墨西哥 市场分析报告
HS 870899 · 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）
- 5年累计进口额 $6111.0M · 年均增速 +15.3% · 市场持续扩张
- 中国份额 40.1%（海关来源口径）
- 目标价位带：中价位 · 数据覆盖 2021–2025
墨西哥机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $6.1B · CAGR +15.3% · 显著上升 · 海关来源口径 40.1%（供应商口径对照 36.9%） · 进口商集中度 分散。
5年累计进口额
$6.1B
FOB（离岸价）· 2021–2025年合计
来自中国占比 海关来源口径
40.1%
市场年均增速 +15.3%
活跃进口商
3,304
2021–2025年有记录买家
最近年进口额（2025）
$1739.7M
同比2024年 +43.6%
已知供应商
7,066
含中国及非中国来源
CH 0
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 870899 — 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比（金额） | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 87089999 其他 · 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 目录匹配 LOS DEMÁS. | 81.1% | 数量缺失 | — |
| 87089900 其他 · 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 目录匹配 LOS DEMÁS. | 13.5% | 数量缺失 | — |
| 8708999900 其他 · 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 目录匹配 Los demás | 1.5% | 数量缺失 | — |
| 87089907 底盘车架，但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 目录匹配 BASTIDORES ("CHASIS"), EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 0.9% | 数量缺失 | — |
| 87089904 燃油箱，但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 目录匹配 TANQUES DE COMBUSTIBLE, EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 0.9% | 数量缺失 | — |
| 8708991100 底盘车架 目录匹配 Bastidores de chasis | 0.6% | 数量缺失 | — |
| 8708992900 零件 目录匹配 Partes | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 8708993900 其他零件 目录匹配 Las demás partes | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 8708993300 接线端子 目录匹配 Terminales | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 87089909 钢板弹簧连接件（夹箍或支架），但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 目录匹配 UNIONES DE BALLESTAS (ABRAZADERAS O SOPORTES), EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 0.2% | 数量缺失 | — |
| 8708991900 零件 目录匹配 Partes | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 8708992100 万向传动轴 目录匹配 Transmisiones cardánicas | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 8708994000 履带式行走机构及其零件 目录匹配 Trenes de rodamiento de oruga y sus partes | 0.1% | 数量缺失 | — |
| 8708995000 燃油箱 目录匹配 Tanques para carburante | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 8708993200 液压系统 目录匹配 Sistemas hidráulicos | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87089903 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 目录匹配 Vehicle parts and accessories; n.e.c. in heading no. 8708 | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87089911 底盘车架 目录匹配 Bastidores de chasis | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 8708993100 机械系统 目录匹配 Sistemas mecánicos | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87089906 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 目录匹配 Vehicle parts and accessories; n.e.c. in heading no. 8708 | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 8708999600 安全带锁扣传感器及锁止器 目录匹配 Cargador y sensor de bloqueo para cinturones de seguridad | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87089908 衣架或秋千，但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 目录匹配 PERCHAS O COLUMPIOS, EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87089910 供残疾人使用的油门、制动、离合器、转向或换挡操纵装置（包括对现有装置的改装件） 目录匹配 Dispositivos para comando de acelerador, freio (travão), embreagem, direção ou caixa de marchas mesmo os de adaptação dos preexistentes, do tipo utilizado por pessoas incapacitadas | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87089913 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 目录匹配 Vehicle parts and accessories; n.e.c. in heading no. 8708 | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87089905 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 目录匹配 Vehicle parts and accessories; n.e.c. in heading no. 8708 | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87089902 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 目录匹配 Vehicle parts and accessories; n.e.c. in heading no. 8708 | 0.0% | 数量缺失 | — |
| 87089914 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 目录匹配 Vehicle parts and accessories; n.e.c. in heading no. 8708 | 0.0% | 数量缺失 | — |
87089999 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $1976.2M | 43.2% |
| 2 | 韩国 | $813.4M | 17.8% |
| 3 | 日本 | $514.1M | 11.2% |
| 4 | 德国 | $414.1M | 9.1% |
| 5 | 西班牙 | $109.7M | 2.4% |
| 6 | 印度 | $109.0M | 2.4% |
87089900 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $185.8M | 25.0% |
| 2 | 德国 | $121.6M | 16.4% |
| 3 | 意大利 | $89.2M | 12.0% |
| 4 | 日本 | $83.9M | 11.3% |
| 5 | 泰国 | $81.7M | 11.0% |
| 6 | 西班牙 | $54.0M | 7.3% |
8708999900 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $21.4M | 22.7% |
| 2 | 美国 | $18.9M | 19.9% |
| 3 | 法国 | $11.3M | 11.9% |
| 4 | 罗马尼亚 | $7.1M | 7.5% |
| 5 | 巴西 | $4.6M | 4.9% |
| 6 | 日本 | $4.4M | 4.7% |
87089907 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $23.7M | 46.2% |
| 2 | 德国 | $12.3M | 24.0% |
| 3 | 巴西 | $11.2M | 21.8% |
| 4 | 意大利 | $893K | 1.7% |
| 5 | 韩国 | $474K | 0.9% |
| 6 | 越南 | $409K | 0.8% |
87089904 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | $14.3M | 30.5% |
| 2 | 中国 | $11.3M | 24.0% |
| 3 | 日本 | $8.4M | 18.0% |
| 4 | 韩国 | $5.8M | 12.3% |
| 5 | 德国 | $2.7M | 5.8% |
| 6 | 巴西 | $1.4M | 3.0% |
8708991100 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | $28.2M | 78.0% |
| 2 | 中国 | $3.1M | 8.5% |
| 3 | 印度 | $2.7M | 7.6% |
| 4 | 美国 | $1.9M | 5.3% |
| 5 | 意大利 | $182K | 0.5% |
| 6 | 巴西 | $19K | 0.1% |
8708992900 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $10.2M | 38.2% |
| 2 | 中国 | $7.0M | 26.3% |
| 3 | 墨西哥 | $1.8M | 6.6% |
| 4 | 日本 | $1.6M | 6.0% |
| 5 | 印度 | $1.5M | 5.8% |
| 6 | 巴西 | $925K | 3.5% |
8708993900 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $5.9M | 40.1% |
| 2 | 日本 | $2.9M | 19.6% |
| 3 | 美国 | $2.8M | 19.1% |
| 4 | Corea (Sur), Republica de | $755K | 5.1% |
| 5 | 土耳其 | $735K | 5.0% |
| 6 | 巴西 | $371K | 2.5% |
8708993300 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $4.7M | 35.3% |
| 2 | 日本 | $3.3M | 24.9% |
| 3 | 哥伦比亚 | $1.2M | 8.7% |
| 4 | 美国 | $961K | 7.2% |
| 5 | Corea (Sur), Republica de | $842K | 6.3% |
| 6 | 土耳其 | $673K | 5.0% |
87089909 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $8.8M | 83.2% |
| 2 | 日本 | $1.6M | 14.8% |
| 3 | 法国 | $49K | 0.5% |
| 4 | 韩国 | $41K | 0.4% |
| 5 | 巴西 | $30K | 0.3% |
| 6 | 美国 | $26K | 0.2% |
8708991900 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $3.8M | 49.3% |
| 2 | 美国 | $1.8M | 23.7% |
| 3 | 日本 | $636K | 8.3% |
| 4 | Corea (Sur), Republica de | $346K | 4.5% |
| 5 | 巴西 | $246K | 3.2% |
| 6 | 印度 | $218K | 2.8% |
8708992100 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2.4M | 44.5% |
| 2 | 美国 | $1.9M | 34.0% |
| 3 | 英国 | $445K | 8.1% |
| 4 | Hungria | $353K | 6.5% |
| 5 | 波兰 | $96K | 1.8% |
| 6 | 巴西 | $58K | 1.1% |
8708994000 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2.1M | 59.2% |
| 2 | 美国 | $323K | 9.0% |
| 3 | 意大利 | $314K | 8.7% |
| 4 | 英国 | $307K | 8.6% |
| 5 | 西班牙 | $105K | 2.9% |
| 6 | 澳大利亚 | $84K | 2.3% |
8708995000 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $794K | 26.9% |
| 2 | 中国 | $585K | 19.8% |
| 3 | 罗马尼亚 | $537K | 18.1% |
| 4 | 奥地利 | $373K | 12.6% |
| 5 | 巴西 | $129K | 4.4% |
| 6 | 德国 | $126K | 4.3% |
8708993200 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $381K | 42.8% |
| 2 | 土耳其 | $124K | 13.9% |
| 3 | 日本 | $124K | 13.9% |
| 4 | 美国 | $78K | 8.7% |
| 5 | 西班牙 | $51K | 5.7% |
| 6 | 印度 | $35K | 4.0% |
87089903 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $256K | 53.9% |
| 2 | 巴西 | $183K | 38.5% |
| 3 | 印度 | $26K | 5.6% |
| 4 | 土耳其 | $10K | 2.0% |
| 5 | 台湾 | $195 | 0.0% |
87089911 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $292K | 65.0% |
| 2 | 泰国 | $68K | 15.1% |
| 3 | 土耳其 | $48K | 10.8% |
| 4 | 德国 | $14K | 3.0% |
| 5 | 法国 | $11K | 2.5% |
| 6 | 印度 | $10K | 2.2% |
8708993100 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $128K | 69.9% |
| 2 | 美国 | $26K | 13.9% |
| 3 | 土耳其 | $10K | 5.4% |
| 4 | Corea (Sur), Republica de | $7K | 3.9% |
| 5 | 德国 | $4K | 2.0% |
| 6 | Republica Checa | $3K | 1.6% |
87089906 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台湾 | $47K | 58.5% |
| 2 | 意大利 | $32K | 39.7% |
| 3 | 巴西 | $960 | 1.2% |
| 4 | 土耳其 | $411 | 0.5% |
| 5 | 日本 | $47 | 0.1% |
| 6 | 印度 | $9 | 0.0% |
8708999600 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $23K | 32.1% |
| 2 | 日本 | $21K | 29.4% |
| 3 | 墨西哥 | $16K | 22.4% |
| 4 | 美国 | $3K | 4.0% |
| 5 | 加拿大 | $2K | 3.2% |
| 6 | Corea (Sur), Republica de | $2K | 3.0% |
87089908 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $34K | 59.5% |
| 2 | 印度 | $10K | 17.5% |
| 3 | 巴西 | $6K | 11.3% |
| 4 | 加拿大 | $3K | 4.8% |
| 5 | 日本 | $2K | 3.9% |
| 6 | 法国 | $670 | 1.2% |
87089910 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $22K | 100.0% |
87089913 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英国 | $610 | 45.1% |
| 2 | 意大利 | $385 | 28.4% |
| 3 | 土耳其 | $220 | 16.2% |
| 4 | 加拿大 | $55 | 4.0% |
| 5 | 印度 | $54 | 4.0% |
| 6 | 德国 | $31 | 2.3% |
87089905 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $205 | 48.7% |
| 2 | 巴西 | $184 | 43.6% |
| 3 | 德国 | $32 | 7.7% |
87089902 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $165 | 87.2% |
| 2 | 印度 | $24 | 12.8% |
87089914 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | $83 | 100.0% |
⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制）， 与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大， 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 870899 全部子码 (26 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)CH 1
市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2025 5 年累计 FOB $6.1B · CAGR +15.3% · 显著上升。2021 年 $985.7M → 2025 年 $1.7B。活跃进口商 1,539 → 2,153 家。近 12 月 · 新进场 1,278 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $985.7M | 基准年 | $282.6M | 28.7% | 1539 |
| 2022 | $1054.6M | +7.0% | $384.6M | 36.5% | 738 |
| 2023 | $1119.5M | +6.2% | $226.4M | 20.2% | 819 |
| 2024 | $1211.5M | +8.2% | $455.9M | 37.6% | 945 |
| 2025 | $1739.7M | +43.6% | $908.3M | 52.2% | 2153 |
月度进口热力图（逐年×月）
颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律
横向滑动查看 12 个月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021
$61971K
$77811K
$89104K
$77785K
$81975K
$77501K
$84102K
$92015K
$87164K
$89069K
$78252K
$88910K
2022
$60685K
$65961K
$85492K
$98656K
$91220K
$72328K
$108604K
$84637K
$104028K
$83673K
$94015K
$105333K
2023
$64733K
$79459K
$94206K
$81758K
$128169K
$102812K
$92387K
$109450K
$104726K
$84816K
$89749K
$87277K
2024
$69434K
$86357K
$82856K
$99258K
$102850K
$97020K
$108504K
$116582K
$110251K
$119243K
$110007K
$109121K
2025
$106153K
$507979K
$123090K
$125701K
$97160K
$106580K
$108120K
$108980K
$120356K
$117232K
$109636K
$108705K
月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。
近 12 月 FOB 变化
+43.6%
中国份额变化
+14.6%
新进场进口商
1278
近 12 月首次出现
数据边界说明
数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比CH 2
来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 5 年累计 40.1%（供应商口径对照 36.9%） · 前三来源 中国 40.1% / 韩国 14.9% / 日本 11.0% · CR5 78.8%。供应商口径 5 年累计 27.4%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。
| # | 来源国 | 5年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2257.8M | 40.1% |
| 2 | 韩国 | $840.0M | 14.9% |
| 3 | 日本 | $621.5M | 11.0% |
| 4 | 德国 | $553.8M | 9.8% |
| 5 | 西班牙 | $165.8M | 2.9% |
| 6 | 意大利 | $161.5M | 2.9% |
| 7 | 印度 | $121.0M | 2.1% |
| 8 | 泰国 | $117.7M | 2.1% |
| 9 | 巴西 | $101.1M | 1.8% |
| 10 | 捷克 | $63.8M | 1.1% |
深色行 = 中国来源
来源国年度 FOB 趋势
叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国
中国来源年均增速
+33.9%
5年年均增速
中国 vs 非中国增速差
+29.6%
正值=中国增速更快
CR5（前5来源国集中度）
78.8%
前5来源国 FOB 合计占比
来源国总数
206
有记录的不同来源国家数量
中国 FOB 绝对值变化
$282.6M → $908.3M
2021–2025 绝对额变化趋势
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025CH 3
进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段 FOB $4.5B · 占大盘 74.1% · 进口商 1,773 家。中价段中国渗透 41.9% · CR5 41.6%。参照 · 低价段渗透 44.2% · 高价段渗透 18.3%。中价段单价区间 $5.29–$88.52。
进口商 3,304 家 · HHI 3.0 · CR5 30.8% · CR10 46.3% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 660 家 (FOB 占比 99%) · 中型 1,983 家 · 小型 661 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (723家) · 中·封闭·持平 (476家) · 小·高渗透·持平 (396家)。
进口商组合散点图
X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透
进口商排行（前 20 名）
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | $542.9M | 35.3% | 3,928 | 5年 (2021–2025) | 91 | 韩国 |
| 2 | NX GLOBAL LOGISTICS DE MEXICO SA DE CV | $432.7M | 100.0% | 3,776 | 5年 (2021–2025) | 45 | 中国 |
| 3 | DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI SA DE CV | $325.1M | 16.0% | 5,624 | 5年 (2021–2025) | 44 | 韩国 |
| 4 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | $322.7M | 30.7% | 11,675 | 5年 (2021–2025) | 317 | 中国 |
| 5 | SKF DE MEXICO SA DE CV | $260.8M | 10.5% | 11,046 | 5年 (2021–2025) | 90 | 韩国 |
| 6 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE GUANAJUATO SA DE CV | $244.7M | 5.5% | 493 | 5年 (2021–2025) | 26 | 日本 |
| 7 | AUDI MEXICO SA DE CV | $189.9M | 3.3% | 8,137 | 5年 (2021–2025) | 146 | 德国 |
| 8 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | $188.8M | 3.3% | 3,150 | 5年 (2021–2025) | 57 | 德国 |
| 9 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV | $169.8M | 11.8% | 223 | 5年 (2021–2025) | 18 | 日本 |
| 10 | MAGNA POWERTRAIN DE MEXICO SA DE CV | $151.8M | 15.8% | 6,539 | 5年 (2021–2025) | 90 | 德国 |
| 11 | CONMET DE MEXICO SA DE CV | $148.9M | 82.1% | 745 | 5年 (2021–2025) | 18 | 中国 |
| 12 | STELLANTIS MEXICO SA DE CV | $140.7M | 6.4% | 14,943 | 5年 (2021–2025) | 167 | 意大利 |
| 13 | GIANT MOTORS LATINOAMERICA SA DE CV | $135.5M | 82.4% | 1,811 | 5年 (2021–2025) | 21 | 中国 |
| 14 | BINEX LINE MEXICO SA DE CV | $125.8M | 75.1% | 2,222 | 5年 (2021–2025) | 29 | 中国 |
| 15 | BMW SLP SA DE CV | $122.2M | 2.6% | 4,386 | 5年 (2021–2025) | 59 | 德国 |
| 16 | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | $105.1M | 4.4% | 5,890 | 5年 (2021–2025) | 86 | 日本 |
| 17 | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | $94.8M | 82.0% | 7,860 | 5年 (2021–2025) | 151 | 中国 |
| 18 | COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES S A P I DE CV | $91.3M | 42.3% | 318 | 5年 (2021–2025) | 12 | 德国 |
| 19 | INDUSTRIAS JOHN DEERE S DE RL DE CV | $72.2M | 1.5% | 7,344 | 5年 (2021–2025) | 49 | 中国 |
| 20 | MOTORCAR PARTS DE MEXICO SA DE CV | $71.0M | 55.4% | 459 | 3年 (2021–2023) | 28 | 中国 |
进口商年度进退场
| 年份 | 新进入 | 退场 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | +1539 | -533 | +1006 |
| 2022 | +242 | -149 | +93 |
| 2023 | +245 | -194 | +51 |
| 2024 | +311 | -275 | +36 |
| 2025 | +967 | -0 | +967 |
新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）
⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。
同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。
进口商规模分布
头部 20%
660 家 · 均值 $9.2M · 入段下限 $117K（该段最小进口商年均采购额）
中腰 60%
1983 家 · 均值 $17K · 区间 $530 – $117K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）
尾部 20%
661 家 · 均值 $181 · 偶发/测试性采购为主
注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。
CR5（前5家集中度）
30.8%
前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例
CR10（前10家集中度）
46.3%
前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例
HHI（赫芬达尔指数）
3.0%
low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断
数据边界说明
进口商组合覆盖 3,304 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）CH 4
供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
供应商 7,066 家 · 中国供应商 3,486 家 (占 49.3%)。供应商口径 5 年累计 27.4%。供应商集中度 · HHI 6.0 · 分散 · CR5 13.0%。
来自中国供应商的占比 供应商口径
27.4%
3486 家中国供应商
CR5（供应商集中度）
13.0%
前5供应商 FOB 合计占比
CR5（中国供应商集中度）
9.6%
前5中国供应商 FOB 合计占比
供应商类型分析
非中国竞争供应商
5 家
按5年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）
1. DN AUTOMOTIVE CORPORATION. — $195.3M (3.2%)
2. APOLLO VREDESTEIN B.V. — $85.7M (1.4%)
3. TOYOTA MOTOR CORPORATION — $64.8M (1.1%)
4. JOHN DEERE MEXICO S.AR.L. — $56.0M (0.9%)
5. Mercedes-Benz AG — $54.7M (0.9%)
工厂铺货型
5 家
中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型
PGI AUTO COMPONENTS (KUNSHAN) CO. LTD.
WUXI HUAERZHONG AUTO PARTS CO. LTD.
FANMAR AUTO PART (NINGBO) CO; LTD.
长尾小众型
5 家
客户≤2 家的小众长尾型
ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO LTD
CHONGQING CHANG JIANG BEARING CO. LTD
QINGDAO DTR AUTOMOTIVE CO. LTD
非中国竞争者分析
非中国前 5 来源合计 41.6%。韩国 14.9% (FOB $840.0M) · 日本 11.0% (FOB $621.5M) · 德国 9.8% (FOB $553.8M) · 西班牙 2.9% (FOB $165.8M) · 意大利 2.9% (FOB $161.5M)。
供应商规模排名
深蓝=中国来源；橄榄=非中国
供应商排行（前 15 名）
| # | 供应商 | 5 年 FOB | 市场份额 | 客户数 | 报关来源国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO LTD | $382.3M | 6.3% | 1 | 中国 |
| 2 | DN AUTOMOTIVE CORPORATION. | $195.3M | 3.2% | 14 | 德国 |
| 3 | APOLLO VREDESTEIN B.V. | $85.7M | 1.4% | 1 | 德国 |
| 4 | PGI AUTO COMPONENTS (KUNSHAN) CO. LTD. | $68.7M | 1.1% | 5 | 中国 |
| 5 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | $64.8M | 1.1% | 3 | 日本 |
| 6 | JOHN DEERE MEXICO S.AR.L. | $56.0M | 0.9% | 1 | 印度 |
| 7 | Mercedes-Benz AG | $54.7M | 0.9% | 11 | 美国 |
| 8 | CHONGQING CHANG JIANG BEARING CO. LTD | $51.0M | 0.8% | 1 | 中国 |
| 9 | QINGDAO DTR AUTOMOTIVE CO. LTD | $45.8M | 0.7% | 2 | 中国 |
| 10 | DTR CORP. | $40.1M | 0.7% | 2 | 韩国 |
| 11 | NISSAN (CHINA)INVESTMENT CO. LTD. | $37.7M | 0.6% | 1 | 中国 |
| 12 | JINTUO (HK) INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED. | $35.3M | 0.6% | 2 | 中国 |
| 13 | HANKOOK TIRE HUNGARY LTD | $35.1M | 0.6% | 1 | 印度 |
| 14 | SAMBO MOTORS CO. LTD. | $34.3M | 0.6% | 2 | 韩国 |
| 15 | WUXI HUAERZHONG AUTO PARTS CO. LTD. | $31.2M | 0.5% | 5 | 中国 |
📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。 跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。
中国供应商 × 关键买家
| 中国供应商 | FOB | 主要买家 (前 3) |
|---|---|---|
| ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO LTD | $382.3M | NX GLOBAL LOGISTICS DE MEXICO SA DE CV 100% |
| PGI AUTO COMPONENTS (KUNSHAN) CO. LTD. | $68.7M | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV 100%ZF CHASSIS MODULES TOLUCA S DE RL DE CV 0%PGI NAO S DE RL DE CV 0% |
| CHONGQING CHANG JIANG BEARING CO. LTD | $51.0M | BINEX LINE MEXICO SA DE CV 100% |
| QINGDAO DTR AUTOMOTIVE CO. LTD | $45.8M | DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI SA DE CV 61%MAQUILA SOLUTIONS MEXICO SA DE CV 39% |
| NISSAN (CHINA)INVESTMENT CO. LTD. | $37.7M | COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES S A P I DE CV 100% |
单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。
数据边界说明
供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 7,066 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025CH 5
价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
低价段 · FOB $474.1M · 占比 7.8% · 进口商 873 家 · 中国渗透 44.2% · 单价 $0.01–$5.28。中价段 · FOB $4.5B · 占比 74.1% · 进口商 1,773 家 · 中国渗透 41.9% · 单价 $5.29–$88.52。
高价段 · FOB $1.1B · 占比 18.1% · 进口商 658 家 · 中国渗透 18.3% · 单价 $89.12–$522136.39。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布（低 / 中 / 高） | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
87089999 |
其他 · 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 LOS DEMÁS. | 中价位 | 9.2% / 72.2% / 18.6% | 跨多段 (中价位+高价位) | $4958.4M | 81.1% |
87089900 |
其他 · 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 LOS DEMÁS. | 中价位 | 0.0% / 95.3% / 4.7% | 单段 (中价位) | $825.3M | 13.5% |
8708999900 |
其他 · 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 Los demás | 中价位 | 5.2% / 58.5% / 36.3% | 跨多段 (中价位+高价位) | $94.6M | 1.5% |
87089907 |
底盘车架，但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 BASTIDORES ("CHASIS"), EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 高价位 | 0.1% / 14.8% / 85.1% | 跨多段 (中价位+高价位) | $55.8M | 0.9% |
87089904 |
燃油箱，但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 TANQUES DE COMBUSTIBLE, EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 中价位 | 0.0% / 86.6% / 13.4% | 跨多段 (中价位+高价位) | $53.1M | 0.9% |
8708991100 |
底盘车架 Bastidores de chasis | 高价位 | 0.0% / 9.1% / 90.9% | 单段 (高价位) | $36.2M | 0.6% |
8708992900 |
零件 Partes | 中价位 | 1.0% / 54.5% / 44.5% | 跨多段 (中价位+高价位) | $26.7M | 0.4% |
8708993900 |
其他零件 Las demás partes | 中价位 | 4.1% / 79.0% / 17.0% | 跨多段 (中价位+高价位) | $14.7M | 0.2% |
8708993300 |
接线端子 Terminales | 中价位 | 22.9% / 68.2% / 8.9% | 跨多段 (低价位+中价位) | $13.4M | 0.2% |
87089909 |
钢板弹簧连接件（夹箍或支架），但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 UNIONES DE BALLESTAS (ABRAZADERAS O SOPORTES), EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 低价位 | 93.0% / 5.8% / 1.2% | 单段 (低价位) | $11.0M | 0.2% |
8708991900 |
零件 Partes | 中价位 | 6.0% / 65.3% / 28.7% | 跨多段 (中价位+高价位) | $7.6M | 0.1% |
8708992100 |
万向传动轴 Transmisiones cardánicas | 中价位 | 0.0% / 52.4% / 47.6% | 跨多段 (中价位+高价位) | $5.5M | 0.1% |
8708994000 |
履带式行走机构及其零件 Trenes de rodamiento de oruga y sus partes | 高价位 | 0.0% / 11.2% / 88.8% | 跨多段 (中价位+高价位) | $3.6M | 0.1% |
8708995000 |
燃油箱 Tanques para carburante | 高价位 | 0.6% / 44.5% / 54.9% | 跨多段 (中价位+高价位) | $3.0M | 0.0% |
8708993200 |
液压系统 Sistemas hidráulicos | 中价位 | 3.6% / 72.2% / 24.3% | 跨多段 (中价位+高价位) | $891K | 0.0% |
87089903 |
机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 Vehicle parts and accessories; n.e.c. in heading no. 8708 | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $476K | 0.0% |
87089911 |
底盘车架 Bastidores de chasis | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $449K | 0.0% |
8708993100 |
机械系统 Sistemas mecánicos | 中价位 | 14.1% / 59.2% / 26.8% | 跨多段 (低价位+中价位+高价位) | $184K | 0.0% |
87089906 |
机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 Vehicle parts and accessories; n.e.c. in heading no. 8708 | 低价位 | 58.5% / 1.8% / 39.7% | 跨多段 (低价位+高价位) | $81K | 0.0% |
8708999600 |
安全带锁扣传感器及锁止器 Cargador y sensor de bloqueo para cinturones de seguridad | 中价位 | 20.5% / 64.1% / 15.4% | 跨多段 (低价位+中价位+高价位) | $73K | 0.0% |
87089908 |
衣架或秋千，但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 PERCHAS O COLUMPIOS, EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 中价位 | 0.4% / 79.0% / 20.6% | 跨多段 (中价位+高价位) | $59K | 0.0% |
87089910 |
供残疾人使用的油门、制动、离合器、转向或换挡操纵装置（包括对现有装置的改装件） Dispositivos para comando de acelerador, freio (travão), embreagem, direção ou caixa de marchas mesmo os de adaptação dos preexistentes, do tipo utilizado por pessoas incapacitadas | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $22K | 0.0% |
87089913 |
机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 Vehicle parts and accessories; n.e.c. in heading no. 8708 | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $1K | 0.0% |
87089905 |
机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 Vehicle parts and accessories; n.e.c. in heading no. 8708 | 中价位 | 0.0% / 100.0% / 0.0% | 单段 (中价位) | $422 | 0.0% |
87089902 |
机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 Vehicle parts and accessories; n.e.c. in heading no. 8708 | 高价位 | 0.0% / 12.8% / 87.2% | 跨多段 (中价位+高价位) | $189 | 0.0% |
87089914 |
机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他 Vehicle parts and accessories; n.e.c. in heading no. 8708 | 中价位 | 0.0% / 55.6% / 44.4% | 跨多段 (中价位+高价位) | $83 | 0.0% |
价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按
该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 87089999 子码（其他 · 机动车辆的零件及附件，税目8708未列名的其他） 下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。
同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。
子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。
低价位
$0.01–$5.28
进口商 873 家
FOB 占比 7.8%
中国渗透（FOB加权）44.2%
中价位目标段位
$5.29–$88.52
进口商 1773 家
FOB 占比 74.1%
中国渗透（FOB加权）41.9%
高价位
$89.12–$522136.39
进口商 658 家
FOB 占比 18.1%
中国渗透（FOB加权）18.3%
| 价位带 | 价格区间 ($/件) | 进口商数 | FOB 占比 | 中国渗透（FOB加权） | 目标段位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低价位 | $0.01–$5.28 | 873 | 7.8% | 44.2% | 非目标 |
| 中价位 | $5.29–$88.52 | 1773 | 74.1% | 41.9% | 目标段位 |
| 高价位 | $89.12–$522136.39 | 658 | 18.1% | 18.3% | 非目标 |
各价位段主要来源国（Top 5）
每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB
| 价位带 | 来源国 | FOB | 段内FOB占比 |
|---|---|---|---|
| 低价位 | 中国 中国 | $449.4M | 39.5% |
| 韩国 | $230.8M | 20.3% | |
| 德国 | $109.8M | 9.6% | |
| 日本 | $97.4M | 8.6% | |
| 中国 中国 | $29.3M | 2.6% | |
| 中价位 | 中国 中国 | $685.7M | 37.0% |
| 韩国 | $315.9M | 17.0% | |
| 德国 | $146.9M | 7.9% | |
| 日本 | $142.9M | 7.7% | |
| 意大利 | $120.9M | 6.5% | |
| 高价位 | 中国 中国 | $1071.2M | 40.6% |
| 日本 | $368.0M | 13.9% | |
| 德国 | $294.0M | 11.1% | |
| 韩国 | $287.2M | 10.9% | |
| 西班牙 | $109.8M | 4.2% |
- 1mid 段 FOB 占 74% (≥25% 体量门槛)
- 2中国渗透 41.9% (<50% · 仍有空间)
- 31773 家进口商在此段 · 候选池足够
⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。
价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。 单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。
数据边界说明
价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 3,304 家进口商数据CH 6
国家级行动信号
路线图、积极信号买家、价位段、风险段
3 信号 cohort 分布 · 积极信号 105 家 (FOB $971.9M) · 维持信号 1,895 家 (FOB $3.2B) · 收缩信号 1,304 家 (FOB $2.0B)。Top-5 cohort · 中·高渗透·持平 (723家) · 中·封闭·持平 (476家) · 小·高渗透·持平 (396家) · 中·高渗透·上升 (208家) · 小·封闭·持平 (205家)。
国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 55 家 · 综合 FOB $663.5M · 中国份额信号：5 年累计 40% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号：5 年 CAGR 15.3% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 27% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 3.0 · 分散 (≤0.10)。
主力切入价位
中价位
进入角度
中价段 · 中国份额 30-60% · cohort 上升
产品聚焦
87089999 · mid价位段 FOB $3581.8M
中国当前位置
中国处于扩张区间 · 来源国占比 30-60%
积极信号
105 家
$971.9M
105 家 · 综合 FOB $971.9M · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort
- 大·中渗透·上升
- 大·低渗透·上升
- 中·中渗透·上升
- 中·低渗透·上升
- 小·低渗透·上升
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | $542.9M |
| 2 | SKF DE MEXICO SA DE CV | $260.8M |
| 3 | DSV SOLUTIONS SA DE CV | $15.8M |
| 4 | KSR INTERNACIONAL S DE RL DE CV | $10.8M |
| 5 | FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SA DE CV | $9.4M |
| 6 | THYSSENKRUPP PRESTA DE MEXICO SA DE CV | $8.0M |
| 7 | NISSAN TRADING CORPORATION AMERICAS SIN TIPO DE SOCIEDAD | $6.4M |
| 8 | BORGWARNER PDS IRAPUATO S DE RL DE CV | $5.7M |
| 9 | AUTOMOTIVE CARRIER AND PROTECTION SYSTEMS MEXICO SA DE CV | $5.5M |
| 10 | STEERINGMEX S DE RL DE CV | $4.7M |
| 11 | AIR THERMAL SYSTEMS S DE RL DE CV | $4.2M |
| 12 | BOGE RUBBER & PLASTICS MEXICO SA DE CV | $3.8M |
| 13 | IMPORTACIONES REYPAR S.A.S. | $3.8M |
| 14 | COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S. | $2.7M |
| 15 | VITTI LOGISTICS S DE RL DE CV | $2.2M |
维持信号
1895 家
$3162.4M
1895 家 · 综合 FOB $3162.4M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort
- 大·高渗透·上升
- 大·低渗透·持平
- 大·中渗透·持平
- 大·低渗透·下滑
- 大·高渗透·持平
- 大·高渗透·下滑
- 大·中渗透·下滑
- 中·高渗透·持平
- 中·中渗透·持平
- 中·中渗透·下滑
- 中·高渗透·上升
- 中·低渗透·下滑
- 中·高渗透·下滑
- 中·低渗透·持平
- 小·高渗透·持平
- 小·中渗透·持平
- 小·高渗透·上升
- 小·低渗透·持平
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | NX GLOBAL LOGISTICS DE MEXICO SA DE CV | $432.7M |
| 2 | DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI SA DE CV | $325.1M |
| 3 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | $322.7M |
| 4 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV | $169.8M |
| 5 | MAGNA POWERTRAIN DE MEXICO SA DE CV | $151.8M |
| 6 | CONMET DE MEXICO SA DE CV | $148.9M |
| 7 | GIANT MOTORS LATINOAMERICA SA DE CV | $135.5M |
| 8 | BINEX LINE MEXICO SA DE CV | $125.8M |
| 9 | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | $94.8M |
| 10 | COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES S A P I DE CV | $91.3M |
| 11 | MOTORCAR PARTS DE MEXICO SA DE CV | $71.0M |
| 12 | VAZLO COMERCIAL SA DE CV | $61.2M |
| 13 | HI-LEX MEXICANA SA DE CV | $50.7M |
| 14 | S-RIKO DE QUERETARO S A P I DE CV | $49.5M |
| 15 | VIBRACOUSTIC TOLUCA SA DE CV | $48.6M |
收缩信号
1304 家
$1976.7M
1304 家 · 综合 FOB $1976.7M · 信号：中国封闭 或 小规模下滑 · 收缩信号 cohort
- 大·封闭·上升
- 大·封闭·下滑
- 大·封闭·持平
- 中·封闭·上升
- 中·封闭·下滑
- 中·封闭·持平
- 小·低渗透·下滑
- 小·封闭·持平
- 小·封闭·下滑
- 小·高渗透·下滑
- 小·封闭·上升
代表性进口商（前15名 · 按FOB）
| 1 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE GUANAJUATO SA DE CV | $244.7M |
| 2 | AUDI MEXICO SA DE CV | $189.9M |
| 3 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | $188.8M |
| 4 | STELLANTIS MEXICO SA DE CV | $140.7M |
| 5 | BMW SLP SA DE CV | $122.2M |
| 6 | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | $105.1M |
| 7 | INDUSTRIAS JOHN DEERE S DE RL DE CV | $72.2M |
| 8 | DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MEXICO S DE RL DE CV | $45.4M |
| 9 | KIA MEXICO SA DE CV | $44.9M |
| 10 | SAMBO MOTORS S DE RL DE CV | $35.9M |
| 11 | MAQUILA SOLUTIONS MEXICO SA DE CV | $31.2M |
| 12 | SABMEX & CO SA DE CV | $30.2M |
| 13 | ZF CHASSIS TECHNOLOGY SA DE CV | $29.0M |
| 14 | 3D QUALITY SERVICES SA DE CV | $26.5M |
| 15 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS MEXICO SA DE CV | $25.9M |
规模前 5 家 · 按 FOB 降序
| # | 进口商 | 画像 | 上年 FOB | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | 大·中渗透·上升 | $138.2M | $542.9M | 35% 中国渗透 · 近年 +9% |
| 2 | SKF DE MEXICO SA DE CV | 大·低渗透·上升 | $67.9M | $260.8M | 11% 中国渗透 · 近年 +17% |
| 3 | DSV SOLUTIONS SA DE CV | 大·中渗透·上升 | $3.9M | $15.8M | 43% 中国渗透 · 近年 +33% |
| 4 | KSR INTERNACIONAL S DE RL DE CV | 大·中渗透·上升 | $2.0M | $10.8M | 49% 中国渗透 · 近年 +85% |
| 5 | FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO SA DE CV | 大·低渗透·上升 | $2.3M | $9.4M | 14% 中国渗透 · 近年 +30% |
锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | 锚定型 | $542.9M | Anchor tier · 窗口 FOB $542.9M · 中国份额 35% |
| 2 | DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI SA DE CV | 锚定型 | $325.1M | Anchor tier · 窗口 FOB $325.1M · 中国份额 16% |
| 3 | CONMET DE MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $148.9M | Anchor tier · 窗口 FOB $148.9M · 中国份额 82% |
| 4 | STELLANTIS MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $140.7M | Anchor tier · 窗口 FOB $140.7M · 中国份额 6% |
| 5 | COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES S A P I DE CV | 锚定型 | $91.3M | Anchor tier · 窗口 FOB $91.3M · 中国份额 42% |
中等体量 · 中国份额上升 cohort
以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额已过半 · 但 cohort 内尚有非中国 / 多源采购的进口商。
| # | 进口商 | 画像 | 5年FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DACOMSA SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $793K | 97.5% |
| 2 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE MAQUILA MEXICO S DE RL DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $940K | 19.6% |
| 3 | REFACCIONARIA CALIFORNIA SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $722K | 100.0% |
| 4 | KUNHWA MEXICO S DE RL DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $701K | 4.6% |
| 5 | SANYMX EQUIPMENT & TECHNOLOGY SA DE CV | 中等体量 · 上升趋势 | $844K | 100.0% |
规模最大新进入者：SHANGHAI AUTOMOBILE AIR-CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO SA DE CV · 首次进口 2024-01-01 ·
5年累计 FOB $27.0M ·
中国渗透 100.0%。
近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月
以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底 快照。蓝色行 = 已有中国采购。
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 有中国采购 | 首次进口 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANGHAI AUTOMOBILE AIR-CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO SA DE CV | $27.0M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 2 | ZF CHASSIS MODULES TOLUCA S DE RL DE CV | $25.2M | 1.2% | ✓ | 2024-01-01 |
| 3 | WISE CUSTOMS SERVICES SA DE CV | $9.9M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 4 | STREIT LOGISTICS MEXICO S DE RL DE CV | $4.6M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 5 | AIR THERMAL SYSTEMS S DE RL DE CV | $4.2M | 35.4% | ✓ | 2024-01-01 |
| 6 | MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV | $3.0M | 7.7% | ✓ | 2024-01-01 |
| 7 | SHELSER S DE RL DE CV | $2.9M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 8 | KYUNG CHANG INDUSTRIAL MEXICO S.A. DE C.V. | $2.3M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 9 | VITTI LOGISTICS S DE RL DE CV | $2.2M | 38.6% | ✓ | 2024-01-01 |
| 10 | INTERMEX MANUFACTURA DE CHIHUAHUA SA DE CV | $2.0M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 11 | HUTCHINSON AUTOPARTES MEXICO SA DE CV | $1.9M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 12 | TSF-TECHNICAL SYSTEMS FOR FASTENERS SA DE CV | $1.9M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 13 | MYUNGHWA MEXICO SA DE CV | $1.5M | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 14 | INDUSTRIA MEXICANA DE ENSAMBLE ELECTRONICO SA | $1.5M | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 15 | TRUE BLUE MANUFACTURING S DE RL DE CV | $1.4M | 100.0% | ✓ | 2024-01-01 |
分类信号客户
以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。
近期订单收缩
637 家
近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 637 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $189.9M | 3.3% |
| 2 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV | 大·低渗透·下滑 | $169.8M | 11.8% |
| 3 | MAGNA POWERTRAIN DE MEXICO SA DE CV | 大·低渗透·下滑 | $151.8M | 15.8% |
| 4 | GIANT MOTORS LATINOAMERICA SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $135.5M | 82.4% |
| 5 | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $105.1M | 4.4% |
| 6 | COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES S A P I DE CV | 大·中渗透·下滑 | $91.3M | 42.3% |
| 7 | MOTORCAR PARTS DE MEXICO SA DE CV | 大·中渗透·下滑 | $71.0M | 55.4% |
| 8 | VAZLO COMERCIAL SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $61.2M | 94.8% |
| 9 | BRP MEXICO SA DE CV | 大·低渗透·下滑 | $47.8M | 12.2% |
| 10 | DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MEXICO S DE RL DE CV | 大·封闭·下滑 | $45.4M | 1.6% |
| 11 | KIA MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $44.9M | 4.0% |
| 12 | SAMBO MOTORS S DE RL DE CV | 大·封闭·下滑 | $35.9M | 1.3% |
| 13 | MAQUILA SOLUTIONS MEXICO SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $31.2M | 0.0% |
| 14 | CASMA INTERNATIONAL SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $29.2M | 99.0% |
| 15 | ZF CHASSIS TECHNOLOGY SA DE CV | 大·封闭·下滑 | $29.0M | 0.6% |
下次评估窗口：季度
中国份额已饱和
1768 家
中国渗透 ≥50% · 共 1768 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NX GLOBAL LOGISTICS DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $432.7M | 100.0% |
| 2 | CONMET DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $148.9M | 82.1% |
| 3 | GIANT MOTORS LATINOAMERICA SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $135.5M | 82.4% |
| 4 | BINEX LINE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $125.8M | 75.1% |
| 5 | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $94.8M | 82.0% |
| 6 | VAZLO COMERCIAL SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $61.2M | 94.8% |
| 7 | S-RIKO DE QUERETARO S A P I DE CV | 大·高渗透·上升 | $49.5M | 71.9% |
| 8 | VIBRACOUSTIC TOLUCA SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $48.6M | 72.4% |
| 9 | CAJA BLANCA INTERNACIONAL SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $38.9M | 76.7% |
| 10 | MOTOMANS DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $38.0M | 100.0% |
| 11 | ZAT LOGISTICS MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $33.1M | 77.3% |
| 12 | CASMA INTERNATIONAL SA DE CV | 大·高渗透·下滑 | $29.2M | 99.0% |
| 13 | JAPAN GENUINE PARTS SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $28.7M | 82.9% |
| 14 | SHANGHAI AUTOMOBILE AIR-CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·上升 | $27.0M | 100.0% |
| 15 | ZONE COMPRA S DE RL DE CV | 大·高渗透·下滑 | $23.5M | 100.0% |
下次评估窗口：半年
长尾小规模无中国采购
233 家
体量小 + 中国渗透 0% · 共 233 家
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM DIESEL S A S | 小·封闭·持平 | $513 | 0.0% |
| 2 | TRANSPORTES MAQUEHUA COLOMBIA S. A. S. | 小·封闭·持平 | $507 | 0.0% |
| 3 | DG EQUIPOS Y PARTES DE COLOMBIA S.A.S | 小·封闭·持平 | $504 | 0.0% |
| 4 | PF LOGISTICS & LEGAL COMPANY S.A.S. | 小·封闭·持平 | $497 | 0.0% |
| 5 | AUTODROMO EL DORADO SA DE CV | 小·封闭·持平 | $492 | 0.0% |
| 6 | TRIPLO S.A. | 小·封闭·持平 | $490 | 0.0% |
| 7 | DIKATE S.A.S. | 小·封闭·持平 | $483 | 0.0% |
| 8 | BREDERO SHAW MEXICO SA DE CV | 小·封闭·持平 | $476 | 0.0% |
| 9 | STARION EV MEXICO SA DE CV | 小·封闭·持平 | $472 | 0.0% |
| 10 | ALEX EQUIPOS DE CONVERSION SA DE CV | 小·封闭·持平 | $468 | 0.0% |
| 11 | KARVS PRO JARDIN & AGRO SA DE CV | 小·封闭·下滑 | $465 | 0.0% |
| 12 | INTELTRACTOR S.A.S. | 小·封闭·持平 | $453 | 0.0% |
| 13 | INGENIERIA COLOMBIANA Y ALQUILER DE MAQUINARIA INGECOLMAQ SA | 小·封闭·持平 | $443 | 0.0% |
| 14 | COMERCIALIZADORA REPUESTERA S.A.S | 小·封闭·持平 | $433 | 0.0% |
| 15 | BRAVO MONTACARGAS SA DE CV | 小·封闭·持平 | $432 | 0.0% |
下次评估窗口：季度
- 1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 55 家 · 综合 FOB $663.5M
- 2中国份额信号：5 年累计 40% · 处于中间区间 (30-60%)
- 3市场增速信号：5 年 CAGR 15.3% · 扩张区间 (≥5%)
- 4供应商密度信号：中国供应商占 27% · 低-中密度区间 (<40%)
- 5集中度信号：HHI 3.0 · 分散 (≤0.10)
数据边界说明
国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势APPENDIX
数据溯源
数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。
查看数据源详情 & 原始数据下载
↓ 下载数据快照 JSON包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用
年度进口额汇总
| 年份 | 总 FOB | 同比 | 来自中国 | 中国占比 | 活跃进口商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $985.7M | 基准年 | $282.6M | 28.7% | 1539 |
| 2022 | $1054.6M | +7.0% | $384.6M | 36.5% | 738 |
| 2023 | $1119.5M | +6.2% | $226.4M | 20.2% | 819 |
| 2024 | $1211.5M | +8.2% | $455.9M | 37.6% | 945 |
| 2025 | $1739.7M | +43.6% | $908.3M | 52.2% | 2153 |
来源国完整列表（共 206 个）
| # | 国家 | 5 年 FOB | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $2257.8M | 40.1% |
| 2 | 韩国 | $840.0M | 14.9% |
| 3 | 日本 | $621.5M | 11.0% |
| 4 | 德国 | $553.8M | 9.8% |
| 5 | 西班牙 | $165.8M | 2.9% |
| 6 | 意大利 | $161.5M | 2.9% |
| 7 | 印度 | $121.0M | 2.1% |
| 8 | 泰国 | $117.7M | 2.1% |
| 9 | 巴西 | $101.1M | 1.8% |
| 10 | 捷克 | $63.8M | 1.1% |
本报告所有数字均来自 01KWPPCQVTPRFRCXQAZSXD5FJC 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（3,304 家）和供应商列表（7,066 家），可通过上方下载按钮获取。