MEXICO S DE RL DE CV	$841K	0.0%
12	KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS S DE RL DE CV	$822K	0.0%
13	MELCO LOGISTICS DE MEXICO SA DE CV	$822K	0.0%
14	TAIGENE MEXICO SA DE CV	$801K	0.0%
15	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV	$739K	0.0%
16	FASTENAL MEXICO S DE R L DE C V	$715K	0.0%
17	KAESER COMPRESORES DE MEXICO S DE RL DE CV	$652K	0.0%
18	PRESSENSYSTEME SCHULER-MEXIKO SA DE CV	$616K	0.0%
19	ASESA MRO S.A. DE C.V.	$615K	0.0%
20	SOFI DE CHIHUAHUA SA DE CV	$607K	0.0%

进口商年度进退场

年份	新进入	退场	净变化
2021	+679	-247	+432
2023	+418	-418	+0
2025	+4245	-0	+4245

新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）

⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。

进口商规模分布

头部 20%

1070 家 · 均值 $141K · 入段下限 $8K（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

3210 家 · 均值 $2K · 区间 $154 – $8K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

1070 家 · 均值 $62 · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

32.9%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

42.4%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

2.7%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 5,350 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商 7,906 家 · 中国供应商 1,534 家 (占 19.4%)。供应商口径 5 年累计 21.4%。供应商集中度 · HHI 13.5 · 中度分散 · CR5 15.6%。

来自中国供应商的占比供应商口径

21.4%

1534 家中国供应商

CR5（供应商集中度）

15.6%

前5供应商 FOB 合计占比

CR5（中国供应商集中度）

11.9%

前5中国供应商 FOB 合计占比

供应商类型分析

非中国竞争供应商

5 家

按5年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）

1. TSR CO. LTD — $5.5M (3.5%)

2. ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA — $2.8M (1.8%)

3. WILLI ELBE ANTRIEBSTECHNIK GMBH & CO. KG — $2.2M (1.4%)

4. SEG AUTOMOTIVE NORTH AMERICA LLC — $1.5M (1.0%)

5. TETRA PAK TECHNICAL SERVICE AB — $1.4M (0.9%)

工厂铺货型

5 家

中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型

MITSUBISHI LOGISNEXT AMERICAS INC.

CHONGQING RATO INTELLIGENT EQUIPMENT CO. LTD

CHONGQING LONCIN IMPORT AND EXPORT CO. LTD

长尾小众型

5 家

客户≤2 家的小众长尾型

WUXI SUPERHUMAN GEAR COLD EXTRUSION CO. LTD

NEAPCO COMPONENTS LLC

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION LOGISTICS LTD.

非中国竞争者分析

非中国前 5 来源合计 46.2%。德国 15.3% (FOB $24.0M) · 美国 12.5% (FOB $19.7M) · 韩国 10.3% (FOB $16.1M) · 日本 4.5% (FOB $7.0M) · 意大利 3.7% (FOB $5.9M)。

供应商规模排名

深蓝=中国来源；橄榄=非中国

供应商排行（前 15 名）

#	供应商	5 年 FOB	市场份额	客户数	报关来源国
1	WUXI SUPERHUMAN GEAR COLD EXTRUSION CO. LTD	$11.6M	7.4%	1	中国
2	TSR CO. LTD	$5.5M	3.5%	2	韩国
3	ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA	$2.8M	1.8%	3	巴西
4	NEAPCO COMPONENTS LLC	$2.3M	1.5%	1	中国
5	SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION LOGISTICS LTD.	$2.3M	1.4%	1	中国
6	WILLI ELBE ANTRIEBSTECHNIK GMBH & CO. KG	$2.2M	1.4%	1	德国
7	SEG AUTOMOTIVE NORTH AMERICA LLC	$1.5M	1.0%	1	德国
8	TETRA PAK TECHNICAL SERVICE AB	$1.4M	0.9%	3	德国
9	REACH WEALTH INC.	$1.3M	0.8%	3	中国
10	SAMSUNG ELECTRONICS HONGKONG CO. LTD.	$1.2M	0.8%	1	中国
11	AMG FORWARDING CORPORATION	$1.2M	0.7%	3	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
12	CATERPILLAR SARL.	$963K	0.6%	4	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
13	TYCO FIRE & SECURITY GMBH	$902K	0.6%	3	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
14	SAMSUNG ELECTRONICS H.K. CO. LTD	$894K	0.6%	1	中国
15	TAIZHOU BOGR MACHINERY CO. LTD	$890K	0.6%	4	中国

📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。

中国供应商 × 关键买家

中国供应商	FOB	主要买家 (前 3)
WUXI SUPERHUMAN GEAR COLD EXTRUSION CO. LTD	$11.6M	REMY COMPONENTES S DE R.L. DE C.V. 100%
NEAPCO COMPONENTS LLC	$2.3M	NEAPCO MEXICO S DE RL DE CV 100%
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION LOGISTICS LTD.	$2.3M	SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION DE MEXICO SA DE CV 100%
REACH WEALTH INC.	$1.3M	BLUE SIDE SA DE CV 87%BLUESIDE MANUFACTURE AND TRADE SOLUTIONS S A P I DE CV 13%VARESE SA DE CV 1%
SAMSUNG ELECTRONICS HONGKONG CO. LTD.	$1.2M	SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MEXICO SA DE CV 100%

单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。

数据边界说明

供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 7,906 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

低价段 · FOB $11.0M · 占比 7.0% · 进口商 892 家 · 中国渗透 37.9% · 单价 $0.00–$11.60。中价段 · FOB $76.1M · 占比 48.4% · 进口商 2,327 家 · 中国渗透 61.9% · 单价 $11.68–$206.69。

高价段 · FOB $70.2M · 占比 44.6% · 进口商 2,123 家 · 中国渗透 11.3% · 单价 $207.01–$64436.35。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`84836099`	其他 · 离合器及联轴器（包括万向节） Los demás	高价位	5.2% / 37.2% / 57.6%	跨多段 (中价位+高价位)	$100.8M	64.0%
`84836001`	离合器 Embragues	中价位	11.0% / 75.2% / 13.8%	跨多段 (低价位+中价位+高价位)	$48.1M	30.6%
`84836002`	弹性联轴器，单位重量大于或等于600千克的锻钢联轴器 Acoplamientos elásticos, acoplamientos de acero forjado con peso unitario superior o igual a 600 kg	高价位	0.9% / 2.8% / 96.3%	单段 (高价位)	$5.6M	3.6%
`84836000`	离合器及联轴器（包括铰接接头） Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación	中价位	0.0% / 99.4% / 0.6%	单段 (中价位)	$1.8M	1.1%
`848330000090`	未装轴承的轴承箱；轴承 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	低价位	44.3% / 44.2% / 11.5%	跨多段 (低价位+中价位+高价位)	$1.1M	0.7%
`848330000000`	未装轴承的轴承箱；轴承 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	中价位	7.3% / 92.7% / 0.0%	单段 (中价位)	$7K	0.0%
`848330000010`	未装轴承的轴承箱；轴承 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	中价位	0.0% / 100.0% / 0.0%	单段 (中价位)	$45	0.0%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 84836099 子码（其他 · 离合器及联轴器（包括万向节））下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

低价位

$0.00–$11.60

进口商 892 家

FOB 占比 7.0%

中国渗透（FOB加权）37.9%

中价位

$11.68–$206.69

进口商 2327 家

FOB 占比 48.4%

中国渗透（FOB加权）61.9%

高价位目标段位

$207.01–$64436.35

进口商 2123 家

FOB 占比 44.6%

中国渗透（FOB加权）11.3%

价位带	价格区间 ($/件)	进口商数	FOB 占比	中国渗透（FOB加权）	目标段位
低价位	$0.00–$11.60	892	7.0%	37.9%	非目标
中价位	$11.68–$206.69	2327	48.4%	61.9%	非目标
高价位	$207.01–$64436.35	2123	44.6%	11.3%	目标段位

各价位段主要来源国（Top 5）

每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB

价位带	来源国	FOB	段内FOB占比
低价位	中国中国	$30.4M	61.8%
	韩国	$10.7M	21.7%
	德国	$2.0M	4.0%
	日本	$1.7M	3.5%
	西班牙	$775K	1.6%
中价位	中国中国	$21.9M	56.9%
	巴西	$3.1M	8.1%
	德国	$2.9M	7.6%
	REPUBLICA CHECA	$2.3M	6.0%
	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	$2.0M	5.3%
高价位	德国	$19.1M	27.4%
	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	$16.1M	23.2%
	中国中国	$5.6M	8.0%
	韩国	$5.1M	7.4%
	意大利	$3.8M	5.5%

1high 段 FOB 占 45% (≥25% 体量门槛)
2中国渗透 11.3% (<50% · 仍有空间)
32123 家进口商在此段 · 候选池足够

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 5,350 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 26 家 (FOB $3.0M) · 维持信号 1,097 家 (FOB $69.6M) · 收缩信号 4,227 家 (FOB $84.7M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (2,492家) · 小·封闭·持平 (766家) · 大·封闭·持平 (685家) · 中·高渗透·持平 (466家) · 小·高渗透·持平 (278家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 13 家 · 综合 FOB $2.1M · 中国份额信号：5 年累计 37% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号：5 年 CAGR 23.6% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 21% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 2.7 · 分散 (≤0.10)。

主力切入价位

高价位

进入角度

高价段 · 中国份额 <30% · cohort 上升

产品聚焦

84836099 · high价位段 FOB $58.0M

中国当前位置

中国整体处于早期阶段 · 来源国 + 供应商口径均低

积极信号

26 家

$3.0M

26 家 · 综合 FOB $3.0M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

大·中渗透·上升
大·低渗透·上升
中·低渗透·上升
中·中渗透·上升

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	ROYAL BORDER SA DE CV	$1.1M
2	TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA	$367K
3	STABILUS SA DE CV	$362K
4	CADECO SA DE CV	$303K
5	BARMEX SA DE CV	$200K
6	ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES SA DE CV	$133K
7	EMPRESAS MATCO SA DE CV	$86K
8	PRODUCTOS LAMINADOS DE MONTERREY SA DE CV	$84K
9	GRUPO ACERERO SA DE CV	$79K
10	PROTEINAS Y OLEICOS SA DE CV	$60K
11	MEYN FOOD PROCESSING TECHNOLOGY DE MEXICO S DE RL DE CV	$33K
12	MEI QUERETARO S DE RL DE CV	$25K
13	WEG MEXICO SA DE CV	$20K
14	HYUNDAI DE MEXICO SA DE CV	$20K
15	AIRTIFICIAL INTELLIGENT ROBOTS MEXICO SA DE CV	$14K

维持信号

1097 家

$69.6M

1097 家 · 综合 FOB $69.6M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	$14.0M
2	REMY COMPONENTES S DE R.L. DE C.V.	$13.9M
3	SEG AUTOMOTIVE MEXICO MANUFACTURING SA DE CV	$9.2M
4	JABIL CIRCUIT DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$4.3M
5	VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV	$3.0M
6	SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MEXICO SA DE CV	$2.4M
7	SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION DE MEXICO SA DE CV	$2.4M
8	NEAPCO MEXICO S DE RL DE CV	$2.3M
9	US MOTOR WORKS S DE RL DE CV	$1.4M
10	BLUE SIDE SA DE CV	$1.3M
11	ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV	$1.3M
12	SMP FOUR SEASONS DE MEXICO S DE RL DE CV	$1.2M
13	CATERPILLAR AMERICAS MEXICO S DE RL DE CV	$911K
14	INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V.	$871K
15	TRANE TECHNOLOGIES MANUFACTURA S DE RL DE CV	$675K

收缩信号

4227 家

$84.7M

4227 家 · 综合 FOB $84.7M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	BROSE MEXICO SA DE CV	$7.9M
2	THYSSENKRUPP PRESTA DE MEXICO SA DE CV	$6.7M
3	BRP QUERETARO SA DE CV	$2.8M
4	WILLI ELBE MANUFACTURING S DE RL DE CV	$2.2M
5	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$1.8M
6	REYNOSO INTERNACIONAL SYSTEMS SA DE CV	$1.8M
7	TETRA PAK SA DE CV	$1.4M
8	ADUALINK VMI SERVICES SA DE CV	$1.3M
9	MARGO IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. DE C.V.	$1.2M
10	TERNIUM MEXICO SA DE CV	$882K
11	JOHNSON CONTROLS BE OPERATIONS MEXICO S DE RL DE CV	$841K
12	KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS S DE RL DE CV	$822K
13	MELCO LOGISTICS DE MEXICO SA DE CV	$822K
14	TAIGENE MEXICO SA DE CV	$801K
15	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV	$739K

规模前 5 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	ROYAL BORDER SA DE CV	大·中渗透·上升	无可比上年	$1.1M	48% 中国渗透 · 近年 +809%
2	TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA	大·低渗透·上升	无可比上年	$367K	22% 中国渗透 · 近年 +812%
3	STABILUS SA DE CV	大·中渗透·上升	无可比上年	$362K	39% 中国渗透 · 近年 +353%
4	CADECO SA DE CV	大·中渗透·上升	无可比上年	$303K	40% 中国渗透 · 近年 +86%
5	BARMEX SA DE CV	大·低渗透·上升	无可比上年	$200K	20% 中国渗透 · 近年 +83%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	JABIL CIRCUIT DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	锚定型	$4.3M	Anchor tier · 窗口 FOB $4.3M · 中国份额 18%
2	VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV	锚定型	$3.0M	Anchor tier · 窗口 FOB $3.0M · 中国份额 40%
3	SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MEXICO SA DE CV	锚定型	$2.4M	Anchor tier · 窗口 FOB $2.4M · 中国份额 99%
4	SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION DE MEXICO SA DE CV	锚定型	$2.4M	Anchor tier · 窗口 FOB $2.4M · 中国份额 95%
5	NEAPCO MEXICO S DE RL DE CV	锚定型	$2.3M	Anchor tier · 窗口 FOB $2.3M · 中国份额 100%

中等体量 · 中国份额上升 cohort

以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额已过半 · 但 cohort 内尚有非中国 / 多源采购的进口商。

#	进口商	画像	5年FOB	中国占比
1	INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V.	中等体量 · 上升趋势	$871K	96.6%
2	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$587K	7.4%
3	SIMEC INTERNATIONAL SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$215K	90.3%
4	FAST/KLASSEN/SUSANA	中等体量 · 上升趋势	$220K	100.0%
5	INDUSTRIAL DE VALVULAS SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$261K	100.0%

规模最大新进入者：JABIL CIRCUIT DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. · 首次进口 2025-01-01 · 5年累计 FOB $4.3M · 中国渗透 17.7%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	JABIL CIRCUIT DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$4.3M	17.7%	✓	2025-01-01
2	SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION DE MEXICO SA DE CV	$2.4M	94.8%	✓	2025-01-01
3	NEAPCO MEXICO S DE RL DE CV	$2.3M	100.0%	✓	2025-01-01
4	US MOTOR WORKS S DE RL DE CV	$1.4M	100.0%	✓	2025-01-01
5	MARGO IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. DE C.V.	$1.2M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
6	CATERPILLAR AMERICAS MEXICO S DE RL DE CV	$911K	96.3%	✓	2025-01-01
7	JOHNSON CONTROLS BE OPERATIONS MEXICO S DE RL DE CV	$841K	0.0%	✓	2025-01-01
8	KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS S DE RL DE CV	$822K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
9	FASTENAL MEXICO S DE R L DE C V	$715K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
10	ASESA MRO S.A. DE C.V.	$615K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
11	SOFI DE CHIHUAHUA SA DE CV	$607K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
12	TENIGAL S DE RL DE CV	$603K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
13	MAYORISTA INTERNACIONAL AUTOMOTRIZ, SA DE CV	$591K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
14	KEARFOTT PRECISIONES GENERALES DE MEXICO SA DE CV	$575K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
15	ENSAMBLADORES ELECTR MEX SA	$567K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 162 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 162 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	REMY COMPONENTES S DE R.L. DE C.V.	大·高渗透·下滑	$13.9M	92.5%
2	BROSE MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$7.9M	0.0%
3	THYSSENKRUPP PRESTA DE MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$6.7M	0.0%
4	BRP QUERETARO SA DE CV	大·封闭·下滑	$2.8M	0.0%
5	WILLI ELBE MANUFACTURING S DE RL DE CV	大·封闭·下滑	$2.2M	0.0%
6	NISSAN MEXICANA SA DE CV	大·封闭·下滑	$1.8M	0.1%
7	BLUE SIDE SA DE CV	大·高渗透·下滑	$1.3M	100.0%
8	ADUALINK VMI SERVICES SA DE CV	大·封闭·下滑	$1.3M	0.0%
9	TRANE TECHNOLOGIES MANUFACTURA S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$675K	99.9%
10	CEMM MEX SA DE CV	大·封闭·下滑	$597K	0.0%
11	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV	大·高渗透·下滑	$522K	97.5%
12	SPRINGS WINDOW FASHIONS DE VICTORIA S DE RL DE CV	大·封闭·下滑	$420K	0.0%
13	DACOMSA SA DE CV	大·高渗透·下滑	$392K	100.0%
14	SKF DE MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$324K	1.2%
15	SIEMENS GESA RENEWABLE ENERGY SA DE CV	大·封闭·下滑	$308K	0.0%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 941 家

中国渗透 ≥50% · 共 941 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·上升	$14.0M	88.5%
2	REMY COMPONENTES S DE R.L. DE C.V.	大·高渗透·下滑	$13.9M	92.5%
3	SEG AUTOMOTIVE MEXICO MANUFACTURING SA DE CV	大·高渗透·上升	$9.2M	83.6%
4	SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCES MEXICO SA DE CV	大·高渗透·持平	$2.4M	99.4%
5	SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·持平	$2.4M	94.8%
6	NEAPCO MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·持平	$2.3M	100.0%
7	US MOTOR WORKS S DE RL DE CV	大·高渗透·持平	$1.4M	100.0%
8	BLUE SIDE SA DE CV	大·高渗透·下滑	$1.3M	100.0%
9	ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV	大·高渗透·上升	$1.3M	73.0%
10	SMP FOUR SEASONS DE MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·上升	$1.2M	86.3%
11	CATERPILLAR AMERICAS MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·持平	$911K	96.3%
12	INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V.	大·高渗透·上升	$871K	96.6%
13	TRANE TECHNOLOGIES MANUFACTURA S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$675K	99.9%
14	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV	大·高渗透·下滑	$522K	97.5%
15	DACOMSA SA DE CV	大·高渗透·下滑	$392K	100.0%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 768 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 768 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	HENNIGES AUTOMOTIVE MEXICO S.A DE C.V.	小·封闭·持平	$154	0.0%
2	DELTAPLAST MEXICO S.A DE C.V	小·封闭·持平	$153	0.0%
3	CARITINA ACEVES RODRIGUEZ	小·封闭·持平	$153	0.0%
4	STEEL WAREHOUSE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	小·封闭·持平	$153	0.0%
5	VIMIFOS SA DE CV	小·封闭·持平	$153	0.0%
6	EXPORTADORA DE SAL SA DE CV	小·封闭·持平	$152	0.0%
7	TRACTEL MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$152	0.0%
8	GREYHOUND LINES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	小·封闭·持平	$151	0.0%
9	MURZAN MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$151	0.0%
10	EXCOTARO SA DE CV	小·封闭·持平	$151	0.0%
11	MAQUINARIA CUVISA SA DE CV	小·封闭·持平	$151	0.0%
12	CALIDRA DE ORIENTE S.A. DE C.V	小·封闭·持平	$151	0.0%
13	GRUPO VEMAF MEXICO SA DE CV	小·封闭·持平	$151	0.0%
14	DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES PESCADOR S.A. DE C.V.	小·封闭·持平	$151	0.0%
15	AGUILA REAL INDUSTRIAS AGRICOLAS SA DE CV	小·封闭·持平	$151	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 13 家 · 综合 FOB $2.1M
2中国份额信号：5 年累计 37% · 处于中间区间 (30-60%)
3市场增速信号：5 年 CAGR 23.6% · 扩张区间 (≥5%)
4供应商密度信号：中国供应商占 21% · 低-中密度区间 (<40%)
5集中度信号：HHI 2.7 · 分散 (≤0.10)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: mex-848360-2021-2025
Release ID: 01KWR1FX63F7F49NCCNF0TXC33
数据窗口: 2021–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-03
创建来源: system:step3
进口商数: 5,350
供应商数: 7,906
总 FOB (5y): $157.3M
年均增速 (5y): +52.6%
中国份额: 36.8%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/mex-848360-2021-2025/01KWN5X5VNNZWF5EM2X3A85Z6Z
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-05 10:25 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2021	$46.9M	基准年	$20.3M	43.3%	679
2023	$1.1M	-97.7%	$87K	8.0%	418
2025	$109.3M	+10024.6%	$37.5M	34.3%	4677

来源国完整列表（共 104 个）

#	国家	5 年 FOB	市场份额
1	中国	$57.9M	36.8%
2	德国	$24.0M	15.3%
3	美国	$19.7M	12.5%
4	韩国	$16.1M	10.3%
5	日本	$7.0M	4.5%
6	意大利	$5.9M	3.7%
7	巴西	$3.6M	2.3%
8	捷克	$3.5M	2.2%
9	西班牙	$3.2M	2.1%
10	法国	$2.8M	1.8%

本报告所有数字均来自 01KWN5X5VNNZWF5EM2X3A85Z6Z 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（5,350 家）和供应商列表（7,906 家），可通过上方下载按钮获取。

墨西哥 市场分析报告

产品海关编码详情

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

来源国年度 FOB 趋势

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

供应商规模排名

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

墨西哥市场分析报告