墨西哥市场分析报告

HS 870870 · 车轮及其零件、附件 · 数据覆盖 2023–2025年（含年底数据）

3年累计进口额 $1040.3M · 年均增速 +5.6% · 市场持续扩张
中国份额 82.3%（海关来源口径）
目标价位带：高价位 · 数据覆盖 2023–2025

墨西哥车轮及其零件、附件市场 · 2023–2025 3 年累计 FOB $1.0B · CAGR +5.6% · 显著上升 · 海关来源口径 82.3%（供应商口径对照 66.4%） · 进口商集中度分散。

3年累计进口额

$1.0B

FOB（离岸价）· 2023–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

82.3%

市场年均增速 +5.6%

活跃进口商

2,244

2023–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$547.2M

同比2024年 +26385.9%

已知供应商

1,907

含中国及非中国来源

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 870870 — 车轮及其零件、附件。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
87087099 其他 · 车轮及其零件、附件类目匹配 LOS DEMÁS.	78.8%	数量缺失	—
87087000 车轮、其零件及附件。类目匹配 RUEDAS, SUS PARTES Y ACCESORIOS.	17.0%	数量缺失	—
87087006 车轮用轮毂盖或防尘盖及轮圈，不包括确定为专用于无轨电车的以及税目8701.30.01项下涵盖的类目匹配 TAPONES O POLVERAS Y ARILLOS PARA RUEDAS, EXCEPTO LAS RECONOCIDAS COMO DISEÑADAS EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES Y LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01.	2.2%	数量缺失	—
8708701000 车轮及其零件类目匹配 RUEDAS Y SUS PARTES	1.9%	数量缺失	—
8708702000 车轮装饰罩（轮毂罩、轮盖、轮帽）及其他附件类目匹配 EMBELLECEDORES DE RUEDAS (TAPACUBOS, COPAS, VASOS) Y DEMAS ACCESORIOS	0.1%	数量缺失	—

87087099 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$541.7M	81.3%
2	ISLAS VIRGENES (GB)	$23.1M	3.5%
3	HUNGRIA	$17.6M	2.6%
4	日本	$11.5M	1.7%
5	英国	$10.3M	1.5%
6	巴西	$9.4M	1.4%

87087000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$122.5M	90.8%
2	HUNGRIA	$6.3M	4.7%
3	德国	$2.3M	1.7%
4	波兰	$2.2M	1.6%
5	巴西	$1.0M	0.8%
6	泰国	$251K	0.2%

87087006 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$8.6M	50.4%
2	越南	$3.5M	20.3%
3	韩国	$1.9M	11.2%
4	台湾	$1.1M	6.3%
5	德国	$602K	3.5%
6	日本	$365K	2.1%

8708701000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$17.4M	87.7%
2	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	$659K	3.3%
3	哥伦比亚	$456K	2.3%
4	韩国	$210K	1.1%
5	印度	$205K	1.0%
6	墨西哥	$146K	0.7%

8708702000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	中国	$353K	49.9%
2	哥伦比亚	$120K	16.9%
3	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	$66K	9.3%
4	巴西	$47K	6.7%
5	墨西哥	$20K	2.8%
6	印度	$19K	2.6%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（3年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 870870 全部子码 (5 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（3年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2023–2025 3 年累计 FOB $1.0B · CAGR +5.6% · 显著上升。2023 年 $491.0M → 2025 年 $547.2M。活跃进口商 415 → 2,049 家。近 12 月 · 新进场 1,829 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2023	$491.0M	基准年	$224.3M	45.7%	415
2024	$2.1M	-99.6%	$2.0M	95.7%	127
2025	$547.2M	+26385.9%	$464.3M	84.9%	2049

月度进口热力图（逐年×月）

颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律

横向滑动查看 12 个月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2023

$25677K

$41416K

$38530K

$46780K

$40162K

$51333K

$45662K

$42186K

$35928K

$37651K

$42271K

$43424K

2024

$1K

$10K

$639K

$1416K

2025

$35690K

$40421K

$33107K

$39261K

$42185K

$40103K

$49148K

$57678K

$50662K

$54308K

$51372K

$53256K

月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。

近 12 月 FOB 变化

+60.6%

中国份额变化

+52.1%

新进场进口商

1829

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2023–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 3 年累计 82.3%（供应商口径对照 66.4%） · 前三来源中国 82.3% / 匈牙利 2.9% / ISLAS VIRGENES (GB) 2.8% · CR5 90.8%。供应商口径 3 年累计 30.0%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。

#	来源国	3年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	中国	$690.6M	82.3%
2	匈牙利	$24.1M	2.9%
3	ISLAS VIRGENES (GB)	$23.1M	2.8%
4	日本	$12.4M	1.5%
5	德国	$11.4M	1.4%
6	巴西	$10.8M	1.3%
7	英国	$10.3M	1.2%
8	韩国	$6.9M	0.8%
9	PUERTO RICO	$5.9M	0.7%
10	荷兰	$5.8M	0.7%

深色行 = 中国来源

来源国年度 FOB 趋势

叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国

中国来源年均增速

+43.9%

3年年均增速

中国 vs 非中国增速差

+88.1%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

90.8%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$224.3M → $464.3M

2023–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

83.1%

中价位段

75.8%

高价位段

63.0%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2023–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段 FOB $652.6M · 占大盘 62.7% · 进口商 1,023 家。中价段中国渗透 75.8% · CR5 65.0%。参照 · 低价段渗透 83.1% · 高价段渗透 63.0%。中价段单价区间 $4.46–$67.41。

进口商 2,244 家 · HHI 12.3 · CR5 57.9% · CR10 69.4% · 集中度分散。规模分档 · 大型 448 家 (FOB 占比 100%) · 中型 1,347 家 · 小型 449 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (711家) · 中·高渗透·持平 (488家) · 小·封闭·持平 (289家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	3 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	$310.6M	80.9%	1,622	2年 (2023–2025)	16	中国
2	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	$156.7M	69.8%	1,424	2年 (2023–2025)	34	中国
3	AUTOMOTIVE LOGISTICS, S.A. DE C.V.	$69.7M	100.0%	2,304	2年 (2023–2025)	5	中国
4	MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV	$37.3M	4.5%	855	2年 (2023–2025)	8	ISLAS VIRGENES (GB)
5	KIA MEXICO SA DE CV	$27.8M	53.1%	1,666	2年 (2023–2025)	4	中国
6	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$26.6M	79.0%	1,292	2年 (2023–2025)	18	中国
7	AUDI MEXICO SA DE CV	$26.5M	0.0%	74	2年 (2023–2025)	11	HUNGRIA
8	HONDA DE MEXICO SA DE CV	$23.4M	95.4%	888	2年 (2023–2025)	12	中国
9	MG ASESORIAS Y SOLUCIONES CORK SA DE CV	$22.0M	83.8%	787	2年 (2023–2025)	14	中国
10	NEMAK S.A.	$21.2M	1.5%	750	2年 (2023–2025)	19	英国
11	GIANT MOTORS LATINOAMERICA SA DE CV	$19.7M	92.1%	947	2年 (2023–2025)	8	中国
12	PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV	$18.5M	93.5%	212	2年 (2023–2025)	3	中国
13	BRP MEXICO SA DE CV	$13.8M	18.4%	2,377	2年 (2023–2025)	7	越南
14	FLEXIBLE WAREHOUSING SOLUTIONS. S DE RL DE CV	$13.5M	70.5%	412	1年 (2023–2023)	4	中国
15	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE MEXICO SA DE CV	$13.4M	98.4%	329	2年 (2023–2025)	9	中国
16	SUPPLIER S CITY SA DE CV	$12.3M	100.0%	269	2年 (2023–2025)	2	中国
17	DICASTAL MEXICO S DE RL DE CV	$10.4M	100.0%	259	2年 (2023–2025)	5	中国
18	PERFOMANCE 360 SC DE RL DE CV	$10.3M	83.0%	371	2年 (2023–2025)	11	中国
19	YOUON AUTO SA DE CV	$8.1M	91.6%	2,249	2年 (2023–2025)	17	中国
20	DISTRIBUIDORA PJ SA DE CV	$7.1M	100.0%	342	2年 (2023–2025)	14	中国

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	3 年 FOB	中国占比
1	AUDI MEXICO SA DE CV	$26.5M	0.0%
2	NEMAK S.A.	$21.2M	1.5%
3	MAN TRUCK & BUS MEXICO S.A DE C.V	$6.5M	0.0%
4	ISUZU MOTORS DE MEXICO S DE RL	$6.3M	0.0%
5	MAXION WHEELS DE MEXICO S DE RL DE CV	$6.0M	0.0%
6	ALCOA WHEEL PRODUCTS MEXICO S DE RL DE CV	$5.8M	0.0%
7	INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V.	$5.6M	0.0%
8	TW SLP S DE RL DE CV	$3.2M	0.0%
9	TOYOTA TSUSHO MEXICO SA DE CV	$1.5M	0.0%
10	VOLVO GROUP MEXICO SA DE CV	$1.4M	0.0%
11	ZONE COMPRA S DE RL DE CV	$1.4M	0.0%
12	BMW SLP SA DE CV	$1.2M	0.0%
13	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	$1.2M	0.0%
14	TRUCK AND WHEEL MEXICO S DE RL DE CV	$937K	0.0%
15	MERCEDES BENZ MEXICO S DE RL DE CV	$713K	0.0%
16	CIA HULERA TORNEL SA DE CV	$672K	0.0%
17	LLANTAS BANDAS Y REFACCIONES SA DE CV	$506K	0.2%

进口商年度进退场

年份	新进入	退场	净变化
2023	+415	-164	+251
2024	+127	-31	+96
2025	+1702	-0	+1702

新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）

⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。

进口商规模分布

头部 20%

448 家 · 均值 $2.3M · 入段下限 $16K（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

1347 家 · 均值 $2K · 区间 $121 – $16K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

449 家 · 均值 $50 · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商3年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

57.9%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

69.4%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

12.3%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 2,244 家活跃买家 · 数据窗口: 2023–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按3年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商 1,907 家 · 中国供应商 712 家 (占 37.3%)。供应商口径 3 年累计 30.0%。供应商集中度 · HHI 6.2 · 分散 · CR5 14.9%。

来自中国供应商的占比供应商口径

30.0%

712 家中国供应商

CR5（供应商集中度）

14.9%

前5供应商 FOB 合计占比

CR5（中国供应商集中度）

14.9%

前5中国供应商 FOB 合计占比

供应商类型分析

非中国竞争供应商

5 家

按3年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）

1. OTTO FUCHS HUNGARY KFT. — $13.5M (1.3%)

2. JINAN APOLLO INKJET SOLUTION CO LTD — $9.9M (1.0%)

3. MITSUBISHI CORPORATION — $6.2M (0.6%)

4. RENAULT DO BRASIL COM. E PART .LTDA — $6.0M (0.6%)

5. HYUNDAI GLOVIS CO. LTD. — $5.9M (0.6%)

工厂铺货型

5 家

中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型

BAODING LIZHONG WHEEL MANUFACTURING CO. L TD

YANTAI YANDA TONGSHUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

XIAMEN TOPU IMPORT AND EXPORT CO. LTD.

长尾小众型

5 家

客户≤2 家的小众长尾型

SUPERIOR WORLDWIDE WHEELS LLC.

YIWU HI-GREAT TRADING CO.,LTD

TAIZHOU VICTOR CLUTCH CO. LTD.

非中国竞争者分析

非中国前 5 来源合计 9.8%。匈牙利 2.9% (FOB $24.1M) · ISLAS VIRGENES (GB) 2.8% (FOB $23.1M) · 日本 1.5% (FOB $12.4M) · 德国 1.4% (FOB $11.4M) · 巴西 1.3% (FOB $10.8M)。

供应商规模排名

深蓝=中国来源；橄榄=非中国

供应商排行（前 15 名）

#	供应商	3 年 FOB	市场份额	客户数	报关来源国
1	CITIC DICASTAL CO. LTD.	$48.7M	4.7%	4	中国
2	BAODING LIZHONG WHEEL MANUFACTURING CO. L TD	$36.9M	3.6%	11	中国
3	ALINK WHEEL ( LYG) CO . LTD	$34.1M	3.3%	4	中国
4	YANTAI YANDA TONGSHUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.	$18.7M	1.8%	38	中国
5	XIAMEN TOPU IMPORT AND EXPORT CO. LTD.	$16.8M	1.6%	16	中国
6	OTTO FUCHS HUNGARY KFT.	$13.5M	1.3%	1	HUNGRIA
7	JINAN APOLLO INKJET SOLUTION CO LTD	$9.9M	1.0%	2	HUNGRIA
8	ZHEJIANG AUTOM ALUMINUM WHEEL CO. LTD.	$8.9M	0.9%	10	中国
9	SUPERIOR WORLDWIDE WHEELS LLC.	$7.9M	0.8%	1	中国
10	CHINA DONG FENG MOTOR INDUSTRY IMP. AND EXP. CO., LTD.	$6.5M	0.6%	13	中国
11	ZHEJIANG HUATAI ALUMINIUM WHEEL MANUFACTURING CO. LTD	$6.3M	0.6%	17	中国
12	MITSUBISHI CORPORATION	$6.2M	0.6%	1	日本
13	RENAULT DO BRASIL COM. E PART .LTDA	$6.0M	0.6%	13	巴西
14	HYUNDAI GLOVIS CO. LTD.	$5.9M	0.6%	2	韩国
15	GUANGDONG NEW SHICHU IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED	$5.9M	0.6%	27	中国

📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。

中国供应商 × 关键买家

中国供应商	FOB	主要买家 (前 3)
CITIC DICASTAL CO. LTD.	$48.7M	AUTOMOTIVE LOGISTICS, S.A. DE C.V. 55%SUPPLIER S CITY SA DE CV 25%DICASTAL MEXICO S DE RL DE CV 20%
BAODING LIZHONG WHEEL MANUFACTURING CO. L TD	$36.9M	AUTOMOTIVE LOGISTICS, S.A. DE C.V. 100%LIZHONG MEXICO S DE RL DE CV 0%VAGPARTS S.A.S. 0%
ALINK WHEEL ( LYG) CO . LTD	$34.1M	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV 100%PEGA FABRICANTES DE PESAS PE&GA S.A. 0%AMAROLI SA DE CV 0%
YANTAI YANDA TONGSHUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.	$18.7M	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE MEXICO SA DE CV 51%COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA SA DE CV 14%TBC DE MEXICO SA DE CV 9%
XIAMEN TOPU IMPORT AND EXPORT CO. LTD.	$16.8M	MAYORISTA LATINOAMERICANA SA DE CV 30%DISTRIBUIDORA PJ SA DE CV 22%COMERCIALIZADORA NIMMKA SA DE CV 16%

单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。

数据边界说明

供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 1,907 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2023–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

低价段 · FOB $2.4M · 占比 0.2% · 进口商 418 家 · 中国渗透 83.1% · 单价 $0.00–$4.40。中价段 · FOB $652.6M · 占比 62.7% · 进口商 1,023 家 · 中国渗透 75.8% · 单价 $4.46–$67.41。

高价段 · FOB $385.3M · 占比 37.0% · 进口商 803 家 · 中国渗透 63.0% · 单价 $68.29–$20424.24。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`87087099`	其他 · 车轮及其零件、附件 LOS DEMÁS.	中价位	0.2% / 72.3% / 27.5%	跨多段 (中价位+高价位)	$819.8M	78.8%
`87087000`	车轮、其零件及附件。 RUEDAS, SUS PARTES Y ACCESORIOS.	高价位	0.0% / 15.4% / 84.6%	跨多段 (中价位+高价位)	$177.3M	17.0%
`87087006`	车轮用轮毂盖或防尘盖及轮圈，不包括确定为专用于无轨电车的以及税目8701.30.01项下涵盖的 TAPONES O POLVERAS Y ARILLOS PARA RUEDAS, EXCEPTO LAS RECONOCIDAS COMO DISEÑADAS EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES Y LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01.	中价位	1.9% / 90.0% / 8.1%	单段 (中价位)	$22.6M	2.2%
`8708701000`	车轮及其零件 RUEDAS Y SUS PARTES	中价位	0.4% / 60.0% / 39.5%	跨多段 (中价位+高价位)	$19.9M	1.9%
`8708702000`	车轮装饰罩（轮毂罩、轮盖、轮帽）及其他附件 EMBELLECEDORES DE RUEDAS (TAPACUBOS, COPAS, VASOS) Y DEMAS ACCESORIOS	中价位	7.8% / 71.9% / 20.3%	跨多段 (中价位+高价位)	$709K	0.1%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 87087099 子码（其他 · 车轮及其零件、附件）下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

低价位

$0.00–$4.40

进口商 418 家

FOB 占比 0.2%

中国渗透（FOB加权）83.1%

中价位

$4.46–$67.41

进口商 1023 家

FOB 占比 62.7%

中国渗透（FOB加权）75.8%

高价位目标段位

$68.29–$20424.24

进口商 803 家

FOB 占比 37.0%

中国渗透（FOB加权）63.0%

价位带	价格区间 ($/件)	进口商数	FOB 占比	中国渗透（FOB加权）	目标段位
低价位	$0.00–$4.40	418	0.2%	83.1%	非目标
中价位	$4.46–$67.41	1023	62.7%	75.8%	非目标
高价位	$68.29–$20424.24	803	37.0%	63.0%	目标段位

各价位段主要来源国（Top 5）

每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB

价位带	来源国	FOB	段内FOB占比
低价位	PUERTO RICO	$4.8M	37.6%
	中国中国	$4.8M	37.3%
	韩国	$1.4M	11.0%
	日本	$920K	7.2%
	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	$271K	2.1%
中价位	中国中国	$256.9M	92.3%
	ISLAS VIRGENES (GB)	$5.6M	2.0%
	巴西	$4.2M	1.5%
	韩国	$3.8M	1.4%
	台湾	$2.5M	0.9%
高价位	中国中国	$428.9M	78.3%
	HUNGRIA	$24.1M	4.4%
	ISLAS VIRGENES (GB)	$17.4M	3.2%
	英国	$10.3M	1.9%
	日本	$10.1M	1.8%

1全段位中国渗透均 ≥50%
2high 段中国渗透 63% · 段内最低
3high 段 FOB 占比 37%

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 2,244 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 28 家 (FOB $33.8M) · 维持信号 1,046 家 (FOB $864.3M) · 收缩信号 1,170 家 (FOB $142.1M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (711家) · 中·高渗透·持平 (488家) · 小·封闭·持平 (289家) · 大·高渗透·持平 (160家) · 小·高渗透·持平 (150家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 17 家 · 综合 FOB $30.8M · 中国份额信号：3 年累计 82% · 处于高份额区间 (>60%) · 市场增速信号：3 年 CAGR 5.6% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 30% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 12.3 · 中度集中 (0.10-0.25)。

主力切入价位

高价位

进入角度

高价段 · 中国份额 >60% · cohort 上升

产品聚焦

87087099 · high价位段 FOB $225.5M

中国当前位置

中国份额接近饱和 · 来源国占比 ≥60%

积极信号

28 家

$33.8M

28 家 · 综合 FOB $33.8M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

大·中渗透·上升
大·低渗透·上升
中·低渗透·上升
中·中渗透·上升

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES SAPI DE CV	$2.5M
2	INIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	$1.1M
3	EURO RINES SA DE CV	$309K
4	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV	$267K
5	GRUPO PEREDO SA DE CV	$189K
6	IPS AUTOPARTES SA DE CV	$165K
7	MONTACARGAS HANGCHA DE MEXICO S DE RL DE CV	$118K
8	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.	$112K
9	LGMG DE MEXICO SA DE CV	$104K
10	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.	$55K
11	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	$54K
12	DELAWER S.A.	$26K
13	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	$21K
14	AGROREPUESTOS LOVATO S.A.	$19K
15	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	$19K

维持信号

1046 家

$864.3M

1046 家 · 综合 FOB $864.3M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	$310.6M
2	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	$156.7M
3	AUTOMOTIVE LOGISTICS, S.A. DE C.V.	$69.7M
4	KIA MEXICO SA DE CV	$27.8M
5	NISSAN MEXICANA SA DE CV	$26.6M
6	HONDA DE MEXICO SA DE CV	$23.4M
7	MG ASESORIAS Y SOLUCIONES CORK SA DE CV	$22.0M
8	GIANT MOTORS LATINOAMERICA SA DE CV	$19.7M
9	PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV	$18.5M
10	BRP MEXICO SA DE CV	$13.8M
11	FLEXIBLE WAREHOUSING SOLUTIONS. S DE RL DE CV	$13.5M
12	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE MEXICO SA DE CV	$13.4M
13	SUPPLIER S CITY SA DE CV	$12.3M
14	DICASTAL MEXICO S DE RL DE CV	$10.4M
15	PERFOMANCE 360 SC DE RL DE CV	$10.3M

收缩信号

1170 家

$142.1M

1170 家 · 综合 FOB $142.1M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV	$37.3M
2	AUDI MEXICO SA DE CV	$26.5M
3	NEMAK S.A.	$21.2M
4	MAN TRUCK & BUS MEXICO S.A DE C.V	$6.5M
5	ISUZU MOTORS DE MEXICO S DE RL	$6.3M
6	MAXION WHEELS DE MEXICO S DE RL DE CV	$6.0M
7	ALCOA WHEEL PRODUCTS MEXICO S DE RL DE CV	$5.8M
8	INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V.	$5.6M
9	TW SLP S DE RL DE CV	$3.2M
10	BMW DE MEXICO SA DE CV	$2.2M
11	TOYOTA TSUSHO MEXICO SA DE CV	$1.5M
12	VOLVO GROUP MEXICO SA DE CV	$1.4M
13	ZONE COMPRA S DE RL DE CV	$1.4M
14	EMPRESAS MATCO SA DE CV	$1.2M
15	BMW SLP SA DE CV	$1.2M

规模前 5 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES SAPI DE CV	大·低渗透·上升	无可比上年	$2.5M	21% 中国渗透 · 近年 +169%
2	INIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	大·中渗透·上升	无可比上年	$1.1M	36% 中国渗透 · 近年 +30%
3	EURO RINES SA DE CV	大·中渗透·上升	无可比上年	$309K	45% 中国渗透 · 近年 +13%
4	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV	大·中渗透·上升	无可比上年	$267K	35% 中国渗透 · 近年 +162%
5	GRUPO PEREDO SA DE CV	大·低渗透·上升	无可比上年	$189K	20% 中国渗透 · 近年 +913%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	FLEXIBLE WAREHOUSING SOLUTIONS. S DE RL DE CV	锚定型	$13.5M	Anchor tier · 窗口 FOB $13.5M · 中国份额 71%
2	PERFOMANCE 360 SC DE RL DE CV	锚定型	$10.3M	Anchor tier · 窗口 FOB $10.3M · 中国份额 83%
3	UNITED BUMPERS SA DE CV	锚定型	$4.4M	Anchor tier · 窗口 FOB $4.4M · 中国份额 99%
4	DIEU & P.G. SA DE CV	锚定型	$2.4M	Anchor tier · 窗口 FOB $2.4M · 中国份额 100%
5	BMW DE MEXICO SA DE CV	锚定型	$2.2M	Anchor tier · 窗口 FOB $2.2M · 中国份额 5%

中等体量 · 中国份额上升 cohort

以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国渠道均值≥90% · 数据呈高度集中状态。

#	进口商	画像	3年FOB	中国占比
1	RIE CORP CIA.LTDA.	中等体量 · 上升趋势	$950K	100.0%
2	SERVIPUNTO AUTOMOTRIZ SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$899K	100.0%
3	IMPORTADORA DE LLANTAS DE OCCIDENTE SA DE CV	中等体量 · 上升趋势	$738K	59.9%
4	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	中等体量 · 上升趋势	$650K	91.2%
5	BONILLA LAMAS LUIS	中等体量 · 上升趋势	$665K	100.0%

规模最大新进入者：BRODMEN S.A. · 首次进口 2024-01-01 · 3年累计 FOB $2.7M · 中国渗透 100.0%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2023-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2023–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	3 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	BRODMEN S.A.	$2.7M	100.0%	✓	2024-01-01
2	DIEU & P.G. SA DE CV	$2.4M	100.0%	✓	2025-01-01
3	JOINT PRODUCTION SA DE CV	$1.5M	94.1%	✓	2025-01-01
4	ODYSSEY LLANTAS SA DE CV	$1.3M	100.0%	✓	2025-01-01
5	BMW SLP SA DE CV	$1.2M	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
6	ASTROLLANTA SAS	$1.0M	100.0%	✓	2025-01-01
7	RIE CORP CIA.LTDA.	$950K	100.0%	✓	2024-01-01
8	TRUSTIMPORT S.A.S.	$778K	96.9%	✓	2025-01-01
9	FEGOAUTO S.A.	$681K	100.0%	✓	2024-01-01
10	BONILLA LAMAS LUIS	$665K	100.0%	✓	2024-01-01
11	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	$650K	91.2%	✓	2024-01-01
12	YOUON AUTO S.A.S.	$592K	100.0%	✓	2024-01-01
13	CHINA RAILWAY 19 BUREAU GROUP CORPORATION	$520K	100.0%	✓	2024-01-01
14	ENFAMOTOSA S.A.	$519K	94.4%	✓	2025-01-01
15	ALKOSTO S.A. KOSTSA	$517K	100.0%	✓	2024-01-01

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 125 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 125 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$156.7M	69.8%
2	AUTOMOTIVE LOGISTICS, S.A. DE C.V.	大·高渗透·下滑	$69.7M	100.0%
3	MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV	大·封闭·下滑	$37.3M	4.5%
4	PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$18.5M	93.5%
5	BRP MEXICO SA DE CV	大·低渗透·下滑	$13.8M	18.4%
6	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$13.4M	98.4%
7	SUPPLIER S CITY SA DE CV	大·高渗透·下滑	$12.3M	100.0%
8	DISTRIBUIDORA PJ SA DE CV	大·高渗透·下滑	$7.1M	100.0%
9	RINES ESPECIALES SA CV	大·高渗透·下滑	$6.9M	99.0%
10	MAN TRUCK & BUS MEXICO S.A DE C.V	大·封闭·下滑	$6.5M	0.0%
11	MAXION WHEELS DE MEXICO S DE RL DE CV	大·封闭·下滑	$6.0M	0.0%
12	ALCOA WHEEL PRODUCTS MEXICO S DE RL DE CV	大·封闭·下滑	$5.8M	0.0%
13	INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V.	大·封闭·下滑	$5.6M	0.0%
14	TBC DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$3.6M	100.0%
15	AUTO ZOO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$2.9M	97.5%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 982 家

中国渗透 ≥50% · 共 982 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·上升	$310.6M	80.9%
2	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$156.7M	69.8%
3	AUTOMOTIVE LOGISTICS, S.A. DE C.V.	大·高渗透·下滑	$69.7M	100.0%
4	NISSAN MEXICANA SA DE CV	大·高渗透·上升	$26.6M	79.0%
5	HONDA DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·上升	$23.4M	95.4%
6	MG ASESORIAS Y SOLUCIONES CORK SA DE CV	大·高渗透·上升	$22.0M	83.8%
7	GIANT MOTORS LATINOAMERICA SA DE CV	大·高渗透·上升	$19.7M	92.1%
8	PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·下滑	$18.5M	93.5%
9	FLEXIBLE WAREHOUSING SOLUTIONS. S DE RL DE CV	大·高渗透·持平	$13.5M	70.5%
10	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE MEXICO SA DE CV	大·高渗透·下滑	$13.4M	98.4%
11	SUPPLIER S CITY SA DE CV	大·高渗透·下滑	$12.3M	100.0%
12	DICASTAL MEXICO S DE RL DE CV	大·高渗透·上升	$10.4M	100.0%
13	PERFOMANCE 360 SC DE RL DE CV	大·高渗透·持平	$10.3M	83.0%
14	YOUON AUTO SA DE CV	大·高渗透·上升	$8.1M	91.6%
15	DISTRIBUIDORA PJ SA DE CV	大·高渗透·下滑	$7.1M	100.0%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 289 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 289 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	NATIONAL AUTO PARTS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	小·封闭·持平	$121	0.0%
2	VILLAPRADO MUÑOZ ANDREA GABRIELA	小·封闭·持平	$120	0.0%
3	MAQUINARIA PESADA REFACCIONES Y SERVICIOS , S.A. DE C.V.	小·封闭·持平	$120	0.0%
4	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RAMPA SA DE CV	小·封闭·持平	$120	0.0%
5	AYALA SALAZAR RUBEN MARCELO	小·封闭·持平	$119	0.0%
6	ALPHA EB OMEGA S.A DE C.V.	小·封闭·持平	$118	0.0%
7	SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA	小·封闭·持平	$117	0.0%
8	ZHINGRI TUBA STEPHANY MONSERRATH	小·封闭·持平	$116	0.0%
9	AGRISWISS S DE RL DE CV	小·封闭·持平	$115	0.0%
10	MARBELIZE S.A.	小·封闭·持平	$115	0.0%
11	E&E EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA	小·封闭·持平	$115	0.0%
12	DISTRIBUIDORES DE TRAILERS PARTS SA DE CV	小·封闭·持平	$115	0.0%
13	ALFREDO FRANCISCO GISHOLT OROZCO	小·封闭·持平	$114	0.0%
14	TRACTO PARTES Y REFACCIONES SA DE CV	小·封闭·持平	$113	0.0%
15	LDP LOGISTICS SA DE CV	小·封闭·持平	$112	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 17 家 · 综合 FOB $30.8M
2中国份额信号：3 年累计 82% · 处于高份额区间 (>60%)
3市场增速信号：3 年 CAGR 5.6% · 扩张区间 (≥5%)
4供应商密度信号：中国供应商占 30% · 低-中密度区间 (<40%)
5集中度信号：HHI 12.3 · 中度集中 (0.10-0.25)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2023–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2023–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: mex-870870-2021-2025
Release ID: 01KWKJGR47B3BZ5G21KBTAM0DV
数据窗口: 2023–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-01
创建来源: system:step3
进口商数: 2,244
供应商数: 1,907
总 FOB (3y): $1.0B
年均增速 (3y): +5.6%
中国份额: 82.3%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/mex-870870-2021-2025/01KWECEHAR534MWDNASXCBHH9R
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-03 16:46 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2023	$491.0M	基准年	$224.3M	45.7%	415
2024	$2.1M	-99.6%	$2.0M	95.7%	127
2025	$547.2M	+26385.9%	$464.3M	84.9%	2049

来源国完整列表（共 91 个）

#	国家	3 年 FOB	市场份额
1	中国	$690.6M	82.3%
2	匈牙利	$24.1M	2.9%
3	ISLAS VIRGENES (GB)	$23.1M	2.8%
4	日本	$12.4M	1.5%
5	德国	$11.4M	1.4%
6	巴西	$10.8M	1.3%
7	英国	$10.3M	1.2%
8	韩国	$6.9M	0.8%
9	PUERTO RICO	$5.9M	0.7%
10	荷兰	$5.8M	0.7%

本报告所有数字均来自 01KWECEHAR534MWDNASXCBHH9R 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（2,244 家）和供应商列表（1,907 家），可通过上方下载按钮获取。

墨西哥 市场分析报告

产品海关编码详情

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

来源国年度 FOB 趋势

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

供应商规模排名

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

墨西哥市场分析报告