墨西哥 市场分析报告
HS 870830 · 制动器、助力制动器及其零件 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）
- 5年累计进口额 $3781.9M · 年均增速 +8.3% · 市场持续扩张
- 中国份额 43.5%（海关来源口径）
- 目标价位带：中价位 · 数据覆盖 2021–2025
墨西哥制动器、助力制动器及其零件市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $3.8B · CAGR +6.2% · 显著上升 · 海关来源口径 43.5%（供应商口径对照 38.9%） · 进口商集中度 分散。
5年累计进口额
$3.8B
FOB（离岸价）· 2021–2025年合计
来自中国占比 海关来源口径
43.5%
市场年均增速 +8.3%
活跃进口商
1,276
2021–2025年有记录买家
最近年进口额（2025）
$1018.7M
同比2024年 +0.2%
已知供应商
4,280
含中国及非中国来源
CH 0
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 870830 — 制动器、助力制动器及其零件。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比（金额） | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 87083099 其他 · 制动器、助力制动器及其零件 目录匹配 LOS DEMÁS. | 59.3% | 数量缺失 | — |
| 87083004 已安装的制动衬片，但税则号列8708.30.01、8708.30.02所列及可识别为专用于税则号列8701.30.01所列货品的除外。 目录匹配 GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS, EXCEPTO LO COMPRENDIDO EN LAS FRACCIONES ARANCELARIAS 8708.30.01, 8708.30.02 Y LO RECONOCIDO COMO EXCLUSIVAMENTE PARA LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 22.4% | 数量缺失 | — |
| 87083000 制动器及制动助力器；其零件。 目录匹配 FRENOS Y SERVOFRENOS; SUS PARTES. | 7.0% | 数量缺失 | — |
| 87083008 凸轮驱动鼓式制动器或其组成零件。 目录匹配 FRENOS DE TAMBOR ACCIONADOS POR LEVA O SUS PARTES COMPONENTES. | 4.7% | 数量缺失 | — |
| 87083009 制动机构用主缸。 目录匹配 CILINDROS MAESTROS PARA MECANISMOS DE FRENOS. | 3.5% | 数量缺失 | — |
| 87083010 液压驱动鼓式制动器或其组成零件，但税则号列8708.30.06所列的除外。 目录匹配 FRENOS DE TAMBOR ACCIONADOS HIDRÁULICAMENTE O SUS PARTES COMPONENTES, EXCEPTO LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8708.30.06. | 1.5% | 数量缺失 | — |
| 87083006 制动机构用轮缸；轮缸和主缸维修套件，以零售成套（套件）形式提供。 目录匹配 CILINDROS DE RUEDAS PARA MECANISMOS DE FRENOS; JUEGOS DE REPUESTO PARA CILINDROS DE RUEDA Y PARA CILINDROS MAESTROS, PRESENTADOS EN SURTIDOS (KITS) PARA SU VENTA AL POR MENOR. | 0.9% | 数量缺失 | — |
| 87083011 带接头的汽车液压制动软管。 目录匹配 MANGUERAS DE FRENOS HIDRÁULICOS AUTOMOTRICES CON CONEXIONES. | 0.6% | 数量缺失 | — |
| 87083002 可识别为专为轮式拖拉机设计的。 目录匹配 RECONOCIBLES COMO DISEÑADAS EXCLUSIVAMENTE PARA TRACTORES DE RUEDAS. | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 87083005 盘式制动器机构或其组成零件 目录匹配 MECANISMOS DE FRENOS DE DISCO O SUS PARTES COMPONE | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87083001 用于无轨电车。 目录匹配 PARA TROLEBUSES. | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87083012 制动器真空助力器（“BOOSTER”）或其 目录匹配 REFORZADOR POR VACÍO PARA FRENOS ("BOOSTER") O SUS | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87083007 可识别为专为……设计的 目录匹配 RECONOCIBLES COMO CONCEBIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA E | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87083013 制动系统用预成型管，铁制 目录匹配 TUBOS PREFORMADOS, PARA SISTEMAS DE FRENOS, DE HIE | 0.0% | 数量缺失 | — |
真实成交产品示例
这些来自原始交易产品字段，用来帮助判断本 HS 编码是否覆盖你的具体产品；它们不是 HS code 描述，也不会参与 HS 类别解释。
#1
刹车片
PASTILLAS DE FRENO
#2
刹车盘
DISCO DE FRENO
#3
刹车鼓
TAMBOR DE FRENO
#4
刹车蹄
ZAPATAS DE FRENO
#5
刹车卡钳/制动钳
PARTES PARA FRENOS CALIPER
#6
刹车油管/软管
TUBO PREFORMADO PARA SISTEMA DE FRENOS
87083099 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $868.4M | 43.4% |
| 2 | 韩国 | $187.5M | 9.4% |
| 3 | 意大利 | $136.4M | 6.8% |
| 4 | 德国 | $124.0M | 6.2% |
| 5 | 波兰 | $110.2M | 5.5% |
| 6 | 印度 | $96.9M | 4.8% |
87083004 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $230.2M | 30.1% |
| 2 | 意大利 | $135.3M | 17.7% |
| 3 | 德国 | $104.9M | 13.7% |
| 4 | 韩国 | $97.6M | 12.8% |
| 5 | 印度 | $61.6M | 8.0% |
| 6 | 日本 | $29.0M | 3.8% |
87083000 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $63.4M | 27.0% |
| 2 | 意大利 | $57.2M | 24.4% |
| 3 | 泰国 | $30.7M | 13.1% |
| 4 | 德国 | $27.5M | 11.7% |
| 5 | 日本 | $22.9M | 9.8% |
| 6 | 波兰 | $22.4M | 9.6% |
87083008 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $132.6M | 88.2% |
| 2 | 巴西 | $11.8M | 7.9% |
| 3 | 印度 | $1.9M | 1.3% |
| 4 | 日本 | $1.7M | 1.2% |
| 5 | 新加坡 | $799K | 0.5% |
| 6 | 韩国 | $514K | 0.3% |
87083009 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $101.8M | 87.7% |
| 2 | 台湾 | $8.3M | 7.2% |
| 3 | 日本 | $1.4M | 1.2% |
| 4 | 印度 | $1.2M | 1.1% |
| 5 | 韩国 | $1.2M | 1.1% |
| 6 | 土耳其 | $422K | 0.4% |
87083010 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $37.6M | 73.7% |
| 2 | 韩国 | $4.6M | 9.1% |
| 3 | 意大利 | $4.2M | 8.1% |
| 4 | 日本 | $1.5M | 3.0% |
| 5 | 巴西 | $974K | 1.9% |
| 6 | 泰国 | $696K | 1.4% |
87083006 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $20.7M | 70.5% |
| 2 | 日本 | $4.4M | 14.9% |
| 3 | 意大利 | $2.4M | 8.3% |
| 4 | 台湾 | $930K | 3.2% |
| 5 | 法国 | $239K | 0.8% |
| 6 | 波兰 | $187K | 0.6% |
87083011 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $12.0M | 59.0% |
| 2 | 韩国 | $2.8M | 13.6% |
| 3 | 德国 | $2.6M | 12.6% |
| 4 | BOSNIA-HERZEGOVINA | $1.4M | 6.7% |
| 5 | 日本 | $672K | 3.3% |
| 6 | 罗马尼亚 | $635K | 3.1% |
87083002 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2.3M | 35.3% |
| 2 | 意大利 | $1.3M | 19.6% |
| 3 | 巴西 | $1.0M | 15.8% |
| 4 | 印度 | $856K | 13.0% |
| 5 | 土耳其 | $483K | 7.3% |
| 6 | 英国 | $262K | 4.0% |
87083005 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $295K | 41.9% |
| 2 | REPUBLICA CHECA | $170K | 24.1% |
| 3 | 巴西 | $104K | 14.7% |
| 4 | 波兰 | $57K | 8.1% |
| 5 | ESLOVAQUIA | $33K | 4.7% |
| 6 | 意大利 | $14K | 2.0% |
87083001 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $138K | 98.3% |
| 2 | 印度 | $1K | 0.8% |
| 3 | 意大利 | $901 | 0.6% |
| 4 | 美国 | $408 | 0.3% |
87083012 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | $88K | 78.6% |
| 2 | 法国 | $18K | 15.7% |
| 3 | 波兰 | $3K | 2.9% |
| 4 | REPUBLICA CHECA | $3K | 2.8% |
| 5 | 日本 | $47 | 0.0% |
87083007 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $50K | 99.2% |
| 2 | 意大利 | $248 | 0.5% |
| 3 | 瑞典 | $166 | 0.3% |
87083013 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | $17K | 99.4% |
| 2 | 加拿大 | $107 | 0.6% |
⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制）， 与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大， 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 870830 全部子码 (14 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)CH 1
市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2025 5 年累计 FOB $3.8B · CAGR +6.2% · 显著上升。2021 年 $801.5M → 2025 年 $1.0B。活跃进口商 499 → 764 家。近 12 月 · 新进场 491 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $801.5M | 基准年 | $338.7M | 42.3% | 499 |
| 2023 | $945.1M | +17.9% | $221.3M | 23.4% | 638 |
| 2024 | $1016.6M | +7.6% | $435.3M | 42.8% | 711 |
| 2025 | $1018.7M | +0.2% | $474.1M | 46.5% | 764 |
月度进口热力图（逐年×月）
颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律
横向滑动查看 12 个月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021
$56601K
$59328K
$71743K
$60459K
$66585K
$57152K
$72704K
$63073K
$63224K
$110033K
$57415K
$63222K
2023
$63315K
$65606K
$69419K
$76032K
$89788K
$90275K
$83227K
$86260K
$82761K
$81832K
$81468K
$75090K
2024
$75139K
$72885K
$75361K
$87464K
$84281K
$79810K
$89293K
$100761K
$88463K
$89057K
$91290K
$82782K
2025
$88432K
$76893K
$83276K
$98286K
$86823K
$82050K
$87456K
$81164K
$86509K
$91350K
$78512K
$77981K
月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。
近 12 月 FOB 变化
+0.2%
中国份额变化
+3.7%
新进场进口商
491
近 12 月首次出现
数据边界说明
数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比CH 2
来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 5 年累计 43.5%（供应商口径对照 38.9%） · 前三来源 中国 43.5% / 意大利 10.0% / 韩国 8.7% · CR5 74.8%。供应商口径 5 年累计 22.0%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。
| # | 来源国 | 5年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $1469.5M | 43.5% |
| 2 | 意大利 | $337.1M | 10.0% |
| 3 | 韩国 | $294.3M | 8.7% |
| 4 | 德国 | $259.5M | 7.7% |
| 5 | 印度 | $163.0M | 4.8% |
| 6 | 日本 | $154.8M | 4.6% |
| 7 | 波兰 | $133.0M | 3.9% |
| 8 | 西班牙 | $117.0M | 3.5% |
| 9 | 捷克 | $77.0M | 2.3% |
| 10 | 巴西 | $64.6M | 1.9% |
深色行 = 中国来源
来源国年度 FOB 趋势
叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国
中国来源年均增速
+8.8%
5年年均增速
中国 vs 非中国增速差
+4.6%
正值=中国增速更快
CR5（前5来源国集中度）
74.8%
前5来源国 FOB 合计占比
来源国总数
69
有记录的不同来源国家数量
中国 FOB 绝对值变化
$338.7M → $474.1M
2021–2025 绝对额变化趋势
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025CH 3
进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段 FOB $2.1B · 占大盘 55.9% · 进口商 708 家。中价段中国渗透 49.3% · CR5 43.5%。参照 · 低价段渗透 33.3% · 高价段渗透 20.2%。中价段单价区间 $4.48–$47.85。
进口商 1,276 家 · HHI 2.8 · CR5 28.3% · CR10 43.8% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 255 家 (FOB 占比 99%) · 中型 765 家 · 小型 256 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (253家) · 小·高渗透·持平 (152家) · 中·封闭·持平 (139家)。
进口商组合散点图
X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透
进口商排行（前 20 名）
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRENOS Y MECANISMOS S DE RL DE CV | $356.7M | 42.2% | 14,592 | 4年 (2021–2025) | 107 | 中国 |
| 2 | BREMBO MEXICO SA DE CV | $227.0M | 4.3% | 20,832 | 4年 (2021–2025) | 134 | 意大利 |
| 3 | CONMET DE MEXICO SA DE CV | $176.2M | 83.8% | 1,200 | 4年 (2021–2025) | 12 | 中国 |
| 4 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE MEXICANA S DE RL DE CV | $173.0M | 32.6% | 3,826 | 4年 (2021–2025) | 64 | 中国 |
| 5 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | $138.0M | 82.4% | 1,652 | 4年 (2021–2025) | 42 | 中国 |
| 6 | TRW SISTEMAS DE FRENADO S DE RL DE CV | $132.2M | 23.4% | 9,021 | 4年 (2021–2025) | 34 | 中国 |
| 7 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | $128.5M | 42.9% | 2,939 | 4年 (2021–2025) | 123 | 中国 |
| 8 | HYUNDAI MOBIS MEXICO S DE RL DE CV | $120.9M | 12.1% | 10,093 | 4年 (2021–2025) | 54 | 韩国 |
| 9 | ITT MOTION TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV | $113.7M | 6.3% | 8,531 | 4年 (2021–2025) | 59 | 意大利 |
| 10 | HITACHI ASTEMO MEXICO SA DE CV | $89.2M | 46.2% | 7,410 | 4年 (2021–2025) | 66 | 中国 |
| 11 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | $88.5M | 0.0% | 2,226 | 4年 (2021–2025) | 23 | 德国 |
| 12 | BPI DISTRIBUTION MEXICO SA DE CV | $83.1M | 80.4% | 2,024 | 4年 (2021–2025) | 45 | 中国 |
| 13 | STELLANTIS MEXICO SA DE CV | $70.0M | 0.7% | 5,664 | 4年 (2021–2025) | 103 | 意大利 |
| 14 | HITACHI ASTEMO EL MARQUES S DE RL DE CV | $68.2M | 56.6% | 2,124 | 2年 (2021–2023) | 76 | 中国 |
| 15 | TSE DE MEXICO SA DE CV | $62.4M | 77.3% | 7,603 | 4年 (2021–2025) | 59 | 中国 |
| 16 | MERITOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | $61.6M | 8.0% | 1,070 | 4年 (2021–2025) | 33 | 巴西 |
| 17 | MANDO CORPORATION MEXICO SA DE CV | $60.1M | 1.6% | 3,151 | 4年 (2021–2025) | 31 | 韩国 |
| 18 | ZF CHASSIS TECHNOLOGY SA DE CV | $58.8M | 0.0% | 1,296 | 4年 (2021–2025) | 74 | 波兰 |
| 19 | RIDE CONTROL MEXICANA S DE RL DE CV | $57.3M | 0.0% | 1,233 | 4年 (2021–2025) | 3 | 印度 |
| 20 | MOTORCAR PARTS DE MEXICO SA DE CV | $54.3M | 85.6% | 372 | 2年 (2021–2023) | 20 | 中国 |
进口商年度进退场
| 年份 | 新进入 | 退场 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | +499 | -122 | +377 |
| 2023 | +286 | -150 | +136 |
| 2024 | +244 | -240 | +4 |
| 2025 | +247 | -0 | +247 |
新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）
⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。
同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。
进口商规模分布
头部 20%
255 家 · 均值 $14.7M · 入段下限 $261K（该段最小进口商年均采购额）
中腰 60%
765 家 · 均值 $34K · 区间 $472 – $261K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）
尾部 20%
256 家 · 均值 $167 · 偶发/测试性采购为主
注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。
CR5（前5家集中度）
28.3%
前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例
CR10（前10家集中度）
43.8%
前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例
HHI（赫芬达尔指数）
2.8%
low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断
数据边界说明
进口商组合覆盖 1,276 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）CH 4
供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
供应商 4,280 家 · 中国供应商 2,091 家 (占 48.9%)。供应商口径 5 年累计 22.0%。供应商集中度 · HHI 1.5 · 分散 · CR5 8.6%。
来自中国供应商的占比 供应商口径
22.0%
2091 家中国供应商
CR5（供应商集中度）
8.6%
前5供应商 FOB 合计占比
CR5（中国供应商集中度）
4.6%
前5中国供应商 FOB 合计占比
供应商类型分析
非中国竞争供应商
5 家
按5年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）
1. ITT MOTION TECHNOLOGIES LUXEMBOURG S.A.R.L. — $111.7M (3.0%)
2. HYUNDAI MOBIS — $85.8M (2.3%)
3. HL MANDO CORPORATION — $43.3M (1.1%)
4. TI POLAND SPOLKA Z.O.O. — $41.6M (1.1%)
5. HL MANDO CORPORATION POLAND SP. Z O.O. — $27.6M (0.7%)
工厂铺货型
5 家
中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型
YUSIN BRAKE CORP. TAIWAN BRANCH
FRICTION ONE BRAKE TECHNOLOGY (XIANTAO) CO. LTD.
NANJING SPRING CO. LTD
长尾小众型
5 家
客户≤2 家的小众长尾型
HITACHI ASTEMO BRAKE SYSTEMS (DALIAN) LTD.
HALDEX BRAKE PRODUCTS CORP.
AUTOZONE TEXAS LLC
非中国竞争者分析
非中国前 5 来源合计 35.8%。意大利 10.0% (FOB $337.1M) · 韩国 8.7% (FOB $294.3M) · 德国 7.7% (FOB $259.5M) · 印度 4.8% (FOB $163.0M) · 日本 4.6% (FOB $154.8M)。
供应商规模排名
深蓝=中国来源；橄榄=非中国
供应商排行（前 15 名）
| # | 供应商 | 5 年 FOB | 市场份额 | 客户数 | 报关来源国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITT MOTION TECHNOLOGIES LUXEMBOURG S.A.R.L. | $111.7M | 3.0% | 2 | 意大利 |
| 2 | HYUNDAI MOBIS | $85.8M | 2.3% | 9 | 韩国 |
| 3 | HITACHI ASTEMO BRAKE SYSTEMS (DALIAN) LTD. | $43.8M | 1.2% | 2 | 中国 |
| 4 | HL MANDO CORPORATION | $43.3M | 1.1% | 1 | 韩国 |
| 5 | TI POLAND SPOLKA Z.O.O. | $41.6M | 1.1% | 1 | 波兰 |
| 6 | HALDEX BRAKE PRODUCTS CORP. | $39.0M | 1.0% | 1 | 中国 |
| 7 | YUSIN BRAKE CORP. TAIWAN BRANCH | $32.1M | 0.8% | 9 | 中国 |
| 8 | AUTOZONE TEXAS LLC | $29.6M | 0.8% | 2 | 中国 |
| 9 | YANTAI WINHERE AUTO-PART MANUFACTURING CO. LTD. | $29.4M | 0.8% | 3 | 中国 |
| 10 | HL MANDO CORPORATION POLAND SP. Z O.O. | $27.6M | 0.7% | 2 | 波兰 |
| 11 | DONGYING BAOFENG AUTO PARTS CO. LTD | $27.4M | 0.7% | 2 | 中国 |
| 12 | SANGSIN BRAKE CO. LTD | $27.0M | 0.7% | 1 | 韩国 |
| 13 | FAGOR EDERLAN S. COOP. | $26.9M | 0.7% | 1 | 西班牙 |
| 14 | AKEBONO BRAKE SLOVAKIA S.R.O. | $25.8M | 0.7% | 1 | ESLOVAQUIA |
| 15 | DANBLOCK BRAKES INDIA PVT.LTD. | $24.4M | 0.6% | 1 | 印度 |
📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。 跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。
中国供应商 × 关键买家
| 中国供应商 | FOB | 主要买家 (前 3) |
|---|---|---|
| HITACHI ASTEMO BRAKE SYSTEMS (DALIAN) LTD. | $43.8M | HITACHI ASTEMO EL MARQUES S DE RL DE CV 51%HITACHI ASTEMO MEXICO SA DE CV 49% |
| HALDEX BRAKE PRODUCTS CORP. | $39.0M | HALDEX PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV 100% |
| YUSIN BRAKE CORP. TAIWAN BRANCH | $32.1M | BPI DISTRIBUTION MEXICO SA DE CV 75%AGENCIA VENDEDORA DE AUTOPARTES SA DE CV 7%DISTRIBUCIONES SAGAJI SA DE CV 7% |
| AUTOZONE TEXAS LLC | $29.6M | ZONE COMPRA S DE RL DE CV 100%SANGSIN BRAKE MEXICO S DE RL DE CV 0% |
| YANTAI WINHERE AUTO-PART MANUFACTURING CO. LTD. | $29.4M | DACOMSA SA DE CV 90%SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET MEXICO S DE RL DE CV 6%ZF SERVICES SA DE CV 4% |
单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。
数据边界说明
供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 4,280 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025CH 5
价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
低价段 · FOB $676.5M · 占比 17.9% · 进口商 259 家 · 中国渗透 33.3% · 单价 $0.00–$4.44。中价段 · FOB $2.1B · 占比 55.9% · 进口商 708 家 · 中国渗透 49.3% · 单价 $4.48–$47.85。
高价段 · FOB $990.4M · 占比 26.2% · 进口商 309 家 · 中国渗透 20.2% · 单价 $48.23–$20790.72。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布（低 / 中 / 高） | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
87083099 |
其他 · 制动器、助力制动器及其零件 LOS DEMÁS. | 中价位 | 26.2% / 46.4% / 27.4% | 跨多段 (低价位+中价位+高价位) | $2243.0M | 59.3% |
87083004 |
已安装的制动衬片，但税则号列8708.30.01、8708.30.02所列及可识别为专用于税则号列8701.30.01所列货品的除外。 GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS, EXCEPTO LO COMPRENDIDO EN LAS FRACCIONES ARANCELARIAS 8708.30.01, 8708.30.02 Y LO RECONOCIDO COMO EXCLUSIVAMENTE PARA LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 中价位 | 8.1% / 57.5% / 34.4% | 跨多段 (中价位+高价位) | $847.7M | 22.4% |
87083000 |
制动器及制动助力器；其零件。 FRENOS Y SERVOFRENOS; SUS PARTES. | 中价位 | 0.0% / 82.5% / 17.5% | 跨多段 (中价位+高价位) | $263.4M | 7.0% |
87083008 |
凸轮驱动鼓式制动器或其组成零件。 FRENOS DE TAMBOR ACCIONADOS POR LEVA O SUS PARTES COMPONENTES. | 中价位 | 3.2% / 84.0% / 12.7% | 跨多段 (中价位+高价位) | $176.1M | 4.7% |
87083009 |
制动机构用主缸。 CILINDROS MAESTROS PARA MECANISMOS DE FRENOS. | 中价位 | 0.1% / 99.0% / 1.0% | 单段 (中价位) | $131.3M | 3.5% |
87083010 |
液压驱动鼓式制动器或其组成零件，但税则号列8708.30.06所列的除外。 FRENOS DE TAMBOR ACCIONADOS HIDRÁULICAMENTE O SUS PARTES COMPONENTES, EXCEPTO LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8708.30.06. | 中价位 | 13.0% / 76.5% / 10.5% | 跨多段 (低价位+中价位+高价位) | $57.4M | 1.5% |
87083006 |
制动机构用轮缸；轮缸和主缸维修套件，以零售成套（套件）形式提供。 CILINDROS DE RUEDAS PARA MECANISMOS DE FRENOS; JUEGOS DE REPUESTO PARA CILINDROS DE RUEDA Y PARA CILINDROS MAESTROS, PRESENTADOS EN SURTIDOS (KITS) PARA SU VENTA AL POR MENOR. | 中价位 | 20.7% / 67.0% / 12.3% | 跨多段 (低价位+中价位+高价位) | $32.5M | 0.9% |
87083011 |
带接头的汽车液压制动软管。 MANGUERAS DE FRENOS HIDRÁULICOS AUTOMOTRICES CON CONEXIONES. | 中价位 | 0.4% / 87.5% / 12.1% | 跨多段 (中价位+高价位) | $22.3M | 0.6% |
87083002 |
可识别为专为轮式拖拉机设计的。 RECONOCIBLES COMO DISEÑADAS EXCLUSIVAMENTE PARA TRACTORES DE RUEDAS. | 中价位 | 0.0% / 82.4% / 17.6% | 跨多段 (中价位+高价位) | $7.3M | 0.2% |
87083005 |
盘式制动器机构或其组成零件 MECANISMOS DE FRENOS DE DISCO O SUS PARTES COMPONE | 高价位 | 35.0% / 24.4% / 40.6% | 跨多段 (低价位+中价位+高价位) | $705K | 0.0% |
87083001 |
用于无轨电车。 PARA TROLEBUSES. | 高价位 | 1.2% / 24.1% / 74.7% | 跨多段 (中价位+高价位) | $144K | 0.0% |
87083012 |
制动器真空助力器（“BOOSTER”）或其 REFORZADOR POR VACÍO PARA FRENOS ("BOOSTER") O SUS | 高价位 | 0.0% / 0.0% / 100.0% | 单段 (高价位) | $112K | 0.0% |
87083007 |
可识别为专为……设计的 RECONOCIBLES COMO CONCEBIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA E | 中价位 | 0.0% / 81.8% / 18.2% | 跨多段 (中价位+高价位) | $50K | 0.0% |
87083013 |
制动系统用预成型管，铁制 TUBOS PREFORMADOS, PARA SISTEMAS DE FRENOS, DE HIE | 中价位 | 0.0% / 99.9% / 0.1% | 单段 (中价位) | $17K | 0.0% |
价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按
该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 87083099 子码（其他 · 制动器、助力制动器及其零件） 下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。
同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。
子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。
低价位
$0.00–$4.44
进口商 259 家
FOB 占比 17.9%
中国渗透（FOB加权）33.3%
中价位目标段位
$4.48–$47.85
进口商 708 家
FOB 占比 55.9%
中国渗透（FOB加权）49.3%
高价位
$48.23–$20790.72
进口商 309 家
FOB 占比 26.2%
中国渗透（FOB加权）20.2%
| 价位带 | 价格区间 ($/件) | 进口商数 | FOB 占比 | 中国渗透（FOB加权） | 目标段位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低价位 | $0.00–$4.44 | 259 | 17.9% | 33.3% | 非目标 |
| 中价位 | $4.48–$47.85 | 708 | 55.9% | 49.3% | 目标段位 |
| 高价位 | $48.23–$20790.72 | 309 | 26.2% | 20.2% | 非目标 |
各价位段主要来源国（Top 5）
每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB
| 价位带 | 来源国 | FOB | 段内FOB占比 |
|---|---|---|---|
| 低价位 | 中国 中国 | $355.8M | 44.7% |
| 意大利 | $112.0M | 14.1% | |
| 韩国 | $105.9M | 13.3% | |
| 日本 | $47.3M | 5.9% | |
| 德国 | $37.3M | 4.7% | |
| 中价位 | 中国 中国 | $564.6M | 47.5% |
| 韩国 | $122.3M | 10.3% | |
| 印度 | $120.5M | 10.2% | |
| 意大利 | $63.7M | 5.4% | |
| 西班牙 | $58.4M | 4.9% | |
| 高价位 | 中国 中国 | $549.2M | 39.5% |
| 德国 | $165.8M | 11.9% | |
| 意大利 | $161.5M | 11.6% | |
| 波兰 | $114.7M | 8.2% | |
| 日本 | $66.2M | 4.8% |
- 1mid 段 FOB 占 56% (≥25% 体量门槛)
- 2中国渗透 49.3% (<50% · 仍有空间)
- 3708 家进口商在此段 · 候选池足够
⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。
价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。 单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。
数据边界说明
价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 1,276 家进口商数据CH 6
国家级行动信号
路线图、积极信号买家、价位段、风险段
3 信号 cohort 分布 · 积极信号 37 家 (FOB $587.6M) · 维持信号 848 家 (FOB $1.9B) · 收缩信号 391 家 (FOB $1.3B)。Top-5 cohort · 中·高渗透·持平 (253家) · 小·高渗透·持平 (152家) · 中·封闭·持平 (139家) · 中·高渗透·上升 (112家) · 中·高渗透·下滑 (111家)。
国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 23 家 · 综合 FOB $578.4M · 中国份额信号：5 年累计 44% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号：5 年 CAGR 6.2% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 22% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 2.8 · 分散 (≤0.10)。
主力切入价位
中价位
进入角度
中价段 · 中国份额 30-60% · cohort 上升
产品聚焦
87083099 · mid价位段 FOB $1041.2M
中国当前位置
中国处于扩张区间 · 来源国占比 30-60%
积极信号
37 家
$587.6M
37 家 · 综合 FOB $587.6M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort
- 大·中渗透·上升
- 大·低渗透·上升
- 中·低渗透·上升
- 中·中渗透·上升
- 小·中渗透·上升
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | FRENOS Y MECANISMOS S DE RL DE CV | $356.7M |
| 2 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | $128.5M |
| 3 | HITACHI ASTEMO MEXICO SA DE CV | $89.2M |
| 4 | KAWASAKI MOTORES DE MEXICO SA DE CV | $4.3M |
| 5 | DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MEXICO S DE RL DE CV | $3.0M |
| 6 | INDUSTRIAS JOHN DEERE S DE RL DE CV | $1.9M |
| 7 | HELLAMEX SA DE CV | $1.5M |
| 8 | HONDA DE MEXICO SA DE CV | $1.5M |
| 9 | TECNOLOGIA Y REFACCIONES PARA AUTOBUSES BRT SA DE CV | $247K |
| 10 | JORGES DIESEL SA DE CV | $98K |
| 11 | REFACCIONARIA UNIDA SA DE CV | $83K |
| 12 | IMPOSUR DIESEL S DE RL DE CV | $81K |
| 13 | MOTO GALERIA SA DE CV | $68K |
| 14 | SPARTA MOTORS S DE RL DE CV | $51K |
| 15 | WWG RIVIERA TRADING MEXICO S DE RL DE CV | $40K |
维持信号
848 家
$1921.2M
848 家 · 综合 FOB $1921.2M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort
- 大·高渗透·上升
- 大·中渗透·下滑
- 大·低渗透·持平
- 大·低渗透·下滑
- 大·高渗透·下滑
- 大·高渗透·持平
- 大·中渗透·持平
- 中·高渗透·上升
- 中·高渗透·持平
- 中·高渗透·下滑
- 中·中渗透·下滑
- 中·低渗透·下滑
- 中·低渗透·持平
- 中·中渗透·持平
- 小·高渗透·持平
- 小·高渗透·上升
- 小·低渗透·持平
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | CONMET DE MEXICO SA DE CV | $176.2M |
| 2 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE MEXICANA S DE RL DE CV | $173.0M |
| 3 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | $138.0M |
| 4 | TRW SISTEMAS DE FRENADO S DE RL DE CV | $132.2M |
| 5 | HYUNDAI MOBIS MEXICO S DE RL DE CV | $120.9M |
| 6 | BPI DISTRIBUTION MEXICO SA DE CV | $83.1M |
| 7 | HITACHI ASTEMO EL MARQUES S DE RL DE CV | $68.2M |
| 8 | TSE DE MEXICO SA DE CV | $62.4M |
| 9 | MOTORCAR PARTS DE MEXICO SA DE CV | $54.3M |
| 10 | HALDEX PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV | $52.8M |
| 11 | DRIV DE MEXICO S DE RL DE CV | $43.8M |
| 12 | ZONE COMPRA S DE RL DE CV | $41.8M |
| 13 | DACOMSA SA DE CV | $37.4M |
| 14 | REVESTIMIENTOS ESPECIALES DE MEXICO S DE RL DE CV | $33.1M |
| 15 | SANGSIN BRAKE MEXICO S DE RL DE CV | $33.1M |
收缩信号
391 家
$1273.2M
391 家 · 综合 FOB $1273.2M · 信号：中国封闭 或 小规模下滑 · 收缩信号 cohort
- 大·封闭·下滑
- 大·封闭·持平
- 大·封闭·上升
- 中·封闭·持平
- 中·封闭·下滑
- 中·封闭·上升
- 小·封闭·下滑
- 小·封闭·持平
- 小·封闭·上升
- 小·高渗透·下滑
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | BREMBO MEXICO SA DE CV | $227.0M |
| 2 | ITT MOTION TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV | $113.7M |
| 3 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | $88.5M |
| 4 | STELLANTIS MEXICO SA DE CV | $70.0M |
| 5 | MERITOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | $61.6M |
| 6 | MANDO CORPORATION MEXICO SA DE CV | $60.1M |
| 7 | ZF CHASSIS TECHNOLOGY SA DE CV | $58.8M |
| 8 | RIDE CONTROL MEXICANA S DE RL DE CV | $57.3M |
| 9 | FRENADOS MEXICANOS SA DE CV | $50.4M |
| 10 | ZF CHASSIS MODULES TOLUCA S DE RL DE CV | $40.2M |
| 11 | THYSSENKRUPP AUTOMOTIVE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | $36.8M |
| 12 | BRP MEXICO SA DE CV | $32.5M |
| 13 | AUDI MEXICO SA DE CV | $32.0M |
| 14 | GISEDERLAN SA DE CV | $29.6M |
| 15 | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | $21.3M |
规模前 5 家 · 按 FOB 降序
| # | 进口商 | 画像 | 上年 FOB | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRENOS Y MECANISMOS S DE RL DE CV | 大·中渗透·上升 | $109.9M | $356.7M | 42% 中国渗透 · 近年 +8% |
| 2 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | 大·中渗透·上升 | $32.0M | $128.5M | 43% 中国渗透 · 近年 +12% |
| 3 | HITACHI ASTEMO MEXICO SA DE CV | 大·中渗透·上升 | $34.7M | $89.2M | 46% 中国渗透 · 近年 +19% |
| 4 | KAWASAKI MOTORES DE MEXICO SA DE CV | 大·低渗透·上升 | $1.3M | $4.3M | 18% 中国渗透 · 近年 +125% |
| 5 | DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MEXICO S DE RL DE CV | 大·低渗透·上升 | $642K | $3.0M | 21% 中国渗透 · 近年 +72% |
锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | 锚定型 | $128.5M | Anchor tier · 窗口 FOB $128.5M · 中国份额 43% |
| 2 | ITT MOTION TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV | 锚定型 | $113.7M | Anchor tier · 窗口 FOB $113.7M · 中国份额 6% |
| 3 | FRENADOS MEXICANOS SA DE CV | 锚定型 | $50.4M | Anchor tier · 窗口 FOB $50.4M · 中国份额 7% |
| 4 | OKAYA MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $26.7M | Anchor tier · 窗口 FOB $26.7M · 中国份额 84% |
| 5 | DISTRIBUIDORA PJ SA DE CV | 锚定型 | $18.9M | Anchor tier · 窗口 FOB $18.9M · 中国份额 82% |
中等体量 · 中国份额上升 cohort
以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额已过半 · 但 cohort 内尚有非中国 / 多源采购的进口商。
| # | 进口商 | 画像 | 5年FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEX REFACCIONES SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $635K | 100.0% |
| 2 | NETTELHOFF COLECTORES MEXICO SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $925K | 91.9% |
| 3 | TRACTO SUSPENSIONES EXPRESS SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $627K | 88.5% |
| 4 | OPERADORA OLMECA POTOSI SC DE RL DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $643K | 65.2% |
| 5 | GRUPO SOCH MEXICO S DE RL DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $583K | 65.8% |
规模最大新进入者：ZF CHASSIS MODULES TOLUCA S DE RL DE CV · 首次进口 2024-01-01 ·
5年累计 FOB $40.2M ·
中国渗透 2.0%。
近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月
以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底 快照。蓝色行 = 已有中国采购。
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 有中国采购 | 首次进口 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZF CHASSIS MODULES TOLUCA S DE RL DE CV | $40.2M | 2.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 2 | WBTL DE SALTILLO S DE RL DE CV | $23.8M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 3 | HWASEUNG NETWORKS MEXICO SALTILLO S DE RL DE CV | $4.0M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 4 | DRAXTON MEXICO S DE RL DE CV | $2.8M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 5 | CHANGAN AUTO MEXICO S DE RL DE CV | $1.4M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 6 | MAQUILADOS FRONTERIZOS DEL NORTE SA DE CV | $1.1M | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 7 | SHELSER S DE RL DE CV | $882K | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 8 | SUSANA FLORES ROCHA | $783K | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 9 | COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES MONROY S.A DE C.V | $652K | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 10 | IMPULSO AL CRECIMIENTO SA DE CV | $638K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 11 | ALMEX REFACCIONES SA DE CV | $635K | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 12 | GRUPO SOCH MEXICO S DE RL DE CV | $583K | 65.8% | ✓ | 2024-01-01 |
| 13 | TI-HANIL MEXICO S DE RL DE CV | $577K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 14 | GREAT WALL MOTOR MEXICO S DE RL DE CV | $461K | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 15 | CARTHANE MEXICO SA DE CV | $453K | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
分类信号客户
以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。
近期订单收缩
328 家
近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 328 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BREMBO MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $227.0M | 4.3% |
| 2 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE MEXICANA S DE RL DE CV | 大·中渗透·下滑 | $173.0M | 32.6% |
| 3 | HYUNDAI MOBIS MEXICO S DE RL DE CV | 大·低渗透·下滑 | $120.9M | 12.1% |
| 4 | STELLANTIS MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $70.0M | 0.7% |
| 5 | HITACHI ASTEMO EL MARQUES S DE RL DE CV | 大·中渗透·下滑 | $68.2M | 56.6% |
| 6 | TSE DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $62.4M | 77.3% |
| 7 | MERITOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $61.6M | 8.0% |
| 8 | ZF CHASSIS TECHNOLOGY SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $58.8M | 0.0% |
| 9 | RIDE CONTROL MEXICANA S DE RL DE CV | 大·封闭·下滑 | $57.3M | 0.0% |
| 10 | MOTORCAR PARTS DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $54.3M | 85.6% |
| 11 | HALDEX PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV | 大·中渗透·下滑 | $52.8M | 48.3% |
| 12 | DRIV DE MEXICO S DE RL DE CV | 大·低渗透·下滑 | $43.8M | 18.1% |
| 13 | ZONE COMPRA S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $41.8M | 89.3% |
| 14 | DACOMSA SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $37.4M | 85.9% |
| 15 | THYSSENKRUPP AUTOMOTIVE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $36.8M | 0.0% |
下次评估窗口：季度
中国份额已饱和
788 家
中国渗透 ≥50% · 共 788 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMET DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $176.2M | 83.8% |
| 2 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·上升 | $138.0M | 82.4% |
| 3 | BPI DISTRIBUTION MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $83.1M | 80.4% |
| 4 | TSE DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $62.4M | 77.3% |
| 5 | MOTORCAR PARTS DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $54.3M | 85.6% |
| 6 | ZONE COMPRA S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $41.8M | 89.3% |
| 7 | DACOMSA SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $37.4M | 85.9% |
| 8 | NAVISTAR MEXICO S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $32.7M | 83.3% |
| 9 | OKAYA MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $26.7M | 84.3% |
| 10 | WBTL DE SALTILLO S DE RL DE CV | 大·高渗透·上升 | $23.8M | 100.0% |
| 11 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV | 大·高渗透·上升 | $23.4M | 81.8% |
| 12 | FRICCION Y TECNOLOGIA SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $22.2M | 89.4% |
| 13 | AGENCIA VENDEDORA DE AUTOPARTES SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $20.3M | 87.3% |
| 14 | GRUPO CIOSA S A P I DE CV | 大·高渗透·持平 | $19.5M | 91.4% |
| 15 | IBI LATIN AMERICA S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $19.0M | 92.0% |
下次评估窗口：半年
长尾小规模无中国采购
84 家
体量小 + 中国渗透 0% · 共 84 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KART RACING Y EVENTOS ESPECIALES S DE RL DE CV | 小·封闭·下滑 | $467 | 9.8% |
| 2 | MARINA SILCER SA DE CV | 小·封闭·持平 | $445 | 0.0% |
| 3 | ZETGA INTERNACIONAL ASESORES SA DE CV | 小·封闭·持平 | $442 | 0.0% |
| 4 | SEFALA SA DE CV | 小·封闭·持平 | $437 | 0.0% |
| 5 | DESARROLLOS DINE SA DE CV | 小·封闭·持平 | $437 | 0.0% |
| 6 | BRAVO MONTACARGAS SLP SA DE CV | 小·封闭·持平 | $426 | 0.0% |
| 7 | DS AUTOPARTS SA DE CV | 小·封闭·持平 | $410 | 0.0% |
| 8 | IMMI DE MEXICO PRODUCTION S DE RL DE CV | 小·封闭·持平 | $408 | 0.0% |
| 9 | SINOMACH DEL NORTE SA DE CV | 小·封闭·持平 | $407 | 0.0% |
| 10 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR SA DE CV | 小·封闭·持平 | $404 | 0.0% |
| 11 | HIER LOGISTIC GROUP S DE RL DE CV | 小·封闭·持平 | $402 | 0.0% |
| 12 | KIRIU MEXICANA SA DE CV | 小·封闭·上升 | $398 | 0.0% |
| 13 | PERFORACIONES ESTRATEGICAS E INTEGRALES MEXICANA SA DE CV | 小·封闭·持平 | $375 | 0.0% |
| 14 | SRNS LATINOAMERICA SA DE CV | 小·封闭·持平 | $364 | 0.0% |
| 15 | MODABUS SA DE CV | 小·封闭·持平 | $348 | 0.0% |
下次评估窗口：季度
- 1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 23 家 · 综合 FOB $578.4M
- 2中国份额信号：5 年累计 44% · 处于中间区间 (30-60%)
- 3市场增速信号：5 年 CAGR 6.2% · 扩张区间 (≥5%)
- 4供应商密度信号：中国供应商占 22% · 低-中密度区间 (<40%)
- 5集中度信号：HHI 2.8 · 分散 (≤0.10)
数据边界说明
国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势APPENDIX
数据溯源
数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。
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年度进口额汇总
| 年份 | 总 FOB | 同比 | 来自中国 | 中国占比 | 活跃进口商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $801.5M | 基准年 | $338.7M | 42.3% | 499 |
| 2023 | $945.1M | +17.9% | $221.3M | 23.4% | 638 |
| 2024 | $1016.6M | +7.6% | $435.3M | 42.8% | 711 |
| 2025 | $1018.7M | +0.2% | $474.1M | 46.5% | 764 |
来源国完整列表（共 69 个）
| # | 国家 | 5 年 FOB | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $1469.5M | 43.5% |
| 2 | 意大利 | $337.1M | 10.0% |
| 3 | 韩国 | $294.3M | 8.7% |
| 4 | 德国 | $259.5M | 7.7% |
| 5 | 印度 | $163.0M | 4.8% |
| 6 | 日本 | $154.8M | 4.6% |
| 7 | 波兰 | $133.0M | 3.9% |
| 8 | 西班牙 | $117.0M | 3.5% |
| 9 | 捷克 | $77.0M | 2.3% |
| 10 | 巴西 | $64.6M | 1.9% |
本报告所有数字均来自 01KXB98SGZ8GJRCF863CD89PBF 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（1,276 家）和供应商列表（4,280 家），可通过上方下载按钮获取。