巴拿马市场分析报告

HS 848360 · 离合器及联轴器 · 含万向节 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）

5年累计进口额 $11.5M · 年均增速 -6.6% · 市场近年收缩
中国份额 4.6%（海关来源口径）
目标价位带：高价位 · ⚠ 该段中国份额 1.3% · 数据稀薄 · 数据覆盖 2021–2025

巴拿马离合器及联轴器市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $11.5M · CAGR -6.6% · 显著下降 · 海关来源口径 4.6% · 进口商集中度分散。

5年累计进口额

$11.5M

FOB（离岸价）· 2021–2025年合计

来自中国占比海关来源口径

4.6%

市场年均增速 -6.6%

活跃进口商

669

2021–2025年有记录买家

最近年进口额（2025）

$1.5M

同比2024年 -39.1%

已知供应商

1,265

含中国及非中国来源

CH 0

产品海关编码详情

本报告覆盖 HS 848360 — 离合器及联轴器 · 含万向节。

HS 子码 / 描述	FOB占比（金额）	均价 ($/件)	年均增长
848360000000 离合器及联轴器（包括铰接接头）目录匹配 Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación	62.4%	$68.75/件	-32.1%
848330000000 未装轴承的轴承箱；轴承目录匹配 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	37.6%	$15.23/件	+24.9%

848360000000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	$3.0M	42.3%
2	澳大利亚	$1.7M	23.9%
3	德国	$459K	6.4%
4	中国	$233K	3.3%
5	比利时	$162K	2.3%
6	哥伦比亚	$157K	2.2%

848330000000 — 来源国构成（全历史口径）

#	来源国	FOB（全历史）	子码内占比
1	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	$1.8M	42.2%
2	巴西	$372K	8.6%
3	德国	$326K	7.6%
4	中国	$295K	6.9%
5	日本	$212K	4.9%
6	奥地利	$166K	3.9%

⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制），与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。

关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大，并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。

数据边界说明

HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 848360 全部子码 (2 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)

CH 1

市场规模与节奏

年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律

2021–2025 5 年累计 FOB $11.5M · CAGR -6.6% · 显著下降。2021 年 $1.9M → 2025 年 $1.5M。2022 年达峰 $3.2M · 最新年较峰值 -53.9%。活跃进口商 266 → 217 家。近 12 月 · 新进场 210 家。

年度市场规模与来自中国占比趋势

蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比

年份	总 FOB	同比增长	来自中国 FOB	来自中国占比	活跃进口商数
2021	$1.9M	基准年	$69K	3.6%	266
2022	$3.2M	+65.1%	$45K	1.4%	208
2023	$2.5M	-19.6%	$97K	3.8%	221
2024	$2.4M	-5.9%	$225K	9.4%	330
2025	$1.5M	-39.1%	$91K	6.2%	217

月度进口热力图（逐年×月）

颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律

横向滑动查看 12 个月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2021

$83K

$55K

$117K

$175K

$130K

$144K

$177K

$190K

$242K

$161K

$178K

$262K

2022

$153K

$151K

$89K

$120K

$101K

$102K

$79K

$104K

$109K

$323K

$290K

$1537K

2023

$431K

$191K

$182K

$104K

$218K

$399K

$175K

$119K

$181K

$289K

$105K

$145K

2024

$128K

$195K

$277K

$266K

$186K

$169K

$391K

$144K

$169K

$142K

$189K

$134K

2025

$113K

$150K

$123K

$110K

$99K

$131K

$106K

$139K

$68K

$128K

$206K

$84K

建议备货月: 9月、11月（进口高峰前 30–45 天海运到港）

近 12 月 FOB 变化

-39.1%

中国份额变化

-3.2%

新进场进口商

210

近 12 月首次出现

数据边界说明

数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比

CH 2

来源国格局与中国深度分析

供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置

海关来源口径 5 年累计 4.6% · 前三来源 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 42.3% / 澳大利亚 15.0% / 德国 6.8% · CR5 73.3%。供应商口径 5 年累计 7.4%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。

#	来源国	5年 FOB 合计	市场占比报关来源口径
1	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	$4.8M	42.3%
2	澳大利亚	$1.7M	15.0%
3	德国	$784K	6.8%
4	中国	$528K	4.6%
5	巴西	$524K	4.6%
6	日本	$301K	2.6%
7	荷兰	$224K	2.0%
8	墨西哥	$208K	1.8%
9	哥伦比亚	$191K	1.7%
10	奥地利	$184K	1.6%

深色行 = 中国来源

来源国年度 FOB 趋势

叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国

中国来源年均增速

+6.9%

5年年均增速

中国 vs 非中国增速差

+14.2%

正值=中国增速更快

CR5（前5来源国集中度）

73.3%

前5来源国 FOB 合计占比

来源国总数

有记录的不同来源国家数量

中国 FOB 绝对值变化

$69K → $91K

2021–2025 绝对额变化趋势

各价位段中国渗透率

低价位段

12.9%

中价位段

8.8%

高价位段

1.3%

数据边界说明

来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025

CH 3

进口商组合

买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布

中价段 FOB $3.7M · 占大盘 32.2% · 进口商 292 家。中价段中国渗透 8.8% · CR5 39.7%。参照 · 低价段渗透 12.9% · 高价段渗透 1.3%。中价段单价区间 $16.95–$218.53。

进口商 669 家 · HHI 8.5 · CR5 43.3% · CR10 53.2% · 集中度分散。规模分档 · 大型 133 家 (FOB 占比 94%) · 中型 402 家 · 小型 134 家。主导 cohort · 中·封闭·持平 (206家) · 小·封闭·持平 (93家) · 中·封闭·上升 (77家)。

进口商组合散点图

X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透

进口商排行（前 20 名）

⚠ 口径说明：**主要来源** = 货物申报发货地（origin_country）统计的首位来源国 · **中国占比** = CN FOB ÷ 该进口商总 FOB。若"主要来源"显示中国但"中国占比"显示 0.0%，属四舍五入——实际 CN 份额低于 0.05%（非数据错误）。与 CH4 供应商分类口径相同：origin_country=CN 即视为中国来源，与供应商法人注册国无关。
#	进口商	5 年 FOB	中国占比	出货记录	活跃年数	供应商数	主要来源 ⓘ
1	MINERA PANAMA S A	$3.1M	0.4%	133	4年 (2022–2025)	65	澳大利亚
2	AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	$691K	1.3%	77	5年 (2021–2025)	49	巴西
3	EMPRESAS MELO S A	$494K	13.6%	1,093	5年 (2021–2025)	49	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
4	LIEBHERR PANAMA S.A	$371K	0.0%	56	3年 (2021–2024)	5	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
5	DHL PANAMA S A	$306K	0.0%	1,577	5年 (2021–2025)	12	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
6	RYASA PANAMA S.A.	$257K	0.0%	66	5年 (2021–2025)	17	瑞典
7	CARDOZE Y LINDO S A	$223K	0.4%	213	5年 (2021–2025)	37	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
8	SUMINISTROS Y RODAMIENTOS S A	$222K	8.4%	160	5年 (2021–2025)	12	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
9	IASA PANAMA, S.A.	$220K	0.0%	424	4年 (2021–2024)	10	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
10	COSTA NORTE LNG TERMINAL S DE	$216K	0.0%	5	3年 (2021–2024)	4	德国
11	MULTISERVICIOS JIN S A	$215K	0.4%	105	4年 (2021–2025)	15	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
12	GARMING S A	$174K	0.0%	98	5年 (2021–2025)	19	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
13	JTC INTERNATIONAL, SA	$162K	0.0%	46	5年 (2021–2025)	13	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
14	EMPAQUES DE COLON S A	$155K	0.7%	131	5年 (2021–2025)	19	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
15	AMERICAN TRUCK PARTS PTY, S.A	$154K	24.6%	24	5年 (2021–2025)	12	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
16	PANAMA PORTS COMPANY S A	$153K	17.0%	170	5年 (2021–2025)	22	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
17	AMERICAN TRUCKING INC	$152K	25.6%	58	5年 (2021–2025)	26	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
18	PEDREGAL POWER COMPANY S DE R L	$140K	0.0%	3	2年 (2021–2024)	3	奥地利
19	AGENCIAS DOMINGO S A	$132K	5.3%	69	4年 (2022–2025)	16	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
20	GRUPO SAMUDIO S A	$122K	0.7%	21	5年 (2021–2025)	3	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

壁垒大客户（当前中国份额 ≈ 0）

以下买家体量大但当前中国渗透率接近零。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比
1	MINERA PANAMA S A	$3.1M	0.4%
2	AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	$691K	1.3%

进口商年度进退场

年份	新进入	退场	净变化
2021	+266	-84	+182
2022	+112	-56	+56
2023	+81	-90	-9
2024	+134	-222	-88
2025	+76	-0	+76

新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）

⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。

进口商规模分布

头部 20%

133 家 · 均值 $81K · 入段下限 $8K（该段最小进口商年均采购额）

中腰 60%

402 家 · 均值 $2K · 区间 $127 – $8K（非进入门槛，仅反映该档最小买家体量）

尾部 20%

134 家 · 均值 $54 · 偶发/测试性采购为主

注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。

CR5（前5家集中度）

43.3%

前5家进口商的 FOB 合计占全市场比例

CR10（前10家集中度）

53.2%

前10家进口商的 FOB 合计占全市场比例

HHI（赫芬达尔指数）

8.5%

low · 数值越高市场越集中；＞0.25 为高度集中 0=完全分散 · 1=垄断

数据边界说明

进口商组合覆盖 669 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）

CH 4

供应商竞争格局

在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图

供应商 1,265 家 · 中国供应商 180 家 (占 14.2%)。供应商口径 5 年累计 7.4%。供应商集中度 · HHI 11.0 · 中度分散 · CR5 22.4%。

来自中国供应商的占比供应商口径

7.4%

180 家中国供应商

CR5（供应商集中度）

22.4%

前5供应商 FOB 合计占比

CR5（中国供应商集中度）

3.7%

前5中国供应商 FOB 合计占比

供应商类型分析

非中国竞争供应商

5 家

按5年 FOB 排列，主要非中国来源供应商（前5名）

1. ROSSI GEARMOTORS AUSTRALIA LTD — $1.6M (13.6%)

2. NETZSCH DO BRASIL IND. E COM LTDA. — $272K (2.4%)

3. DHL AIRWAYS, INC — $247K (2.2%)

4. SFS CARGO EXPRESS S,A — $235K (2.0%)

5. FL SMIDTH INC — $204K (1.8%)

工厂铺货型

4 家

中国阵营 · 客户≥5 家的工厂铺货型

POULTRY & INDUSTRIAL SUPPLIERS, INC.

USIPARTS COMERCIO DE PECAS PARA USNAS LTDA

HALDEX- HORTON --MASTER LOCK COMPANY LLC

长尾小众型

5 家

客户≤2 家的小众长尾型

MEYN FOOD PROCESSING TECHNOLOGY BV

NINGBO HEJIN IMP. & EXP. CO., LTD/CAMPANA TRADING LIMITED

VOLVO,MACK, AATANKS, PENTAIR, CNH

非中国竞争者分析

非中国前 5 来源合计 71.3%。ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 42.3% (FOB $4.8M) · 澳大利亚 15.0% (FOB $1.7M) · 德国 6.8% (FOB $784K) · 巴西 4.6% (FOB $524K) · 日本 2.6% (FOB $301K)。

供应商规模排名

深蓝=中国来源；橄榄=非中国

供应商排行（前 15 名）

#	供应商	5 年 FOB	市场份额	客户数	报关来源国
1	ROSSI GEARMOTORS AUSTRALIA LTD	$1.6M	13.6%	1	澳大利亚
2	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM LTDA.	$272K	2.4%	6	巴西
3	POULTRY & INDUSTRIAL SUPPLIERS, INC.	$254K	2.2%	8	中国
4	DHL AIRWAYS, INC	$247K	2.2%	1	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
5	SFS CARGO EXPRESS S,A	$235K	2.0%	8	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
6	FL SMIDTH INC	$204K	1.8%	2	丹麦
7	CATERPILLAR INC.	$203K	1.8%	2	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
8	METSO	$183K	1.6%	1	HOLANDA, NEDERLAND
9	THORDON BEARING INC	$182K	1.6%	3	德国
10	JHON DEERE	$177K	1.5%	1	德国
11	SVF	$160K	1.4%	2	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
12	LIEBHERR-MINING EQUIPMENT NEWPORT NEWS CO.	$135K	1.2%	1	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
13	NELCON CARGO CORP.	$135K	1.2%	6	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
14	ALLAINCE DIESEL REFIT	$132K	1.2%	1	奥地利
15	WANCUM INTERNATION TRADING LTD	$125K	1.1%	18	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。

中国供应商 × 关键买家

中国供应商	FOB	主要买家 (前 3)
POULTRY & INDUSTRIAL SUPPLIERS, INC.	$254K	MINERA PANAMA S A 73%AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA 19%CEMENTO BAYANO S A 5%
STEMCO PRODUCTS INC / EMBLEM ENTERPRISES / KIT MASTERS INC / PHILLIPS / AUTOMANN / MID AMERICA CLUTCH CO. INC. / PETERSON MANUFACTURING CO./ STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC / GATES INTERAMERICA	$54K	GARMING S A 92%MAQUINARIAS Y REPUESTOS AGRICOLAS S A 8%
MEYN FOOD PROCESSING TECHNOLOGY BV	$45K	EMPRESAS MELO S A 97%ARCE AVICOLA S A 3%
SAVYS SPECIALITY FOODS LLC.	$39K	PROMARINA S A 61%PESQUERA TABOGUILLA S A 31%EMPRESAS MELO S A 7%
NINGBO HEJIN IMP. & EXP. CO., LTD/CAMPANA TRADING LIMITED	$36K	AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA 100%

单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。

数据边界说明

供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 1,265 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025

CH 5

价位带分布

三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位

低价段 · FOB $653K · 占比 5.7% · 进口商 222 家 · 中国渗透 12.9% · 单价 $0.06–$15.57。中价段 · FOB $3.7M · 占比 32.2% · 进口商 292 家 · 中国渗透 8.8% · 单价 $16.95–$218.53。

高价段 · FOB $7.1M · 占比 62.1% · 进口商 155 家 · 中国渗透 1.3% · 单价 $225.27–$28641.70。

HS 子码 × 价位带映射

HS 子码	品名	主价位带	FOB 分布（低 / 中 / 高）	跨段	FOB	HS占比
`848360000000`	离合器及联轴器（包括铰接接头） Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación	高价位	2.8% / 25.7% / 71.4%	跨多段 (中价位+高价位)	$7.2M	62.4%
`848330000000`	未装轴承的轴承箱；轴承 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes	高价位	10.5% / 43.0% / 46.6%	跨多段 (低价位+中价位+高价位)	$4.3M	37.6%

价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按 该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 848360000000 子码（离合器及联轴器（包括铰接接头））下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。

低价位

$0.06–$15.57

进口商 222 家

FOB 占比 5.7%

中国渗透（FOB加权）12.9%

中价位

$16.95–$218.53

进口商 292 家

FOB 占比 32.2%

中国渗透（FOB加权）8.8%

高价位目标段位

$225.27–$28641.70

进口商 155 家

FOB 占比 62.1%

中国渗透（FOB加权）1.3%

价位带	价格区间 ($/件)	进口商数	FOB 占比	中国渗透（FOB加权）	目标段位
低价位	$0.06–$15.57	222	5.7%	12.9%	非目标
中价位	$16.95–$218.53	292	32.2%	8.8%	非目标
高价位	$225.27–$28641.70	155	62.1%	1.3%	目标段位

各价位段主要来源国（Top 5）

每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB

价位带	来源国	FOB	段内FOB占比
低价位	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	$421K	40.0%
	中国中国	$157K	14.9%
	法国	$73K	6.9%
	日本	$57K	5.4%
	巴西	$50K	4.7%
中价位	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	$972K	57.1%
	中国中国	$142K	8.3%
	日本	$122K	7.2%
	墨西哥	$62K	3.7%
	巴西	$54K	3.2%
高价位	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	$3.4M	39.7%
	澳大利亚	$1.7M	19.8%
	德国	$683K	7.9%
	巴西	$421K	4.8%
	中国中国	$229K	2.6%

⚠ 目标段位中国渗透率 1.3% · 数据稀薄
该段中国份额低于 5%（数据稀薄区间）· 算法标记为"低渗透 = 有空间"的逻辑结果 · 但极低渗透也可能意味着 (a) 该段产品规格中国厂未覆盖、(b) 该段买家偏好非中国品牌、 (c) 准入壁垒高 · 进入前需独立尽调段内代表性买家的采购原因。

1high 段 FOB 占 62% (≥25% 体量门槛)
2中国渗透 1.3% (<50% · 仍有空间)
3155 家进口商在此段 · 候选池足够

⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。

价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。

数据边界说明

价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 669 家进口商数据

CH 6

国家级行动信号

路线图、积极信号买家、价位段、风险段

3 信号 cohort 分布 · 积极信号 14 家 (FOB $347K) · 维持信号 111 家 (FOB $1.2M) · 收缩信号 544 家 (FOB $9.9M)。Top-5 cohort · 中·封闭·持平 (206家) · 小·封闭·持平 (93家) · 中·封闭·上升 (77家) · 中·封闭·下滑 (54家) · 大·封闭·上升 (44家)。

国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 6 家 · 综合 FOB $94K · 中国份额信号：5 年累计 5% · 处于早期阶段区间 (<30%) · 市场增速信号：5 年 CAGR -6.6% · 萎缩区间 (≤-5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 7% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 8.5 · 分散 (≤0.10)。

主力切入价位

高价位

进入角度

高价段 · 中国份额 <30% · cohort 下行

产品聚焦

848360000000 · high价位段 FOB $5.1M

中国当前位置

中国整体处于早期阶段 · 来源国 + 供应商口径均低

积极信号

14 家

$347K

14 家 · 综合 FOB $347K · 信号：同比上升 + 中国非封闭 · 积极信号 cohort

大·低渗透·上升
大·中渗透·上升
中·低渗透·上升
中·中渗透·上升

代表性进口商（前11名 · 按FOB）

1	AMERICAN TRUCK PARTS PTY, S.A	$154K
2	F ICAZA Y COMPA IA S A	$82K
3	IMREP S A	$35K
4	AIRCO S A	$24K
5	SPARKLE POWER S.A.	$20K
6	SILABA MOTORS S A	$11K
7	ARCE AVICOLA S A	$7K
8	HIDROCA PANAMA S A	$4K
9	GRUPO REPUESTO EL MEJOR S A	$2K
10	MJ INTERNATIONAL PARTS S A	$934
11	AUTOMOL CAR S, S.A.	$866

维持信号

111 家

$1.2M

111 家 · 综合 FOB $1.2M · 信号：体量稳定 + 无明显增量 · 维持信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	EMPRESAS MELO S A	$494K
2	PANAMA PORTS COMPANY S A	$153K
3	AMERICAN TRUCKING INC	$152K
4	COMERCIAL DE MOTORES S A	$73K
5	CEMENTO BAYANO S A	$61K
6	PANAMEÑA DE RODAMIENTO, S.A.	$35K
7	MAQUINARIAS Y REPUESTOS AGRICOLAS S A	$22K
8	POWER GEN S A	$17K
9	INDUSTRIAS LACTEAS S A	$16K
10	VENDO PANAMERICANA S A	$15K
11	AUTO INVERCIONES DORADO S A	$13K
12	AUTO REP. LAS AMERICAS S.A.	$11K
13	PROMU S A	$11K
14	IMDUVE S.A	$11K
15	TECNICA UNIVERSAL SUR, S.A.	$9K

收缩信号

544 家

$9.9M

544 家 · 综合 FOB $9.9M · 信号：中国封闭或小规模下滑 · 收缩信号 cohort

代表性进口商（前15名 · 按FOB）

1	MINERA PANAMA S A	$3.1M
2	AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	$691K
3	LIEBHERR PANAMA S.A	$371K
4	DHL PANAMA S A	$306K
5	RYASA PANAMA S.A.	$257K
6	CARDOZE Y LINDO S A	$223K
7	SUMINISTROS Y RODAMIENTOS S A	$222K
8	IASA PANAMA, S.A.	$220K
9	COSTA NORTE LNG TERMINAL S DE	$216K
10	MULTISERVICIOS JIN S A	$215K
11	GARMING S A	$174K
12	JTC INTERNATIONAL, SA	$162K
13	EMPAQUES DE COLON S A	$155K
14	PEDREGAL POWER COMPANY S DE R L	$140K
15	AGENCIAS DOMINGO S A	$132K

规模前 5 家 · 按 FOB 降序

#	进口商	画像	上年 FOB	FOB	定位
1	AMERICAN TRUCK PARTS PTY, S.A	大·低渗透·上升	$22K	$154K	25% 中国渗透 · 近年 +331%
2	F ICAZA Y COMPA IA S A	大·中渗透·上升	$10K	$82K	43% 中国渗透 · 近年 +388%
3	IMREP S A	大·低渗透·上升	$115	$35K	29% 中国渗透 · 近年 +8557%
4	AIRCO S A	大·低渗透·上升	$519	$24K	15% 中国渗透 · 近年 +994%
5	SPARKLE POWER S.A.	大·低渗透·上升	$18K	$20K	12% 中国渗透 · 近年 +659%

锚定型买家 Top 5 · Anchor Tier

#	进口商	画像	FOB	定位
1	YERITZA PAZ GONZALEZ	锚定型	$9K	Anchor tier · 窗口 FOB $9K · 中国份额 100%
2	EFI PART INTERNACIONAL S A	锚定型	$7K	Anchor tier · 窗口 FOB $7K · 中国份额 100%
3	CENTRAL DE QUIMICOS, S.A.	锚定型	$7K	Anchor tier · 窗口 FOB $7K · 中国份额 100%
4	DISTRIBUIDORA AUTO PARTS, S.A.	锚定型	$5K	Anchor tier · 窗口 FOB $5K · 中国份额 100%
5	KAINOS FIRE PANAMA, S.A.	锚定型	$5K	Anchor tier · 窗口 FOB $5K · 中国份额 100%

中等体量 · 中国份额上升 cohort

以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额尚未稳定 · cohort 内供应商组合多样。

#	进口商	画像	5年FOB	中国占比
1	SUMINISTROS Y RODAMIENTOS S A	中等体量 · 上升趋势	$222K	8.4%
2	AMERICAN TRUCKING INC	中等体量 · 上升趋势	$152K	25.6%
3	COMPA IA AZUCARERA LA ESTRELLA S A	中等体量 · 上升趋势	$80K	5.1%
4	AGENCIAS DOMINGO S A	中等体量 · 上升趋势	$132K	5.3%
5	CEMENTO BAYANO S A	中等体量 · 上升趋势	$61K	11.7%

规模最大新进入者：FERRALIA PANAMÁ, SA · 首次进口 2025-01-01 · 5年累计 FOB $72K · 中国渗透 0.0%。

近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月

以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底快照。蓝色行 = 已有中国采购。

#	进口商	5 年 FOB	中国占比	有中国采购	首次进口 ⓘ
1	FERRALIA PANAMÁ, SA	$72K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
2	GENERADORA DE GATUN, S.A.	$60K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
3	GRUPO CEMENTERO PANAMEÑO S.A.	$31K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
4	CONSTRUCTORA MECO S A	$23K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
5	CELSIA CENTROAMERICA S.A.	$23K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
6	PANAMA LININGS S A	$20K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
7	AES PANAMÁ SRL	$19K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
8	COPEG	$18K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
9	EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS	$16K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
10	AGUAS DE PANAMA S A	$11K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01
11	VESTAS OVERSEAS PANAMA S.A.	$10K	0.0%	未见中国采购	2024-01-01
12	SILABA MOTORS, S.A.	$10K	3.7%	✓	2024-01-01
13	YERITZA PAZ GONZALEZ	$9K	100.0%	✓	2024-01-01
14	PARTES GENERALES MACKUMINS S A	$9K	69.4%	✓	2024-01-01
15	GRUPO INDUSTRIAL CANAL S A	$8K	0.0%	未见中国采购	2025-01-01

产品升级机遇

848360000000 — 离合器及联轴器（包括铰接接头）（Clutches and coupling devices, including articulation joints）占市场 62.4% FOB，均价 $68.75/件。中国在此子码渗透率 3.3%，与市场整体持平。

分类信号客户

以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。

近期订单收缩 121 家

近 2 年 FOB 同比下滑 · 共 121 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	大·封闭·下滑	$691K	1.3%
2	EMPRESAS MELO S A	大·低渗透·下滑	$494K	13.6%
3	RYASA PANAMA S.A.	大·封闭·下滑	$257K	0.0%
4	CARDOZE Y LINDO S A	大·封闭·下滑	$223K	0.4%
5	COSTA NORTE LNG TERMINAL S DE	大·封闭·下滑	$216K	0.0%
6	MULTISERVICIOS JIN S A	大·封闭·下滑	$215K	0.4%
7	GARMING S A	大·封闭·下滑	$174K	0.0%
8	PANAMA PORTS COMPANY S A	大·低渗透·下滑	$153K	17.0%
9	CENTRAL AZUCARERO DE ALANJE S A	大·封闭·下滑	$120K	0.0%
10	PROMARINA S A	大·封闭·下滑	$97K	0.0%
11	DIST CUMMINS DE PANAMA S DE RL	大·封闭·下滑	$91K	0.0%
12	TRANSPORTES HERCULES S A	大·封闭·下滑	$83K	0.8%
13	COMERCIAL DE MOTORES S A	大·低渗透·下滑	$73K	19.3%
14	CEMENTO BAYANO S A	大·低渗透·下滑	$61K	11.7%
15	TESA MOTOR, CORP	大·封闭·下滑	$56K	0.0%

下次评估窗口：季度

中国份额已饱和 91 家

中国渗透 ≥50% · 共 91 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	MAQUINARIAS Y REPUESTOS AGRICOLAS S A	大·高渗透·上升	$22K	86.8%
2	INDUSTRIAS LACTEAS S A	大·高渗透·上升	$16K	60.6%
3	AUTO INVERCIONES DORADO S A	大·高渗透·上升	$13K	100.0%
4	IMDUVE S.A	大·高渗透·持平	$11K	62.8%
5	YERITZA PAZ GONZALEZ	大·高渗透·持平	$9K	100.0%
6	PARTES GENERALES MACKUMINS S A	大·高渗透·下滑	$9K	69.4%
7	KINGLONG PANAMA, S.A.	大·高渗透·上升	$8K	100.0%
8	ISTMEÑA DE PARTES S.A.	中·高渗透·上升	$8K	85.9%
9	EFI PART INTERNACIONAL S A	中·高渗透·持平	$7K	100.0%
10	NADINE PARTS PANAMÁ, SA	中·高渗透·上升	$7K	100.0%
11	CENTRAL DE QUIMICOS, S.A.	中·高渗透·持平	$7K	100.0%
12	DISTRIBUIDORA AUTO PARTS, S.A.	中·高渗透·持平	$5K	100.0%
13	KAINOS FIRE PANAMA, S.A.	中·高渗透·持平	$5K	100.0%
14	RODAMIENTO ANSAY	中·高渗透·下滑	$5K	85.8%
15	NAAC PARTS/NICOLAS ALVARADO	中·高渗透·上升	$5K	70.7%

下次评估窗口：半年

长尾小规模无中国采购 97 家

体量小 + 中国渗透 0% · 共 97 家

#	进口商	画像	FOB	中国占比
1	UCITECH S A	小·封闭·持平	$127	0.0%
2	POTUGA FRUIT COMPANY S A	小·封闭·持平	$125	0.0%
3	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EMPAQUES S A	小·封闭·持平	$124	0.0%
4	REPUESTOS SELECTOS	小·封闭·持平	$123	0.0%
5	CARGA URGENTE DEL ISTMO S.A.	小·封闭·持平	$122	0.0%
6	DELI GRECIA S A	小·封闭·持平	$122	0.0%
7	PRICESMART PANAMA S A	小·封闭·持平	$122	0.0%
8	KARCHER,S.A.	小·封闭·持平	$121	0.0%
9	RAFAEL ROJAS	小·封闭·持平	$120	0.0%
10	HYDROMUNDO TECHNOLOGY S A	小·封闭·持平	$119	0.0%
11	JOSE JAVIER RICO OLAYA	小·封闭·持平	$114	0.0%
12	INTER NEPRO S.A.	小·封闭·持平	$114	0.0%
13	PANALAVAL, S.A.	小·封闭·持平	$110	0.0%
14	PANATRADING INTERNACIONAL S A	小·封闭·下滑	$108	0.0%
15	CERVECERIAS BARU PANAMA S A	小·封闭·持平	$104	0.0%

下次评估窗口：季度

1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 6 家 · 综合 FOB $94K
2中国份额信号：5 年累计 5% · 处于早期阶段区间 (<30%)
3市场增速信号：5 年 CAGR -6.6% · 萎缩区间 (≤-5%)
4供应商密度信号：中国供应商占 7% · 低-中密度区间 (<40%)
5集中度信号：HHI 8.5 · 分散 (≤0.10)

数据边界说明

国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势

APPENDIX

数据溯源

数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。

查看数据源详情 & 原始数据下载

↓ 下载数据快照 JSON

包含本报告全部数字的结构化原始数据（进口商列表、供应商列表、月度数据、价位带等）· 仅限授权账户使用，数据受版权保护，禁止再分发或商业转用

项目 ID: pan-848360-2021-2025
Release ID: 01KWQXG61ZMSCFT2C6XTDV40PB
数据窗口: 2021–2025
Schema: 1.2
数据入库时间: 2026-07-03
创建来源: system:step3
进口商数: 669
供应商数: 1,265
总 FOB (5y): $11.5M
年均增速 (5y): -6.6%
中国份额: 4.6%
HHI: —
R2 Snapshot Key: snapshots/pan-848360-2021-2025/01KWN61W1PGMF9S5SHSWH59GX5
数据来源: 官方海关进出口申报记录，经标准化处理后入库，报告所有数字均来自同一数据快照，无二次计算
报告版本: v2.4-t1
渲染时间: 2026-07-05 09:15 CST

年度进口额汇总

年份	总 FOB	同比	来自中国	中国占比	活跃进口商
2021	$1.9M	基准年	$69K	3.6%	266
2022	$3.2M	+65.1%	$45K	1.4%	208
2023	$2.5M	-19.6%	$97K	3.8%	221
2024	$2.4M	-5.9%	$225K	9.4%	330
2025	$1.5M	-39.1%	$91K	6.2%	217

来源国完整列表（共 69 个）

#	国家	5 年 FOB	市场份额
1	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	$4.8M	42.3%
2	澳大利亚	$1.7M	15.0%
3	德国	$784K	6.8%
4	中国	$528K	4.6%
5	巴西	$524K	4.6%
6	日本	$301K	2.6%
7	荷兰	$224K	2.0%
8	墨西哥	$208K	1.8%
9	哥伦比亚	$191K	1.7%
10	奥地利	$184K	1.6%

本报告所有数字均来自 01KWN61W1PGMF9S5SHSWH59GX5 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（669 家）和供应商列表（1,265 家），可通过上方下载按钮获取。

巴拿马 市场分析报告

产品海关编码详情

市场规模与节奏

年度市场规模与来自中国占比趋势

来源国格局与中国深度分析

来源国年度 FOB 趋势

进口商组合

进口商组合散点图

供应商竞争格局

供应商规模排名

价位带分布

国家级行动信号

数据溯源

巴拿马市场分析报告