尼加拉瓜 市场分析报告
HS 870899 · 机动车辆的零件及附件,税目8708未列名的其他 · 数据覆盖 2023–2025年(含年底数据)
- 3年累计进口额 $1670.0M · 年均增速 +1637.7% · 市场持续扩张
- 中国份额 52.8%(海关来源口径)
- 目标价位带:中价位 · 数据覆盖 2023–2025
尼加拉瓜机动车辆的零件及附件,税目8708未列名的其他市场 · 2023–2025 3 年累计 FOB $1.7B · CAGR +1637.7% · 显著上升 · 海关来源口径 52.8% · 进口商集中度 分散。
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 870899 — 机动车辆的零件及附件,税目8708未列名的其他。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比(金额) | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 87089999 其他 · 机动车辆的零件及附件,税目8708未列名的其他 目录匹配 LOS DEMÁS. | 84.2% | 数量缺失 | — |
| 87089900 其他 · 机动车辆的零件及附件,税目8708未列名的其他 目录匹配 LOS DEMÁS. | 13.8% | 数量缺失 | — |
| 87089907 底盘车架,但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 目录匹配 BASTIDORES ("CHASIS"), EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 0.8% | 数量缺失 | — |
| 87089904 燃油箱,但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 目录匹配 TANQUES DE COMBUSTIBLE, EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 0.7% | 数量缺失 | — |
| 87089909 钢板弹簧连接件(夹箍或支架),但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 目录匹配 UNIONES DE BALLESTAS (ABRAZADERAS O SOPORTES), EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 0.4% | 数量缺失 | — |
| 87089908 衣架或秋千,但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 目录匹配 PERCHAS O COLUMPIOS, EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 0.0% | 数量缺失 | — |
87089999 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $803.4M | 57.1% |
| 2 | 韩国 | $203.5M | 14.5% |
| 3 | 德国 | $102.6M | 7.3% |
| 4 | 日本 | $68.7M | 4.9% |
| 5 | 西班牙 | $34.2M | 2.4% |
| 6 | 意大利 | $28.9M | 2.1% |
87089900 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $58.6M | 25.4% |
| 2 | 德国 | $30.5M | 13.2% |
| 3 | 日本 | $24.6M | 10.6% |
| 4 | 泰国 | $23.1M | 10.0% |
| 5 | 意大利 | $21.3M | 9.2% |
| 6 | 西班牙 | $17.0M | 7.4% |
87089907 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $9.1M | 67.5% |
| 2 | 巴西 | $2.2M | 16.1% |
| 3 | 德国 | $1.8M | 13.0% |
| 4 | 意大利 | $340K | 2.5% |
| 5 | 日本 | $81K | 0.6% |
| 6 | 波兰 | $8K | 0.1% |
87089904 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $3.2M | 27.6% |
| 2 | 奥地利 | $3.1M | 26.5% |
| 3 | 韩国 | $1.9M | 16.3% |
| 4 | 日本 | $1.7M | 14.8% |
| 5 | 德国 | $950K | 8.1% |
| 6 | 巴西 | $257K | 2.2% |
87089909 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $7.0M | 94.5% |
| 2 | 日本 | $380K | 5.2% |
| 3 | 巴西 | $9K | 0.1% |
| 4 | 韩国 | $9K | 0.1% |
| 5 | 印度 | $4K | 0.0% |
| 6 | 荷兰 | $2K | 0.0% |
87089908 — 来源国构成(全历史口径)
| # | 来源国 | FOB(全历史) | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $7K | 56.9% |
| 2 | 中国 | $4K | 34.3% |
| 3 | 加拿大 | $1K | 8.0% |
| 4 | 日本 | $91 | 0.7% |
⚠ 口径注意:上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录(不受数据窗口年份限制), 与报告封面及 CH2 中国份额指标(3年窗口口径)存在数据包含范围差异,两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比(子码内占比)在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系: 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大, 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 870899 全部子码 (6 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB(3年累计金额口径)· 均价 = FOB / 数量(件)市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2023–2025 3 年累计 FOB $1.7B · CAGR +1637.7% · 显著上升。2023 年 $5.5M → 2025 年 $1.7B。活跃进口商 274 → 1,342 家。近 12 月 · 新进场 1,235 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额(FOB);折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $5.5M | 基准年 | $1.3M | 23.2% | 274 |
| 2024 | $6.7M | +22.4% | $1.9M | 27.7% | 283 |
| 2025 | $1657.8M | +24569.8% | $878.1M | 53.0% | 1342 |
月度进口热力图(逐年×月)
颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例;单元格显示金额;同行横向对比季节节律
建议备货月: 1月、3月(进口高峰前 30–45 天海运到港)
数据边界说明
数据窗口: 2023–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 3 年累计 52.8% · 前三来源 中国 52.8% / 韩国 13.1% / 德国 8.1% · CR5 82.8%。供应商口径 3 年累计 42.6%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。
| # | 来源国 | 3年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $881.3M | 52.8% |
| 2 | 韩国 | $218.7M | 13.1% |
| 3 | 德国 | $135.8M | 8.1% |
| 4 | 日本 | $95.5M | 5.7% |
| 5 | 西班牙 | $51.4M | 3.1% |
| 6 | 意大利 | $50.5M | 3.0% |
| 7 | 泰国 | $34.4M | 2.1% |
| 8 | 印度 | $29.0M | 1.7% |
| 9 | 捷克 | $22.6M | 1.4% |
| 10 | 巴西 | $21.8M | 1.3% |
深色行 = 中国来源
来源国年度 FOB 趋势
叠加柱 = 前 5 来源国;深蓝色 = 中国
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5(前5来源国集中度)= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2023–2025进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段 FOB $898.1M · 占大盘 54.4% · 进口商 553 家。中价段中国渗透 41.9% · CR5 48.9%。参照 · 低价段渗透 53.0% · 高价段渗透 70.8%。中价段单价区间 $5.27–$70.23。
进口商 1,509 家 · HHI 7.6 · CR5 47.0% · CR10 58.9% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 301 家 (FOB 占比 99%) · 中型 906 家 · 小型 302 家。主导 cohort · 中·高渗透·持平 (432家) · 中·封闭·持平 (263家) · 大·高渗透·持平 (140家)。
进口商组合散点图
X=中国份额;Y=采购规模(log);实心=高中国渗透
进口商排行(前 20 名)
| # | 进口商 | 3 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NX GLOBAL LOGISTICS DE MEXICO SA DE CV | $391.7M | 100.0% | 1,034 | 1年 (2025–2025) | 19 | 中国 |
| 2 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | $150.7M | 45.2% | 717 | 1年 (2025–2025) | 16 | 中国 |
| 3 | DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI SA DE CV | $82.0M | 29.0% | 1,531 | 1年 (2025–2025) | 9 | 韩国 |
| 4 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | $81.0M | 35.0% | 715 | 1年 (2025–2025) | 20 | 中国 |
| 5 | SKF DE MEXICO SA DE CV | $79.3M | 13.1% | 2,779 | 1年 (2025–2025) | 17 | 韩国 |
| 6 | AUDI MEXICO SA DE CV | $46.5M | 1.9% | 965 | 1年 (2025–2025) | 22 | 德国 |
| 7 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | $45.0M | 6.7% | 625 | 1年 (2025–2025) | 24 | 德国 |
| 8 | STELLANTIS MEXICO SA DE CV | $38.6M | 0.2% | 2,667 | 1年 (2025–2025) | 31 | 意大利 |
| 9 | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | $34.9M | 82.7% | 1,649 | 1年 (2025–2025) | 40 | 中国 |
| 10 | GIANT MOTORS LATINOAMERICA SA DE CV | $33.3M | 99.9% | 803 | 1年 (2025–2025) | 2 | 中国 |
| 11 | BMW SLP SA DE CV | $31.2M | 0.0% | 309 | 1年 (2025–2025) | 15 | 德国 |
| 12 | BINEX LINE MEXICO SA DE CV | $27.9M | 67.9% | 532 | 1年 (2025–2025) | 9 | 中国 |
| 13 | MAGNA POWERTRAIN DE MEXICO SA DE CV | $27.1M | 4.9% | 1,190 | 1年 (2025–2025) | 39 | 德国 |
| 14 | CONMET DE MEXICO SA DE CV | $25.5M | 100.0% | 166 | 1年 (2025–2025) | 2 | 中国 |
| 15 | ZF CHASSIS MODULES TOLUCA S DE RL DE CV | $20.3M | 1.5% | 1,186 | 1年 (2025–2025) | 31 | 德国 |
| 16 | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | $18.3M | 4.1% | 1,312 | 1年 (2025–2025) | 4 | 日本 |
| 17 | VIBRACOUSTIC TOLUCA SA DE CV | $17.0M | 50.6% | 1,255 | 1年 (2025–2025) | 20 | 中国 |
| 18 | SHANGHAI AUTOMOBILE AIR-CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO SA DE CV | $15.0M | 100.0% | 1,296 | 1年 (2025–2025) | 1 | 中国 |
| 19 | S-RIKO DE QUERETARO S A P I DE CV | $13.9M | 68.5% | 1,228 | 1年 (2025–2025) | 19 | 中国 |
| 20 | COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES S A P I DE CV | $13.2M | 0.0% | 55 | 1年 (2025–2025) | 3 | 德国 |
进口商年度进退场
| 年份 | 新进入 | 退场 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2023 | +274 | -69 | +205 |
| 2024 | +96 | -98 | -2 |
| 2025 | +1139 | -0 | +1139 |
新进入 = 该年首次出现进口记录;退场 = 该年后不再有记录(最新年份无退场计数)
⚠ 口径说明:此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数;进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。
同一进口商若连续三年活跃,三年都计入截面统计,但只在首年计入"进场"。两者均正确,但方法论不同,不可相互换算。
进口商规模分布
注:三档按进口商3年 FOB 总量排名切分(头 20% / 中 60% / 尾 20%),各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低(如 $275),说明尾部存在大量微量偶发进口商;该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标,均值偏低属正常现象,并非数据错误。
数据边界说明
进口商组合覆盖 1,509 家活跃买家 · 数据窗口: 2023–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按3年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)(叙述中提及的单价均基于此口径)供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
供应商 2,507 家 · 中国供应商 949 家 (占 37.9%)。供应商口径 3 年累计 42.6%。供应商集中度 · HHI 29.5 · 高集中 · CR5 30.9%。
供应商类型分析
非中国竞争者分析
非中国前 5 来源合计 33.1%。韩国 13.1% (FOB $218.7M) · 德国 8.1% (FOB $135.8M) · 日本 5.7% (FOB $95.5M) · 西班牙 3.1% (FOB $51.4M) · 意大利 3.0% (FOB $50.5M)。
供应商规模排名
深蓝=中国来源;橄榄=非中国
供应商排行(前 15 名)
| # | 供应商 | 3 年 FOB | 市场份额 | 客户数 | 报关来源国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHENJIANG MEILI HIGH TECNOLOGY CO LTD | $382.3M | 22.9% | 1 | 中国 |
| 2 | SIKA AUTOMOTIVE HAMBURG GMBH | $61.5M | 3.7% | 13 | 德国 |
| 3 | 未识别供应商(原始名称缺失) | $30.5M | 1.8% | 1 | 德国 |
| 4 | XIAN XINSHI MINGYI AUTO PARTS CO. LTD. | $22.2M | 1.3% | 103 | 泰国 |
| 5 | PGI AUTO COMPONENTS (KUNSHAN) CO. LTD. | $18.8M | 1.1% | 2 | 中国 |
| 6 | SICHUAN NITOYO AUTO SPARE PARTS LTD. | $17.6M | 1.1% | 76 | 中国 |
| 7 | ZHEJIANG ZHAOFENG MECHANICAL AND ELECTRONIC COMPANY LIMITED | $17.4M | 1.0% | 19 | 中国 |
| 8 | DN AUTOMOTIVE CORPORATION JINJU PLANT | $15.5M | 0.9% | 24 | 中国 |
| 9 | ZHEJIANG HAILITE AUTOMOBILE AIR-CONDITIONER ACCESSORIES CO. LTD. | $15.0M | 0.9% | 5 | 中国 |
| 10 | BMW AG | $14.4M | 0.9% | 1 | 德国 |
| 11 | CHONGQING BOLING MECHANICAL MANUFACTURE CO.LTD | $14.1M | 0.8% | 2 | 中国 |
| 12 | CHINA NUEVA FELIZ IMP. &. EXP. CO., LIM | $11.7M | 0.7% | 19 | 中国 |
| 13 | XIAMEN FIVE STAR RED DRAGON AUTOMOTIVE CO. LTD. | $11.3M | 0.7% | 33 | 中国 |
| 14 | JOHN DEERE MEXICO S.AR.L. | $11.1M | 0.7% | 1 | 印度 |
| 15 | MERCEDES-BENZ AG. | $11.1M | 0.7% | 4 | 德国 |
📋 供应商分类口径:"中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国(origin_country=CN),与供应商的法人注册国无关。 跨国企业通过中国工厂/仓库发货者(如部分欧洲品牌的中国代工厂)同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地,而非公司总部或注册地。
中国供应商 × 关键买家
| 中国供应商 | FOB | 主要买家 (前 3) |
|---|---|---|
| ZHENJIANG MEILI HIGH TECNOLOGY CO LTD | $382.3M | NX GLOBAL LOGISTICS DE MEXICO SA DE CV 100% |
| PGI AUTO COMPONENTS (KUNSHAN) CO. LTD. | $18.8M | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV 99%ZF CHASSIS MODULES TOLUCA S DE RL DE CV 1% |
| SICHUAN NITOYO AUTO SPARE PARTS LTD. | $17.6M | MOTOMANS DE MEXICO SA DE CV 18%HI-LEX MEXICANA SA DE CV 17%VAZLO COMERCIAL SA DE CV 13% |
| ZHEJIANG ZHAOFENG MECHANICAL AND ELECTRONIC COMPANY LIMITED | $17.4M | DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI SA DE CV 68%VIBRACOUSTIC TOLUCA SA DE CV 24%SKF DE MEXICO SA DE CV 3% |
| DN AUTOMOTIVE CORPORATION JINJU PLANT | $15.5M | DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI SA DE CV 44%STEERINGMEX S DE RL DE CV 22%MAGNA CLOSURES DE MEXICO SA DE CV 17% |
单一客户依赖:依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。
数据边界说明
供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 2,507 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2023–2025价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
低价段 · FOB $138.8M · 占比 8.4% · 进口商 301 家 · 中国渗透 53.0% · 单价 $0.04–$5.16。中价段 · FOB $898.1M · 占比 54.4% · 进口商 553 家 · 中国渗透 41.9% · 单价 $5.27–$70.23。
高价段 · FOB $615.0M · 占比 37.2% · 进口商 227 家 · 中国渗透 70.8% · 单价 $72.35–$522136.39。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布(低 / 中 / 高) | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
87089999 |
其他 · 机动车辆的零件及附件,税目8708未列名的其他 LOS DEMÁS. | 中价位 | 9.9% / 50.9% / 39.2% | 跨多段 (中价位+高价位) | $1406.5M | 84.2% |
87089900 |
其他 · 机动车辆的零件及附件,税目8708未列名的其他 LOS DEMÁS. | 中价位 | 0.0% / 77.7% / 22.3% | 跨多段 (中价位+高价位) | $230.9M | 13.8% |
87089907 |
底盘车架,但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 BASTIDORES ("CHASIS"), EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 高价位 | 0.0% / 20.8% / 79.2% | 跨多段 (中价位+高价位) | $13.5M | 0.8% |
87089904 |
燃油箱,但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 TANQUES DE COMBUSTIBLE, EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 中价位 | 0.0% / 55.6% / 44.3% | 跨多段 (中价位+高价位) | $11.7M | 0.7% |
87089909 |
钢板弹簧连接件(夹箍或支架),但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 UNIONES DE BALLESTAS (ABRAZADERAS O SOPORTES), EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 中价位 | 1.5% / 98.0% / 0.5% | 单段 (中价位) | $7.4M | 0.4% |
87089908 |
衣架或秋千,但确认为仅用于无轨电车或包含在税目8701.30.01中的除外 PERCHAS O COLUMPIOS, EXCEPTO LOS RECONOCIDOS COMO EXCLUSIVAMENTE PARA TROLEBUSES O LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 8701.30.01. | 中价位 | 1.8% / 98.2% / 0.0% | 单段 (中价位) | $13K | 0.0% |
价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成;子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明:子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按
该价位段进口商的全部采购汇总而成,因此可能跨越多个 HS 子码(例如部分进口商在 87089999 子码(其他 · 机动车辆的零件及附件,税目8708未列名的其他) 下采购的高单价批次,可能被计入中/高价位段。)。
同一 HS 子码内,不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时,单件均价可能落在不同区间。
子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。
| 价位带 | 价格区间 ($/件) | 进口商数 | FOB 占比 | 中国渗透(FOB加权) | 目标段位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低价位 | $0.04–$5.16 | 301 | 8.4% | 53.0% | 非目标 |
| 中价位 | $5.27–$70.23 | 553 | 54.4% | 41.9% | 目标段位 |
| 高价位 | $72.35–$522136.39 | 227 | 37.2% | 70.8% | 非目标 |
各价位段主要来源国(Top 5)
每段仅显示份额最高的 5 个来源国,中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB
| 价位带 | 来源国 | FOB | 段内FOB占比 |
|---|---|---|---|
| 低价位 | 中国 中国 | $122.5M | 45.6% |
| 韩国 | $52.1M | 19.4% | |
| 日本 | $31.7M | 11.8% | |
| 德国 | $19.1M | 7.1% | |
| 泰国 | $8.7M | 3.2% | |
| 中价位 | 中国 中国 | $185.1M | 39.9% |
| 韩国 | $91.9M | 19.8% | |
| 德国 | $38.0M | 8.2% | |
| 日本 | $33.3M | 7.2% | |
| 意大利 | $32.8M | 7.1% | |
| 高价位 | 中国 中国 | $567.9M | 62.0% |
| 德国 | $78.5M | 8.6% | |
| 韩国 | $74.1M | 8.1% | |
| 西班牙 | $41.3M | 4.5% | |
| 日本 | $26.8M | 2.9% |
- 1mid 段 FOB 占 54% (≥25% 体量门槛)
- 2中国渗透 41.9% (<50% · 仍有空间)
- 3553 家进口商在此段 · 候选池足够
⚠ 两个"中国渗透"口径说明(请勿交叉引用数字):
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透(进口商数)"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数(进口商维度)。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB(金额维度);两张表底数不同,数字通常相差 5–20 百分点,均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。
价位带方法论: 价位带由 K-means 对进口商历史均价(FOB/件)自动聚类生成,反映实际进口价格分布,与产品零售定价无关。 单价 = FOB ÷ 净重(数量)。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白: 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间(如低价位上限 $X,中价位下限 $Y,中间无交易记录),这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组,空白区间表示该价格段历史上无进口申报,并非数据缺失。
数据边界说明
价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高),由本市场数据独立生成,不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透(FOB加权)" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB(金额加权中国份额)· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉(金额维度)· 覆盖 1,509 家进口商数据国家级行动信号
路线图、积极信号买家、价位段、风险段
3 信号 cohort 分布 · 积极信号 25 家 (FOB $2.4M) · 维持信号 850 家 (FOB $1.2B) · 收缩信号 634 家 (FOB $437.9M)。Top-5 cohort · 中·高渗透·持平 (432家) · 中·封闭·持平 (263家) · 大·高渗透·持平 (140家) · 小·封闭·持平 (139家) · 小·高渗透·持平 (138家)。
国家信号 · cohort 信号:中渗透 + 上升 cohort 共 12 家 · 综合 FOB $864K · 中国份额信号:3 年累计 53% · 处于中间区间 (30-60%) · 市场增速信号:3 年 CAGR 1637.7% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号:中国供应商占 43% · 高密度区间 (≥40%) · 集中度信号:HHI 7.6 · 分散 (≤0.10)。
- 大·低渗透·上升
- 大·中渗透·上升
- 中·低渗透·上升
- 中·中渗透·上升
- 小·低渗透·上升
| 1 | ASIA LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA | $556K |
| 2 | MARTHA ELISA HOLL LUMBI | $299K |
| 3 | CASTILLO AVILES Y CIA LTDA | $268K |
| 4 | REPUESTOS ALMIR,S.A. | $257K |
| 5 | BODEGA AUTOMOTRIZ, S.A | $229K |
| 6 | MARLON JOSE MARTINEZ AVILES | $224K |
| 7 | NOEL ANTONIO MARTINEZ AVILEZ | $151K |
| 8 | CORPORACION MONTELIMAR, S.A | $145K |
| 9 | INDUSTRIAL EL BUEN FIERRO, S.A | $48K |
| 10 | REPUESTOS ESTRADA CHINANDEGA S.A. | $42K |
| 11 | AUTOS ALEMANES ASOCIADOS NICARAGUA | $32K |
| 12 | SERVICIOS INDUSTRIALES AUTOMOTRICES S.A | $25K |
| 13 | IMPORTACIONES JM, S.A. | $23K |
| 14 | CRISTHIAM FRANCISCO ZENKELL REYES | $21K |
| 15 | GRUPO SYM, SOCIEDAD ANONIMA | $7K |
- 大·高渗透·持平
- 大·中渗透·持平
- 大·低渗透·持平
- 大·高渗透·下滑
- 大·低渗透·下滑
- 大·高渗透·上升
- 大·中渗透·下滑
- 中·高渗透·持平
- 中·低渗透·下滑
- 中·高渗透·下滑
- 中·低渗透·持平
- 中·中渗透·持平
- 中·高渗透·上升
- 中·中渗透·下滑
- 小·高渗透·持平
- 小·高渗透·上升
- 小·低渗透·持平
| 1 | NX GLOBAL LOGISTICS DE MEXICO SA DE CV | $391.7M |
| 2 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | $150.7M |
| 3 | DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI SA DE CV | $82.0M |
| 4 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | $81.0M |
| 5 | SKF DE MEXICO SA DE CV | $79.3M |
| 6 | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | $34.9M |
| 7 | GIANT MOTORS LATINOAMERICA SA DE CV | $33.3M |
| 8 | BINEX LINE MEXICO SA DE CV | $27.9M |
| 9 | CONMET DE MEXICO SA DE CV | $25.5M |
| 10 | VIBRACOUSTIC TOLUCA SA DE CV | $17.0M |
| 11 | SHANGHAI AUTOMOBILE AIR-CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO SA DE CV | $15.0M |
| 12 | S-RIKO DE QUERETARO S A P I DE CV | $13.9M |
| 13 | HI-LEX MEXICANA SA DE CV | $13.1M |
| 14 | ENSAMBLADORA LATINOAMERICANA DE MOTORES S A P I DE CV | $11.8M |
| 15 | VAZLO COMERCIAL SA DE CV | $9.5M |
- 大·封闭·持平
- 大·封闭·上升
- 大·封闭·下滑
- 中·封闭·持平
- 中·封闭·下滑
- 中·封闭·上升
- 小·封闭·持平
- 小·封闭·下滑
- 小·高渗透·下滑
- 小·封闭·上升
- 小·中渗透·下滑
| 1 | AUDI MEXICO SA DE CV | $46.5M |
| 2 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | $45.0M |
| 3 | STELLANTIS MEXICO SA DE CV | $38.6M |
| 4 | BMW SLP SA DE CV | $31.2M |
| 5 | MAGNA POWERTRAIN DE MEXICO SA DE CV | $27.1M |
| 6 | ZF CHASSIS MODULES TOLUCA S DE RL DE CV | $20.3M |
| 7 | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV | $18.3M |
| 8 | COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES S A P I DE CV | $13.2M |
| 9 | SABMEX & CO SA DE CV | $11.6M |
| 10 | INDUSTRIAS JOHN DEERE S DE RL DE CV | $11.1M |
| 11 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE GUANAJUATO SA DE CV | $11.0M |
| 12 | DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MEXICO S DE RL DE CV | $10.1M |
| 13 | LAMTEC MEXICO S DE RL DE CV | $7.4M |
| 14 | SCANIA COMERCIAL SA DE CV | $7.3M |
| 15 | MAHLE BEHR MEXICO S DE RL DE CV | $6.9M |
| # | 进口商 | 画像 | 上年 FOB | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIA LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA | 大·低渗透·上升 | $175K | $556K | 12% 中国渗透 · 近年 +90% |
| 2 | MARTHA ELISA HOLL LUMBI | 大·中渗透·上升 | $96K | $299K | 39% 中国渗透 · 近年 +47% |
| 3 | CASTILLO AVILES Y CIA LTDA | 大·低渗透·上升 | $83K | $268K | 21% 中国渗透 · 近年 +88% |
| 4 | REPUESTOS ALMIR,S.A. | 大·中渗透·上升 | $37K | $257K | 39% 中国渗透 · 近年 +299% |
| 5 | BODEGA AUTOMOTRIZ, S.A | 大·低渗透·上升 | $57K | $229K | 20% 中国渗透 · 近年 +110% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NX GLOBAL LOGISTICS DE MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $391.7M | Anchor tier · 窗口 FOB $391.7M · 中国份额 100% |
| 2 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | 锚定型 | $150.7M | Anchor tier · 窗口 FOB $150.7M · 中国份额 45% |
| 3 | DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI SA DE CV | 锚定型 | $82.0M | Anchor tier · 窗口 FOB $82.0M · 中国份额 29% |
| 4 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | 锚定型 | $81.0M | Anchor tier · 窗口 FOB $81.0M · 中国份额 35% |
| 5 | SKF DE MEXICO SA DE CV | 锚定型 | $79.3M | Anchor tier · 窗口 FOB $79.3M · 中国份额 13% |
以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额已过半 · 但 cohort 内尚有非中国 / 多源采购的进口商。
| # | 进口商 | 画像 | 3年FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL TRADE B2B, SOCIEDAD ANONIMA | 中等体量 · 上升趋势 | $642K | 89.5% |
| 2 | GLOBAL BUSINESS EXPORT AND IMPORT SOCIEDAD ANONIMA | 中等体量 · 上升趋势 | $549K | 86.1% |
| 3 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MEDITERRANEO, SOCIED | 中等体量 · 上升趋势 | $356K | 5.1% |
| 4 | MULTISERVICIOS COMERCIALES MB | 中等体量 · 上升趋势 | $763K | 71.6% |
| 5 | GERALD RAMON ARDON VALLEJOS | 中等体量 · 上升趋势 | $553K | 29.8% |
近期新进入进口商(近 12 月首次记录)⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月
以下进口商首次进口日期均属 2023-2025 年数据范围内的历史记录(截止 2025年底),并非本报告数据覆盖 2023–2025年底 · 数据基于 2025 年底 快照。蓝色行 = 已有中国采购。
| # | 进口商 | 3 年 FOB | 中国占比 | 有中国采购 | 首次进口 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NX GLOBAL LOGISTICS DE MEXICO SA DE CV | $391.7M | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 2 | GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV | $150.7M | 45.2% | ✓ | 2025-01-01 |
| 3 | DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI SA DE CV | $82.0M | 29.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 4 | NISSAN MEXICANA SA DE CV | $81.0M | 35.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 5 | SKF DE MEXICO SA DE CV | $79.3M | 13.1% | ✓ | 2025-01-01 |
| 6 | AUDI MEXICO SA DE CV | $46.5M | 1.9% | ✓ | 2025-01-01 |
| 7 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | $45.0M | 6.7% | ✓ | 2025-01-01 |
| 8 | STELLANTIS MEXICO SA DE CV | $38.6M | 0.2% | ✓ | 2025-01-01 |
| 9 | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | $34.9M | 82.7% | ✓ | 2025-01-01 |
| 10 | GIANT MOTORS LATINOAMERICA SA DE CV | $33.3M | 99.9% | ✓ | 2025-01-01 |
| 11 | BMW SLP SA DE CV | $31.2M | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 12 | BINEX LINE MEXICO SA DE CV | $27.9M | 67.9% | ✓ | 2025-01-01 |
| 13 | MAGNA POWERTRAIN DE MEXICO SA DE CV | $27.1M | 4.9% | ✓ | 2025-01-01 |
| 14 | CONMET DE MEXICO SA DE CV | $25.5M | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 15 | ZF CHASSIS MODULES TOLUCA S DE RL DE CV | $20.3M | 1.5% | ✓ | 2025-01-01 |
以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTONICA S.A | 大·封闭·下滑 | $1.1M | 2.6% |
| 2 | MULTISERVICIOS COMERCIALES MB | 大·高渗透·下滑 | $763K | 71.6% |
| 3 | MAQUINARIA H.F. CROSS, S.A | 大·低渗透·下滑 | $666K | 27.4% |
| 4 | GERALD RAMON ARDON VALLEJOS | 大·低渗透·下滑 | $553K | 29.8% |
| 5 | REPUESTOS MANAGUA, S.A. | 大·中渗透·下滑 | $488K | 57.4% |
| 6 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES OMETEPE S.A | 大·高渗透·下滑 | $358K | 69.7% |
| 7 | IMPORTADORA INTERNACIONAL, S.A. | 大·高渗透·下滑 | $272K | 100.0% |
| 8 | REPUESTOS ESTRADA MANAGUA S.A. | 大·中渗透·下滑 | $182K | 53.7% |
| 9 | KIPESA, SOCIEDAD ANONIMA | 大·封闭·下滑 | $181K | 0.0% |
| 10 | CONSTRUCTORA MECO, S.A. | 大·中渗透·下滑 | $180K | 33.1% |
| 11 | REPUESTOS AGRICOLA S.A | 中·低渗透·下滑 | $137K | 18.2% |
| 12 | GRUPO Q NICARAGUA S.A | 中·封闭·下滑 | $133K | 5.5% |
| 13 | JOSE RAMON MALIAÑO REYES | 中·高渗透·下滑 | $128K | 91.6% |
| 14 | VEHICULO DE ORIENTE, S.A. | 中·低渗透·下滑 | $105K | 14.4% |
| 15 | FORMULADORA NICA HANON TALAVERA S.A | 中·封闭·下滑 | $102K | 0.0% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NX GLOBAL LOGISTICS DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $391.7M | 100.0% |
| 2 | FORD MOTOR COMPANY SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $34.9M | 82.7% |
| 3 | GIANT MOTORS LATINOAMERICA SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $33.3M | 99.9% |
| 4 | BINEX LINE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $27.9M | 67.9% |
| 5 | CONMET DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $25.5M | 100.0% |
| 6 | SHANGHAI AUTOMOBILE AIR-CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $15.0M | 100.0% |
| 7 | S-RIKO DE QUERETARO S A P I DE CV | 大·高渗透·持平 | $13.9M | 68.5% |
| 8 | HI-LEX MEXICANA SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $13.1M | 60.5% |
| 9 | ENSAMBLADORA LATINOAMERICANA DE MOTORES S A P I DE CV | 大·高渗透·持平 | $11.8M | 100.0% |
| 10 | VAZLO COMERCIAL SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $9.5M | 96.5% |
| 11 | CAJA BLANCA INTERNACIONAL SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $8.5M | 68.1% |
| 12 | MOTOMANS DE MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $8.5M | 100.0% |
| 13 | JAPAN GENUINE PARTS SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $7.7M | 99.6% |
| 14 | CASMA INTERNATIONAL SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $7.4M | 92.1% |
| 15 | NHK SPRING MEXICO SA DE CV | 大·高渗透·持平 | $7.0M | 96.0% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COOP DE TAXIS RULETEROS DE MANAGUA XOLOTLAN R.L. | 小·封闭·持平 | $422 | 0.0% |
| 2 | NICO CAR, SOCIEDAD ANONIMA | 小·封闭·下滑 | $421 | 0.0% |
| 3 | REPUESTOS ESTRADA SOCIEDAD ANONIMA | 小·封闭·下滑 | $420 | 0.0% |
| 4 | MELONES DE NICARAGUA S.A | 小·封闭·持平 | $400 | 0.0% |
| 5 | BUS ZONE SA DE CV | 小·封闭·持平 | $398 | 0.0% |
| 6 | NILFISK DE MEXICO S DE RL DE CV | 小·封闭·持平 | $385 | 0.0% |
| 7 | HEMCO DE NICARAGUA, S.A. | 小·封闭·持平 | $381 | 0.0% |
| 8 | AUTO BAK SOCIEDAD ANONIMA | 小·封闭·下滑 | $380 | 0.0% |
| 9 | TOP ALFAKAR SOCIEDAD ANONIMA | 小·封闭·持平 | $375 | 0.0% |
| 10 | MEGA COMUNICACIONES, S.A. | 小·封闭·持平 | $369 | 0.0% |
| 11 | PEDRO JOAQUIN CHAVARRIA SUAREZ | 小·封闭·下滑 | $360 | 0.0% |
| 12 | MAQUINARIA Y GENERADORES SA | 小·封闭·持平 | $349 | 0.0% |
| 13 | TECNOLITE NICARAGUA, S.A | 小·封闭·持平 | $349 | 0.0% |
| 14 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE NICAR | 小·封闭·持平 | $344 | 0.0% |
| 15 | YAZAKI DE NICARAGUA SOCIEDAD ANONIM | 小·封闭·持平 | $341 | 0.0% |
- 1cohort 信号:中渗透 + 上升 cohort 共 12 家 · 综合 FOB $864K
- 2中国份额信号:3 年累计 53% · 处于中间区间 (30-60%)
- 3市场增速信号:3 年 CAGR 1637.7% · 扩张区间 (≥5%)
- 4供应商密度信号:中国供应商占 43% · 高密度区间 (≥40%)
- 5集中度信号:HHI 7.6 · 分散 (≤0.10)
数据边界说明
国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类(积极信号 / 维持信号 / 收缩信号)基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2023–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模(头部20%/中腰60%/尾部20%)· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比(>50%/>20%/≤20%)· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势数据溯源
数据来源:官方海关进出口申报记录,覆盖 2023–2025年,经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。
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年度进口额汇总
| 年份 | 总 FOB | 同比 | 来自中国 | 中国占比 | 活跃进口商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $5.5M | 基准年 | $1.3M | 23.2% | 274 |
| 2024 | $6.7M | +22.4% | $1.9M | 27.7% | 283 |
| 2025 | $1657.8M | +24569.8% | $878.1M | 53.0% | 1342 |
来源国完整列表(共 99 个)
| # | 国家 | 3 年 FOB | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $881.3M | 52.8% |
| 2 | 韩国 | $218.7M | 13.1% |
| 3 | 德国 | $135.8M | 8.1% |
| 4 | 日本 | $95.5M | 5.7% |
| 5 | 西班牙 | $51.4M | 3.1% |
| 6 | 意大利 | $50.5M | 3.0% |
| 7 | 泰国 | $34.4M | 2.1% |
| 8 | 印度 | $29.0M | 1.7% |
| 9 | 捷克 | $22.6M | 1.4% |
| 10 | 巴西 | $21.8M | 1.3% |
本报告所有数字均来自 01KWPRN2Y02GHJZ1QKTA82PGJ3 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表(1,509 家)和供应商列表(2,507 家),可通过上方下载按钮获取。