墨西哥 市场分析报告
HS 870829 · 车身零件（安全座椅安全带除外） · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）
- 5年累计进口额 $730.2M · 年均增速 +16.7% · 市场持续扩张
- 中国份额 30.5%（海关来源口径）
- 目标价位带：高价位 · 数据覆盖 2021–2025
墨西哥车身零件（安全座椅安全带除外）市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $730.2M · CAGR +16.7% · 显著上升 · 海关来源口径 30.5%（供应商口径对照 30.5%） · 进口商集中度 分散。
5年累计进口额
$730.2M
FOB（离岸价）· 2021–2025年合计
来自中国占比 海关来源口径
30.5%
市场年均增速 +16.7%
活跃进口商
1,405
2021–2025年有记录买家
最近年进口额（2025）
$176.6M
同比2024年 -16.8%
已知供应商
3,654
含中国及非中国来源
CH 0
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 870829 — 车身零件（安全座椅安全带除外）。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比（金额） | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 87082999 皮卡货箱后翻门 目录匹配 Compuerta trasera abatible para cajas "Pick-up" | 40.3% | 数量缺失 | — |
| 87082900 车身零件（安全座椅安全带除外） 目录匹配 Vehicles; parts and accessories, of bodies, other than safety seat belts | 14.1% | 数量缺失 | — |
| 87082920 挡泥板、发动机罩、侧围、车门及其零件 目录匹配 Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas, y sus partes | 12.8% | 数量缺失 | — |
| 87082923 安全带卷收器及其散件 目录匹配 Dispositivos retractores y sus partes o piezas sueltas, para cinturones de seguridad | 10.2% | 数量缺失 | — |
| 87082904 遮阳板、仪表板护面、车门面板、扶手、后搁板，即使带衬垫 目录匹配 Viseras, forros de tablero, paneles de puerta, coderas, sombrereras, incluso acojinadas | 6.8% | 数量缺失 | — |
| 87082916 外部软垫遮阳篷、中央或侧滑式天窗及其零件；手动或电动操作 目录匹配 Toldos exteriores acojinados, techos corredizos centrales o laterales y sus partes; de accionamiento manual o electrónico | 3.3% | 数量缺失 | — |
| 87082922 仪表板，即使带测量或控制仪表，专用于机动车 目录匹配 Tableros de instrumentos, incluso con instrumentos de medida o control, para uso exclusivo en vehículos automóviles | 2.2% | 数量缺失 | — |
| 87082908 斜角边框 目录匹配 Biseles | 2.0% | 数量缺失 | — |
| 87082907 散热器装饰保护格栅 目录匹配 Parrillas de adorno y protección para radiador | 1.7% | 数量缺失 | — |
| 87082919 车门总成 目录匹配 Ensambles de puertas | 1.7% | 数量缺失 | — |
| 87082924 内饰装置（控制台），可确认为专为十座及以下机动车设计，即使带地板换挡杆 目录匹配 Dispositivos interiores (consolas), reconocibles como diseñados exclusivamente para vehículos automóviles hasta de diez plazas, aún cuando se presenten con palancas al piso para cambios de velocidades | 1.0% | 数量缺失 | — |
| 87082901 挡泥板 目录匹配 Guardafangos | 0.9% | 数量缺失 | — |
| 87082902 发动机罩（箱体） 目录匹配 Capots (cofres) | 0.8% | 数量缺失 | — |
| 87082906 用于轮式拖拉机 目录匹配 Para tractores de ruedas | 0.7% | 数量缺失 | — |
| 87082917 车身用预成型密封件 目录匹配 Juntas preformadas para carrocería | 0.6% | 数量缺失 | — |
| 87082909 行李箱盖 目录匹配 Tapas de cajuelas portaequipajes | 0.3% | 数量缺失 | — |
| 87082913 可确认为专用于发动机罩（箱体） 目录匹配 Reconocibles como diseñados exclusivamente para capots (cofres) | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 87082903 踏板 目录匹配 Estribos | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 87082910 车身冲压件 目录匹配 Partes troqueladas para carrocería | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 87082912 衬垫支架或骨架 目录匹配 Soportes o armazones para acojinados | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87082911 鳍片，非玻璃制，即使带框架 目录匹配 Aletas, excepto de vidrio, aun cuando se presenten con marco | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87082921 车身零件（安全座椅安全带除外） 目录匹配 Vehicles; parts and accessories, of bodies, other than safety seat belts | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87082918 可确认为专用于税目8701.30.01项下商品 目录匹配 Reconocibles como diseñados exclusivamente para lo comprendido en la fracción arancelaria 8701.30.01 | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87082905 用于无轨电车 目录匹配 Para trolebuses | 0.0% | 数量缺失 | — |
87082999 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $113.8M | 38.7% |
| 2 | 德国 | $41.7M | 14.2% |
| 3 | 日本 | $36.0M | 12.3% |
| 4 | 韩国 | $35.7M | 12.2% |
| 5 | 波兰 | $7.7M | 2.6% |
| 6 | 意大利 | $6.8M | 2.3% |
87082900 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | $58.9M | 57.1% |
| 2 | 德国 | $15.6M | 15.1% |
| 3 | 中国 | $11.7M | 11.3% |
| 4 | 泰国 | $4.1M | 3.9% |
| 5 | 日本 | $2.5M | 2.5% |
| 6 | 西班牙 | $1.7M | 1.7% |
87082920 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | $35.6M | 38.1% |
| 2 | 日本 | $21.8M | 23.2% |
| 3 | 德国 | $21.1M | 22.6% |
| 4 | 西班牙 | $8.7M | 9.3% |
| 5 | 中国 | $2.5M | 2.7% |
| 6 | 奥地利 | $1.5M | 1.6% |
87082923 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $18.4M | 24.6% |
| 2 | 日本 | $14.6M | 19.6% |
| 3 | 韩国 | $14.5M | 19.4% |
| 4 | 德国 | $9.0M | 12.0% |
| 5 | 越南 | $5.4M | 7.2% |
| 6 | 罗马尼亚 | $3.6M | 4.8% |
87082904 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $36.0M | 73.1% |
| 2 | 日本 | $5.1M | 10.4% |
| 3 | 韩国 | $4.3M | 8.7% |
| 4 | 波兰 | $1.8M | 3.6% |
| 5 | 德国 | $482K | 1.0% |
| 6 | 比利时 | $461K | 0.9% |
87082916 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $8.8M | 36.4% |
| 2 | 韩国 | $5.4M | 22.3% |
| 3 | 德国 | $4.2M | 17.3% |
| 4 | 台湾 | $1.8M | 7.4% |
| 5 | 罗马尼亚 | $591K | 2.5% |
| 6 | 波兰 | $525K | 2.2% |
87082922 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | $7.5M | 46.6% |
| 2 | 越南 | $5.5M | 34.6% |
| 3 | 中国 | $2.6M | 16.0% |
| 4 | 日本 | $82K | 0.5% |
| 5 | 德国 | $54K | 0.3% |
| 6 | HUNGRIA | $39K | 0.2% |
87082908 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $9.3M | 63.7% |
| 2 | 罗马尼亚 | $2.1M | 14.8% |
| 3 | 韩国 | $1.3M | 8.9% |
| 4 | 德国 | $931K | 6.4% |
| 5 | 日本 | $528K | 3.6% |
| 6 | 台湾 | $114K | 0.8% |
87082907 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $5.4M | 42.8% |
| 2 | 台湾 | $2.7M | 21.3% |
| 3 | 韩国 | $2.2M | 17.2% |
| 4 | 日本 | $718K | 5.7% |
| 5 | 德国 | $393K | 3.1% |
| 6 | 阿根廷 | $269K | 2.1% |
87082919 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $4.8M | 38.9% |
| 2 | 罗马尼亚 | $1.9M | 15.1% |
| 3 | 日本 | $1.4M | 11.7% |
| 4 | 韩国 | $1.2M | 9.5% |
| 5 | 西班牙 | $530K | 4.3% |
| 6 | REPUBLICA CHECA | $437K | 3.5% |
87082924 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $3.6M | 50.2% |
| 2 | 韩国 | $2.8M | 38.5% |
| 3 | 中国 | $606K | 8.4% |
| 4 | 泰国 | $109K | 1.5% |
| 5 | 德国 | $35K | 0.5% |
| 6 | REPUBLICA CHECA | $22K | 0.3% |
87082901 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台湾 | $2.5M | 39.7% |
| 2 | 中国 | $2.0M | 31.7% |
| 3 | 日本 | $877K | 13.9% |
| 4 | 德国 | $152K | 2.4% |
| 5 | 印度 | $145K | 2.3% |
| 6 | 巴西 | $96K | 1.5% |
87082902 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2.2M | 36.9% |
| 2 | 台湾 | $2.1M | 35.6% |
| 3 | 德国 | $273K | 4.6% |
| 4 | 印度 | $231K | 3.9% |
| 5 | 巴西 | $204K | 3.4% |
| 6 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $197K | 3.3% |
87082906 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $1.7M | 35.2% |
| 2 | 德国 | $1.3M | 25.5% |
| 3 | 意大利 | $813K | 16.5% |
| 4 | 印度 | $410K | 8.3% |
| 5 | 巴西 | $289K | 5.9% |
| 6 | 土耳其 | $126K | 2.6% |
87082917 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | $1.5M | 40.1% |
| 2 | 中国 | $633K | 17.1% |
| 3 | ESLOVAQUIA | $537K | 14.5% |
| 4 | 德国 | $363K | 9.8% |
| 5 | 波兰 | $285K | 7.7% |
| 6 | 土耳其 | $160K | 4.3% |
87082909 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | $823K | 34.1% |
| 2 | 中国 | $479K | 19.8% |
| 3 | 西班牙 | $341K | 14.1% |
| 4 | 日本 | $266K | 11.0% |
| 5 | 印度 | $126K | 5.2% |
| 6 | 泰国 | $113K | 4.7% |
87082913 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $784K | 44.0% |
| 2 | 韩国 | $536K | 30.1% |
| 3 | 日本 | $310K | 17.4% |
| 4 | 巴西 | $82K | 4.6% |
| 5 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $27K | 1.5% |
| 6 | 德国 | $6K | 0.4% |
87082903 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $811K | 51.0% |
| 2 | 德国 | $424K | 26.7% |
| 3 | 泰国 | $73K | 4.6% |
| 4 | 巴西 | $58K | 3.7% |
| 5 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $53K | 3.3% |
| 6 | 波兰 | $47K | 2.9% |
87082910 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $659K | 97.1% |
| 2 | 中国 | $7K | 1.0% |
| 3 | 韩国 | $3K | 0.5% |
| 4 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $3K | 0.4% |
| 5 | REPUBLICA CHECA | $2K | 0.3% |
| 6 | 印度 | $1K | 0.2% |
87082912 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | REPUBLICA CHECA | $159K | 64.5% |
| 2 | 中国 | $60K | 24.4% |
| 3 | 巴西 | $22K | 9.1% |
| 4 | 德国 | $3K | 1.1% |
| 5 | 印度 | $576 | 0.2% |
| 6 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $483 | 0.2% |
87082911 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | $15K | 64.8% |
| 2 | 中国 | $4K | 16.3% |
| 3 | 巴西 | $3K | 12.7% |
| 4 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | $888 | 3.9% |
| 5 | 意大利 | $495 | 2.1% |
| 6 | CROACIA | $35 | 0.2% |
87082921 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $5K | 94.7% |
| 2 | HUNGRIA | $270 | 5.3% |
87082918 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $3K | 89.6% |
| 2 | 韩国 | $370 | 9.9% |
| 3 | 印度 | $18 | 0.5% |
87082905 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $51 | 100.0% |
⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制）， 与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大， 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 870829 全部子码 (24 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)CH 1
市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2025 5 年累计 FOB $730.2M · CAGR +16.7% · 显著上升。2021 年 $95.1M → 2025 年 $176.6M。2024 年达峰 $212.2M · 最新年较峰值 -16.8%。活跃进口商 309 → 995 家。近 12 月 · 新进场 933 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $95.1M | 基准年 | $29.1M | 30.6% | 309 |
| 2022 | $95.1M | -0.0% | $33.2M | 34.9% | 295 |
| 2023 | $151.2M | +59.1% | $41.5M | 27.4% | 335 |
| 2024 | $212.2M | +40.3% | $59.4M | 28.0% | 969 |
| 2025 | $176.6M | -16.8% | $59.3M | 33.6% | 995 |
月度进口热力图（逐年×月）
颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律
横向滑动查看 12 个月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021
$95115K
2022
$95072K
2023
$151236K
2024
$209000K
$3197K
2025
$2152K
$174455K
建议备货月: 1月、10月（进口高峰前 30–45 天海运到港）
新进场进口商
933
近 12 月首次出现
数据边界说明
数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比CH 2
来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 5 年累计 30.5%（供应商口径对照 30.5%） · 前三来源 中国 30.5% / 韩国 15.4% / 德国 13.2% · CR5 80.9%。供应商口径 5 年累计 20.6%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。
| # | 来源国 | 5年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $222.5M | 30.5% |
| 2 | 韩国 | $112.5M | 15.4% |
| 3 | 德国 | $96.5M | 13.2% |
| 4 | 日本 | $89.6M | 12.3% |
| 5 | 意大利 | $68.6M | 9.4% |
| 6 | 西班牙 | $18.2M | 2.5% |
| 7 | 台湾 | $13.5M | 1.9% |
| 8 | 波兰 | $13.1M | 1.8% |
| 9 | 越南 | $11.8M | 1.6% |
| 10 | 罗马尼亚 | $11.7M | 1.6% |
深色行 = 中国来源
来源国年度 FOB 趋势
叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国
中国来源年均增速
+19.5%
5年年均增速
中国 vs 非中国增速差
+4.0%
正值=中国增速更快
CR5（前5来源国集中度）
80.9%
前5来源国 FOB 合计占比
来源国总数
107
有记录的不同来源国家数量
中国 FOB 绝对值变化
$29.1M → $59.3M
2021–2025 绝对额变化趋势
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025CH 3
进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段 FOB $356.3M · 占大盘 48.8% · 进口商 582 家。中价段中国渗透 38.4% · CR5 48.4%。参照 · 低价段渗透 26.8% · 高价段渗透 22.9%。中价段单价区间 $0.05–$11.93。
进口商 1,405 家 · HHI 2.9 · CR5 29.6% · CR10 46.3% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 281 家 (FOB 占比 99%) · 中型 843 家 · 小型 281 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (232家) · 中·高渗透·持平 (195家) · 中·封闭·下滑 (133家)。
进口商组合散点图
X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透
进口商排行（前 20 名）
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STELLANTIS MEXICO SA DE CV | $60.8M | 0.4% | 6,314 | 5年 (2021–2025) | 49 | 意大利 |
| 2 | DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR S DE RL DE CV | $51.0M | 99.4% | 8,935 | 5年 (2021–2025) | 27 | 中国 |
| 3 | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | $43.3M | 1.3% | 3,310 | 5年 (2021–2025) | 7 | 日本 |
| 4 | SUNGWOO HITECH MEXICO SA DE CV | $33.1M | 0.0% | 564 | 5年 (2021–2025) | 11 | 韩国 |
| 5 | BMW SLP SA DE CV | $28.2M | 5.0% | 1,101 | 4年 (2022–2025) | 32 | 德国 |
| 6 | AUTOLIV MEXICO SA DE CV | $27.2M | 17.4% | 8,527 | 5年 (2021–2025) | 73 | 韩国 |
| 7 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | $26.0M | 63.9% | 1,448 | 5年 (2021–2025) | 28 | 中国 |
| 8 | AUTOLIV SAFETY TECHNOLOGY DE MEXICO SA DE CV | $23.3M | 3.6% | 8,034 | 5年 (2021–2025) | 39 | 日本 |
| 9 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | $23.1M | 2.2% | 1,788 | 5年 (2021–2025) | 56 | 德国 |
| 10 | TRW VEHICLE SAFETY SYSTEMS DE MEXICO S A DE C V | $21.7M | 41.6% | 4,730 | 5年 (2021–2025) | 22 | 中国 |
| 11 | EQUIPO AUTOMOTRIZ AMER SA CV | $20.9M | 31.4% | 4,696 | 5年 (2021–2025) | 18 | 日本 |
| 12 | HYUNDAI MOBIS MEXICO S DE RL DE CV | $18.5M | 10.4% | 3,770 | 5年 (2021–2025) | 21 | 韩国 |
| 13 | KIA MEXICO SA DE CV | $18.1M | 2.8% | 2,214 | 5年 (2021–2025) | 7 | 韩国 |
| 14 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | $15.0M | 44.8% | 2,970 | 5年 (2021–2025) | 29 | 中国 |
| 15 | AUDI MEXICO SA DE CV | $14.2M | 7.5% | 1,414 | 5年 (2021–2025) | 34 | 德国 |
| 16 | GESTAMP PUEBLA II SA DE CV | $11.7M | 0.0% | 643 | 5年 (2021–2025) | 8 | 德国 |
| 17 | COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES SAPI DE CV | $11.0M | 28.6% | 73 | 5年 (2021–2025) | 10 | 德国 |
| 18 | FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SA DE CV | $6.1M | 64.4% | 912 | 5年 (2021–2025) | 95 | 中国 |
| 19 | JOHNSON CONTROLS FALCON INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV | $5.7M | 44.7% | 2,370 | 5年 (2021–2025) | 105 | 中国 |
| 20 | AUTOMOTIVE MEXICO BODY SISTEMS S DE RL DE CV | $5.6M | 45.1% | 485 | 5年 (2021–2025) | 35 | 中国 |
进口商年度进退场
| 年份 | 新进入 | 退场 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | +309 | -41 | +268 |
| 2022 | +80 | -27 | +53 |
| 2023 | +83 | -59 | +24 |
| 2024 | +645 | -283 | +362 |
| 2025 | +288 | -0 | +288 |
新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）
⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。
同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。
进口商规模分布
头部 20%
281 家 · 均值 $2.6M · 入段下限 $92K（该段最小进口商年均采购额）
中腰 60%
843 家 · 均值 $12K · 区间 $77 – $92K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）
尾部 20%
281 家 · 均值 $23 · 偶发/测试性采购为主
注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。
CR5（前5家集中度）
29.6%
前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例
CR10（前10家集中度）
46.3%
前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例
HHI（赫芬达尔指数）
2.9%
low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断
数据边界说明
进口商组合覆盖 1,405 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）CH 4
供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
供应商 3,654 家 · 中国供应商 1,265 家 (占 34.6%)。供应商口径 5 年累计 20.6%。供应商集中度 · HHI 5.5 · 分散 · CR5 11.8%。
来自中国供应商的占比 供应商口径
20.6%
1265 家中国供应商
CR5（供应商集中度）
11.8%
前5供应商 FOB 合计占比
CR5（中国供应商集中度）
8.9%
前5中国供应商 FOB 合计占比
供应商类型分析
非中国竞争供应商
5 家
按5年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）
1. JOYSON SAFETY SYSTEMS ACQUISITION LLC — $20.7M (2.8%)
2. HYUNDAI MOBIS — $11.7M (1.6%)
3. MUBEA TAILOR ROLLED BLANKS GMBH — $9.0M (1.2%)
4. HYUNDAI STEEL — $8.4M (1.2%)
5. MERCEDES-BENZ AG — $8.1M (1.1%)
工厂铺货型
5 家
中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型
MINTH INTERNATIONAL MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED
XIN POINT NORTH AMERICA INC
SHANGHAI TOP SUN INDUSTRIAL CO. LTD
长尾小众型
5 家
客户≤2 家的小众长尾型
SHANGHAI DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR CO.LTD
SHANGHAI DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR CO. LTD
DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR S DE RL DE CV
非中国竞争者分析
非中国前 5 来源合计 52.9%。韩国 15.4% (FOB $112.5M) · 德国 13.2% (FOB $96.5M) · 日本 12.3% (FOB $89.6M) · 意大利 9.4% (FOB $68.6M) · 西班牙 2.5% (FOB $18.2M)。
供应商规模排名
深蓝=中国来源；橄榄=非中国
供应商排行（前 15 名）
| # | 供应商 | 5 年 FOB | 市场份额 | 客户数 | 报关来源国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANGHAI DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR CO.LTD | $27.0M | 3.7% | 1 | 中国 |
| 2 | JOYSON SAFETY SYSTEMS ACQUISITION LLC | $20.7M | 2.8% | 2 | 意大利 |
| 3 | SHANGHAI DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR CO. LTD | $18.0M | 2.5% | 2 | 中国 |
| 4 | HYUNDAI MOBIS | $11.7M | 1.6% | 2 | 韩国 |
| 5 | MUBEA TAILOR ROLLED BLANKS GMBH | $9.0M | 1.2% | 3 | 德国 |
| 6 | MINTH INTERNATIONAL MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED | $8.8M | 1.2% | 7 | 中国 |
| 7 | HYUNDAI STEEL | $8.4M | 1.2% | 1 | 韩国 |
| 8 | MERCEDES-BENZ AG | $8.1M | 1.1% | 4 | 德国 |
| 9 | SUNGWOO HITECH CO.LTD | $6.3M | 0.9% | 2 | 韩国 |
| 10 | HYUNDAI GLOVIS CO. LTD. | $5.5M | 0.8% | 2 | 韩国 |
| 11 | DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR S DE RL DE CV | $5.5M | 0.8% | 1 | 中国 |
| 12 | DENSO TEN AMERICA LIMITED | $5.5M | 0.7% | 1 | 日本 |
| 13 | XIN POINT NORTH AMERICA INC | $5.4M | 0.7% | 5 | 中国 |
| 14 | AUDI HUNGARIA ZRT. | $5.2M | 0.7% | 1 | 德国 |
| 15 | TONG YANG INDUSTRY CO. LTD. | $4.8M | 0.7% | 5 | 台湾 |
📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。 跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。
中国供应商 × 关键买家
| 中国供应商 | FOB | 主要买家 (前 3) |
|---|---|---|
| SHANGHAI DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR CO.LTD | $27.0M | DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR S DE RL DE CV 100% |
| SHANGHAI DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR CO. LTD | $18.0M | DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR S DE RL DE CV 100%DAIMAY MEXICO AUTOMOTIVE S DE RL DE CV 0% |
| MINTH INTERNATIONAL MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED | $8.8M | HUTCHINSON AUTOPARTES MEXICO SA DE CV 44%MINTH MEXICO COATINGS SA DE CV 43%MINTH MEXICO SA DE CV 7% |
| DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR S DE RL DE CV | $5.5M | DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR S DE RL DE CV 100% |
| XIN POINT NORTH AMERICA INC | $5.4M | ADUALINK VMI SERVICES SA DE CV 99%GRAMMER AUTOMOTIVE PUEBLA SA DE CV 1%QUIN DECOR MEXICO S.A. DE C.V. 0% |
单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。
数据边界说明
供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 3,654 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025CH 5
价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
低价段 · FOB $37K · 占比 0.0% · 进口商 151 家 · 中国渗透 26.8% · 单价 $0.00–$0.05。中价段 · FOB $356.3M · 占比 48.8% · 进口商 582 家 · 中国渗透 38.4% · 单价 $0.05–$11.93。
高价段 · FOB $373.9M · 占比 51.2% · 进口商 672 家 · 中国渗透 22.9% · 单价 $12.14–$18101.63。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布（低 / 中 / 高） | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
87082999 |
皮卡货箱后翻门 Compuerta trasera abatible para cajas "Pick-up" | 高价位 | 0.0% / 49.3% / 50.6% | 跨多段 (中价位+高价位) | $294.0M | 40.3% |
87082900 |
车身零件（安全座椅安全带除外） Vehicles; parts and accessories, of bodies, other than safety seat belts | 高价位 | 0.0% / 10.7% / 89.3% | 跨多段 (中价位+高价位) | $103.1M | 14.1% |
87082920 |
挡泥板、发动机罩、侧围、车门及其零件 Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas, y sus partes | 中价位 | 0.0% / 76.2% / 23.8% | 跨多段 (中价位+高价位) | $93.6M | 12.8% |
87082923 |
安全带卷收器及其散件 Dispositivos retractores y sus partes o piezas sueltas, para cinturones de seguridad | 中价位 | 0.0% / 74.2% / 25.8% | 跨多段 (中价位+高价位) | $74.8M | 10.2% |
87082904 |
遮阳板、仪表板护面、车门面板、扶手、后搁板，即使带衬垫 Viseras, forros de tablero, paneles de puerta, coderas, sombrereras, incluso acojinadas | 中价位 | 0.0% / 90.1% / 9.9% | 单段 (中价位) | $49.3M | 6.8% |
87082916 |
外部软垫遮阳篷、中央或侧滑式天窗及其零件；手动或电动操作 Toldos exteriores acojinados, techos corredizos centrales o laterales y sus partes; de accionamiento manual o electrónico | 高价位 | 0.0% / 16.5% / 83.5% | 跨多段 (中价位+高价位) | $24.0M | 3.3% |
87082922 |
仪表板，即使带测量或控制仪表，专用于机动车 Tableros de instrumentos, incluso con instrumentos de medida o control, para uso exclusivo en vehículos automóviles | 高价位 | 0.0% / 2.6% / 97.4% | 单段 (高价位) | $16.0M | 2.2% |
87082908 |
斜角边框 Biseles | 中价位 | 0.0% / 71.3% / 28.7% | 跨多段 (中价位+高价位) | $14.9M | 2.0% |
87082907 |
散热器装饰保护格栅 Parrillas de adorno y protección para radiador | 高价位 | 0.0% / 10.3% / 89.7% | 跨多段 (中价位+高价位) | $12.6M | 1.7% |
87082919 |
车门总成 Ensambles de puertas | 高价位 | 0.0% / 31.2% / 68.8% | 跨多段 (中价位+高价位) | $12.4M | 1.7% |
87082924 |
内饰装置（控制台），可确认为专为十座及以下机动车设计，即使带地板换挡杆 Dispositivos interiores (consolas), reconocibles como diseñados exclusivamente para vehículos automóviles hasta de diez plazas, aún cuando se presenten con palancas al piso para cambios de velocidades | 中价位 | 0.0% / 66.9% / 33.1% | 跨多段 (中价位+高价位) | $7.2M | 1.0% |
87082901 |
挡泥板 Guardafangos | 高价位 | 0.0% / 17.4% / 82.6% | 跨多段 (中价位+高价位) | $6.3M | 0.9% |
87082902 |
发动机罩（箱体） Capots (cofres) | 高价位 | 0.0% / 2.2% / 97.8% | 单段 (高价位) | $6.0M | 0.8% |
87082906 |
用于轮式拖拉机 Para tractores de ruedas | 高价位 | 0.0% / 0.4% / 99.6% | 单段 (高价位) | $4.9M | 0.7% |
87082917 |
车身用预成型密封件 Juntas preformadas para carrocería | 高价位 | 0.0% / 7.7% / 92.3% | 单段 (高价位) | $4.3M | 0.6% |
87082909 |
行李箱盖 Tapas de cajuelas portaequipajes | 高价位 | 0.0% / 15.3% / 84.7% | 跨多段 (中价位+高价位) | $2.4M | 0.3% |
87082913 |
可确认为专用于发动机罩（箱体） Reconocibles como diseñados exclusivamente para capots (cofres) | 中价位 | 0.0% / 62.1% / 37.9% | 跨多段 (中价位+高价位) | $1.8M | 0.2% |
87082903 |
踏板 Estribos | 高价位 | 0.0% / 1.5% / 98.5% | 单段 (高价位) | $1.6M | 0.2% |
87082910 |
车身冲压件 Partes troqueladas para carrocería | 中价位 | 0.0% / 96.9% / 3.1% | 单段 (中价位) | $679K | 0.1% |
87082912 |
衬垫支架或骨架 Soportes o armazones para acojinados | 中价位 | 0.0% / 77.8% / 22.2% | 跨多段 (中价位+高价位) | $246K | 0.0% |
87082911 |
鳍片，非玻璃制，即使带框架 Aletas, excepto de vidrio, aun cuando se presenten con marco | 高价位 | 0.0% / 26.3% / 73.7% | 跨多段 (中价位+高价位) | $23K | 0.0% |
87082921 |
车身零件（安全座椅安全带除外） Vehicles; parts and accessories, of bodies, other than safety seat belts | 高价位 | 0.0% / 0.0% / 100.0% | 单段 (高价位) | $5K | 0.0% |
87082918 |
可确认为专用于税目8701.30.01项下商品 Reconocibles como diseñados exclusivamente para lo comprendido en la fracción arancelaria 8701.30.01 | 高价位 | 0.0% / 0.5% / 99.5% | 单段 (高价位) | $4K | 0.0% |
87082905 |
用于无轨电车 Para trolebuses | 高价位 | 0.0% / 0.0% / 100.0% | 单段 (高价位) | $51 | 0.0% |
价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按
该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 87082999 子码（皮卡货箱后翻门） 下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。
同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。
子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。
低价位
$0.00–$0.05
进口商 151 家
FOB 占比 0.0%
中国渗透（FOB加权）26.8%
中价位
$0.05–$11.93
进口商 582 家
FOB 占比 48.8%
中国渗透（FOB加权）38.4%
高价位目标段位
$12.14–$18101.63
进口商 672 家
FOB 占比 51.2%
中国渗透（FOB加权）22.9%
| 价位带 | 价格区间 ($/件) | 进口商数 | FOB 占比 | 中国渗透（FOB加权） | 目标段位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低价位 | $0.00–$0.05 | 151 | 0.0% | 26.8% | 非目标 |
| 中价位 | $0.05–$11.93 | 582 | 48.8% | 38.4% | 非目标 |
| 高价位 | $12.14–$18101.63 | 672 | 51.2% | 22.9% | 目标段位 |
各价位段主要来源国（Top 5）
每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB
| 价位带 | 来源国 | FOB | 段内FOB占比 |
|---|---|---|---|
| 低价位 | 中国 中国 | $10.1M | 25.5% |
| 韩国 | $9.4M | 23.9% | |
| 日本 | $7.3M | 18.6% | |
| 德国 | $4.2M | 10.7% | |
| 罗马尼亚 | $1.9M | 4.8% | |
| 中价位 | 中国 中国 | $100.6M | 33.4% |
| 韩国 | $60.9M | 20.2% | |
| 日本 | $51.4M | 17.1% | |
| 德国 | $43.5M | 14.4% | |
| 西班牙 | $7.5M | 2.5% | |
| 高价位 | 中国 中国 | $111.8M | 28.8% |
| 意大利 | $66.1M | 17.0% | |
| 德国 | $48.8M | 12.6% | |
| 韩国 | $42.3M | 10.9% | |
| 日本 | $30.6M | 7.9% |
- 1high 段 FOB 占 51% (≥25% 体量门槛)
- 2中国渗透 22.9% (<50% · 仍有空间)
- 3672 家进口商在此段 · 候选池足够
⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。
价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。 单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。
数据边界说明
价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 1,405 家进口商数据CH 6
国家级行动信号
路线图、积极信号买家、价位段、风险段
3 信号 cohort 分布 · 积极信号 41 家 (FOB $77.5M) · 维持信号 575 家 (FOB $294.4M) · 收缩信号 789 家 (FOB $358.2M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (232家) · 中·高渗透·持平 (195家) · 中·封闭·下滑 (133家) · 小·封闭·持平 (133家) · 中·封闭·上升 (105家)。
国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 20 家 · 综合 FOB $53.1M · 中国份额信号：5 年累计 31% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号：5 年 CAGR 16.7% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 21% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 2.9 · 分散 (≤0.10)。
主力切入价位
高价位
进入角度
高价段 · 中国份额 <30% · cohort 上升
产品聚焦
87082999 · high价位段 FOB $148.9M
中国当前位置
中国整体处于早期阶段 · 来源国 + 供应商口径均低
积极信号
41 家
$77.5M
41 家 · 综合 FOB $77.5M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort
- 大·中渗透·上升
- 大·低渗透·上升
- 中·中渗透·上升
- 中·低渗透·上升
- 小·中渗透·上升
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | TRW VEHICLE SAFETY SYSTEMS DE MEXICO S A DE C V | $21.7M |
| 2 | EQUIPO AUTOMOTRIZ AMER SA CV | $20.9M |
| 3 | AUTOMOTIVE MEXICO BODY SISTEMS S DE RL DE CV | $5.6M |
| 4 | DENSO TEN MEXICO SA DE CV | $5.5M |
| 5 | TOKAI RIKA MEXICO SA DE CV | $4.3M |
| 6 | ZF OCCUPANT SAFETY SYSTEMS DE LA LAGUNA S DE RL DE CV | $3.6M |
| 7 | SAS AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV | $3.5M |
| 8 | WRSI DE MEXICO S DE RL DE CV | $3.4M |
| 9 | KIEKERT DE MEXICO SA DE CV | $3.2M |
| 10 | BROSE MEXICO SA DE CV | $1.6M |
| 11 | GRUPO ANTOLIN SALTILLO S DE RL DE CV | $790K |
| 12 | AUTONEUM MEXICO OPERATIONS SA DE CV | $680K |
| 13 | ELECTRO OPTICA SA DE CV | $414K |
| 14 | IMMI DE MEXICO PRODUCTION S DE RL DE CV | $386K |
| 15 | CRISTALES INASTILLABLES DE MEXICO SA DE CV | $257K |
维持信号
575 家
$294.4M
575 家 · 综合 FOB $294.4M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort
- 大·高渗透·下滑
- 大·低渗透·下滑
- 大·中渗透·下滑
- 大·中渗透·持平
- 大·高渗透·上升
- 大·高渗透·持平
- 大·低渗透·持平
- 中·高渗透·上升
- 中·高渗透·持平
- 中·高渗透·下滑
- 中·中渗透·下滑
- 中·低渗透·下滑
- 中·中渗透·持平
- 中·低渗透·持平
- 小·高渗透·持平
- 小·高渗透·上升
- 小·低渗透·持平
- 小·中渗透·持平
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR S DE RL DE CV | $51.0M |
| 2 | AUTOLIV MEXICO SA DE CV | $27.2M |
| 3 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | $26.0M |
| 4 | HYUNDAI MOBIS MEXICO S DE RL DE CV | $18.5M |
| 5 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | $15.0M |
| 6 | COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES SAPI DE CV | $11.0M |
| 7 | FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SA DE CV | $6.1M |
| 8 | JOHNSON CONTROLS FALCON INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV | $5.7M |
| 9 | RADEC SA DE CV | $5.6M |
| 10 | MINTH MEXICO COATINGS SA DE CV | $5.4M |
| 11 | ADUALINK VMI SERVICES SA DE CV | $5.3M |
| 12 | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | $4.7M |
| 13 | HUTCHINSON AUTOPARTES MEXICO SA DE CV | $3.8M |
| 14 | GRAMMER AUTOMOTIVE PUEBLA SA DE CV | $3.8M |
| 15 | IACNA MEXICO V S DE RL DE CV | $3.8M |
收缩信号
789 家
$358.2M
789 家 · 综合 FOB $358.2M · 信号：中国封闭 或 小规模下滑 · 收缩信号 cohort
- 大·封闭·下滑
- 大·封闭·持平
- 大·封闭·上升
- 中·封闭·下滑
- 中·封闭·持平
- 中·封闭·上升
- 小·高渗透·下滑
- 小·封闭·上升
- 小·封闭·持平
- 小·封闭·下滑
- 小·低渗透·下滑
- 小·中渗透·下滑
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | STELLANTIS MEXICO SA DE CV | $60.8M |
| 2 | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | $43.3M |
| 3 | SUNGWOO HITECH MEXICO SA DE CV | $33.1M |
| 4 | BMW SLP SA DE CV | $28.2M |
| 5 | AUTOLIV SAFETY TECHNOLOGY DE MEXICO SA DE CV | $23.3M |
| 6 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | $23.1M |
| 7 | KIA MEXICO SA DE CV | $18.1M |
| 8 | AUDI MEXICO SA DE CV | $14.2M |
| 9 | GESTAMP PUEBLA II SA DE CV | $11.7M |
| 10 | SAN LUIS METAL FORMING SA DE CV | $5.0M |
| 11 | SAMSONG MEXICO S DE RL DE CV | $5.0M |
| 12 | HIROTEC MEXICO SA DE CV | $4.4M |
| 13 | SONORA FORMING SA DE CV | $3.9M |
| 14 | HANIL AUTOMOTIVE MEXICO S.DE R.L. DE C.V. | $3.5M |
| 15 | DRAEXLMAIER COMPONENTS AUTOMOTIVE DE MEXICO S DE RL DE CV | $3.4M |
规模前 5 家 · 按 FOB 降序
| # | 进口商 | 画像 | 上年 FOB | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRW VEHICLE SAFETY SYSTEMS DE MEXICO S A DE C V | 大·中渗透·上升 | $6.0M | $21.7M | 42% 中国渗透 · 近年 +19% |
| 2 | EQUIPO AUTOMOTRIZ AMER SA CV | 大·中渗透·上升 | $5.2M | $20.9M | 31% 中国渗透 · 近年 +43% |
| 3 | AUTOMOTIVE MEXICO BODY SISTEMS S DE RL DE CV | 大·中渗透·上升 | $1.4M | $5.6M | 45% 中国渗透 · 近年 +51% |
| 4 | DENSO TEN MEXICO SA DE CV | 大·低渗透·上升 | $2.5M | $5.5M | 16% 中国渗透 · 近年 +21% |
| 5 | TOKAI RIKA MEXICO SA DE CV | 大·低渗透·上升 | $1.4M | $4.3M | 26% 中国渗透 · 近年 +11% |
锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $14.2M | Anchor tier · 窗口 FOB $14.2M · 中国份额 7% |
| 2 | BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS IRAPUATO SA DE CV | 锚定型 | $1.4M | Anchor tier · 窗口 FOB $1.4M · 中国份额 58% |
| 3 | INDUSTRILAS AMERICAS S DE RL DE CV | 锚定型 | $1.3M | Anchor tier · 窗口 FOB $1.3M · 中国份额 100% |
| 4 | CWL GLOBAL LOGISTICS MEXICO S DE RL DE CV | 锚定型 | $1.3M | Anchor tier · 窗口 FOB $1.3M · 中国份额 100% |
| 5 | IKD FAEZA SA DE CV | 锚定型 | $1.0M | Anchor tier · 窗口 FOB $1.0M · 中国份额 100% |
中等体量 · 中国份额上升 cohort
以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额已过半 · 但 cohort 内尚有非中国 / 多源采购的进口商。
| # | 进口商 | 画像 | 5年FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUOPU GROUP MEXICO S DE RL DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $985K | 100.0% |
| 2 | FACTORIA INDUSTRIAL SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $832K | 100.0% |
| 3 | JOINT PRODUCTION SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $745K | 100.0% |
| 4 | FUERDA SMARTECH S DE RL DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $602K | 100.0% |
| 5 | GRUPO ANTOLIN SALTILLO S DE RL DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $790K | 17.5% |
规模最大新进入者：DENSO TEN MEXICO SA DE CV · 首次进口 2024-01-01 ·
5年累计 FOB $5.5M ·
中国渗透 15.6%。
近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月
以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底 快照。蓝色行 = 已有中国采购。
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 有中国采购 | 首次进口 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENSO TEN MEXICO SA DE CV | $5.5M | 15.6% | ✓ | 2024-01-01 |
| 2 | IC MAX SRP MEX S DE RL DE CV | $2.2M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 3 | CFMOTO MEXICO POWER S DE RL DE CV | $1.7M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 4 | CWL GLOBAL LOGISTICS MEXICO S DE RL DE CV | $1.3M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 5 | AISIN AUTOMOTIVE GUANAJUATO SA DE CV | $1.1M | 94.9% | ✓ | 2024-01-01 |
| 6 | IKD FAEZA SA DE CV | $1.0M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 7 | TUOPU GROUP MEXICO S DE RL DE CV | $985K | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 8 | JOINT PRODUCTION SA DE CV | $745K | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 9 | KAYAKU SAFETY SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | $654K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 10 | MAQUIMEX OPERADOR S DE RL DE CV | $615K | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 11 | FUERDA SMARTECH S DE RL DE CV | $602K | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 12 | SAARGUMMI MEXICO SA DE CV | $601K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 13 | PINTURA INDUSTRIAL TRESOLDI S DE RL DE CV | $499K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 14 | WALDASCHAFF AUTOMOTIVE MEXICO S DE RL DE CV | $453K | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 15 | NYX MEXICO PLASTICS S DE RL DE CV | $445K | 82.7% | ✓ | 2024-01-01 |
分类信号客户
以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。
近期订单收缩
393 家
近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 393 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STELLANTIS MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $60.8M | 0.4% |
| 2 | DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $51.0M | 99.4% |
| 3 | SUNGWOO HITECH MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $33.1M | 0.0% |
| 4 | BMW SLP SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $28.2M | 5.0% |
| 5 | AUTOLIV MEXICO SA DE CV | 大·低渗透·下滑 | $27.2M | 17.4% |
| 6 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $26.0M | 63.9% |
| 7 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $23.1M | 2.2% |
| 8 | HYUNDAI MOBIS MEXICO S DE RL DE CV | 大·低渗透·下滑 | $18.5M | 10.4% |
| 9 | KIA MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $18.1M | 2.8% |
| 10 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | 大·中渗透·下滑 | $15.0M | 44.8% |
| 11 | GESTAMP PUEBLA II SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $11.7M | 0.0% |
| 12 | COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES SAPI DE CV | 大·低渗透·下滑 | $11.0M | 28.6% |
| 13 | FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $6.1M | 64.4% |
| 14 | RADEC SA DE CV | 大·低渗透·下滑 | $5.6M | 18.6% |
| 15 | MINTH MEXICO COATINGS SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $5.4M | 88.8% |
下次评估窗口：季度
中国份额已饱和
504 家
中国渗透 ≥50% · 共 504 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $51.0M | 99.4% |
| 2 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $26.0M | 63.9% |
| 3 | FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $6.1M | 64.4% |
| 4 | MINTH MEXICO COATINGS SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $5.4M | 88.8% |
| 5 | ADUALINK VMI SERVICES SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $5.3M | 100.0% |
| 6 | HUTCHINSON AUTOPARTES MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $3.8M | 100.0% |
| 7 | IACNA MEXICO V S DE RL DE CV | 大·高渗透·上升 | $3.8M | 81.7% |
| 8 | MARELLI MEXICANA SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $3.8M | 63.1% |
| 9 | MEKRA LANG MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $3.7M | 100.0% |
| 10 | GIANT MOTORS LATINOAMERICA SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $3.2M | 100.0% |
| 11 | OPTIMO AUTOPARTES SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $3.0M | 83.9% |
| 12 | NBHX TRIM MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·持平 | $3.0M | 94.3% |
| 13 | ENSAMBLADORA LATINOAMERICANA DE MOTORES SAPI DE CV | 大·高渗透·上升 | $2.6M | 100.0% |
| 14 | VUTEQ INDUSTRIES MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $2.2M | 100.0% |
| 15 | DSV SOLUTIONS SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $2.2M | 98.1% |
下次评估窗口：半年
长尾小规模无中国采购
188 家
体量小 + 中国渗透 0% · 共 188 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZF SACHS SUSPENSION MEXICO S. A DE C.V. | 小·封闭·上升 | $77 | 0.0% |
| 2 | PICAZO/OLMOS/IRMA LILIA | 小·封闭·持平 | $76 | 0.0% |
| 3 | MINERA MEXICANA LA CIENEGA SA DE CV | 小·封闭·持平 | $74 | 0.0% |
| 4 | GONZALEZ/BARCENAS/JUAN CARLOS | 小·封闭·持平 | $73 | 0.0% |
| 5 | JOVISA SOLUTIONS S.A. DE C.V. | 小·封闭·持平 | $71 | 0.0% |
| 6 | BEHR MEXICO S DE R.L. DE C.V. | 小·封闭·下滑 | $71 | 0.0% |
| 7 | GRUPO DISTRIBUIDOR GDP SA DE CV | 小·封闭·持平 | $71 | 0.0% |
| 8 | AUTOFORUM SA DE CV | 小·封闭·持平 | $71 | 0.0% |
| 9 | FLEX N GATE HERMOSILLO S DE RL DE CV | 小·封闭·上升 | $71 | 0.0% |
| 10 | ROBERTO CARLOS PEREZ PAZ | 小·封闭·持平 | $70 | 0.0% |
| 11 | 未公开进口商 FEAB921020FZ0 | 小·封闭·持平 | $68 | 0.0% |
| 12 | JORGE MADRIGAL GARNICA | 小·封闭·持平 | $67 | 0.0% |
| 13 | TR DIESEL EXPRESS SA DE CV | 小·封闭·持平 | $67 | 0.0% |
| 14 | DISTRIBUIDORA FLOSAN SA DE CV | 小·封闭·持平 | $66 | 0.0% |
| 15 | ANAYA/VELDERRAIN/GUILLERMO | 小·封闭·持平 | $65 | 0.0% |
下次评估窗口：季度
- 1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 20 家 · 综合 FOB $53.1M
- 2中国份额信号：5 年累计 31% · 处于中间区间 (30-60%)
- 3市场增速信号：5 年 CAGR 16.7% · 扩张区间 (≥5%)
- 4供应商密度信号：中国供应商占 21% · 低-中密度区间 (<40%)
- 5集中度信号：HHI 2.9 · 分散 (≤0.10)
数据边界说明
国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势APPENDIX
数据溯源
数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。
查看数据源详情 & 原始数据下载
↓ 下载数据快照 JSON包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用
年度进口额汇总
| 年份 | 总 FOB | 同比 | 来自中国 | 中国占比 | 活跃进口商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $95.1M | 基准年 | $29.1M | 30.6% | 309 |
| 2022 | $95.1M | -0.0% | $33.2M | 34.9% | 295 |
| 2023 | $151.2M | +59.1% | $41.5M | 27.4% | 335 |
| 2024 | $212.2M | +40.3% | $59.4M | 28.0% | 969 |
| 2025 | $176.6M | -16.8% | $59.3M | 33.6% | 995 |
来源国完整列表（共 107 个）
| # | 国家 | 5 年 FOB | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $222.5M | 30.5% |
| 2 | 韩国 | $112.5M | 15.4% |
| 3 | 德国 | $96.5M | 13.2% |
| 4 | 日本 | $89.6M | 12.3% |
| 5 | 意大利 | $68.6M | 9.4% |
| 6 | 西班牙 | $18.2M | 2.5% |
| 7 | 台湾 | $13.5M | 1.9% |
| 8 | 波兰 | $13.1M | 1.8% |
| 9 | 越南 | $11.8M | 1.6% |
| 10 | 罗马尼亚 | $11.7M | 1.6% |
本报告所有数字均来自 01KXPWM0SC15FW7KEDVQJSRYC3 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（1,405 家）和供应商列表（3,654 家），可通过上方下载按钮获取。