智利 市场分析报告
HS 848340 · 齿轮与齿轮箱 · 含变速器和扭矩转换器 · 数据覆盖 2021–2025年（含年底数据）
- 5年累计进口额 $645.6M · 年均增速 +25.0% · 市场持续扩张
- 中国份额 4.2%（海关来源口径）
- 目标价位带：高价位 · ⚠ 该段中国份额 3.6% · 数据稀薄 · 数据覆盖 2021–2025
智利齿轮与齿轮箱市场 · 2021–2025 5 年累计 FOB $645.6M · CAGR +25.0% · 显著上升 · 海关来源口径 4.2% · 进口商集中度 分散。
产品海关编码详情
本报告覆盖 HS 848340 — 齿轮与齿轮箱 · 含变速器和扭矩转换器。
| HS 子码 / 描述 | FOB占比（金额） | 均价 ($/件) | 年均增长 |
|---|---|---|---|
| 84834011 齿轮 目录匹配 Engranajes | 48.5% | $240/件 | +16.6% |
| 84834022 减速器 目录匹配 Reductores | 38.6% | $753/件 | +50.9% |
| 84834029 其他 · 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） 目录匹配 Los demás | 4.9% | $495/件 | -5.7% |
| 84834090 其他 · 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） 目录匹配 Los demás | 4.6% | $58.10/件 | +4.8% |
| 84834019 其他 · 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） 目录匹配 Las demás | 3.4% | $295/件 | +31.5% |
84834011 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S.A | $148.6M | 47.5% |
| 2 | 德国 | $43.3M | 13.8% |
| 3 | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | $18.4M | 5.9% |
| 4 | 意大利 | $13.5M | 4.3% |
| 5 | 墨西哥 | $13.3M | 4.2% |
| 6 | 法国 | $12.7M | 4.1% |
84834022 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S.A | $167.7M | 67.3% |
| 2 | 德国 | $20.8M | 8.3% |
| 3 | 巴西 | $15.0M | 6.0% |
| 4 | 中国 | $9.8M | 4.0% |
| 5 | 意大利 | $5.8M | 2.3% |
| 6 | 芬兰 | $5.0M | 2.0% |
84834029 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | $6.8M | 21.5% |
| 2 | U.S.A | $5.9M | 18.5% |
| 3 | 西班牙 | $5.1M | 16.2% |
| 4 | 丹麦 | $4.8M | 15.0% |
| 5 | 中国 | $1.9M | 6.0% |
| 6 | 芬兰 | $1.9M | 5.9% |
84834090 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S.A | $14.4M | 49.0% |
| 2 | 中国 | $2.4M | 8.1% |
| 3 | 德国 | $2.1M | 7.3% |
| 4 | 西班牙 | $1.3M | 4.4% |
| 5 | 比利时 | $1.3M | 4.3% |
| 6 | 日本 | $1.0M | 3.4% |
84834019 — 来源国构成（全历史口径）
| # | 来源国 | FOB（全历史） | 子码内占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S.A | $13.5M | 61.2% |
| 2 | 德国 | $1.8M | 8.1% |
| 3 | 中国 | $923K | 4.2% |
| 4 | 比利时 | $887K | 4.0% |
| 5 | 意大利 | $789K | 3.6% |
| 6 | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | $766K | 3.5% |
⚠ 口径注意：上方子码来源国 FOB 数据包含项目全部历史记录（不受数据窗口年份限制）， 与报告封面及 CH2 中国份额指标（5年窗口口径）存在数据包含范围差异，两者绝对金额数值不可直接相减对比。 中国份额百分比（子码内占比）在同一子码内具有参考价值。如需对比总量请以 CH2 数据为准。
关于产品价位与策略切入的关系： 本章子码均价反映的是单一产品类型的进口单价。CH5 标记的"目标价位带"是指买家在该价位段中国渗透率未饱和且进口商池足够大， 并非要求供应商必须销售该价位的主力子码。大型买家在低价位段之外同时采购中高价位段是常见模式。
数据边界说明
HS 定义数据来源: hs-catalog 注册表 · 覆盖 HS 848340 全部子码 (5 条) · FOB占比 = 子码 FOB / 章节总 FOB（5年累计金额口径）· 均价 = FOB / 数量(件)市场规模与节奏
年度市场体量演变、来自中国进口占比趋势、季节性节律
2021–2025 5 年累计 FOB $645.6M · CAGR +25.0% · 显著上升。2021 年 $78.4M → 2025 年 $191.3M。活跃进口商 683 → 501 家。近 12 月 · 新进场 131 家。
年度市场规模与来自中国占比趋势
蓝柱 = 年度进口总额（FOB）；折线 = 来自中国的进口占比
| 年份 | 总 FOB | 同比增长 | 来自中国 FOB | 来自中国占比 | 活跃进口商数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $78.4M | 基准年 | $5.8M | 7.4% | 683 |
| 2022 | $96.2M | +22.7% | $4.8M | 5.0% | 622 |
| 2023 | $143.2M | +48.8% | $6.2M | 4.4% | 561 |
| 2024 | $136.5M | -4.7% | $4.6M | 3.4% | 478 |
| 2025 | $191.3M | +40.2% | $5.9M | 3.1% | 501 |
月度进口热力图（逐年×月）
颜色深浅反映该月占当年 FOB 的比例；单元格显示金额；同行横向对比季节节律
月度分布均匀，季节性信号不显著，备货以客户合同节奏为准。
数据边界说明
数据窗口: 2021–2025 · FOB = 离岸价 (USD) · YoY = 同比增长率 · 近 12 月 = 最新滚动 12 个月 · 月度热力图 = 历史同月 FOB 归一化占比来源国格局与中国深度分析
供应来源结构、中国来源占比趋势与竞争位置
海关来源口径 5 年累计 4.2% · 前三来源 美国 54.2% / 德国 11.6% / 中国 4.2% · CR5 77.4%。供应商口径 5 年累计 13.9%。两口径分母不同 · 数值不可直接相加。
| # | 来源国 | 5年 FOB 合计 | 市场占比 报关来源口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $350.2M | 54.2% |
| 2 | 德国 | $74.8M | 11.6% |
| 3 | 中国 | $27.3M | 4.2% |
| 4 | 巴西 | $24.3M | 3.8% |
| 5 | 其他 | $23.2M | 3.6% |
| 6 | 意大利 | $21.5M | 3.3% |
| 7 | 芬兰 | $16.2M | 2.5% |
| 8 | 墨西哥 | $15.4M | 2.4% |
| 9 | 法国 | $13.6M | 2.1% |
| 10 | 西班牙 | $11.0M | 1.7% |
深色行 = 中国来源
来源国年度 FOB 趋势
叠加柱 = 前 5 来源国；深蓝色 = 中国
各价位段中国渗透率
数据边界说明
来源国归因基于 origin_country 字段 · 未标注来源归入其他 · 中国来源占比 = CN FOB / 市场总 FOB · CR5（前5来源国集中度）= 前5来源国 FOB 合计 / 总 FOB · 各价位段渗透率 = 该段 CN FOB / 该段总 FOB · 数据窗口: 2021–2025进口商组合
买家格局、规模分布、集中度、中国渗透分布
中价段 FOB $42.9M · 占大盘 6.6% · 进口商 523 家。中价段中国渗透 16.8% · CR5 26.5%。参照 · 低价段渗透 12.7% · 高价段渗透 3.6%。中价段单价区间 $139.81–$2398.93。
进口商 1,067 家 · HHI 14.6 · CR5 60.4% · CR10 69.5% · 集中度 分散。规模分档 · 大型 213 家 (FOB 占比 97%) · 中型 640 家 · 小型 214 家。主导 cohort · 中·封闭·下滑 (182家) · 中·封闭·上升 (170家) · 中·封闭·持平 (170家)。
进口商组合散点图
X=中国份额；Y=采购规模(log)；实心=高中国渗透
进口商排行（前 20 名）
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 出货记录 | 活跃年数 | 供应商数 | 主要来源 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINNING CHILE S.A. | $225.7M | 0.0% | 16,324 | 5年 (2021–2025) | 36 | U.S.A |
| 2 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | $71.7M | 0.0% | 741 | 5年 (2021–2025) | 13 | U.S.A |
| 3 | KOMATSU CHILE S A | $53.3M | 1.5% | 1,054 | 5年 (2021–2025) | 35 | U.S.A |
| 4 | CODELCO CHILE | $21.6M | 26.9% | 374 | 5年 (2021–2025) | 73 | 法国 |
| 5 | REXNORD CHILE COMERCIAL LTDA | $17.6M | 0.0% | 270 | 5年 (2021–2025) | 21 | U.S.A |
| 6 | METSO OUTOTEC CHILE SPA | $15.9M | 4.1% | 319 | 5年 (2021–2025) | 34 | 法国 |
| 7 | POWER TRAIN TECHNOLOGIES CHILE S A | $11.6M | 1.3% | 1,707 | 5年 (2021–2025) | 34 | U.S.A |
| 8 | MAESTRANZA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA | $11.3M | 9.4% | 418 | 5年 (2021–2025) | 76 | 德国 |
| 9 | SANDVIK CHILE S.A. | $10.3M | 0.0% | 786 | 5年 (2021–2025) | 14 | 比利时 |
| 10 | SEW EURODRIVE CHILE LTDA. | $9.7M | 25.8% | 1,711 | 5年 (2021–2025) | 23 | 巴西 |
| 11 | SM CYCLO COM.DE MAQUINARIAS LT | $7.7M | 22.4% | 489 | 5年 (2021–2025) | 79 | 巴西 |
| 12 | DUCASSE COMERCIAL LIMITADA | $6.7M | 8.7% | 551 | 5年 (2021–2025) | 21 | U.S.A |
| 13 | VESTAS CHILE TURBINAS EOLICAS LIMITADA | $6.0M | 0.0% | 228 | 5年 (2021–2025) | 11 | 丹麦 |
| 14 | EPIROC CHILE S.A.C | $5.7M | 1.8% | 634 | 5年 (2021–2025) | 19 | U.S.A |
| 15 | MORGAN INDUSTRIAL S.A. | $4.9M | 5.5% | 226 | 5年 (2021–2025) | 28 | 德国 |
| 16 | FLSMIDTH S.A. | $4.8M | 0.0% | 154 | 5年 (2021–2025) | 23 | 意大利 |
| 17 | GAMESA CHILE SPA | $4.2M | 0.0% | 60 | 3年 (2021–2023) | 15 | 西班牙 |
| 18 | CIA SIDERURGICA HUACHIPATO S A | $4.0M | 1.1% | 187 | 4年 (2021–2024) | 21 | U.S.A |
| 19 | MC GARCIA IMPORT.Y EXPORT. LTD | $3.6M | 0.0% | 48 | 5年 (2021–2025) | 1 | 巴西 |
| 20 | CELULOSA ARAUCO Y CONST.S.A. | $3.5M | 0.0% | 209 | 5年 (2021–2025) | 25 | 芬兰 |
进口商年度进退场
| 年份 | 新进入 | 退场 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | +683 | -149 | +534 |
| 2022 | +168 | -127 | +41 |
| 2023 | +85 | -155 | -70 |
| 2024 | +62 | -135 | -73 |
| 2025 | +69 | -0 | +69 |
新进入 = 该年首次出现进口记录；退场 = 该年后不再有记录（最新年份无退场计数）
⚠ 口径说明：此表"净变化"不能用于还原 CH1 年度表中"活跃进口商数"的年度增减。
两张表统计口径不同——活跃进口商数 = 当年发生进口记录的截面计数；进退场 = 以首次/末次出现年份追踪的 cohort 计数。
同一进口商若连续三年活跃，三年都计入截面统计，但只在首年计入"进场"。两者均正确，但方法论不同，不可相互换算。
进口商规模分布
注：三档按进口商5年 FOB 总量排名切分（头 20% / 中 60% / 尾 20%），各档均值差距反映市场高度头部集中的正常结构。 中腰 60% 区间下限偏低（如 $275），说明尾部存在大量微量偶发进口商；该档实际有效买家的 FOB 通常在 $10K 以上。 尾部进口商单笔采购通常为偶发性测试单或政府单次招标，均值偏低属正常现象，并非数据错误。
数据边界说明
进口商组合覆盖 1,067 家活跃买家 · 数据窗口: 2021–2025 · 散点图展示前 10 名 · CR5/CR10/HHI 基于全量进口商 FOB · 中国渗透 = 来自 CN 的 FOB / 该进口商总 FOB · 规模分布 = 按5年 FOB 排名分三段 (头 20% / 中 60% / 尾 20%) · 平均单价 = FOB ÷ 净重(kg)（叙述中提及的单价均基于此口径）供应商竞争格局
在华供应商地位、竞争类型分布、关键买家关系图
供应商 653 家 · 中国供应商 82 家 (占 12.6%)。供应商口径 5 年累计 13.9%。供应商集中度 · HHI 34.7 · 高集中 · CR5 36.3%。
供应商类型分析
非中国竞争者分析
非中国前 5 来源合计 76.5%。美国 54.2% (FOB $350.2M) · 德国 11.6% (FOB $74.8M) · 巴西 3.8% (FOB $24.3M) · 其他 3.6% (FOB $23.2M) · 意大利 3.3% (FOB $21.5M)。
供应商规模排名
深蓝=中国来源；橄榄=非中国
供应商排行（前 15 名）
| # | 供应商 | 5 年 FOB | 市场份额 | 客户数 | 报关来源国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIM TRADING CORP. | $66.6M | 10.3% | 9 | U.S.A |
| 2 | MAERSK LOGIST. SERV. CHILE SPA | $63.9M | 9.9% | 109 | 比利时 |
| 3 | MAERSK LINE. | $50.9M | 7.9% | 40 | 中国 |
| 4 | HANSE OCEAN LINE LTD. | $27.3M | 4.2% | 21 | U.S.A |
| 5 | DHL GLOBAL FORWARDING (NETHERL | $25.7M | 4.0% | 99 | 瑞典 |
| 6 | HAPAG LLOYD CHILE SPA | $23.4M | 3.6% | 56 | PANAMA |
| 7 | AMERICAN I. | $19.6M | 3.0% | 1 | U.S.A |
| 8 | HAMBURG SUD CHILE | $18.4M | 2.9% | 25 | U.S.A |
| 9 | WALLENIUS WILHELMSEN OCEAN | $16.9M | 2.6% | 2 | U.S.A |
| 10 | AMERICAN INDEPENDENT LINE | $15.9M | 2.5% | 1 | U.S.A |
| 11 | DANMAR LINES LTD. | $14.2M | 2.2% | 45 | U.S.A |
| 12 | UNION CARGO INT. FORW. CO. LTD | $11.8M | 1.8% | 75 | 中国 |
| 13 | KUEHNE & NAGEL (PTY) LTD. | $10.0M | 1.6% | 73 | 意大利 |
| 14 | ANDES LOGISTICS DE CHILE LTDA. | $9.9M | 1.5% | 50 | 西班牙 |
| 15 | SOUTH CARGO CHILE LTDA. | $9.2M | 1.4% | 80 | 奥地利 |
📋 供应商分类口径："中国供应商"= 海关申报货物来源地为中国（origin_country=CN），与供应商的法人注册国无关。 跨国企业通过中国工厂/仓库发货者（如部分欧洲品牌的中国代工厂）同样归入此类。 "报关来源国"列显示的是货物实际发货地，而非公司总部或注册地。
中国供应商 × 关键买家
| 中国供应商 | FOB | 主要买家 (前 3) |
|---|---|---|
| MAERSK LINE. | $50.9M | FINNING CHILE S.A. 91%VESTAS CHILE TURBINAS EOLICAS LIMITADA 6%ACCIONA ENERGIA CHILE S.A 1% |
| UNION CARGO INT. FORW. CO. LTD | $11.8M | REXNORD CHILE COMERCIAL LTDA 43%ASTILLEROS Y SERVICIOS NAVALES S A 19%DUCASSE COMERCIAL LIMITADA 6% |
| CHINA COAST FREIGH CO., LTD. | $6.7M | DUCASSE COMERCIAL LIMITADA 66%GERD PETER BRINK HELLER 30%JASA S.A. 3% |
| ROHLIG CHILE LTDA. | $3.8M | SEW EURODRIVE CHILE LTDA. 60%GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C. 14%REXNORD CHILE COMERCIAL LTDA 10% |
| SUNNY GLORY LOGISTICS CO. LTD. | $2.4M | H.R.I. S.A 39%ACEROS AZA S.A. 22%VULCO S.A. 12% |
单一客户依赖：依赖度 ≥90% 的供应商在数据上呈现高度集中 · 主客户关系变化会直接影响其市场位置。
数据边界说明
供应商识别基于 supplier_name 字段规范化 · 中国供应商 = origin_country=CN 或供应商名称中文特征 · 覆盖 653 家供应商 · 占位品牌型 = 非中国供应商、市场份额≥1% · 工厂铺货型 = 中国工厂、活跃买家≥5 家 · 中国长尾型 = 中国供应商、客户≤2 家 · 报关来源国 = 海关申报货物来源地 · 数据窗口: 2021–2025价位带分布
三段价格结构、HS子码归属、来源国构成、中国渗透差异、目标切入段位
低价段 · FOB $10.5M · 占比 1.6% · 进口商 234 家 · 中国渗透 12.7% · 单价 $0.10–$138.25。中价段 · FOB $42.9M · 占比 6.6% · 进口商 523 家 · 中国渗透 16.8% · 单价 $139.81–$2398.93。
高价段 · FOB $592.3M · 占比 91.7% · 进口商 310 家 · 中国渗透 3.6% · 单价 $2434.04–$658337.00。
HS 子码 × 价位带映射
| HS 子码 | 品名 | 主价位带 | FOB 分布（低 / 中 / 高） | 跨段 | FOB | HS占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
84834011 |
齿轮 Engranajes | 高价位 | 1.4% / 7.8% / 90.8% | 单段 (高价位) | $313.1M | 48.5% |
84834022 |
减速器 Reductores | 高价位 | 1.8% / 3.8% / 94.3% | 单段 (高价位) | $249.2M | 38.6% |
84834029 |
其他 · 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） Los demás | 高价位 | 1.4% / 8.8% / 89.8% | 单段 (高价位) | $31.7M | 4.9% |
84834090 |
其他 · 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） Los demás | 高价位 | 4.3% / 13.0% / 82.8% | 跨多段 (中价位+高价位) | $29.4M | 4.6% |
84834019 |
其他 · 齿轮及齿轮传动装置（不包括单独进口的齿轮、链轮及其他传动元件）；滚珠或滚子丝杠；齿轮箱及其他变速器（包括液力变矩器） Las demás | 高价位 | 0.1% / 9.9% / 89.9% | 单段 (高价位) | $22.1M | 3.4% |
价位带边界由 k-means 对进口商层面历史均价自动聚类生成；子码均价位于该带区间内视为归属正确。
⚠ 重要说明：子码→价位带的映射使用全量记录汇总均价。CH5 中的各价位段 FOB 是按
该价位段进口商的全部采购汇总而成，因此可能跨越多个 HS 子码（例如部分进口商在 84834011 子码（齿轮） 下采购的高单价批次，可能被计入中/高价位段。）。
同一 HS 子码内，不同进口商的实际采购单价可跨越多个价位带——进口商采购不同剂型、包装规格或高附加值型号时，单件均价可能落在不同区间。
子码价位映射方法 · 各 HS 子码下的进口商按其实际采购单价归入 K-means 聚类的三段价位带 · 同一进口商可在不同价位带出现。
| 价位带 | 价格区间 ($/件) | 进口商数 | FOB 占比 | 中国渗透（FOB加权） | 目标段位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低价位 | $0.10–$138.25 | 234 | 1.6% | 12.7% | 非目标 |
| 中价位 | $139.81–$2398.93 | 523 | 6.6% | 16.8% | 非目标 |
| 高价位 | $2434.04–$658337.00 | 310 | 91.7% | 3.6% | 目标段位 |
各价位段主要来源国（Top 5）
每段仅显示份额最高的 5 个来源国，中国单独高亮 · "段内FOB占比"= 该来源国FOB ÷ 该段总FOB
| 价位带 | 来源国 | FOB | 段内FOB占比 |
|---|---|---|---|
| 低价位 | 巴西 | $7.4M | 19.8% |
| U.S.A | $6.9M | 18.3% | |
| 中国 中国 | $6.5M | 17.3% | |
| 意大利 | $5.1M | 13.6% | |
| ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | $2.5M | 6.7% | |
| 中价位 | U.S.A | $18.5M | 42.2% |
| 中国 中国 | $4.7M | 10.7% | |
| 意大利 | $4.2M | 9.6% | |
| 德国 | $3.3M | 7.6% | |
| ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | $3.1M | 7.2% | |
| 高价位 | U.S.A | $324.8M | 57.6% |
| 德国 | $69.2M | 12.3% | |
| ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | $17.6M | 3.1% | |
| 中国 中国 | $16.1M | 2.9% | |
| 巴西 | $15.6M | 2.8% |
⚠ 目标段位中国渗透率 3.6% · 数据稀薄
该段中国份额低于 5%（数据稀薄区间）· 算法标记为"低渗透 = 有空间"的逻辑结果 · 但极低渗透也可能意味着 (a) 该段产品规格中国厂未覆盖、(b) 该段买家偏好非中国品牌、 (c) 准入壁垒高 · 进入前需独立尽调段内代表性买家的采购原因。
- 1high 段 FOB 占 92% (≥25% 体量门槛)
- 2中国渗透 3.6% (<50% · 仍有空间)
- 3310 家进口商在此段 · 候选池足够
⚠ 两个"中国渗透"口径说明（请勿交叉引用数字）：
① 价位带卡片 / 表格"中国渗透（进口商数）"= 该价格段内有CN来货记录的进口商家数 ÷ 该段全部进口商家数（进口商维度）。
② 来源国表"段内FOB占比"= 该段CN来源FOB ÷ 该段全部来源FOB（金额维度）；两张表底数不同，数字通常相差 5–20 百分点，均为有效度量但不可互换。以价位带卡片数字作为"中国渗透率"对外引用依据。
价位带方法论： 价位带由 K-means 对进口商历史均价（FOB/件）自动聚类生成，反映实际进口价格分布，与产品零售定价无关。 单价 = FOB ÷ 净重（数量）。三段边界因国家和年份不同而自动调整——同一 HS 编码在不同市场可能有完全不同的低/中/高切割点。 关于边界空白： 相邻价位带之间可能出现数值不连续的空白区间（如低价位上限 $X，中价位下限 $Y，中间无交易记录），这是 K-means 聚类的自然结果——算法将实际存在的交易价格点分组，空白区间表示该价格段历史上无进口申报，并非数据缺失。
数据边界说明
价位带分类: K-means 三段聚类 (低/中/高)，由本市场数据独立生成，不同国家价位带边界不可横向比较 · 单价 = FOB / 净重(kg) · "中国渗透（FOB加权）" = 该段各进口商 FOB × 其 chinaShare5y 之和 / 该段总 FOB（金额加权中国份额）· 目标段位 = 综合中国供应商竞争强度 + 市场容量评分 · 来源国构成 = 按价位段 × origin_country 交叉（金额维度）· 覆盖 1,067 家进口商数据国家级行动信号
路线图、积极信号买家、价位段、风险段
3 信号 cohort 分布 · 积极信号 34 家 (FOB $32.1M) · 维持信号 163 家 (FOB $36.7M) · 收缩信号 870 家 (FOB $576.8M)。Top-5 cohort · 中·封闭·下滑 (182家) · 中·封闭·上升 (170家) · 中·封闭·持平 (170家) · 小·封闭·持平 (138家) · 大·封闭·上升 (83家)。
国家信号 · cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 11 家 · 综合 FOB $3.8M · 中国份额信号：5 年累计 4% · 处于早期阶段区间 (<30%) · 市场增速信号：5 年 CAGR 25.0% · 扩张区间 (≥5%) · 供应商密度信号：中国供应商占 14% · 低-中密度区间 (<40%) · 集中度信号：HHI 14.6 · 中度集中 (0.10-0.25)。
- 大·低渗透·上升
- 大·中渗透·上升
- 中·中渗透·上升
- 中·低渗透·上升
| 1 | CODELCO CHILE | $21.6M |
| 2 | COMERCIAL KAUFMANN S A | $1.7M |
| 3 | GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C. | $1.1M |
| 4 | DETROIT S.A. | $1.1M |
| 5 | SKC MAQUINARIAS S.A. | $875K |
| 6 | MAKITA CHILE COMERCIAL LIMITADA | $811K |
| 7 | ANDRITZ CHILE LTDA. | $734K |
| 8 | INGETEAM SPA | $660K |
| 9 | FUNDICION TALLERES LIMITADA | $392K |
| 10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LM SPA | $360K |
| 11 | SOCIEDAD COMERCIAL ANTOFAGASTA PARTS LIMITADA | $339K |
| 12 | COMERCIALIZADORA PROTORQ S.A. | $89K |
| 13 | INSTRUVALVE LTDA. | $61K |
| 14 | DELAVAL S A | $60K |
| 15 | KUHN SPA | $57K |
- 大·低渗透·下滑
- 大·低渗透·持平
- 大·中渗透·下滑
- 大·高渗透·上升
- 大·高渗透·下滑
- 大·高渗透·持平
- 中·高渗透·下滑
- 中·高渗透·持平
- 中·低渗透·持平
- 中·高渗透·上升
- 中·低渗透·下滑
- 中·中渗透·持平
- 中·中渗透·下滑
- 小·中渗透·持平
- 小·高渗透·持平
- 小·高渗透·上升
| 1 | SEW EURODRIVE CHILE LTDA. | $9.7M |
| 2 | SM CYCLO COM.DE MAQUINARIAS LT | $7.7M |
| 3 | BOSCH REXROTH CHILE SPA | $2.9M |
| 4 | GERD PETER BRINK HELLER | $2.8M |
| 5 | GRENERGY RENOVABLES PACIFIC LT | $1.9M |
| 6 | ELECTRANS LIMITADA | $1.8M |
| 7 | IMATESA S.A. | $1.8M |
| 8 | DAVID BROWN CHILE S.A. | $1.2M |
| 9 | JASA S.A. | $807K |
| 10 | JANSSEN S.A. | $679K |
| 11 | BRAY CONTROLS S.A. | $658K |
| 12 | TECNICA MODENA Y CIA.LTDA. | $542K |
| 13 | KSB CHILE S A | $395K |
| 14 | MOTORES DE LOS ANDES S.A. | $335K |
| 15 | ELECTROLUX DE CHILE S.A. | $299K |
- 大·封闭·上升
- 大·封闭·下滑
- 大·封闭·持平
- 中·封闭·下滑
- 中·封闭·上升
- 中·封闭·持平
- 小·封闭·持平
- 小·封闭·上升
- 小·封闭·下滑
- 小·低渗透·下滑
- 小·中渗透·下滑
| 1 | FINNING CHILE S.A. | $225.7M |
| 2 | JOY GLOBAL (CHILE) S.A. | $71.7M |
| 3 | KOMATSU CHILE S A | $53.3M |
| 4 | REXNORD CHILE COMERCIAL LTDA | $17.6M |
| 5 | METSO OUTOTEC CHILE SPA | $15.9M |
| 6 | POWER TRAIN TECHNOLOGIES CHILE S A | $11.6M |
| 7 | MAESTRANZA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA | $11.3M |
| 8 | SANDVIK CHILE S.A. | $10.3M |
| 9 | DUCASSE COMERCIAL LIMITADA | $6.7M |
| 10 | VESTAS CHILE TURBINAS EOLICAS LIMITADA | $6.0M |
| 11 | EPIROC CHILE S.A.C | $5.7M |
| 12 | MORGAN INDUSTRIAL S.A. | $4.9M |
| 13 | FLSMIDTH S.A. | $4.8M |
| 14 | GAMESA CHILE SPA | $4.2M |
| 15 | CIA SIDERURGICA HUACHIPATO S A | $4.0M |
| # | 进口商 | 画像 | 上年 FOB | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODELCO CHILE | 大·低渗透·上升 | $3.6M | $21.6M | 27% 中国渗透 · 近年 +101% |
| 2 | COMERCIAL KAUFMANN S A | 大·低渗透·上升 | $473K | $1.7M | 18% 中国渗透 · 近年 +25% |
| 3 | GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C. | 大·低渗透·上升 | $43K | $1.1M | 25% 中国渗透 · 近年 +131% |
| 4 | DETROIT S.A. | 大·中渗透·上升 | $109K | $1.1M | 47% 中国渗透 · 近年 +62% |
| 5 | SKC MAQUINARIAS S.A. | 大·低渗透·上升 | $31K | $875K | 13% 中国渗透 · 近年 +280% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEW EURODRIVE CHILE LTDA. | 锚定型 | $9.7M | Anchor tier · 窗口 FOB $9.7M · 中国份额 26% |
| 2 | SM CYCLO COM.DE MAQUINARIAS LT | 锚定型 | $7.7M | Anchor tier · 窗口 FOB $7.7M · 中国份额 22% |
| 3 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LM SPA | 锚定型 | $360K | Anchor tier · 窗口 FOB $360K · 中国份额 26% |
| 4 | INOXCENTRO COMERCIAL S.A. | 锚定型 | $118K | Anchor tier · 窗口 FOB $118K · 中国份额 84% |
| 5 | ELAN S.A. | 锚定型 | $95K | Anchor tier · 窗口 FOB $95K · 中国份额 100% |
以下进口商 FOB 规模 $50K–$1M · 近年中国份额呈上升信号。中国份额已过半 · 但 cohort 内尚有非中国 / 多源采购的进口商。
| # | 进口商 | 画像 | 5年FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAY CONTROLS S.A. | 中等体量 · 上升趋势 | $658K | 98.5% |
| 2 | MAKITA CHILE COMERCIAL LIMITADA | 中等体量 · 上升趋势 | $811K | 12.1% |
| 3 | ANDRITZ CHILE LTDA. | 中等体量 · 上升趋势 | $734K | 11.3% |
| 4 | CONMETAL LTDA. | 中等体量 · 上升趋势 | $218K | 100.0% |
| 5 | FUNDICION TALLERES LIMITADA | 中等体量 · 上升趋势 | $392K | 29.1% |
近期新进入进口商（近 12 月首次记录）⚠ 数据截止 2025 年底 · 距渲染 12 个月
以下进口商首次进口日期均属 2021-2025 年数据范围内的历史记录（截止 2025年底），并非本报告数据覆盖 2021–2025年底 · 数据基于 2025 年底 快照。蓝色行 = 已有中国采购。
| # | 进口商 | 5 年 FOB | 中国占比 | 有中国采购 | 首次进口 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERD PETER BRINK HELLER | $2.8M | 18.0% | ✓ | 2024-01-01 |
| 2 | FLENDER SPA | $906K | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 3 | SIEMENS ENERGY SPA | $314K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 4 | COMPANIA MINERA ZALDIVAR SPA | $246K | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 5 | POWERTECH CHILE | $160K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 6 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LIMITADA | $81K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 7 | PROD.CHILENOS DE ACERO LTDA. | $79K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 8 | EMP. FERROCARRILES DEL ESTADO | $78K | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 9 | CAF CHILE S.A. | $73K | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 10 | ADRIAZOLA REPUESTOS S.A. | $70K | 100.0% | ✓ | 2025-01-01 |
| 11 | YURA CHILE SPA | $64K | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 12 | ILKO INTERNACIONAL LTDA. | $50K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 13 | PONSSE CHILE SPA | $48K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
| 14 | PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A. | $46K | 0.0% | 未见中国采购 | 2025-01-01 |
| 15 | UNIPAPEL SA | $43K | 0.0% | 未见中国采购 | 2024-01-01 |
产品升级机遇
84834011 — 齿轮（Gears）占市场 48.5% FOB， 均价 $240/件。 中国在此子码渗透率 3.9%， 与市场整体持平。
以下进口商按数据信号分类 · 每类附数据原因 · 不构成行动建议。
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REXNORD CHILE COMERCIAL LTDA | 大·封闭·下滑 | $17.6M | 0.0% |
| 2 | SEW EURODRIVE CHILE LTDA. | 大·低渗透·下滑 | $9.7M | 25.8% |
| 3 | VESTAS CHILE TURBINAS EOLICAS LIMITADA | 大·封闭·下滑 | $6.0M | 0.0% |
| 4 | MORGAN INDUSTRIAL S.A. | 大·封闭·下滑 | $4.9M | 5.5% |
| 5 | CIA SIDERURGICA HUACHIPATO S A | 大·封闭·下滑 | $4.0M | 1.1% |
| 6 | MC GARCIA IMPORT.Y EXPORT. LTD | 大·封闭·下滑 | $3.6M | 0.0% |
| 7 | CELULOSA ARAUCO Y CONST.S.A. | 大·封闭·下滑 | $3.5M | 0.0% |
| 8 | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA | 大·封闭·下滑 | $3.0M | 0.0% |
| 9 | BOSCH REXROTH CHILE SPA | 大·中渗透·下滑 | $2.9M | 53.9% |
| 10 | MINERA LOS PELAMBRES | 大·封闭·下滑 | $2.8M | 0.0% |
| 11 | GERD PETER BRINK HELLER | 大·低渗透·下滑 | $2.8M | 18.0% |
| 12 | NORDEX ENERGY CHILE S.A. | 大·封闭·下滑 | $2.5M | 0.0% |
| 13 | ASTILLEROS Y SERVICIOS NAVALES S A | 大·封闭·下滑 | $2.4M | 0.0% |
| 14 | H.R.I. S.A | 大·封闭·下滑 | $2.2M | 0.0% |
| 15 | CMPC TISSUE S.A. | 大·封闭·下滑 | $2.1M | 1.8% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENERGY RENOVABLES PACIFIC LT | 大·高渗透·上升 | $1.9M | 85.8% |
| 2 | ELECTRANS LIMITADA | 大·高渗透·上升 | $1.8M | 100.0% |
| 3 | JASA S.A. | 大·高渗透·下滑 | $807K | 100.0% |
| 4 | BRAY CONTROLS S.A. | 大·高渗透·上升 | $658K | 98.5% |
| 5 | TECNICA MODENA Y CIA.LTDA. | 大·高渗透·下滑 | $542K | 78.5% |
| 6 | KSB CHILE S A | 大·高渗透·下滑 | $395K | 75.1% |
| 7 | MOTORES DE LOS ANDES S.A. | 大·高渗透·下滑 | $335K | 61.3% |
| 8 | ELECTROLUX DE CHILE S.A. | 大·高渗透·下滑 | $299K | 100.0% |
| 9 | MACHINSA S.A. | 大·高渗透·下滑 | $282K | 100.0% |
| 10 | AP.DE COM.INTERNA LTDA. | 大·高渗透·下滑 | $225K | 91.1% |
| 11 | CONMETAL LTDA. | 大·高渗透·上升 | $218K | 100.0% |
| 12 | METALURGICA SUDAMERICANA S A | 大·高渗透·下滑 | $193K | 98.4% |
| 13 | GENERAL ELECTRIC INTERNAT, INC | 大·高渗透·上升 | $187K | 97.7% |
| 14 | BYD CHILE SPA | 大·高渗透·上升 | $156K | 100.0% |
| 15 | INOXCENTRO COMERCIAL S.A. | 大·高渗透·持平 | $118K | 83.6% |
| # | 进口商 | 画像 | FOB | 中国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDX CHILE SPA | 小·封闭·持平 | $2K | 0.0% |
| 2 | RIVECAR S.A. | 小·封闭·持平 | $2K | 0.0% |
| 3 | LANERA CHILENA S.A. | 小·封闭·持平 | $2K | 0.0% |
| 4 | COM. MAC-DONALD LTDA | 小·封闭·持平 | $2K | 0.0% |
| 5 | DANFOSS INDUSTRIAS LTDA | 小·封闭·上升 | $2K | 0.0% |
| 6 | ODIS SPA | 小·封闭·持平 | $2K | 0.0% |
| 7 | COM. CORP. DEL EMB. PARA CHILE | 小·封闭·持平 | $2K | 0.0% |
| 8 | LABORATORIO BALLERINA LTDA. | 小·封闭·持平 | $2K | 0.0% |
| 9 | ROLAND SPAARWATER LTDA. | 小·封闭·上升 | $2K | 0.0% |
| 10 | SALMONES BLUMAR S.A. | 小·封闭·持平 | $2K | 0.0% |
| 11 | SK SABO CHILE S.A. | 小·封闭·持平 | $2K | 0.0% |
| 12 | FERRET.Y MAQUIN.GEYGER SOC.LTD | 小·封闭·下滑 | $2K | 0.0% |
| 13 | LAFITTE CHILE Y CIA. LTDA. | 小·封闭·持平 | $2K | 0.0% |
| 14 | GRIFFIN Y ASOCIADOS LIMITADA | 小·封闭·持平 | $2K | 0.0% |
| 15 | KRAH AMERICA LATINA S.A. | 小·封闭·上升 | $2K | 2.5% |
- 1cohort 信号：中渗透 + 上升 cohort 共 11 家 · 综合 FOB $3.8M
- 2中国份额信号：5 年累计 4% · 处于早期阶段区间 (<30%)
- 3市场增速信号：5 年 CAGR 25.0% · 扩张区间 (≥5%)
- 4供应商密度信号：中国供应商占 14% · 低-中密度区间 (<40%)
- 5集中度信号：HHI 14.6 · 中度集中 (0.10-0.25)
数据边界说明
国家级行动信号综合数据模型评分与市场动态分析自动生成 · 买家画像分类由价格区间分布与中国采购渗透率双维度决定 · 信号名单来自进口商 FOB 体量、中国渗透率与采购活跃度综合排序 · 路线图分类（积极信号 / 维持信号 / 收缩信号）基于供应商竞争格局综合分析 · 收缩信号分类附有下次评估窗口 · 数据窗口: 2021–2025 · 【画像维度定义】大/中/小 = 采购规模（头部20%/中腰60%/尾部20%）· 高/中/低渗透 = 中国FOB占比（>50%/>20%/≤20%）· 上升/持平/下滑 = 近2年采购趋势数据溯源
数据来源：官方海关进出口申报记录，覆盖 2021–2025年，经标准化处理后入库。点击展开查看完整数据源说明及原始数据下载。
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年度进口额汇总
| 年份 | 总 FOB | 同比 | 来自中国 | 中国占比 | 活跃进口商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $78.4M | 基准年 | $5.8M | 7.4% | 683 |
| 2022 | $96.2M | +22.7% | $4.8M | 5.0% | 622 |
| 2023 | $143.2M | +48.8% | $6.2M | 4.4% | 561 |
| 2024 | $136.5M | -4.7% | $4.6M | 3.4% | 478 |
| 2025 | $191.3M | +40.2% | $5.9M | 3.1% | 501 |
来源国完整列表（共 70 个）
| # | 国家 | 5 年 FOB | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | $350.2M | 54.2% |
| 2 | 德国 | $74.8M | 11.6% |
| 3 | 中国 | $27.3M | 4.2% |
| 4 | 巴西 | $24.3M | 3.8% |
| 5 | 其他 | $23.2M | 3.6% |
| 6 | 意大利 | $21.5M | 3.3% |
| 7 | 芬兰 | $16.2M | 2.5% |
| 8 | 墨西哥 | $15.4M | 2.4% |
| 9 | 法国 | $13.6M | 2.1% |
| 10 | 西班牙 | $11.0M | 1.7% |
本报告所有数字均来自 01KWN40ECBZRQ8NHCKXSSSF1YZ 快照。快照 JSON 包含完整的进口商列表（1,067 家）和供应商列表（653 家），可通过上方下载按钮获取。